Transcript למה ברזיל - איגוד לשכות המסחר

‫למה ברזיל ?‬
‫ד"ר שמואל ירושלמי‪ ,‬יו"ר‬
‫לשכת המסחר והתעשייה‬
‫ישראל ברזיל‬
‫למה ברזיל מהווה יעד אטרקטיבי‬
‫לעסקים דו – צדדיים ?‬
‫הרבה אנשים חושבים שזו ברזיל‪...‬‬
‫אנשים עם דמיון‬
‫מפותח רואים‬
‫את ברזיל‬
‫כך‪...‬‬
‫אבל ברזיל מציעה הרבה יותר ‪...‬‬
‫ברזיל ‪ -‬ישראל‬
‫שטח – פי ‪396‬‬
‫אוכלוסיה – פי ‪26‬‬
‫תל"ג – פי ‪10‬‬
‫תל"ג לנפש – שליש‬
‫השפעת כח הקניה בהתנהגות השוק‬
‫ברזיל – נתונים כלליים‬
‫‪2010‬‬
‫פדרציה של ‪ 26‬מדינות ( מחוזות )‬
‫המדינה היחידה בדרום אמריקה דוברת פורטוגזית‬
‫משטר – נשיאותי‪ ,‬דמוקרטי‪ ,‬יציב‬
‫שטח – ‪ 8,512,000‬ק"מ רבועים (כ‪ 400-‬פעם ישראל)‬
‫אוכלוסייה – ‪ 198‬מיליון‬
‫מעמד בינוני – ( ‪ ) 51%‬כ‪ 100 -‬מיליון‪ ,‬היה ‪ 44‬מיליון ב‪2007 -‬‬
‫שכבת גיל דומיננטית – בני ‪ 15‬עד ‪) 68% ( 64‬‬
‫תוצר – ‪ 2,194‬מיליארד דולר ‪ 7.5% ,‬גידול (במונחי כח קניה)‬
‫תוצר לנפש כ‪ 10,900 :‬דולר (במונחי כח קניה)‬
GDP SOUTH AMERICAN COUNTRIES, 2009
(PPP,MILLIONS OF INTERNATIONAL DOLLARS)
TOTAL SOUTH AMERICA : 4,236,915
• 1 9
Brazil
2,194,000
• 7 63 Ecuador 107,100
• 2 23 Argentina 558,000
• 8 91 Bolivia
45,130
• 3 28 Colombia 400,300
• 9 94 Uruguay
44,050
• 4 31 Venezuela 355,200
• 10 106 Paraguay 28,280
• 5 42 Peru
253,400
• 11 154 Suriname 4,182
• 6 43 Chile
244,300
• 12 160 Guyana
2,973
‫ברזיל – נתונים כלליים‬
‫‪2010‬‬
‫חלוקת התוצר ‪ -‬תעשייה ‪26.4 % :‬‬
‫שירותים ‪% :‬‬
‫‪67.5‬‬
‫חקלאות ‪6.1 % :‬‬
‫אינפלציה ‪4.9% -‬‬
‫אבטלה – ‪7%‬‬
‫מטבע – ריאל ‪ -‬נייד‪,‬יציב‪ ,‬סביב ‪ 1.7‬ריאל לדולר‬
‫יצוא – ‪ 199.7‬מיליארד דולר‬
‫יבוא – ‪ 179‬מיליארד דולר‬
‫הכלכלה התשיעית בעולם‬
‫שותפות הסחר העיקריות ‪2008 -‬‬
‫• יצוא ל‪ % -‬מסך היצוא‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ארה"ב‬
‫ארגנטינה‬
‫סין‬
‫הולנד‬
‫גרמניה‬
‫‪14.0‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪4.4‬‬
‫יבוא מ‪-‬‬
‫ארה"ב‬
‫סין‬
‫ארגנטינה‬
‫גרמניה‬
‫ניגריה‬
‫‪ %‬מסך היבוא‬
‫‪14.5‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪4.4‬‬
‫ברזיל – נתונים כלליים‬
‫מדינה‬
‫עיר הבירה‬
‫אוכלוסיה (מיליונים)‬
‫‪41‬‬
‫סאו פאולו‬
‫סאו פאולו‬
‫‪ – 19.9‬הדבר הבא !!!‬
‫בלו הוריזונטה‬
‫מינס ג'ראיס‬
‫‪15.8‬‬
‫ריו דה ז'נירו‬
‫ריו דה ז'נירו‬
‫‪14.5‬‬
‫סלוודור‬
‫באהיה‬
‫‪10.8‬‬
‫ריו גרנדה דו סול פורטו אלגרה‬
‫‪10.5‬‬
‫קוריטיבה‬
‫פרנה‬
‫‪8.4‬‬
‫רסיפה‬
‫פרנמבוקו‬
‫‪8.7‬‬
‫פורטלזה‬
‫סארה‬
‫‪7.3‬‬
‫בלם‬
‫פרה‬
‫‪ 53.7%‬ממוצא אירופאי‪ 38.5% ,‬מולאטים‪ 6.2% ,‬אפריקאים‬
‫דתות עיקריות‪ :‬נוצרית קטולית ואבנגליסטית‪ ,‬מוסלמית‬
‫ברזיל – נתונים כלליים‬
‫ארץ של מהגרים – צאצאים (מיליונים )‬
‫פורטוגזים – ‪43.6‬‬
‫איטלקים – ‪25‬‬
‫ספרדים – ‪15‬‬
‫ערבים ( לרוב לבנונים‪ ,‬חלקם נוצרים ) – ‪10‬‬
‫גרמנים – ‪5‬‬
‫יפנים – ‪1.4‬‬
‫‪DON PEDRO II‬‬
‫מלך ברזיל האחרון‬
‫ידע עברית על בוריה‬
‫היה מומחה בתנ"ך‬
‫מה יש בברזיל ?‬
‫ברזיל – אוצרות טבע‬
‫מינרלים‪/‬עפרות‬
‫נפט ( מפיקה ‪ 96%‬מהתצרוכת ) – ‪PRE SAL‬‬
‫אורניום‬
‫מים‬
‫קרקע פוריה‬
‫יערות‬
‫נופים תיירותיים‬
‫אנרגיה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ – ITAIPU‬ברזיל‪/‬פרגוואי‬
‫אנרגית הרוח‬
‫ביו‪-‬דיזל (קיקיון)‬
‫אתנול‬
‫תחנות כח גרעיניות‬
‫‪( PRE SAL‬נפט)‬
‫‪ TkW/h 75‬לשנה‪ ,‬יותר מ‪10-‬‬
‫תחנות כח גרעיניות‬
‫‪ 26%‬חשמל של ברזיל‬
‫‪ 78%‬חשמל של פרגוואי‬
‫מונע פליטת ‪ 67.5‬מיליון טון‬
‫‪ CO2‬ביחס לתחנות כח‬
‫פחמיות‬
‫אגם מלאכותי – ‪ 1,350‬ק"מ רבועים‬
‫סכר – אורך ‪ 7.6‬ק"מ ‪ ,‬גובה ‪ 196‬מ'‬
‫עלות הפרויקט – ‪ 20‬מיליארד ‪US$‬‬
‫‪ITAIPU POWER‬‬
‫‪PLANT‬‬
‫אנרגיה – נפט –‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪PRE SAL‬‬
‫‪ – PRE SAL‬מאגרי נפט וגז בלב ים‪ ,‬במרחק ‪ 270‬ק"מ‬
‫מהחוף בעומק ‪ 5,000‬מ' של מים‪ ,‬חול וסלע‪ ,‬וגם ‪ 2,000‬מ'‬
‫של מלח‬
‫מימד – ‪ 800‬ק"מ אורך‪ 200 ,‬ק"מ רוחב ( ‪ 160,000‬ק"מ‪)2‬‬
‫נפח משוער של עתודות נפט – בין ‪ 30‬ל‪ 50 -‬מיליארד‬
‫חביות (כיום לברזיל עתודות של ‪ 14.4‬מיליארד חביות)‬
‫תכנית השקעה – ‪ 400‬מיליארד ‪ US$‬ל‪ 10-‬השנים הבאות‬
‫כרגע הופסק מתן רשיונות חיפוש עקב ההערכה שהמאגרים‬
‫גדולים עוד יותר‬
CORCOVADO 740 M
‫שכבת‬
‫המלח‬
‫נפט‬
7,000 M
‫ברזיל ‪ -‬תעשייה‬
‫תעופה – עיר שלמה סביב טכניון אווירונאוטי‬
‫רכב ‪FLEX FUEL -‬‬
‫פלדה‪ ,‬אלומיניום‬
‫אנרגיה‪ :‬חשמל ‪ 440( -‬מיליארד קוו"ש‪ 90% ,‬הידרו)‬
‫תקשורת – מעל ל‪174-‬מיליון ניידים‪ 42 ,‬מיליון קוים‬
‫אינטרנט ‪ -‬מעל ל‪ 76 -‬מיליון מנויים‬
‫הנעלה ‪ /‬טקסטיל ‪ /‬רהוט‬
‫מזון‬
‫ברזיל ‪ -‬תעשייה‬
‫תרופות – חוק תרופות גנריות‬
‫אלקטרוניקה (מחשבים)‪ ,‬ציוד רפואי‬
‫כימיה ( כולל דלק מקנה סוכר לרכב )‬
‫מלט‬
‫נייר ( כולל יערות פרטיים)‬
‫שמירת הסביבה‬
‫נשק‬
‫טכנולוגית מידע (‪(e-government‬‬
‫עוד תקשורת (‪ TV ,)GVT‬דיגיטלי (תקן יפני)‬
‫מזון ‪ -‬נתוח אסטרטגי‬
‫• צורך עולמי של הבטחת מזון‬
‫• קצב גידול אוכלוסית העולם ‪:‬‬
‫• ‪ 3 – 1960‬מיליארד‬
‫• ‪ 6.3 – 2000‬מיליארד‬
‫• ‪ 11 – 2030‬מיליארד (צפי)‬
‫• גידול הצריכה עקב גידול הכנסה לנפש ורמת החיים‬
‫• ירידה בהצע של קרקע מעובדת מ‪ 1 -‬הקטאר‪/‬נפש‬
‫בתחילת המאה ה‪ 20-‬ל‪ 0.3 -‬ב ‪2030 -‬‬
‫ברזיל – מטרה אסטרטגית בשוק‬
‫המזון העולמי‬
‫להגיע לשווקי חוץ עם מוצרים איכותיים כדי‬
‫ליצור שותפויות עסקיות או תעשייתיות‬
‫" אם לא נתחרה בחוץ‪ ,‬נרגיש ונסבול את‬
‫התחרות הבינלאומית בתוך המדינה "‬
‫מזון ‪ -‬המצב בברזיל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 40% – AGROBUSINESS‬מהתל"ג‬
‫תעשיית המזון – כ‪ 10%:‬מהתל"ג‬
‫יצוא ס"ה מזון – ‪ 25%‬מס"ה כל היצוא‬
‫יצוא מוצרים מעובדים – ‪ 17%‬מס"ה כל היצוא‬
‫מזון ‪ -‬חדשנות ורגולציה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫חברות רב‪-‬לאומיות מביאות טכנולוגיה ומשאבים‬
‫חברות מקומיות‪ ,‬לרוב בינוניות וקטנות‪ ,‬מתמודדות‬
‫ורוצות להשתפר כדי להשיג סטנדרטים בינלאומיים‪,‬‬
‫להגביר תפוקה ופריון‪ ,‬ולהוריד עלויות‬
‫‪ – EMBRAPA‬חברה לאומית למו"פ חקלאי ( בדומה‬
‫למכון וולקני – המרבז למחקר חקלאי )‬
‫‪ -ABIA‬איגוד ברזילאי של תעשיות המזון‬
‫‪ – ANVISA‬גוף רגולטורי‪ ,‬בדומה ל‪ FDA-‬האמריקאי‬
‫תכנית ממלכתית – " אפס רעב "‬
‫בריאות (הסכומים ב ‪)US$ -‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫היקף כללי – ‪ 37‬מיליארד‬
‫בתי חולים פרטיים – ‪ 12‬מליארד‬
‫בתי חולים ציבוריים – ‪ 3‬מיליארד‬
‫תרופות – ‪ 10‬מיליארד‬
‫מפעילות תכניות בריאות – ‪ 10‬מיליארד‬
‫ציוד – ‪ 1‬מיליארד‬
‫ס"ה בתי חולים – ‪ 2/3 , 7,600‬מיטות – פרטי‬
‫‪ 1,500‬מפעילות תכניות בריאות‬
‫‪ 15,600‬חברות‪/‬מעבדות דיאגנוסטיקה‬
‫ברזיל והמשבר‬
‫• בשל היותה ספקית עולמית של ‪, commodities‬‬
‫ברזיל סבלה פחות ממדינות אחרות‪ ,‬אבל זה לא‬
‫מצב לטווח ארוך‬
‫• מאזן מסחרי עדיין חיובי‪ ,‬אך ירד מ‪ 40 -‬ל‪20 -‬‬
‫מיליארד ‪US$‬‬
‫תחזיות לשנים הבאות‬
‫* ‪ – 2010‬שנת בחירות !!!‬
‫* מיליון יחידות דיור ב‪ 5 -‬שנים – ‪20 - Minha Casa Minha Vida‬‬
‫מיליארד ‪US$‬‬
‫* פתוח מאגרי נפט בים –‪PRE SAL‬‬
‫* תכנית לאומית להעצת הצמיחה (‪ – )PAC‬בוצעו ‪ 130‬מיליארד ‪US$‬‬
‫( ‪ 40%‬מהתכנית) במשך ‪ 3‬שנים‬
‫* משרד ממשלתי לאינטגרציה לאומית‬
‫ אגן סאו פרנסיסקו (כ‪ 4 -‬מיליארד ‪) US$‬‬‫ הצורך במי שתייה לישובים פזורים במיליון ק"מ רבועים‬‫* מונדיאל ‪2014‬‬
‫* אולימפיאדה ‪2016‬‬
‫* שדות תעופה – הרחבה וחדשים‬
‫* הרחבת תחום אנרגיות מתחדשות – אתנול‪ ,‬ביו‪-‬דיזל‬
‫* שמירת הסביבה – חוקים‪ ,‬מיחזור‪ ,‬חימום מים‬
‫מאפיינים עסקיים כלליים‬
‫חברות רב‪-‬לאומיות פועלות בברזיל מזה שנים‬
‫עלויות היבוא ‪ /‬מכסים ‪ /‬מערכת מיסוי סבוכה‬
‫תהליכים מינהלתיים איטיים‬
‫הצורך בחברה מקומית‬
‫שוק צרכני‪ ,‬מודעות חזקה למחירים‬
‫שפע של חומרי גלם מקומיים‬
‫עלויות עבודה נמוכות‬
‫קניין רוחני ( אמנה בינלאומית )‬
‫הסכם מניעת כפל מסים עם ישראל‬
‫סחר גומלין ישראל – ברזיל‬
‫‪)2010( 2008‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יצוא לברזיל – ‪ ) 989 ( 1.200‬מיליארד דולר‬
‫יבוא מברזיל – ‪ ) 330 ( 360‬מיליון דולר‬
‫עיקר היצוא – כימיקלים לחקלאות‬
‫עיקר היבוא – סויה‪ ,‬בקר קפוא‪ ,‬הנעלה‪ ,‬מתכות‪,‬‬
‫צמיגים‪ ,‬רכז תפוזים‪ ,‬כימיקלים‪ ,‬מדחסים‬
‫הסכמים ‪ /‬מזכרי הבנה עם ישראל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ביטול הדדי של ויזות כניסה ‪2000 -‬‬
‫מניעת כפל מיסים ‪2002 -‬‬
‫שת"פ בתחום הבריאות – ‪2006‬‬
‫סיוע הדדי בנושאי מכס – ‪2006‬‬
‫מו"פ תעשייתי – ‪2007‬‬
‫סחר חופשי (הפחתת מכסים ‪ -‬מרקוסול) – ‪2007‬‬
‫שת"פ חקלאי – ‪2007‬‬
‫שת"פ בתחום המים – ‪2007‬‬
‫תרבות ‪ -‬תכנית עבודה חדשה – ‪2008‬‬
‫שת"פ בתחום החינוך – ‪2008‬‬
‫הסכם שירותי תעופה – ‪2009‬‬
‫•‬
‫בקרוב – הכרה הדדית בין מכוני התקנים הרשמיים‬
‫ההזדמנויות‬
‫ השוק צמא לחדשנות‪ ,‬חוקי עידוד חדשים‪ ,‬עדיפות לאומית‬‫ מקום רב לחברות הזנק ישראליות‪ ,‬בשל התדמית‬‫ יצירת מצבי – ‪WIN - WIN‬‬‫ מוצרים מוגמרים לשווק מידי ( סוכנויות )‬‫ מוצרים שעדיין לא מוכנים לשווק ( עבודה מול חברות‬‫תעשיתיות)‬
‫ שיתופים בביו‪-‬טכנולוגיה‬‫‪ -‬תחום ההשקעות המתעורר‬
‫ההזדמנויות‬
‫ מגמה מתמדת לעבר תחומים עם ערך מוסף גבוה‬‫ שתוף פעולה טכנולוגי‬‫ ‪ 5‬פארקים טכנולוגיים חדשים בסאו פאולו ועוד היד‬‫נטויה‬
‫ זרם דו‪ -‬כווני של משלחות רשמיות ועסקיות‬‫‪ -‬לשכות מסחר דו‪-‬לאומיות בשני הקצוות‬
‫פארקים‬
‫טכנולוגיים‬
‫‪ 8‬אלפי דונם‬
‫אבל ‪...‬‬
‫ישראל וברזיל מאוד רחוקות‬
‫האם אפשר לגשר על הפער ?‬
‫אפשר‬
‫לשנות את‬
‫העולם ‪...‬‬
‫‪BILL GATES‬‬
‫עשה זאת‬
‫)‪(Copy / Paste‬‬
‫אפשר גם להקל על הדרך‬
‫לשכת המסחר והתעשייה‬
‫ישראל ‪ -‬ברזיל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫קשר ישיר ושתוף פעולה עם השגרירות הברזילאית בישראל‬
‫ועם השגרירות הישראלית בברזיל‬
‫ידע מעמיק וקשרים הדוקים עם השוק הברזילאי‬
‫שתוף פעולה מלא עם מכון היצוא‪ ,‬משרד התעשייה והמסחר‪,‬‬
‫משרד החוץ‪ ,‬התאחדות התעשיינים‪ ,‬איגוד לשכות המסחר‬
‫גישה למידע עדכני על התפתחויות בברזיל‬
‫מידע מוקדם על ביקורי משלחות מברזיל‬
‫פרסומים ( איגרת מידע‪ ,‬אתר אינטרנט)‬
‫מסמך הבנה עם ממשלת סאו פאולו‬
‫קומץ של מתנדבים מסורים‬
‫תכנית להתרחבות ולגיוס חברים חדשים‬
ISRAEL – BRAZIL
CHAMBER OF
COMMERCE
AND INDUSTRY
BRIDGING
THE GAP
‫ישראל – ברזיל‬
‫ברזיל ‪ -‬ישראל‬
‫אל תחמיצו את ה ‪" -‬כיף"‬
‫תודה רבה‬
MUITO
OBRIGADO