Transcript Presentación

Infraestructura Logística
Hacia una matriz de cargas para la
competitividad y el desarrollo
sustentable
José A. Barbero
UNSAM – Instituto Tecnológico Ferroviario
CIPPEC – Investigador Principal
Contenido de la presentación:
1. Conceptos
2. Situación actual
3. Visión hacia el futuro
4. Los retos a enfrentar
5. Opciones estratégicas
6. Reflexiones finales
1. Conceptos
2. Situación actual
3. Visión hacia el futuro
4. Los retos a enfrentar
5. Opciones estratégicas
6. Reflexiones finales
El transporte y la logística de cargas
URBANA
INTERURBANA
INTERNACIONAL
PASAJEROS
Transporte
Urbano de
Pasajeros
Transporte
Interurbano de
Pasajeros
Transporte
Internacional de
Pasajeros
CARGAS
Tipo de demanda
Escala de los flujos
Transporte
Urbano de
Cargas
Transporte
Interurbano de
Cargas
Transporte
Internacional de
Cargas
• Del transporte a la logística: la logística moderna
considera la gestión del transporte y del inventario
• El cambio: minimizar el costo logístico, no el costo
de transporte
Los componentes de la logística:
más que la infraestructura
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE
TRANSPORTE
• Carreteras, ferrocarriles, puertos, pasos de frontera, etc.
DESEMPEÑO EMPRESARIO
• Organización del supply chain, operadores logísticos,
intermediarios
FACILITACION COMERCIAL
• Gestión de fronteras: aduanas, ventanilla única,
documentación paperless, etc.
Logísticas específicas, según la cadena de
abastecimiento a la que sirven
La logística de cargas como una actividad
crucial para el desarrollo
Factor clave para
el funcionamiento
competitivo e
inclusivo de la
economía
• Competitividad de exportaciones,
facilitación de las importaciones
(bienes de consumo e intermedios)
• Costos de distribución interna y
calidad de vida
• Cohesión territorial, integración de
áreas aisladas
•
Vínculos con otros segmentos de la movilidad:
infraestructura de uso común (red vial, FFCC, aeropuertos)
•
Impactos y consumos muy relevantes: consume un ..% de
la energía del país y genera un .. % de los GEI
1. Conceptos
2. Situación actual
3. Visión hacia el futuro
4. Los retos a enfrentar
5. Opciones estratégicas
6. Reflexiones finales
Aumento pronunciado
de los costos logísticos internos …
Los costos
logísticos
deflactados por
inflación
aumentaron más
de un 50% entre
2002 y 2013
Nota: 2013 es un promedio de 8 meses
Fuente: CIPPEC en base a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas FADEEAC (2013), INDEC, PriceStats y estimaciones privadas
… y un desempeño comparado con una
trayectoria poco favorable
Valor LPI como % del Mejor Mundial (2007-2012)
El desempeño
logístico
comparado
muestra un
deterioro
progresivo
Fuente: Forteza (2013) basado en el Logistics Perception Indicator – Banco Mundial
La estructura de los flujos de cargas en
nuestro país y su partición modal
Transporte
de cargas
total por OD,
en ton-km (%)
Complejo
Agroindustrial: 62%
Resto: 38%
Transporte
de cargas
total por
modo,
en ton-km (%)
Comercio exterior, % por modo
Fuente: CIPPEC en base a INDEC,
estimaciones privadas, y UTN-CT3 (2013).
Agradecemos la asistencia de Jorge Sánchez en
las estimaciones del tamaño y composición del
mercado de cargas totales
Volumen
Valor
Marítimo
88%
76%
Carretero
9%
16%
Otros
3%
8%
Logística de exportación: concentración en
orígenes y tipos de producto …
Origen de la carga de exportación
(Millones de toneladas y porcentaje)
•
Concentración espacial
 Tres provincias (Santa Fe,
Córdoba y Buenos Aires) originan
más del 80% del volumen
exportado
•
Concentración productiva
 Los complejos cerealero y
oleaginoso explican más del
80% de las toneladas
exportadas
Fuente: CIPPEC en base a INDEC, AFIP y estimaciones privadas (2013)
… en nodos de salida …
• Los puertos de
Rosario-Paraná
Medio aglomeran
el 70% de los
volúmenes
exportados.
Agrupamiento de
los nodos de salida
• Los complejos
oleaginoso y
cerealero explican
más del 80% de la
carga exportada
por los
principales
puertos y pasos
de frontera.
Fuente: CIPPEC en base a INDEC, AFIP y
estimaciones privadas (2013)
62.8
62.8
1.4
1.4
6.0
6
4.2
4.2
12.1
12.1
3.1
3.1
Oleaginoso
Oleaginoso
Cerealero
Cerealero
Resto
Resto
Valores en millones de toneladas
… y en corredores de circulación
Fuente: CIPPEC en base a DNV (2013)
La densidad de valor de los complejos
productivos
Valor en US$/ton por complejo productivo, 2013
• Valores más
elevados en
sectores
industriales,
frutihortícola,
vinos,
pesquero,
petróleo y
derivados.
Pesquero
3.217
Automotriz
12.188
US$/tn
US$/tn
PetroleroPetroquímico
1.372
US$/tn
Forestal
1.080
US$/tn
US$/tn
Frutícola
1.080
US$/tn
Fuente: CIPPEC en base a INDEC (2013)
Uva y
SiderVitivinícola úrgico
1.494
2.225
Girasol
1.080
US$/tn
Arroz
634
US$/tn
US$/tn
Hortí Soja
cola
489
600
US$/tn
US$/tn
Trigo
334 US$/tn
US$/tn Maíz
289
Una matriz modal dominada por el
transporte carretero
Transporte de cargas
de exportación
(Porcentaje, ton-km)
Transporte de cargas total
(Porcentaje, ton-km)
5.4%
1.5%
93.1%
Más del 90% de
la carga total y
del 80 % de la
carga exportada
es movilizada por
transporte
carretero
Ferrocarril
Automotor
Resto
Fuente: CIPPEC en base a INDEC, AFIP y estimaciones privadas (2012)
0.3%
18.9%
80.9%
Comparaciones internacionales muestran una
matriz más balanceada
Transporte de cargas totales
(Porcentaje, ton-km)
Canadá
EEUU
Australia
Brasil
EU-27
México
Argentina
5.4%
1.5%
93.1%
Ferrocarril
Automotor
Resto
Fuente: CIPPEC sobre la base de Price Waterhouse Coopers (2010), Estadísticas de Transporte de América
del Norte (Gob. México – 2011), Plan Nacional de Logística y Transporte de Brasil (2010) y Eurostat (2011)
¿Por qué es baja la participación del ferrocarril
en Argentina?
• Infraestructura deteriorada, falta de instalaciones de
carga-descarga y material rodante
• Estándares técnicos que limitan las dimensiones de los
trenes
• “Falta un jugador”: la caída del Belgrano Cargas
– Históricamente 20/25% del total, hoy no llega al 5%
• Modelo regulatorio con pocos incentivos a aumentar el
volumen de cargas
• Asimetría regulatoria con el transporte automotor
– En el cumplimiento de normas de pesos y dimensiones
1. Conceptos
2. Situación actual
3. Visión hacia el futuro
4. Los retos a enfrentar
5. Opciones estratégicas
6. Reflexiones finales
Las fuentes para una mirada prospectiva
• Estimaciones públicas y privadas
existentes
– Plan Estratégico Agroalimentario (PEA2)
2010-2020
– Plan Estratégico Industrial (PEI) 2020
– Plan Minero
– Estimaciones sectoriales
• Estimaciones de CIPPEC sobre la
oferta exportadora agrícola
– Cuatro cultivos principales
• Soja, trigo, maíz y girasol
– Proyecciones de precios internacionales
– Cambios en la política comercial
Tres escenarios
de proyección:
 Optimista
 Medio
 Pesimista
Los volúmenes a exportar pueden crecer
sustancialmente en el corto plazo
Exportaciones proyectadas a 2023
(en millones de toneladas)
Notas: La producción proyectada del resto de los complejos surge del Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial 2010-2020 (PEA2), el Plan Estratégico Industrial (PEI) 2020 y el Plan Minero, el Plan
Estratégico Territorial (PET)
La diversificación productiva requerirá una
logística de calidad
La inserción en
cadenas de valor
globales demanda
una logística de
alta precisión
• Bajo costo y lead time,
previsibilidad, visibilidad
permanente, normas de seguridad
y ambientales, flexibilidad, TICSdatos
• Cadenas de frío
• Integración modal, multimodalismo
• Parques logísticos, clave para las Pymes
• Operadores especializados
1. Conceptos
2. Situación actual
3. Visión hacia el futuro
4. Los retos a enfrentar
5. Opciones estratégicas
6. Reflexiones finales
Una fuerte concentración en nodos …
Millones de toneladas
4.3
1.4
62.8
6
5.2
1.9
76.3
7.3
12.1
3.2
Año
base
2.3
92 8.8
6.1
14.2
3.5
Proyecciòn
media
16.4
4.1
Proyecciòn
optimista
Agudización de la concentración de la carga exportada (millones de ton)
en los puertos de Rosario-Paraná Medio
Escenario medio: +25%
Escenario optimista: +50%
Marcado predominio del complejo oleaginoso-cerealero
… y tramos de circulación
Situación actual
Fuente: CIPPEC en base a DNV (2013)
Escenario optimista 2023
Tendencias globales y regionales que
afectarán el escenario
• Cambios en el direccionamiento comercial
– Demandas crecientes en Asia-Pacífico, mayor apertura
comercial de los países de esa cuenca
• Buques de mayor porte
– Impacto de la ampliación del Canal de Panamá y la respuesta a
la mayor demanda; graneleros y portacontenedores
– Infraestructuras aptas para recibirlos; rutas con más
transbordos; concentración de operadores
• Relevancia creciente de la logística urbana
– Congestión en la “última milla”, demanda de mejor calidad de
servicio, tercerización
TENDENCIAS
Fuerte aumento
de las
exportaciones
de graneles
Una matriz
productiva más
diversificada y
con mayor
valor agregado
Más comercio
regional, nueva
geografía
económica
Cambio
climático,
seguridad,
eco-eficiencia
DESAFÍOS
Una síntesis de los retos
Viabilizar la
logística de
grandes
volúmenes
Cadenas
logísticas
especializadas
y de calidad
Corredores de
integración,
pasos de
frontera
Hacia un
sistema de
transporte
sustentable
1. Conceptos
2. Situación actual
3. Visión hacia el futuro
4. Los retos a enfrentar
5. Opciones estratégicas
6. Reflexiones finales
Algunas opciones de política
I – STATUS QUO
II- UNA APUESTA
A LA
PRODUCTIVIDAD
III - CAMBIO EN
LA MATRIZ
MODAL
• Continuar con lo que venimos haciendo
• Mantener las tendencias en la inversión
y gestión de los últimos años
• Incrementar la inversión y procurar
mejorar los múltiples factores que
determinan el desempeño logístico
• A lo anterior, sumarle un objetivo que
apunta a la reducción de costos
sociales y la mayor eco-eficiencia del
sistema de transporte
Requerimientos e impactos esperados
Infraestructura
Regulaciones,
servicios,
instituciones
Impacto
esperado
I- STATUS QUO
• 1% del PIB (el triple que
los 90, equivalente a los
80; se recomienda 2%)
• >80% en carreteras
-
Reducción gradual
de la competitividad
II – UNA
APUESTA A LA
PRODUCTIVIDAD
• 1.5.% del PIB
• Optimizar uso de fuentes
y productividad en el uso
de los recursos
• Distribuido por modos y
atacando cuellos de
botella
III - CAMBIO EN
LA MATRIZ
MODAL
• Mayor inversión: 2% PIB
• Inversión ferroviaria para
cargas.
• Shock o selectiva?
• En un plan plurianual
• Desarrollo cabotaje
fluvial y marítimo
•
•
•
•
Plan estratégico
Consejo logístico
Intermodalidad
Modernizar
regulaciones
• Construir capacidades
• Requiere planificación
y consenso entre los
actores, definir modelo
regulatorio y de
financiamiento,
promover desarrollo
industrial asociado,
recursos humanos
Ganar
competitividad:
reducción de los
costos logísticos y
mejoras en la
calidad de servicio
Mayor reducción de
los costos logísticos
de graneles,
postergar inversión
vial, reducir
externalidades
negativas
1. Conceptos
2. Situación actual
3. Visión hacia el futuro
4. Los retos a enfrentar
5. Opciones estratégicas
6. Reflexiones finales
Principales mensajes
• Enfrentamos el reto de atender una demanda creciente
de graneles y prepararnos para una logística de mayor
valor agregado
• Se requiere una planificación alineada con el modelo
productivo, que abarque los diversos factores que
afectan el desempeño logístico (hard y soft)
• Continuar incrementando el esfuerzo inversor,
optimizando el uso de las fuentes de financiamiento
• Desarrollar instituciones capaces de gestionar una
agenda transversal, con múltiples actores públicos
(nacionales y subnacionales) y privados
Muchas gracias!
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