Transcript 兩岸銀行與金流業務之發展

兩岸金流與銀行業務發展
玉山金控總經理
黃男州
2013.1.11
兩岸經貿關係現況─企業
兩岸經貿往來密切，中國(含香港)為台灣最大出口地，2007年起佔比
已逾40%，每年累積逾200億美元貿易順差
赴陸投資持續增溫，2011年投資金額131億美元，較2001年增加4.7倍
2011年台灣匯入大陸3,141億美元、大陸匯入台灣1,843億美元
兩岸貿易情形
年度
台灣出口總額
出口至中國
台灣進口總額
自中國進口
2009
2,037
41.1%
1,744
14.7%
2010
2,746
41.8%
2,512
15.0%
兩岸匯款情形
2011 2012~12月
3,083
3,011
40.2%
39.4%
2,816
2,707
16.1%
16.1%
核准赴大陸投資情形
年度
台灣匯入大陸
大陸匯入台灣
2009
1,787
1,118
2010
2,512
1,507
單位：億美元
2011
2012~10月
3,141
2,669
1,843
1,545
核准陸資赴台投資情形
年度
2009
2010
2011 2012~11月
年度
2009
2010
249
518
575
428
23
79
件數
件數
60.6
122.3
131.0
98.3
0.4
0.9
金額
金額
資料來源：出進口為財政部、大陸投資及陸資赴台投資為經濟部投審會、匯款為金管會
2011
2012~11月
102
126
0.4
1.8
1/12
兩岸經貿關係現況─人民
2008年兩岸定期航班直航，2013年起每週將突破600班定期航班，
大幅降低兩岸貿易成本及往來時間
台灣人民出國直接赴大陸地區人數攀升，2011年總計285萬人次，
較2008年成長15倍
大陸人民來台人數持續增加，2011年達178萬人次，較2008年開放
陸客來台時增加5.4倍
台灣人民直接赴陸情形
年度
赴國外總計
大陸
佔比
2008
8,465,172
188,744
2%
2009
8,142,946
1,516,087
19%
單位：人次
2010
2011
2012~11月
9,415,074 9,583,873
9,486,320
2,424,242 2,846,572
2,909,718
26%
30%
31%
大陸人民來台情形
年度
赴台總計
大陸旅客
佔比
2008
3,845,187
329,204
9%
2009
4,395,004
972,123
22%
2010
2011
2012~11月
5,567,277 6,087,484
6,608,882
1,630,735 1,784,185
2,358,253
29%
29%
36%
資料來源：交通部觀光局
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兩岸經貿交流
金
流
商流
物流
3/12
兩岸金融業務新契機 1/2
兩岸金融特色十亮點
範疇
編號
特色
內容
1
全面啟動DBU辦理人民幣業務
配合兩岸貨幣清算時程
2
兩岸現代化金流平台
建境內銀行人民幣跨行通匯系統
3
兩岸電子商務金流業務
鼓勵銀行與大陸網路交易代收付業者合作
4
一卡兩岸通
臺灣銀行提款卡轉帳在大陸提款消費
5
助金融機構大陸佈點服務台商
透過兩岸協商爭取
6
開放台商背景優質企業回台上市
放寬大陸註冊台商，陸資30%以上外國企業
7
開放國內公開發行公司發行人民幣
計價債券及其他籌資工具
開放國內外發行人於國內發行人民幣債券
投信
8
發展大中華區資產管理理財業務
研議適度放寬大陸QDII投資額度
保險
9
擴大保險相關業務及服務
鼓勵大陸設據點之保險業，承辦來台旅行平安險
銀行
證券
10 監理合作
─
資料來源： 2012/9行政院金管會公佈之《發展具兩岸特色之金融業務計畫》
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兩岸金融業務新契機
台灣
成長階段
初步階段
人
民
幣
流
出
現金
OBU
存款
放款
保險、基金、國債
貿易結算、貿易融資(人民幣計價)
2/2
成熟階段
公司債
利率產品
股票
指數期貨
人民幣回流機制
1.
2.
3.
4.
支付大陸進口貨品、勞務或對岸在台的直接投資報酬
企業在台灣境內借人民幣，直接投資大陸
參與大陸境內銀行間債券市場
RQFII (RMB Qualified Foreign Institutional Invester)─人民幣合格境外投資者
人
民
幣
回
流
中國大陸
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跨境金融服務 1/4
金融服務高度
跨境
籌資
跨境
資金管理
外匯
業務
基本
服務
跨境
理財
OBU
境內
現金
管理
存匯
收付
跨境
現金
管理
進出口業
務
授信
服務
企業經營廣度
內銷
外銷
跨境經營
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跨境金融服務 2/4
單一銀行整合服務
台灣
A
台灣
OBU
銀
OBU
行
香港
香港
大陸
B
銀
行
+
+
大陸
人
民
幣
業
務
對在大陸設有據點之台商，可發展各種跨境服務，如：
 集團跨境資金管理結合融資服務
 創造兩岸企業與人民間跨境雙向的金流及理財服務
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跨境金融服務 3/4
單一平台現金管理
各地帳戶調度不易
總公司
(台北)
境外
子公司
(OBU)
A帳戶
B帳戶
E帳戶
子公司
(香港)
子公司
(大陸)
網銀跨境整合管理
C帳戶
F帳戶
G帳戶
財
務
集
中
效
益
極
大
化
總公司(台北)
~ 台商虛擬財務資金調度中心~
A帳戶
B帳戶
C帳戶
D帳戶
E帳戶
F帳戶
G帳戶
8/12
跨境金融服務 4/4
多元模式跨境匯款
境內清算
中國大陸
離岸清算
港澳
台灣
中銀台北
(清算行)
跨境直連
中國人民銀行
CNAPS系統
香港分行
1
3
1
RTGS
中銀香港
(清算行)
離岸清算
2
跨境清算
3
在岸清算
境內代理行
SWIFT
外幣結算
平台
1
SWIFT
2
2
註：SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)─環球銀行間財務通訊系統
CNAPS (China National Advanced Payment System)─中國現代化支付系統
RTGS (Real Time Gross Settlement System)─香港即時支付結算系統
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兩岸特色金流 1/3
網上支付風氣盛行
 截至2012Q3，中國第三方網上支付交易量近4兆人民幣，以支付宝
48.6%市佔居首；其次為財付通20.2%、銀聯在線9.3%、快錢7.0%
易寶支付 3.2%
環迅支付 2.9%
其他 2.0%
匯付天下 6.8%
快錢 7.0%
支付寶 48.6%
銀聯在線 9.3%
財付通 20.2%
資料來源：iResearch艾瑞諮詢2012年11月
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兩岸特色金流 2/3
玉山兩岸支付通
 境外交易對在大陸未設立據點或通路不夠完整之台商，銀行可透過
電子平台提供服務，以玉山「兩岸支付通」為例：
 掌握台灣特色產品吸引大陸消費者商機，透過電子商務，
創造具公信力且安全的銀行金流串接機制
 便利大陸消費者購買台灣商品，簡化台灣商家收款流程，
強化收款安全，讓貨暢大陸，金流台灣
商流、物流
大陸消費者
金流
做大陸生意的
台灣中小企業
11/12
兩岸特色金流 3/3
玉山兩岸支付通
商流
流量、流程、客服
商品力、行銷力
物流商確認可運送
或免物流的商品
金流
物流
境外交易
台幣訂價/台幣撥款
自動申報央行
12/12
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萬事如意
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