Transcript Šta je Master Plan?

„Master Plan
Jahorina 2006.-2016.“
Članovi projektnog tima
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 2
Šta je Master Plan?
Master plan razvoja
turizma je podloga za

Vizija i pozicioniranje

Razvojni model

Programi investicija i
konkurentnosti

Marketing plan

Poslovno-upravljački
model
konsenzus o ključnim
pitanjima razvoja
 Master plan turizma je dogovor odgovornih ljudi o
malom broju važnih pitanja
 Master plan je okvir za novo preduzetništvo u turizmu
na bazi partnerstva privatnog i javnog sektora
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 3
Gdje smo danas?
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 4
Gdje smo danas?

550-600 ha prostora

25 km skijaških staza
Turistički promet:

8 km ski liftova ukupnog
kapaciteta 7.200 skijaša na
sat

100-150 hiljada noćenja
(deklarirano 70 hiljada)

Uglavnom lokalno tržište
Ukupni smještajni kapaciteti
oko 3.300 kreveta, od toga u
hotelima oko 1000

Max. 6-8 mil. € prihoda

 Loša tržišna i poslovna pozicija
 Nejasna i netransparentna situacija
 Isčekivanje šta će se dogoditi i ko će i kako povući prvi
potez
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 5
Konkurencija
• Kopaonik, Bjelašnica, Kranjska Gora, Bjelolasica, Bansko,
Poiana Brasov, Bjelasica - Kolašin
• Poređenje destinacija rađeno je na bazi slijedećih kriterijuma:
lokacija, portfolio proizvoda, smještajni kapaciteti, broj dolazaka
i noćenja, skijaški sadržaji (staze, ski liftovi, cijene), koeficijenti
(ratios), hotelski proizvod
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 6
Konkurencija
• Bansko i Kranjska Gora su već na razini inostrane
konkurencije gdje cijeli lanac vrijednosti i struktura
portfolia odgovara njihovom inostranom
pozicioniranju;
• Kopaonik i Poiana Brasov predstavljaju destinacije
razvijene u prošlosti, a trenutno su u fazi brzog
razvoja i repozicioniranja;
• Ostale destinacije takođe prolaze kroz
restrukturiranje i razvojni proces
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 7
Benchmark/uzorna praksa
Za ovakav tip skijališta međunarodni planski
standardi su slijedeći:
- Površina staza: 180 - 220 ha
- Prosječna širina staza: 35 - 40 m
- Vještački snijeg: 75 - 80 %
- Ukupni kapacitet skijaških staza: 10.000 - 12.000
- Kapacitet vertikalnog transporta: 6.5 mn – 7.5 mn
- Broj smještajnih ležaja: 7.800 – 9.400
- Broj parkirng mjesta: 2.100 – 2.500
KOEFICIJENTI (RATIOS):
1. Ukupan broj ležaja u odnosu na kapacitet vertikalnog transporta: 25%-30%
2. Kapacitet vertikalnog transporta po kilometru skijaške staze: 450-500
3. Ukupan broj ležaja po kilometru skijaške staze: 110-130
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 8
Specijalni trendovi u vrhunskim planinskim
resortima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kreiranje (jedinstvenih) turističkih proizvoda za ljeto
Rast razvoja alternativnih zimskih turističkih proizvoda
Profesionalni, atraktivni i profitabilni Apres-Ski
Povećanje prosječne širine skijaških staza
Predstavljanje "Well-Being" i "Wellness" koncepta na planini
Marketing se kreće u smjeru „Planina me osvježava“
Ljetne atrakcije na vrhu planine
Specijalizacija planinskih resorta
Poboljšanje kvalitete
Svake godine kreirati nove inovacije
11. Upotreba vještačkog snijega radi konstantnog snježnog pokrivača
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 9
SWOT-Analiza
Jahorina
Snage
Slabosti
+ Blizina i saobraćajna povezanost sa Sarajevom i
njegovim aerodromom
- Smještajni kapaciteti (uništeni objekti, priv.
+ Planinski krajolik sa panoramom koja oduzima dah
- Turistički proizvodi (ljetni programi, dodatne
zimske aktivnosti, Apres-ski sadržaji, MICE)
+ Visina i relativna sigurnost snježnog pokrivača
+ Postojanje opšte infrastrukture (vode, kanalizacije,
itd.) – spremne za proširenje
+ Imidž Jahorine kao olimpijske destinacije
+ Količina postojećih žičara i staza
+ Postojanje sistema za naplatu karata
+ Smještaj visoke kvalitete
+ Budući investitori i angažovani stakeholderi
(ključni subjekti)
smještaj, sezonalnost)
- Strukturni problemi resorta (promet, parking,
vertikalni transport, centar naselja)
- Profesionalno upravljanje destinacijom - DMO
(lanac vrijednosti)
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 10
Ključni razvojni problem Jahorine
• Jahorinu nije moguće tržišno i poslovno rehabilitovati
oslanjajući se na sadašnje prostorne gabarite (cca
550-600 ha);
• Postoji nesklad raspoloživosti prostora, naslijeđene
izgradnje i potrebnih sadržaja infrastrukture evropski
konkurentskog planinskog resorta;
• Jahorinu je nužno proširiti kako bi se dugoročno
održala.
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 11
Postojeća situacija
M ASTER PLAN
RAZVOJA TURIZM A
Željena situacija
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 12
Strateški koncept i razvojni model
Vizija Jahorine 2016
Jahorina je
Olimpijska planina
Planinska destinacija broj 1 u
jugoistočnoj Evropi
(najatraktivnija, višenamjenska i
profitabilna destinacija za ljetnu i
zimsku sezonu).
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 13
Strateški koncept i razvojni model
6 ključnih razvojnih strategija
1. Turistički proizvodi za zimu
2. Najatraktivniji turistički proizvodi za ljeto u jugoistočnoj
Evropi
3. Smještajni kapaciteti prema potražnji šireg regionalnog tržišta
4. Profesionalni management, posebno na
nivou destinacije
5. Kandidatura za Zimske olimpijske igre u 2018.
6. Daljnje Urbanističko planiranje prema predloženim akcijama
iz Master plana
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 14
Page 15
Profesionalna DMO
(Organizacija
za upravljanje
¨Tourism
Master Plan Jahorinadestinacijom)
Zabava i akcija (Fun &
Action)
(za ljeto i zimu)
Planinski wellness
Seminari i
konferencije
Porodično orijentisani
turistički proizvodi
(za ljeto i zimu)
Moderni,
višenamjenski i
olimpijski turistički
proizvodi za zimu
Strateški koncept i razvojni model
5 stubova pozicioniranja/razvoja proizvoda
Programi investicija i konkurentnosti
•
Nedostatci u odnosu na standarde
Međunarodni standardi
za planiranje
Površina staza
Jahorina 2006
Nedostaci u odnosu
na Međunarodne stand.
Preporuke za
Jahorinu 2016
180 - 220 ha
80 ha
100 - 140 ha
250 ha
Prosječna širina staza
35 - 40 m
40 m
ok
40 m
Proizvodnja vještačkog snijega
75 - 80 %
0%
75 - 80 %
100%
Ukupni kapacitet staza
10.000 - 12.000
4.800
5.200 - 7.200
15.000
Vertikalni transport u m/h (VTM/h)
6,5 mn - 7,5 mn
2,0 mn
4,5 mn - 5,5 mn
8,7 mn
Kreveti u smještajnim kapacitetima
7.800 - 9.400
3.270
3.800 - 5.400
9.580
Parking prostor (samo za dnevne
skijaše)
2.100 - 2.500
0
2.100 - 2.500
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 16
2.700
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 17
P = 412,60 ha
P = 594,57 ha
P = 355,36 ha
TOTAL P = 1 362,53 ha
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 18
Programi investicija i konkurentnosti
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 19
Program investicija i konkurentnosti
Investicije u skijašku infrastrukturu
INVESTICIJA
Ukupna investicija
(EUR)
Izvor investiranja
Privatni
Javni
Prioritet investiranja
Privatni/Javni
3 - 4 god.
5 - 7 god..
8 - 10 god.
SKI INFRASTRUKTURA
1. faza - Postojeće područje
Žičare
18.487.500
Staze
595.000
Objekti za pravljenje vještačkog snijega
Ostali troškovi (trošk. projekta i planiranja)
Ukupno 1. faza
12.569.800
4.100.230
35.752.530
35.752.530
35.752.530
2a. faza - Područje za porodice i wellness
Žičare
14.184.375
Staze
2.082.500
Objekti za pravljenje vještačkog snijega
8.627.500
Ostali troškovi (trošk. projekta i planiranja)
3.891.938
Ukupno 2a. faza
28.786.313
28.786.313
28.786.313
2b. faza - Sportsko područje
Žičare
11.368.750
Staze
2.380.000
Objekti za pravljenje vještačkog snijega
Ostali troškovi (trošk. projekta i planiranja)
Ukupno 2b. faza
UKUPNO
10.255.250
3.802.900
27.806.900
¨Tourism Master Plan Jahorina
92.345.743
Page 20
27.806.900
92.345.743
27.806.900
35.752.530
28.786.313
27.806.900
Program investicija i konkurentnosti
Procjena poslovnog potencijala 1. faza
SKI STAZE-JAHORINA
Poslovna evaluacija
Kapacitet (broj dnevnih
gostiju):
Sezona (dana)
14.000
Popunjenost kapaciteta
90
Broj posjetilaca godišnje:
Cijena karte:
prosječno
12 EUR
Prihodi od ski liftova:
30%
1.533.000
18.396.000 EUR
200.000 EUR
Ostali prihodi:
UKUPNI PRIHODI:
18.596.000 EUR
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI:
12.087.400 EUR
Od čega na plate odlazi:
DOBIT od operativne aktivnosti (GOP*):
Fiksni troškovi:
BRUTO DOBIT (EBITDA*):
Prosječan broj zaposlenih:
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 21
3.719.200 EUR
6.508.600 EUR
919.800 EUR
5.588.800 EUR
40
Program investicija i konkurentnosti
Ukupne investicije u hotele i nekretnine
Investicija
po jedinici
(EUR)
Ukupna
investicija
(EUR)
Vrsta investicije
Kapacitet
(rješenja)
5* Hotel (bivši hotel JAHORINA)
novo
245
120.000
29.400.000
4* Hotel (hotel RAJSKA DOLINA)
rekonstrukcija
220
70.000
15.400.000
3* Hotel (bivši hotel MLADOST)
novo
150
60.000
9.000.000
2* Standard Hostel (bivši hotel PARTIZAN)
novo
35
40.000
1.400.000
Hotel BISTRICA 4*
rekonstrukcija
160
60.000
9.600.000
Hotel KOŠUTA 4*
rekonstrukcija
70
60.000
4.200.000
Apartmani B
novo
180
60.000
10.800.000
Apartmani B&B Vučko
novo
220
60.000
13.200.000
INVESTICIJA
Izvor investiranja
Privatni
Javni
Prioritet investiranja
Privatni/Ja
vni
3 - 4 god.
5 - 7 god..
8 - 10 god.
1. HOTELI I DRUGI SMJEŠTAJNI
KAPACITETI
Postojeće područje
Ukupno postojeće područje
1.280
93.000.000
93.000.000
Ukupno područje za porodice i wellness
1.047
89.410.000
89.410.000
410
23.880.000
23.880.000
2.737
206.290.000
206.290.000
Ukupno sportsko područje
UKUPNO
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 22
93.000.000
89.410.000
23.880.000
93.000.000
89.410.000
23.880.000
Program investicija i konkurentnosti
Investicije u prvoj fazi u okviru sadašnje Jahorine
Izvor investiranja
Investicija
po jedinici
(EUR)
Ukupna
investicija
(EUR)
Vrsta
investicije
Kapacitet
(rješenja)
5* Hotel (bivši hotel JAHORINA)
novo
245
120.000
29.400.000
4* Hotel (hotel RAJSKA DOLINA)
rekonstrukcija
220
70.000
15.400.000
3* Hotel (bivši hotel MLADOST)
novo
150
60.000
9.000.000
2* Standard Hostel (bivši hotel PARTIZAN)
novo
35
40.000
1.400.000
Hotel BISTRICA 4*
rekonstrukcija
160
60.000
9.600.000
Hotel KOŠUTA 4*
rekonstrukcija
70
60.000
4.200.000
Apartmani B
novo
180
60.000
10.800.000
Apartmani B&B Vučko
novo
220
60.000
13.200.000
INVESTICIJA
Privatni
Javni
Prioritet investiranja
Privatni/
Javni
3 - 4 god.
1. HOTELI
Postojeće područje
UKUPNO
1.280
93.000.000
93.000.000
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 23
93.000.000
5-7
god..
8 - 10
god.
Programi investicija i konkurentnosti
Efekti investicija u hotele (ukupno i u prvoj fazi)
SMJEŠTAJ
Efekti ukupne Efekti prve faze
investicije
investicije
ukupno soba
1.565
880
ukupno kreveta
3.610
1.790
UKUPNI PRIHOD (EUR)
46.164.504
27.696.627
Ukupni prihod po raspoloživoj sobi (EUR)
29.498
31.473
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI PRIJE GOP-a (EUR)
27.792.614
16.807.221
5.360.723
Od toga, ukupne plate (EUR)
9.220.570
Učešće plata u ukupnom prihodu (%)
20,0%
19,4%
BRUTO OPERATIVNA DOBIT (GOP u EUR)
18.371.890
11.073.934
Učešće GOP-a u ukupnom prihodu (%)
40%
40%
Fiksni troškovi (osim kamata i amortizacije, EUR)
1.384.935
830.899
DOBIT PRIJE AMORTIZACIJE, KAMATA I POREZA (EBITDA u EUR)
Učešće EBITDA-a u ukupnom prihodu (%)
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 24
16.986.955
10.243.035
36,8%
37,0%
Programi investicija i konkurentnosti
Efekti investicija u hotele (ukupno i u prvoj fazi)
UKUPNO ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE
Godina nakon investiranja
Broj soba
Broj kreveta
UKUPNI NETO PRIHODI (EUR)
Prosječni ukupni prihodi po raspoloživoj sobi (EUR)
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI PRIJE DOBITI OD OPERATIV. AKTIVNOSTI (EUR)
Od čega ukupno na plate i pripadajuće troškove odlazi (EUR)
Udio plata i pripadajućih troškova u ukupnom prihodu (%)
DOBIT OD OPERATIVNE AKTIVNOSTI (GOP u EUR)
Udio GOP u ukupnom prihodu (%)
Fiksne naknade (izuzev kamata i amortizacije u EUR)
BRUTO DOBIT (DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE)
(EBITDA u EUR)
Udio bruto dobiti u ukupnom prihodu (%)
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 25
1.
2.
3.
1.560
3.388
39.040.629
25.026
23.578.113
7.506.441
19,2%
15.462.516
40%
1.171.219
1.505
3.250
41.797.657
27.773
25.240.559
8.046.095
19,3%
16.557.098
40%
1.253.930
1.505
3.250
44.937.131
29.859
27.132.612
8.658.835
19,3%
17.804.519
40%
1.348.114
14.291.297
15.303.168
16.456.406
36,6%
36,6%
36,6%
Programi investicija i konkurentnosti
Hotel Jahorina 5*
Hotel "Jahorina" 5*
Kreiranje diferenciranog doživljaja kapitaliziranog na
personaliziranoj usluzi, povijesnom karakteru područja
Jahorine i mogućnosti da se uživa u mjestu koje
nadahnjuje svojom tišinom i opoštenosti.
Pozicioniranje
Kategorija
5*
Lokacija
Jahorina
Picture
Smještajni kapacitet
Ukupan broj soba: 245 (138 Standard sobe, od toga 108 sa Twin krevetima i 30 sa King Size krevetom; 55 Superior
soba, od toga 40 sa Twin krevetima i 15 sa King Size krevetima; 40 Deluxe soba, od toga 30 sa Twin krevetima i
10 sa King Size krevetima; 10 Junior apartmana, od toga 5 sa Twin krevetima i 5 sa King Size krevetima; 2
predsjednička apartmana). Ukupni kapacitet je 490 ležajeva.
Prostor za sastanke i konferencije
Sadržaji hrane i pića
3 restorana i 4 bara. Coffee Shop sa 350 sjedala, Italijanski restoran sa 60 sjedala,
Prostori za sastanke za do 250 osoba.
Azijski restoran sa 50 sjedala, Lobby Bar, Sushi Bar, Cigar Bar.
Ostali sadržaji
Spa & Beauty centar koji nudi "well-being" tretmane (refleksoterapija , aromaterapija, lifting lica pomoću kisika, masaža vrućim kamenjem, tretmani s morskim travama,
sauna, Jacuzzi), fitness klub, unutrašnji bazen, garaža. Ostali sadržaji: Klimatizacija, grijanje, room service 24 sata, usluga butlera, usluga pranja veša, sistem za informiranje
u sobama, sef u sobama, WiFi u sobama i javnim prostorima, rent-a-car, satelitska TV.
Opis lokacije
Na istoj lokaciji gdje je bio prethodni hotel Jahorina
NETO RAZVIJENA POVRŠINA
22.400 m2
Procenjena investicija (EUR)
29.400.000 €
Rang prioriteta
Prvi prioritet (3 - 4 godine)
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 26
Programi investicija i konkurentnosti
Hotel Jahorina 5*
Hotel Jahorina: Tržišno prodajne i financijske performanse u stabilizovanoj godini
Broj soba
245
Dana poslovanja
365
F & B plan
BB + HB
Zauzetost
65%
Struktura noćenja prema kanalima prodaje (%)
Noćenja prema zemljama porijekla (%):
individualci
40%
Bosna i Hercegovina
10%
grupe
40%
JI Evropa
80%
alotman
20%
Ostale
10%
Neto ostvarena cijena
sobe - ADR (EUR)
110 €
Neto prihod smještaja
(EUR)
6,393,888
Prihod po raspoloživoj
sobi - RevPAR (EUR)
72
Odnos smještajnog i
ostalog prihoda
65 : 35
Ukupni neto prihod po
raspoloživoj sobi (EUR)
40,150
Ukupni neto prihod (EUR)
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 27
9,836,750
Programi investicija i konkurentnosti
Hotel Jahorina 5*
PROCJENA POSLOVNOG POTENCIJALA
HOTEL JAHORINA
godine nakon investicije
broj soba
broj kreveta
broj dana poslovanja
zauzetost soba (%, 365 dana)
zazetost kreveta (%, 365 dana)
prosječno ostvarena cijena sobe (ADR u EUR)
prosječno ostvarena cijena noćenja (EUR)
prodane sobe
faktor višestruke zauzetosti (DOF)
noćenja
PRIHOD SMJEŠTAJA (EUR)
OSTALI OPERATIVNI PRIHODI (EUR)
UKUPNI PRIHOD (EUR)
Dnevni prihod smještaja po raspoloživoj sobi (RevPAR u EUR)
Ukupni prihod po raspoloživoj sobi (EUR)
Učešće prihoda smještaja u ukupnom prihodu (%)
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI PRIJE GOP-a (EUR)
Od toga, ukupne plate (EUR)
Učešće plata u ukupnom prihodu (%)
Broj zaposlenih po sobi
Prosječan broj zaposlenih prema satima rada
BRUTO OPERATIVNA DOBIT (GOP u EUR)
Učešće GOP-a u ukupnom prihodu (%)
Fiksni troškovi (osim kamata i amortizacije, EUR)
DOBIT PRIJE AMORTIZACIJE, KAMATA I POREZA (EBITDA u EUR)
3.
245
490
365
65,0%
58,5%
110,00
61,11
58.126
1,80
104.627
6.393.888
3.442.863
9.836.750
71,50
40.150
65%
5.902.050
2.065.718
21,0%
0,81
198
3.934.700
40%
295.103
3.639.598
Učešće EBITDA-a u ukupnom prihodu (%)
37,0%
Investicija po sobi (EUR)
29.400.000
120.000
9 godina nakon investicije
UKUPNA INVESTICIJA (EUR)
POVRAT NA INVESTICIJU (ROI)
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 28
Uslužni sadržaji/Jahorina Dome/sadašnja
Jahorina
INVESTICIJA
Vrsta
investicije
Kapacitet
(rješenja)
Investicija po
jedinici (EUR)
Područje (m2)
(približno)
JAHORINA DOME (JAHORINSKA PALATA)
Ukupna
investicija
(EUR)
novo
1.000
1.100
1.100.000
SPA centar
novo
4.000
1.500
6.000.000
Kazino
novo
1.500
1.200
1.800.000
Šoping centar
novo
3.000
800
2.400.000
Centar za posjetioce
novo
500
800
400.000
Ugostiteljska mjesta
novo
10.800
1.111
12.000.000
20.800
Privatni
Prioritet investiranja
Javni
Privatni/Javni
3 - 4 god.
5 - 7 god..
400.000,00
23.300.000
400.000
23.300.000
(približno)
Kongresni centar
UKUPNO
Izvor investiranja
23.700.000
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 29
8 - 10
god.
Program investicija i konkurentnosti
Sport i rekreacija /Većinom nova Jahorina
Izvor investicije
INVESTICIJA
Tip investicije
Ukupna investicija (EUR)
Privatno
Prioritet investicije
Javno
Privatno/Javno
3 - 4 g.
4.056.250
250.000
2.752.000
5 - 7 g.
8 - 10 g.
PLAN INFRASTRUKTURE ZA SPORT I REKREACIJU
High Ropes Course
novo
80.000
Mountainbike Park
novo
250.000
Toboggan Run
novo
637.000
Sky Gliding
novo
190.000
Quad Track
novo
160.000
Summer Tubing
novo
45.000
Koncept pješačkih staza
novo
250.000
Trails on top of the plateau
novo
35.000
Nature-Adventure-Playground for kids
novo
22.500
Tematizirana pješačka staza
"Duh planine"
novo
150.000
Health Mile
novo
50.000
Snowboard-Fun-Park
novo
55.000
Snowboard Park za početnike
novo
55.000
Staze za skijaško trčanje
novo
60.000
Ski Park za početnike
novo
125.000
Snow Tubing Track
novo
107.500
Atraktivne kolibe za Apres Ski (5 - 8 koliba, svaka sa 200 - 500
sjedišta)
novo
3.500.000
Razvoj područja za biatlon
novo
3.500.000
UKUPNO
9.272.000 4.965.7500
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 30
4.200.0000 2.320.000
Program investicija i konkurentnosti
Primjeri projekata za sport i rekreaciju
Snowboard fun park / Snowboard park zabave
Snow Tubing Track / Snježna staza za gumene čamce
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 31
Program investicija i konkurentnosti
Marketing i menadžment
Izvor investicije
INVESTICIJA
Ukupna investicija
(EUR)
Privatno
Prioritet investicije
Javno Privatno/Javno
3 - 4 g.
5 - 7 g.
1.037.500
237.500
TROŠKOVI PRIJE OTVARANJA
(Marketing + Mng)
Program za unapređenje kvalitete
100.000
Plan razvoja ljudskih resursa
200.000
Branding
200.000
Internet stranica
100.000
Kolateral
200.000
Kandidatura za Zimske olimpijske igre 2018.
475.000
UKUPNO
1.275.000
475.000
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 32
800.000
8 - 10 g.
Program investicija i konkurentnosti
Opšta infrastruktura
Izvor investicije
INVESTICIJA
Ukupna investicija (EUR)
Privatno
Javno
PLAN OPŠTE INFRASTRUKTURE 1. i 2. faza
Ceste
Pitka voda
Voda za proizvodnju vještačkog snijega
Kanalizacija
Električna energija
Telekomunikacije
Koncept prevoza uključujući i parking
Ostalo
1. faza sadašnji obuhvat Jahorine
16,000,000
2. faza prošireni obuhvat Jahorine
20,000,000
UKUPNO 1. i 2. faza
36,000,000
36,000,000
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 33
Prioritet investicije
Privatno/Javno
3 - 4 g.
5 - 7 g.
8 - 10 g.
Program investicija i konkurentnosti
Ukupne investicije
SADRŽAJ PLANA INVESTICIJA
Izvor investicije
INVESTICIJA
1 . HOTELI I DRUGI SMJEŠTAJNI OBJEKTI
UKUPNO 1. faza hoteli
UKUPNO (hoteli i nekretnine)
Ukupna investicija (EUR)
Privatno
Javno
Prioritet investicije
Privatno/Javno
3 - 4 g.
93,000,000
93,000,000
93,000,000
206,290,000
206,290,000
93,000,000
5 - 7 g.
8 - 10 g.
89,410,000
23,880,000
2. JAHORINA DOME
UKUPNO
23,700,000
400,000
23,300,000
400,000
35,752,350
23,300,000
3 . SKIJAŠKA INFRASTRUKTURA
UKUPNO 1. faza
UKUPNO 2a. faza
35,752,350
28,786,313
35,752,350
UKUPNO 2b. faza
27,806,900
27,806,900
UKUPNO 1., 2a i 2b faza
4. PLAN INFRASTRUKTURE ZA SPORT I REKREACIJU
92,345,743
94,817,600
37,275,100
29,470,000
28,072,500
250,000
2,752,000
4,200,000
2,320,000
16,000,000
10,000,000
10,000,000
UKUPNO (1 . faza - postojeća Jahorina
) 30%
952,000
UKUPNO (2 . faza - proširena Jahorina
) 70 %
8,320,000
UKUPNO
9,272,000
28,786,313
4,965,750
4,056,250
28,786,313
27,806,900
5. PLAN OPŠTE INFRASTRUKTURE
1 . faza sadašnji obuhvat Jahorine
2 . faza prošireni obuhvat Jahorine
UKUPNO (1. i 2. faza) (otprilike)
6. TROŠKOVI PRIJE OTVARANJA
UKUPNO
UKUPNA INVESTICIJA
16,000,000
20,000,000
36,000,000
36,000,000
(Marketing + Management )
1,275,000
368,882,743
211,255,750
475,000
800,000
40,931,250
116,695,743
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 34
1.037,500
148,342,030
237,500
162,133,813
54,006,900
Marketing plan
Stvaranje brenda Jahorina
 Osnovne vrijednosti





Olimpijski duh
Uzbudljiva okolina
Veličanstveni pogledi
Raznolikost aktivnosti
Dobrodošlica za svakoga
Osnovna poruka
 Osnovna osobina
 Osnovni simboli

¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 35
Marketing plan
Portfolio proizvoda
Portfolio turističkih proizvoda s obzirom na segmente, suprastrukturu / infrastrukturu te distribuciju i
promociju
Naziv proizvoda
Planina - ljetnji i
zimski odmor
Poslovni turizam i
MICE
Kratki odmori
"Wellness"
Specijalni interesi
Ruralni turizam
Turistička suprastruktura /
infrastruktura
Segmenti proizvoda
● Porodični odmor
● Praznici
● Dečji praznici
● Aktivnosti na planini
● Priprema sportista
● Ljetni odmor sa aktivnostima
● Zimski odmor sa aktivnostima
● Poslovni susreti
● Podsticajna putovanja
● Konferencije, izložbe, događanja
● Radionice, seminari
● Produžeci poslovnih putovanja
● Vikend odmori
● Aktivnosti u prirodi
● Poseta atrakcijama i prirodi
● Radionice u prirodi i istraživanja
● Posebne prilike (medeni mjesec, novogodišnji
praznici, godišnja okupljanja)
● Planinski "wellness"
● Oporavak na planini
● Sauna, masaža, vežbanje
● Meditacije i orjentalne tehnike
● Bazeni, jakuzi
● Kneipp terapija
● Blage (soft) aktivnost ljeti
● Grube (hard) aktivnosti ljeti
● Blage (soft) aktivnost zimi
● Grube (hard) aktivnosti zimi
● Ruralni iskustvo
● Eko turizam
¨Tourism
● Agroturizam, seoska gazdinstva, farme
● Etno turizam
● Hoteli, privatni smeštaj
● Centar za aktivnosti
sa svim uslugama
● Oprema za jedrenje i
aktivnosti na vodi
● Restorani i barovi
● Aerodrom
● Hoteli sa 4* i 5*
● Konferencijski centar
● Sajam
● Moderna A/V oprema
● Aerodrom, autoput
● Hoteli sa 4* i 5*
● Šoping
● Muzeji, pozorišta, bioskop
● Restorani, barovi, diskoteke
● Hoteli
● Privatni smeštaj
● Šoping
● Restorani, barovi
● Wellness centri
● Hoteli, privatni smeštaj
● Sportsko rekreacioni centar
sa svim pratećim uslugama
● Kompletna sportska oprema
● Restorani, barovi
● Ambijentalna okolina
Ruralne
kuće za smeštaj
Master ●Plan
Jahorina
● Prirodne i kulturne atrakcije
Page●36
Tradicionalna gastronomija
Promocija i distribucija
● Turističke agencije
● Turoperatori
● Rezervacioni sistemi
● Direktni marketing
● Publikacije
● Oglašavanje
● Press putovanja
● Planeri sastanaka i organizatori
● Internet stranice
● Sajt kongresnog biroa Srbije
● Publikacije
● Oglašavanje
● Brošure turoperatora
● Putničke agencije
● Internet stranica
● Publikacije
● Oglašavanje
● Rezervacioni sistemi
● Specijalizovane agencije
● Turoperatori
● Internet stranice
● Publikacije
● Oglašavanje
● Press putovanja
● Specijalizovani turoperatori
● Specijalizovane agencije
● Interesna udruženja i klubovi
● Oglašavanje
● Specijalizovani sajmovi
● Specijalizovane agencije
● Individualni sajtovi
● Ruralno udruženje
● Publikacije i oglašavanje
Marketing plan
Sistem integrisane marketinške komunikacije
Sistem integrisane marketinške komunikacije turizma Jahorine
Stvaranje brenda
Promocijski oblici i materijali
Aktivnosti vezane uz komunikaciju
Praćenje sprovedenih aktivnosti
 Simbol
 Brošure
Opšte brošure
Brošure proizvoda
Brošure smeštaja
Brošure specifičnih atrakcija
Brošure događaja i aktivnosti
 Unapređenje prodaje
Učestvovanje na sajmovima
Posebne promocijske akcije
Direktni marketing
 Odnosi s javnošću
Press putovanja
Izleti upoznavanja
Konferencije za štampu
Obavjesti, novosti
 Standard kvaliteta štampe brošura i
ostalih promocijskih materjala
 Logo
 Slogan
 Zaštitne boje, slova,
glasovi, muzika
 Promocijski materijali
Plakati, leci
Turistička karta Jahorine
Karte itinerara s obzirom na
proizvode i aktivnosti
Turistički vodiči
 Internet stranica
 Oglašavanje
Štampa (novine, časopisi)
Internet oglašavanje
 Organizovanje seminara i radionica
 Suveniri i lokalni proizvodi
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 37
 Kvalitet sadržaja Internet stranice
u vidu ažurnosti i tačnosti
 Kvalitet nastupa na sajmovima
DMO Jahorina
(Organizacija za upravljanje destinacijom)
Primarne funkcije
Koordinator
uključenih
subjekata
Ekonomski
pokretač
destinacije
DMO
Destinacijski
marketer
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 38
Graditelj
lokalnog
ponosa
Predstavnik
javnosti
DMO aktivnosti
Eksterne destinacijske
marketinške aktivnosti
• Internet marketing
• Događaji, konferencije,
festivali
• Kooperativni programi (kupci)
• Direktna pošta
• Direktna prodaja
• Prodajni blicevi
• Turistički sajmovi
• Reklamiranje
• Izleti upoznavanja
• Brošure i publikacije
Interne destinacijske
razvojne aktivnosti
• Sistem upravljanja
posjetiteljima
• Informacije / istraživanja
• Koordinacija turističkih
interesnih subjekata
• Krizni menadžment
• Razvoj ljudskih resursa
• Privlačenje financijskog i
ulagačkog kapitala
• Zaštita i unaprjeđenje
resursa
• Izgradnja iskustava za
posjetitelje
• Poslovne aktivnosti
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 39
Kako do DMO-a Jahorina
MODEL 1
MODEL 2
• Izgradnja na bazi izmjena
zakona o TO s adaptiranim
modelom finansiranja.
• Nova javno/privatna
kompanija
tek nakon stabilizacije novih
vlasnika
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 40
Poslovno-upravljački model i
privatizacija
Zadaci
• Obnoviti postojeću i razviti novu skijašku
infrastrukturu
• Obnoviti postojeće i izgraditi nove smještajne objekte
• Razviti dodatne ljetne i zimske atrakcije, rektreativnu
infrastrukturu i usluge
• Novi sistem upravljanja destinacijom
• Razviti kadrove
• Potencijal investicija od 350 do 380 milijuna evra
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 42
Misije i snage sadašnjih interesnih subjekata
MISIJA
SNAGA
VLASNICI KUĆA I VIKENDICA
Čekanje
Mala
MALI I SREDNJI BIZNIS
Rizično investiranje
Mala
OLIMPIJSKI CENTAR JAHORINA
Čekanje
Mala
OPŠTINA PALE/GRAD ISTOČNO
SARAJEVO
Odgovornost za
regulaciju i infrastrukturu Velika
REPUBLIKA SRPSKA
Potpuna odgovornost
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 43
Najveća
Vlasnička situacija
• Manji dio objekata s vlasništvom izvan građevinske
parcele
• Državna imovina dominantan oblik (infrastruktura,
zgrade, zemljište uključujući žice i staze)
• Postojeća i zone širenja u rukama države
• Država (Republika Srpska i opština Pale/Grad
Istočno Sarajevo) jedini ozbiljni i odgovorni akteri
projekta
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 44
Poslovno-upravljački model
Opcije
PRO
CONS
DIREKTNA PRODAJA IMOVINE I ZEMLJIŠTA
Brzo
Mali interes
IZDAVANJE KONCESIJA
Mali interes
STRATEŠKI SAVEZ/PARTNERSTVO
Brzo
Strateško
rješenje
VLASTITA RAZVOJNA KOMPANIJA (DRŽAVNA)
Strateško
rješenje
Transparentnost i
profesionalnost
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 45
Dugi rok
Šta da se radi – Prvi korak
• Formirati novo društvo kapitala (OC kao alternativa) s
podijeljenim vlasništvom RS i opštine Pale/Grad Istočno
Sarajevo (60-40);
• U kapitalu samo imovina za investiranje (lokacije, zgrade, žice)
dok većina zemlje ostaje državna imovina;
• Uređenje bilansa i vlasničkih pitanja za obnovu i razvoj, uz
moguće manje privatizacije/prodaje;
• Dovršavanje prostorne regulacije i ključne opšte infrastrukture
(ko/kada/koliko);
• Profesionalno upravljanje imovinom i postojećim biznisom (do
sredine 2008)
• Promocija projekata lokalno i internacionalno
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 46
Šta da se radi – Drugi korak
• Evaluacija biznisa/imovine na bazi poslovnog plana
za prvu fazu to je najmanje 60% potencijala Master
plana;
• Internacionalni tender za jednog ili više strateških
partnera;
• Kupovina djela ili dokapitalizacija;
• Ostati u vlasništvu zbog strateške kontrole razvoja na
5 ili 10 godina;
• Unaprijed ugovoriti izlaznu strategiju;
• Sklopiti deal do sredine 2008. godine
¨Tourism Master Plan Jahorina
Page 47
Hypo Alpe-Adria Consultants
Sarajevo
Dalmatinska 6
71000 Sarajevo / BiH
Tel: +387 (0) 33 276 020
Fax: +387 (0) 33 276 029
www.hypo-alpe-adria.ba
Kohl & Partner
Tourism Consultancy International
Horwath Consulting
Zagreb
Bahnhofstraße 8
9500 Villach/Austria
Tel: +43 (0) 42 42/21 123
Fax: +43 (0) 42 42/29 553
e-mail: [email protected]
Trg Maršala Tita 8
10000 Zagreb / Croatia
Tel:+385 (0)1 48 77 200
Fax: + 385 (0)1 48 77 205
e-mail: [email protected]