Transcript COLOMBIA: COSMETICOS Y ASEO DE CLASE MUNDIAL

COLOMBIA:
COSMETICOS Y ASEO
DE CLASE MUNDIAL
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo
Septiembre de 2013 - SENA
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA
Hoy 16 sectores de la economía cuentan con planes de negocios que
señalan el camino hacia estándares de clase mundial y uno de ellos es el
Sector de Cosméticos y Aseo
PTP es una alianza público-privada que busca el crecimiento económico y
generación de más y mejores empleos gracias al impulso de estos 16
sectores.
VISIÓN DEL SECTOR
En el 2032 Colombia será reconocida como un líder mundial en producción
y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes
de alta calidad con base en ingredientes naturales.
Para lograr esto Colombia:
• Será competitivo en costos y en agilidad para producción
• Ofrecerá productos diferenciados por su calidad, sus propiedades
benéficas y la inclusión de ingredientes tradicionales
• Habrá desarrollado y difundido una reputación en calidad en
producción y mercadeo de productos cosméticos y de aseo
Con base en esta estrategia, Colombia quintuplicará el tamaño del sector
hasta llegar a un mercado de al menos US$ 15.4 mil millones, y
multiplicará sus exportaciones al menos 7.0 veces hasta llegar a exportar
el 27% de su producción .
19 Iniciativas clave para el desarrollo del sector
Recursos Humanos: Busca formar y contar con el recurso humano
calificado e idóneo en áreas tan importantes como investigación y
desarrollo, y generar las capacidades y competencias necesarias para
mejorar la competitividad del sector.
Marco Normativo: Creación y aplicación de normas para la
homologación de productos en tiempos competitivos. Desarrollo de un
sistema de vigilancia y control eficiente.
Fortalecimiento de la Industria: La articulación de los diferentes
jugadores que pertenecen a la cadena de valor del sector de cosméticos y
aseo, de tal forma que se generen economías de escala, procesos
investigativos y la interacción efectiva de sus diferentes eslabones.
Promoción: El desarrollo de una estrategia para la promoción de las
exportaciones y la atracción de Inversión Extranjera directa para el sector.
¿CÓMO LOGRARLO?
Enfocarse en el mercado regional
2007
Ingresos
Empleo
Exportaciones
3.3
24.0
0.6
2009-2012
5.1
27.1
0.8
Fortalecer la posición de líder
regional
2013-2019
7.4
32.6
1.2
Sobresalir en el mercado global
2020- 2032
15.4 US$ Miles de millones
46.7 Miles de empleados
4.2 US$ Miles de millones
Centroamérica
Enfoque de
mercado
Rep. Dominicana
Chile
EE.UU.
México
Argentina
Europa
Venezuela
España
Australasia
Ecuador
Brasil
Mercados más exigentes
Perú
Principales
Productos
Productos de alta calidad y
competitivos en precio en:
▪ Aseo personal y del hogar
▪ Pañales e higiene femenina
▪ Maquillaje, color y tratamiento
Productos con valor agregado
orientados a consumidores
selectivos en:
▪ Maquillaje, color ,
tratamiento y ase personal
▪ Pañales e higiene femenina
Productos diferenciados para
consumidores que buscan
ingredientes y empaques
naturales en:
▪ Maquillaje, color y
tratamiento
COSMETICOS Y ASEO US$ MILLONES
AÑO
2000
PIB (Ex - Factory) Fuente: DANE, Cálculos ANDI
1. 301
MERCADO ( A precios de mercado) Fuente:
Euromonitor, Cálculos ANDI
EXPORTACIONES (FOB) Fuente: DANE. No
incluye las exportaciones hechas desde zona franca
Tasa de Apertura Exportadora
TAE (Porcentaje de la producción colombiana que
se exporta) Fuente: DANE, Cálculos ANDI
2.644
113
8,6%
2012
3.713
Casi 3 veces
7.346
2,8 veces
880
7,8 veces
23,7%
2,7 veces
647
8,7 veces
IMPORTACIONES (CIF) Fuente: DANE
74
BALANZA COMERCIAL Fuente: DANE
(9)
233
19.759
33.355
1,7 veces
56.313
95.063
1,7 veces
350.000
1.000.000
2,85 veces
EMPLEO DIRECTO Fuente: DANE
EMPLEOS INDIRECTOS Fuente:
Cálculos ANDI
De negativa a positiva
OPORTUNIDADES DE INGRESO
Venta Directa, Esteticistas, peluqueros, etc. Fuente:
WFDSA, Cálculos ANDI
Algunas cifras:
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El 4% de la producción industrial
El 5% del valor agregado industrial
El 4,6% del empleo generado por la industria
El crecimiento en ventas anual entre 2000 y 2012 es de 12% anual.
Valor agregado por trabajador 112% del promedio de la industria.
El crecimiento promedio anual de las exportaciones entre 2000 y 2012 es del 21%
Exportaciones TLC con Canadá Agosto 2011 – Julio 2013: US$, 2,8 millones vs
US$207 mil en periodo similar antes de entrar en vigencia.
Exportaciones TLC USA Mayo 2012 – Julio 2013: US$11 millones con un crecimiento
del 104,3%
Inversiones entre 2010 a 2012 más de US$300 millones - Dentro de los que se pueden
compartir están los nuevos centros de distribución de P & G, Unilever, Yanbal y Avon,
El centro de Innovación y Desarrollo de Kimberly, Las ampliaciones y nuevas plantas
de Yanbal, Belcorp, Unilever, Johnson & Johnson, Hada, Scalpi, Sammy, Laboratorios
M y N, Laboratorios CDE, Farmapar, entre otros. La Compra de Vogue por parte de
Loreal y la iniciación de maquila en el país por parte de Natura y entre 2012 y 2014 vse
están construyendo la nueva planta de Unilever en Yumbo con una inversión de US$
90 millones, en nuevo centro de distribución de Belcorp en Tocancipá con una
Inversión de US$25 millones, más la nueva ampliación de planta con una inversión de
US$68 millones.
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