Transcript 在2015年将进入产品化阶段。

宏观环境回顾
“三网融合”
“全面深化改革”
“宽带中国”
“促进信息消费”
“无线城市”
“智慧城市”
“发展混合所有
制经济”
“文化大发展、大繁荣”
科学区分文化事
业与文化产业
“传统媒体与新媒体
的融合”
文艺座谈会
 2014 Guideline Research 
一、互联网内容监管进一步从严
网络信息安全事关国家安全，从严监管格局已在2014年形成，2015还将进一步加强。
…没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化…
——习近平主席在2014年2月中央网络安全和信息化领导小组成立会议上的讲话
2月，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立；
4月,“扫黄打非·净网2014”专项行动，快播、豌豆荚、91助手等受查处；
4月，第十次打击网络侵权盗版专项治理“剑网行动”，重点围绕网络文学、音乐、影视、游戏、
动漫和软件以及网络销售平台等领域
8月，国务院授权网信办管理互联网信息内容；对互联网内容的跨部门联合监管开始初步定型。
11月，清理整治网络视频有害信息的专项行动，特别要严格管理线存储服务类网盘、微盘、移
动App、智能电视、博客、微信、BBS等
2014年1月，广电总局,要求加强网络剧、微电影等网络视听节目管理；
2014年6-7月，广电总局严格落实181号文，严管各种OTT TV服务；
2014年9月，广电总局发布204 号文，对视频网站引进境外影视剧将进行限制和综合治理备案
政府对于互联网的监管力度，跨部门联合监管将成为常态，未来甚至可能向融合监管
形态发展；视频行业擦边球业务的政策风险加大。
 2014 Guideline Research 
二、千亿级传媒公司起航
推动几家大的传媒企业成为千亿级新型媒体集团
…着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成
几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体
多样、融合发展的现代传播体系 …
——习近平主席在2014年8月中央全面深化改革领导小组第四次会议上发言
2014年11月21日晚，百视通和东方明珠双双发布公告，宣布两家上市公司实现合并。重组完成
后上市公司定位为新型互联网媒体集团，将推进传统媒体与新媒体融合，成为文广集团SMG统一
的产业平台和资本平台。文广集团公司将通过资源优化配置的手段，促进百视通的未来发展、
将国有文化资产做大做强，为实现文化大发展、大繁荣作出贡献。
在2014.Q3报告中，七家有线网络上市公司均不通程度批露了借助资本力量跨区域全国性发展的
意向
推动2015年传媒产业资本市场的活跃
→ 千亿级传媒公司的形成需要借助资本市场的力量，主要表现在：1）资本整合事件
增多，且力量加大，速度加快；2）国有文化传媒公司将在资本层面上与互联网公
司发生更多的关联；3）更多形态、更大规模的资本进入传媒公司；4）推动更多
传媒公司上市融资。
 2014 Guideline Research 
三、国家队发力新媒体
格兰研究认为，电视台新媒体建设不仅将促进互联网电视内容的成长，还将电视台在
传统用户中的影响力延伸至PC端和移动端，但由于是一个逐步搭建的过程等，暂时对
商业视频网站在PC端和移动端的影响力构不成冲击。
→ 背景：2014年8月18日《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》；广
电总局以电视台为抓手相应政策号召推动新媒体发展。
→ 动作：推动一些嗅觉灵敏的传统电视台向新媒体上投入更多资源和资金，加大新
媒体在电视台体系中的比重，改变过往影响力弱的局面。1）湖南电视台将投入数
十亿资金加大力度扶持芒果TV的发展，并将旗下电视节目全部授权给芒果TV，将
以往在传统媒体上的影响力延伸到新媒体平台；2）广东网络广播电视台“荔枝台
”于2014年10月正式上线，其将借鉴湖南芒果TV的发展模式，成为新媒体互联网
视频平台；3）中央电视台将其网络电视台升格为中心级；等。
→ 2015年，在网络视频格局上，暂时不会出现国进民退的局面。
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四、DVB+OTT得到突破
有线电视将在2015年在面对更加严酷的竞争环境
→ 上游电视台新媒体希望跨越传输通道直接抵达用户
→ 作为重要支撑力的网络建设速度和建设水平与电信的差距加大
→ 作为终端支撑力的机顶盒亦须在功能方面大幅提升
→ 以终端为依托，多个视频服务商竞逐一地视频服务
→ 操作系统之争在2015年升级
→ 最重要的，仍然缺乏系统性规划，缺乏网络技术与市场服务同步规划，技术决定
市场，体制阻碍市场
DVB+OTT经过2014年的尝试，将在2015年成为有线网络互联网化的落脚点
半开放平
台
(高清)直播服务 广播
有线增值服务
DVB
内容应用丰裕性
OTT
IP
DVB+OTT的扩展含义：
基于DVB用户资源与社会资源
及资本展开广泛合作，如在
线教育服务商、虚拟运营商、
游戏运营商等。
DVB+OTT模式
 2014 Guideline Research 
五、有线网络平台化元年
平台化运营模式将于2015年首先在个别省份落地
→ 2014年，广电网络业务经营的宏观环境已经发生了比较大的变化，在技术驱动和
跨界融合的双重作用下，新的业态不断涌现，且更新换代的速度明显加快，传统
的广电网络经营模式无法支撑网络业务多元化快速发展的要求，需要考虑互联网
化趋势，引入平台化运营思维，以适应未来几年广电网络的经营管理需要。
→ 平台化运营模式：发现新业务、培养明星业务、淘汰过气业务，平台化发展过程
也是技术融合与商业模式融合相互震荡的过程。
产品7
……
产品1
产品10
产品8
产品6
产品2
产品3
产品4
产品5
产品9
产品管理平台
技术支撑和服务支撑
 2014 Guideline Research 
六、有线无线一体化
地面电视和直播卫星的发展将逐渐加大广电行业内部矛盾，在行业整体层面推动“有
线无线一体化”在2015年成为重要趋势。
→ 广电总局49亿强推地面电视，预计各地大约有20套免费地面频道
→ 直播卫星转发资源利用率低，用户发展需求越来越强烈，或将在逐步关闭清流频
道的基础上尝试多元化发展。
→ 广电行业必须综合有线、卫星、地面利用多种传播渠道
 2014 Guideline Research 
七、新型ICT进入产品化阶段
如果说新型信息化应用在2014年还处于概念阶段，那么2015年新型ICT随着宽带网络
水平的提高将进入到产品化阶段。
倒逼
倒逼
宽带应用
宽带基础网络
（固网+移动）
倒逼
O2O电商
云计算与大
数据
工业4.0/两化融合
……
万物互联、互联应用
宽带网络作为信息化服务的支撑核心，在2015年投资将继续加大。
智慧社区等…也是信息消费与实体经济的深入结合点，这些新型ICT应用正成为宽带建
设之上更重要的（数据网）竞争领域，在2015年将进入产品化阶段。
2015年是有线网络运营商参与新型ICT竞争的重要窗口期。有线网络运营商可以基于
本地化优势从服务体系的构建角度出发打造O2O服务体系，并在精准服务体系基础上
与社会资源深度结合，积极参与到整个ICT产业的历史大潮流之中。由此参与到新型
ICT产业之中，这一时间窗口稍纵即逝！
 2014 Guideline Research 
八、智能终端继续向前发展
智能机顶盒：搭建了操作系统的机顶盒都可以称作智能机顶盒，目前以搭建android操
作系统居多。 2014年以来，智能机顶盒产品形态在产业融合的大潮中已不断推陈出新
，导致其概念本身亦不断被完善。2015年，智能机顶盒产品形态上 “视频+X”的发展
趋势愈加明显。受广电总局宏观政策的影响，智能机顶盒市场在2014年第三季度进入
观望期和调整期，预期这种态势还将持续到第四季度并影响到2015年上半年，总局对
互联网市场监管成为常态，智能机顶盒产品链条各方面将更加清晰地界定自己的产业
位置和产品边界，随着越来越多的用户需要通过强大的智能机顶盒和高速的移动网络
接入互联网，享受丰富的数据业务和互联网服务，2015年后的智能机顶盒将会在下半
年开始逐步复苏。同时，智能机顶盒将在2015年正在拥抱传统产业，从希图成为视频
平台发展到传统产业的互联网平台。
智能路由器：智能路由器在2014年处于厂商教育市场的启蒙阶段，典型特征是进入厂
商数量逐渐增多，销量处于缓慢上量阶段，普通大众开始认知商品，一些技术爱好者
陆续尝试使用。 2015年，智能路由器将进入启动阶段，但市场格局不稳定，将处于不
断变化中。
前沿技术将推动智能终端在应用上向前迈上一大步。这些前沿技术包括：语音搜索：
语音搜索是、人脸识别/手势识别、私人云、智能UI、智能传感等。
 2014 Guideline Research 
九、移动端视频应用持续增长
网络水平的提高、智能设备的普及以及网络视频公司的推动共同促进了移动端视频用
户在2014年的快速增长，2015年还将继续保有此趋势，成为视频行业最大的增长点：
→ 网络视频用户继续向移动端转移。特征仍以碎片时间、短视频、年轻人群为主。
→ 基于移动端APP视频应用的兴起，使用视频APP的用户将逐渐增多。
→ 移动端流量与覆盖的上升速度直接决定网络视频公司综合服务的流量与覆盖。
→ 在移动视频领域，广告依然是视频产业发展的最大推动力。虽然网络视频公司在
2014年一直致力于增加付费用户收入以及以终端销售带动付费收入，但从整个行
业来看，2015年付费用户的发展环境仍不成熟。
→ 夸终端混合通道用户持续增多，同时拥有多个终端收看视频节目的用户持续增多
，同时通过有线电视、其它方式收看视频节目的用户持续增多。
 2014 Guideline Research 
十、产业深度重构
视频产业受到互联网化和智能化严重冲击，酝酿2015年新变局。主要体现在：
→ 更为深入的产业合作。产业合作主要通过两种模式进行：一种是相对干脆利落的
资本整合；另一种方式是资源战略合作。
→ 更为广泛的产业合作。原本毫不相干甚至矛盾、对立的元素通过合作，跨越不同
领域、不同行业、不同文化、不同意识形态等范畴而产生一个新行业、新领域、
新模式、新风格等。
技术/应用
提供商
互联网视频公司
互联网电商公司
互联网公司
移动互联网公司
运营商
牌照商
机顶盒公司
电视机公司
代工公司
传统
……
产业
终端设备
固定/移动
互联网和宽带的发展将
彻底改变内容获取的方
式以及内容本身
同时，产业链重构是运
营商提供平台化运营的
良好契机。
内容创造
 2014 Guideline Research 
回顾十大趋势
互联网内容监管进一步从严
千亿级传媒公司起航
国家队发力新媒体
DVB+OTT得到突破
有线网络平台化元年
有线无线一体化
新型ICT进入产品化阶段
智能终端继续向前发展
移动端视频应用持续增长
产业深度重构
 2014 Guideline Research 
谢谢
锻造卓越品质
见证视讯未来
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