Transcript LTE发展趋势交流
LTE发展趋势交流 单位：四川移动 周林波 日期：2014年5月 目录 全球LTE发展现状 什么是LTE 国际运营商典型的4G战略 中国LTE产业发展情况 中国运营商LTE发展初探 * 什么是LTE ？ LTE是3GPP组织定义的向4G演进的主流技术，技术的主要特点体现在OFDM和 MIMO两方面技术的应用 LTE=Long Term Evolution，长期演进 • LTE是由3GPP（第三代合作伙伴计划）定义的移动宽带网络标准的下一个演进目标；LTE也被通称为 3.9G，具有100Mbps的数据下载能力，被视作从3G向4G演进的主流技术，其改进并增强了3G的空中 接入技术，采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准 • 3GPP还开展了一项平行研究：即系统架构演进（SAE），来展示核心网络的演进要点；主要聚焦于基 于IP的扁平网络体系结构，旨在简化网络操作，确保平稳、有效地部署网络 提高传输速率 • 在20MHz频谱 带宽能够提供下 100Mbps、上 行50Mbps的峰 值速率 • 能够350Km/h 高速移动用户提 供>100kbps的 接入服务 改善用户性能 • 改善小区边缘 用户的性能 提高小区容量 降低系统延迟 • 提高小区内可 容纳的用户量 • 降低系统延迟， 用户平面内部单 向传输时延低于 5ms • 控制平面从睡眠 状态到激活状态 迁移时间低于 50ms • 从驻留状态到激 活状态的迁移时 间小于100ms 扩大小区覆盖 提高频谱效率 • 支持100Km半 径的小区覆盖 • 支持成对或非 成对频谱 • 并可灵活配置 1.25MHz到 20MHz多种 带宽 * LTE的技术特征 LTE技术的主要特点体现在五个主要方面：低延迟、高速率、高容量、低成本、高 效率 低延迟 高清电视 高速率 用户自创内容 高容量 低成本 多屏应用 网络游戏 高效率 多媒体应用 * LTE将成为全球范围内核心的技术趋势 LTE已经成为全球无线通信技术向宽带化、统一化演进的主要方向，将成为全球范 围内核心的技术趋势 未来无线技术将呈现多标准共存、多频段共存、移动宽带化、IP化的特点 三大阵营中，3GPP和3GPP2由 电信业主导，IEEE主要由IT厂商 发起 3GPP2阵营的CDMA标准逐渐演 进到3GPP框架下，之前的UMB 演进方向已被放弃 WiMAX运营商规模较小，尽管 有802.16m演进路径，但部分运 营商（如Clearwire、Yota等）已 表达向LTE演进的意愿，基于已有 频段资源的考虑，更可是TD-LTE 4G标准已确定，目前包括FDD LTE-A、TD-LTE-A和802.16m， 其中LTE-A支持者众多 总体来看，无线通信标准有统一 和融合的倾向 * LTE技术发展的最新前沿 严格来说，LTE是3G向4G演进的过渡技术，也被称作准4G技术，但随着R11版 本冻结，真正的4G LTE-A已经拉开了序幕，成为LTE技术发展的最新前沿 LTE-A将进一步提升用户体验 LTE-A的理论上下行速率是LTE的10倍，分别达到500Mbps和1Gbps，在LTE用户聚集的区域也可以保证 较高的接入速率 对于实施了LTE-A的运营商（沙特电信、韩国3家运营商、俄罗斯MegaFon、美国AT&T和Sprint已开始 了商用）来说，一方面可以增加其VIP用户的分级，突出高端用户服务的差异化，另一方面也可以在资费 上一定程度地弥补超前投入的成本 * 全球LTE发展态势—全球化部署速度加快 2012年全球L TE商用部署明加快，截止2013年7月，共66个国家，200张商用网 络，其中LTE FDD约为LTE TDD的十倍 全球L TE部署进展 截止2013年7月，共66个国家，200张商用网络 根据GSA预测，到2013年底全球共83个国家， 260张LTE网络投入商用 145张商用网络分布 LTE FDD：182家，主要集中在欧洲、亚太和北 美 LTE TDD ：18家，主要集中在欧洲和亚太 * 全球LTE发展态势—产业链发展态势 相对于LTE FDD产业链，LTE TDD产业链在厂商数量、厂商实力上都落后于LTE FDD产业链 终端和营商投入仍是制约LTE TDD产业发展的关瓶颈 全球LTE产业链实力对比 注： 产业链统计厂商主要是已经推出LTE产品的厂商；厂商收入排名采用2010年厂商年报发布的营业收入为准；芯片领先厂商采用营业收入排名Top10；终端领 先厂商采用营业收入排名Top20;系统设备领先厂商排名采用市场占有份额Top10;测试领先厂商采用营业收入排名Top5;领先运营商采用用户总数排名Top10 * 全球各区域的LTE商用网络发展阶段各不相同 在全球各区域的LTE商用网络中，西欧、亚太、北美相对发展成熟且各具特点，中 东与非洲、东欧、拉美的LTE商用网络仍处于起步阶段 全球LTE商用网路分区域占比 各区域特点 西欧作为LTE商用的起源，商用网络发展速度一直 非常迅速，以TeliaSonera、Vodafone、TMobile为代表的西欧主流运营商在其不同国家子网 纷纷开通了LTE商用服务 亚太起步稍晚，但近两年发展抢眼，特别是日本和 韩国的7家主要运营商全部开始了LTE商用，人口覆 盖率高，而且持续追求技术的领先和业务的多样化 ，VoLTE、LTE-A等技术热点在日韩发展迅速 北美（美国、加拿大）的主流运营商均已开始了 LTE商用，采用低频段频谱更有利于使用LTE进行广 覆盖，主流运营商网络覆盖面积大，并且还向其在 拉美地区的子网进行扩展 中东与非洲、东欧、拉美地区的LTE商用网络发展 处于起步阶段，覆盖面积和人口数量都较小，而且 会依赖于西欧、亚太、北美主流运营商在本地区的 子网发展规划 * 国际运营商主要的4G战略定位类型 扫描全球，国际运营商主要的4G战略定位可以归纳为三种类型：领先者4G创新 型、跟随者4G反攻型、追求技术领先型 领先者4G创新型 国内总体市场份额第一 跟随者4G反攻型 3G时代处于跟随者地位 追求技术领先型 一贯追求技术上的领先 • 处于本地市场统治地位 • 数据业务发展成熟 • 面临竞争者的强有力竞争 • 处于本地市场跟随者地位 • 数据业务发展迅速 • 3G时代被市场领先者压制 • 区域市场主流地位 • 3G发展平稳 • 与区域对手竞争激烈 • 保持领先，拉开差距 • 利用创新建立长期优势 • 充分利用先发优势 • 抢夺领先者的市场份额 • 促使3G用户向4G迁移 • 充分利用先发优势 • 区域率先商用4G • 提升区域市场的竞争地位 • 充分利用先发优势 典型运营商 发展环境 4G发展诉求 4G发展定位 4G创新保持市场领先 4G领先战略 以4G商用体现技术领先 * 国际运营商典型的4G战略 美国 韩国 北欧 Verizon Wireless LG U+ TeliaSonera * Verizon Wireless LTE发展背景 美国电信市场趋于饱和，多年仅维持1%的增长率，而且CDMA显现出了产业发 展劣势，使得Verizon Wireless 要想保持市场领先，必须发展新技术 4G成为了美国电信市场的增长热点 CDMA产业劣势明显，份额下滑 • 由于宏观经济形势的影响，美国近几年整体电信市场几 乎处于停滞状态，在总体用户规模上仅有1%的增长 • 同时，4G用户规模的复合增长率达到了108%，成为美 国电信市场最热的增长领域 • 由于UMB标准被放弃，CDMA丧失了未来演进的路径， 在美国，CDMA的份额出现了明显下滑 • 主营CDMA的美国第一大移动运营商Verizon Wireless 为了保持市场领先地位，瞄准了LTE 2010Q3 2010Q4 2011Q3 2012Q3 2013Q1 2013Q2 T-Mobile完成 收购MetroPCS * Verizon Wireless LTE发展总体定位 Verizon Wireless 希望通过4G创新来保持市场领先地位，从网络发展、用户发 展、合约终端、品牌宣传上来看，这也成为了其公司的战略和集团的战略 4G创新保持市场领先 → Verizon Wireless公司战略 → Verizon集团战略 网络发展 用户发展 合约终端 品牌宣传 • CDMA EV-DO Rev.B仅 进行了少量试点升级 • 无线网络投资几乎全部 用于4G网络建设 • 2G/3G市场份额下降 • 总体市场份额上升全部 依赖于4G用户发展和市 场份额的绝对优势地位 • 主推的34款合约智能手 机中，除Iphone 4S 不 支持4G，其余均支持4G • 有自主品牌智能手机 • 新的4G统一品牌 • 主页主推4G终端，包括 智能手机、平板电脑、 路由器等 • 其4G网络到2013年年底 已覆盖93%美国市场， 以及97%人口 • 具有巨大的用户数量基 础，目前4G用户已经占 其用户总数的26.5% • 将会要求合约终端全部 支持4G网络 • 4G统一品牌 • CDMA用户迁转后逐步 清频，空出的频段 Refarming用户4G网络 • 持续通过4G市场份额的 统治地位促进整体市场 份额的上升 • 提高终端门槛，不支持 FDD LTE的智能手机无法 成为其合约机 • 明星业务子品牌，如主 推视频Viewdini、音乐 Rhapsody导航VZ Navigator等 * Verizon Wireless LTE发展网络支撑 Verizon Wireless 使用700MHz频段进行LTE网络的广覆盖大规模建设，在取得 了AWS频段后注重在重点区域的深度覆盖，提升容量和用户接入速率 4G网络保证 • 运营商的频段资源会对建网策略和步骤 产生重要影响，Verizon Wireless 因为 有700MHz频段，从一开始就进行网络 的广覆盖建设 • 通过多次交易（与Leap、4大有线电视 运营商等）获得了AWS频段资源，使用 其进行重点区域的覆盖，提升容量和用 户的接入速率 • 4G网络覆盖和质量是4G用户规模发展 的基础 Verizon Wireless Verizon Wireless 网络建设进程 2010Q1 • 巴塞罗那展 高调宣布 LTE建设计 划 2010Q4 • 38个城市 4G商用， 年底覆盖60 个机场 2011Q4 • 覆盖180个 城市和2亿 人口 2012Q4 2013Q2 2013Q3 • 覆盖441 个城市（ 商用两年 ） • 覆盖500 个城市和 2.98亿人 口，达到 3G水平 • 覆盖95% 人口 2013Q4 • 覆盖93% 市场和 97%人口 * Verizon Wireless LTE发展投资支撑 从2009年（4G商用前一年）开始，Verizon集团保证了稳定的无线CAPEX，从 实际发展来看，绝大部分投入了4G商用，4G创新已经上升到了Verizon集团战略 的高度 Verizon投资侧重的判断 • 2009年是Verizon最后一年在有线领域大规模投 入（CAPEX占比52.2%），之后的投资重心明显 偏向于无线 Verizon Wireless • 尽管没有区分3G、4G的投资，但是从时间上来 看，Verizon Wireless 2010年12月开始4G商用 ，与此同时，其3G网络向EV-DO Rev.B升级没有 规模铺开，可以判断绝大部分的无线投资是用来 建设其4G商用网络 • 无线投资数额在2011年之前稳步提升，近3年保 持稳定，占比在55%左右，是Verizon集团的投 资重心所在 * Verizon Wireless LTE发展客户布局 Verizon Wireless在4G时代同时拓展个人客户、家庭客户和集团客户，并针对各 细分客户群制订了相应的市场策略 个人客户 家庭客户 由于4G商用初期利用低频段广覆 盖的网络建设模式，所以有利于 个人客户数量的提升： 在4G个人客户形成一定规模，以 及使用AWS频段提升接入速率 和用户容量之后，形成了家庭客 户增长的基础： • 4G商用初期的用户数量提升主 要来自于个人客户 • 持续的网络建设使得客户体验有 所提升 • 利用Share Everything流量套 餐来吸引家庭客户群体 • 截止到2013年5月，1/3后付费 用户使用这一套餐 集团客户 选择了16个行业提供解决方案，另 外向政府单独提供解决方案： • 建筑、电力、金融、医疗、石油 、保险、法律、制造、传媒、制 药、咨询、地产、零售、高科技 、物流、旅游 • 政府行业几乎被AT&T垄断 业务 • 视频流业务（如Viewdini） • 游戏与应用、音乐与铃音 • 与宽带结合 • 与有线电视结合 • 协作、移动应用、运营监控、移 动办公 终端 • 流行品牌的智能终端（如HTC、 三星、LG、苹果等） • 其他终端：数据终端、屏幕终 端（平板、TV、台式机） • 所有终端 资费 • 语音和短信免费 • 不区分3G和4G流量 • Share Everything套餐 • 协作业务Share套餐（25台） • 移动办公Pay-As-You-Go套餐 品牌 • 4G统一品牌 • 视频Viewdini，音乐Rhapsody • 4G统一品牌 • 4G统一品牌 * Verizon Wireless LTE发展业务布局——个人客户 4G商用后，Verizon Wireless面向个人客户主要以高流量、高带宽、低时延的业 务为主，主推视频业务 视频业务带来增长 • Verizon Wireless在4G商用后主推娱乐类业务，其中 最重要的是视频业务，并发布了Viewdini视频业务品牌 • 取得NBC独家授权，全程报道NHL北美冰球联赛，并 与NFL（橄榄球）和印地赛车合作，形成体育视频的创 新应用 • 2011年到2012年，视频业务收入增长了9.5%，达到 200亿美元，促使ARPA上升了6.6%，达到146.80美元 ，效果明显 业务品牌迁移 • Verizon Wireless在3G时代主推V CAST业务品牌，4G 商用后逐渐淡化这一旧品牌 • 除了4G统一品牌，Verizon Wireless还针对电视/电影/ 视频内容推出Viewdini品牌，针对音乐推出Rhapsody App作为业务入口，同时停止V CAST音乐应用的运营 * Verizon Wireless LTE发展业务布局——家庭客户 Verizon Wireless面向家庭客户主要采用与有线电视、宽带绑定的业务策略，方 便于多接入方式、多屏应用的使用 与有线电视和宽带绑定 • Verizon Wireless面向家庭客户采用无线用户与有线电 视、家庭宽带绑定的策略 • 多种接入方式的组合共存，多种终端的组合共存，多屏 应用的创新与推广，让家庭客户使用更方便、灵活 • 单一的打包资费，单一的Verizon账户，方便家庭客户 的支付与管理 注重合作 • Verizon Wireless除了利用自有的有线电视服务之外， 还与主要的有线电视提供商Bright House、Cox、时代 华纳、Comcast进行合作，为其家庭客户提供服务 • 更利于Verizon Wireless无线用户灵活选择有线电视供 应商 * Verizon Wireless LTE发展业务布局——集团客户 Verizon Wireless对集团客户业务进行了全面布局，4大类业务面向16个行业， 并单独为政府提供解决方案 协作 • 提高企业员工生产率 • 降低运营成本 • 保持企业安全可靠地连接在网络上 移动 应用 • 随时随地管理人、机器、信息间的 连接 • 移动性提升企业的决策和生产效率 • 利于企业收回投资（积极的ROI） 运营 监控 • 帮助企业寻求新的发展机遇 • 利于精细管理以降低成本 • 实时M2M解决方案保证企业正常 运营 16个行业 建筑、电力、金融、医疗、石油、保险、法律、 制造、传媒、制药、咨询、地产、零售、高科 技、物流、旅游，重点在于： • 能源管理行业应用：夏洛特市使用LTE网络跟 踪能源的使用情况，杜克能源公司使用 Verizon的网络收集和汇总能源使用数据，实 时显示楼宇能源消耗情况 • 消费电子领域M2M应用：在摄影设备、家用 电器、医疗器械等产品中内置LTE模块实现消 费电子与移动互联网连接，目前已与Kodak、 LG、Samsung、Dell展开合作，未来将扩展 至医疗设备、家用电器等领域 政府行业 移动 办公 • 汇集了网络、应用和管理工具 • 为商业活动、销售进程提供移动性 • 团队随时随地保持连接 • Verizon Wireless针对政府行业单独提供解决 方案，但是由于政府行业客户基本上被AT&T 垄断，Verizon Wireless拓展的难度很大 * Verizon Wireless LTE发展业务布局总结 Verizon Wireless基于4G网络的特点，针对个客市场、家客市场、集客市场有着 不同的业务布局侧重 个人客户 家庭客户 个人客户是保持市场份额领先最重要的 部分，主推业务除高流量、高带宽、 低时延的特点外，还需要时尚、新颖 ： • 视频业务（Viewdini）：提供种类 齐全的视频内容，并在体育直播中进 行创新 • 游戏与应用：体现互动性的游戏和应 用（主推20个） • 音乐与铃音（Rhapsody）：整合了 3G时代的V CAST音乐 • 导航（VZ Navigator）：创新支持 3D城市景观、实际交通标识等 集团客户 在个人客户具有一定规模后，家庭客户 能够体现出便利性，进一步增加客户 粘性与忠诚度，体现出多终端共享、 协作、简便的特点： 集团客户往往有着稳定的合作关系和收 入贡献，在4G高速接入的基础上， 还需要结合具体行业的特点，提供定 制化的解决方案： • 业务方面与个人客户业务没有差别 • 在能源、教育、医疗行业形成特色解 决方案，并且全面布局16个行业 • 多终端可以进行共享，同一账户下利 用云存储的信息方便于不同终端的共 享，而且多终端可以使用同一账户的 Share Everything套餐 • 与家庭宽带、有线电视进行捆绑，形 成捆绑销售模式，并增加了有线电视 业务提供商的合作渠道 • 信息备份：利用云存储实现 视频 3D导航 游戏 音乐 云存储 • 移动性：与行业特点结合的移动应用 、移动办公 • 实时性：实时的视频监控 • 协作性：企业各个用户之间利用云计 算的共享与协作 • 智能性：利用M2M提升自动化、智 能化水平 视频 游戏 音乐 云计算 M2M 家庭宽 带捆绑 有线电 视捆绑 云存储 视频监控 行业特色 应用 * Verizon Wireless LTE发展品牌策略 Verizon Wireless从3G时代的V CAST统一业务品牌已经过渡到了Verizon 4G LTE品牌，并且针对明星业务和自主品牌智能手机终端推出了若干子品牌 统一4G品牌 明星业务子品牌 • 视频Viewdini • 音乐Rhapsody • 导航VZ Navigator 智能手机子品牌 • Droid 与Google（含摩 托罗拉）合作的智能手机 品牌，是苹果iPhone在美 国的最大竞争对手 4G时代新的品牌策略 • Verizon Wireless已经停止了其3G业务的统一品牌V CAST的运营与宣传，取而代之的是Verizon 4G LTE统一品牌 • 4G明星业务使用子品牌，Viewdini涵盖了主要的电视/电影视频内容，Rhapsody App成为音乐与铃音的业务入口，VZ Navigator整合了原有导航业务并进行了创新 • Droid作为Verizon Wireless与Google合作的智能手机品牌，已经成为美国继苹果iPhone之后的第二大智能手机品牌 * Verizon Wireless LTE发展市场策略——终端 4G商用后，Verizon Wireless尽可能早地推出高性能的多模智能手机终端，并内 置能够体现4G网络性能的应用，吸引高价值用户，在商用初期作用更加明显 终端策略 • Verizon Wireless的4G商用较早，初期仅有数据类的 终端，而没有智能手机 • 2011年3月推出第一款4G智能手机终端，并在当年第 二季度陆续推出两款新品，直接推动了当年的4G用户 数量暴涨，在商用初期，智能手机对于用户数量增长 的作用非常明显 • Verizon Wireless持续推出最新的智能手机终端，以 此来留住和吸引高价值用户 2010Q4 商用——2011Q1 • 数据终端 • 无智能手机终端 2011Q1 2011Q2 2011Q1——2011Q2 • 陆续推出HTC Thunder、三星Droid 、LG Revolution 3款智能手机终端 2013Q3 ·······——2013Q3 • 最新推出DROID Maxx/Ultra/Mini 、iPhone 5s/5c、HTCOne，共34 款智能手机 ······· * Verizon Wireless LTE发展市场策略——资费 Verizon Wireless采用了创新的资费策略——不区分3G、4G流量，语音通话和 短信不限量，多终端共享流量包 资费策略与流量优惠 • Verizon Wireless在2012年年初推出了“双倍流量”优惠 措施以吸引用户 • 在2012年6月推出了全球首个多终端共享流量套餐—— Share Everything，到2013年5月，Verizon Wireless1/3 的后付费用户使用这一套餐 • 这一阶段，Verizon Wireless的资费策略和流量优惠措施 进一步推动了其4G用户数量的高速增长，这在4G商用一 年多有了一定用户数量基础之后起到了重要作用，强化了 竞争优势 1、不区分3G、4G流量 2、语音通话和短信不限量 将流量同质化，不以价格区分3G、4G 流量已经成为套餐的标准 • 清除潜在3G迁移客户的顾虑 • 语音通话和短信不限量反击OTT服 务提供商，应对互联网挑战 • 实质上有利于降低流量单价（流量 越高，单价越低） • 适应市场关注点的转移 3、多终端共享流量包 鼓励使用流量，方式更加灵活 • 面向拥有多个终端的个人客户和家 庭客户 • 以不同的接入费用来区分不同类型 的终端 * Verizon Wireless LTE发展效果——用户 网络覆盖广度与深度的提升成为4G用户规模迅速发展的基础，目前Verizon Wireless已经成为美国4G用户数量和4G用户比例最高的运营商 美国3大运营商4G用户规模对比 美国主要运营商各自4G用户比例 • 在4G商用初期Verizon Wireless进行大规模网络覆盖， 用户数量增长相对较快，但是由于低频段频谱资源的特点 ，单用户接入速率并不高 • Verizon Wireless用户基数大，原有庞大的3G用户群构 成了其4G用户的良好基础，另外，初期的网络广覆盖也 利于其获取农村地区一些区域运营商的用户，共同促成其 4G用户比例的提升 • 在利用AWS频段建网开始，城市重点区域的覆盖效果明 显改善，单用户接入速率也得以提升，这是进入2012年 以后其4G用户规模迅速提升的重要基础 • 另外，比主要竞争对手AT&T和Sprint都更早实现4G商用 ，在窗口期，这一先发优势的作用也很明显 • Verizon Wireless的4G用户占比已达到26.5%，在 MetroPCS被T-Mobile美国收购之后成为全美4G用户比 例最高的运营商 • 成为全球CDMA运营商向FDD LTE演进的成功典型 * Verizon Wireless LTE发展效果——份额 在美国电信市场总量增长乏力的情况下，Verizon Wireless通过4G商用实现了总 体市场份额的增长，市场领先优势进一步扩大 4G用户份额 美国2G/3G/4G/总体用户市场份额 • Verizon Wireless的2G/3G市场份额在缓慢下降 • 由于具有4G商用的先发优势，在4G市场份额中占据了 50%，拥有绝对优势地位 总体用户份额 2G和3G用户份额 • 从总体（2G/3G/4G）用户市场份额上来看，Verizon Wireless取得了约2%的提升，排除并购影响，他们是全 美4G商用以来市场份额增长比例最高的公司，源于4G商 用的先发优势和由此建立的4G统治地位 * Verizon Wireless LTE发展效果——收入 数据收入比例的上升已经成为运营商收入结构变化的必然趋势，4G商用进一步推 动了数据收入比例的提升，Verizon Wireless是全美数据收入比例最高的运营商 Verizon Wireless 美国运营商数据收入占比 • 3G已经使得运营商的数据收入比例提升成为 其收入结构变化的必然趋势，4G商用将进一 步推动数据收入比例的提升 • Verizon Wireless在4G商用之后，其数据收 入有较大幅度提升，从而推动数据收入比例 持续提升，巩固了其在美国数据收入比例最 高的运营商地位 • 数据收入比例的持续提升将成为Verizon Wireless发展新竞争优势的基础，利于其4G 创新保持市场领先的战略定位 * 国际运营商典型的4G战略 美国 韩国 北欧 Verizon Wireless LG U+ TeliaSonera * LG U+4G战略背景诉求 韩国移动市场渗透率高达108%，三家运营商竞争十分激烈，总体用户市场的增 长率为2%，但值得关注的是LG U+在这样高饱和、高竞争的市场中获得了6%的 增长，这与其4G战略密不可分 韩国移动市场用户增长比率 韩国移动市场份额 • 韩国的移动市场渗透率高达108%，市场已经饱和 • 市场上三家运营商竞争十分激烈，其中SKT占有市场的绝对用户，市场份额达到50%以上，KT排名第二，市场份额为30%， 最后的是LG U+，只有19% • 但值得关注的是，自2011年到2013年的三年间韩国移动市场用户年复合增长率只有2%，LG U+的用户增长率却高达6%， 这与其4G领先发展战略密不可分 * LG U+4G战略背景诉求 韩国4G发展速度快于其他国家，国际标杆显示4G渗透率达到市场总用户数的 20%通常需要2-3年的时间，但在韩国一年内4G用户占比已经达到22%，4G时 代竞争仍然激烈 韩国3G/4G用户占全网用户比例 • 2011年7月SKT率先商用LTE网络，紧随其后的是 LG U+， 而KT的4G网络时间则在半年后开始商用 • 韩国三家运营商均积极进行网络部署，SKT和LG U+商用初期通过低频网络（800/850MHz）进行 大面积的网络部署 • SKT与2012年7月推出高频网络（1800MHz）， 对特定区域进行深度覆盖，同时加快用户迁移 • 2013年下半年三家陆续推出了LTE-A，将4G市场 发展推向一个新的阶段 2011年7月 • SKT和LGU+率 先商用LTE 2012年1月 • KT 商用LTE1800 频段网络 • 韩国进入全面4G 时代 2012年7月 • SKT推出1800 频段网络 2013年7月 • LG U+推出2100频段 网络 2013年9月 • KT推出LTE-A • LG U+与SKT 同时推 出LTE-A * LG U+ LTE总体定位 2011年之前，LG U+由于只提供CDMA网络制式，而另外两家运营商则同时提 供C网和W网业务，致使LG U+在移动市场发展受限，LG U+定位4G领先战略， 希望通过LTE扭转市场地位 LG U+的LTE网络策略为集中投资，加快建设，全面覆盖，网络领先 • LG U+由于仅拥有一张CDMA网络，在频谱资 源方面弱于竞争对手，无法为客户提供更好的 业务体验，市场竞争处于弱势地位 • 2011年LG U+推出4G业务，定位4G领先战略 ，在网络频谱资源获取、网络投资、网络全覆 盖、智能终端、业务体验及技术创新等方面进 行了严密的部署，持续推进，最终通过4G的业 务发展改善了市场竞争地位 * LG U+ LTE支撑策略——网络与投资 LG U+在网络策略方面采取了快速建设全面覆盖、网络领先发展战略，成为世界 第一家实现全国100%覆盖的运营商，为客户体验领先提供了基础的保障 LG U+的LTE网络策略为集中投资，加快建设，全面覆盖，网络领先 • LG U+域2008年开始部署LTE网络，并随 着其战略导向的逐步清晰化，将4G网络 全面覆盖的计划不断提前，同时在网络 投资方面下足力气 • 2010年6月公司宣布投入1.25万亿韩元 进行网络建设，其中2011年花费8.5千亿 建网，其余的资金用于2012年建网，过 后公司又投资1.7万亿韩元用于网络服务 ，是该公司成立以来最大的投资规划 • 2011年7月正式宣布了LTE的商用，并宣 称希望在2014年4G用户市场超越SKT 2008年6月 • 部署规划 LTE 2011年7月 2012年4月 • LTE商用 • 世界第一家 全国100% 覆盖 2012年7月 2013年7月 • 推出 • 推出LTE-A VoLTE • 2012年3月底实现全面覆盖，并在同年 2013 七月商用了VoLTE • 2013年七月推出LTE-A * LG U+ LTE支撑策略——网络 LG U+通过网络技术的创新演进提升用户体验，并在LTE宽带的带宽、速率上与 竞争对手形成直接的竞争差异，通过简单易懂的宣传方式培育客户在网络技术体 验层面的认知 LG U+ 通过技术演进提升用户体验，并大力宣传形成差异认知 • 调研发现，客户对LTE技术 认知对用户选择4G业务十 分重要，认知度高的用户 选择比例也相对较高 • 因此LG U+ 在推出LTE-A 后大力宣传网络带宽及速 率会给客户带来的感知差 异以及与竞争对手相比较 的体验差异所在，进一步 实现客户体验领先的战略 目标 * LG U+ LTE支撑策略——网络 韩国最新的LTE网络质量客户满意度调研数据显示，LG U+在LTE网络的数据接入 及语音服务各项用户体验满意指标领先于竞争对手 LG U+在韩国LTE网络质量满意度对比中领先 LTE 网络质量满意度对比 • 2013年7月的LTE网络质量客 户满意度调研数据中，针对 LTE网络的数据及语音接入的 七项内容进行了测试 • 在数据接入速度，语音接入 质量，数据传输情况，掉线 状况，下载失败率等指标因 数分析结果显示LG U+的用 户满意度表现优于竞争对手 LG U+2013年7月用户市场调研，因数越低越好 * LG U+ LTE客户与业务布局——个人客户业务 在业务布局上，LG U+重点针对个人用户提供丰富的LTE业务，包括高清视频、 地图、云存储及RCS实时共享类 业务，创新类业务推动了数据收入的快速增长 LG U+重点布局个人市场业务 实时地图 Smart Car 在线游戏 高清视频 • 利用LTE网络高带宽，高速率的特 性，LG U+在个人用户市场进行 积极的业务布局，重点推出八类 业务，包括： • U+Navi用于实施路况及三维地图 的展示 • SMART CAR车载系统用于操控 手机接听电话等 • C games在线游戏 音乐 个人云 多线程服务 RCS共享 • U+HDTV高清视频 • U+Box个人云业务 • U+Share实施共享 • U+wa通过多线程处理实现在手 机观看视频的同时进行通话等 • 丰富的业务布局为数据收入的提 升奠定了基础 * LG U+ LTE客户与业务布局——集团客户业务 在企业用户市场，LG U+根据中小企业及大型企业的需求差异定制了差异化业务 策略，推出了基于LTE的企业云服务、M2M及eBIZ业务 LG U+企业市场业务布局 中小企业业务类型 • LG U+针对中小企业及大型企业 分别提供不同的业务类型 • 重点推出基于移动网络的 WebHard 云存储及移动办公业务 • 特别强调对企业运营成本控制及 效率的提升 大型企业及公共事业业务类型 • 保障数据在互联网环境下的安全 及灾备作用 • 对企业用户提供与大众用户类似 的业务时，会通过更为优惠的价 格及更好的服务支持来吸引企业 用户的加入 * LG U+ LTE业务布局总结 LG U+基于4G网络的特点，针对个客市场、中小企业客户市场、大型企业与公共 事业客户市场有着不同的业务布局侧重 个人客户 中小企业客户 大型企业与公共事业客户 个人客户是保持市场份额领先最重要 的部分，LG U+积极地进行个客市 场的业务布局： 面向中小企业客户，LG U+主要关注 于成本的节省，帮助中小企业的运 营更为便捷： 面向大型企业与公共事业客户，LG U+主要关注数据的安全、运营的效 率等方面： • 主推实时地图、SmartCar、在线游 戏、高清视频、音乐、个人云、多 线程服务、RCS共享这8类业务 • 利用PON、FTTO提供互联网高速连 接 • 专线与VPN服务 • 各类商业资讯 • 在LG U+合约终端上提供办公业务 应用，方便移动办公 • 利用4G网络高流量、高带宽、低时 延的特点，推出多种业务，希望以 此吸引更多个人客户，以及有效提 升收入水平到目前为止，其4G用户 数量的增长基本上来源与高端个人 客户群体 • 多媒体彩信+服务（RCS） • 容灾服务 • 手机支付（U+Pay） • IDC（数据中心） • 数据通信网络服务，包括VoIP、 ERP/Web/APP等业务流的连接 • 云计算应用（管理、协作等） • 各类商业资讯 实时地图 Smart Car 在线游戏 高清视频 音乐 个人云 多线程服务 RCS共享 • IT外包 互联网接入 支付 专线接入 数据通信 资讯 数据中心 移动办公 资讯 RCS 云计算应用 容灾 IT外包 * LG U+ LTE市场策略——品牌 LG U+在4G商用后推出了4G统一品牌——U+ LTE，同时配合使用个客业务的业 务品牌，以及集客业务品牌 个客业务品牌 在个人客户市场主推8类业务，同时 也推出8个业务子品牌： • 实时地图 • SmartCar • 在线游戏 • 高清视频 个客业务品牌 尽管区分了中小企业客户业务、大型 企业与公共事业客户业务，但在集 团客户市场仍然使用统一品牌，主 要原因在于： • LG U+在韩国市场的份额最小， 需要使用统一品牌在集客市场树立 形象 • 集客市场自身的业务特点也与个客 市场不同，多元化程度相对较低， 与统一品牌匹配度更高 • 音乐 • 个人云 • 多线程服务 • RCS共享 中小企业 客户 大型企业与公共事业 客户 * LG U+ LTE市场策略——终端 在韩国手机终端补贴受到政府的严格监管，以避免恶性的价格战。但LTE智能终端 的推出对用户市场的快速发展及ARPU值的提升作用十分明显，LG U+借助终端 普及提升ARPU超越KT LG U+智能手机普及及ARPU值的增长 • 智能手机的销售普及推动了4G用户的发展及ARPU值的增长 • 分析显示，随着智能手机普及率不断升高，LG U+的APRU值在迅速增长，到2012年第二季度一跃超过了KT • 在韩国市场，较高的手机补贴是运营商常用的营销手段。但KCC为了遏制运营商之间的恶性价格竞争，对此进行严格的监管 • LG U+的LTE用户比例最大，这得益于LTE网络的快速部署，这一策略为LG U+从2012年第二季度开始连续几个季度增加其 ARPU值，2013年的第二季度与去年同期增长17.9%，相比其竞争对手，LG U+的移动ARPU的增长趋势更快 * LG U+ LTE市场策略——资费 LTE商用初期，韩国国内三家运营商竞争激烈，均采取了激进的资费定价策略，在 高流量、长语音耗时的套餐上，LG U+较其他两家的优惠力度更大 • 在2012年9月和10月，韩国三 家运营商推出LTE语音服务（ VoLTE） 。三个电信运营商制 定几乎相同的战略方针和定价 策略， LG U+，SKT和KT都聚 焦地指向高流量长耗时语音的 手机套餐 • 但我们还是可以看到，在6G流 量以下的阶段，KT和LG U+的 套餐内容是一样的，但在6G以 上的阶段，LG U+的套餐较其 他二家更为优惠 * LG U+ LTE发展效果——用户 LG U+在4G时代扭转了其市场的劣势地位，其LTE用户占比远高于其他两家运营 商，这都得益于网络的快速部署及创新的业务体验 基于4G网络的快速部署，LG U+用户数量激增 • LG U+在清晰的4G领先战略的指 导下，通过网络的快速部署、技 术及业务的不断创新到目前为止 实现了4G用户市场的快速增长， 成为韩国三大运营商中4G用户占 比最高的一家 * LG U+ LTE发展效果——份额与收入 截止到2013年6月，LG U+的4G用户市场份额达到26%，与其3G时期相比提升 显著，同时在收入表现方面也成绩卓然 韩国三家运营商收入结构增长状况对比 4G用户市场份额 • 4G 发展初期，LG的用户市场份额高达53%，市场 表现优于SKT • 但是，随着SKT及KT网络部署成熟，对现网3G用 户进行主动迁移，4G总体用户市场发展迅速，同 时也造成了LG U+的市场份额下降至26%，但其 表现明显优于3G市场 • 同时，随着4G业务的发展，LG U+ 的业务收入提 升也十分迅猛，表扬明显优于竞争对手 * 国际运营商典型的4G战略 美国 韩国 北欧 Verizon Wireless LG U+ TeliaSonera * TeliaSonera4G战略背景诉求 北欧的人口规模小，移动用户渗透率超高，竞争非常激烈，技术的先进性和运营 区域的扩张成为了TeliaSonera保持增长的选择，促使其成为全球首家商用LTE的 运营商 传统运营区域（北欧）竞争压力大 Telenor 环境说明 TeliaSonera • TeliaSonera最传统的运营区域是 北欧地区，包括瑞典、挪威、丹 麦、芬兰四个国家 • 北欧4国总人口数2590万，移动 用户总数3815.7万，移动用户渗 透率高达147% • 北欧4国人口规模小，移动用户渗 透率超高，市场空间非常有限 TeliaSonera • 在3G时代，与TeliaSonera规模相 当的区域主流运营商，如Tele2、 Telenor等，对其施加的竞争压力 都非常大 • 在这样的环境下，技术的先进性 和运营区域的扩大成为 TeliaSonera的选择 * TeliaSonera LTE总体定位 TeliaSonera以全球最先实现4G商用体现了其技术领先地位，塑造了技术先锋形 象，有效带动了4G和整体业务的扩张 以4G商用 体现技术领先 4G率先商用 • 2009年12月14日 TeliaSonera宣布在瑞典首都斯 德哥尔摩和挪威首都奥斯陆正式 推出LTE商用服务，被认为是全 球4G时代的开端 •在8个月之后，全球第三张LTE 商用网络仍然来自TeliaSonera ，其乌兹别克斯坦的子网Ucell 推出了LTE商用服务 •4G商用的最初阶段， TeliaSonera引领了技术潮流 技术影响力 • 配合全球最先实现LTE商用， TeliaSonera 塑造自身技术先锋 的形象以扩大其品牌影响力 移动电话的发明者之一 第一个将苹果iPhone引进了 北欧和波罗的海国家 全球第一个开通LTE商用服务 在喜马拉雅山建成了全球海 拔最高的3G网络 4G运营区域扩张 瑞典为主 北欧地区 波罗的海地区 欧亚大陆 * TeliaSonera LTE支撑策略—网络 TeliaSonera利用低、中、高频段统一考虑协同发展2G、3G、4G网络，目的在 与迅速扩大自身经营区域，在重点区域利用4G网络覆盖提升用户体验 4G网络保证 • 2009年12月采用2.6GHz频段在瑞 典和挪威首都建成了LTE商用网络 并正式商用 • 取得800MHz频段资源后迅速在瑞 典进行了4G广覆盖，至今仍然是 在瑞典的覆盖率最高 • 在立陶宛等其他国家，也使用 1.8GHz频段来建设LTE网络 • 基于2G/3G/4G长期并存的情况， 将组合利用低、中、高频段发展移 动业务 TeliaSonera 4G网络建设进程： 2009—2010 2011 • 瑞典、挪威 • 先后开通了乌兹别克斯 坦、芬兰、丹麦、爱沙 商用LTE 尼亚的LTE商用网络 2012 • 覆盖了瑞典的231个城 • 覆盖了瑞典的700个城 市，并陆续开通了立陶 市和芬兰的50个城市 宛、拉脱维亚、波兰的 LTE商用网络 2013 • 覆盖了瑞典99%人口， 覆盖了挪威90%面积准 备好了尼泊尔和哈萨克 斯坦的商用网络 * TeliaSonera LTE客户与业务布局 TeliaSonera重点关注个人客户，提供重流量业务以满足高端个人客户的需求， 面向家客、集客市场也有针对性的业务举措 个人客户 家庭客户 个人客户是4G发展重点，特别是高端 个人客户，重流量业务符合其需求 ： 家庭客户往往可以成为4G发展到一定 时期的新增长点： 集团客户能够提供稳定的收入来源， 一些新的解决方案可以应用其中： • 随着家庭之中的智能手机、平板电 脑、笔记本电脑使用4G网络需求的 增长，家庭客户可能成为4G发展新 的增长点 • 企业对于高速无线连接的需求也在 日益增加，利用4G网络为企业提供 解决方案可以更好地满足其需求 • 到目前为止，其4G用户数量的增长 基本上来源与高端个人客户群体 • 以多媒体类业务为代表的重流量业 务符合高端个人客户需求 • 另外还提供面向个人的云服务 多媒体与 电视直播 个人 云服务 • 面向家庭客户主要提供娱乐和云存 储等业务 家庭娱乐 云存储 集团客户 • 面向企业客户提供黑莓企业解决方 案，以及与思科合作提供下一代企 业云服务 黑莓企业 解决方案 企业 云服务 * TeliaSonera LTE市场策略——资费 TeliaSonera在4G资费方面进行了一定创新，但仍然区分3G和4G流量，并且将 4G流量单价保持在高价位上，目的是保证网络的高质量运营和用户的高质量体验 维持高价的4G资费策略 主要订阅计划 • 在2009年12月LTE商用之时， TeliaSonera的4G流量单 价是3G流量单价的6-7倍，并且这一价格一直延续到商 用两年之后的2011年，随后才逐渐降价 • 2013年3月推出名为Tilia Mobil Dela的套餐，重点面 向家庭用户，是欧洲第一个移动家庭套餐，按10GB档7 部石油及（最多）估算，比单个用户10GB流量的月费 略贵，约是3G月费的3倍 蜂窝设备连接 上网设备连接 • 保持4G的高质量、高价格，不急于进行全面的3G用户 向4G的迁移，是，TeliaSonera当前4G资费策略的作用 1 区分3G、4G流量 2 语音、短信、彩信不限量 3 多终端共享流量包 区分3G、4G流量，价格差异大 流量已经成为套餐的标准 鼓励使用流量，方式更加灵活 • 维持4G流量的高价格 • 语音通话和短信不限量应对竞争对 手和互联网的挑战 • 面向拥有多个终端的个人客户和家 庭客户 • 适应市场关注点的转移，在修运营 商中比较超前 • 以不同的介入费用来区分不同类型 的终端 • 以此控制4G用户的类型，有利于保 持高质量的用户体验，维持技术先 锋形象 * TeliaSonera LTE发展效果——用户 TeliaSonera的发展代表了大多数西欧运营商的发展趋势，在4G用户数增长的同 事，3G用户数也有着17.9%的季度复合增长率 在北欧4国3G/4G用户增长情况 说明 • 由于西沟3G市场成熟，及运营商在 3G方念持续的HSPA+升级，使得用 户从3G向4G迁移的速度很慢 • TeliaSonera体现了整个西欧运营商 的用户发展情况，3G用户仍然取得 了17.9%的季度复合增长率，这与 北美运营商3G增长缓慢和日韩运营 商3G负增长的情况又很大的差别 • 即使是TeliaSonera这样最早商用4G 的运营商们目前主营区域的4G用户 也不足100万 • 4G率先商用所取得的技术地位为 TeliaSonera带来的是整体上的增长 ，并不局限于4G增长 * 典型运营商4G发展借鉴 通过对3家典型运营商4G发展的分析，从背景诉求、总体定位、业务策略、市场 策略、支撑策略、发展效果发现共性与个性 背景诉求 • 美国电信市场发展缓慢 • 来自于AT&T的竞争压力增加 • 韩国电信市场饱和度高 • 竞争激励，竞争压力大 • 北欧电信市场发展空间小 • 竞争激励，竞争压力大 背景诉求 • 4G创新保持市场领先 • 4G领先战略 • 以4G商用体现技术领先 客户和业 务布局 • 同时关注个客、家客、集客 三个市场 • 重点关注个客、集客市场 • 重点关注个客市场，针对家 客，集客又有相应举措 市场策略 • 4G统一品牌配合名下业务/合 作终端子品牌，持续推出新 款终端，并进行资费创新 • LTE统一品牌配合个客和集客 业务品牌、终端补贴形成价 格优势，价格偏低 • 字资费方面进行了创新，仍 然维持4G流量的高价格 支撑策略 • 投资稳定，快速建网 • 集中投入，快速建网 • 快速建网，重点覆盖 发展效果 • 用户数量增长迅速，保持领 先地位 • 用户数量增长迅速，迁移效 果明显，抢夺市场份额 • 仍然保持者3G、4G用户数量 共同增长 * 目录 全球LTE发展现状 中国LTE产业发展情况 国家政策 两套标准主要问 题及解决方案 中国TDD产业 链发展情况 中国运营商LTE发展初探 * 国家及各部委大力支持LTE TDD发展 国家政策 我国将实施TDD及FDD两套标准，但国家及各部委领导对加快发展LTE TDD已形 成共识，已/将出台一系列政策推动国家TDD创新战略的全面落地 频率 LTE TDD已获得前所未有的频率政策支 持，相比LTE FDD，频段较为明确，且频率 资源较为丰富 LTE TDD：已明确划分3段TDD频率资 源 F频段40MHz：1880~1920 E频段50MHz：2320~2370(仅室 内) D频段190MHz：2500~2690 LTE FDD：国内尚未明确划分相关频段 中国移动计划采用的频率 F频段 ：1880-1915MHz E频段：2320-2370MHz D频段：2575-2635 MHz（预判14 年政府可能分配的频率） 牌照 国家相关部委已基本明确LTE牌照发放 的思路，通过差异化政策推进LTE TDD在国 内形成先发优势 13年初工信部及发改委联合向国务院建 议向3家运营商均发放TDD和FDD牌照 13年12月已向三家运营商发放LTE TDD牌照 LTE FDD晚于LTE TDD发牌，但具 体时间差观点上有分歧 对中国移动商用LTE FDD设限定条件 * 中国LTE商用关键问题及解决方案1：终端频段 三大运营商LTE手机频段需求 中国LTE TDD频谱预测 移动 联通 TD-S/ TD-LTE TD-LTE 1880 1900 23002320 移动 电信 联通 TD-S / TD-LTE TD-LTE 2320 2370 移动 制式 电信 空闲 TD-LTE TD-LTE TD-LTE 空闲 2370 2400 24962535 2555 2575 2575 2635 2635 2655 26552690 中国LTE FDD频谱预测 联通电信 联通电信 FDD UL FDD DL 1755 1785 1850 1880 电信 联通 电信 CDMA/ UMTS/ 空闲 FDD UL 5M FDD UL 间隔 1920 1935 1940 1955 1955 1980 两套标准主要问 题及解决方案 85 CDMA/ M FDD DL 间 隔 2110 2125 联通 5 UMTS/ 空闲 M FDD 间 DL 隔 2130 21452170 2145 频段 中国移动 中国联通 中国电信 B38(2.6G) Y B39(1.9G) Y TDD B40(2.3G) Y B41(2.6G) Y Y Y B1(2.1G) Y Y B3(1.8G) Y Y Y FDD B7(2.6G) Y Y B13(700M) Y B20(800M) Y B1(2.1G) Y Y Y B2(1.9G) Y Y Y WCDM A B5(850M) Y Y Y B8(900M) Y CDMA BC0(850M） Y B34(2.0G) Y TDS B39(1.9G) Y B2(1.9G) Y Y B3(1.9G) Y Y Y GSM B5(850M) Y B8(900M) Y Y Y 2013年12月17日中国正式发布LTE TDD牌照，国内三家运营商LTE TDD均获得了 B41频段的相应部分，LTE FDD的牌照和相应频段资源（1.8G和2.1G）待国家分配 * 中国LTE商用关键问题及解决方案2：语音方案 两套标准主要问 题及解决方案 LTE语音方案 CSFB 当前全球主流 单卡双待 过渡方案 VoLTE 终极方案 涉及方面 单卡双待 CSFB VoLTE 呼叫时延 同于2/3G，小于5秒 最短约5秒 小于1s，最优 终端产业链 90款终端，非标方案 200多款终端，成熟 最弱，仅4款终端 网络改造 无影响 2/3G全面升级 全面部署IMS 全球应用 TDS或C网运营商为主 规模应用，回落3G 仅韩国SKT 国内情况 移动/电信过渡方案 联通/移动选择方案 移动主动推动产业链 中国联通CSFB方案相对有主流优势 中国电信语音方案以单卡双待为主 中国移动单卡双待、CSFB并行发展，加速VoLTE的商用进程 * 两套标准主要问 题及解决方案 中国LTE商用关键问题及解决方案2：语音方案 目前单卡双待手机主要为5寸或5寸以上产品，从产品规格上看，尺寸下探存在挑 模式 频段 单卡 双卡 LTE手机设计技术难度5寸以下影响ID 或者加长或 者增厚 单通 双通 双待 CSFB 减少模式、采用单待方案的单卡3模CSFB手机对于 产品往4.5寸更小尺寸更低档位走带来机会 单卡 双卡 三模 五模 三模 CSFB 双待 CSFB 双待 CSFB 双通 双待 双通 CSFB 单通 5寸 挑战 4.5寸 挑战 挑战 挑战 4寸 X X X 非常挑战 X * 中国LTE商用关键问题及解决方案2：语音方案—VoLTE进展 两套标准主要问 题及解决方案 VoLTE作为LTE网络语音的终极解决方案已经得到了全球LTE运营商的认可 中国移动也在2013年6月发布了《 VoLTE 白皮书》 VoLTE进展情况 VoLTE涉及的领域很广，除了无线接 入外，还需要核心网与终端的支持， 将促进整个网络向全IP固定移动融合 继续演进 目前全球已有25个国家和地区的43家 运营商投入VoLTE技术的发展，包括 已实施（SKT、LG U+、KT），正在 实施和测试的 中国移动于2013年6月在上海举办的 GSMA亚洲移动通信博览会上宣布将 在其TD-LTE网络上实施VoLTE，以此 作为其最主要的LTE语音解决方案，并 正式发布了《 VoLTE 白皮书》用于指 导后续TD-LTE网络建设和技术发展 * 两套标准主要问 题及解决方案 中国LTE商用关键问题及解决方案3：芯片平台 高通 2013 2014H1 2015 Kirin920 Kirin910 V7R1 4A15 1.8G + 4A7 4A9 1.6G 五 模 平 台 1)芯片 中端 & 千元 联芯 MDM9x25 K3V2 MSM8960/30 MTK MSM8084 4Krait 2.5G MDM9x15 高端旗舰 美满 2014H2 MSM8974pro MSM8974 海思 实验期 MSM89XX 高端8核 2)芯片 G Modem 导入期 MSM8926 4A7 1.2-1.4G MTK 高端8核 3）芯片 爆发期 MTK 中端8核 4）芯片 Marvell 1L88 4A7 上量期 MSM8916 普及4核 MT6582 千元 & 普及 Marvell19XX 普及4核 MT6290M LC1813 Marvell10XX 4A7 LC1761 三模平台 5）芯片 成熟期 MTK 普及4核 LC 普及4核 * 中国TDD产业 链发展情况 中国移动致力构建国际化发展平台 中国移动用国际化运作方式，全面推动TDD产业链发展与完善 借助GTI平台，用国际化运作方式进行产业和市场推广。旨在打 造具有竞争力的全球TDD产业阵营，推进LTE TDD全球部署， 实现与LTE FDD的融合发展 目标：2014年全球50万站，覆盖20亿人口 2011：发起成立GTI 2012：发布GTI行动宣言 2013：发布双百计划 国际产业合作 GTI已吸纳全球54家国际运营商成员，覆盖49亿人口，占全球总人口的66.3%； 以及44家合作伙伴，覆盖系统、终端芯片、仪表等产业链各环节 国际组织合作 在GTI基础上，深化与国际组织的沟通合作，与GSMA、NGMN、3GPP、GCF、 IWPC等国际组织建立合作关系，共同推进LTE TDD/FDD融合发展 * 中国移动全面推进TDD/FDD全球融合组网 中国TDD产业 链发展情况 中国移动在TDD发展弱势的情况下，全面推进全球运营商FDD和TDD融 合组网，共享全球产业规模，实现“三分天下有其一”的目标初见成效 北欧运营商Hi3G已开通全球首个LTE FDD/TDD融合网络 多模BBU实现多制式融合 TD-LTE、LTE FDD两系统共BBU 共天馈、共GPS、共传输、共网管、共核心网 多模终端，真正实现用户的多网络融合体验 中移动香港公司年内将开通LTE FDD/TDD融合网络，并已实现全球首次FDD/TDD漫游 在现有LTE FDD网络上引进TD-LTE技术，建设LTE FDD及TD-LTE无缝双制式融合网络 2012年第四季度商用LTE FDD/TDD服务，可同时支持FDD和TDD的终端 Vodafone、德国电信等FDD大运营商纷纷购入TDD频谱，计划建设TD-LTE作为FDD的补充 与频谱有限且昂贵的FDD相比，TD-LTE在成本与性能方面更具优势，具备与FDD融合的全球市场 规模 将现有的TDD频谱利用起来，实现网络容量的提升，缓解2/3G数据流量压力 Vodafone竞拍了德国和印度的TDD频谱，加入GTI，并与中国移动开展了联合测试 * 中国移动牵头建立我国主导全球广泛参与的端到端产业链 系统设备 终端芯片 9家系统厂商已经发布TDLTE 产品 TD-LTE系统设备达到LTE FDD商用初期水平 20家芯片厂商已推出TD-LTE 产品，20余家芯片厂商已有 明确路标 TD-LTE数据卡等数据终端实 现全球商用供货，手持智能手 机已经推出 中国TDD产业 链发展情况 测试仪表 已有20余家厂家提供超过50 款TD-TLE测试仪器仪表设备 大部分测试设备采用LTETDD与LTE-FDD共平台 * LTE TDD系统设备已日趋成熟 中国TDD产业 链发展情况 系统主设备，与FDD差异仅在基站 目前基站已具备商用能力，但算法及运营能力有待进一步研究和优化 硬件能力：系统厂商均采用商用平台，可提供2.6G 8通道产品、2.3G 2通道产品与1.9G 8通道 产品 软件功能：主要系统厂商具备干扰消除、波束赋形等基本功能；算法性能还在优化 稳定性及可靠性：产品稳定性良好，故障率仍高于TD-S水平 可运营能力：由于实际商用网络的运营较少，TD-LTE在网管、网优、计费、维护等方面尚处于 起步阶段，仍需要进一步推动 后续推动重点 站型多样性亟需丰富：根据系统厂商路标，主要系统厂商将在2014年推出一体化微站、Nano-Cell 等小型化基站满足不同部署需求 基站硬件能力仍需进一步提升 提高硬件集成度及处理能力：考虑到后续网络扩容需求，需要宏站支持40M RRU及大容量 BBU（即单基带板或模块支持2个8天线/2天线/单天线20MHz） 提升RRU级联能力：室分系统建设存在6个RRU小区合并的需求 后续演进技术的引入：目前系统厂商均在积极开发LTE-A基本功能，多个厂商完成了2.6G载波聚合 功能的开发及验证工作 * 中国TDD产业 链发展情况 目前LTE TDD基本性能与FDD基本相当 小区吞吐量 70%加扰、3:1配置下的小区吞吐量为2851Mbps 部分厂家仍有优化提高空间 峰值速率 采用等级3终端，大部分厂商下行峰值可接近理 论值（2:2下61Mbps，3:1下80Mbps） 时延 业务面时延（影响实 时业务）：端到端业 务面时延大部分在 20~30ms之间，基 本符合NGMN预期 全网速率分布典型示意图 控制面时延（影响接入 感受）：测试结果基本 均好于或接近指标要求 (100ms)，验证了LTE 技术在时延方面的改进 * 目录 全球LTE发展现状 中国LTE产业发展情况 中国运营商LTE发展初探 中国移动 中国电信 中国联通 虚拟运营商 * 4G目前仅发布TDD牌照，各运营商推进进度有所不同 总体情况 2013年12月4日，工信部向三大运营商发放LTE TDD经营牌照，标志着中国通信业正式进 入4G时代 2013年 2014年 12月4日 中国通信业已进入4G时代 工信部向中国移动、中国电信、中国联通颁发LTE TDD经营许可 12月18日 中国移动4G商用 2月14日 中国电信4G商用 3月18日 中国联通4G商用 中国移动 自2013年12月4日正式发布4G牌照后，中国移动率先部署了移动4G网络，计划在2014覆盖超过340 个城市，并率先推出4G手机，数据终端服务，在三大运营商中领跑4G 中国联通 中国联通在3月18日正式对外商用LTE，并且打出3G/4G一体化战略，希望进一步稳固其在3G时期的 优势，延长3G的生命力并消除早期LTE网络不佳的情况 中国电信 第二家宣布4G商用的运营商，但全面4G服务暂未推出，只推出无线接入产品（数据卡，CPE等）， 未推出4G手机服务 * 积极推进4G网络建设与覆盖 中国移动 积极推进4G网络建设与覆盖 …… 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 4G市场爆发期 2012.10 2万基站 13个城市 试点 2013.10 2013.6 2013.12 杭州 一期20万 首批 深圳 基站招标 13个城市 商用发布 启动 商用 2014.Q2 2014.H2 28万基站建设完成 50+万 基站建设完成 20+万基站 100个城市 网络建设完成 2万基站->近30万基站 2万基站逐步建成 2014.H4 超过50万基站将持续优化 TD-LTE网络制式比较节省频道资源，适合热点集中区域覆盖，中国移动计划在2014年内设置50万个LTE TDD基站，使得移动4G网络信号覆盖超过340个城市，明年中4G网络可达到2G网络覆盖水平 • • 2013年在北京、上海、 广州、深圳等16个城提 供商用4G网络； 2014年中期100个城市 具备4G商用条件； 2014年底超过340个城 市开启4G网络 • 以中国移动3G部署经验来看，基站超 过28万个成为3G覆盖和用户爆发的“ 临界点”，此时中国移动3G网络基本 覆盖县级市场。如以此类推，中国移 动明年中期4G基站部署超过28万个， 基本将覆盖全国三四线以上城市， 2014下半年将成为4G市场爆发期 • • 2013年中国移动4G资本开 支总额达到1902亿元 2014年中国移动预计4G基 站招标将超过30万个基站 ，4G网络投资预计将超过 500亿元 * 整合重塑品牌，丰富终端类型 中国移动 品牌整合与重塑，品牌哲学的东方式表达 中国移动借4G商用时机率先整合品牌元素，放弃了原有三大目标市场品牌（全球 通、动感地带、神州行），统一商务品牌，提出“和”（英文名AND,代表a new dream的含义）整体商务品牌 “和” 是英文A new Dream（一个新梦想）的缩写，迎合了中移动TD-LTE国际 化的思路。将品牌文化沉淀在具备东方文化特征、体现“中国梦”的品牌符号上 丰富终端类型，满足不同用户需求 主推五模手机（即TD-LTE/FDD LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM五种制式），2014年预 计种类将超过200款，智能终端出货量1亿部 数据卡 CPE MFI 多模终端 2014年中国LTE手机市场目标上亿部 • 高性价比数据类LTE终端 • 1500～3000元首批商用LTE手机 —— 2013 Q4 • 返程打工人群，高校学生 ，年轻白领，娱乐玩家 2014 Q1 • 国际品牌旗舰机 • LTE1499以下终端 • 中、高校新生，高校毕业 生，社会新入职人员 2014 Q2 • LTE产品性价比进一 步提升 • 校园市场、年轻娱乐人群 ，城市精英 2014 Q3 • LTE各价格段产品迅速 普及 • 高端白领，城市精英 2014 Q4 * 优化资费，打消客户顾虑 中国移动 积极进行资费优化，打消客户消费顾虑 4G产品推出后，流量资费迅速成为媒体焦点，反映出了对流量消费的顾虑，希望降低门槛和资费 • 客户对流量费用存在顾虑和误解 ——“一夜房子归移动”成为舆论焦点 作为4G先行者，中移动正计划通过用户最关心的4G资费调整来，解除客户顾虑，其中主要方向是进一步 降低4G进入门槛，精简流量套餐，增加多项创新模式， 打破包月制 流量分享 超出流量 自动升档 流量资费 双封顶 B2B后向 流量模式 * 采用混合组网的方式组建4G网络 中国电信 采用FDD-LTE与TD-LTE混合组网的方式组建4G网络 在取得TD-LTE经营许可之后，中国电信加快第四 代移动通信网络的建设，为用户提供更为卓越的移 动互联网服务 在全国超过40个城市开展4G规模网络实验，2013 年投资100亿，预计至2014年底前累计4G投资约 550亿元，基站预计约为20万个 4G网络首要覆盖各地的主城区、风景区、交通枢纽等重要区域 * 品牌主打感性牌，首批4G终端即将上市 中国电信 主打感性牌，酝酿新的惊喜，持续吸引用户 “天翼”英文名称“e surfing”，是中国电信推 出的移动业务品牌，希望用户在4G时代可以更畅 快地体验移动信息服务，享受更高品质、更自由 的信息新生活 中国电信的3G网络平滑升级至4G受制于一定的 技术因素，商用则受制于国家非对称管制。用婴 儿作为广告元素大打“感性牌”：“美好即将开 始”、“分享美好生活”等感性的广告标语 首批4G手机即将上市，填补4G终端空白 中国电信4G商用一直处于只提供4G服务缺少4G终端的状态，目前中 国电信确定2014年实现天翼终端销量1亿部，其中4G终端3600万部 涵盖国内外知名品牌的数十款4G数据终端将陆续上市 上网卡 上网宝 (MIFI) • 其中，支持TD-LTE有5款，分别来自中兴通讯、华为和酷派；仅支持 LTEFDD的有3款，全部由TCL包揽 • 从价位上来看，主打千元机，目标零售价从990元到1990元不等 4G终端 * 推出纯流量卡资费 中国电信 目前推出纯流量卡，应对客户需求和市场竞争 纯流量卡：中国电信的4G套餐集中在70~280元档次，但全 部为纯流量上网卡资费 计费周期多样化：首批发布天翼套餐包括月付套餐、半年卡 套餐和年卡套餐 费用流量卦顶“双保险”：流量上限20G/月，费用上限1000 元/月 提供1元4G的纪念卡：购买4G套餐或终端，加一元送4个G流 量的纪念卡一张 套餐类别 资费 国内语音 国内流量 70元/月 无 1G 100元/月 无 2G 130元/月 无 3G 200元/月 无 6G 280元/月 无 10G 半年卡 300元（6个月） 无 6G 年卡 600元（12个月） 无 12G 上网卡套餐 * 采用适当叠加LTE网络方式建设4G网络 中国联通 在保证HSPA + 3G升级覆盖基础上，适当叠加LTE网络 中国联通4G网络的建设主要以LTE FDD为主，但目前国家尚未发放LTE FDD牌照，因此联通 4G网络的建设节奏受到一定的影响 目前联通在全国25个城市开展4G网络服务，计划到年底增至300个。无线网络投资预计200 亿元，但3G、4G比例还未明确，预计年内4G基站超过5万个。中国联通LTE 4G网络将主要 覆盖热点区域、市区和县城 联通将优先保证HSPA + 3G全网升级覆盖，在热点地区将会叠加TDD/FDD网络，近期不会 大力建设LTE网络 TD-LTE LTE FDD * 借助3G积淀推广4G品牌，推出千元机终端 中国联通 借助3G品牌积淀续写辉煌 针对4G网络，联通采用了简单的品牌延伸的方法实现3G时代的良 好市场基础引领4G网络商用辉煌的品牌策略。“选4G，就选沃” 、“一路领先，沃就是快”，通过这些广告标语暗示联通将持续提 供优质的网络实现品牌口碑的持续积累。中国联通旨在强调4G网 络将延续3G网络的优质表现持续为用户带来优质无线宽带体验 推出千元机终端，应对市场需求和竞争 中国联通推出四模（ TDD/FDD/WCDMA/EDGE/GSM）定制机产品，并向下支持HSPA+ 42M网络，预计2014年销售4G手机5000多万部 在国内运营商普遍重视的千元机领域，中国联通推出了999元的酷派4G双卡千元机K1，接 下来还将推出八核、巨屏、超长待机等机型 上网卡 4G终端 * 实行4G/3G一体化资费和自由组合套餐 中国联通 实行4G/3G一体化资费，提供自由组合套餐 资费一体化：贯彻4G/3G一体化战略，在资费上实行3G4G无差别定价，套餐流量大幅提升 自由组合：推出自由组合式套餐，用户可根据需要自由搭配 流量超出自动升档：超出套餐外流量每GB按60元计费（即0-200MB，按0.3元/MB计费， 超过200MB以后按60/GB计费） 流量费用双封顶：封顶上限为600元，40GB 4G/3G一体化套餐 自由组合套餐 * 虚拟运营商已通过转售方式切入LTE发展 虚拟运营商 虚拟运营商陆续在13年底和14年初获得工信部批文，允许经营170号段并打造自有 通信品牌。虚拟运营商的首批产品上市时间将集中在5-6月 总体策略：进展较为缓慢， 但合作对象更为综合，涉及 多个战略合作方向，具体转 售方式暂未披露 总体策略：态度相对积极， 期望借转售合作弥补其渠道 短板，推动规模发展，其转 售方式为固定套餐组合 总体策略：非常开放和激进， 凭借3G网络，终端优势，引 入转售商乱中取胜抢份额， 其转售方式为业务直接提供 进入2014年5月，虚拟运营商集体进入“放号季”，以 转售 方式加入LTE阵营 5月4日，话机世界正式在杭州 对外发售170号段，成为全国 首个放号销售的虚拟运营商 5月1日，首批苏宁互联 “营业厅”亮相，客户 可预约优先购买 5月12日消息，阿里通信170 号段的“亲卡”正式开放预约 迪信通虚拟运营品牌“迪加 ”于5月1日起开放170号码 预约，5月18日正式上线 * 虚拟运营商目前市场影响不大，但其玩法多样 虚拟运营商 目前虚拟运营商带来影响较小，但其玩法更灵活多样 资费自由定制：客户自己选择用多少流量、语音，而不是模板化套餐 将对传统运营商用户发展形成竞争压力：虚拟运营商将可能从语音流量套餐、流量分销、系统服务、业务 开发、行业应用等领域进入，拓展公众客户、政府企业、互联网企业、下游虚拟运营商等客户资源 与虚拟运营商企业的固有业务、资源以及运营经验整合 网络/实体百货零售商企业：如京东、国美、苏宁，在业务开发上将搭载自身固有业务，满足多样化需求 渠道分销商企业：如迪信通、乐语通信、天音、话机世界，可能将以终端+业务的模式捆绑销售吸引客户 通信集成/服务商企业：如华翔联信、浙江连连、北纬，可能将以售后服务为优势吸引客户 互联网服务商企业：如万网、分享在线等，可能将以互联网业务为卖点吸引客户 虚拟运营商（MVNO）的可选商业模式 ① MVNO+基础通信服务模式 ② MVNE模式 ③ MVNO+基础通信服务+终端定制 ④ MVNO+基础通信服务+应用平台（终端 可选） ⑤ MVNO+基础通信服务+应用/内容/增值 服务（终端可选） ⑥ MVNO+行业解决方案 现有政策限定，目前我国的虚拟运营商均 只能是转售模式，因此可选商业模式中的 ①、②暂不可实现 * 示例：网络/实体百货零售商的商业模式 虚拟运营商 虚拟运营对零售商的最大价值应该是用户消费和行为数据，虚拟运营后，一可以弥补用户跟踪环节的缺 失，二可以打通线上线下的通道 该类MVNO玩法的关键在于借虚拟运营提升客户忠诚度、沉淀客户价值，在愈演愈烈的电商零售价格战 中找到一条差异化的发展道路 电商由于缺乏实体渠道和人工服务平台，销售和服务渠道主要为其电商平台，因而目标客户以上网和流 量偏好型为主，产品设计也偏重流量型产品 苏宁结合各种资源为消费者提供一系列围绕移动互联生活的增值服务和解决方案 利用线上线下渠道优势， 充分调动供应商资源，成 为拓展关联销售的便利型 “Thin” 虚拟运营商 控制与客户有关的市场营销、渠道销售、客户服 务和业务打包定价等环节，并会部分参与SIM卡号 管理、计费和CRM等环节。 京东：将充分调动庞大的卖家资源，并借助自身大数据平台，融合卖家全系列产品与基础通 信产品的”泛合约“，制定符合客户个性化需求的产品 不断升级的 网络系统 专业的快递、 客服团队 丰富的产品 种类 京东可能通过低廉的定制终端和话费流量 套餐绑定用户，提供通信、购物、支付一条 龙服务 在掌握客户24X7行为和消费信息的基础上， 实现精准营销，甚至借此契机从电商向多功 能生活服务平台转型 * 示例：互联网服务商的商业模式 虚拟运营商 从运营商中获取廉价的网络通路再和其主机服务、网站建设等业务结合，无疑能够提升其 互联网企业解决方案的价值并增加一个新的盈利点 • 预计万网将凭借在云计算和企业服务的优势，为企业提供个人移动业务与企业应用 服务结合的解决方案。 • 长期将与阿里其他服务结合， 开拓更广阔的客户服务领域。 阿里借万网租赁的网络资 源试水MVNO，可采用待 时机成熟可再一举进入虚 拟运营市场的迂回策略 市场的增值型Fat虚拟运营商 • 除无线网络和部分核心网络外，其他部分都是自己运营 便捷支付：与支付宝及其他银行快捷支付方式打通，实现“无门槛”自动划扣或自助缴费； 网银快捷方式 自动划扣 • 充分发挥平台产业链和数据优势，调动客户资源，定位为聚焦细分 XX用户： 现将从您的支付宝余额中，扣缴您 下月月租39元，确认请点击 便捷自助缴费（示例） 确 认 VS 基础运营商缴费方式： 充值缴费；网厅缴费；营业厅缴费； 银行划扣：门槛高（仅后付费用户）、手续繁琐（需 到营业厅办理手续）、规则复杂 平台打通：借助电商平台，新建虚拟门店，也可在各类应用中添加通信服务版块； 阿里巴巴通信天猫旗舰店 阿里巴巴通信淘宝旗舰店 社区互动：通过虚拟社区与客户互动，让客户参与到服务与产品设计中，快速迭代弥补服务短板； * 谢谢！