Transcript Connect TV - 2013 IT NEXT 雲端企業論壇暨展示會

數位匯流趨勢下_台灣數位媒體中心之成形
凱擘股份有限公司 副總經理
謝明益 2012.08.08
台灣的媒體雲
台灣的雲端困境
Demand driven vs. Technical driven
我們的商業模式是什麼?
2
The Trends
3
我們面臨 多元內容 & 多樣平台 之產業變革
TV
STUDIOS
NEW AGGREGATORS
USER GENERATED
CONTENT
MY CONTENT
Content & Advertising
Management, Billing
& Settlement
Compelling & Consistent Content
Navigation On Multiple Screens
4
在台灣，多螢閱聽也越來越普遍
Q：看電視時，您還同時做哪些事情？ (n=4,021)
網路活動
社群網路發表 (19.7%)
使用即時簡訊（17.7%）
收發email (16.9%)
玩遊戲 (9.8%)
做家事、看書
台灣民眾
多工看電視
吃吃喝喝
資料來源：資策會 FIND(2011/11)
5
消費者閱聽行為已經改變
 根據Morgan Stanley及Yahoo!廣告部在2011年1月發佈的報告顯示，86%
的行動用戶在收看電視節目時會習慣性使用行動載具上網，其中使用行動
APP服務(33%)、在社群網絡發表意見(40%)逐漸成為主流。
 在數位匯流的趨勢下，根據資策會FIND調查，台灣民眾期待電視數位化之
後，除了享受更高品質的影音服務(60.4%)外，也期待雙向互動(如遊戲)及
個人化(如安全)的加值服務
User Behavior is Changing
有待建立一套有別於傳統的數位媒體收視調查機制，不僅能夠反映「收視率」，
也能夠兼顧「收視質」的衡量，以便數位媒體產業、廣告主/廣告商和閱聽大
眾有所依循，做為三者之間建立Best Match良性互動關係的基礎
資料整理：資策會 FIND(2011/11)
6
數位電視將帶動更多加值服務
三
大
加
值
主
軸
遊戲
影音
聯網
電視
二
大
關
鍵
族
群
安全
 由民眾需求程度和付費意願歸納如下：
1. 主軸應用：影音、遊戲、安全
2. 目標族群：16-24歲在外住宿的學生，以及25-39歲的年輕小資族群
15-24歲
在外住宿的學生
資料來源：資策會FIND (2011/11)
外宿生
小資族
(約75萬人)
(約50萬人)
25-39歲
已有經濟收入基礎，追求
精神與物質享受的年輕人
7
The Digital Convergence
8
數位匯流的新紀元
從產業發展現況來看，已進入跨業經營、數位匯流的新紀元
有線數位電視
凱擘
中嘉
TBC
台基網
台灣大寬頻
無線數位電視
中視
華視
台視
公視
民視
IPTV
CHT MOD
威達雲端
網路電視
Yam天空
HiChannel
I’m TV
OTT TV
Apple TV
Google TV
壹網樂
5 TV
Zin TV
Digital Convergence Era
9
數位匯流服務業務範疇
有線電視
寬頻上網
數位電視
匯流服務
- 創新.互動
- 雲端
頻道製作
頻道代理
影藝投資
文創投資
10
未來四年是產業群聚及成長關鍵時機
行政院數位匯流發展方案（2010-2015年）,訂定2015年
有線電視511萬家戶 數位電視滲透率 50%  75%  100%
有線寬頻服務高速化 寬頻 100M,普及率 80%
完成有線電視類比數位轉換  明訂2014年底關類比有線電視信號
Now
關類比/創寬頻競爭/拓藍海
明訂數位化進程及關類比時程
排除障礙創造寬頻市場競爭
結合雲端技術發展聯網電視
2015
全數位化/寬頻環境/商業輸出
數位電視50%75%關類比100%
寬頻普及率80%/100M1G
成功商業模式進軍海外華人市場
國內正面臨創造寬頻競爭環境及數位電視整體轉換之關鍵時刻及產業發展良機
End to end service & business model proven
 整體商業模式海外輸出
雲端產業的興起
企業 : IaaS, PaaS, SaaS ,政府雲,醫療雲,製造業供應鏈…
家庭 : 數位匯流, 智能/聯網電視, OTT TV, 家庭雲端應用
雲端暨聯網電視論壇
個人 : Smart Device, 平板電腦, App Store, i-cloud …
 Entertainment
台灣雲端運算服務及技術應用至2014年市場規模將達新台幣410億
用戶終端設備, 如機上盒、聯網電視、OTT終端等產值效益更高達3000億
11
以kbro為例看數位化服務推展必要的過程
2007~
2008
建立雙向互動、高畫質
數位電視頭端系統
2009~
2010
HFC網路升級及優化
2011
推出聯網電視及
雲端應用服務
•陸續增加HD頻道、Premium頻道
•將類比雙載至數位頻道(目前共81ch)
•推出PVR錄影服務
•推出Connect TV平台及服務
•新增本土高畫質頻道
•網路品質優化、HFC網路升級作業
2012
發展華文高畫質
影音內容及應用商城
•擴建全區雙向高畫質數位電視頭端系統
•以電信等級進行網路改造
•推出Cloud Based 架構服務
•VoD, Game Cloud
•Cloud-PVR, N-screen
future
• 持續發展華文高畫質影音內容
• 全面數位化,建立台灣數位媒體中心
• 發展TV應用服務商城
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所有數位化服務都奠基在充沛頻寬資源的網路基礎上
結合雲端技術  發展匯流平台 創造新藍海
關類比釋出頻寬更多頻道內容上架 & 更多應用服務設備商機
類比頻道佔用系統業者8成網路頻寬
關類比全數位化後頻道擴增4~15倍  per 6MHz = 4 HD or 15 SD
超高速上網  100M~1G (DS3.0 技術, 8~ 32 channel bounding)
more contents 300~500 HD/SD TV channels
藍海策略結合雲端技術,發展數位匯流平台
Connect TV  VOD , OTT TV, multi-screen , TV application store , …
Cloud Technology  Cloud PVR, Storage , home security & automation, …
Analog TV
DTV
750  870 MHz
CM
HFC Network
CH2
~
目前
類比頻道 x 103(扣除禁用頻道)
CH2
關類比
CH107
~
CH25
類比頻道 x 24
CH26
~
數位頻道 x 300~500 HD/SD
CH100
108~111
CHx8
CH120~135
類比/DTV
100 M
DTV : 68 HD
CHx8~32
CH117~CH135
100~1G
Game /VOD/APP
13
更多的HD頻道 ,更多元的內容
目前透過機上盒可收看之頻道共156個頻道(含付費頻道)
數位加值 (76Channels)
HD99頻道 (57 Channels)
a la carte (19 Channels)
HD (19 Channels)
SD (38 Channels)
200
台灣HD綜合頻道
212
民視HD台
302
DIVA Universal
251
美國高爾夫HD
201
壹電視新聞台HD
213
中視HD台
340~345
境外新聞
252
歐洲體育頻道
204 緯來體育綜合HD頻道 214
華視HD台
900
彩虹
270
HBO HD頻道
205
tvN
215
台視HD台
910
松視4台
271
HBO強檔鉅獻
206
Li時尚生活HD頻道
216
公共電視高畫質頻道
290
Classica古典音樂HD
207
福斯頻道
231
國家地理高畫質頻道
300
HBO原創鉅獻
208
福斯警匪頻道
232
國家地理野生高畫質頻道
301
HBO溫馨家庭
209 Universal Channel HD 233
History歷史紀實HD頻道
901~909
成人頻道
ASN全美運動HD頻道
14
PPV(靖天闔家歡)
503~504
PPV (成人HD)
210
Syfy Universal HD
211
大愛二台HD
250
950~979 九太音樂頻道
14
開機率提升的關鍵  類比雙載 + PVR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CNN
民視
人間衛視
台視
大愛
中視
霹靂台灣台
華視
公視
好消息
原住民族電視台
客家電視台
國家地理頻道
Discovery Channel
Discovery旅遊生活頻道
動物星球
卡通頻道
迪士尼頻道
MOMO親子台
東森幼幼台
26
27
28
29
30
31
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34
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
Part3:類比雙載 (81)
緯來綜合台
46
JET TV
八大第一台
東森購物1
47
八大綜合台
東森購物2
48
三立台灣台
富邦購物
49
三立都會台
年代電視
50
衛視中文台
東森新聞台
51
東森綜合台
中天新聞台
52
超視
民視新聞台
53
富邦購物2台
三立新聞台
54
東森購物3台
55
TVBS新聞台
中天綜合台
56
TVBS
東風衛視台
東森財經新聞台
57
非凡新聞台
MUCH TV
58
中天娛樂台
59
VIVA購物
東森戲劇台
東森購物5
60
八大戲劇台
衛視電影台
61
東森電影台
TVBS-歡樂台
62
緯來戲劇台
緯來電影台
63
高點電視台
64
LS TIME電影台
Star World
65
HBO
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
86
88
95
97
107
東森洋片台
AXN
好萊塢電影台
衛視西片台
CINEMAX
緯來育樂台
緯來體育台
ESPN
衛視體育台
緯來日本台
Z頻道
國興衛視
Channel [V]
MTV 綜合電視台
東森購物4
富邦購物3
娛樂K台
信大電視台
Animax
華視教育頻道
15
NHK
kbro DTV Service Product Roadmap
CPE
Dual Tuner/CM
embedded STB
160G HDD
User interface
Service
EPG 1.0
PVR
Near VoD
Weather
TV Game
TV mail
Viewer Behavior
Management
VBM 1.0
~2010
DTA STB
Home networking
CPE
New RCU
320G HDD
• User friendly
•
•
•
•
PIP
EPG 2.0
3D STB
DTA Plus
聲控&new tech.
New UI & RCU
Connect TV
Cloud Based
Cloud-PVR
On demand Video
Multi-Screen
VOD
Platform & more content …
Cloud-Storage Ser.
Time shift
• STB Strategy
Game Cloud Game Cloud Ph2
• Home networking
Multi-Screen
• Connect
新媒體收視分析及應用
TV Platform & new content …
VBM 2.0
2011
新媒體收視調查
2012
互動 TV Shopping
TV Market Place
Advance Adv.
2013
16
Connect TV & Cloud Services
17
台灣應有Connect TV & Cloud Service共通平台及合作計畫
走向multi-platform
國際大廠各自推出聯網電視產品
●
2009年
中央電視台成立「國家網路電視台」
2010年
發放三張「互聯網電視執照」
●
●
●
●
電信營運商推跨PC、TV、手機數位電視服務
有線電視業者展開TV Everywhere服務
 2011年
有線電視業者、設備商及媒體業者
2007年~2008年
各自推出聯網電視服務
國際大廠各自推出聯網電視產品
SONY；Sharp；Panasonic；Samsung
Amazon；Apple..
網路內容進入電視
YouTube,Yahoo！,Flicker..
●
邁向廣播與寬頻匯流
2009年
英國由BBC、BT共同籌劃Project
Canvas，制定開放式電視上網服務
標準，促成廣播與寬頻匯流
●
●
電視機廠制定共同標準
2007年
acTVila成立提供開放硬體標準
SONY、Sharp、Panasonic、Toshiba
、Hitachi合資
13個電視/機上盒品牌廠支援
●
2009年
德法展開Hbb TV標準制訂，促成廣
播與寬頻匯流
●
●
18
kbro Connect TV 整合式數位平台
利用家中數位電視及寬頻上網環境，將電視連上網路，用戶僅需按
下遙控器快捷鍵
或主選單，就可以打開TV portal，享受整合性
影音及數位家庭應用服務
YouTube, FHM, GQ,HBO
采昌, , ezPeer…
TV Portal
DTV
BB
TV portal
CATV
…網路服務提供商
數位機上盒(內建纜線數據機)
網際網路
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Connect TV
YouTube  Service from internet world
20
Connect TV
生活資訊館  Simple & Easy User Interface
氣象預報、交通時刻表、農民曆服務
21
Connect TV
數位學習館
互動服務
遊戲館_綜藝總動員
綜藝總動員
免費遊戲：接龍、魔術碰碰球
付費遊戲：水果盤、小瑪莉、5PK、7PK
綜藝小瑪莉
綜藝水果盤
VoD
電影戲劇館
24
24
OTT TV
網路電視
網路電視業者不需另外安裝OTT TV STB
透過kbro機上盒內建的Cable Modem，以IP型式接取業者video server與CMS
內容平台
kbro提供保證傳輸頻寬，雙方依頻寬使用成本及內容營收拆分方式進行合作
OTT用戶透過整合的數位平台收視OTT TV服務
kbro整合數位匯流平台 持續增加多元多樣的內容
Broadcasting
Video
PPV
PVR
VAS
Connect TV
Internet
video
OTT TV
(Game,
Weather…)
Cloud Service
2011
H1
IP
VOD
N-screen
2012
H2
H1
H2
PVR
Photo
Life info
Game
Music
PPV
Magazine
News
Culture
& Edu .
On line
Videos
Elearning
VOD
multi
Screen
OTT TV
26
kbro整合數位匯流平台 多元合作模式及綜效
kbro 跨聯盟整合服務整合 Cable DTV、Connect TV 、VOD 、OTT TV
內容業者  透過此平台導入內容業者的多元服務，營收拆分
網路電視業者不需另裝OTT TV STB，依頻寬成本及內容營收拆分方式進行合作
開放各業者共同參與使用，減少重複投資成本。經由擴大使用者，吸引更多內容供
應商提供服務，形成良性增長式商業循環
Ph1 : 平台提供所有MSO/SO 、OTT TV 、Content Provider 共同使用
Ph2 : 平台擴及 Multi-screen ，提供所有Mobile Operators 使用、共同擴展開發
底層支持新媒體收視調查，以發展精準/互動廣告
消費者可享受廣
播、互動、隨選、
Internet完整的影
音服務
一站購足整合式
的便利服務
DTV
Connect TV
VoD
OTT TV
新媒體收視分析 & 定址/互動廣告
28
建立台灣數位平台新媒體收視分析 發展精準互動廣告
數位電視平台  Nielsen僅1800 取樣戶_收視率調查機制面臨改變 People
Meter
電視數位化  新增數位平台廣告營收
全數位化 (2014~2016) 廣告產業商業模式將快速翻轉
傳統廣告 : CPRP  數位平台 : EPG 、定址、互動廣告  Performance Marketing
傳統廣告
EPG廣告
Nielsen 收視率
互動廣告
目標(定址)廣告
高級廣告測量
2010年電視
廣告量244億
類比
數位
29
29
他山之石 美國Canoe Ventures
Canoe Ventures由美國六大MSO於2008年合資組成
擁有3千萬家庭用戶，機上盒總量合計超過6千萬台
藉由機上盒軟體蒐集用戶收視資料，提供定址廣告、互動廣告、電視商務等互動TV服務
In-Stat指出，3%的互動廣告點閱，每年可貢獻15億美元的T-Commerce營收，
並讓廣告主有機會直接與觀眾互動
美銀美林指出，2015年定址廣告Addressable Advertising，市場規模將達115億美元
Addressable Ad
合
資
組
成
擁有3千萬收視戶
（收視紀錄、客戶資料）
Interactive Ad
Canoe Ventures 指定Rentrack(包含US及Canada超過8千萬台STB)為
第三方數據資料提供商來作為評估依據
T-Commerce
30
成立開放且中立第三方之收視調查平台
大專院校
學者專家
新型態收視調查機制
學研參與
提供收視數據，並透過數據分析回饋發展客製化內容
中嘉
創意
(Creativity)
Generation C
18-34歲年輕族群
價值崩解
行為再造
(Casual
Collapse)
532萬
名人
(Celebrity)
產業共識
(建立開放式數媒平台收視調查機制，並逐步納入手機、平
版電腦及PC/NC等多螢載具的收視行為)
研究機構
(如：資策會、
尼爾森…)
內容創作
(Content
Creation)
衛星廣播
電視公會
數位媒體收視行為
開放資料庫
內容控制
(Control)
有線寬頻
產業協會
中華民國
電視學會
數位電視
產業聯盟
凱擘
中華電信MOD
其他系統業者(SO)
打造數位媒體收視Open DB.雛形
1. 凝聚產業共識，針對各家數位機上盒訊號追蹤或新身份辨識技術，建立相容
協定或標準，以便互相介接
2. 優先針對18-34歲的C世代族群進行收視行為調查
3. 進行Open DB.資料投入與整合，建構調查結果取得成本與規則
資料來源：資策會FIND整理 (2011/11)
31
雲端暨聯網電視論壇
Cloud and Connect TV Forum _ CCTF
32
CCTF [雲端暨聯網電視論壇]
雲端暨聯網電視論壇 :
由國內5大MSO及台灣30家重量級企業發起
成立時間 : 2011.10.16
論壇目前成員數：56家
軟硬體設備商(平台、設備、系統、軟體、應用
服務、遊戲、終端、晶片、IC等)：34家,61%
媒體業(出版、頻道、媒體購買等)：9家,16%
運營商(電信、有線電視、相關協會)：10家,18%
財團法人/研究單位：3家,5%
分為內容組、平台組、終端組 3組
2012.7再成立 4 Working Group，負責
任務推動
收視分析及應用服務 WG
軟硬體設備
商
雲端服務WG
61%
聯網電視及多螢一雲WG
智慧生活及數位家庭WG
媒體業者
16%
運營商
18%
財團法人/研
究單位
5%
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雲端＋聯網電視平台數位匯流產業鏈_水平分工
Media Cloud & Content, Application
轉檔 & 驗片
Trans-coder
加密DRM
媒體資料庫
CMS
Streaming
Storage
Connect TV & Multi-Screen
Cable Modem
STB
Home Domain
Outdoor
(Home Networking)
(Mobile Network)
CMTS
IP Access Network
34
台灣數位媒體中心之成形
Taiwan Digital Media Center ; TDMC
好看
好用
好玩
35
整合台灣 Smart TV & OTT STB服務入口平台
台
灣
Smart TV
全
球
市
佔
率
約
40
%
Sony
Samsung
LG
Google TV
雙頭並行策略，除採用Google TV平台，
亦發展自家的Smart TV平台。
Windows
iOS
Microsoft
Apple
Android
Google
OTT STB
TV
Manufacture
自主開發
36
網路電視、隨選視訊、聯網電視 跨聯盟整合平台

垂直及水平整合數位匯流產業鏈相關業者
– 包含 數位有線電視業者、網路電視服務業者、電視頻道商、影音內容服務業者、數位學
習業者、數位機上盒製造商

延伸至數位家庭應用服務,提升高速寬頻的需求及普及率
雲端系統 Cloud
Connect TV
內容&應用
服務市集
Content Provider
內容供應商
內容/應用服務
OTT TV
互聯網電視
運營商內容
新數位電視匯流平台
寬頻聯網 (Connected)
Gateway
High Speed Broadband
DTV + VoD + Connect TV + N-screen
Digital Home
共同建構台灣數位媒體中心 (1/2)
延展並整合既有的數位匯流平台  TDMC
開放的商業模式 + 平台整合能力 + 內容匯聚豐富度 = 數位平台關鍵競爭力
Content Provider
Cloud platform
Service Provider
台灣數位媒體中心的發展樣貌
TDMC 既是個雲端機房也是媒體串流中心 , 及互相備援的數位頭端機房
可擴展為實體的媒體內容產製中心 、 攝影棚聚落  內容版權交易中心
成為創意發表的文創園區  民眾數位匯流體驗館
38
共同建構台灣數位媒體中心 (2/2)
由影音服務集成平台開始演進式的發展
由業者出資政府獎勵，國內MSO/SO、OTT TV、CP、Mobile業者皆可共用此系統
以媒體雲架構、華文內容為主，把商業模式先建立起來未來再加入電子書、
音樂、遊戲及軟體應用市集。
數位電視/電影頻道收視  VoD 隨選視訊 多螢一雲服務
匯聚的內容由政府進行電視節目製作,電影及流行音樂等內容產製的補助
底層輔以新媒體收視率調查，創造媒體中心的廣告收益及正向投資循環
鼓勵台灣投入更多的內容製作及文創投資
台灣數位媒體中心的發展步驟
聯結 MSO/SO 及其他平台業者 既有數位頭端機房
延展既有雲端服務平台 擴大平台規模及功能
CMS, Storage , Life cut & Trans-code Process : 建立轉檔驗片儲存後製標準作業
DRM , Video Streaming & CDN : 建立各類加密系統內容配送平台及網路
User device Identify & Adaptive Bit rate control
Location : 提供土地場所及水電租稅獎勵,鼓勵業者進駐
39
台灣成功商業模式 華人全球市場
政策環境/政府政策獎勵支持數位匯流核心計劃
Taiwan Digital Media Center
TV Application Marketplace
建立商業模式
深化產業技術
Digital Home
演進式發展
新媒體收視分析 & 精準廣告
產業價值鏈  台灣市場
成功商業模式海外輸出(製造輸出-服務輸出)
內容 / 媒體業者  華人市場 (大陸、東南亞)
40
終端 /平台業者  全球市場 (歐、美、大陸)
Thank You !
凱擘股份有限公司
謝明益 副總經理
Tel：(02)2058-2068
E-mail：[email protected]
雲端暨聯網電視論壇秘書處聯絡窗口
盧雅伶 02-27028565分機18 行動0928-911-936 電郵 [email protected]
魯文舉 02-27028565分機19 行動0935-449-699 電郵 [email protected]
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