Transcript Prezentacja wyników

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
(RPO WSL) na lata 2014-2020
Cel badania
Ocena adekwatności instrumentów finansowych zakładanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020
Metodologia
•
•
•
•
•
•
•
•
Wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Wydział
Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UM WSL - i
Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - RPO
WSL 2014-2020 (N=5)
Wywiady pogłębione z ekspertami (N=11)
Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo (CATI) wśród odbiorców
ostatecznych (N=300)
Studia przypadku (N=3)
Wspomagane komputerowo wywiady przy pomocy strony WWW z mikro,
małymi i średnimi przedsiębiorstwami z województwa śląskiego (N=1065)
Szacowanie luki kapitałowej
Szacowanie współczynnika mnożnikowego
Oczekiwane źródła finansowania przedsiębiorców w woj. śląskim w latach
2014-2020 (w % odpowiedzi)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
dotacji unijnej
87.00%
poręczenia kredytu bankowego przez fundusz poręczeń
kredytowy
17.90%
pożyczki z funduszu pożyczkowego
poręczenia pożyczki przez fundusz poręczeń
kredytowych
dokapitalizowania przez fundusz inwestycyjny typu
venture capital
poręczenia leasingu przez fundusz poręczeń
kredytowych
14.60%
12.20%
11.40%
8.90%
z żadnych
1.60%
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej
Œ
1.60%
Inicjatywa JESSICA
0.80%
kredyt bankowy bez poręczeń
0.80%
Brak odpowiedzi
0.80%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CAWI (N=970)
Zapotrzebowanie na źródła finansowania rozpoczęcia działalności
gospodarczej zgłaszane przez osoby rozpoczynające działalność
gospodarczą
poręczenie leasingu przez fundusz poręczeń kredytowych
5.90%
pożyczka z funduszu pożyczkowego
17.60%
środki własne
35.30%
dotacja unijna
0.00%
70.60%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI
(N=23)
60.00%
70.00%
80.00%
Źródła finansowania i nieoptymalne inwestycje odbiorców wsparcia
RPO WSL w latach 2014-2020
•
•
•
•
osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oczekują głównie wsparcia w
formie dotacji
 osoby
rozpoczynające działalność gospodarczą często dokonują
nieoptymalnych inwestycji na poziomie ok. 20 tys. zł.
jednostki samorządu terytorialnego w województwie śląskim w niewielkim
stopniu wykorzystują zewnętrzne źródła finansowania i mają duże możliwości
sfinansowania inwestycji ze środków własnych. Planują korzystać w kolejnych
latach głównie z kredytu inwestycyjnego z BOŚ oraz środków własnych
Preferowanym źródłem pozabankowego finansowania organizacji pozarządowych
są dotacje
Nieoptymalne inwestycje przedsiębiorstw wynoszą ok. 278 tys.(różnica pomiędzy
średnim
zapotrzebowaniem
na
finansowanie,
a
średnią
wartością
nieotrzymanego dofinansowania)
Luka kapitałowa



Metoda szacowania luki wg deklaracji
Metoda szacowania luki wg
nieprzyznanego finansowania
Metoda oszacowania hipotetycznego
popytu na kredyt
Luka kapitałowa ogółem dla MŚP w latach 2014-2020 w zł według
hipotetycznego popytu
90,300,000
90,200,000
90,100,000
90,000,000
89,900,000
89,800,000
89,700,000
89,600,000
89,500,000
Series1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
89,646,484.56
89,742,229.27
89,838,076.24
89,934,025.58
90,030,077.40
90,126,231.80
90,222,488.90
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych i
danych zastanych
Luka kapitałowa dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w latach
2014-2020 w zł według hipotetycznego popytu
38,200,000
38,000,000
37,800,000
37,600,000
37,400,000
37,200,000
37,000,000
Series1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
37,101,034.84
37,245,810.64
37,391,151.38
37,537,059.28
37,683,536.53
37,830,585.37
37,978,208.03
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych i
danych zastanych
Luka kapitałowa wg nieprzyznanego dofinansowania i deklaracji
Metoda badania
luki kapitałowej
Luka kapitałowa
dla MŚP według
deklaracji
Luka kapitałowa
dla MŚP według
nieprzyznanego
dofinansowania
Luka kapitałowa
osób
rozpoczynających
działalność
gospodarczą
według deklaracji
Luka kapitałowa
osób
rozpoczynających
działalność
gospodarczą
według
nieprzyznanego
dofinansowania
Średnia wartość
inwestycji/
nieprzyznanego
dofinansowania
Procent populacji
zgłaszającej
problemy z
dofinansowaniem
inwestycji
Liczba jednostek
w obszarze luki
kapitałowej***
Luka kapitałowa
w okresie 7 lat
Luka kapitałowa
przypadająca na 1
rok (luka kapitałowa
w okresie 7 lat
podzielona przez 7)
574 tys. zł
1,40%
2 942
1 688 mln
241 mln
713 tys. zł
1,40%
2 942
2 097 mln
299, 6 mln
23 677 zł
34%
14 729
334,02 mln zł
47,72 mln zł
19 500 zł
10,5%
4 548
84,47 mln zł
12,06 mln zł
Luka kapitałowa dla organizacji
pozarządowych
luka średnia (na jeden podmiot) dla 34% tego typu organizacji wynosi 112
tys. zł, co
w przeliczeniu na wszystkie spółdzielnie socjalne w woj. śląskim daje ok. 3
mln zł luki kapitałowej.
Przyczyny nieskorzystania przez przedsiębiorców z oferty
funduszy pożyczkowych
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
zbyt długi okres rozpatrywania wniosku
34.70%
wysokie koszty finansowania
23.80%
problemy z uzyskaniem kompletnych informacji na temat danej
23.80%
zbyt długi okres oczekiwania na pożyczkę
22.80%
zła organizacja współpracy pomiędzy poszczególnymi oœ
rodkami
9.90%
nie mam żadnych zarzutów
zbyt dużo fiormalności
40%
38.60%
nie mam zdania
zbyt duże oddalenie instytucji od siedziby firmy
35%
5.90%
3.00%
1.00%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI
(N=797)
45%
Przyczyny nieskorzystania przez przedsiębiorców z oferty funduszy
poręczeniowych
0.00%
10.00%
20.00%
nieświadomość istnienia takich instytucji
brak takiej potrzeby
problemy z uzyskaniem kompletnych informacji na temat ofert
wydłużony okres oczekiwania na kredyt lub pożyczkę
chęć uniknięcia dodatkowych kosztów zwišzanych ze spłatš kre
odrzucenie wniosku o udzielenie poręczenia przez Fundusz
trudno powiedzieć
brak Funduszy Poręczeń Kredytowych na obszarze działania przedsiębiorcy
zbyt skomplikowany wniosek
Brak odpowiedzi
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI
(N=797)
30.00%
40.00%
50.00%
Wartość dodana pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców w latach
2014-2020
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%
wprowadzanie nowych produktów/ usług
75.60%
wzrost l. zatrudnionych
66.70%
prowadzenie prac badawczo rozwojowych
28.50%
utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie
wzrost udziału zużycia energii odnawialnej w zużyciu
energii
wzrost udziału produkcji energii odnawialnej w produkcji
ene
23.60%
13.80%
8.10%
nie wiem
1.60%
poprawa jakości usług
1.60%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N=316)
Negatywne skutki nieotrzymania pożyczki lub poręczenia w latach
2014-2020
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
brak możliwości poszerzania zakresu działalności
21.99%
brak możliwości konkurowania z większymi firmami
21.31%
niepodejmowanie projektów długoterminowych
17.18%
wyższe koszty działalności
13.75%
niewprowadzanie nowych produktów/ usług
13.75%
zagrożenie dla kontynuacji działalności
brak możliwości angażowania się w partnerstwa
publiczno-prywatne
25.00%
8.59%
3.44%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N=316)
Wartość dodana instrumentów finansowych w ramach
inicjatywy JESSICA w latach 2014-2020
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
wzrost miejsc pracy
75.00%
poprawa życia ludności
75.00%
aktywizacja społeczeństwa
75.00%
poprawa reputacji organizacji
50.00%
Źródła: Opracowanie własne na podstawie badania CATI (N=9)
Wartość dodana planowana dla instrumentów finansowych
udzielanych w latach 2014-2020 (w % wskazań)
Odbiorcy
ostateczni
Przedsiębiorcy
Wartość dodana







wprowadzanie
nowych
produktów/ usług
wzrost l. zatrudnionych
prowadzenie
prac
badawczo rozwojowych
utrzymanie zatrudnienia
na
dotychczasowym
poziomie
wzrost udziału zużycia
energii odnawialnej w
zużyciu energii
wzrost udziału produkcji
energii odnawialnej w
produkcji energii ogółem
poprawa jakości usług
Pożyczki
Poręczenia
Dotacje
Kredyt
80,00%
94,40%
77,60%
100,00%
73,30%
53,30%
94,40%
33,30%
67,30%
29,00%
100,00%
100,00%
26,70%
5,60%
23,40%
6,70%
16,70%
23,40%
20,00%
11,10%
9,30%
0
1,90%
0
Wartość dodana planowana dla instrumentów finansowych
udzielanych w latach 2014-2020 (w % wskazań) c.d.
Odbiorcy
ostateczni
Osoby
rozpoczynające
działalność
gospodarczą
Wartość dodana
• wzrost
niezależności
zawodowej
• poprawa
sytuacji
finansowej
• ochrona
przez
bezrobociem
• ochrona przed trudną
sytuacją materialną
• podniesienie
własnej
wartości/lepsza
samoocena
Pożyczki
Poręcze
nia
65,20%
52,20%
34,80%
17,40%
4,30%
Dotacje
Kredyt
Wartość dodana planowana dla instrumentów finansowych
udzielanych w latach 2014-2020 (w % wskazań) c.d.
Odbiorcy
ostateczni
Jednostki
samorządowe
i
pozarządowe
Wartość dodana
poprawa życia ludności
aktywizacja
społeczeństwa
wzrost liczby miejsc
pracy
poprawa reputacji
organizacji
oszczędności energii
Pożyczki
Poręcz
enia
Dotacje Kredyt
56,25%
56,25%
37,50%
56,25%
37,50%
37,50%
25,00%
24%
12%
(kredyt
ekologicz
ny)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N=316)I i CATI (N=9 dla inicjatywy JESSICA , CATI (N=23) dla
osób rozpoczynających działalność gospodarczą i CATI (N=167) dla przedsiębiorców).
Analiza komplementarności RPO WSL na lata 2014-2020 i innych form wsparcia na rynku
krajowym i regionalnym
Odbiorcy
ostateczni i
rodzaje
projektów
3.3
Zapobieganie nakładania się form pomocy z innymi formy
interwencji na rynku lub inne PI RPO WSL
Odbiorcy ostateczni i rodzaje projektów
Odbiorcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, na rozwój
ich działalności
Sugerowana wielkość pożyczek inwestycyjnych na
warunkach rynkowych powinna się mieścić w granicach 0120 tys. dla podmiotów rozpoczynających działalność
gospodarczą (działających do 12 m-cy) i 120-600 tys. zł
dla podmiotów nieposiadającym wystarczających
zabezpieczeń lub działających na rynku poniżej 24
miesięcy, zaś dla pożyczek na warunkach preferencyjnych
dla kwot 600 tys. zł-1 mln zł. Rekomenduje się, aby firmy
korzystające ze wsparcia w ramach RPO WSL były firmami
nieposiadającymi rynkowej zdolności kredytowej, co może
wynikać: z braku historii kredytowej, braku
wystarczających zabezpieczeń, pozycji rynkowej, nie
prowadzenia pełnej księgowości i innych trudności
rozwojowych.
Projekty: mające problemy z finansowaniem ze względu na
niedoskonałości rynku kapitałowego.
4.2
Odbiorcy: MSP
Projekty: budowa i przebudowa infrastruktury służącej do
produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w
przedsiębiorstwach
Ograniczenie pożyczek do 300 tys. zł.
Analiza komplementarności RPO WSL na lata 2014-2020 i innych form wsparcia na
rynku krajowym i regionalnym
Odbiorcy
ostateczni i
rodzaje
projektów
Zapobieganie nakładania się form pomocy z innymi formy
interwencji na rynku lub inne PI RPO WSL
Odbiorcy ostateczni i rodzaje projektów
8.7
Odbiorcy: osoby planujące rozpoczęcie działalności
gospodarczej i przedsiębiorstwa w początkowym
okresie działalności, rolnicy zamierzający odejść z
rolnictwa i członkowie ich rodzin;
Pożyczki lub dotacje zwrotne powinny dotyczyć
przedsięwzięć, na których realizację konieczna jest
kwota przekraczająca 20 krotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.
Projekty: inwestycje w przedsiębiorstwa na
początkowym okresie działalności, które znacząco
przyczynią się do rozwoju tych podmiotów a co za
tym idzie tworzenia nowych miejsc pracy
9.2
Odbiorcy instrumentów finansowych w ramach
inicjatywy JESSICA:
Z zakresu projektów dofinansowanych z PI 9.2 powinny
być wyłączone przedsięwzięcia polegające na
przebudowie i remoncie budynków na cele noclegowni,
Projekty: kompleksowe działania mające na celu
schronisk i mieszkań socjalnych. Zalecane byłoby
przywracanie do życia zdegradowanych społecznie,
skierowanie pożyczek głównie do partnerstw publicznogospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez
prywatnych i projektów realizowanych przez
przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji,
samorządy, ale we współpracy z jednostkami
np. przebudowie
pozarządowymi, TBS-ami i spółdzielniami, gdzie inne
i remoncie obiektów poprzemysłowych/
jednostki niż samorządy byłyby głównym realizatorem.
powojskowych/ popegeerowskich/ pokolejowych,
zagospodarowaniu przestrzeni miejskich, w tym
przebudowie i remoncie obiektów oraz remoncie
zdegradowanych budynków wraz z
zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
Czynniki sukcesu (Niepowodzenia) funduszy pożyczkowych i
poręczeniowych
•
•
•
•
•
•
•
prowadzenie strony internetowej
oferowanie instrumentów zróżnicowanych dla różnych grup odbiorców i
na atrakcyjnych w porównaniu do oferty bankowej warunkach.
działalność subregionalna (obejmująca kilka regionów, jak np. Polfund)
szeroka oferta: dla przedsiębiorców działających poniżej 12 m-cy, dla
przedsiębiorców poszukujących dużego dofinansowania.
zasoby ludzkie i ich kwalifikacje
oferta obejmująca nie tylko instrumenty finansowe, ale i szkolenia, czy
usługi doradcze.
warunki, na jakich udzielane są instrumenty finansowe oraz ich
atrakcyjność w stosunku do kredytów bankowych
Tabela 13. Szacunki dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych
Szacunki dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych
Priorytety inwestycyjne i
rodzaje instrumentów
finansowych
PI 3.3. i PI 4.2 pożyczki
PI 3.3.
i
poręczenia
PI 8.7 pożyczki
PI 9.2 pożyczki
PI
4.2
Wkład budżetu
państwa w EUR*
14 770
588,24
7 111
764,71
1 089
211,76
8 470
588,24
Dodatkowe
zasoby prywatne
w EUR**
44 269
602,51
22 568
107,54
7 261
411,76
56 470
588,24
Suma zasobów
w EUR
59 040
190,75
29 679
872,25
8 350
623,53
64 941
176,47
Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu RPO WSL 2014-2020 oraz badań empirycznych CATI (N=167 dla
przedsiębiorców, N=23 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, N=9 dla jednostek samorządowych i
pozarządowych)
Szacunki efektu dźwigni przy założeniu zastosowania zachęt dla
pośredników finansowych
Priorytety
inwestycyjne i
rodzaje
instrumentów
finansowych
PI 3.3. i PI 4.2
pożyczki
PI 3.3. i PI 4.2
poręczenia
PI 8.7
pożyczki
PI
9.2
pożyczki
Zaangażowane
zasoby w EUR*
Środki
publiczne
nieodzyskane
w EUR
Efekt
rewolwingowy
w EUR**
Efekt dźwigni
w razach
98 470 588,24
7 385 294,12
158 441 611,73
21,45
47 411 764,71
3 318 823,53
78 097 537,43
23,53
7 261 411,76
835 062,35
20 373 542,31
24,40
56 470 588,24
6 494 117,65
75 164 173,27
11,57
Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu RPO WSL 2014-2020 oraz badań empirycznych
CATI (N=167 dla przedsiębiorców, N=23 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, N=9 dla
jednostek samorządowych i pozarządowych)
Doświadczenia i efekty stosowania instrumentów finansowychczynniki sukcesu lub niepowodzenia
•
•
•
•
•
•
najlepsze wyniki mierzone wartością pożyczek i poręczeń w latach 2007-2012
osiągnęło woj. zachodniopomorskie. W tym województwie realizowana jest
inicjatywa JEREMIE, której stopień wykorzystania na koniec 2012r. jest jednym
z najwyższych,
szeroka oferta funduszy kierowana do przedsiębiorców z kilku województw,
tworzenie oddziałów terenowych ułatwiających klientom funduszy kontakt z
funduszami (natomiast jak wskazuje raport PZFP za 2012r. ponad 50% funduszy
pożyczkowych nie posiada żadnego oddziału terenowego),
warunki zarządzania funduszami poręczeniowymi w inicjatywie JEREMIE, w
której wykorzystanie menadżera funduszy zaowocowało lepszą promocją
instrumentów i w której fundusze pożyczkowe i poręczeniowe były
wynagradzane za wyniki,
regwarancje dla funduszy poręczeniowych,
promocja instrumentów finansowych.
Czynniki sukcesu wprowadzania instrumentów finansowych w latach
2014-2020
Instrument finansowy
Pożyczki dla przedsiębiorców
Czynniki sukcesu

Informacja (promocja) możliwości uzyskania wsparcia

Oferowanie pożyczek obrotowych

Warunki (koszt) pożyczek adekwatny do oferty bankowej

Łączenie pożyczek ze wsparciem dotacyjnym
Poręczenia dla przedsiębiorców

Informacja (promocja) możliwości uzyskania wsparcia

Regwarancje

Standaryzacja umów z bankami
Pożyczki dla osób rozpoczynających 
Informacja (promocja) możliwości uzyskania wsparcia
działalność gospodarczą

Łączenie pożyczek ze wsparciem dotacyjnym i/lub karencja w
spłacie kapitału

Doradztwo
Pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA

Informacja (promocja) możliwości uzyskania wsparcia

Rozwiązanie problemów dotyczących tworzenia partnerstw
publiczno-prywatnych

Rezygnacja z konieczności zapewnienia efektu ekonomicznego
przez jednostki pozarządowe

Wprowadzenie możliwości umorzeń części pożyczek
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań IDI, FGI, CS, DR
Zakres odbiorców ostatecznych i projektów do wsparcia w RPO WSL
2014-2020
Priorytet
inwestycyjny
3.3.
wspieranie
tworzenia
i
poszerzania
zaawansowanych
zdolności w zakresie
rozwoju produktów i
usług
Cel szczegółowy
4.2
promowanie
efektywności
energetycznej
i
korzystania
z
odnawialnych
źródeł
energii
w
przedsiębiorstwach
1.Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom - przedsiębiorcy średni
klimatu oraz poprawa konkurencyjności
regionalnej
gospodarki,
poprzez
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych w stosunku do energii
ze
źródeł
konwencjonalnych
w
przedsiębiorstwach
2.
Zmniejszenie
energochłonności
przedsiębiorstw
Wzrost konkurencyjności
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw
Proponowany zakres
odbiorców
-przedsiębiorcy
mali
i
średni
-przedsiębiorcy mikro
-przedsiębiorcy
rozpoczynający działalność
gospodarczą nieposiadający
przed
zarejestrowaniem
firmy
statusu
osoby
bezrobotnej
Proponowane projekty i rodzaj
instrumentów finansowych
Projekty dotyczące głównie
zakupu nowych maszyn,
poszerzania zakresu działalności
oraz komputeryzacji firmy.
Wymagane dofinansowanie w
zakresie do 120 tys. zł dla firm
działających poniżej 24 m-cy i 6001 mln zł dla pozostałych
Zalecane instrumenty finansowe
(według kolejności wskazań):
pożyczki, poręczenia pożyczek,
wadium, kredytów i leasingu
Modernizacja
źródeł
ciepła
(wymiana na mniej energochłonne)
Inwestycje w odnawialne źródła
energii
Termomodernizacja
Wymagane
dofinansowanie
w
zakresie do 120 tys. zł dla firm
działających poniżej 24 m-cy i 6001 mln zł dla pozostałych
Zalecane instrumenty finansowe:
pożyczki (z BOŚ), poręczenie
kredytowe
Zakres odbiorców ostatecznych i projektów do wsparcia w RPO WSL
2014-2020 C.D.
Priorytet inwestycyjny
Cel szczegółowy
Proponowany zakres odbiorców
Proponowane projekty i rodzaj
instrumentów finansowych
8.7 praca na własnych
Rozwój przedsiębiorczości i -osoby bezrobotne rozpoczynające Zakup maszyn i urządzeń, zakup
rachunek, przedsiębiorczość i samozatrudnienia
działalność gospodarczą
środków obrotowych. Wymagane
tworzenie
dofinansowanie 50-60 tys. zł.
przedsiębiorstw, w tym
Zalecane instrumenty finansowe:
innowacyjnych mikro-, małych
pożyczki , pożyczki łączone z
i średnich przedsiębiorstw.
dotacjami
9.2 wspieranie rewitalizacji
fizycznej, gospodarczej
i społecznej ubogich
społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich
Rozwój i wzmocnienie
spójności lokalnej poprzez
rewitalizację fizyczną,
gospodarczą, społeczną
terytoriów
zmarginalizowanych
-przedsiębiorcy
-jednostki samorządu
terytorialnego
-partnerstwa publiczno-prywatne
-organizacje społeczne
-spółdzielnie, TBS-y
-jednostki kościelne
-przebudowa obiektów, w których
realizowane
będą
usługi
aktywizacji społeczeństwa
-zagospodarowanie
przestrzeni
miejskich (remont zdegradowanych
obiektów)
-przebudowa i remont obiektów
poprzemysłowych/
popegeerowskich
Zalecane instrumenty finansowe:
pożyczki (z BOŚ)
Wymagane dofinansowanie 0- 12
mln zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych
*Analiza w oparciu o zapisy z projektu RPO WSL nr wersja 5.1 z dnia 10 kwietnia 2014r.
Propozycja nowych instrumentów finansowych
Priorytet
inwestycyjn
Wartość dodana
y
Pożyczki
w 8.7
- wzrost inwestycji i realizacja projektów o
połączeniu
z
wyższych wymaganiach kapitałowych
dotacjami
dla
-przyspieszenie efektu rewolwingowego, gdyż
projektów
o
osoba która rozpoczęła działalność gospodarczą
wyższym ryzyku
szybciej odzyska zdolność kredytową
inwestycyjnym
Instrument
finansowy
Ryzyko negatywnego
oddziaływania
Możliwe przeciwdziałanie
zniekształceniu rynku
-możliwość konkurowania z
ofertą bankową
-podmioty
korzystające
z
pożyczek
mogą
uzyskać
niewielką przewagę kosztową
nad innymi firmami
-występuje
ryzyko
niewłaściwego
doboru
projektów, które mogą nie
zagwarantować wystarczającej
stopy
zwrotu
dla
spłaty
pożyczki
-ustalenie
zasobów
niezbędnych (ekspertów)
do
właściwej
oceny
projektów ograniczających
ryzyko niepowodzenia
-wzrost wskaźnika wypłaconych
poręczeń
- udział w przetargach firm
niezdolnych
do
realizacji
zamówienia (przeszacowanie
zdolności produkcyjnych)
-ustalenie warunków jakie
przedsiębiorca
będzie
musiał
spełnić
udowadniając
swój
potencjał
Poręczenia
wadium
3.3
-wzrost
konkurencyjności
małych
firm
i
możliwości udziału w dużych przetargach
- wzrost zysków, płynności małych firm w wyniku
rezygnacji
z
kredytów
obrotowych
na
zapewnienie wadium
-pośrednio wzrost zatrudnienia
-wzrost przychodów małych firm
Poręczenia
leasingu
3.3
-wzrost konkurencyjności małych firm w wyniku--wzrost wskaźnika wypłaconych-ustalenie warunków przy
pozyskania niezbędnych środków trwałych doporęczeń
których
poręczenie nie
rozwoju działalności
będzie możliwe
-pośrednio wzrost zatrudnienia
Struktura zarządzania




Rekomendacje dla PI 3.3 i 4.2:
1. Utworzenie funduszu odpowiedzialnego za promocję instrumentów finansowych
wśród odbiorców ostatecznych oraz przekazywanie premii dla kredytów/pożyczek
(umorzeń) lub dotacji do funduszy- beneficjentów.
2. Zastosowanie otwartych konkursów ofert dla funduszy pożyczkowych i
poręczeniowych, w których można wybrać kilka ofert, a zakres ofert wybranych we
wcześniejszych konkursach tego typu jest podawany do wiadomości oferentom, co
umożliwia lepsze dopracowanie oferty.
3. Zaangażowanie funduszy posiadających siedzibę poza województwem śląskim, a
mających możliwość udzielania instrumentów finansowych przedsiębiorcom z
województwa śląskiego
Struktura zarządzania c.d.
Rekomendacja dla PI 8.7:

1 . Wybór funduszu posiadającego doświadczenie w udzielaniu pożyczek osobom
rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz zasoby. Wraz z instrumentami
finansowymi dla osób podejmujących działalność gospodarczą powinny być udzielane
szkolenia i prowadzone doradztwo, gdyż brak doświadczenia biznesowego tych osób
powoduje, że usługi niefinansowe dla tych osób są niekiedy nawet bardziej istotne,
niż usługi finansowe.
Rekomendacja dla PI 9.2

Rozważenie możliwości wyboru krajowego funduszu powierniczego, co mogłoby
przyczynić się do poprawy komunikacji pomiędzy wybranym lub wybranymi FROMami.
Współczynnik mnożnikowy
Alokacja*
Poręczenia
kredytowe
MŚP
ogółem
(PI 3.3 i
4.2)
Poręczenia
pożyczek
MŚP
ogółem
(PI 3.3 i
4.2)
62 705 882,35
168 437 882,35
Scenariusz
optymistyczny:
wartość
wypłaconych
instrumentów
finansowych=8
0% wartości
inwestycji
191 479 377,21
304 835 168,51
Scenariusz
bazowy:
wartość
wypłaconych
instrumentów
finansowych=8
0% wartości
inwestycji t
Scenariusz
pesymistyczny:
wartość
wypłaconych
instrumentów
finansowych=8
0% wartości
inwestycji
174 072 161,10
156 664 944,99
277 122 880,47
249 410 592,42
Współczynni
k
mnożnikowy
scenariusz
optymistycz
ny
Współczynni
k
mnożnikowy
scenariusz
bazowy
Współczynnik
mnożnikowy
scenariusz
pesymistyczny
0,40
0,36
0,33
0,68
0,61
0,55
Współczynnik mnożnikowy c.d.
Poręczenia
kredytowe
dla
projektów
w
odnawialn
e źródła
energii (PI
4.2)
Poręczenia
pożyczek
dla
projektów
w
odnawialn
e źródła
energii (PI
4.2)
15 294 117,65
22 555 529,41
25 086 862,08
83 785 248,13
22 806 238,26
20 525 614,43
76 168 407,39
68 551 566,65
0,75
0,67
0,61
0,33
0,30
0,27
Aktualizacja i przegląd
Po trzech latach należy dokonać analizy wielkości
makroekonomicznych i przeglądu następujących obszarów
analizy:
Rozdział II Analiza rynku wraz z pkt. 2.4 luka kapitałowa
4.1 Szacunki dodatkowych zasobów
9.1 Poziom ryzyka i 9.2 Współczynnik mnożnikowy
`
W oparciu o wyniki analizy konieczne będzie
przegląd rekomendacji z pkt. 10.1 i 10.2 raportu
Najważniejsze rekomendacje operacyjne:
przedsiębiorcy
W celu realizacji projektów wskazanych przez
przedsiębiorców zalecamy instrumenty finansowe
(według kolejności wskazań): pożyczki, poręczenia
pożyczek, wadium, kredytów i leasingu
Projekty dotyczące głównie zakupu nowych
maszyn, poszerzania zakresu działalności oraz
komputeryzacji firmy. Wymagane dofinansowanie w
zakresie do 120 tys. zł dla firm działających poniżej
24 m-cy i 600-1 mln zł dla pozostałych
Zalecane instrumenty finansowe dla PI 3.3 (według
kolejności wskazań): pożyczki, poręczenia
pożyczek, wadium, kredytów i leasingu
Dla PI 4.2: Zalecane instrumenty finansowe dla
średnich firm: pożyczki (z BOŚ), poręczenie
kredytowe
Najważniejsze rekomendacje operacyjne: osoby
rozpoczynające działalność gospodarczą
Ustalenie w PI 8.7 środków na
instrumenty finansowe dla osób
rozpoczynających działalność
gospodarczą
Projekty dotyczące zakupu
maszyn i urządzeń, zakup
środków obrotowych w granicach
50-60 tys. zł. powinny być
finansowane z pożyczek lub
pożyczek łączonych z dotacjami
dla projektów o wyższym ryzyku
inwestycyjnym
Najważniejsze rekomendacje operacyjne: odbiorcy
inicjatywy JESSICA
Zalecamy instrumenty
finansowe: pożyczki (z
BOŚ) dla projektów
realizowanych przez
podmioty prywatne lub
partnerstwa publicznoprywatne.
Zalecane instrumenty
finansowe: pożyczki (z
BOŚ)
Wymagane
dofinansowanie 0- 12 mln
zł