Transcript 商机无限

墨西哥
商机无限
阿里·本·萨克斯·冈萨雷斯（Ari Ben Saks
Gonzalez）
墨西哥投资贸易局（ProMexico），北京
目录
• 墨西哥概况
• 墨西哥——一个富有竞争力的国家
墨西哥位于北美
这三个国家的市场价
值达
加拿大
18
万亿美元。
美国
墨西哥
3
墨西哥毗邻美国，边界狭长
美国
墨西哥与美国的边界
达
墨西哥
并且是抵达拉美地区的
交通要道。
3000
公里。
4
海域状况
海港
海港
首都
墨西哥
拥有太平洋和大西
洋两片海域。
67
拥有
大西洋
连接世界的深海
港口。
太平洋
5
墨西哥地域广袤
墨西哥
面积达
200万平方公里,
表面积排名世界第14
位。
=
3X
/
8X
6
墨西哥是“年轻”之城
11200万居民
51%
平均人口年龄仅为
26岁。
48%
7
拥有大量前哥伦布时期的遗产
在人类文明遗产数量上排名世界
第6
联合国教科文组织认可
。 的考古遗址达
42,000
多
个，人类文明遗址31
处。
8
墨西哥2011年贸易收支
北美自由贸易区（NAFTA）：
+1010亿美元
欧盟（EUROPEAN UNION）：
-180亿美元
亚洲（ASIA）： -920亿美元
拉美（LATAM）： +110亿美元
*包括非洲、大洋洲和其它欧洲国家
来源；2011年数据。墨西哥中央银行和全球贸易数据库。
其它*：-3 0亿美元
9
2011年各地区贸易收支
地区
墨西哥总出口额
（单位千）
生产份额
墨西哥总进口额
（单位千）
生产份额
墨西哥贸易收支
北美
285,375
79.3%
184,001
75.5%
101,373
拉美
26,685
92.0%
14,986
83.9%
11,699
欧盟
19,167
68.7%
37,774
88.8%
(18,607)
亚洲
14,561
57.8%
107,111
94.9%
(92,549)
其它*
3,887
85.1%
6,970
95.8%
(3,083)
合计
349,676
79.7%
350,842
83.6%
(1,167)
*包括非洲、大洋洲和其它欧洲国家
来源；2011年数据。墨西哥中央银行和全球贸易数据库。
10
墨西哥在各地区的出口
地区
合计
北美
南美
其它（美国）
欧盟
其它（欧盟）
亚洲
非洲
大洋洲
其它（世界）
来源：中央银行，2012.
2007
271,875
229,624
10,909
7,381
14,554
514
7,613
464
608
208
2008
291,343
240,625
13,840
8,330
17,288
885
8,626
807
743
199
百万美元
2009
229,704
193,345
9,856
5,293
11,626
661
7,561
635
575
152
2010
298,473
249,370
14,820
6,408
14,432
1,374
10,704
466
718
180
2011
2007
349,375 100.0
285,126 84.5
18,871 4.0
7,809 2.7
18,945 5.4
2,154 0.2
14,547 2.8
738 0.2
993 0.2
192 0.1
份额%
2008 2009 2010 2011
100.0 100.0 100.0 100.0
82.6 84.2 83.5 81.6
4.8 4.3 5.0 5.4
2.9 2.3 2.1 2.2
5.9 5.1 4.8 5.4
0.3 0.3 0.5 0.6
3.0 3.3 3.6 4.2
0.3 0.3 0.2 0.2
0.3 0.3 0.2 0.3
0.1 0.1 0.1 0.1
11
外国直接投资（FDI）流入前20位国家和地区
2011年外国直接投资（FDI）流入量最大的20位主要国家和地区
（百万美元）
排名
国家和地区
外国直接投资
（FDI）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
美国(1)
中国(2)
比利时(3)
香港(4)
巴西(8)
新加坡 (7)
英国(5)
英属维尔京群岛(6)
俄罗斯(10)
澳大利亚 (12)
法国 (13)
加拿大(17)
德国(9)
印度(16)
西班牙(11)
意大利 (27)
226,937
123,985
89,142
83,156
66,660
64,003
53,949
53,717
52,878
41,317
40,945
40,932
40,402
31,554
29,476
29,059
17
墨西哥 (18)
19,554
18
19
20
印尼 (23)
卢森堡(26)
智利 (22)
括号内的数值表示的是2010年的排名。来源： . 联合国贸
易暨发展会议，《2012年世界投资报告》。
18,906
17,530
17,299
12
目录
• 国家概况
• 墨西哥——一个富有竞争力的国家
墨西哥正经历最关键的经济发展时机
墨西哥是在正确的时间处在正确的地点。
全球经济结构调整带来的机遇之窗。
-
优化成本结构。
关注新兴经济体。
墨西哥的一些主要优势：
-
地理位置。
友好型法律法规框架。
熟练有才华的劳动力。
竞争性成本。
当前状况是历经25年发展的产物。
14
墨西哥受到良好评价
阿根廷
巴西
香港
印度
印尼
土耳其
越南
新加坡
泰国
埃及
秘鲁
菲律宾
智利
中国
哥伦比亚
波兰
沙特阿拉伯
韩国
委瑞内拉
俄罗斯
南非
捷克共和国
墨西哥
巴基斯坦
台湾
匈牙利
在《经济学家》（The Economist）发表的《市场过热指数》（ Market Overheating
Index）中，墨西哥在27个国家中评为“低风险国家”。
15
来源：《经济学家》，http://www.economist.com/node/21522520 .
竞争力指数
《2012世界营商报告》
墨西哥排名
•
•
•
墨西哥排名
2012
2011
2008
53
54
44
连续六年排名得到提升。
超过俄罗斯、印度和中国。
提高排名的改革：
–
–
–
–
《2012年全球竞争力报告》 《2011年全球竞争力年鉴》
施工许可(+6).
获得信贷(+5).
跨境贸易(+3).
纳税(+1).
2012
2011
53
58
60
•
墨西哥排名
2008
墨西哥历史上最好的排
名。
–
–
2012
37
38
50
墨西哥在指数分析的12
项支柱产业中有9项排
名领先。
业务广泛性、创新和金
2012
融市场发展取得巨大进
展。
•
2011
2008
墨西哥是拉美地区唯一一个
进入此排名的国家。
–
–
墨西哥是美洲最具竞争力的
国家之一。
超过俄罗斯和土耳其。
2011
16
来源：2011年世界银行，2011年世界经济论坛（ World Economic Forum 2011）； 2011年瑞士国际管理发展学院（IMD）
我们致力于自由贸易
自由贸易区成员国优先获得世界2/3的国内生产总值
• 签署了12项贸易协议，墨西哥可以
进入44个国家的市场（12亿人
口）。
蒙特雷（Monterrey）
阿尔塔米拉（Altamira）
圣路易斯波托西
坦皮科
州（SLP）
瓜纳华托州（Guanajuato）
（Tampico）
瓜达拉哈拉（Guadalajara）
韦拉克鲁斯
曼萨尼约（Manzanillo）
（Veracruz）
拥有优先权的自由贸易区成员国和国家*
拉萨罗-卡德纳斯（Lázaro
Cárdenas）
•
墨西哥是世界最大的经济区（北美自由贸易区）
的成员国。
• 北美自由贸易区（NAFTA） = 18 万亿美元
# 国家
•
墨西哥将约5% 的国内生产总值投资基础设施建
设（经合组织（OCDE）约 3.5%）。
# 自由贸易区成员国（FTAs）
来源： 国际货币基金组织（IMF）、世贸组织（ OMC）、海运网（ Sea Rates)
*未考虑《经济互补协议》（Economic Complementation Agreements）
17
最具竞争力的总成本
基线
21.0%
来源：《2012年竞争选择》，毕马威会计师事务所（KPMG）；丹麦产业联盟《2011年全球基准报
告》；阿利克斯合作伙伴《2010年制造外包成本指数 》。
-0.1% -3.7% -9.4%
美
国
德
国
日
本
Japan
澳
大
利
亚
Australia
Germany
意
大
利
0%
USA
法
国
France
加
拿
大
Canadá
荷
兰
Netherlands
英
国
UK
墨
西
哥
2.1%
Italy
5.5% 5.3% 5.0%
3.9%
Mexico
根据《2011年
全球基准报
告》（Global
Benchmark
Report
2011），墨西
哥是在成本和
税收上是竞争
力最强的国
家。
根据毕马威会计师事务所（KPMG）预计，
与美国相比，墨西哥（19个行业）平均成本
优势占21%。
% cost advantage relative to the US
阿利克斯合作伙伴
《制造外包成本指
数 》（Alix
Partners
Manufacturing
Outsourcing Cost
Index ）中墨西哥
排名第一（超过金
砖四国）。
18
劳动力质量
每年超过115,000名墨西哥工程师毕业。
•数量超过德国、加拿大、英国和巴西。
根据外国直接投资基准（ FDI
Benchmark ）。墨西哥劳动力的质量、可
用性和技能均超过印度、中国和巴西。
3.83
2.71
2.59
2.53
Mexico
墨西哥
India
印度
China
中国
Brazil
巴西
排名
2.84
Russia
俄罗斯
19
来源：外国直接投资基准（ FDI Benchmark ）（劳动力可用性&质量/技能），2011。
经济复杂度较高
墨西哥在哈佛大学和麻省
理工学院《经济复杂性报
告》中的前20名当中。
•
墨西哥拥有大量丰富的
生产性知识；
•
生产和出口大量复杂的
商品。
排名
•
•
•
•
2011年，80% of 的墨西哥出口是成品。
出口在过去的25年终增长了28倍。
墨西哥出口产品的技术复杂性指数（3.25）在拉美地区是最高的，超
过印度和巴西。（经合组织）
每年115,000 名工程师毕业于科技学科。
来源：墨西哥国家统计局（ INEGI）， 校长和哈佛大学/麻省理工学院（Presidency and Harvard/MIT），
《经济复杂性报告》（Atlas of Economic Complexity）。
20
关键部门的领导地位
航空航天
• 墨西哥是美国航空航天产业的第6大供
应国。
• 自2005年以来，公司数量增加4倍。
医疗设备
• 拉美最大的出口国，美国主要供应国。
3500亿出口
80% 制成品
53% 中高端制成品
电子电气
• 世界领先的平板电视荧光屏出口国。
• 第二大制冷器出口国。
汽车和汽车配件
• 全球新轻型汽车的第8大生产国和第4大
出口国（2012年第1季度）
• 美国出售的11%的轻型汽车生产于墨西
哥。
• 墨西哥是美国主要的汽车配件供应国。
来源：墨西哥航太工业联盟（ FEMIA）/ 政府电信局（GTA）/ 美国医学信息学会（AMIA）/国际汽车制造商协会（OICA.）
21
墨西哥排名前列
国家
巴西
俄罗斯
印度
中国
墨西哥
印尼
韩国
土耳其
B
R
I
C
M
I
S
T
1. 宏观经济环境
2. 开发经济
3. 经济复杂性
4. 生产总成本
5. 国内市场
6. 人口
7. 劳动力质量
8. 工程毕业生（人均）
9. 民主制度
10. 人类发展指数
等于或超过墨西哥
稍低于墨西哥
明显低于墨西哥
来源： 1. 宏观经济环境： 世界经济论坛《2011-2012年全球竞争力报告》，宏观经济环境/2. 开放经济：《2012年世界营商报告》，营商便利性/ 3. 经济复
杂性：哈佛大学《经济复杂性报告》 / 4. 生产总成本： 《制造外包成本指数》，阿利克斯合作伙伴
/ 5. 国内市场：世界经济论坛《2011-2012年全球竞争力报告》， 国内市场规模指数/ 6. 人口红利： 《联合国世界人口展望》， 2010年修订版，《2025年
总依赖率预测》（人口<15 & 65+ 年 (15-64)/ 7. 《外国直接投资基准》劳动力可用性和质量，汽车原始设备制造商、技能、态度和生产力/ 8.工程毕业生
（人均）):联合国教科文组织统计研究所，国际货币基金组织。2009年工程、制造和建筑人均毕业生/9. 民主制度 ：《经济学家》，2011年 民主指数/ 10.
人类发展指数： 联合国人类发展指数，测量法：墨西哥的排名在各指数和研究中作为基线。绿色指代指数与墨西哥相同或高于或低于墨西哥10%的国
家，黄色指代低于墨西哥11%-20%的国家。红色指代低于墨西哥20%以上的国家。
22
www.promexico.gob.mx
[email protected]
@ProMexicoTW
+86 -10 -65326466
中国北京朝阳区东五街（100600），
墨西哥合众国驻华大使馆（Mexican
Embassy）