Transcript Studiul integral poate fi descarcat aici.

Descriere monitorizare
•
Retail Data Monitoring a vizitat 60 de magazine din comertul modern dupa
urmatoarea impartire:
– Hypermarket (Cora, Real, Kaufland)
– Supermarket (Billa, Mega Image)
•
In comertul traditional au fost vizitate 133 de magazine de tip Off Premise din
toate zonele tarii.
•
Vizitele s-au desfasurat:
– IKA: in 17 orase
– Traditional: in 42 de orase
•
Perioada: 9-17 aprilie
•
Datele culese au fost:
–
–
–
–
–
IKA si TT: Prezenta la vanzare si numarul de fete la raft a unei liste inchise de marci
TT: Prezenta plasarilor secundare in categoria Carbonated Soft Drinks
TT: Prezenta promotiilor in categoria Carbonated Soft Drinks
TT: Pozitionare categorie
TT: Vecinatate categorie
Categorii monitorizate
Lista marci monitorizate
• Categoriile de produse acoperite:
–
–
–
–
–
Carbonated Soft Drinks
Non Carbonated Soft Drinks
Mineral Water
Ice Tea
Energy Drinks
• Au fost monitorizate produsele Private Label
• Celelalte produse care nu se regasesc in lista
de marci au fost incadrate in Alte produse.
CSD
Coca Cola
Pepsi
American Cola
Adria Cola
Fanta
Mirinda
Frutti Fresh
Orangina
Adria
Private Label
Sprite
Mountain Dew
7Up
Schweppes
Vita Tonic
Apa Minerala si Plata
Borsec
Poiana Negri
Dorna
Izvorul Alb
Izvorul Minunilor
Bucovina
Biborteni
Bilbor
Aqua Carpatica
Energy Drinks
Burn
Red Bull
Effect
Energia
Power Horse
Rienergy
Powerade
Gatorade
Private Label Energy
Drink
Still Drinks
Cappy
Prigat
Granini
Tymbark
Santal
Giusto
Private Label
Nectars
Cappy
Prigat
Santal
Tymbark
Pfanner
Granini
Fruttia
Ciao
Private Label
Juices
Cappy
Prigat
Santal
Tymbark
Pfanner
Granini
Fruttia
Ciao
Tedi
Private Label
Ice Tea
Nestea
Lipton
Private Label
Particularitati ale categoriilor
monitorizate
•
In categoriile monitorizate se afla producatori internationali puternici (Coca Cola,
Pepsi, etc), dar si producatori autohtoni prezenti in multe magazine (European
Drinks, Romaqua, etc.).
•
Categoriile CSD si Ice Tea sunt domintate de producatorii internationali in timp ce
in Apa Minerala Romaqua este un jucator important.
•
Private Label-urile ocupa un spatiu la raft important in categoria Energy Drinks
(26.7% din spatiul la raft in magazinele din comertul modern vizitate).
•
In privinta pozitionarii si vecinatatii categoriilor, fiind produse specifice perioadei in
care temperatura este ridicata, in cele mai multe magazine produsele din aceste
categorii se afla in spatii frigorifice ale producatorilor (frigidere branduite).
Comert modern - IKA
(Hypermarket si Supermarket)
CSD - Producatori - Total IKA
Prezenta
Cota spatiu la raft
100%
60.0%
100%
53.6%
50.0%
95%
40.0%
88%
90%
30.0%
25.6%
83%
85%
20.0%
8.2%
80%
10.0%
0.0%
75%
COCA COLA
PEPSICO
EUROPEAN
DRINKS
COCA COLA
PEPSICO
EUROPEAN
DRINKS
Producatorul Coca Cola este prezent in toate magazinele monitorizate din comertul modern si
ocupa mai mult de jumatate din spatiul la raft. Ceilalti producatori din aceasta categorie,
Pepsico si European Drinks ocupa 25.6%, respectiv 8.2%.
CSD – Prezenta Producatori
Hypermarket
Supermarket
100%
100%
100%
100%
95%
95%
90%
90%
90%
87%
83%
85%
80%
83%
85%
80%
75%
75%
COCA COLA
PEPSICO
EUROPEAN
DRINKS
COCA COLA
PEPSICO
EUROPEAN
DRINKS
Si in Hypermarket-urile si in Supermarket-urile vizitate primii trei
producatori din categoria CSD sunt prezenti in peste 80% din magazine.
CSD – Cota spatiu la raft - Producatori
Hypermarket
Supermarket
60.0%
60.0%
54.3%
51.4%
50.0%
50.0%
40.0%
40.0%
30.0%
27.2%
30.0%
25.1%
20.0%
20.0%
8.9%
10.0%
6.1%
10.0%
0.0%
0.0%
COCA COLA
PEPSICO
EUROPEAN
DRINKS
COCA COLA
PEPSICO
EUROPEAN
DRINKS
Coca Cola ocupa peste jumatate din spatiul la raft si in Supermarket-urile si in
Hypermarket-urile vizitate, in timp ce Pepsico are 27.2%, respectiv 25.1% din raft.
CSD – Marci - Total IKA
Prezenta
Cota spatiu la raft
100% 100% 100% 100%
100%
90%
30.0%
88% 87%
85% 85%
25.6%
82%
25.0%
80%
70%
65%
20.0%
60%
50%
16.4%16.4%
15.0%
40%
30%
10.0%
6.5%
5.1% 5.0%
20%
10%
0%
5.0%
4.1% 3.6%
3.2% 2.7%
0.0%
Toate marcile Coca Cola din categoria CSD au fost prezente in toate magazinele vizitate. Marcile Pepsi
co au inregistrat o prezenta de peste 85%, iar cele European Drinks peste 65%.
Marca Coca Cola are o cota de spatiu la raft de peste 25% in timp ce Pepsi a inregistrat 16.4%.
CSD – Prezenta Marci
Hypermarket
Supermarket
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100%
90%
100%
87% 87%
83% 83%
80% 80%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
90%
87% 87% 87%
83%
50%
Marca Adria de la European Drinks are o prezenta mai mica in Supermarket-urile vizitate (50%),
fata de 80% in Hypermarket-urile vizitate. Celelalte marci cu prezentele cele mai mari au
inregistrate in ambele canale niveluri apropiate.
CSD – Cota spatiu la raft - Marci
Hypermarket
Supermarket
30.0%
25.0%
26.5%
25.0%
22.7%
20.0%
16.7% 16.6%
20.0%
15.0%
16.4% 16.3%
15.0%
10.0%
7.0%
10.0%
6.3%
5.0%
0.0%
5.7%
5.1% 5.0%
5.0%
3.5% 3.4% 3.3% 3.0%
5.0% 4.8% 4.5%
3.3% 2.7%
0.0%
Marca Coca Cola a inregistrat peste 20% cota de spatiu la raft in ambele canale (26.5% in
Hypermarket si 22.7% in Supermarket).
Marcile Pepsi si Fanta ocupa peste 15% din spatiul la raft, in timp ce toate celelalte marci ocupa
fiecare sub 10%.
Apa - Producatori - Total IKA
Prezenta
Cota spatiu la raft
98%
100%
90%
80%
30.0%
78%
78%
75%
70%
28.4%
25.0%
70%
60%
50%
20.0%
15.0%
40%
30%
10.0%
20%
10%
11.4%
7.8%
7.4%
5.4%
5.0%
0%
0.0%
Coca Cola a fost prezenta in aproape toate magazinele vizitate (98%) cu cel putin un produs din
categoria Apa Minerala. Romaqua desi a inregistrat o prezenta mai scazuta decat primii cinci, din
punctul de vedere al cotei de spatiu la raft a ocupat locul al doilea cu 11.4%.
Apa – Prezenta Producatori
Hypermarket
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Supermarket
100%
97%
100%
77%
90%
73%
73%
67%
80%
83%
83%
80%
77%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Romaqua a inregistrat o prezenta mai scazuta in Hypermarket-urile vizitate, in afara
primelor 5 locuri, in timp ce in Supermarket-uri a fost prezenta in 83% din
magazinele vizitate.
Apa – Cota spatiu la raft - Producatori
Hypermarket
Supermarket
30.0%
35.0%
27.2%
31.6%
30.0%
25.0%
25.0%
20.0%
20.0%
17.4%
15.0%
10.0%
9.2%
15.0%
8.5%
6.9%
5.8%
10.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
8.9%
6.1%
4.3%
Desi din punctul de vedere al prezentei, Romaqua a lipsit din anumite
Hypermarket-uri vizitate, din punctul de vedere al spatiului raft ocupat in total
canal a ocupat a doua pozitie cu 9.2%.
Apa – Marci - Total IKA
Prezenta
98%
100%
90%
80%
70%
Cota spatiu la raft
98%
12.0%
92%
78%
78%
10.0%
11.4%
11.2%
9.5%
7.8%
7.8%
8.0%
60%
50%
6.0%
40%
30%
20%
4.0%
2.0%
10%
0%
0.0%
Marcile Coca Cola au inregistrat fiecare peste 90% prezenta in magazinele vizitate, insa din punctul de
vedere al spatiului la raft Borsec ocupa primul loc cu 11.4%, fiind urmata de cele doua marci Coca Cola,
Dorna si Izvorul Alb. Aceasta situatie a spatiului la raft se datoreaza si faptului ca Borsec are si varianta
de Carbogazoasa si Non-Carbogazoasa, in timp ce cele doua marci Coca Cola nu au ambele variante.
Apa – Prezenta Marci
Hypermarket
100%
90%
80%
97%
Supermarket
100%
97%
100%
100%
100%
83%
90%
77%
73%
73%
83%
83%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Prezenta inregistrat de primele marci este mai mare in Supermarketurile decat in Hypermarket-urile vizitate.
Apa – Cota spatiu la raft - Marci
Hypermarket
Supermarket
12.0%
18.0%
10.0%
10.6%
9.3%
16.0%
9.2%
14.0%
8.5%
8.0%
17.4%
7.3%
6.9%
12.0%
10.0%
12.5%
10.1%
9.0%
8.9%
6.0%
8.0%
4.0%
6.1%
6.0%
4.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
Cel mai mare spatiu la raft a fost ocupat in Supermarket-urile vizitate de Borsec (17.4%),
iar Izvorul Alb a inregistrat o cota de spatiu la raft de 12.5%, avand doar varianta de apa
Non-Carbonated.
Spatiul la raft ocupat de tipurile de
Non-Carbonated Soft Drinks
100.0%
38.2%
39.2%
37.9%
80.0%
60.0%
Still Drinks
Juice&Nectar
40.0%
61.8%
60.8%
62.1%
20.0%
0.0%
Total IKA
Supermaket
Hypermarket
Produsele de tip Still Drinks ocupa 38.2% din spatiul la raft al categoriei NCSD
in magazinele vizitate.
Juice&Nectars – Marci - Total IKA
Prezenta
Cota spatiu la raft
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
18.0%
90%
16.0%
80%
14.0%
70%
12.0%
60%
10.0%
50%
8.0%
16.1%
40%
30%
20%
10%
0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
12.9%
11.4%
10.6%
8.7%
8.0%
7.3%
7.1%
Juice&Nectars– Prezenta Marci
Hypermarket
Supermarket
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Juice&Nectars – Cota spatiu la raft Marci
Hypermarket
Supermarket
16.0%
25.0%
14.7%
14.2% 13.8%
20.8%
14.0%
11.9%
20.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
8.9%
15.0%
8.6%
6.7%
13.6%
10.0%
5.1%
10.0%
9.1%
9.0%
6.6%
6.3%
4.9%
4.0%
5.0%
2.0%
0.0%
0.0%
Santalul are o cota de spatiu la raft de 20.8% in Supermarketurile vizitate fata
de Pfanner care ocupa pozitia a doua cu 13.6%.
Still Drinks – Marci - Total IKA
Prezenta
Cota spatiu la raft
100%
25.0%
100%
88%
90%
23.6%
87%
21.1%
82%
19.9%
20.0%
80%
70%
55%
60%
15.0%
12.2%
50%
10.0%
40%
8.4%
30%
5.0%
20%
10%
0.0%
0%
CAPPY
PRIGAT
GRANINI
TYMBARK
GIUSTO
PRIGAT
CAPPY
GRANINI
TYMBARK
GIUSTO
Desi Cappy a inregistrat o prezenta mai mare, cota de spatiu la raft este mai mare a Prigatului (23.6% fata de 21.1% pentru Cappy). Granini a ocupat 19.9% din spatiul la raft cu o
prezenta de 87%.
Still Drinks – Prezenta Marci
Hypermarket
Supermarket
100%
100%
100%
100%
87%
90%
90%
83%
90%
90%
80%
80%
83%
80%
70%
70%
70%
60%
53%
50%
60%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
CAPPY
PRIGAT
GRANINI
TYMBARK
SANTAL
TOP
0%
CAPPY
GRANINI
PRIGAT
TYMBARK
GIUSTO
Cappy a fost prezent in toate magazinele vizitate, marcile Prigat, Granini si
Tymbark in peste 80%.
Still Drinks – Cota spatiu la raft Marci
Hypermarket
Supermarket
30.0%
30.0%
25.4%
25.0%
25.0%
23.2%
21.1%
20.9%
18.8%
20.0%
20.0%
14.2%
15.0%
18.1%
15.0%
10.0%
12.7%
10.0%
7.0%
5.0%
6.1%
5.0%
0.0%
0.0%
PRIGAT
CAPPY
GRANINI
TYMBARK
GIUSTO
GRANINI
CAPPY
PRIGAT
GIUSTO
TYMBARK
In Supermarket-urile vizitate Granini a ocupat cu 23.2% din spatiul la raft
prima pozitie, iar in Hypermarket-urile vizitate Prigat a inregistrat 25.4%.
Ice Tea – Marci - Total IKA
Prezenta
Cota spatiu la raft
100%
49.7%
50.0%
100%
87%
90%
45.0%
80%
40.0%
70%
35.0%
60%
30.0%
43%
50%
25.0%
40%
20.0%
30%
15.0%
20%
10.0%
10%
5.0%
0%
0.0%
Nestea
Lipton
Private Label
35.1%
7.8%
Nestea
Lipton
Private Label
Piata de Ice Tea este dominata de cele doua marci Nestea si Lipton. Nestea a fost intalnit in toate
magazinele vizitate, iar Lipton in 87%. Nestea a avut o cota de spatiu la raft de aproape 50%, iar
Lipton 35.1%.
Ice Tea – Prezenta Marci
Hypermarket
Supermarket
100%
100%
100%
100%
83%
90%
90%
90%
80%
80%
70%
60%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Nestea
Lipton
Private Label
27%
Nestea
Lipton
Private Label
In Hypermarket-urile vizitate au fost regasite produse Private Label in 60%
dintre ele, iar in Supermarket-uri in 27%.
Ice Tea – Cota spatiu la raft - Marci
Hypermarket
50.0%
Supermarket
58.4%
46.7%
60.0%
45.0%
50.0%
40.0%
35.3%
35.0%
40.0%
34.6%
30.0%
25.0%
30.0%
20.0%
20.0%
15.0%
9.3%
10.0%
10.0%
3.5%
5.0%
0.0%
0.0%
Nestea
Lipton
Private Label
Nestea
Lipton
Private Label
Produsele Nestea si Lipton ocupa peste 80% din raft in Hypermarket-urile
vizitate, iar in Supermarket-uri peste 90%.
Energy Drinks – Marci - Total IKA
Prezenta
Cota spatiu la raft
100%
30.0%
100%
26.7%
90%
23.8%
25.0%
80%
67%
70%
20.0%
17.7%
60%
50%
42%
15.0%
40%
40%
10.0%
30%
20%
20%
4.2%
5.0%
2.5%
10%
0.0%
0%
Burn
Red Bull
Gatorade
Private
Label
Power
Horse
Private
Label
Burn
Red Bull
Gatorade
Rienergy
Produsele Burn au fost intalnite in toate magazinele vizitate, in timp ce produsele Red
Bull in 67%. Spatiul la raft este ocupat de Private Label-uri in 26.% din acesta, iar Burn
ocupa 23.8% si Red Bull 17.7%.
Energy Drinks – Prezenta Marci
Hypermarket
Supermarket
100%
100%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
87%
70%
60%
60%
60%
47%
50%
50%
43%
40%
30%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
40%
23%
20%
0%
Burn
Private
Label
Red Bull
Gatorade
Rienergy
Burn
Red Bull
Gatorade
Power
Horse
Private
Label
Red Bull a fost regasit in 47% din Hypermarket-urile vizitate, iar in
Supermarket-uri in 87%. Gatorade a fost intalnit in peste 40% din vizite.
Energy Drinks – Cota spatiu la raft Marci
Hypermarket
Supermarket
35.0%
35.0%
30.8%
30.1%
30.0%
30.0%
23.2%
25.0%
27.2%
25.0%
20.0%
20.0%
15.3%
15.0%
15.0%
10.0%
10.0%
3.8%
5.0%
3.0%
0.0%
7.5%
6.3%
3.5%
5.0%
0.0%
Private
Label
Burn
Red Bull
Gatorade
Rienergy
Red Bull
Burn
Private
Label
Gatorade
Power
Horse
In Hypermarket-uri le vzitate cel mai mare spatiul la raft a fost ocupat de Private labeluri (30.1%). In Supermarket-uri , Red Bull ocupa cel mai mare spatiu la raft (30.8%), in
timp ce in Hypermarket-uri are doar 15.3%.
Prezenta Plasari Secundare –
Producatori CSD
100%
100%
100%
100%
90%
85%
87%
83%
80%
70%
53%
60%
50%
40%
32%
30%
20%
10%
10%
0%
IKA
Supermarket
Coca Cola
PepsiCo
Hypermarket
European Drinks
Producatorul Coca Cola a fost prezent cel putin o plasare de CSD in oricare magazin vizitat, in timp ce
Pepsi Co a fost in 85% in ambele tipuri de magazine(83% in Supermarket-uri, respectiv 87% in
Hypermarketuri). European Drinks a avut plasari in 10% din Supermarketuri, iar in Hypermarketuri in 53%.
Prezenta Plasari Secundare – CSD
Marci in Total IKA
100%
100%
88%
90%
85%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
28%
30%
20%
10%
0%
COCA COLA
FANTA
PEPSI
MIRINDA
SPRITE
Marca Coca Cola a avut plasari in toate magazinele vizitate, iar Fanta in 89% dintre ele.
Plasari secundare din produsele ale marcii Pepsi au fost prezente in 85% din magazine.
Prezenta Plasari Secundare – CSD
Marci
Hypermarket
Supermarket
100%
100%
100%
100%
87%
90%
90%
83%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
93%
50%
40%
40%
83%
33%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
23%
20%
0%
COCA
COLA
PEPSI
FANTA
MIRINDA
ADRIA
COCA
COLA
FANTA
PEPSI
SPRITE
MIRINDA
Plasarile de Fanta au fost regasite in 93% din Supermarketuri, iar in Hypermarketuri in 83%.
Marca Pepsi a avut o prezenta mai buna a plasarilor in Hypermarketuri decat in Supermarketuri
(87% fata de 83%).
Prezenta Plasari Secundare – Apa
minerala
70%
67%
65%
63%
60%
50%
50%
45%
43%
43%
40%
40%
30%
28%
27%
23%
20%
20%
17%
20%
13%
10%
0%
IKA
COCA COLA
Supermarket
RIO BUCOVINA
ROMAQUA
Hypermarket
AQUA VALVIS
EUROPEAN DRINKS
Producatorul Coca Cola a avut plasari de produse de tip Apa minerala in 65% din magazine (67% din
Hypermarketuri si 63% din Supermaketuri), iar Rio Bucovina in 45% (40% din Hypermarketuri si 50%
din Supermarketuri). Romaqua a avut plasari mai putine in Hypermarketurile vizitate comparativ cu
Supermarketurile (si prezenta acestui producator a fost mai scazuta in Supermarketurile vizitate).
Prezenta Plasari Secundare – Apa
Marci in Total IKA
50%
48%
45%
45%
40%
35%
32%
28%
30%
25%
20%
20%
15%
10%
5%
0%
IZVORUL ALB
BUCOVINA
DORNA
BORSEC
AQUA CARPATICA
Izvorul Alb (marca prezenta doar in segmentul de Apa Minerala Non-Carbonated) a avut
plasari in cele mai multe magazine (48%), iar prima marca prezenta in ambele segmente
(Carbo si Non-Carbo) din punctul de vedere al plasarilor este Bucovina cu 45%.
Prezenta Plasari Secundare – Apa
Minerala Marci
Hypermarket
60%
Supermarket
57%
60%
50%
50%
50%
40%
40%
40%
30%
20%
43%
40%
27%
37%
27%
23%
30%
20%
17%
10%
10%
0%
0%
-10%
Prezenta plasarilor secundare pentru Izvorul Alb se datoreaza Hypermarketurilor, in care aceasta
marca a fost prezenta cu cea de a doua plasare in magazin in 57% din vizite. In Supermarketuri,
primele doua marci cu prezenta a plasarilor secundare au fost Bucovina si Borsec, iar marcile Coca
Cola (Izvorul Alb si Dorna) au ocupat locurile 3 si 4.
Prezenta Plasari Secundare – Ice Tea
40%
40%
37%
35%
30%
28%
30%
25%
20%
20%
20%
15%
10%
5%
0%
IKA
Supermarket
Lipton
Hypermarket
NESTEA
Liptonul a avut mai multe plasari secundare in Supermarketurile vizitate fata
de Nestea (40% fata de 37%).
Prezenta Plasari Secundare – Marci in
Total IKA
Nectar
Still Drinks
45%
40%
42%
40%
38%
35%
35%
30%
30%
25%
22%
25%
20%
20%
15%
15%
15%
15%
13%
15%
10%
10%
7%
5%
5%
5%
0%
2%
0%
GRANINI
CAPPY
CIAO
TYMBARK
SANTAL
PRIGAT
TYMBARK
GIUSTO
CAPPY
GRANINI
Dintre marcile din segmentul Nectare, Granini a avut plasari in 42% din magazinele
vizitate, in timp ce in segmentul Still Drinks Prigatul a fost regasit cu plasari secundare in
38% din magazinele vizitate.
Prezenta Plasari Secundare – Nectar
Marci
Hypermarket
Supermarket
50%
50%
45%
45%
40%
47%
40%
37%
35%
35%
30%
30%
27%
25%
25%
20%
17%
20%
17%
13%
15%
10%
10%
5%
5%
0%
13%
15%
13%
13%
13%
SANTAL
TYMBARK
0%
GRANINI
CIAO
CAPPY
TYMBARK
SANTAL
GRANINI
CAPPY
PFANNER
In segmentul Nectare, Granini a avut plasari in cele mai multe magazine vizitate
(37% din Hypermarketuri si 47% din Supermarketuri), iar Ciao in 27% din
Hypermarketuri a avut cea de a doua plasare.
Prezenta Plasari Secundare – Still
Drinks Marci
Hypermarket
Supermarket
50%
50%
50%
45%
45%
40%
40%
35%
35%
30%
27%
27%
30%
25%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
3%
5%
17%
3%
10%
7%
3%
5%
3%
0%
PRIGAT
TYMBARK
GIUSTO
CAPPY
SANTAL
TOP
0%
PRIGAT
TYMBARK
CAPPY
GIUSTO
GRANINI
In segmentul Still Drinks, in jumatate din Supermarketurile vizitate Prigatul a fost
prezent cu cea de a doua plasare, in timp ce in Hypermarketuri Tymbarkul si Prigatul
au fost prezenti cu plasari in acelasi numari de magazine (27%).
Prezenta Promotii – CSD Producatori
93%
100%
90%
83%
73%
80%
70%
70%
62%
53%
60%
50%
40%
40%
27%
30%
13%
20%
10%
0%
Total IKA
Supermarket
COCA COLA
PEPSICO
Hypermarket
EUROPEAN DRINKS
In 83% din magazinele vizitate producatorul Coca Cola a avut cel putin un produs de tip
CSD in promotie, in timp ce PepsiCo in 63%, iar European Drinks in 27%.
Prezenta Promotii – CSD Marci in
Total IKA
80%
75%
80%
70%
62%
60%
50%
37%
40%
25%
30%
20%
10%
0%
COCA COLA
FANTA
PEPSI
SPRITE
MIRINDA
Marca Coca Cola in 80% din magazinele vizitate a avut cel putin un produs in promotie,
iar Fanta in 75%. Marca Pepsi a avut produse in promotii in 62% din magazine, iar Sprite
in 37% si Mirinda in 25%.
Prezenta Promotii – CSD Marci
Hypermarket
90%
87%
Supermarket
87%
90%
80%
80%
70%
70%
70%
60%
60%
50%
73%
63%
53%
50%
40%
40%
37%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
33%
23%
0%
COCA
COLA
FANTA
PEPSI
SPRITE
FRUTTI
FRESH
COCA
COLA
FANTA
PEPSI
SPRITE
MIRINDA
In Hypermarketuri, Coca Cola si Fanta au fost gasite cu produse in promotie in acelasi numar de
magazine (87%), iar Pepsi in 70% din magazinele de tip Hypermarket. In peste 50% magazinele
vizitate de tip Supermaket, Coca Cola, Fanta si Pepsi au avut produse in promotie.
Prezenta Promotii – Apa Minerala
Producatori
50%
50%
45%
40%
38%
33%
35%
30%
27%
27%
25%
20%
15%
17%
17%
13%
13%
12%
10%
8%
10%
7%
5%
3%
5%
0%
Total IKA
COCA COLA
Supermarket
EUROPEAN DRINKS
AQUA VALVIS
Hypermarket
ROMAQUA
RIO BUCOVINA
BILBOR
In 38% din magazinele vizitate producatorul Coca Cola a avut produse in promotie (50%
din Hypermarketuri si 27% din Supermarketuri). European Drinks in 33% din magazinele
vizitate de tip Hypermarket a avut produse in promotie, iar Aqua Valvis in 33%.
Prezenta Promotii – Nectar Marci
40%
37%
35%
30%
30%
25%
25%
20%
15%
15%
13%
13%
13%
12%
10%
10%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
5%
0%
Total IKA
Supermarket
GRANINI
TYMBARK
SANTAL
CAPPY
Hypermarket
CIAO
PRIVATE LABEL
Ca si in cazul plasarilor secundare, Granini a avut produse de tip Nectar in promotie in
25% din magazinele vizitate (37% din Hypermerketuri si 13% din Supermarketuri).
Tymbark in 30% din Hypermarketurile vizitate a avut produse de tip Nectar in promotie.
Prezenta Promotii – Still Drinks Marci
40%
37%
35%
30%
28%
25%
20%
20%
20%
20%
17%
15%
15%
12%
10%
10%
10%
3%
5%
3%
0%
Total IKA
Supermarket
PRIGAT
GRANINI
TYMBARK
Hypermarket
GIUSTO
Aceiasi situatie din segmentul Nectare s-a intalnit si in segmentul Still Drinks: marca cu plasari
secundare in cele mai multe magazine, a fost prezenta cu produse in promotie in cele mai multe
magazine (Prigat in 28% din magazinele vizitate – 37% din Hypermarketuri si 20% din
Supermarketuri).
Comert
traditional
CSD - Producatori
Prezenta
Cota spatiu la raft
100%
60.0%
100%
58.0%
85%
90%
77%
80%
70%
50.0%
40.0%
60%
30.0%
50%
22.2%
40%
20.0%
30%
20%
16.9%
10.0%
10%
0.0%
0%
Coca Cola
In comertul
cel putin un SKU al producatorului
Coca Pepsi
Cola de tipEuropean
CSD aDrinks
fost regasit in
Coca Cola
Pepsi traditional,
European Drinks
fiecare magazin vizitat. Spatiul la raft ocupat de produsele Coca Cola de tip CSD este 58%.
SKU-urile producatorului PepsiCo de tip CSD au fost prezente in 85% din magazinele vizitate
ocupand un spatiu la raft de 22.2%. European Drinks a inregistrat o prezenta in categoria CSD de
77%, iar cota de spatiu la raft a fost de 16.9%.
CSD - Marci
Prezenta
100%
90%
80%
70%
Cota spatiu la raft
100% 98%
30.0%
86%
25.7%
84%
25.0%
76%
68%
20.2%
62%
20.0%
60%
50%
49% 49% 48%
15.0%
40%
30%
20%
10.3%
10.0%
6.8%
5.3%
5.0%
10%
0%
14.0%
4.2% 4.1%
2.1% 1.8%
0.0%
Marca Coca Cola a fost prezenta in toate magazinele vizitate, iar Fanta in 98%, ocupand
25.7%, respectiv 20.2%, din spatiul la raft al categoriei CSD.
Marca Pepsi a fost intalnita in 84% din magazine inregistrand o cota de spatiu la raft de
14%.
Apa - Producatori
Prezenta
100%
90%
Cota spatiu la raft
35.0%
91%
34.1%
85%
30.0%
80%
25.0%
70%
60%
20.6%
56%
20.0%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
15.0%
30%
26%
10.1%
26%
10.0%
5.4%
15%
5.0%
3.8%
2.8%
1.2%
0.0%
Prezenta producatorului Coca Cola in categoria Apa Minerala a fost cea mai mare (91%), fiind
urmat de Romaqua cu 85% si European Drinks cu 56%. Si din punctul de vedere al spatiului la raft
ierarhia este aceeasi, Coca Cola inregistrand 34.1%, Romaqua 20.6%, iar European Drinks 10.1%.
Apa - Marci
Prezenta
90%
87%
Cota spatiu la raft
85%
25.0%
79%
80%
70%
60%
20.6%
20.0%
63%
56%
15.0%
50%
11.7%
10.1%
40%
10.0%
30%
30%
13.0%
26%
9.4%
26%
5.4%
20%
15%
5.0%
10%
0%
3.8%
2.8%
1.2%
0.0%
Dorna este marca cu prezenta cea mai ridicata (87%), urmata de Borsec (85%) si Izvorul
Alb (79%). Spatiul la raft ocupat de Brosec este de 20.6%, iar Dorna are 13% si Izovrul
Alb 11.7%.
Non-Carbonated Soft Driinks
Prezenta
100%
Cota spatiu la raft
97%
50.0%
87%
90%
47.5%
45.0%
40.0%
80%
33.7%
70%
63%
35.0%
60%
30.0%
50%
25.0%
40%
20.0%
30%
15.0%
20%
10.0%
10%
5.0%
0%
0.0%
18.8%
Still Drinks
Nectars
Juices
Still Drinks
Nectars
Juices
In comertul traditional, produsele de tip Still Drinks au prezenta cea mai ridicata si ocupa si
cea mai mare suprafata la raft (47.5%), fiind urmate de Nectaruri si Juice-uri.
Still Drinks - Marci
Prezenta
Cota spatiu la raft
25.0%
80%
71%
21.0%
70%
59%
60%
20.0%
57%
18.0%
17.2%
16.7%
47%
50%
15.0%
40%
40%
9.1%
10.0%
30%
20%
5.0%
10%
0.0%
0%
Cappy
Prigat
Giusto
Granini
Tymbark
Cappy
Prigat
Granini
Giusto
Tymbark
In sub-categoria Still Drinks, Cappy are cel mai ridicat nivel al prezentei (71%) fiind urmat de Prigat
(59%), Giusto (57%), Granini (47%) si Tymbark (40%). Aceeasi ordine a marcilor se pastreaza si din
punctul de vedere al spatiului ocupat la raft de produsele Still Drinks.
Nectars - Marci
Prezenta
60%
Cota spatiu la raft
20.0%
54%
18.3%
18.0%
50%
46%
45%
16.4%
16.0%
40%
14.5%
13.8%
14.0%
40%
32%
12.0%
10.0%
30%
8.4%
8.0%
20%
6.0%
4.0%
10%
2.0%
0.0%
0%
Cappy
Santal
Ciao
Tymbark
Fruttia
Santal
Cappy
Ciao
Tymbark
Prigat
In sub-categoria Nectarurilor, Cappy a fost prezent in 54% din magazinele vizitate,
insa cel mai mare spatiu la raft a fost ocupat de Santal (18.3%).
Juices - Marci
Prezenta
Cota spatiu la raft
35.0%
70%
62%
30.6%
60%
30.0%
50%
25.0%
40%
20.0%
35%
31%
30%
28%
28%
15.0%
20%
10.0%
10%
5.0%
11.8%
7.7%
7.1%
7.1%
Fruttia
Prigat
Tymbark
0.0%
0%
Tedi
Cappy
Ciao
Santal
Tymbark
Tedi
Cappy
Domestos, Cif si Ajax au inregistrat o prezenta de peste 90% . Fiecare dintre primele 12
marci din punctul de vedere al prezentei, a fost intalnita in cel putin 65% din magazinele
vizitate.
Ice Tea - Marci
Prezenta
Cota spatiu la raft
98%
80.0%
100%
90%
72.4%
70.0%
80%
60.0%
70%
58%
50.0%
60%
40.0%
50%
40%
24.8%
30.0%
30%
20.0%
20%
10%
10%
10.0%
2.8%
0.0%
0%
Nestea
Lipton
Other
Nestea
Lipton
Other
Ca si in comertul modern, Nestea si Lipton domina piata produselor de tip Ice Tea.
Nestea a fost prezent in 98% din magazine si a ocupat 72.4% din spatiul la raft al categoriei Ice
Tea. Lipton a inregistrat o prezenta de 58% si o cota de spatiu la raft de 24.8%.
Energy Drinks - Marci
Prezenta
70%
Cota spatiu la raft
67%
40.0%
38.2%
35.0%
60%
50%
30.0%
50%
25.0%
37%
40%
20.0%
15.2%
30%
13.4%
15.0%
20%
11%
10%
10.0%
8%
5.0%
2.8%
2.1%
Energia
Power
Horse
0.0%
0%
Burn
Red Bull
Rienergy
Power
Horse
Energia
Burn
Red Bull
Rienergy
In categoria Energy Drinks, Burn a fost prezent in 67% din magazine si a ocupat 38.2 din
spatiul la raft la acestei categorii de produse. Red Bull a fost regasit in jumatate din
magazinele prezente si a avut o cota de spatiu la raft de 15.2%.
Prezenta Promotii - CSD
Producatori
60%
Marci
60%
57%
53%
50%
50%
42%
40%
40%
34%
31%
30%
30%
21%
20%
20%
15%
12%
10%
10%
2%
0%
10% 10% 10%
8%
3%
0%
In 57% din magazinele vizite un SKU de tip CSD al producatorului Coca Cola avea o
promotie in desfasurare, in 34% un produs al companiei PepsiCo.
Prezenta Plasari - CSD
Producatori
Marci
50%
50%
50%
48%
45%
45%
40%
40%
35%
35%
35%
30%
30%
25%
25%
21%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
2%
5%
0%
19%
14%
8%
5%
0%
Coca Cola
Pepsi
European Drinks
Coca Cola
Fanta
Pepsi
Sprite
Mirinda
In jumatate din magazinele vizitate produsele de tip CSD ale producatorului Coca Cola au avut o
plasare, iar in 21% o plasare a producatorului PepsiCo.
pentru mai multe informatii contactati:
[email protected]
mobile: +4 0724 388 395