Transcript aici - Revista Piata

Descriere monitorizare
•
Retail Data Monitoring a vizitat 67 de magazine din comertul modern dupa urmatoarea impartire:
–
–
–
Hypermarket (22 magazine – Auchan, Carrefour, Cora, Real)
Cash&Carry (7 magazine: Metro, Selgros)
Supermarket (38 magazine: Billa, Kaufland, Mega Image)
•
In comertul traditional au fost vizitate 133 de magazine din toate zonele tarii.
•
Vizitele s-au desfasurat:
–
–
IKA: in 34 orase
Traditional: in 38 de orase
•
Perioada: 21-29 martie
•
Datele culese au fost:
–
–
–
–
–
IKA si TT: Prezenta la vanzare si numarul de fete la raft a unei liste inchise de 29 marci din categoria de
produse Household Cleaners
IKA si TT: Prezenta promotiilor la cele 29 marci monitorizate
IKA si TT: Prezenta plasarilor secundare pentru cele 29 marci monitorizate
TT: Pozitionare categorie
TT: Vecinatate categorie
Categoria Household Cleaners
Lista marci monitorizate
• Categoria Household Cleaners include
produse de curatenie pentru parchet,
geamuri, faianta, gresie, bucatarie, wc
(detartrant), bureti vase, odorizante wc
• Nu au fost monitorizate produsele
Private Label
Producator
3M
C-P
Evyap
Farmec
Farmec
Henkel
Henkel
Henkel
Interstar
Interstar
Interstar
Interstar
Johnson Wax
Johnson Wax
Johnson Wax
P&G
P&G
Reckitt Benckiser
Reckitt Benckiser
Reckitt Benckiser
Sano Bruno's
Sara Lee
Sarantis
Tomil
Tomil
TZMO
Yplon
Unilever
Unilever
Marca
Scotch Brite
Ajax
Fax
Nufar
Triumf
Bref
Clin
Moment
Dorante
Peak
Rivex
Wipe Out
Anitra
Mr. Muscolo
Pronto
Ambi Pur
Mr.Proper
Cillit
Harpic
WC Picker
Sano
White King
Afroso
Dr. Devil
Masiv
Dr.Max
Yplon
Cif
Domestos
Particularitati ale categoriei
Household Cleaners
•
Producatorii internationali domina, din punctul de vedere al prezentei, categoria Household
Cleaners cu marci cunoscute la nivel mondial.
•
In majoritatea magazinelor din comertul modern au fost intalnite produse din aceasta categorie in
promotie, in timp ce in comertul traditional promotiile au fost intr-un numar mult mai mic.
•
Din punctul de vedere al prezentei, Unilever si Johnson Wax au ocupat primele locuri si in comertul
modern si in cel traditional, in timp ce Interstar care a fost regasit in toate magazinele vizitate din
IKA, in cel traditional a inregistrat o prezenta de 76%.
•
In magazinele de tip Hypermarket si gama de produse este mai larga, dar si spatiul din magazin este
mai mare, astfel incat plasari secundare s-au regasit in numar mult mai mare decat in
Supermaketuri sau in comertul traditional.
•
In comertul traditional, categoria Household Cleaners este asezata in magazine in dreapta sau in
stanga magazinului in cele mai multe cazuri, si in mai putine cazuri in fata cumparatorului (dupa
cum intra in locatie).
Comert modern
(IKA)
Prezenta Producatori - Total IKA
100%
100%
Cel putin un produs de la producatorii Unilever,
Johnson Wax si Interstar a fost regasit in toate
magazinele IKA vizitate. Prezenta in peste 90% din
magazinele vizite au mai inregistrat si ColgatePalmolive, P&G, Reckitt Benckiser si Henkel.
100%
100%
98%
96%
96%
96%
94%
94%
93%
92%
90%
88%
Interstar
Johnson
Wax
Unilever
C-P
P&G
Reckitt
Benckiser
Henkel
Prezenta Producatori
Hypermarket
Supermarket
100%100%100%100%
100% 100% 100%
100%
98%
96%
95% 95% 95%
94%
92%
90%
88%
86%
91% 91%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
95% 95%
92%
89%
87%
Unilever, Interstar si Johnson Wax au fost prezenti cu cel putin un produs in oricare dintre magazine
de tip Hypermarket si Supermarket.
Colgate-Palmolive si P&G au inregistrat o prezenta de 95% in canalele Hypermarket si Supermarket.
Cota spatiu la raft
Producatori – Total IKA
20.0%
19.5%
18.0%
14.9%
16.0%
14.8%
13.4%
14.0%
12.0%
8.6%
10.0%
7.8%
8.0%
7.3%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
Unilever
Johnson
Wax
Interstar
Henkel
Reckitt
Benckiser
P&G
C-P
Unilever a ocupat cel mai mare spatiu la raft din categorie din punctul de vedere al
numarului de fete la raft, fiind urmat de Johnson Wax si Interstar.
Cota spatiu la raft
Producatori
Hypermarket
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
Supermarket
18.0%
16.4%
25.0%
21.1%
13.4%
12.1%
20.0%
9.9%9.3%
15.0%
15.5%14.6%
13.7%
7.9%
10.0%
4.4%4.2%
5.0%
7.4%7.2%7.1%
6.1%
3.3%
0.0%
Si in Hypermarketuri si in Supermarketuri , Unilever a inregistrat cea mai mare cota de raft .
Umatorii trei producatori cu cote la raft peste 10% si in Hypermarket si in Supermarket sunt
Johnson Wax, Interstar si Henkel.
Prezenta Top Marci - Total IKA
100%
100%
98%
96%
Primele zece marci din punctul de vedere al
prezentei au regasite in peste 90% din
magazinele din comertul modern vizitate.
Doua dintre cele zece marci au fost regasite in
toate magazinele vizitate: Domestos si Pronto.
100%
99%
97%
96%
94%
94%
92%
90%
88%
86%
94%
93%
91%
91%
Prezenta Top Marci
Hypermarket
Supermarket
100%100%
97%
95% 95%
92% 92% 92%
87% 87%
Nufar
Cillit
Peak
Mr.Proper
Mr. Muscolo
Bref
Rivex
Ajax
Domestos
82%
Pronto
Harpic
Cillit
Mr.Proper
Mr. Muscolo
Peak
Nufar
Ajax
Domestos
Cif
Pronto
Rivex
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
Cif
100% 100% 100% 100%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
Pronto si Domestos sunt marcile intalnire in toate Hypermarketurile si Supermarketurile vizitate.
Gama de produse din Hypermarketuri este mai larga si mai multe marci (13 marci) au inregistrat o
prezenta de peste 90%, in timp ce in Supermerketuri opt marci au fost intalnite in peste 90% din
vizitele in acest tip de magazin vizitat.
Cota spatiu la raft
Top Marci – Total IKA
9.9%
10.0%
9.0%
8.0%
9.6%
9.1%
8.1%
7.3%
Niciuna din marci nu a inregistrat o cota de spatiu la
raft mai mare de 10%. Cea mai mare cota de spatiu la
raft a inregistrat-o marca Domestos (9.9%), marcile
Cif si Pronto au ocupat 9.6%, respectiv 9.1%, din
spatiul la raft dintre produsele monitorizate in
7.1%
comertul modern.
6.9%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
5.1%
4.6%
4.2%
Cota spatiu la raft
Top Marci
Hypermarket
10.1%
10.0%
8.0%
6.7%
6.1%
6.0%
Nufar
Cillit
3.9% 3.6%
Clin
Scotch Brite
Cillit
Mr.Proper
Peak
Rivex
0.0%
Bref
0.0%
Ajax
2.0%
Cif
2.0%
Domestos
4.0%
Pronto
4.0%
Rivex
4.4%
Ajax
5.2% 5.1%
Pronto
5.8%
6.0%
7.1% 6.8%
Peak
8.0%
8.2% 8.0% 8.0%
7.7%
Bref
8.1% 7.9%
Domestos
10.0%
12.0% 11.0%
10.7%
9.9%
Cif
12.0%
Supermarket
In timp ce in Hypermarketuri, marca Pronto este lider din punctul de vedere al spatiului la raft, in
Supermarketuri Cif are cota cea mai mare, urmatoarea marca fiind Domestos cu 10.1%.
Prezenta Promotii
Producatori – Total IKA
90%
Unilever a fost prezent in cele mai multe magazine
din comertul modern cu promotii
(in peste 80% din magazinele vizitate).
Urmatorul producator ca si prezenta a promotiilor
a fost Johnson Wax, 65% din vizite.
82%
80%
65%
70%
60%
47%
50%
46%
39%
39%
40%
26%
30%
20%
10%
0%
Unilever
Johnson
Wax
Reckitt
Benckiser
Interstar
Henkel
P&G
C-P
Prezenta Promotii
Producatori
Hypermarket
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
85%
70%
65% 65%
40%
35% 35%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
88%
Supermarket
48%
39% 36%
33% 30%
18%
In 85% din magazinele de tip Hypermarket vizitate producatorul Johnson Wax a avut cel putin o
promotie la produsele sale, in timp ce Unilever, Interstar si Reckitt Benckiser au avut produsele in
promotie in peste 60% din Hypermarketuri.
Unilever a avut promotii la produsele sale in 88% din Supermarketurile vizitate, in timp ce
urmartorul producator a fost in 48% (Johnson Wax).
Prezenta Promotii
Top Marci – Total IKA
80%
74%
Marcile Unilever, Domestos si Cif, au inregistrat cele
mai multe vizite in care au fost gasite in promotie.
In peste 50% din vizitele realizate in comertul modern
si marca Pronto a fost in promotie.
70%
60%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
51%
42%
35%
33%
32%
28%
26%
21%
Prezenta Promotii
Top Marci
Hypermarket
60%60%60%
80%
55%
50%50%
79%
70%
50%
58%
60%
40%
35%35%35%
30%
50%
25%
42%
40%
30%
30%
20%
27%27%
21%21%21%
20%
10%
18%
10%
Harpic
Mr.Proper
Clin
Cillit
Bref
Rivex
Pronto
Cif
Mr. Muscolo
Mr.Proper
Bref
Ajax
Harpic
Cillit
Cif
Domestos
Pronto
Rivex
Domestos
0%
0%
Ajax
60%
Supermarket
In Hypermarketuri, sase marci au fost inregistrate in promotie in peste 50% din vizite in timp
ce in Supermarketuri doar doua marci.
Cele doua marci Unilever, Domestos si Cif au fost intalnite in peste 50% din vizitele in
Supermarketuri in promotie.
Prezenta Plasari Secundare
Producatori – Total IKA
80%
73%
Ca si in cazul promotiilor, si din punctul de vedere al
plasarilor Unilever a fost intalnit in cele mai multe
magazine. In peste 70% din vizitele efectuate in
comertul modern, cel putin un produs Unilever avea o
plasare secundara.
70%
60%
50%
41%
39%
39%
40%
36%
30%
30%
30%
20%
10%
0%
Unilever
Johnson
Wax
Henkel
P&G
C-P
Interstar
Reckitt
Benckiser
Prezenta Plasari Secundare
Producatori – Total IKA
Hypermarket
70%
Supermarket
65%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
71%
45% 45% 45%
60%
40% 40% 40%
50%
30%
40%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
35%
24% 24%
18% 18%
12%
6%
Si in Hypermarket si in Supermarket, Unilever a avut plasari secundare in cele mai multe magazine
vizitate. Datorita spatiul din magazin mai mare, in Hypermarketuri patru competitori au inregistrat plasari
secundare in peste 40% din vizite fata de unul singur in Supermarketuri.
Prezenta Plasari Secundare
Top Marci – Total IKA
80%
73%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
48%
36%
34%
30%
27%
23%
23%
20%
16%
10%
0%
Domestos a fost marca intalnita in cele mai multe vizite in comertul modern cu plasare
secundara (73%), fiind urmata de Cif (48%), Ajax(36%) si Pronto (34%).
Prezenta Plasari Secundare
Top Marci
Hypermarket
65%
80%
71%
70%
60%
60%
45%
50%
40%
50%
35%35%
40%
30%30%30%30%
25%
30%
35%
40%
30%
20%
24%
18%18%18%18%
20%
10%
12%12%12%
10%
Mr.Proper
Peak
Ajax
Cillit
Rivex
Clin
Bref
Pronto
0%
Cif
Harpic
Cillit
Rivex
Bref
Scotch Brite
Mr.Proper
Pronto
Cif
Ajax
Domestos
0%
Domestos
70%
Supermarket
In Hypermarketuri, zece marci au avut plasari secundare in cel putin 25% din vizite. In
Supermarketuri, marcile Domestos si Cif au fost inregistrate cu plasari secundare in
cele mai multe vizite.
Comert
traditional
Producatori
11.1%
9.0%
8.4% 8.2%
7.1% 6.8%
3M
1.5%
P&G
3M
Sano Bruno's
Interstar
P&G
Reckitt Benckiser
Farmec
Henkel
C-P
Johnson Wax
29%
12.6%
Farmec
65%
Reckitt Benckiser
77% 77% 76%
16.7%16.6%
C-P
80%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
Sano Bruno's
85%
Henkel
90%
Interstar
93%
Unilever
97%
Unilever
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Cota spatiu la raft
Johnson Wax
Prezenta
In comertul traditional, Johnson Wax si Unilever au ocupat cel mai mult din spatiul la raft (peste
16%). Desi Colgate – Palmolive are o prezenta de 90% spatiul ocupat la raft este la jumatate fata de
primii doi producatori (Johnson Wax si Unilever).
Marci
94% 93%
90%
86%
77%
74% 72% 71%
67% 65% 65% 65%
Domestos
Cif
Ajax
Pronto
Mr. Muscolo
Clin
Triumf
Rivex
Mr.Proper
Nufar
Cillit
Sano
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Cota spatiu la raft
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
9.1%9.0%
8.4%8.4%
8.1%
6.3%
5.6%5.5%
5.1%
4.4%4.3%
4.0%
Pronto
Sano
Cif
Ajax
Domestos
Rivex
Clin
Peak
Bref
Mr. Muscolo
Cillit
Mr.Proper
Prezenta
Domestos, Cif si Ajax au inregistrat o prezenta de peste 90% . Fiecare dintre primele 12
marci din punctul de vedere al prezentei, a fost intalnita in cel putin 65% din magazinele
vizitate.
Prezenta Promotii - Producatori
18%
17%
16%
16%
14%
12%
10%
8%
8%
5%
6%
5%
5%
4%
2%
0%
Unilever
Johnson Wax
Reckitt
Benckiser
P&G
Henkel
Interstar
Unilever si Johnsson Wax sunt producatorii cu produse in promotie in cele mai
multe magazine vizitate.
Prezenta Promo - Marci
14%
14%
13%
12%
12%
10%
8%
8%
6%
4%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
0%
Marcile Unilever, Domestos si Cif, au avut produse in promotie in cele mai multe
magazine. Chiar daca produsele Ajax au fost intalnite in 90% din magazinele vizitate, in
doar 4% au fost in promotie.
Prezenta Plasari - Producatori
7%
7%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
0%
Unilever
Johnson Wax
C-P
Henkel
P&G
In comertul traditional, spre deosebire de cel modern, producatorul cu plasari in cele mai multe
magazine are doar in 7% din magazine o pozitionare suplimentara un plus fata de cea de la raft. Acesta
este, ca si in IKA,Unilever.
Prezenta Plasari - Marci
7%
7%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
0%
11 marci au plasari secundare in minim 2% din magazine.
2%
2%
Vecinatate
Sus
Detergenti/ Balsam/
33%
Inalbitori rufe
Cosmetice/
Deodorante/ Sapun/
27%
Sampon/ Pasta de
dinti
Hartie Igienica
8%
Stanga
Detergenti/
Balsam/ Inalbitori 31%
rufe
Cosmetice/
Deodorant/
20%
Sampon/ Sapun/
Vopsele de par
Bere
4%
Dreapta
Detergenti/
Balsam/ Inalbitori 30%
rufe
Household
Cleaners
Cosmetice/
Deodorant/
17%
Sampon/ Sapun/
Vopsele de par
CSD/NCSD
7%
Jos
Detergenti/ Balsam/
45%
Inalbitori rufe
Cosmetice
Hartie igienica
10%
7%
In vecinatatea categoriei
Household Cleaner s-au regasit
categorii de produse de tip nonfood. Cele mai des intalnite
langa aceasta categorie au fost
produsele de tip detergenti,
balsam sau inalbitori de rufe.
pentru mai multe informatii contactati:
[email protected]
mobile: +4 0724 388 395