Transcript la filière fruits et légumes dans les Pays du Sud

CIHEAM - IAMM
Implantations des entreprises
européennes de la filière fruits et
légumes dans les Pays du Sud
Fatima El Hadad-Gauthier, CIHEAM-IAM Montpellier, UMR MOISA
02 décembre 2010, Perpignan
Plan
Contexte : situation des fruits et légumes dans l’Euroméditerranéen
Questions et méthodologie
Principaux résultats
Cadre de lecture des stratégies d’investissement des
firmes dans les PSEM
Etudes de cas dans différentes filières (salade,
agrumes, tomate et pêche nectarine), dans deux
pays (Maroc, Tunisie)
Bilan
Limites
Contexte : une production qui évolue globalement peu mais plus
dynamique au Sud
Rang
Pays
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Turquie
Italie
Espagne
Egypte
France
Maroc
Grèce
Algérie
Syrie
Portugal
Total 11 PSEM
Total 5 PM-UE
Total 16 EU-Med
Total Monde
Source : FAOStat, 2007
Moyenne 2004-2006
Production
Répartition
(M.t)
38,0
21%
33,8
18%
29,4
16%
24,3
13%
16,3
9%
8,0
4%
7,6
4%
6,4
3%
4,7
3%
4,2
2%
93,1
50%
91,3
50%
184,3
1 404,6
100%
10 ans
Evolution
21%
6%
28%
48%
-8%
55%
-11%
78%
27%
3%
31%
7%
18%
42%
Contexte
Exportations de fruits et légumes de la zone Euro-Med
• Pays méd. UE : 78% des
exportations de la zone
• Faible poids des PSEM
• 3 principaux exportateurs au Sud
: Turquie (53%), Maroc (13%), Israël
(12%)...
•Arbitrage export-marché local
• Débouché principal : UE (59%)
•Concurrence avec les productions
européennes, ouverture des
échanges
Contexte
Comparaison Nord-Sud des enjeux des filières F&L
Au Nord
Pression concurrentielle des
productions des PSEM
Coûts élevés, perte de
compétitivité
Recherche de nouveaux relais de
croissance,
Nécessité d’allonger les
calendriers de production
Opportunité pour certaines
entreprises européennes :
développer des productions dans
les PSEM
Au Sud
Besoin de modernisation,
d’acquisition rapide des
technologies modernes
Besoin de financement :
Désengagement généralisé des
Etats
Faibles capacité de financement
des agriculteurs locaux
Appel à l’investissement
étranger privé
Ex du Maroc (PMV)
Questions
Qui investit dans la production de fruits et
légumes des PSEM?
Quelles motivations ?
Quelles formes prend l’investissement ?
Cadre de l’étude : PSDR Salagrifel –
INRA,IAMM – volet 3 : filière F & L et son
environnement international
Méthodologie
Études de cas d’implantations dans deux pays
d’Afrique du Nord : Maroc et Tunisie
Entretiens semi-directifs
Principaux Résultats
Caractérisation des entreprises européennes engagées dans la production de
FL en Afrique du Nord
Zones d’implantation : principalement
Maroc, mais émergence de la Tunisie…
Acteurs engagés : producteurs,
importateurs, transformateurs, dans des
logiques de « cavalier seul » ou de
partenariat
Filières concernées :
Salades, tomates, pêche, agrumes
Globalement, productions intensives en main
d’œuvre et permettant une complémentarité
calendrier, de gamme, ou de débouchés
Principaux Résultats
Différents modes d’entrée
Investissement direct en production,
sans partenariat
Investissement direct en production
avec un partenaire local non producteur
Investissement direct en production
avec un producteur local... partenariat
gagnant-gagnant
Grille de lecture des stratégies d’IDE
Globalement trois types de stratégies
Expansion horizontale, stratégies de
producteurs
Contrôle vertical de l’amont, stratégies
d’importateurs
Stratégies mixtes, de réseau (ex. : un
expéditeur et ses fournisseurs)
1. Stratégies de producteurs...
2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate
Entreprise Dimust production-expédition (Perpignan), C.A : 8 Millions €
4ème gamme, gamme variée de salades, segmentation offre
Marchés : industriels France, GB, Pays-Bas, Allemagne
Activité d’origine, production salade d’hiver
Motivations : recherche de complémentarité
saisonnière pour conserver les clients en période hivernale
(allongement calendrier)
Prospection Maroc et Tunisie
2005 : Implantation filiale en Tunisie (Gafsa), inv : 1,5
millions Euros
Capital : 66% avec participation de SICAR (34%)
1.
Stratégies de producteurs...
2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate
Entreprise DIMUST
Surfaces : 80 ha en location dont 40 ha salades d’hiver ,
diversification : essais melon et haricot vert
Calendrier :
- Oct-nov : origine France plein champ
- Déc-février : origine Tunisie plein-champ domine +
complément France sous-serre
- Mars/Avril/Mai : France
1.
Stratégies de producteurs...
2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate
Entreprise DIMUST
25% des approvisionnements de Dismut, 75% :
production propre + producteurs locaux (65%)
Logistique : Maritime Tunis/Marseille  plateforme
Perpignan ou direct clients
Perspective :
- pérenniser l’activité salade et développer d’autres
productions en complément
- recherche de nouveaux partenaires français ou tunisiens
pour se développer
1.
Stratégies de producteurs...
2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate
Entreprise Agrolito (Carthagène, Murcie) C.A : 17 Millions €
Produit standard : iceberg
Historique : 1996 producteur français en France (Normandie)
de salade plein-champ d’été, limites climat pour production
salade d’hiver pour un approvisionnement plus long
1998 : implantation en Espagne (Agrolito Espagne)
Par la suite volonté de conquérir de nouveaux clients, en
Europe de l’Est où le marché de la 4e gamme est émergent
mais difficile à partir de l’Espagne
1.
Stratégies de producteurs...
2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate
Entreprise Agrolito (Carthagène, Murcie) C.A : 17
Millions €
2005 : Implantation en Tunisie (Enfidha), partenariat
avec l’OTD (34% de la filiale Agrolito Tunisie) pour
marchés Est (Pologne, Hongrie, Roumanie, Russie) car
avantage logistique
Surfaces : 150 ha
Calendrier : Novembre à Avril (idem Espagne)
Filiale Tunisie : 25% du C.A
1.
Stratégies de producteurs...
2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate
Un producteur adhérent Sica Agrisud, Perpignan
2004 : implantation au Maroc, Agrobio (Agadir)
- production tomate ronde standard
- Inv initial : 1 millions euros
-30 ha, locations des terres
2005 : 50 ha (location SODEA) artichaut plein champ,
production précoce de qualité
1.
Stratégies de producteurs...
2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate
Un producteur adhérent Sica Agrisud, Perpignan
2009 : 90 ha dont : 50ha (tomate ronde sous-serre), 30
ha melon charentais plein champ, 10 ha haricot vert,
production à un coût compétitif d’un produit standard à
faible VA et spécialisation en France sur produits forte VA
1 ha tomate : investissement 50 000 euros (France 1
Millions euros)
Melon depuis 2006 partenariat avec un producteurexpéditeur (Val de Sérigny)
2. Stratégies d’importateurs...
exemple dans la filière agrumes
Groupe Canavese (Aubagne) C.A : 96 Millions €
Production propre : 30 à 40 % de l’approvisionnement total
(100 000 t)
Groupe déjà engagé en production (1400 ha de bananeraie
en Côte d’Ivoire)
Stratégies de sécurisation de l’approvisionnement
qualité et volume en prévision d’un offre plus rare
2006 : Implantation au Maroc pour la production d’agrumes
: JV Canavese-Famille BelhadjCABC
630 ha (Souss et Berkane) location SODEA (40 ans) , 5 000
tonnes
2. stratégies d’importateurs...
exemple dans la filière agrumes
Groupe Canavese (Aubagne) C.A : 96 Millions €
-
Marché export : Russie, Canada, UE
Spécialisation petits agrumes de qualité : clémentine de
Berkane
Perspectives :
250 ha (appel offre SODEA)
25 000 à 35 000 tonnes
création AOP : clémentine de Berkane
Autres variétés de petits agrumes
3. Stratégie mixte, de réseau...
Etude de cas dans la filière tomate
Zina Fresh Tunisie
Un partenariat tripartite :
2007 : Partenariat initial entre deux producteurs
français (66%) et un producteur tunisien (34%)
9 ha : production tomate cocktail
Puis entrée de l’expéditeur au capital (25%) pour
financer un investissement de 1,5 million € et
sécuriser son approvisionnement en tomate
d’hiver (tomate 40% de son C.A)
3. Stratégie mixte, de réseau...
Etude de cas dans la filière tomate
Zina Fresh Tunisie
Le site de production
El Hamma, région de Gabès, géothermie
Initialement 9 ha ; 5 nouveaux ha avec l’entrée au
capital de l’expéditeur
2500 tonnes tomate (grappe et cocktail)
1000 tonnes aubergines
Stratégie L&S :
- Tomate ronde : 80% France – fin février à mi octobre
Hiver : Maroc
- Grappe : France fin février – mi octobre, Hiver : Tunisie
- Cocktail : producteurs associés + Tunisie mi oct-fin mai
3. Stratégie mixte, de réseau...
Etude de cas dans la filière tomate
Zina Fresh Tunisie
Pourquoi la Tunisie ?
Peu d’opportunités de développement au Maroc
Origine nouvelle, différenciation par rapport à
l’origine Maroc auprès de la GMS
Atout logistique : 48h Tunis-Marseille pour un
coût de 3000€ (4 j. Agadir-France, 6000€)
Transport
par
voie
maritime

atout
environnemental, faible bilan Carbone
Production de qualité, géothermie
3. Stratégie mixte, de réseau...
filière pêche nectarine
La Melba : un exemple d’internationalisation de
coopérative agricole
Bassin d’approvisionnement : vallée de la Têt (66),
400ha, 7000 T, juin-août
Calendrier de production trop court, pression
concurrentielle de l’Espagne,
 2007 : Implantation en Tunisie
complémentarité calendrier segment
précoce , coûts compétitifs, avantages
logistiques, qualité, image de nouveauté
 Pérenniser l’activité en France
3. Stratégie mixte, de réseau...
filière pêche nectarine
La Melba : comment s’est réalisé l’investissement ?
Des producteurs adhérents pilotes (démarchage,
recherche de partenaires)
Création d’une Sarl : Melba International
Partenariat avec deux partenaires tunisiens
Melba Tunisie = Melba International (66%)
+ famille de propriétaires terriens (26%) + 1
producteur tunisien (8%)
3. Stratégie mixte, de réseau...
filière pêche nectarine
La Melba : site de production en Tunisie
Localité : Meknassy (proche de Sfax)
Investissement : 450000 € (plantation + station
de conditionnement)
Production de mi-avril à début juin… si
chevauchement avec prod. française : marché
local (à développer + Libye + pays du Golfe)
330 T en 2010… objectif 1000 T en 2012
60 employés
Bilan sur les trois stratégies
étudiées
Motivations identiques pour les entreprises
européennes :
- Complémentarités et allongement des calendriers de
commercialisation, volume plus importants pour une
présence la plus longue possible
- Sécurisation de l’approvisionnement –importateursAvantages pays Sud quand Partenariat :
- transfert de savoir-faire et compétences managériales
- Développement nouvelles cultures
- Accès réseaux de distribution
Limites
Etude exploratoire, difficultés à généraliser
Manque de données sur les implantations à
l’étranger, nécessité d’une base de données
sur les implantations à l’étranger
Phénomène encore récent, manque de recul
Discrétion plus ou moins importante des
acteurs à ce sujet
Conclusion
Implantation au Sud : tendance à la
hausse ?
Impact des IDE sur les filières locales,
développement local ?
Dimension nouvelle des échanges
régionaux de produits agricoles