Transcript Aptaujas rezultāti_vietējie produkti un pakalpojumi

Vietējie produkti un
pakalpojumi vietējam
patēriņam
APTAUJAS REZULTĀTI IGAUNIJAS – LATVIJAS PĀROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS
„ILGTSPĒJĪGA VIETĒJO DABAS UN KULTŪRAS MANTOJUMA IZMANTOŠANA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBĀ SETOMAĀ UN APES REĢIONOS” („BAY LOCAL”)
IETVAROS
Aprīlis, 2010
Pētījuma mērķis
 Noskaidrot
pēc kuriem produktiem un pakalpojumiem ir pieprasījums Apes novadā,
ko iespējams ražot no vietējiem resursiem,
kādas šajā sakarā ir vietējās uzņēmējdarbības attīstības iespējas.
2
Metode un dalībnieku atlase
 METODE. Apes novada tirgus un vietējās uzņēmējdarbības raksturojumam
tika izmantota fokusa grupu diskusiju metode un interneta aptauja.
Tika sarīkots 4 fokusa grupu diskusijas:
Diskusija ar Gaujienas un Virešu iedzīvotājiem – vietējiem patērētājiem
Diskusija ar Apes un Trapenes iedzīvotājiem – vietējiem patērētājiem
Diskusija ar dažādu Apes novada institūciju pārstāvjiem – vietējiem patērētājiem
Diskusija ar vietējiem uzņēmējiem no Apes, Gaujienas un Trapenes.
Tika aptaujāti 116 mājsaimniecību pārstāvji, kuriem tika nodrošināta piekļuve internetam .
 DALĪBNIEKU ATLASE:
Aptaujas un diskusiju dalībnieki pārstāvēja visus Apes novadā iekļautos bijušos pagastus (Ape,
Gaujiena, Trapene, Vireši);
Diskusijās piedalījās gan vīrieši, gan sievietes, kuri līdzīgās daļās pārstāvēja trīs dažādas vecuma
grupas (22 – 34 gadi, 35 – 50 gadi un 51 un vairāk gadi)
Uz diskusijām tika uzaicināti dažādu institūciju un atšķirīgu nozaru uzņēmumu pārstāvji.
Aptaujā tika pārstāvētas dažādas iedzīvotāju grupas ar atšķirīgu ienākumu līmeni un atšķirīgu
patēriņa struktūru
 Informācijas iegūšanas periods:
Diskusijas notika 26. - 27. 01.2010 Gaujienā un Apē
Iedzīvotāju aptauja pa internetu tika veikta 15. - 19. 03.2010
3
Pagastu pārstāvniecība Apes novada
iedzīvotāju aptaujā
Trapenē vai tās
apkārtnē
16%
Virešos vai to
apkārtnē
9%
Apes pilsētā un
pagastā
58%
Gaujienā vai tās
apkārtnē
17%
Bāze: Visi (n=116)
4
Produktu patēriņš Apes novadā
Produktu patēriņa raksturojums
Apē un pagastā
Ir iegādājušies
Gaļu vai gaļas produktus
Maizi
Tortes, kūkas, bulciņas, mājas
kulināriju
Mājās konservētus dārzeņus
36%
13%
6%
9%
30%
7%
43%
Svaigus augļus un ogas
18%
7%
6%
6%
7%
Olas, putnu gaļu
30%
4%
Medu, bišu produktus
61% 3%
Pienu vai piena produktus
70%1%
Ievārījumu
6
15%
27%
Zivis
Produktu patēriņš
15%
16%
Svaigus dārzeņus
Dzērienus
Vēlētos iegādāties
4%
Citus produktus
0%
Nav neko iegādājies
Produktu izvēle pilnībā apmierina,
viss vajadzīgais ir pārdošanā
4%
1%
3%
51%
% no grupas
Bāze: Apes pilsētas un pagasta iedzīvotāji (n=67)
Produktu patēriņa raksturojums
Trapenē un pagastā
Ir iegādājušies
Maizi
Dzērienus
Tortes, kūkas, bulciņas, mājas
kulināriju
Zivis
Vēlētos iegādāties
16%
16%
21%
16%
11%
5%
42%
Gaļu vai gaļas produktus
32%
Svaigus dārzeņus
37%
Medu, bišu produktus
47%
Mājās konservētus dārzeņus
Ievārījumu
16%
11%
Svaigus augļus un ogas
21%
Olas, putnu gaļu
Nav neko iegādājies
Produktu izvēle pilnībā apmierina,
viss vajadzīgais ir pārdošanā
Produktu patēriņš
7
5%
5%
5%
5%
5%
68% 0%
Pienu vai piena produktus
Citus produktus
11%
26%
0%
0%
0%
5%
5%
37%
% no grupas
Bāze: Trapenes vai tās apkārtnes iedzīvotāji (n=19)
Produktu patēriņa raksturojums
Virešos, Gaujienā un to apkārtnē
Ir iegādājušies
Gaļu vai gaļas produktus
Olas, putnu gaļu
Maizi
Tortes, kūkas, bulciņas, mājas
kulināriju
Zivis
Mājās konservētus dārzeņus
Vēlētos iegādāties
30%
17%
17%
27%
10%
20%
23%
20%
30%
17%
7%
63%
Pienu vai piena produktus
Svaigus dārzeņus
Ievārījumu
27%
43%
Svaigus augļus un ogas
Nav neko iegādājies
Produktu izvēle pilnībā apmierina,
viss vajadzīgais ir pārdošanā
Produktu patēriņš
8
13%
7%
7%
3%
Medu, bišu produktus
Dzērienus
20%
20%
3%
0%
0%
3%
20%
33%
% no grupas
Bāze: Virešu, Gaujienas vai to apkārtnas iedzīvotāji (n=30)
Produktu patēriņa raksturojums
 Mājsaimniecībās biežāk iegādātie un pieprasītie produkti:
piens, sviests, krējums, biezpiens,
medus un bišu produkti,
svaiga un žāvēta gaļa, desas,
maize,
bulciņas, kūkas, konditorejas izstrādājumi,
svaigas un kūpinātas zivis
svaigi dārzeņi.
 Vietējo pārtikas produktu piedāvājums Apes novada tirgū ir ļoti lokāls un
nevienmērīgs:
Gaujienā un Virešos 20% no aptaujātām mājsaimniecībām nav iegādājušās vietējos
produktus;
Apē un Trapenē šādu mājsaimniecību ir, attiecīgi, 4% un 5%.
 Visapmierinošākais vietējo pārtikas produktu piedāvājums ir Apē – 51%
aptaujāto mājsaimniecību uzskata, ka viss vajadzīgais ir pārdošanā.
Gaujienā un Virešos pilnībā apmierinātas ar piedāvājumu ir 33% mājsaimniecību.
 Vietējo pārtikas produktu patēriņa struktūrā lielākās lokālās atšķirības ir
medus un bišu produktu, svaigas gaļas un gaļas produktu, dzērienu un
kulinārijas patēriņā.
Produktu patēriņš
9
Pakalpojumu patēriņš Apes novadā
Pakalpojumu patēriņa raksturojums
Ir izmantojuši
Vēlētos izmantot
Apē un pagastā
Ķīmiskā tīrītava 1%
48%
31%
12%
Degvielas uzpildes stacijas pakalpojumi
Kafejnīca, restorāns, banketu pakalpojumi
43%
27%
Apavu labošana, kurpnieka pakalpojumi
40%
25%
Veļas mazgātava 1%
Pirts
Datortehnikas apkope un datora
lietošanas konsultācijas
Apbedīšanas pakalpojumi, kapu
pieminekļu, nožogojuma izgatavošana u.c.
Mājas remonta vai būvniecības
pakalpojumi
Kanalizācijas izvešanas pakalpojumi
18%
13%
10%
25%
12%
4%
10%
15%
9%
27%
Frizētava, manikīrs, skaistumkopšana
67% 6%
43%
Autoremonta pakalpojumi
Lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi
28%
Citi pakalpojumi 1%
11
3%
13%
Transporta pakalpojumi
Nav neko izmantojis
Pakalpojumu izvēle pilnībā apmierina, viss
vajadzīgais ir pārdošanā
Pakalpojumu patēriņš
7%
1%
0%
16%
4%
10%
% no grupas
Bāze: Apes pilsētas un pagasta iedzīvotāji (n=67)
Pakalpojumu patēriņa raksturojums
Ir izmantojuši
Vēlētos izmantot
Trapenē un pagastā
16%
Degvielas uzpildes stacijas pakalpojumi
Ķīmiskā tīrītava
5%
Kafejnīca, restorāns, banketu pakalpojumi
Mājas remonta vai būvniecības
pakalpojumi
Apavu labošana, kurpnieka pakalpojumi
Veļas mazgātava
16%
32%
11%
11%
11%
11%
32%
11%
11%
11%
11%
42%
5%
58% 5%
Frizētava, manikīrs, skaistumkopšana
47%
Lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi
21%
Kanalizācijas izvešanas pakalpojumi
21%
0%
Nav neko izmantojis
16%
Pakalpojumu izvēle pilnībā apmierina, viss
0%
Pakalpojumu patēriņš
vajadzīgais ir pārdošanā
12
11%
21%
Autoremonta pakalpojumi
Citi pakalpojumi
16%
26%
Pirts
Apbedīšanas pakalpojumi, kapu
pieminekļu, nožogojuma izgatavošana u.c.
Datortehnikas apkope un datora
lietošanas konsultācijas
Transporta pakalpojumi
21%
5%
5%
0%
11%
0%
37%
% no grupas
Bāze: Trapenes vai tās apkārtnes iedzīvotāji (n=19)
Pakalpojumu patēriņa raksturojums
Virešos un Gaujienā
Ir izmantojuši
Vēlētos izmantot
Degvielas uzpildes stacijas pakalpojumi
7%
Apavu labošana, kurpnieka pakalpojumi
7%
Ķīmiskā tīrītava
Datortehnikas apkope un datora
lietošanas konsultācijas
Mājas remonta vai būvniecības
pakalpojumi
Pirts
Kafejnīca, restorāns, banketu pakalpojumi
Veļas mazgātava
Apbedīšanas pakalpojumi, kapu
pieminekļu, nožogojuma izgatavošana u.c.
Lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi
43%
33%
3%
17%
3%
17%
13%
17%
20%
13%
17%
7%
10%
3%
10%
50%
Transporta pakalpojumi
Kanalizācijas izvešanas pakalpojumi
7%
50% 3%
Autoremonta pakalpojumi
Frizētava, manikīrs, skaistumkopšana
13%
37%
30%
20%
3%
0%
0%
Nav neko izmantojis
3%
Pakalpojumu izvēle pilnībā apmierina, viss
27%
vajadzīgais ir pārdošanā
Pakalpojumu patēriņš
% no grupas
Bāze: Virešu, Gaujienas un to apkārtnes iedzīvotāji (n=30)
13
Pakalpojumu patēriņa raksturojums
 Mājsaimniecībās biežāk izmantotie pakalpojumi:
auto remonts,
frizētava, manikīrs, skaistumkopšana,
kafejnīca, restorāns, banketu pakalpojumi.
 Pieprasītie pakalpojumi, kuru piedāvājums neapmierina:
degvielas uzpildes stacija,
ķīmiskā tīrītava,
apavu labošana,
datortehnikas apkope.
 Pakalpojumu patēriņa struktūrā izteiktas lokālās atšķirības ir transporta,
autoremonta, lauksaimniecības tehnikas pakalpojumu izmantošanā.
Transporta pakalpojumus Trapenē izmanto 42%
Virešos un Gaujienā – 30%, bet Apē 13% aptaujāto mājsaimniecību
Lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus Virešos un Gaujienā izmanto 50%
Apē un Trapenē, attiecīgi, 28% un 21% aptaujāto mājsaimniecību
 Atšķirības pakalpojumu izmantošanā saglabāsies ilgtermiņā, jo tās saistās
ar apdzīvoto vietu izvietojumu, apstrādājamās lauksaimniecības zemes
un tehnikas daudzumu.
Pakalpojumu patēriņš
14
Vietējo ražojumu patēriņš Apes novadā
Vietējo ražojumu patēriņa raksturojums
Apē un pagastā
Ir iegādājušies
57%
Mājražojumus saimniecībai
18%
Zāģmateriālus celtniecībai, remontam
16%
16%
Mēbeles, t.sk. dārza mēbeles
15%
16%
Malku vai citu vietējo kurināmo
Citas mājsaimniecības preces
Nav neko iegādājies
Preču izvēle pilnībā apmierina, viss
vajadzīgais ir pārdošanā
Vietējo ražojumu patēriņš
16
Vēlētos iegādāties
55% 6%
0%
10%
10%
49%
% no grupas
Bāze: Apes pilsētas un pagasta iedzīvotāji (n=67)
Vietējo ražojumu patēriņa raksturojums
Trapenē un pagastā
Ir iegādājušies
Mēbeles, t.sk. dārza mēbeles
11%
Malku vai citu vietējo kurināmo
Preču izvēle pilnībā apmierina, viss
vajadzīgais ir pārdošanā
16%
58%
Zāģmateriālus celtniecībai, remontam
Nav neko iegādājies
21%
21%
Mājražojumus saimniecībai
Citas mājsaimniecības preces
Vēlētos iegādāties
26%
5%
11%
0%
5%
21%
53%
% no grupas
Bāze: Trapenes vai tās apkārtnes iedzīvotāji (n=19)
Vietējo ražojumu patēriņš
17
Vietējo ražojumu patēriņa raksturojums
Virešos un Gaujienā
Ir iegādājušies
Mēbeles, t.sk. dārza mēbeles
10%
23%
Mājražojumus saimniecībai
23%
Zāģmateriālus celtniecībai, remontam
23%
Malku vai citu vietējo kurināmo
Nav neko iegādājušies
Preču izvēle pilnībā apmierina, viss
vajadzīgais ir pārdošanā
Vēlētos iegādāties
20%
3%
47% 3%
37%
60%
% no grupas
Bāze: Virešu, Gaujienas un to apkārtnes iedzīvotāji (n=29)
Vietējo ražojumu patēriņš
18
Vietējo ražojumu patēriņa raksturojums
 Mājsaimniecībās biežāk patērētie vietēji ražojumi:
malka vai cits vietējais kurināmais
mājražojumi saimniecībai
zāģmateriāli celtniecībai un remontam
 Neapmierinātais pieprasījums izteiktāks ir pēc
vietēja ražojuma mēbelēm, tai skaitā dārza mēbelēm
mājražojumiem saimniecībai
 Mājražojumus saimniecībai biežāk iegādājas Apes iedzīvotāji
(57%), jo stimulējoša loma ir aktīvākam piedāvājumam un
sortimenta izvēlei. Dažādība rosina pirkumus.
 Lokāli atšķirīgs un Apē izteiktāks ir neapmierinātais pieprasījums
pēc zāģmateriāliem celtniecībai un remontam.
Vietējo ražojumu patēriņš
19
Vietējās uzņēmējdarbības attīstības iespējas
Apes novada lokālā tirgus specifika
 Neapmierinātais pieprasījums pēc produktiem un pakalpojumiem
saistās galvenokārt ar mājsaimniecību vajadzībām.
 Biežāk pieprasītas ir pārtikas preces, pakalpojumi un sīki
saimniecības piederumi, pēc kuriem nav izdevīgi tālu braukt gan
ceļa izdevumu, gan laika patēriņa dēļ.
 Ilgstošas lietošanas precēm (sadzīves elektrotehnikai,
instrumentiem, apaviem, apģērbam u.c.) svarīgākas ir izvēles
iespējas, dažādu tirgotāju piedāvājuma salīdzinājums.
 Apes novada bijušo pagastu tirgus apjoms ir neliels, tāpēc
izmaiņas pat viena uzņēmuma piedāvājumā var pilnībā mainīt
lokālo pieprasījumu.
Uzņēmējdarbības attīstība
21
Konkurences faktori
Vietējo produktu un pakalpojumu ražotāju konkurētspējas
svarīgākie faktori:
1. Cenas nav augstākas par „ārējo” ražotāju cenām.
2. Produktiem ir stabila kvalitāte un ražotājam laba reputācija (tīrība un
kārtība saimniecībā). Līdzās šo nosacījumu ievērošanai maznozīmīga ir
atbilstība „oficiālajām” sanitārajam prasībām un kvalitātes standartiem.
3. Vietējos ražojumus un pakalpojumus piedāvā pircējam ērtā veidā:
 ar piegādi mājās,
 norunātajā laikā,
 norēķinos var vienoties par barteri, pēc savstarpēja izdevīguma novērtējot
apmaiņai piedāvātos produktus un pakalpojumus.
4. Piedāvājumam ir kvalitātes garantija – pretenziju gadījumā ražotājs preci
apmaina vai novērš trūkumus.
Uzņēmējdarbības attīstība
22
Uzņēmējdarbības raksturojums Apes novadā (I)
 Priekšrocības biznesa attīstībai Apes novadā:
Dabas resursi (mežs; lauksaimniecībā apstrādājamā zeme; dīķu sistēma;
šķembu bāzes; purvs)
Novadu šķērso Vidzemes šoseja
Bagāts kultūrvēsturiskais mantojums (pašlaik īpaši atpazīstama ir Gaujiena)
Biosfēras rezervāts (iespēja piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu)
Pierobežas zona ar Igauniju
Pieejams darbaspēks
 Galvenie biznesa attīstības riski:
attālums no Rīgas, infrastruktūras nepilnības un transporta izmaksas
mazs iedzīvotāju skaits un blīvums
novada iedzīvotāju zemā pirktspēja
liela daļa iedzīvotāju ir cilvēki gados, kas ietekmē pieprasījumu pēc
konkrētām precēm vai pakalpojumiem
Uzņēmējdarbības attīstība
23
Uzņēmējdarbības raksturojums Apes novadā (II)
 Uzņēmumu kopskaits Apes pilsētā un lauku teritorijā – 90.
t.sk. zemnieku saimniecības – 45
tirdzniecības uzņēmumi – 19
mežistrādes uzņēmumi – 6
celtniecības uzņēmumi – 5
viesu mājas un ēdināšanas uzņēmumi – 4
transporta uzņēmumi – 3
citi – 8
 Nozīmīgākie Apes novada lokālā tirgus dalībnieki ir mazie
vietējie uzņēmumi un „pusoficiālie” vai „neoficiālie” produktu un
pakalpojumu ražotāji.
 Daļa vietējie uzņēmumi atzīmē zemu lokāla tirgus pirktspēju un
nevērtē novada tirgu kā sev būtisku, tāpēc savu produkciju un
pakalpojumus realizē visā Latvijā, retāk eksportē uz Eiropas
Savienības valstīm, tirgo Igaunijā.
Uzņēmējdarbības attīstība
24
Vietējo produktu un pakalpojumu ražotājiem
aktuālais atbalsts (I)
 Vietējiem maziem produktu un pakalpojumu ražotājiem
nepietiek resursu (laika, zināšanu) uzņēmuma darbības
uzturēšanai:
uzņēmuma reģistrācijas formalitāšu un grāmatvedības kārtošana,
likumdošanas izmaiņu ieviešana uzņēmuma darbībā,
pieprasījuma apzināšana ārpus bijušā pagasta robežām,
loģistikas uzturēšana.
 Resursu palielināšanai mazie produktu un pakalpojumu ražotāji
gribētu izmantot koordinatora-konsultanta pakalpojumus:
Informācijas apkopošana par neapmierināto pieprasījumu pagasta robežās,
Konkrētu pasūtījumu reģistrācija un informācijas nodošana attiecīgiem
produktu un pakalpojumu ražotājiem,
Starpnieka un uzņēmēju konsultanta funkcijas (atbildība par preču un
pakalpojumu kvalitātes jautājumiem paliek ražotāja un pircēja ziņā).
Uzņēmējdarbības attīstība
25
Vietējo produktu un pakalpojumu ražotājiem
aktuālais atbalsts (II)
 Vietējo koordinatoru sadarbība Apes novada robežās, kā arī
Latvijas un Igaunijas pierobežas reģionā var sniegt sekojošus
ieguvumus:
mazā ražotāja noieta tirgus būtiski paplašinās ārpus bijušā pagasta
robežām,
piedāvājuma operatīva pieskaņošana vietējā un reģionālā tirgus
pieprasījuma izmaiņām,
laika ekonomija ražotāju komunikācijā ar potenciālajiem pircējiem un
sadarbības partneriem,
mazo vietējo uzņēmumu darbībai labvēlīgas vides attīstība.
 Koordinatoru pakalpojumu sniegšanā mazajiem vietējiem
produktu un pakalpojumu ražotājiem nepieciešams novada
pašvaldības atbalsts, jo iedzīvotāji un mazie ražotāji vēlētos šos
pakalpojumus izmantot bez maksas.
Uzņēmējdarbības attīstība
26
Vietējo produktu un pakalpojumu ražotājiem
aktuālais atbalsts (III)
 Vietējie uzņēmumi, kuru noieta tirgus atrodas ārpus Apes
novada teritorijas, ir ieinteresēti informācijas saņemšanā par
produktu un pakalpojumu realizācijas iespējām Latvijas tirgū un
ārzemju tirgos.
 Uzņēmēji atzīmēja, ka būtu gatavi apmaksāt saņemtos
informatīvos pakalpojumus par ārpus novada tirgiem, kā arī paši
būtu ieinteresēti uzņemties šādu pakalpojumu sniegšanu, kas
liecina, ka koordinatoru darbība varētu attīstīties arī kā
patstāvīgs vietējās uzņēmējdarbības veids.
Uzņēmējdarbības attīstība
27
Paldies par uzmanību !
Diskusijas, jautājumi, viedokļi