Transcript Çağatay Maraş

T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BUĞDAY PİYASALARINA BAKIŞ
14 MART 2014
ANTALYA
1
YURT DIŞI PİYASALAR
2
DÜNYA BUĞDAY DURUMU
(Milyon Ton)
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Üretim
607
685
679
653
695
655
708
696
Ekiliş (Milyon Hektar)
215
223
223
218
221
215
219
224
Ticaret
111
137
128
126
145
141
146
141
Tüketim
609
646
653
658
697
674
691
698
Stoklar
133
172
199
194
192
173
190
189
Majör ihracatçı
stokları *
48
69
79
73
68
48
56
58
Kaynak: IGC
* Arjantin, Avustralya, Kanada, AB, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, ABD
3
BAŞLICA BUĞDAY ÜRETİCİLERİ
Avustralya, 4%
Kanada, 5%
Rusya, 7%
ABD, 8%
Pakistan, 4%
Ukrayna, 3%
Türkiye, 3%
Kazakistan, 2%
Diğerleri, 14%
Hindistan, 13%
AB, 20%
Çin, 17%
4
Kaynak: IGC
MAJÖR BUĞDAY İHRACATÇISI ÜLKELER
Rusya , 11%
Avustralya, 14%
Ukrayna, 6%
Kazakistan, 5%
Hindistan, 3%
Arjantin, 2%
Diğerleri, 6%
Kanada, 15%
ABD, 21%
AB, 17%
Kaynak: IGC
5
BÖLGELERE GÖRE BUĞDAY İTHALATI
Güney
Amerika, 9%
Kuzey
Amerika, 8%
Güney
Asya, 5%
BDT, 4%
Avrupa, 4%
Diğerleri, 1%
Sahra Altı
Afrikası, 12%
Kuzey
Afrika, 15%
Kaynak: IGC
Pasifik
Asya, 25%
Orta
Doğu, 17%
6
KÜRESEL HUBUBAT FİYATLARI (Haziran 2012- Mart 2014)
FOB - $/TON
430
410
Majör ihracatçılar
başta olmak üzere
üretimdeki azalışa
bağlı hızlı artış
Talebin
yavaşlamasının
etkisiyle Fransız ve
ABD buğdayında
dalgalı düşüş
Yüksek üretim
tahminleri ve
hasadın başlaması
nedeniyle özellikle
Rus ve Fransız
buğday fiyatlarında
sert düşüş
390
370
350
Arjantin’de
don,
Karadeniz'de
yoğun yağışlar,
Çin ve
Brezilya'dan
ABD üretimindeki düşüş
güçlü talep
ve Çin başta olmak
üzerine ABD buğdayına
talep ABD buğday
fiyatlarındaki düşüşü
sınırlamıştır
Beklenenin
üzerinde kışlık
ekilişler, ürün
gelişiminin
genel olarak iyi
olması,
Avustralya ve
Kanada’nın
yüksek üretimi
330
310
290
270
Rus ve Ukrayna’da
arzın daralması
Rusya’da
Ekilişlerin iyi
durumda
olması
250
230
ABD HRW
ABD’de ağır
kış koşulları,
Kanada’da
lojistik
sıkıntılar,
Rus Buğdayı
Fransız Ekmeklik Buğday
7
2014/15 DÖNEMİ KIŞLIK BUĞDAY EKİLİŞLERİ
DÜNYA: Kuzey yarım küre ülkelerinin bir kısmında kar örtüsü eksikliği
nedeniyle ürünün don riskine açık olmasına karşın AB ve BDT
ülkelerinin batı kısmındaki uygun hava koşulları sayesinde genellikle
iyi durumdadır.
Nitekim Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) 2014/15 dünya
buğday üretimiyle ilgili ilk tahmini, ortalama verim öngörüsüyle
696 milyon ton civarında olup bu miktar devir stoklarıyla birlikte
yeterli seviyededir.
8
YURT İÇİ PİYASALAR
9
TÜRKİYE BUĞDAY DURUMU
Üretim
(Bin Ton)
Ekmeklik
Verim
(Dekar/Ton)
Üretim
(Bin Ton)
Makarnalık
Toplam
Buğday
Verim
(Dekar/Ton)
Üretim
(Bin Ton)
Verim
(Dekar/Ton)
2009
2010
2011
2012
2013
16,860
16,224
17,950
16,800
17,975
251
241
267
265
278
3,740
3,450
3,850
3,300
4,075
285
260
290
277
319
20,600
19,674
21,800
20,100
22,050
257
244
270
267
285
Kaynak:TÜİK
10
BÖLGELERE GÖRE EKMEKLİK BUĞDAY ÜRETİMİ
Güneydoğu
Anadolu, 15%
Akdeniz, 13%
Karadeniz, 11%
Doğu
Anadolu, 7%
Marmara, 16%
Ege, 7%
İç Anadolu, 31%
Kaynak: TÜİK
BÖLGELERE GÖRE MAKARNALIK BUĞDAY ÜRETİMİ
Marmara, 0%
Akdeniz, 8%
Güneydoğu
Anadolu, 44%
Karadeniz, 2%
Ege, 14%
Doğu Anadolu,
7%
İç Anadolu, 32%
Kaynak: TÜİK
BÖLGELERE GÖRE TOPLAM BUĞDAY ÜRETİMİ
Marmara, 13%
Akdeniz, 12%
Karadeniz, 9%
Ege, 8%
Güneydoğu
Anadolu, 20%
Doğu Anadolu,
7%
İç Anadolu, 32%
Kaynak: TÜİK
AKS EKMEKLİK BUĞDAY FİYAT SEYRİ
TL/TON
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Talebin yavaşlaması
ve kışlık ekilişlerdeki
olumlu seyrin
etkisiyle fiyatlar
yatay seyir izlemiş
Ülkemiz ve Dünya
üretimindeki azalışa
bağlı olarak hasatı
müteakip artış
2013 rekoltesine
dair yüksek üretim
tahminlerine bağlı
olarak fiyatlar
düşüşe geçmiş
TMO’nun
müdahale
alımlarıyla
fiyatlardaki
düşüşün önüne
geçilmiş
2013 hasatının
başlamasıyla
fiyatlar düşmüş
Üretici arzının sona ermesini
müteakip yaşanan dönemsel
artışlara ilave olarak
Rusya’daki fiyat yükselişleri ve
kaliteli ürün talebinin
artmasıyla fiyatlar
yükselmiştir.
TMO’nun müdahale
satışlarını müteakip
fiyat artışları azalmış ve
fiyatlar, istikrarlı bir
seyir izlemiştir.
14
2013 YILI BUĞDAY İTHALATIMIZ
Ukrayna, 4%
Meksika , 4%
Kazakistan, 5%
Kanada , 6%
ABD, 8%
Rusya Federasyonu
Meksika
Yunanistan
Diğer , 5%
Rusya
Federasyonu,
60%
ABD
Ukrayna
Avustralya
Kanada
Macaristan
Diğer
Kazakistan
Moldova
15
BUĞDAY TOPLAM İTHALAT VE İHRACAT DENGESİ
2013
İTHALAT
Miktar
(ton)
İHRACAT
Değer($)
Miktar (ton)
Buğday
Buğday
4,053,001 1,289,191,132
275,132
İthalatı
İhracatı
Mam. Mad.
Mam. Mad.
İth. Buğday 21,857
82,603,140
İhr. Buğday 4,661,023
Karşılığı
Karşılığı
Toplam
4,074,848 1,371,793,791
GENEL FARK
(ihracat - ithalat)
Toplam
Miktar (ton)
Değer ($)
4,936,155
Değer($)
79,317,367
2,428,380,582
2,507,697,949
(+) 861.293
(+) 1.135.904.158
16
UN İHRACATIMIZ
Ülkemiz, dünya un ihracatında 2002 yılında 11’inci sırada yer
alırken;
2005 yılından itibaren yıllara göre birinci ya da ikinci sırada yer
almış,
2011 yılında dünya birincisi,
2012 yılında miktarsal olarak ikinci, değer bazında birinci,
2013 yılında 118 ülkeye yaklaşık 2,14 milyon ton un karşılığında
947 milyon $’lık ihracat yaparak birinci sırada yer almıştır.
17
TMO EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞLARI
TMO, 2013/14 döneminde toplam 1 milyon ton civarında
ekmeklik buğday satışı yapmıştır.
Devam Eden Satışlar;
 2,2 milyon ton ekmeklik buğday, 01 Mart – 31 Mart 2014
tarihleri arasında 710 - 830 TL/Ton fiyatlarla un, bulgur ve
bisküvi fabrikalarına, talep toplamak suretiyle peşin ve
vadeli olarak satışa açılmıştır.
18
2014 DÖNEMİ İKLİM VE BİTKİ GELİŞİM DURUMU
İKLİM
BİTKİ GELİŞİMİ
19
2014 DÖNEMİ İKLİM-BİTKİ GELİŞİM DEĞERLENDİRMESİ
 Şubat ayının sonu ve mart ayının ilk yarısında alınan
yağışlar bitkinin bu dönemdeki su ihtiyacını karşılamış ve
ısınan havayla birlikte bitki gelişimi hızlanmıştır.
 Nisan ve mayıs aylarındaki iklimsel veriler bitki gelişiminde
belirleyici olacaktır.
Önümüzdeki süreçte yağışların mevsim normalleri
civarında gerçekleşmesi halinde üretimde önemli bir
sıkıntı yaşanmayacağı düşünülmektedir.
20
İLGİNİZE TEŞEKKÜR
EDERİZ
21
KÜRESEL HUBUBAT FİYATLARI (Haziran 2012-Şubat 2014)
($/ton)
Haziran 12
Temmuz12
Ağustos 12
Eylül 12
Ekim12
Kasım12
Aralık 12
Ocak 13
Şubat 13
Mart 13
Nisan13
Mayıs 13
Haziran13
Temmuz13
Ağustos13
Eylül 13
Ekim13
Kasım13
Aralık 13
Ocak 14
Şubat 14
Mart 14
ABD
(2 Nolu) Kışlık
Kır.Ser.Buğ.
Fransız Ekmeklik
Buğday
Rus Ekmeklik Buğdayı
294
355
362
372
376
375
360
349
335
324
321
330
322
312
321
313
337
320
309
291
301
317
283
313
326
341
342
352
347
341
333
321
327
308
286
254
251
254
275
280
290
276
273
290
267
295
303
317
312
320
312
307
304
288
291
271
261
238
238
241
256
249
253
288
280
281
22
YURT İÇİ SERBEST PİYASA FİYAT ORTALAMALARI
(TL/Ton)
Haziran 12
Temmuz12
Ağustos 12
Eylül 12
Ekim12
Kasım12
Aralık 12
Ocak 13
Şubat 13
Mart 13
Nisan13
Mayıs 13
Haziran13
Temmuz13
Ağustos13
Eylül 13
Ekim13
Kasım13
Aralık 13
Ocak 14
Şubat 14
Mart 14
Ekmeklik Buğday
(Anadolu Kır. Sert)
Makarnalık Buğday
641
632
634
646
682
702
705
726
730
729
729
691
677
689
700
692
696
740
763
786
801
803
705
677
683
706
716
745
758
755
751
758
763
740
716
713
728
715
717
745
785
826
846
850
23
TÜRKİYE BUĞDAY İTHALATI
(Ton-Bin $)
Ülkeler
2012
2013
Miktar
Değer
Miktar
Değer
2.428.013
725.875
2.449.946
728.816
11.353
4.496
323.644
115.052
-
-
230.375
93.218
872.701
256.788
222.544
75.300
Meksika
84.901
33.082
175.135
64.216
Ukrayna
131.828
40.785
147.405
43.953
8
11
103.654
32.807
Moldova
15.256
4.574
81.200
21.346
Yunanistan
94.969
36.111
66.415
26.142
Avustralya
-
-
54.698
22.102
95.401
28.829
197.984
66.240
Rusya
Federasyonu
ABD
Kanada
Kazakistan
Macaristan
Diğer
Toplam
3.719.174 1.125.977 4.053.001
1.289.191
24