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Precios y evolución del gas natural
Marta Margarit
Secretaria General de Sedigas
5 Marzo 2009
1
Agenda
1. El gas natural en el mix energético actual
2. Evolución de la demanda de gas natural y su rol en
la generación eléctrica
3. Evolución de precios
2
Agenda
1. El gas natural en el mix energético
actual
2. Evolución de la demanda de gas natural y su rol en
la generación eléctrica
3. Evolución de precios
3
Balance de Energía Primaria en Europa y España
(Mtoe)
Balance de energía primaria en la Unión Europea
Fuente: IEA, World Energy Outlook 2007 (Reference Scenario)
El gas natural incrementa su participación en el mix
energético
4
Balance de Energía Primaria en Europa y España
Peso del gas natural en el balance de energía
primaria de los principales países europeos (2007)
Nº de habitantes por contador (2007)
España 2008 : 24%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2008
Fuente: Sedigas
En el 2010, el gas natural será el 25% del mix
energético español
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Agenda
1. El gas natural en el mix energético actual
2. Evolución de la demanda de gas
natural y su rol en la generación
eléctrica
3. Evolución de precios
6
La demanda de gas natural en Europa
TWh (109 kWh)
Reino Unido
Alemania
Italia
Francia
Países Bajos
España
Bélgica
Rumania
Hungría
Polonia
República Checa
Austria
Eslovaquia
Dinamarca
Finlandia
Portugal
Irlanda
Lituania
Bulgaria
Grecia
Letonia
Luxemburgo
Eslovenia
Suecia
Estonia
TOTAL UE 25
2006
Variac. (%)
2007(1) 2007/2006
1.046,3
973,3
894,2
511,9
444,5
391,4
190,4
188,9
148,4
149,5
97,8
93,9
64,9
50,0
50,2
47,0
50,0
31,7
31,1
34,8
18,2
15,9
11,9
11,2
11,1
1.060,3
925,0
898,9
496,8
430,8
408,4
189,7
160,8
139,9
149,9
91,4
88,2
59,1
43,9
48,2
50,5
54,0
37,4
31,5
43,1
17,6
15,0
12,1
11,6
11,1
1,3
-5,0
0,5
-2,9
-3,1
4,3
-0,4
-14,9
-5,7
0,3
-6,5
-6,1
-8,9
-12,2
-4,0
7,4
8,0
18,0
1,3
23,9
-3,3
-5,7
1,7
3,6
0,0
5.558,5
5.475,2
-1,5
Fuente: Eurogas
(1)
España: datos definitivos a mayo2008
Resto Europa: datos provisionales a marzo 2008
7
Ventas de gas natural en España en 2008
Distribución por sectores
Centrales
41,8 %
Industrial
44,7 %
Usos no energéticos
0,4 %
Dom.-Com.
13,1 %
Ventas totales 2008: 449 TWh aprox. = 38,6 bcm (+10%)
8
España: Evolución de la demanda de gas natural
Visión por sectores
449,4 TWh
+ 128 %
CENTRALES
ELÉCTRICAS
41,8 %
INDUSTRIAL
44,7 %
195,8 TWh
DOMÉSTICO-COMERCIAL 13,1 %
1995
2000
2008
En 8 años las centrales eléctricas han multiplicado por 18
el consumo de gas
9
Generación eléctrica mundial a través de gas
bcm
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1990
2004
Generación
2015
Industria
2030
Residencial
Fuente: IEA, World Energy Outlook 2006 (Reference Scenario)
La generación eléctrica absorberá alrededor del 60% del
incremento de la demanda de gas natural convirtiéndolo
en la principal fuente de producción de energía eléctrica
10
Primer puesto en generación eléctrica
Evolución del mix energético para la producción
eléctrica como complemento de las energías
renovables
Evolución y previsión del mix de energía en generación eléctrica en
España
Fuente: Secretaría General de Energía. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
La participación del gas natural se ha multiplicado por
8,5 en los últimos 12 años.
11
La relación entre los sistemas eléctrico y gasista
Consumo de gas en electricidad en relación con la
energía eólica
GENERACIÓN EÓLICA INSTANTÁNEA (01-23 -2008)
CONSUMO DE GAS NATURAL PARA ELECTRICIDAD (01-23-2008)
2,80
2,60
Mm 3
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rapidez de puesta en marcha y tecnología muy eficiente
hacen de los ciclos combinados el complemento ideal a las
energías renovables
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Importaciones de gas a Europa y España
UE25 – Importaciones de gas por origen, 2007
Rusia
41%
Otros 2%
España – Importaciones de gas 2008
Noruega
30%
Algeria
17%
Egipto
Nigeria
2% Libia 3% 5%
GN: 87%
GNL: 13%
GN: 28%
GNL: 72%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2008
El GNL tendrá una importancia clave para diversificar el
suministro
13
El conflicto del gas Rusia-Ucrania puso de manifiesto los
problemas de seguridad de suministro
Actualmente Europa depende en un 41% del gas de Rusia, del cual un 80% entra por
Ucrania
UE25 – Importaciones de gas por origen, 2007
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2008
GN: 87%
GNL: 13%
Europa se suministra en un 87% por gasoducto
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Debilidades del sistema gasista europeo, reconocidas por
la AIE
Limitaciones
Soluciones
• Alta dependencia del gas de
Rusia
• DIVERSIFICACION DE LOS ORIGENES
• Rutas de acceso a las
reservas del Caspio/Oriente
Medio
• DIVERSIFICACION DE LAS RUTAS
• Alta dependencia de las
entradas por gasoducto
• MERCADO MUNDIAL DE GNL
– Incremento capacidad de conexión
entre países de la UE
– Rutas alternativas de entrada
– Rutas alternativas de tránsito
– Acceso europeo a las infraestructuras de
regasificación
• OTROS:
– Impulso de mercados organizados en la
UE
15
Corredor Argelia-España-Europa Central
El corredor Argelia-España-Europa flexibilizaría los orígenes en Europa y en España
Sin interconexión las islas
energéticas no permiten la
competencia entre productores
Con interconexión se flexibilizan
los orígenes
Norwegian gas
Russian gas
Algerian gas
16
Interconexiones españolas actuales y previstas
Están previstas tres interconexiones Euskadour, Larrau y Midcat
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Situación en España de las infraestructuras que
incrementan la capacidad de interconexión
España está trabajando para que las conexiones con Europa sean una realidad
Already IN OPERATION
42 M€
Under CONSTRUCTION
286 M€
Pending ADM. PROCEDURES
929 M€
Binded to OPEN SEASON
120 M€
1.377 M€
TOTAL
MAIN TRANSMISION AXES
Under operation sep-2008
Projects included in Mandatory Planning, under Construction or under
Administrative Procedures
18
La situación en Francia
La legislación no favorece la creación de infraestructuras internacionales
SPAIN
• Características de la demanda
– Principales consumidores son el mercado residencial y el comercial; no
hay ciclos combinados
– La previsión de la demanda muestra una previsión de crecimiento total
del 7% hasta el 2015 (tasa media aprox. 1%)
– Consumo estacional cubierto por la flexibilidad que aportan los
almacenamientos existentes
• Características de las inversiones
– La CRE es quien aprueba el plan de inversiones de los transportistas
– El riesgo de rentabilizar las inversiones es del transportista
– Los mecanismos utilizados para decidir sobre las inversiones son Open
Season y Open suscription
– Las inversiones para la conexión con España están en estudio y
pendientes de decisión
19
Agenda
1. El gas natural en el mix energético actual
2. Evolución de la demanda de gas natural y su rol en
la generación eléctrica
3. Evolución de precios
20
Reservas mundiales de gas
68,0
53,70
20,2
5,70
10,3
7,98
205,8
76,6
Ratio
reservas/
producció
n (años)
51,2
14,58
73,21
36,9
14,46
7,73
Reserva
s 2007
(tcm)
Fuente:
BP Statistical Review of World Energy June 2008; elaboración propia
Existen reservas probadas de gas para suministrar
demanda de los próximos 60 años
21
Precios de las materias primas energéticas
Evolución del precio del gas y del petróleo en los
principales mercados 2002 – 2008 (1)
$/mmBTU
$/bbl
Henry Hub
Brent
Nota:
(2)
(1) Medias anuales de precios spot de Brent FOB y Nymex Henry Hub tomando valores diarios. Datos a 18 febrero 2009
(2) Un barril de petróleo equivale a 5.8 mmBTU.
22
Precios mercados Spot Vs cmp
23
Previsión de evolución de precios (I) .
Se prevé que los precios de la energía sigan aumentando debido a la
creciente demanda por parte de Asia, disminución del suministro y los altos
costes de producción
Source: IEA, World Energy Outlook 2008 (Reference Scenario)
 El precio del gas natural
ha permanecido
fuertemente ligado al
precio del petróleo
 El carbón continua
siendo el combustible
fósil mas económico.
24
Previsión de evolución de precios (II)
El sector energético esta sufriendo altos precios de equipamientos y materiales
debido a:
Creciente demanda, especialmente
en Asia
•
Escasez de equipamientos
específicos y personal cualificado
•
Reducción en el numero de
suministradores debido a la
tendencia de concentración del
mercado
91% increment
88% increment
2004 = 100%
•
Evolución del coste en regasificación y liquefacción
El coste de la inflación es especialmente importante en los sectores de
regasificación, liquefacción y de producción sectors
Fuente: CERA
25
Previsiones de precios (III)
• El precio del gas ha permanecido ligado al precio del petróleo,
mediante indexaciones en los contratos o indirectamente al entrar en
competencia como combustible generación eléctrica y mercado final
• La mayoría del los contratos son a largo plazo, y no reflejan las subidas
a corto plazo del petróleo. Esta es la razón por la cual los precios del
gas ha subido mas lentamente que los del petróleo a lo largo de esta
década.
• Siguiendo estas líneas se podría prever las variaciones de precios del
gas a seis meses vista en relación a los movimientos del precio del
petróleo
• Conforme aumente la competencia en el mercado gasista los links
contractuales con el petróleo irán disminuyendo.
• El fuerte desarrollo del GNL favorecerá la convergencia de los precios
en las diferentes regiones.
26
El precio del gas en España para el cliente doméstico se
encuentra en la media europea
Precios del gas para cliente doméstico en Europa en el segundo semestre de 2008
27
El precio del gas en España para el cliente industrial es
inferior a la media europea
Precios del gas para cliente industrial en Europa en el segundo semestre de
2008
28
Tarifa de último recurso.TUR
Ley 12/2007 de transposición de la Directiva del mercado interior marca la
desaparición del suministro a tarifa y crea el Suministro de Último Recurso (SUR)
La tarifa de último recurso es el precio máximo que podrán cobrar los
comercializadores de último recurso a los consumidores con derecho al suministro de
último recurso, y se aprueba por resolución de la DGPEyM.
ITC/3861/2007 establece los mecanismos de cálculo de dicha tarifa
La TUR incluye de forma aditiva los siguientes conceptos de coste:
–
–
–
–
El coste de la materia prima,
Los peajes de acceso que correspondan,
Los costes de comercialización
Los costes derivados de la seguridad de suministro
El suministro de último recurso se puso en marcha el pasado 1 de julio de 2008
29
Tarfia de último recurso vigente
Orden ITC/3802/2008 de 26 de diciembre
Nivel de consumo de referencia
Término fijo
Tfi
€/cliente/mes
Término variable
Tvi
cent/kWh
T.1
Consumo inferior o igual 5.000
kWh/año
2,46
5,684901
T.2
Consumo superior a 5.000 kWh/año
e inferior o igual a 50.000 kWh/año
5,52
4,961824
T.3
Consumo superior a 50.000
kWh/año e inferior o igual a 100.000
kWh/año
43,94
4,181407
T.4
Consumo superior a 100.000
kWh/año
65,51
3,920614
T1
T2
T3
T4
Cocina + agua caliente
Cocina + agua caliente + calefacción individual
Pymes + calefacción colectiva
Pymes
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Suministro de último recurso. Subasta
El Ministerio esta trabajando sobre la propuesta de Orden que regulará las
subastas para la adquisición de gas natural y que se utilizarán como referencia para
la fijación de la tarifa de último recurso.
•
•
•
•
•
Los comercializadores de último recurso deberán adquirir el gas destinado al
suministro de último recurso mediante este sistema, en el que podrán
participar como vendedores todos los comercializadores autorizados.
Las subastas serán de las llamadas inversas, es decir, se organizarán de
forma que, partiendo de un precio de salida, se proceda a una reducción
progresiva del precio hasta llegar al equilibrio entre la oferta y la demanda.
Este sistema, garantiza que los consumidores podrán disfrutar del mejor
precio.
La CNE será la entidad supervisora de la subasta.
La Secretaría General de Energía, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, determinará los detalles de cada una de las subastas: el producto a
subastar, el precio de salida, las reglas de la subasta, las fechas de
celebración y cualquier otro detalle relacionado con ellas.
Las subastas se realizarán, preferentemente, cinco meses antes del comienzo
del periodo de entrega. Su coste será soportado por las empresas que
resulten adjudicatarias.
31
Conclusiones
•
La demanda de los países emergentes son la base del crecimiento de
la demanda energética del futuro.
•
Los hidrocarburos fósiles siguen siendo la base del mix energético
mundial especialmente el gas natural.
•
El gas natural tiene un rol creciente en el mix de energía en
generación eléctrica como complemento de las energías renovables
•
El precio del gas está fuertemente ligado al precio del petróleo
•
La creación de un mercado europeo de gas requiere el desarrollo de
infraestructuras internacionales; dicho mercado ayudaría a tener
más liquidez
•
La industria del gas está invirtiendo en el desarrollo de soluciones
eficientes energéticamente
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