Transcript comunicato stampa - Monte dei Paschi di Siena

COMUNICATO STAMPA
Milano, 14 novembre 2016 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. comunica di aver raggiunto
con Cerved Group S.p.A. un’ intesa vincolante inerente la cessione della propria piattaforma di
crediti in sofferenza.
L’operazione prevede la cessione a Cerved Group S.p.A. del veicolo che avrà in gestione le
sofferenze non cartolarizzate e una percentuale significativa di quelle che si genereranno nei
prossimi dieci anni. Nel veicolo confluirà il personale, su base volontaria, che intenderà far parte
della nuova entità. Il veicolo avrà altresì il diritto di aggiudicarsi la gestione di 1/3 delle sofferenze
oggetto di cartolarizzazione, nel contesto della più ampia operazione di aumento di capitale e
contestuale deconsolidamento dei crediti in sofferenza, comunicata al mercato lo scorso 25
ottobre.
Tale operazione conferma quanto annunciato con il piano industriale lo scorso 25 ottobre, in
termini di efficientamento e massimizzazione dei ritorni legati alla gestione del credito deteriorato.
Il corrispettivo della cessione è pari ad Euro 105 milioni cui potrebbe aggiungersi un earn out di
massimi Euro 66 milioni, basato sul raggiungimento di risultati economici conseguiti nell’arco
temporale sino al 2024. Il closing dell’operazione, previsto entro il primo trimestre 2017, è soggetto
oltre che all’approvazione dell’autorità di vigilanza anche al positivo completamento dell’operazione
da parte della Banca, di aumento di capitale e contestuale deconsolidamento dei crediti in
sofferenza.
Mediobanca ha agito in qualità di advisor finanziario della Banca mentre lo studio legale Bonelli
Erede ha agito come advisor legale.
Il comunicato sarà disponibile su www.mps.it
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
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