Transcript El seguro agropecuario: experiencias intenacionales consideradas

FAO - COMSA
Fernando Vila - Plutarco Dinamarca
9 de agosto de 2012
Santiago de Chile
GESTION DE
RIESGOS
CONTEXTO
SOCIO-POLÍTICO
MACROECONOMICO
RIESGOS EN LA EMPRESA AGROPECUARIA
DE PRODUCCION
DE PRECIOS
COMERCIALES
FOCO
SEGUROS AGRICOLAS
DERIVADOS FINANCIEROS
CONTRATOS
FUTUROS Y OPCIONES PUEDE INCLUIR PRECIOS
Experiencias consideradas
 ESPAÑA
 MÉXICO
 ARGENTINA
 URUGUAY
 TURQUÍA
Aspectos particulares de las experiencias
consideradas que pueden ser relevantes
para considerar en CHILE
ESPAÑA:
 Tiene una Ley de Seguros Agrarios (1978). Permanencia en el tiempo, trasciende
administraciones y se ajusta mejor a los tiempos que maneja la industria del
seguro.
 Participación del ESTADO: rol de ENESA y del Consorcio de Compensación
de seguros, subsidios a las primas y cobertura para exceso de siniestraliedad.
 Empresa gestora de los seguros –AGROSEGURO- integrada por compañías
aseguradoras y el propio Estado, a través del CCS, ofrece coberturas en régimen
de COASEGURO. Brinda los servicios de evaluación de daños y liquidación de
siniestros, de modo profesional e equidistante de los intereses de los socios que
la integran.
Por tanto: diseño institucional, amparado por una Ley, que le confiere al sistema
atributos de transparencia y confianza para el conjunto de los actores: Estado,
Compañías y Agricultores
Aspectos particulares de las experiencias
consideradas que pueden ser relevantes
para considerar en CHILE
MÉXICO:
 Presencia de AGROSEMEX como organismo público responsable de ejecutar
las políticas de gestión de riesgos. Participa como reasegurador y como
asegurador directo, mediante seguros de índices para eventos catastróficos,
de los estados y municipios.
 Existencia de los Fondos de Aseguramiento, integrados por agricultores que,
amparados por una Ley, pueden operar seguros agropecuarios, conviviendo
con empresas aseguradoras privadas.
Aspectos particulares de las experiencias
consideradas que pueden ser relevantes
para considerar en CHILE
ARGENTINA Y URUGUAY:
 No existe Ley de Seguros Agrarios ni subsidios a las primas, sin embargo son de
los países de América Latina que se destacan por el mayor nivel de penetración de
seguros agrícolas. En el eje del 65% del área sembrada con cultivos extensivos está
asegurada. En Uruguay, además, se estima en unas 600 mil hás. forestadas,
aseguradas contra incendios. (Ley forestal de 1987).
 Cómo se puede explicar el guarismo del seguro agícola? Porque son 100 años o más,
en que opera el seguro agrario. Se cubren preponderantemente (95% del área)
eventos de granizo (y adicionales), o sea riesgos nominados, seguros de daños.
 Fuerte competencia entre compañías. En Argentina están habilitadas 28 compañías
aseguradoras que ofrecen seguros agropecuarios, 5 de ellas concentran el 62% de la
superficie asegurada y más del 63% de las primas suscritas. En Uruguay, luego
de un monopolio de los seguros a cargo de una empresa pública, durante casi 80
años, actualmente existen unas 16 compañías, de las cuales 5 compiten en el ramo
agrario, incluyendo la empresa pública.
Aspectos particulares de las experiencias
consideradas que pueden ser relevantes
para considerar en CHILE
TURQUÍA:
 Si bien es reciente -2005- tiene una Ley de Seguros Agrarios.
 Se adoptó un sistema muy parecido al esquema español. Incluso contó con
cooperación técnica de España para el diseño del mismo.
 El eje institucional del sistema es un Consorcio de Seguros Agrícolas, creado
como una sociedad de carácter público – privado, con dos órganos de
gestión:
1. La Junta Directiva del Consorcio. Determina los principios
generales y los procedimientos relativos a la puesta en práctica del
seguro agrícola.
2. La compañía gestora –TARSIM- es una empresa privada
integrada por las compañías de seguros (22) cuyo cometido es llevar a
cabo todas las tareas del Consorcio en el marco de la Ley.
Aspectos particulares de las experiencias
consideradas que pueden ser relevantes
para considerar en CHILE
TURQUÍA (2):
Mecanismos de transferencia de riesgos
 Las compañías de seguros cobran la totalidad de las primas y el riesgo total
es transferido al Consorcio.
 El Consorcio puede retroceder los riesgos a las compañías de seguros (participación
voluntaria).
 En caso de no completarse la retrocesión, es preciso contratar protección de
reaseguro.
Si la protección de reaseguro no es suficiente, el gobierno otorga una protección por
exceso de siniestralidad catastrófica (Stop Loss).
ESTRATIFICACION DEL RIESGO
1.6
Riesgo
Catastrófico
DOC
(market failure
layer)
1.4
Riesgo
Comercial
Retención
Market
Risk
insurance retention
layer
layer
Riesgos
mensurables
1.2
1
Cobertura
pública
Frecuencia
0.8
Gatillos
0.6
• sequía
• exceso hídrico
0.4
0.2
0
0
Evento extremo
500
700x std
M–
media
1000
1500
2000
Buenos Rendimientos
April-October rainfall (mm)
Pérdidas----------- - 0------------Beneficios
2500
Desafíos para Chile
Grandes
productores
sin seguro
Medianos productores
sin seguro
Pequeños productores
asegurados. INDAP - BEME
“La esencia del seguro estriba en la
distribución de los efectos económicos
desfavorables de algunos riesgos entre los
patrimonios individuales que están expuestos
a ellos”.
El seguro se fundamenta en dos principios:
a) La Ley de los Grandes Números
b) El Principio de Mutualidad
La Ley de los Grandes Números establece: A un mayor número
de unidades homogéneas expuestas a riesgos, la determinación de su posible
pérdida e indemnización se convierte en un evento más predecible.
Es por lo tanto indispensable poder contar con el mayor número posible de
asegurados a fin de garantizar que las determinaciones de primas sean más
predecibles y adecuadas.
El Principio de Mutualidad
establece que una comunidad que
participe de los mismos intereses puede permitir el reparto -sobre un gran
número de personas- de las pérdidas a las que se haya expuesta.
Desafíos para Chile
Funciones/instituciones
Definición de políticas públicas
Normativa de respaldo a las políticas
Implementación de las políticas
Propuesta y concreción de
anuales.
planes
Demanda
Oferta
Definición de las primas
Definición de los subsidios
Reaseguro
Evaluación y liquidación de siniestros
Regulación y control
Emergencia agropecuaria
Seguros agropecuarios en Chile
(situación actual)
Poder Ejecutivo a través del MINAGRI y
Ministerio de Hacienda
Resoluciones ministeriales y administrativas de
COMSA.
MINAGRI, COMSA, CORFO,INDAP
COMSA y compañías aseguradoras (2)
Predominan, notoriamente,
pequeños
agricultores,
mediante
contrataciones
realizadas por INDAP y BancoEstado (cúmulos,
escasa dispersión de riesgos, altos costos
administrativos, etc.).
Definida por las compañías, actuando
individualmente, sujetas a la aprobación del
subsidio por parte del COMSA.
Definida por las compañías sin la participación
del COMSA.
COMSA, en base a los valores de las primas
comerciales informados por las compañías
Las dos aseguradoras participantes negocian el
reaseguro por separado, sin participación del
sector público.
Personal de las compañías aseguradoras y/o
liquidadores
de
seguros
agrícolas
independientes
Superintendencia de Valores y Seguros
Unidad
de
Emergencia
Agropecuaria,
dependiente del MINAGRI. Aporta apoyos
públicos desarticulados de los seguros.
Seguros agropecuarios en Chile
(situación futura)
Muchas gracias por su atención¡¡¡