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第二章
組織策略與
專案篩選
© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009
本章綱要
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
策略管理流程概觀
對於有效專案組合管理系統之需求
專案組合管理系統
應用篩選模型
管理組合系統
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為什麼專案經理需要瞭解策略
為了要做出適當的決策與調整。
為了要能夠扮演好專案辯護者的角色。
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策略管理流程概觀
策略管理
為組織提供未來方向的主題與焦點。
o 回應外部環境的變化－環境監控。
o 分派組織的稀有資源，以提升公司的競爭地位
－針對新活動方案的內部回應。
需在使命、目標、目的、策略及執行之間建立
強力的連結。
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策略管理流程（續）
策略管理流程的四個活動
 檢視與定義組織使命。
 設定長期目標與目的。
 分析與制定策略，以達成目的。
 透過專案來執行策略。
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策略管理
流程
圖 2.1
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目的之特徵
S Specific（明確的）
為目的設定標的時應該要明確
M Measurable（可衡量的） 建立行動衡量指標
A Assignable（可指派的） 目的必須可以指派給某個人去完成
R Realistic（實際的）
說明在可用資源條件下什麼事可以真正被執行
T Time related（牽涉的時間） 說明什麼時候目的可以達成（即工期）
圖表 2.1
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專案組合管理的問題
執行落差（Implementation Gap）
高階管理者與實際執行策略的中階管理者之間
缺乏對組織策略的瞭解與共識。
組織政治（Organization Politics）
專案選擇端視倡導專案者誰較有權力和說服力
而定。
資源衝突與多重任務
多重專案環境使得分享性的資源之間產生相依
關係，因而導致專案必須開始、暫時停止、然
後再重新開始。
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專案組合管理的好處
建立專案篩選流程的紀律。
將專案篩選連結到策略。
透過一組一般性的篩選準則來進行專案計畫
書的排序，而不是以政治或情緒為考量。
將資源配置給能對準組織策略方向的專案。
協調所有專案間的風險。
證明那些無法支援組織策略的毀滅型專案。
提高對專案目標的溝通與支持度。
圖表 2.2
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專案組合的類型
圖 2.2
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專案組合管理系統
篩選準則
財務模型
o 償付、淨現值(NPV）、內部收益率(IRR) 。
非財務準則
o 對公司具有策略重要性的專案。
多準則評分模型
使用多個加權後的篩選準則來評估專案提案。
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財務模型
償付模型
衡量回收專案投資成本所需的時間。
償付時間愈短愈好。
強調現金流量這個商業上非常重要的因素。
主要限制
o 忽略金錢的時間價值。
o 假設投資期間內的現金流量固定（而且沒有超出）。
o 不考慮獲利能力。
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財務模型(續)
淨現值模型
利用管理單位的最小期望報酬率，也就是貼現
率(discount rate)來計算所有淨現金流入。
o 正的NPV:表示這個專案能夠符合最小期望報酬率，
未來適合將它列入考慮。
o 負的NPV：這個專案將會被否決。
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分別利用淨現值法與償付法來比較兩個專案
圖表 2.3
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分別利用淨現值法與償付法來比較兩個專案
圖表 2.3
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非財務準則
為了獲取較大的市場占有率。
為了讓競爭對手難以進入市場。
為了發展一種促銷產品。
為了發展要用在下一代產品中的核心技術。
為了降低對不可靠之供應商的依賴。
為了防止政府干預與規範。
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檢核清單模型
策略／校準：這個專案可與組織的哪一個特
定策略配合？
驅力：這個專案解決了哪一個商業問題？
成功定律：我們要如何衡量成功與否？
贊助者：誰是這個專案的贊助者？
風險：如果不進行這個專案，會有什麼影響？
風險：這個專案會對組織造成什麼風險？
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檢核清單模型(續)
利益、價值、投資報酬率：這個專案對組
織的價值是什麼？
組織文化：針對這類專案，組織文化能夠
配合嗎？
方法（取向）： 組織該自建或購買？
培訓／資源：需要進行員工培訓嗎？
財務：這個專案的估計成本是多少？
組合：這個專案將如何與現存的專案互動？
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專案篩選矩陣
圖2.3
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應用篩選模型
專案分類
判斷策略性或操作型專案與組織策略間的適配
程度。
篩選模型
應用加權計分模型可讓專案與組織的策略目標
更緊密配合。
o 揮霍資源的專案數量會減少。
o 協助為專案定義適切的目標。
o 幫助所有參與者瞭解專案是如何及為什麼被選出來。
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專案計畫書
專案計畫書的來源與徵求
組織內部。
發出邀標書給外部資源(承包商或進駐廠) 。
專案選擇與計畫書評等
排定優先權意味著紀律、可說明性、責任、限制、
彈性減少及權力的損失。
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主專案
計畫書
圖 2.4A
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風險分析
圖 2.4B
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專案篩選
流程
圖 2.5
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優先權
分析
圖 2.6
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管理組合系統
高階管理者輸入
須提供建立篩選準則的指導，以使這些準則能
與組織策略強力地連結。
須決定希望如何在不同類型的專案間協調組織
的可用資源（人力與資本）。
排定優先權的責任
發布每個專案的優先權。
確保流程公開、避免權力政治的干預。
重新診斷組織的目標與優先權。
評估進行中專案的目前狀態。
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專案組合矩陣
圖 2.7
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專案組合矩陣的構面
生計型(Bread and butter)專案
牽涉改進現有產品與服務。
傑出型(Pearls)專案
利用被證實的科技發展而產生的革命性商務提升。
沉默型(Oysters)專案
挾帶有高度商業利益的技術突破。
累贅型(White elephants)專案
一度讓人覺得有前途，但後來卻不再可行的專案。
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關鍵詞彙
•執行落差 implementation gap
•優先權團隊 priority team
•策略管理流程 strategic management process
•淨現值 net present value
•專案組合 project portfolio
•組織政治 organizational politics
•專案篩選矩陣 project screening matrix
•償付 payback
•聖牛 sacred cow
•優先權系統 priority system
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