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BCG模式
葛維鈞
波士頓矩陣
波士頓顧問集團(Boston Consulting Group,
BCG):協助多產品線、多市場和多國籍
企業經理人,診斷企業層級策略的分析架
構。
經由BCG分析結果,經理人可以決定最適
當的產品或事業組合,及其資源的配置。
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發展背景
市場中亟需管理界提出能夠在複雜多變的
環境中,一體適用的管理理論—結合數量
分析及一般管理原則系統化地運用的產物。
70年代的通貨膨脹,傷害了外部資本的吸
引力,企業開始找尋透過內部融資成長的
方法。
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基本原理
BCG矩陣整合了兩個先前已被提出的管理
理論──經驗曲線(Experience Curve)和產品
生命週期理論(Product Life Cycle)。
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與經驗曲線的聯結
擁有最高市場佔有率的公司將會達成最高
的累積產量,並因為經驗曲線效果所帶來
的成本下降而擁有競爭優勢。
波士頓顧問集團基於此一邏輯而採用相對
市場佔有率為單位成本的先行指標。
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與產品生命週期的聯結
如果市場佔有率是達成更高累積產量,進
而導致低成本、高獲利率的唯一途徑,企
業資源應投入到高度成長市場。
極大化企業總獲利的唯一途徑是極大化各
策略事業單位的市場佔有率。
BCG投資組合矩陣選擇市場成長率代表產
品生命週期階段。
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BCG矩陣
產 高
業
成
長
率 低
明 星
問 題
金 牛
苟 延
高
低
市場佔有率
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明星事業
高成長率/高市場佔有率。
明星事業可以在未來成為重要的現金流量
產生者。
當明星事業缺乏現金時,必須投入相當程
度的現金以維持市場佔有率,而如果已能
產生現金盈餘,則這筆盈餘應該進行再投
資。
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金牛事業
低成長率/高市場佔有率。
金牛事業採取「榨取」(milking) 策略,僅
投入少量現金以維持目前的市場地位,而
將產出的現金投入明星事業或經過挑選後
的問題事業。
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老狗事業
低成長率/低市場佔有率。
老狗事業有三項可能的策略建議:
利用集中化策略專攻小型差異化市 場區隔,
可以讓老狗事業開始獲利;
任何可以榨取殘值的投資;
將老狗事業出售或任其自然瓦解。
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問題事業
高成長率/低市場佔有率。
對有意培植的問題事業投入鉅額現金,以
提高市場佔有率,而無力競爭的問題事業
則不應再投入任何現金。
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整體策略順序
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優勢與長處
關注未來需求
趨勢分析
競爭分析
容易溝通
挑戰以往的管理哲學
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應用流程 (1/2)
步驟1:將企業劃分為數個策略事業單位
步驟2:衡量每個策略事業單位的市場成
長率
步驟3:衡量每個策略事業單位的相對市
場佔有率
步驟4:將每個策略事業單位放入矩陣中
步驟5:將所有策略事業單位畫在BCG矩
陣上
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應用流程 (1/2)
步驟6:為每個策略事業單位制定對策
步驟7:進一步細部分析
步驟8:引進動態分析
步驟9:循環流程
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將企業劃分為數個策略事業單位
一般區隔策略事業單位(SBU)的準則包括:
類似的環境特徵、間斷的成長率、股份型
態、配銷型態、替代產品的交叉彈性、地
域性、相關的產品價格、類似的競爭對手、
類似的客戶,以及共享的經驗。
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衡量每個SBU的市場成長率
P47
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衡量每個SBU的相對市場佔有率
P47
P53
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將每個SBU放入矩陣中
繪製垂直軸──市場成長率
繪製水平軸──相對市場佔有率
繪製貢獻圓
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將所有SBU位畫在BCG矩陣上
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為每個SBU制定對策
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進一步細部分析
投資組合矩陣的方法可以更進一步分析各
個策略事業單位內部的產品或市場組合,
細部分析的結果有助於步驟6的策略執行。
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引進動態分析
建立市場佔有率變動圖 (P51)
持續性成長率分析 (P51)
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循環流程
重複步驟1至步驟8有兩個動態策略上的目
的:
策略評估
競爭分析
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將BCG矩陣應用在
日本製造業的發展策略
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台日韓PCB的市場競爭力
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