Transcript 1st. step Situation Analysis

중국진출
중국진출관련
관련아동복
아동복보고서
보고서
김은정
2012년 6월 24일 작성
HMG KOREA
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중국진출 관련 아동복 보고서
중국진출 관련 아동복 보고서
1st. step Situation Analysis
＊중국 상황
＊아동복 동종 업계분석
2nd. step, Brand Approach
＊harmas de mamiai
＊Rookie & Starlette
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중국 내수 아동복 브랜드 현황
중국진출 관련 아동복 보고서
1414세 이하 아동수
3억 6천만 명
아동복 관련 기업수
4만여 개
연간 아동복 생산 물량
46억벌
중국 아동의류 총소비
중국 전쳬의류 7%
세계 아동복 총소비
세계 아동의류 3%
아동의류 판대가격 분포도
고가 10%, 중고가 20% 중가 40% 저가 30%
소비액
2003년 542억 위안
2008년 858억 위안
2013년 1383억 위안 전망
2015년 74조 5000억 위안
성장률
연평균 복합성장률 10.4%
중국 의류 협회 자료, 유로모터스 자료 발췌(2011년).
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중국 내수 아동복 브랜드 현황
중국진출 관련 아동복 보고서
중국 아동복 기업의 대부분은 생산기업이며 기업간 제품의 품질이 비슷비슷
하고 저부가가치 제품이 대다수.
지배브랜드가 형성돼 있지 않으며 브랜드 구축, 연구개발, 디자인 면에서
글로벌 아동복 브랜드에서 많이 뒤쳐져 있음.
중국 로컬 아동복 브랜드들은 주로 중.저가 시장에 포진해 있으며 전국이 아닌
일부 특정지역에 영향력을 가짐.
성숙기에 접어든 캐주얼, 정장시장과 시장경쟁이 치열한 여성복 시장
에 비해 아동복 시장은 초기 단계임
중국 아동복 시장, 지배 브랜드 없이 시장 분산되어 있음
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중국 내수 아동복 브랜드 현황
BRAND
COMPANY
CONCEPT
LAUNCHED
바라바라(巴拉巴拉)
중국진출
관련 아동복 보고서
절강 semir 복식 고빈 유한공사
중국 캐주얼 의류 기업 션마(森馬) 그룹의 아동복 브랜드 중국 최초로 판매액 10억
위안 돌파. 캐주얼 스타일과 밝은 색상이 2~8세 아동들에게 잘 어울림. 영업망이
가장 많고 가장 많은 지역을 커버하고 있다. 중국아동복 브랜드중 에서 가장 많은
인기와 명품아동복으로 자리매김.
2002년
STORE
전체 매장수: 2,676개 중 직영점 125개 (4.65%)
SALES
14조 7000억위안 (2013년 전망)
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중국 내수 아동복 브랜드 현황
BRAND
COMPANY
CONCEPT
LAUNCHED
STORE
Honghuanglan
중국진출 관련 아동복 보고서
Honghuanglan그룹 유한공사
Honghuanglan그룹 유한공사는 중국의 아동복 업계를 선두하는 기업이며 온주와 소흥에
생산기지가 있다. 또한 상해와 항주에 외국무역 및 투자자 회사가 위치하고 있다.
Honghuanglan그룹 유한공사는 1997년 2월에 설립되었으며 2001년도에 전국에 지점이
설립되었다. 중국에서 디자인, 생산 판매가 이루어지며 두개의 브랜드를 보유하고 있다.
1995년
800개 (전체 ) / 125개 직영점
SALES
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중국 내수 아동복 브랜드 현황
BRAND
COMPANY
CONCEPT
LAUNCHED
Wahaha
중국진출 관련 아동복 보고서
항주 Wahaha 아동복 유한공사
항주 Wahaha 아동복 유한 공사는 2002년도에 설립되었다.정교하고 뛰어난 디자인
의 대량생산 기술 능력을 지니고 있으며 엄격한 품질 기준을 가지고 있다.또 한 유
통 네트워크 시스템이 잘 발달되 있으며 중국 대표 아동복 무역 브랜드로도 잘 알
려져 있다. 전국 30여개의 성과 도시에 매장이 골고루 분포 되어 있다.
2002년
STORE
800여개 직영점(중국내 가장 많은 직영 매장 보유)
SALES
1억 7300만 위안(순이익 2000만 위안) 2003년, 6조 8000억위안(2005년)
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중국 내수 아동복 브랜드 현황
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COMPANY
CONCEPT
LAUNCHED
STORE
Bobdog 바부도우(巴布豆)
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상해 Bobdog 아동용품 유한공사
상해 Bobdog 아동용품 유한공사는 1995년에 설립되었으며 6년 동안의 연구 및 개
발을 통해 아동복 전문 의류 기업으로 성장하였다.활발하고 귀여운 이미지의 강아지
캐릭터가 bob dog 브랜드의 대표 이미지이다.
1995년
500개 (전체 ) / 75개 직영점 / 25.25%(직영점 비율)
SALES
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중국 내수 아동복 브랜드 현황
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COMPANY
CONCEPT
LAUNCHED
STORE
CHOUCHOU Baby
중국진출 관련 아동복 보고서
심천시 CHOUCHOU Baby 유한공사
0~6세 영유아가 주고객층이며 영,유아 의류 국제품질 및 생활보호용품부분의
중.미 합작기업이다.
마케팅전략으로 전자상거래와의 조합을 통한 라이선스,프랜차이즈 사업모델을
설립
3000개이상의 온라인 및 오프라인 마켓설립을 촉진하고 있다
1996년
498개 지역 대리유통매장
SALES
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BRAND
COMPANY
CONCEPT
LAUNCHED
STORE
Paclantic
중국진출 관련 아동복 보고서
북경 Paclantic 유한책임공사
북경 Paclantic 유한책임공사는 국제적인 투자와 협력하에 1994년도에 설립된 아동복
및 아동용품 전문 기업이다. 10여년 동안 중국내 아동복 전문 기업으로 큰 성장을
이루었으며 중국의 유명한 아동복 브랜드중 하나로 자리매김을 하였다. 또한 200여개
의 도시와 국제 시장에서 제품을 판매하고 있다.
1994년
700(전체) 210개 직영점 30%
SALES
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BRAND
COMPANY
CONCEPT
LAUNCHED
STORE
PEPCO
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동완시 PEPCO유한공사
동완시 PEPCO 유한공사가 1996년에 설립하였으며 연구개발, 생산, 판매,프렌차이
즈 까지 소유하고 있는 아동복 PEPCO 브랜드가 이 회사의 대표 상품이며 최신 트
렌드에 걸맞는 디자인으로 유명하다. 중국 TOP 10브랜드 키즈, 중국 소비자 시장
선두 브랜드, 녹색 보호 상품, 어린이케어상을 수상했으며 광동성 유명 상표, 광동
성 명품브랜드,중국 명품 브랜드라는 칭호를 받고 있다.
1996년
498개 지역 대리유통매장
SALES
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China – Tale
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심천시 yalai 산업유한공사
심천시 yalai 산업유한공사는 1998년도에 설립되었으며 아동복 브랜드 CHINATALE을 소유하고 있다.아동복의 R&D,설계 및 생산 프렌차이즈가 가능한 풀서비스
브랜드 관리 기업이며 심플하고 세련된 클래식 디자인으로 인기를 누리고 있다 .
중국 전역에 매장이 있다.
1998년
STORE
SALES
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중국 내수 아동복 브랜드 현황
BRAND
CONCEPT
LAUNCHED
STORE
BRAND
CONCEPT
LAUNCHED
STORE
보스와(博士蛙)
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2010년 9월 홍콩 증시 상장.외국제품을 대리 판매하는 형식이다
1996년설립,중국최대의 아동복 전문브랜드중 하나
1996년
1,555개(전체) / 685개 직영점(44.05%)
하오하이즈(好孩子)
아동복법인은 1997년 설립. 모회사는 1989년 설립된 세계 최대
어린이 장난감 자동차 제조사임.
외국제품을 대리판매하는 형식이다
2013년까지 80~100개의 생활관과 직영점을 열 계획이다
1997년
498개 지역 대리유통매장
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COMPANY
CONCEPT
LAUNCHED
아가방
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아가방 앤 컴퍼니
1998년 아가방 중국현지법인을 설립하고
상하이에 첫 진출한 후 세련된 디자인과 고품질로 중국시장을 적극공략하고 있다
1998년
STORE
백화점/ 가두점 (110개)
SALES
2000억원
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CONCEPT
중국진출
관련 셀덴
아동복
이랜드키즈/
PAW IN PAW/
보고서
이랜드
중국진출 초장기 한국에서 전개 방식 가두점 위주의 매장 전개 방식이 실패후 다시
백화점으로 방향 선회후 몇번의 실패끝에 성공한 입지전적 브랜드로 평가 받음.
현지화 된 브랜드 이미지. 현지 제품 개발+현지 생산, 현지 판매를 통한 직접 투자.
제품 강세 존, 아이비리그 스타일+ 오리털 파커로 매출 신장 유도.(강한 컨셉+ 선명
한 색상을 제품에 반영)
LAUNCHED
이랜드 키즈(2003년) / paw in paw (2006년 )/ 셀덴(2009년)
STORE
E-백화점 200개 / P-백화점 100 개/ S-백화점 10개
SALES
1조 8000억원 (2011년)
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LAUNCHED
제로투 세븐 / 알로앤루 / 포래즈 / 마마스 앤 파파스
중국진출 관련 아동복 보고서
매일유업
모든 제품 디자인개발, 샘플 한국에서 진행후 중국으로 배송. 국내판매용 150가지
스타일 외 100여가지 스타일 중국용 별도 진행.
제품 수주:중국 생산60% 베트남 생산 20% 한국 생산20%( 중국 원단, 한국 원단 일
본 원단 사용등 부자재에 대한 고급화 방향 유지)
의류 박람회를 통해 바이어 정보 수집후, 호텔 등에서 바이어 초청후 제품 품평회
개최 및 제품 수주 시스템.
마케팅:자사의 이미지로 인해 중국 별도 마케팅은 진행하지 않음( 한국 백화점
입점과 계열회사의 제품을 타켓이 되는 바이어에게 크게 어필 유도함)
브랜드의 퀄리티 유지를 위해 의도적으로 매장 수 제한 중임.
중국 아동복 매출규모 한국 매출 규모의 10배 임
0-7(2008년) / 알로앤루(2008년) / 포래즈(2009년 )/ 마마스 앤 파파스(2012년)
STORE
0-7(백화점 200개) / A-(75개) / F-(15 개)/ M-(1호점 예정)상해
SALES
2154억원(2011년)
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중국 진출 한국 아동복 브랜드 현황
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CONCEPT
LAUNCHED
트윈키즈
중국진출 관련 아동복 보고서
참존 어패럴
부도직전에서 중국 진출로 기사회생한 브랜드. 중국 한국 매장 통 틀어 2011년 680
개의 점포에서 1800억원 매출 기록.
전형적인 한국 아동 브랜드. 디자인, 상품 개발등 서울 보문동 본사에서 작업후
중국으로 보내는 시스템
1995년
STORE
백화점300개
SALES
1300억원(2011년)
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아워큐 주니어
중국진출 관련 아동복 보고서
글로리아 트레이딩 그룹
대성그룹에서 패션시장을 위해 설립한 별도법인 상해,성도등에 진출되어 있다.
중국고급 아동복시장에 고품질과 차별화된 고급 마케팅 전략을 가지고 있다.
새로운 컬러감과 상품구성,차별화된 VMD연출에 대해 소비자들 반응이 호의적이다.
아워큐 중국진출은 상해단독투자법인인 상해대성광영복장유한공사를 통해
진행하고 있으며 중국현지에서 브랜드 운영경험이 있는 실무자들을 영입해
독자적으로 추진하고 있다. 상해에 5000평 규모의 자사 공장 있음.
대성 그룹에서 중국 진출을 위해 2004년 런칭함과 동시 중국 진출. 초창기 한국 마
트 브랜드로 전개를 시켰으나 이내 철수 후 중국 시장에 집중 함. 2008년 장나라를
브랜드 모델로 영입시켜 각종 바자/자선 행사에 등장시켜 브랜드 홍보에 주력함.
초창기 중국 인력을 통해 제품 개발을 유도 하였으나 고급화 이미지와는 상응되어
서 한국 디자이너 위주로 편성 되어 있으며 유럽출신 디자이너도 영입되었다고 함.
몇 년의 고전 끝에 2012년 안정적 매출 구조로 연결되었으며
이랜드, 제로투 세븐의 뒤를 잇는 성공적인 한국브랜드로 평가 되고 있음.
LAUNCHED
STORE
2004년
백화점.대리점 80개
SALES
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중국 진출 한국 아동복 브랜드 현황
BRAND
COMPANY
CONCEPT
LAUNCHED
프렌치 캣, 팜팜
중국진출 관련 아동복 보고서
퍼스트 어패럴
중국의 1급 백화점을 중심으로 아동복 시장에 매장을 전개하고 있다. 기존의 중가아
동복과 차별화한다는 전략이다. 유통망을 많이 가져가기보다 안테나숍 역할을 할 수
있는 주요 백화점 위주로 구성하고 있다. 한국 디자인/현지 전문 유통망을 분리함.
중국 고객 니즈와 중국 소비자 트렌드를 적용하기 위해 디자인 컨설팅 검증작업
거침.( 브랜드 품평회 2번 진행)
2010년
STORE
백화점300개
SALES
1300억원(2011년)
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중국 진출 한국 아동복 브랜드 현황
BRAND
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CONCEPT
컬리수
중국진출 관련 아동복 보고서
드림스코
초기 단시간 성장원인은 핸드메이드 입체 캐릭터인형을 옷에 부착하는 아이디어와
강렬한 비비드 컬러등 기존 제품과의 차별화 전략이었다. 요즘은 새로운
아이덴티티의 변화로 국내최초의 유러피안 캐릭터 캐주얼 아동복으로 변화를
시도했다.
세계적인 의류 OEM 생산업체 한세실업(매출 1조) 에 의해 2012년 100억원에
인수됨. 중국과 미얀마등 아시아권 시장을 장악하기 위한 준비중.
LAUNCHED
STORE
SALES
2010년
30개 / 2012년 추가 50개 오픈 예정
554억원
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중국 진출 한국 아동복 브랜드 현황
BRAND
COMPANY
CONCEPT
빈폴키즈
중국진출 관련 아동복 보고서
제일모직
상류층 아동을 타겟으로 고급백화점에 포지셔닝, 유통망을 늘려가고 있다.
한국 디자이너 일부 중국 파견, 한국 상주 디자이너와 현지 밀착형 디자인을 상품
기획이 특징. 현지 원부자재 소싱 전문 회사 별도 운영중.
LAUNCHED
STORE
SALES
2010년
백화점 6개
600억원
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중국 진출 한국 아동복 브랜드 현황
BRAND
COMPANY
CONCEPT
LAUNCHED
월튼키즈
중국진출 관련 아동복 보고서
아담스 패밀리
지난해 청도에 첫 1호점을 오픈했다. 가두점과 쇼핑몰 중심으로 오픈 했으나 올
한해 추가로 백화점에 입점할 계획 국내브랜드의 선호도가 높은 중국시장에서
상대적으로 품질대비 낮은 가격으로 유통망을 늘려나갈 계획.
2011년
STORE
청도 1호점 오픈후 2개 추가 오픈
SALES
월평균 매출 8억원(온라인/오프라인 전체)
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중국 진출 한국 아동복 브랜드 현황
BRAND
COMPANY
CONCEPT
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STORE
SALES
톰키드
중국진출 관련 아동복 보고서
톰보이
톰보이에서 런칭, 상해,심양,대련,북경,무한등에 진출되어 있다. 상하이의 초대형
복합매장등 순조로운 중국시장 진입을 하여 매출을 올리고 있다.
2003년
중국 상하이 이세탄 백화점,베이징 옌사 백화점등 6곳
570억
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1st. step Situation Analysis
중국 신규 아동복 브랜드 런칭 현황
성인 의류기업들, 아동복
브랜드 런칭관련
예정
중국진출
아동복 보고서
중국 최대 캐주얼 브랜드 Metersbonwe는 2012년 봄 아동복 브랜드를 런칭할 예정
정장 브랜드 바오시냐오(報喜鳥)는 2012년부터 자사 아동복 서브 브랜드인 비루터(比路特)를
중국 시장에 정식 예정.
Metersbonwe, 바오시냐오 외에도 푸젠 스스(石獅), 광저우 둥관(東莞), 포샨(佛山) 등지의 가
공무역기업이 중국 아동복 시장에 진출할 예정임.
생산기업의 아동복 자체 브랜드 개발을 활발히 함
유통상도 자체 아동복 브랜드 구축
유통상도 자체 브랜드를 만들기 시작함.
유통상 자체 브랜드는 유통가격을 줄일 수 있어 가격면에서 경쟁력이 있음.
유통상으로부터 시작한 아동복 브랜드 리잉팡은 이미 7개의 자체 브랜드를 보유함.
중국 아동복시장은 브랜드 보유기업이 유통망을 확장하거나 유통상이 자체 브랜드를 구축하는
방향으로 발전함
수입 브랜드 대리판매 병행하는 아동복 브랜드 많아짐.
중국 로컬 아동복 브랜드가 중저가 시장에 집중됐으며 고급시장에 진출하기 위해 많은 기업이
외국제품을 대리판매함. 대표적 기업 “보스와” 하오하이즈”
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중국 해외 아동복 브랜드 현황
구분
브랜드
스포츠 브랜드
나이키 키즈
아디다스
캐릭터브랜드
미키마우스
디즈니(디즈니 캐릭터들)
명품브랜드
소개
중국진출 관련 아동복 보고서
Burberry kids
Armani junior
Chloe kids
2001년 중국 런칭 400여개 직영점 오픈, 전체 아동복 시장의
매출 1,2위 기록
아동복 스포티 컨셉에서 애니메이션 캐릭터 선호가 뚜렸해지
면서 매출 급신장중.
상류층 타겟으로 새롭게 추가 되고 있는 브랜드 존. 상해, 항주
대하,북경 신관천지 등특정 고급 백화점을 위주로 전개 중이
며 주요 도시에 안테나 샵 속속 등장하며 본격 중국 시장에 대
응
Ferrari kids
Hugo boss kids
Dior baby
Gucci kids
Fendi kids
Marc Jacobs kids
Stella McCartney kids
Paul smith kids
유럽 개인 부틱
브랜드
jacardi
그외……..
서구, 유럽지역의 가장 보편화되고 활성화되어 있는 개인규
모 아동복 브랜드. 중국에선 아직 비 활성화 되어 있는 부분,
점차 기업위주의 수입 멀티 브랜드매장에서 소규모 개인 수입
브랜드 확장 가능성 큼.
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1st. step Situation Analysis
중국 해외 아동복 브랜드 현황
구분
브랜드
중국 라이센스
전개 브랜드
Jeep
중국진출 관련소개
아동복 보고서
각종 유명 브랜드 중국 로컬 브랜드와 중국 진입을 목표로 라
이선스로 전개. 대부분의 브랜드 하청 공장이 중국에 위치하
므로 라이선스 전개 방향은 자연스런 현상임.
Hello Kitty
Snoopy
Betty Boop
공통적 중국진출 문제점 및 실패 이유
높은 투자비( 중국 법인 설립 비용, 높아진 인건비( 현지인의 비효율성 과 주재원 체류 비용
부담), 공관비, 바오디, 출장비등) 때문에 자본금 부족현상.
낮은 인지도( 적극적 마케팅의 부재).
현지 유통 미숙과 현지 시스템을 제대로 갗추지 못함.
초기 적은 생산 물량으로 생산 공장 발굴 어려움
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아동복 업계 시장 전반적 반응
중국진출 관련 아동복 보고서
그럼에도 불구 하고 지배브랜드 없는 지금이 진출 적기
중국 아동복 시장경쟁이 치열해지나 아직까지 중국 아동복시장 집중도 높지 않음.
시장점유율이 가장 높은 바라바라의 매출액이 전체 시장의 1.87%에 불과함.
브랜드화도 초기단계임.
시장 내 지배브랜드가 형성되지 않은 지금이 외자기업이 진출하기에 좋은 시기임.
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