Transcript 2010년 물류시장전망

’09 물류시장 평가 및 ’10 물류시장 전망
인하대학교 물류전문대학원
김 태 승
목차
I. 물류산업과 경기변동
Ⅱ. 최근의 금융위기와 국내외 경기동향 및 전망
Ⅲ. 항공운송시장의 평가와 전망
Ⅳ. 해운시장의 평가와 전망
Ⅴ. 전문물류시장의 평가와 전망
Ⅵ. 2010 시장별 핵심 키워드 분석
I. 물류산업과 경기변동
Ⅰ. 물류산업과 경기변동
 물류산업 영역과 경제지표와의 상관관계
Ⅰ. 물류산업과 경기변동
 물류산업 영역과 경제지표와의 상관관계
업종
영향 지표
파급효과
육상운송
소비, 생산, 유가
소비 : +, 생산 : +, 유가 : -
3자물류
소비, 생산, 무역
소비 : +, 생산 : +, 무역 : +, (환율 : +)
택배업
소비, 생산, 유가
소비 : +, 생산 : +, 유가 : -
물류시설
소비, 생산
소비 : +, 생산 : +
항공업
생산, 유가,
무역, 환율
생산 : +, 유가 : -, 무역 : +, 환율 : +
해운업
생산, 유가,
무역, 환율
생산 : +, 유가 : -, 무역 : +, 환율 : +
Ⅱ. 최근의 금융위기와
국내외 경기 동향 및 전망
Ⅱ. 최근의 금융위기와 국내외 경기 동향 및 전망
1. 글로벌 경제의 최근 동향과 향후 전망
 글로벌 경제의 최근 동향
source : Netherlands CPB(IATA, Industry Outlook_Sep09에서 재인용
source : 삼성경제연구소, 『2010년 세계경제 및 한국경제 분기별
전망』, 09. 11.
Ⅱ. 최근의 금융위기와 국내외 경기 동향 및 전망
1. 글로벌 경제의 최근 동향과 향후 전망
 글로벌 경제의 향후 전망
source : LG경제연구소, LG Business Insight, 2009. 9.
Ⅱ. 최근의 금융위기와 국내외 경기 동향 및 전망
2. 국내 경제의 최근 동향과 향후 전망
 국내 경제의 최근 동향
source : 한국은행, ECOS; 통계청, KOSIS
Ⅱ. 최근의 금융위기와 국내외 경기 동향 및 전망
2. 국내 경제의 최근 동향과 향후 전망
 국내 경제의 향후 전망
source : LG경제연구소, LG Business Insight, 2009. 9.
Ⅱ. 최근의 금융위기와 국내외 경기 동향 및 전망
3. 경기변동의 시사점
 경기전망 종합
지표
2008
경제성장률(%)
2009
2010
하반기
연간
2.2
1.4~1.9
-0.6~-1.0
3.9~4.2
최종소비지출(%)
1.6
-
0.7
3.1
민간소비(%)
0.9
2.1~2.8
-0.3~-0.5
2.9~3.2
고정자본형성(%)
-1.7
0.3
-2.3~-2.7
4.0~4.3
수출증가율(%)
13.6
-6.6~-8.6
-14.8~-15.7
10.1~15.0
수입증가율(%)
22.0
-16~-17.8
-25.4~-26.3
16.0~23.7
국제유가($)
94.3
70.2
60.0~61.0
83.9~85.0
원/달러환율(원)
1,103.4
1,211
1,280
1,130~1,150
source : LG경제연구소, 삼성경제연구소, 현대경제연구원
Ⅱ. 최근의 금융위기와 국내외 경기 동향 및 전망
3. 경기변동의 시사점
 경기전망 종합
source : 현대경제연구소, 2010년 주요 산업 전망과 현안 , 2009. 10.
Ⅱ. 최근의 금융위기와 국내외 경기 동향 및 전망
3. 경기변동의 시사점
 경기전망과 물류시장
Ⅲ. 항공운송시장의
평가와 전망
Ⅲ. 항공운송시장의 평가와 전망
1. 2009년 글로벌 항공시장의 추이 분석

국제 무역규모와 항공화물
source : Netherlands CPB(IATA, Industry Outlook_Sep09에서 재인용
Ⅲ. 항공운송시장의 평가와 전망
1. 2009년 글로벌 항공시장의 추이 분석

국제항공화물량 변화율과 구매담당자의 시장인식
source : Netherlands CPB(IATA, Industry Outlook_Sep09에서 재인용)
Ⅲ. 항공운송시장의 평가와 전망
1. 2009년 글로벌 항공시장의 추이 분석

국제시장에서의 항공화물 수익과 톤-킬로미터 추이
source : Netherlands CPB(IATA, Industry Outlook_Sep09에서 재인용
Ⅲ. 항공운송시장의 평가와 전망
1. 2009년 글로벌 항공시장의 추이 분석

항공화물의 적재율과 항공기 구성의 추이
source : IATA, Industry Outlook_Sep09
Ⅲ. 항공운송시장의 평가와 전망
1. 2009년 글로벌 항공시장의 추이 분석

세계 지역 간 비교
source : IATA, Industry Outlook_Sep09
Ⅲ. 항공운송시장의 평가와 전망
1. 2009년 글로벌 항공시장의 추이 분석

화물 교통량 성장률
source : IATA, Industry Outlook_Sep09
Ⅲ. 항공운송시장의 평가와 전망
2. 2009년 국내 항공시장의 추이 분석

인천공항 화물물동량의 추이
source : 항공진흥협회, 공항별 화물처리량
Ⅲ. 항공운송시장의 평가와 전망
2. 2009년 국내 항공시장의 추이 분석

항공화물의 월별 증가율 추이
source : 항공진흥협회, 공항별 화물처리량(인천공항)
Ⅲ. 항공운송시장의 평가와 전망
2. 2009년 국내 항공시장의 추이 분석

항공시장(A기업 영업실적)
3/4분기
매출액
(화물매출)
2/4분기
1/4분기
전기대비
전년동기대
비
전기대비
전년동기대
비
전기대비
전년동기대
비
19.4
-10.3
-8.4
-16.2
-16.5
-0.02
-
-0.7
-28.7
-
-17.8
-
영업이익
흑자전환
흑자전환
적자전환
9.4
-70.8
-66.3
당기순이익
236.2
흑자전환
-115
-127.2
-18.3
61.72
source : 해당회사 경영공시자료
Ⅲ. 항공운송시장의 평가와 전망
3. 2010년 국내 항공시장의 전망
기회요인
위협요인
• 동북아 시장의 빠른 회복
•유가 상승
• 국내 High-Tech 산업의 빠른 회복
•환율 하락
• 수출 및 수입의 급격한 회복
Ⅳ. 해운시장의 평가와 전망
Ⅳ. 해운시장의 평가와 전망
1. 2009년 글로벌 해운시장의 추이 분석

주요 지표 변동
source : KMI, 해운시황 및 이슈세미나, 2009. 9.
Ⅳ. 해운시장의 평가와 전망
1. 2009년 글로벌 해운시장의 추이 분석

총물동량 변동
source : KMI, 해운시황 및 이슈세미나, 2009. 9.
Ⅳ. 해운시장의 평가와 전망
1. 2009년 글로벌 해운시장의 추이 분석

정기선 운임 전망조사의 변화(원양항로)
source : KMI, 해운시황 및 이슈세미나, 2009. 9.
Ⅳ. 해운시장의 평가와 전망
1. 2009년 글로벌 해운시장의 추이 분석

정기선 운임 전망조사의 변화(근해항로)
source : KMI, 해운시황 및 이슈세미나, 2009. 9.
Ⅳ. 해운시장의 평가와 전망
2. 2009년 국내 해운시장 평가

'09년 10월 해운시장 (단위:천톤,%)
부산항
구분
전체
광양항
증가율
처리량
전월
대비
인천항
증가율
전년
동월대
비
처리량
전월
대비
증가율
전년
동월대
비
처리량
전월
대비
전년
동월대
비
1,097
5.7
△2.5
166
2.6
4.8
145
2.8
△1.4
수입화물
301
6.1
△5.9
65
1.1
△8.2
73
3.0
3.4
수출화물
293
0.7
△10.4
67
△1.0
13.0
66
2.7
△9.2
환적화물
502
8.9
5.3
31
19.3
10.5
1
6.7
△38.1
source : 국토해양부 보도자료(2009. 11)
Ⅳ. 해운시장의 평가와 전망
2. 2009년 국내 해운시장 평가

누적 컨테이너 물동량
1,600
0
1,400
-5
1,200
1,000
-10
800
처리실적
-15
600
400
-20
200
0
-25
‘09.1
‘09.2
‘09.3
‘09.4
source : 국토해양부 보도자료(2009. 11)
‘09.5
‘09.6
‘09.7
‘09.8
‘09.9
‘09.10
전년대비 증가율
Ⅳ. 해운시장의 평가와 전망
2. 2009년 국내 해운시장 평가

B기업 영업실적
3/4분기
2/4분기
1/4분기
전기대비
전년동기대비
전기대비
전년동기대비
전기대비
전년동기대비
매출액
6.6
-30.3
-6.4
-25.6
-30.2
-10.50
영업이익
-13.3
적자전환
15.1
적자전환
적자전환
적자전환
당기순이익
0.8
적자전환
52.5
적자전환
적자전환
적자전환
source : 해당회사 경영공시자료
Ⅳ. 해운시장의 평가와 전망
3. 2010년 국내 해운시장의 전망
기회요인
• 전반적인 경기의
완만한 회복
위협요인
• 물동량 증가에 비해 선복량의
공급이 더 빨리 증가
• 대량화물 화주들(포스코, 한전)의
해운업 진출 가능성
• 중국 해운업 부상
Ⅳ. 해운시장의 평가와 전망
3. 2010년 국내 해운시장의 전망
Ⅴ. 전문물류시장의
평가와 전망
Ⅴ. 전문물류시장의 평가와 전망
1. ‘09 글로벌 전문물류시장의 추이

미국 3PL 시장의 시장규모 추이
source : Armstrong & Associates, 3PL Market Analysis, 2009. 5.
Ⅴ. 전문물류시장의 평가와 전망
1. ‘09 글로벌 전문물류시장의 추이

미국의 산업별 3PL 시장 매출증가율의 변화
산업
2009. 3
2009. 8
Automotive
-37.5
-18.5
Consumer Goods
-7.3
-3.7
Healthcare
-2.3
-2.0
Industrial
-7.0
-6.3
Hi-Tech
-6.7
-7.2
Retail
-8.1
-11.3
Food & Beverage
-0.1
-1.2
source : Armstrong & Associates, 3PL Market Analysis, 2009. 10.
Ⅴ. 전문물류시장의 평가와 전망
2. 국내 전문물류시장의 평가 및 전망

운수업 생산지수 차이
125
120
115
110
서비스지수
105
운수업지수
100
95
90
9
10 11 12
1
2
3
4
5
6
source : 통계청, 분기별 산업동향조사
7
8
9
10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
source : 통계청, 분기별 산업동향조사; 한국파렛트풀, 내부자료
2008. 12
2008. 11
2008. 10
2008. 09
2008. 08
2008. 07
2008. 06
2008. 05
2008. 04
2008. 03
2008. 02
2008. 01
2007. 12
2007. 11
2007. 10
2007. 09
2007. 08
2007. 07
2007. 06
2007. 05
2007. 04
2007. 03

2007. 02
2007. 01
Ⅴ. 전문물류시장의 평가와 전망
2. 국내 전문물류시장의 평가 및 전망
경기지수와 파렛트 지수의 추이
140
130
120
110
선행지수
동행지수
100
파렛트지수
90
Poly. (파렛트지수)
80
Ⅴ. 전문물류시장의 평가와 전망
2. 국내 전문물류시장의 평가 및 전망

택배업 단가 및 하락율 추이
source : 물류산업총람, 대신증권리서치센터
Ⅴ. 전문물류시장의 평가와 전망
2. 국내 전문물류시장의 평가 및 전망

택배업
기회요인
위협요인
• 내수시장(소비, 생산)의 완만한 회복
• 유가 상승
cf) 택배업의 시장 : BtoC가 75% 내외
• 무점포판매업 등의 성장으로 시장의
지속 성장(성장율전망 : 11%)
• 직접운송의무제, 택배업체
서비스 수준 평가
• 화물자동차 공급 동결
• 업체간 Chicken Game
Ⅴ. 전문물류시장의 평가와 전망
2. 국내 전문물류시장의 평가 및 전망

육상운송업
기회요인
위협요인
• 내수시장(소비, 생산)의 완만한 회복
• 유가 상승
• 감차, LNG 화물차전환 지원 지속
• 표준운임제 표류, 직접운송의
무제 (2010 의무비율 30%)
• 유가보조금제도 변경(카드제)
• 화물자동차 공급 동결
Ⅴ. 전문물류시장의 평가와 전망
2. 국내 전문물류시장의 평가 및 전망

물류시설업
기회요인
위협요인
• 내수시장(소비, 생산)의 완만한 회복
• 임대형 물류창고의 난립
• 정부, 물류시설개발계획 수정, 보완
• 창고시설 안전기준 강화 추진
• 물류창고업 등록제 추진
• 수도권 및 국토공간구조 계획
의 수정 가능성
Ⅴ. 전문물류시장의 평가와 전망
2. 국내 전문물류시장의 평가 및 전망

제3자 물류기업
기회요인
위협요인
• 내수 및 수출시장(소비, 생산)의 완만
• 유가상승, 환율하락으로 국제
한 회복
• 정부, 물류컨설팅사업 지원
• 종물업 지원, 물류공동화 지원 등
활동 비용증가 가능성
• 안전(AEO), 환경 등의 규제 강
화
Ⅵ. 2010 시장별
핵심 키워드 분석
Ⅵ. 2010 시장별 핵심 키워드 분석
1. 시장별 공통 키워드
녹색물류
(친 환경적 물류)
유가 상승전망
• 환경 지향적인 모든 물류활동 전체를 지칭하는 단어
• 친환경 물류시스템은 지속적인 경제발전과 물류산업의 성장
을 위해 필수적으로 갖추어야 할 시스템
• 물류산업의 비용상승에 치명적인 영향을 끼치는 요소
• 유가 상승은 우라니라의 수출 경쟁력을 떨어뜨려 화물시장에
직접적인 영향을 미치는 요인으로 작용
• 항공사의 경우 화물물류, 여객수송분야에서의 수입을 유류비,
환율약세 전망
지상조업비, 해외금융비용 등 해외지급비용을 달러로 바꿔서
지불하기 때문에 부담 가중
• 향후 노후 항공기를 신형 항공기로 교체할 시 이때도 환율이
약세면 불리한 상황에 처함
Ⅵ. 2010 시장별 핵심 키워드 분석
2. 항공시장 키워드
글로벌 얼라이언스(Global Alliance) 강화
• 항공산업의 국제경쟁력은 곧 얼라이언스 경쟁력에 따라 결정된다 할 수 있음
• 얼라이언스 네트워크를 통한 추가적 시너지 효과로 경쟁력을 확보하기 위한 항공사 동맹의 확
대 강화가 예상
해외 새로운 활로 개척
• 대한항공-나보이 국제공항 프로젝트
• 대한항공 중국 텐진에 화물터미널 합작사 설립
항공기의 대형화 – 대한항공·아시아나, 경기회복 대비 증편
• 글로벌 경기침체로 움츠렸던 국내 항공업계 하반기 승객과 화물 부문 모두에서 운송량이 늘어
나는 등 경기회복 징후가 감지
글로벌 포워더의 성장
• 화주와 대형 포워더(Mega Forwarder) 중심의 시장 형성 및 특송사업 중심의 인티그레이터
(Integrator)들의 일반 화물시장 으로의 사업 확대
Ⅵ. 2010 시장별 핵심 키워드 분석
3. 2010년 해운시장의 키워드
COA / CVC
•
폴라리스쉬핑-남동발전/STX팬오션-발레(VALE)사, /STX팬오션-안강그룹
• 장기운송계약을 기반으로 상호간 전략적 협조체계를 구축하고 다양한 협력방안을 모색하는
것이 필요
전사적 리스크관리
• 다양한 리스크 처리 기법들에 대한 비용/편익 분석을 통해 기업 목표 달성에 가장 부합되는 최
적의 리스크 관리 기법을 선택, 실행
Alliance
•
TNWA (The New World Alliance, 현대상선·APL·MOL) CKYH (Cosco, K-Line, Yang Ming, 한진
해운) GA (Grand Alliance, Hapag-Lloyd, NYK, OOCL)
• 해운업 불황의 장기화에 대한 우려가 가시지 않은 가운데, 세계 해운업계가 위기 극복을 위한
파트너쉽을 강화
Ⅵ. 2010 시장별 핵심 키워드 분석
3. 2010년 해운시장의 키워드
CMA-CGM 사태
• 한국 조선소에 발주한 선박에 대해 인도연기 및 발주 취소 등이 검토되고 있다는 내용이 전해지
면서 CMA-CGM사가 발주한 컨테이너 선박 수주잔량을 보유하고 있는 조선업체들에 대한 우려
•해운업체의 자금 사정 악화를 표면적으로 드러내었으며 구조조정 없이 진행되던 컨테이너 해운
업계에 구조조정의 기회를 마련
선복량 증가
• 주요 시장에 투입되는 컨테이너 선대는 향후에도 해체가능성은 매우 낮은 편임
• 투자 과열이 심했던 선종인 벌크 시장의 2009년 연초 운임은 고점대비 90% 이상 하락
• 운임하락 이후 발빠른 선박해체를 통한 공급조정과 예상보다 많았던 중국의 화물수요, 인도될
것으로 예정되었던 선박들이 순탄한 인도에 차질을 보이면서 기대 이하의 공급증가로 인해 빠
른 회복세를 보임
Ⅵ. 2010 시장별 핵심 키워드 분석
4. 2010년 전문물류시장의 키워드
화물차 기사의 생계비 투쟁
• 화물연대의 생계비 투쟁에 관한 파업의 문제를 해결하기 위해 화물운임표준제, 감차보상, 유가
보조금제 등이 시행된 바 있음.
• 하지만, 화물운임제는 그 실현 가능성 때문에 표류하고 있고, 유가보조금제는 부정수급자로 인
해 보다 엄격한 제도적 적용이 추진되고 있음
• 따라서 2010년에도 지속될 갈등에 관한 대안이 필요
화물차 공급 동결
• 화물차의 신규 번호판 발급을 중단함으로써 화물차의 공급확대를 방지하는 것이지만, 기존 사
업자들은 사업의 탄력적인 확대에 제한을 받는 것
• 때문에 이에 대한 반발을 해결하기 위한 대안이 필요
육상운송 부문의 제살깍기 경쟁과 M&A를 통한 대형화
• 트럭운송분야, 택배사업 모두 지나치게 심화된 경쟁으로 인해 운임 인하가 지속적으로 발생하
여 중소규모 업체들은 정상적인 영업활동이 곤란한 실정
Ⅵ. 2010 시장별 핵심 키워드 분석
4. 2010년 전문물류시장의 키워드
물류창고업의 등록제 추진
• 물류창고업은 2000년 이래 자유업으로 전환되어 시설을 확보할 수 있는 사람이면 누구나 참여
할 수 있는 업역으로 남아 있었음
• 그 결과, 물류시설의 과잉공급과 난립이 심각한 사회문제가 되었지만, 정부는 이를 해결할 수
있는 대안을 만들기 위한 기초자료조차 확보하지 못하는 상황이 발생하였음
• 이 문제의 해결을 위해 최근에 제기된 것이 물류창고업의 등록제 추진
일괄계약물류시장의 확대와 불평등계약의 확산
• 2009년 중반부터 점차 하주기업의 물류부문 외부위탁 경향이 빠르게 확산
• 하주기업의 입장에선 물류활동에 투입되었던 고정비용을 변동비용으로 전환하고, 그 규모를
최소화하려는 노력의 일환임
• 강자인 하주기업과 약자인 일괄계약물류기업 간의 불평등계약으로 인해 비정상적인 시장가격
에 의한 계약이 성행하는 경우, 이는 전문물류시장의 기반을 허무는 일이 될 것임