Transcript Chapter 2. 사업 방향 및 핵심 전략

Solution Innovation
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면책조항
본 자료에 포함된 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 한국의 기업회계기준에 따라 본사기준으로 작성
되었습니다.
본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다.
이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상
으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', (E) 등과 같은 단어를 포함합니다.
위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러
한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습
니다.
또한 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략수정
등에 따라 달라질 수 있음을 양지 하시기 바랍니다.
본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다.
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Chapter 1. 목표 및 전략
1. 회사 Mission
2. 회사 목표
3. 매출 및 이익 추이
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Chapter 1. 목표 및 전략
1.회사 Mission
고객생산성 극대화 및
고객 문제 해결
모든 직원의 기본업무
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Chapter 1. 목표 및 전략
2.회사 목표
우리의 목표
국내 최고의
종합 자동화 시스템 업체
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Chapter 1. 목표 및 전략
3.최근매출분석
“2011년 경기회복과 품질 및 납기경쟁력 향상을 통한 매출확대!”
제품별 전체 매출추이
100,000
주요 매출처별 비중
(단위:백만원)
80,000
자동차관련
7.3%
731억
LCD관련
(L사)
10.7%
60,000
484억
40,000
324억
IT,전자
34.4%
312억
산업기계
(제철,포장기 등)
20,000
58.3%
FY2008
FY2009
액츄에이터
FY2010
방향제어기기
FY2011
※FY2011(2010.7~2011.6 월) 매출 기준
기타상품
- FY2011(2010.7~2011.6)매출액 전년 동기 대비 50.9% 증가.(731억)
- 국내 시장점유율 약 15%(당사 자체 추정자료)
- 대기업등 물량공급 확대 : 납기부문에서의 강점과 기술개발에 따른 품질향상
- 주요 경쟁사 : 일본 S사, 독일 F사
-5-
LCD관련(S사)
7.0%
LCD관련(기타)
5.7%
반도체,솔라셀
11.0%
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Chapter 1. 목표 및 전략
3.매출 및 이익 추이(분기별)
“품질 및 납기경쟁력 향상으로 기존 매출처외 신규 매출처 확보 ”
분기별 영업이익 추이
분기별 매출 추이
(단위:억원)
25.7
24.7
(단위:억원)
21.8
209.4
187.7
178.2
177.6
156.2
10.8
9.7
1Q
2Q
3Q
FY2011(2010.7~2011.6)
-
4Q
1Q
1Q
2Q
3Q
FY2011(2010.7~2011.6)
FY2012
4Q
1Q
FY2012
2011년 하반기 대기업 투자 축소 및 관련시장(기계,자동화)의 경기침체로 일시적인 매출 및 이익 감소 추세 예상
적극적인 대기업 Project 대응 ▷ LG, 삼성, 현대등 주요 대기업과 협력관계 증대로 2012년 상반기 매출 증대 계획
현재 전체매출중 15% 수준의 모션콘트롤 부분 매출을 향후 25% 수준으로 증가
Supply Chain Management 혁신으로 재고 비용 최소화를 통한 이익 극대화
중국 시장 매출 증대(“Chapter3 성장전략. 2.해외시장의 확대” 참조)
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Chapter 2. 사업 방향 및 핵심 전략
1. 영업 현황
2. 자동화 산업 시장전망
3. 핵심전략
4. 주요고객사
5. 모션사업 전개도
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Chapter 2. 사업 방향 및 핵심 전략
1. 영업 현황
“국내 최고의 종합 자동화 시스템 업체(공압 및 모션콘트롤 전문기업)”
주요 사업
공압기기 산업
모션콘트롤 산업
Target 시장
‘공압기기 산업 시장’ :
- 시장점유율(2010년) :
‘리니어모션 산업 시장” :
- 시장점유율(2010년) :
국내 6,000억원이상 규모
15%,
S사(일본) 50%,
국내 3,000억원이상 규모
2.5%,
FY’12(2011.7~2012.6) 7%↑목표
주요 제품
- 생산설비 자동화 시스템에 기본 장착
(전자, 반도체, IT, 자동차등)
-매년 20~30% 시장확대가 이루어지는
지속적인 성장 산업
- 소모성 부품으로서 지속적 매출 발생
(교체주기 3~5년)
구
주요제품
제품용도
매출비중
액츄
에이터
실린더
구동기기
51%
방향제어
기기
밸브
콘트롤러
유체흐름
제어
19%
기타
FRL
리니어모듈
악세사리
자동화
시스템 부품
30%
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분
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Chapter 2. 사업 방향 및 핵심 전략
2.자동화설비(FA) 시장 전망
“모든 자동화설비에 기본 장착되는 핵심 부품,시스템 산업으로 꾸준한 수요 증가 ”
기술의 발전에 따른 자동화 시스템 수요 증가
국내 자동화 (공압부문) 시장 전망
-고도의 산업화, 공정의 자동화 진행에 따른 자동화
시스템 수요 증가
공압부문
- 국내 시장 6~7천억 규모, 매년 20% 이상 증가세
-최근 구동기기 및 콘트롤러, 기타주변기기등 부품을
융합하여 공급하는 모듈화 추세
모션콘트롤
액추에이터,
밸브,FRL 등
(단위:억원)
리니어모듈,
리니어로봇 등
7,000
6,000
6,000
4,800
5,000
주요 장비산업
4,000
3,800
4,000
3,000
2,000
1,000
-
- 자동차, 전자(LCD,LED,핸드폰,반도체등) 산업의 핵심
기술발전에 따라 이에 상응하는 고효율 고성능 시스템
개발 수요 증가
2008년
2009년
2010년
2011년(E)
※당사 영업부 추정자료 (금감원 공시 및 신용정보사 공개 재무제표 이용)
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Chapter 2. 사업 방향 및 핵심 전략
3.핵심전략
“제품집중이 아닌 고객 집중 전략!”
한국 고객
중국 고객
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Chapter 2. 사업 방향 및 핵심 전략
2. 핵심 전략
“ 요소부품을 기반으로한 Full Integration”
전기 동력
공기 동력
융합
전략
[3 Circle 전략]
오일 동력
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4.주요 고객사
IT/전자
Chapter 2. 사업 방향 및 핵심 전략
Solution Innovation
4.주요 고객사
자동차/산업기계
Chapter 2. 사업 방향 및 핵심 전략
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Chapter 2. 사업 방향 및 핵심 전략
5.모션사업 전개도
“리니어모터를 응용한 다양한 형태의 주문형 Stage 설계 및 제조”
Entry Level Stage
High Precision Stage
Ultra High Precision Stage
Custom Stage
Stage Platform
(Stage+Driver+Controller)
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Chapter 3. 전략실행의 핵심 차별화 전략
1.
2.
3.
전략실행을 위한 핵심 전략
의 성장 로드맵
해외시장 확대
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Chapter 3. 차별화 전략
1.전략실행의 핵심차별화 전략
강한 영업 마케팅
압도적인 시장 대응력!
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2.
Chapter 3. 차별화 전략
의 성장 로드맵
“차별화된 성장전략 - 지속적으로 성장하는 초일류 기업을 목표로!”
Brand Positioning Map
브
랜
드
인
지
도
핵심 Strategy Map
솔
루
션
S사
TPC
다
양
성
F사
가격
TPC
S사
F사
고객대응속도
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Chapter 3. 차별화 전략
3. 해외시장의 확대
“해외현지법인 운영을 통한 효율적, 효과적인 중국시장 대응”
상해단해과기 유한공사 / 동죽무역(상해)유한공사
공장가동
2008. 11. 11
종업원수
111명
공장규모
대지 23,303 ㎡ (7,062평)
공장 15,111 ㎡ (4,579평)
생산규모
박형실린더 AQ 外 5종 年 103,000본
초소형밸브 DV 外 2종 年 200,000본
중국 자동화시장(공압) 규모
(단위:백만불)
12억불
14억불
• 공압관련 자동화시장추정 규모
☞ 약 2조원 (14억불 이상)
11억불
77억불
90억불
중국의 산업화 진행에 따라 본 시장의 성장속도는
점차 가속화 될 것으로 예상
•일본, 독일 및 대만업체가 주 경쟁대상
(S사 34%, F사 11%)
[표]중국시장 성장추이 (영업부 추정)
- 15 -
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Chapter 3. 차별화 전략
4. 핵심 차별화 전략
지속적인 사업구조 변경
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Solution Innovation
Chapter 3. 차별화 전략
5. 미션달성을 위한 업무혁신
Visual Planning
KPI 경영
인사제도의 Alignment
- 17 -
Solution Innovation
Chapter 3. 차별화 전략
6. 미션달성을 위한 회사의 성공공식
전사원의
경영자화
Marketer 화
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Chapter 3. 차별화 전략
7.국내외 NETWORK
“국내 최고의 종합 자동화 시스템 업체(공압 및 모션콘트롤 전문기업)”
조감도(증축)
•본사 : 서울시 강서구 화곡동
•추풍령공장 : 충북 영동 추풍령
생산설비 자동화 시스템 기기 생산
• 사업본사 : 인천광역시 서구 신현동
기술연구소,CS 영업본부, 기획지원
•부천공장 : 부천 원미 도당
모션콘트롤시스템 생산
• 인천공장 : 인천광역시 서구 가좌동
생산설비 자동화시스템 기기 생산
•TPC Pneumatics
생산설비 자동화 시스템 판매
•Sonar Safety Systems, INC.
차량후방 안전 경보장치 판매
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•상해단해과기유한공사
생산설비 자동화 시스템 생산
•동죽무역(상해)유한공사
생산설비 자동화 시스템 판매
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우리의 기본업무는
고객의 생산성향상과
고객의 문제 해결이다 !
전사원의 Marketer화 / TOTAL 영업