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열경화성 수지 및 특수수지 시장분석(2000-2004)
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화학경제연구원 시장분석 리포트(2005년2월)
CHEMICAL MARKET RESEARCH INC.
CHEMICAL MARKET RESEARCH INC.
페놀수지 수급동향
-. 2003년 페놀수지 수요는 약 15만톤에서 2004년 상반기 약 7만톤으로 연말까지 약 16만톤 이상으로 약 5-10%의 성장세를
보일 것으로 예상되었으나 수요비중이 높은 자동차관련 기업들이 중국으로 진출해 내수시장이 축소됨에 따라 국내수요는
약 5% 감소한 약 14만톤을 기록한 것으로 추정됨.
-. 국내 페놀수지 사용업체의 중국 진출에 따라 노동력을 필요로 하는 페놀수지용도는 생산 거점을 중국으로 이전하고
국내에는 반도체 분야 등 고부가가치 용도 개발에 박차를 가하고 있음.
페놀수지 수급현황(2000-2004)
M/T
페놀수지 수요 비중(2001-2004)
M/T
180,000
180,000
160,000
160,000
140,000
140,000
120,000
120,000
100,000
100,000
80,000
80,000
60,000
60,000
40,000
40,000
20,000
20,000
0
0
2000
생산
2001
수입
2002
내수
2003
수출
2001
2004
국내수요
성형재료
함침
2002
주물/내화물
2003
지석/연마재
마찰재/페놀폼
2004
기타
1
에폭시수지 수급동향
-. 2003년 에폭시수지 국내수요는 약 10만톤 내외로 추정되며 이는 2002년에 비해 약 5% 미만으로 소폭 증가세를 나타내
공급과잉상태를 유지했으나 2004년 2/4분기 부터 원료가 폭등으로 에폭시수지 공급이 타이트해져 2004년 연말까지
국내수요는 2003년에 비해 약 10% 정도 증가한 것으로 추정됨.
-. 에폭시수지 원료인 BPA 및 ECH 가격 상승분을 더 이상 흡수하기 어렵고 코스트의 급상승이 지속되는데 End User에게는
가격 적용이 어려워 2005년 상반기까지는 지속적인 가격상승과 함께 공급타이트가 이어질 것으로 전망됨.
에폭시수지 수급현황(2000-2004)
에폭시수지 수요 비중(2001-2004)
M/T
M/T
180,000
120,000
160,000
140,000
100,000
120,000
80,000
100,000
60,000
80,000
60,000
40,000
40,000
20,000
20,000
0
0
2000
생산
2001
수입
2002
내수
2003
수출
2004
국내수요
2001
Coating용
2002
전기/전자용
2003
건축용
2004
접착제용
기타
2
아크릴수지 수급동향
-. 아크릴에멀젼수지 국내 생산량은 2004년 10만1850톤으로 추정돼 2003년 동기 대비 약 12.8% 증가한 것으로 추정되며
수출보다는 내수비중이 월등히 높은 내수중심형을 나타내며 내수의 연간 성장율은 5-10% 정도를 나타냈음.
-. 아크릴에멀젼 시장은 생산기업만 100여개 이상에 달해 가격경쟁이 치열하며 아크릴에멀젼 모노머의 수급이
타이트해지면서 원료 수급에 어려움을 겪고 있는데다 또 국제정세의 불안으로 Oil 가격까지 계속 상승하고 있어
아크릴에멀젼 생산기업들이 고전을 면치 못하고 있음.
아크릴에멀젼수지 수급현황(2000-2004)
아크릴에멀젼수지 수요 비중(2001-2004)
M/T
M/T
140,000
140,000
120,000
120,000
100,000
100,000
80,000
80,000
60,000
60,000
40,000
40,000
20,000
20,000
0
0
2001
2000
2001
2002
2003
수입
내수
수출
2003
2004
2004
페인트
생산
2002
점·접착제
부직포용바인더
페이퍼코팅제
국내수요
3
이온교환수지 수급동향
-. 2004년 이온교환수지 시장은 약 5% 미만의 저속성장세를 유지하고 있으며 신규설비투자감소와 기존설비의 수지교체
사이클이 길어지면서 일반 수처리용 수지의 수요가 감소하고 있는 것이 가장 큰 특징임.
-. 이온교환수지의 용도별 시장상황은 삼성전자, LG전자 등의 LCD관련 투자와 일본기업들의 한국진출로 초순수용 수지에
대한 수요가 증가할 것으로 예상되며 식품용에서는 라이신용 수요가 예년수준을 유지하고 있으나 핵산, 전분당용 수요는
감소세를 보이고 있음.
이온교환수지 수급동향(2000-2004)
1000ℓ
이온교환수지 수요 비중(2001-2004)
M/T
10,000
10,000
9,000
9,000
8,000
8,000
7,000
7,000
6,000
6,000
5,000
5,000
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
0
2001
0
2000
생산
2001
수입
2002
내수
2003
수출
2002
2003
2004
2004
국내수요
수처리용
라이신과 헥산
식품과 의약
촉매/폐수처리
기타
4
실리콘수지 수급동향
-. 실리콘수지 시장은 전세계적으로 실리콘수지의 원료인 실록산이 2007-2008년까지는 공급 부족 현상을 겪을 것으로
전망되고 있으나 아직까지 실리콘수지의 마진이 좋아 우선적으로 생산되고 있으므로 수급이 타이트하지 않은 것으로
나타남.
-. 실리콘수지 국내수요는 2003년 5.6% 신장세를 나타냈으며 2004년에도 전기전자용 수요가 증가하고 있어 예년과
비슷하게 물량기준 약 5%, 금액기준 약 15% 가량 성장했음.
실리콘수지 수급동향(2000-2004)
M/T
실리콘수지 수요 비중(2001-2004)
M/T
1,000
900
1,000
800
900
700
800
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
0
2000
생산
2001
수입
2002
내수
2003
수출
2004
국내수요
2001
페인트
2002
전기전자
2003
하드코팅
2004
점접착제
기타
5
폴리우레탄수지 수급동향
-. 폴리우레탄수지 생산은 2002년 약 14만톤에서 2003년 약 13만톤, 2004년약 12만톤 가량으로 매년 감소세를 나타내고
있는데 이는 내수시장 침체가 이어지고 있으며 합성피혁, 신발 등 관련 수요기업의 중국 등 해외이전이 계속 증가하고 있기
때문으로 파악됨.
-. 폴리우레탄수지 용도 중 가장 비중이 높은 것은 합성피혁용으로 약 50% 가량을 차지하고 있으며 다음으로 신발용이
19.4%, 접착제·실란트가 17.0%, 코팅용이 14.2% 순으로 차지하고 있음.
폴리우레탄수지 수급현황(2000-2004)
불포화 폴리에스테르수지 수요 비중(2001-2004)
M/T
180,000
M/T
160,000
180,000
140,000
160,000
120,000
140,000
120,000
100,000
100,000
80,000
80,000
60,000
60,000
40,000
40,000
20,000
20,000
0
0
2000
2001
생산
2002
내수
2003
2001
2002
합성피혁용
Shoe Sole
2003
2004
접착제·실란트
코팅용
2004
국내수요
6
고흡수성수지 수급동향
-. 국내 SAP 시장은 내수시장이 이미 과잉공급 상태여서 고기능성 제품 개발로 수출에 주력하는 방안을 모색중이었으나
기술과 용도가 평준화되어 더 이상의 요구가 별로 없으며 출산율 저하로 기저귀 수요는 감소하고 반면에 고연령화로
성인용은 증가 추세를 나타내고 있음.
-. SAP 용도는 기저귀용이 90% 이상으로 매우 높은 비중을 차지하고 있는데 기저귀 수요는 1997년에 비해 2002년 약 10%
증가했으나 차츰 출생률이 감소하고 있어 기저귀로 집중됐던 제품의 다양화가 불가피할 것으로 예상됨.
고흡수성수지 수급동향(2000-2004)
고흡수성수지 수요 비중(2001-2004)
M/T
M/T
50,000
35,000
45,000
30,000
40,000
35,000
25,000
30,000
20,000
25,000
15,000
20,000
10,000
15,000
10,000
5,000
5,000
0
0
2000
생산
2001
수입
2002
내수
2003
수출
2004
국내수요
2001
기저귀
2002
2003
패드
2004
기타
7
불포화 폴리에스테르수지 수급동향
-. UPR 생산기업에는 애경화학과 세원화성, 그리고 Cray Valley 등이 주로 생산하고 있지만 페인트 생산기업들도 UPR
생산이 어렵지 않아 예전부터 소량 생산해 왔으나 최근에는 페인트 생산기업들의 매출저조가 우려되는 가운에 매출달성
일환으로 UPR을 생산·판매하고 있는 것으로 나타났음.
-. UPR 시장은 수요감소와 수익성 악화라는 악재가 겹쳐 신수요 찾기에 고심하고 있는데 공급기업들이 지속적으로
증가하고 있는 시점에서 UPR 수요처가 한정돼 있기 때문에 시장이 회복되어도 여전히 수익성 향상은 어렵다고 보기
때문임.
M/T
불포화 폴리에스테르수지 수급동향(2000-2004)
불포화 폴리에스테르수지 수요 비중(2001-2004)
140,000
M/T
120,000
140,000
100,000
120,000
100,000
80,000
80,000
60,000
60,000
40,000
40,000
20,000
20,000
0
0
2001
2000
생산
2001
내수
2002
2003
수출
2002
2003
2004
2004
국내수요
FRP용
주형용
단추용
도료용
SMC/BMC용
8