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엔지니어링 플래스틱 메이커 분석
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화학경제연구원 시장분석 리포트(2003년2월)
CHEMICAL MARKET RESEARCH INC.
CHEMICAL MARKET RESEARCH INC.
OVERVIEW
Nylon6/66 시장
Nylon6의 2001년 국내수요는 1만6850톤 수준이었으나 2002년에는 1만8448톤으로
9.5% 증가한 것으로 예측됨.
Nylon66의 2001년 국내수요는 3만3967톤 수준이었으며 2002년에는 3만8650톤으로
13.8% 증가할 것으로 예상됨.
주요 수출시장인 북미시장은 경기악화가 지속되고 있으나 GM DAEWOO를 비롯한
한국차의 인지도 상승, 유럽과 중국의 경량화 차 선호 추세, 중국의 시장 개방 등에 힘입어
새로운 수출 시장을 확대해 갈 가능성 때문으로 해석됨.
새로운 용도의 개발보다는 나일론과 다른 수지와의 얼로이 제품의 개발이나 자동차
경량화에 따른 AIM부품의 나일론 대체가 80% 이상 이루어진 유럽시장으로의 활로
모색과 일본과 같은 새로운 수출 시장 개척이 앞으로의 과제로 여겨짐.
PBT 시장
PBT는 기계적 물성 뿐만 아니라 전기적 성질 및 화학적 성질도 우수한 폴리에스터계
엔지니어링플래스틱으로 주로 전기전자 특히 통신분야로의 용도개발이 본격적으로
추진되고 있으나 국내 메이커들의 역량은 아직 부족함.
2001년 PBT Base Resin 시장 국내 수요는 2만200톤이며 2002년에는 2만300톤으로
0.5%의 미미한 증가율을 보인 것으로 나타났음.
PBT Compound 시장은 전방산업의 경기침체와 수요감소로 2001년 현재 국내 수요
2만8096톤이며 2002년에는 2만7547톤으로 2.0% 감소한 것으로 나타났음.
1
OVERVIEW
PC 시장
PC는 뛰어난 내충격성, 내열성 및 투명성(Base Resin)을 고루 갖춘
엔지니어링플래스틱으로서 가장 큰 수요의 신장세를 보이고 있으며 최근 건축재와 IT
분야에서 큰 각광을 받는 등 수요의 지속적인 증가가 예상됨.
2001년 PC Compound 시장의 국내수요는 5만3000톤이며 2002년 6만1000톤으로
15.1% 증가한 것으로 추정됨.
POM 시장
POM은 최고의 내피로성, 우수한 내크리프성, 높은 내열성과 우수한 성형성,
장기치수안정성 등 여느 플래스틱과 비교하여 월등히 우수한 물성을 가지고 있어 반복
구동이 많은 CD/DVD 슬라이드 등의 제품에서 지속적인 수요 증대가 예상됨.
POM의 2001년 수요는 2만8220톤 규모로 2002년에는 3만560톤으로 8.3% 증가할
것으로 보이며 전기전자, 자동차, 지퍼, 버클, 압출, 건자재, 테이프, 문구등에 사용되는
것으로 조사되 다른 엔지니어링플래스틱에 비해 다용도로 사용되고 있는 것으로
나타났음.
MPPO 시장
MPPO의 용도는 DY나 FBT등의 전기전자 부품으로 가장 많이 사용되며 자동차나 기타
엔지니어링플래스틱이 사용되는 분야로의 대체가 활발한 제품으로 세계적으로 GE
Plastics의 독점이 이루어지고 있는 제품임.
국내시장도 세계시장과 같은 추세이며 2001년 국내 수요는 1만톤이며 2002년에는
이보다 5.0% 늘어난 1만500톤 수준이 될 것으로 전망됨.
2
Polyamide(Nylon 6/66)
Nylon 6 수급현황
M/T
25,000
21,200
18,448
20,000
15,500
16,850
15,822
15,000
10,000
5,000
2002년 Nylon6 수요구성
0
전기
전자용
15%
1998
자동차
용
59%
1999
2000
생산
Consu
mer &
Indust
ry
26%
수입
내수
2001
수출
2002(E)
국내수요
Nylon6는 Base Resin 상태에서 직접사출하여 화학섬유용으로 제조하거나 Compound를 통해
엔지니어링플래스틱용으로 제조하는 형태로 그 시장이 구분되므로 본 보고서에서는
엔지니어링플래스틱용 Nylon6 compound 제품에 중점을 두고 기술하고 있음.
Nylon6은 다국적 기업인 Honeywell과 Rhodia의 시장 지배력이 높은 시장으로 각각 36.6%,
56.3%를 점유하고 있는 것으로 나타났음.
3
Polyamide(Nylon 6/66)
Nylon 66 수급현황
M/T
50,000
38,650
45,000
35,569
40,000
33,967
35,000
30,000
27,310
24,367
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2002년 Nylon66 수요구성
0
1998
전기
전자용
15%
자동차
용
61%
1999
생산
Consu
mer &
Indust
ry
26%
2000
수입
내수
2001
수출
2002(E)
국내수요
전반적인 국내 Nylon66 시장은 1998년과 1999년의 회복기를 거쳐 2000년 IMF 이전의 경기를
회복했으나 2001년 대우 자동차 여파에 의한 수요감소로 신장세가 주춤한 반면 2002년
대우자동차가 GM 에 매각·조정을 거쳐 정상화됨에 따라 국내 수요를 기준으로 약 13.8%의 신장을
보일 것으로 전망됨.
Nylon 66시장에서의 선두기업은 역시 Rhodia로서 48.6%의 시장 점유율을 보이고 있고 다음으로
DuPont이 34.9%, Kolon이 10.9%, Honeywell이 5.7%를 점유함.
4
Polybutylene Terephthalate
PBT(B) 수급현황
M/T
25,000
21,500
20,200
18,000
20,000
15,000
20,300
12,000
10,000
5,000
0
1998
1999
생산
수입
2000
내수
수출
2001
2002(E)
국내수요
PBT 수지는 유동성이 우수하고 결정화 속도가 빠르기 때문에 일반사출성형기로도 비교적 짧은
시간내에 성형이 가능한 열가소성 수지로 국내 메이커들의 시장지배력이 강한
엔지니어링플래스틱임.
LG화학은 베이스 레진과 컴파운드 시장전체의 44.1%와 39.9%의 시장점유율을 삼양사는
24.8%와 10.4%, Kolon은 14.9%와 17.8%의 시장점유율을 가지고 있으며 GE Plastics,
제일모직, Rhodia, 기타의 기업들이 컴파운드 시장을 10.0%, 8.5%, 8.1%, 5.3% 점유하고 있음.
5
Polybutylene Terephthalate
PBT(C) 수급현황
35,000
M/T
27,547
27,876
30,000
28,096
23,889
25,000
19,320
20,000
15,000
10,000
2002년 PBT 수요구성
전기
전자용
15%
5,000
0
1998
자동차
용
15%
Consu
mer &
Indust
ry
12%
1999
생산
수입
2000
내수
수출
2001
2002(E)
국내수요
2000년과 2001년 사이 내수판매는 보합세였으며 2002년에는 감소한 반면 수출은 증가한 것으로
보이는데 이는 해외로 이전한 제조 플랜트들로 인해 수출이 늘었기 때문임.
PBT Compound 시장은 전기전자제품의 생산에 많은 영향을 받는 특성을 가지고 있는데
전기전자 조립 플랜트들의 중국이전과 경기 침체로 국내수요는 줄어들 것으로 예상됨.
6
Polycarbonate
PC(C) 수급현황
M/T
70,000
61,000
60,000
53,000
53,000
47,600
50,000
44,800
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1998
생산
2001
2000
1999
수입
내수
수출
2002(E)
국내수요
PC 컴파운드 시장에서는 삼양사, GE Plastics, LG화학, 제일모직, 금호석유화학등이
공급기업이며 이 중에서 GE Plastics가 선두기업이었으나 2002년 LG화학, 삼양사, 제일모직등의
국내 기업들이 시장 점유율을 늘려가고 있는 추세임.
PC는 2001년에 IT 수요의 침체로 PC 컴파운드 수요의 성장률이 둔화된 것이 원인이나
2002년에는 핸드폰 시장의 선전에 힘입은 IT 경기 뿐 아니라 자동차시장 경기의 회복으로 그
수요가 늘어날 것으로 추정됨.
7
Polycarbonate
PBT(B/C) 수요분석
2002년 PC Base Resin 수요구성
Optical
Media
3%
생수통
5%
Sheet
17%
자동차용
10%
PC Color의 수요는 IT가
11.1%, 전기전자 16.4%,
기타가 12.6% 로 나타났음.
PC/ABS의 수요는 전기전자
28.1%, IT 5.4%, 자동차 14%,
헬멧 2.0%, 기타 4.0%로
나타났음.
PC/PBT와 PC/PET는 서로
대체적인 제품이며 백빔과
식판용으로 사용되고 있음.
2001년 PC Base Resin의
용도별 수요는 컴파운딩용
53.9%, Sheet 용 17.3%,
Optical Media 2.5%,
Consumer&Industry 11.4%,
자동차용 9.5%, 생수통 5.3%
로 나타남.
Consum
er &
Industry
11%
컴파운딩
용
54%
2002년 PC Compound Resin 수요구성
PC/PBT
5%
PC/ABS
54%
PC/PET
1%
PC Color
40%
8
Polyacetal
POM(B) 수급현황
M/T
120,000
100,000
80,000
60,000
27,010
31,100
33,010
40,000
2002년 POM 수요구성
자동차
부품
31%
전기전자
부품
32%
28,220
30,560
20,000
0
1998
잡화
19%
건축자재
8%
압출용
기구
10%
1999
생산
2000
수입
내수
2001
수출
2002(E)
국내수요
POM은 금속과는 달리 복잡한 모양의 제품을 한번에 성형할 수 있다는 특징을 이용하여 주로
금속재료와 경합하는 분야인 기어, 캠, 푸시, 스위치, 컨베이어 등의 기계부품이나 자동차의
잠금장치, 깜박이등, 지시등, 또는 건축자재나 잡화에 두루 쓰이고 있음.
2000년에서 2002년까지 POM 시장의 추이는 KEP가 전체시장의 60% 내외 시장점유율을
기록하며 POM 리더로서의 위치를 지켜가고 있는 가운데 나머지 후발메이커들과 수입기업들이
40%의 시장을 골고루 나누어 가지고 있음.
9
Modified PPO
MPPO 수급현황
M/T
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2002년 MPPO 수요구성
2,000
전기
전자
부품
42%
자동차
부품
40%
0
1997
기타
18%
1998
1999
2000
2001
2002(E)
MPPO는 GE Plastics가 유럽 현지법인에서 완제품인 컴파운드 제품을 수입해 판매하고 있으므로
수출량은 없으며 GE Plastics의 충주 공장에서 수입물량의 일부분을 컴파운드하고 있는 상황임.
국내의 LG화학이나 코오롱 등이 MPPE로 대체하기 위해 연구개발을 하고 있는 것으로
알려졌으나 아직 상용화 수준에는 못미치고 있어서 GE Plastics의 독점시장이라고 볼 수 있음.
10
Thank
You!
Consulting biz
Itroduce
미
발간일: 2003년2월
분량: 139 Page
가격: 50만원(VAT별도)
문의사항:
02-2108-8070
담당자:
컨설팅팀
김은진
선임연구원
E-mail :
consulting2@
chemlocus.com
아
시장조사 및 분석
마케팅 전략 수립
중장기 수요예측
중국 시장분석
한
중
국
시
아
국
유
럽
국
고객만족도 조사
원가 및 수익성 분석
사업타당성 분석
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