Transcript 국내 은행의 IT 현황과 변화 방향

국내 은행의 IT 현황과 변화 방향
2001. 6. 15
한국증권학회
목
차
개 요
1. 국내은행의 일반적 IT 영역 분류
부문별 현황 및 문제점
2. 기업의 IT 인식 수준과 IT 현황
5. Domestic Money Transfer System 현황
3. IT조직의 전반적인 능력은?
6. Risk Management System 현황
4. Non-IT 은행직원의 IT에 관한 인식 정도
7. 사회적 문화 차이가 IT에 미치는 영향
8. Loan Process & Systematization
9. 신상품 개발 Process & Time to Market
Recommendation
10. Continuity of Business 준비상태
11. 국내 은행들간의 IT Collaboration 제안
12. Financial Industry Trend
(e-Transformation)
13. e-Transformation 관계 모형
14. 한국 은행 IT 향상을 위한 제언
1. 국내은행의 일반적 IT 영역 분류

전산 인력자원 (IT Human Resource)

전산 조직과 경영 (IT Organization & Management)

전산 Process 관리 (IT Process Management)

전산 인프라 관리 (IT Infrastructure Management)

전산 기술 (Technology Infrastructure)
한국 은행들의
일반적인 IT
분류 영역
 Software
 Hardware
 Data Center Operation
 Development Process & Skills
 Information Security, etc.
2001-06-15

영업 전산화관리(Process Automation Management)

경비 & 투자(IT Investment & Cost)

효율성 & 생산성(Efficiency & Productivity)
1 / 15
KJS
2. 기업의 IT 인식 수준과 IT 현황
기업의 현황
CEO + 임직원들의
경영전략, IT 지식,
EC에 대한 태도
기업의
IT 현황
반영
조직, 인사제도 & 재무상태
영업 Process의 효율성
기업의 미래 방향
Q : 그럼, 한국 은행들의 IT 현황을 보면, 영업 현황을 알 수 있을까 ?
2001-06-15
2 / 15
미래 주가도 ?
KJS
3. I T 조 직 의 전 반 적 인 능 력 은 ?
 현재 영업 지원 (Support for On Going BAU Business: Business As Usual)
* 자체 인력으로 점포 중심 상품 개발 및 서비스 지원 능력 :
* 외부 인력 포함 점포 중심 상품 개발 및 서비스 지원 능력 :
* e-Commerce(e-Banking) :
 영업 성장 지원 (Support for Future Business Growth + e-Transformation)
* 준비 정도 :
* Initiative / Leadership :
 국제적 은행과의 경쟁 (Support for Competition with “Global” Banks)
* 실제 IT 능력 :
*자 신 감 :
 영업 지속 능력 (Continuity of Business: Non-BAU / Disaster Recovery)
* 재해 대비 상태(DRS Infrastructure) :
* Understanding of Needs / Planning / Process :
2001-06-15
3 / 15
KJS
4. Non–IT 은행직원의 IT에 관한 인식정도
구
분
필요성 이해
IT + e-지식
사용의지
CEO
은행장
Senior Management
임원, 이사
Middle Management
부장, 실장, 팀장
Staff, Teller, Clerk
행원
2001-06-15
4 / 15
KJS
목
차
개 요
1. 국내은행의 일반적 IT 영역 분류
부문별 현황 및 문제점
2. 기업의 IT 인식 수준과 IT 현황
5. Domestic Money Transfer System 현황
3. IT조직의 전반적인 능력은?
6. Risk Management System 현황
4. Non-IT 은행직원의 IT에 관한 인식 정도
7. 사회적 문화 차이가 IT에 미치는 영향
8. Loan Process & Systematization
9. 신상품 개발 Process & Time to Market
Recommendation
10. Continuity of Business 준비상태
11. 국내 은행들간의 IT Collaboration 제안
12. Financial Industry Trend
(e-Transformation)
13. e-Transformation 관계 모형
14. 한국 은행 IT 향상을 위한 제언
5. 개인고객 자금이체(Domestic Money Transfer System) 현황
※ 고객 편리성 면에서 미국보다 월등히 우위에 있음
수신자 이름확인
영업점
창구
은행내 계좌 이체
CD/ATM
타 은행 계좌 이체
금융결제원
하나은행 A
Mobile
Banking
금융공동망
이체 System
Inter-Bank
Settlement
System
3 separate
Network
타 은행들의
이체 System
정기 자동이체
Internet
ARS
임금 자동이체
e-Mail, Cell Phone, 등 e-Channel 로
입금통지
2001-06-15
5 / 15
KJS
6. Risk Management System 현황
※ 구축되어 있지 않았거나 초기 단계
•재무정보의 투명성 결여
고객의
재무정보
경제
시장정보
• 1997년 이전 : 감성 위주 Credit 결정
•현
재 : 크게 향상 됐으나 아직,
Check + Balance
거의 없음.
Risk
Level
Risk Management System
Information
고객의
신용정보
여신 / 투자
결정 + 적용
• 다른 현실 : Work-out, 화의,
회사채 인수
은행의
신용 정책
• 신용불량자 정보 삭제
• 불량정보(Negative Information) 위주
왜 Money Transfer System들에 비해 아주 빈약한가 ?
2001-06-15
6 / 15
KJS
7. 사회적 문화 차이가 IT에 미치는 영향
한 국
미 국
 여신고객 : 사업 실패, 실직, 돈 없는 사람 인식
 부끄러운 일, 낭비의 원천
 갚지 않아도 될 수 있는 돈
【결 과】
 숨겨야 하는 일
 우량 신용 정보 : 극 소수 정보화
 불량 신용 정보 : 은행만 보고
 성공한 사람 + 신용이 있는 사람 인식
 자랑스러운 일
 반드시 갚아야 하는 돈
【결 과】
 남에게 알릴 일
 거의 100% 보고 + 정보화
 모든 여신업체 보고
 은행 무담보 여신: 적음
 Credit Scoring 전산화: 실용성 없음
 카드사 무담보 여신 무제한 확장
 불량 카드고객 대량 생산
 정부의 대응책 : 『사면』 + 정보 삭제
【결 과】
 신용 정보의 부 정확성 증가
 신용정보의 유용성 감소
 Risk Management 정보의 부정확성 증가
 여신 Process 전산화: 필요성 감소
 Risk Management Systems의 실용성 없음
(정부의 개발 지시에 불구)
 은행 여신 일상화
 Fully Automated Credit Scoring & Approval
 Card Business mostly owned by bank
2001-06-15
7 / 15
KJS
8. Loan Process & Systematization
Marketing
(CRM)
Customer
Acquisition
고객 신상 정보
Credit Info
불량정보
스코어링, 승인
담보, 계정 처리
Credit Data
Reporting
Follow Up
For
Declined
Activity
Reporting
To Customer
다른 상품 권유
사고 예방
연체 모니터링
+ 관리
불량 정보 보고
Customer Rel.
Management
Cross Selling
Collection
Adjustment
Write Off
복합 상품
Cross Sell
평생 고객화
 IT 수준이 낮아서 여신 Process의 전산화가 되지 않았는가 ?
 여신 Process의 전산화 필요성이 적어서, IT 수준이 낮아졌나 ?
2001-06-15
8 / 15
KJS
9. 신상품 개발 Process & Time to Market
Citibank USA
Time : Predictable
수익성 분석
Profitability
Analysis
Idea
상품 정의
은행 경영진 승인
전산 개발
신 상품 출시
Product
Definition
Management
Approvals
IT + SW
Development
New Product
Offering to
Market
Revenue
Projection
Government
Approvals
수입 예측
감독기관 승인
한국 은행들
Time : Unpredictable
문제점:
* 감독기관의 승인 절차로 상품개발(Time to Market)에 추가적인 시간 지연
* 전체 시간을 줄이려고 결국 전산 개발 시간을 줄여, 전산 Quality를 희생
* 감독기관 승인 절차 동안 경쟁은행으로 상품 정보 유출
2001-06-15
9 / 15
KJS
10. 지속적인 영업 운영(Continuity of Business) 준비 상태
※ 구축되어 있지 않거나 되어있다 하더라도 복구율 및 복구시간은 비현실적임.
Back Up 전산실
Off Site
Tape Back Up
Primary 전산실
Dial Up Line
전용선
Main Frame
Off Site
Disk Back Up
Servers
ADSL
On Site
Disk B/U
은행 점포들
Off Site
CPU Back Up
Main Frame
Total Off Site Back Up
Off Site CPU : Dedicated vs. Shared
Off Site Disk : Just Space
Log Only
Key DB only
Entire DB systems
예: 동원증권
화재
Water Damage
장기간 정전
Main Frame
+ Servers
Back Up Method: Restore vs. Real Time
2001-06-15
10 / 15
KJS
목
차
개 요
1. 국내은행의 일반적 IT 영역 분류
부문별 현황 및 문제점
2. 기업의 IT 인식 수준과 IT 현황
5. Domestic Money Transfer System 현황
3. IT조직의 전반적인 능력은?
6. Risk Management System 현황
4. Non-IT 은행직원의 IT에 관한 인식 정도
7. 사회적 문화 차이가 IT에 미치는 영향
8. Loan Process & Systematization
9. 신상품 개발 Process & Time to Market
Recommendation
10. Continuity of Business 준비상태
11. 국내 은행들간의 IT Collaboration 제안
12. Financial Industry Trend
(e-Transformation)
13. e-Transformation 관계 모형
14. 한국 은행 IT 향상을 위한 제언
11. 국내 은행들간의 IT Collaboration 제안(Concept)
차세대 행외 CD/ATMs
Internet 결제
Inter-Bank
Funds Trf NW
시중은행
Systems
• 상품 & 서비스 개발
• 계정 Processing
• Marketing
전자화폐
단말기
Korea
Nationwide
Financial Network
& Infrastructure
차세대 Internet &
M-Commerce Portal
System 개발
전자화폐
기술개발
High Speed
Front-End P.
System 개발
(e-금융 위한)
정보 보안
System 개발
2001-06-15
지방은행
Systems
11 / 15
•
•
•
•
고객관리, 고객 DW
CRM, RMS
Credit Management
Credit Scoring
KJS
11. 국내 은행들간의 IT Collaboration 제안(Functions)
개별 은행 Systems IT Functions
공동 투자 IT Functions
은행들이 모두 필요하고
또 은행간 경쟁에 큰 영향이 없는 IT Functions:
은행간 “경쟁”에 직접적 영향을 주는,
은행의 수익과 고객 서비스 관련 Functions:
큰 투자가 필요한 설비 (H/W & Network);
상품 개발 & 지원 (for e-Channels & 점포);
 수신, 여신, 신탁, 외환, 카드, 등
 고객 서비스 개발 & 운영











고객 계정 systems
Credit Scoring & Credit Management
Call Center Management
CRM & 고객 DW
Risk Management
Customer Information systems
공동으로 필요한 Infra. Sys 개발, 운영, 교육;








은행내부 경영 & 관리





관리회계 & P/L systems
Accounting & General /Ledger
인사 & 교육
e-Management & MIS systems
Office Automation
2001-06-15
전국 Cyber-Marketplace Back Bone Network
10,000+ new 행외 CD / ATM channels
은행과 EC 기업간 e-금융 거래 결제 Network
은행간 고객정보 Data Exchange Network
100,000+ 전자화폐 Reader & 충전기 설치
12 / 15
전자화폐 Standards & 사용기술
Mobile-Commerce 사용기술
차세대 Internet & Network
High Speed Front-End Processor
Web Design “Web” Application Programming
Information Security; Encryption, FireWall 등
RDBMS
UNIX & Window 등 Operating systems
KJS
12. Financial Industry Trend(e-Transformation)
1996
2006
Financial Service
Information Service
e-Transformation
Industry
Industry
(금융산업)
(정보산업)
+ e-Channels
은행 =
Financial Service
Company
은행 =
e-Business
Company
+ e-Product & Service
+ e-Generation Customers
Business Paradigm





Off Line Relationship 중심
점포중심 Limited 시장
수신 & 여신 중심 영업
Off Line 고객 중심
은행 “독점”
2001-06-15
+ e-Sales & Marketing 보편화
+ e-Internet & Wireless Tech Evolution
현 고객의 e-Commerce화
e-Banking only 고객
13 / 15
Business Paradigm






e-Relationship중심
e-Channel 중심 Limitless 시장
정보 상품 & Service 중심 영업
현 고객 On Line 화
경쟁심화; 가치창출 필요
New e-Commerce only 시장 성장
KJS
13. e-Transformation 관계 모형
Cyber World
People
PC, PCS, Term.
구매카드, 증권 연계
가상계좌,, CPU2CPU
기업고객
Systems
Global
타 금융 회사
Systems
Shopping Mall
B2B, B2C,
C2C Exchg.
Private Network
IT
Infrastructure
하나
Front-End
System
Internet 등
Global
개인고객
PC & PCS
Public Network
Private Network
은행 Owned
e-Channels
기업고객
Systems
제휴기업
Systems
하나로통신,
Allianz
E-Communities
B2B 구매Sites
Internet Cyber Branch, e-Market Place, CD/ATM Network, IC Card, Wireless
2001-06-15
14 / 15
KJS
14. 한국 은행의 IT 향상을 위한 제언
 CEO, Non-IT 임원의 IT + e-Transformation의 중요성과 불가피성 이해 향상
 Non-IT 부,실,팀장들의 e-Transformation Leader로서의 IT Management 능력 향상
 정부의 Consistent + e-Friendly 정책
 IT Cost 관리 : 중복 or 낭비 투자 피하자
 은행간 협조 IT Standards + Infrastructure Sharing
 필요 없는 “유행” 투자 피하자(차세대 시스템)
 IT 교육을 투자로 인식하고 지속적으로 전 직원들을 Refresh 시키자
 Continuity of Business에는 과감하게 투자하라
 IT 직원들의 기술향상을 유도하여 전문가로서의 자신감을 증진시키자
 IT Management 분야의 전문인을 양성하자
 IT 조직경영, PM, Tech Process Management, IT Cost Management, QM 등
 IT 분야 종사자 모두가 자신이 맡은 분야에서는 CIO 역할로 일하자
 IT Management : 수익 위주 영업화 + Process 화 + 문서화하자
 항상 최악의 경우를 대비하라:
 특히 Planning, PM, Budgeting 등에 Murphy’s Law를 믿어라:
Anything that can go wrong will go wrong !
2001-06-15
15 / 15
KJS