Transcript 에티오피아 - gfnc

발표자 소개
 성명 : 류 환명
 소속 : BM ETHIOPIA GAMENT & TEXTILE S.C.
 직책 : C.E.O & PRESIDENT
 주제 : ETHIOPIA 섬유산업 현황 및 진출전략
 주요경력
(주)국제상사 섬유본부
(주)국제상사 뉴욕지사
비봉 어패럴 주식회사
맥쎈 코포레이션
비엠 마다가스카르
비엠 에디오피아
1976-1984
1985-1989
1989-2006
1997-2006
2006-2009
2010-현재
운영
운영
운영
운영
ETHIOPIA 섬유산업 현황 및 진출 전략
2012. 10. 17
류환명
대표
BM ETHIOPIA GARMENT & TEXTILE SC
2
Ethiopian supermodel, Lliya Kebede
& daughter in Ethiopian clothing.
목차
1. ETHIOPIA 소개
2. ETHIOPIA 경제 지표
3. ETHIOPIA 섬유 제조 산업 연혁
4. ETHIOPIA 섬유 제조 산업 현황
5. ETHIOPIA 생산제품 현황
6. ETHIOPIA 수출 동향
7. ETHIOPIA 섬유 산업의 투자 및 기회
8. ETHIOPIA 섬유 산업 개발 연구원 - TIDI
9. ETHIOPIA 한국 정부와의 협력 분야
10. ETHIOPIA 노동법
11. ETHIOPIA 수출 자유 공단 ( Export Processing Free Zone )
12. ETHIOPIA 투자 전략
1. ETHIOPIA : 소개
회사/기관
로고위치
ETHIOPIA – 언어 : 암하라어 / 영어
ETHIOPIA – 면적 : 1,104,300㎢ / 세계 27위
( 2012년도 CIA 자료 기준 )
ETHIOPIA – 인구 : 약 93,815,992명 세계 13위
아프리카에서 두 번째로 많은 인구.
( 2012년도 CIA 자료 기준 )
ETHIOPIA – GDP : 국민 1인당 개인소득 USD $ 433 /Y
( 2012 국제통화기금 기준 )
1
2. ETHIOPIA : 경제 지표
회사/기관
로고위치
• 사하라 사막 남쪽국가 중 4번째로 큰 규모의 국가이며, 아프리카
국가 중 상대적으로 큰 규모의 경제와 두 번째로 빠른 성장.
• 매년 평균 11.3 % GDP 성장과 지난 8 년 연속 년 평균
국민소득 8.3% 증가.
• 년간 평균 수출은 GDP 대비 13.6 % 이고, 년 평균 수출
성장률은 지난 7년 연속 29 %.
• 산업은 GDP에 13 % 기여 하고 있으며, 평균 산업은
지난 7년 동안 연간 10.2 % 성장.
2
3-1. ETHIOPIA : 섬유 제조 산업의 연혁
회사/기관
로고위치
• 첫 번째 에티오피아 섬유제조공장은 에티오피아의 섬유산업화로
1939년 Dire Dawa 타운에 이름을 Dire Dawa 섬유공장으로 설립.
• 1991년까지 단지 19개의 섬유제조공장이 있었고 국가가 소유 및 통제
하는 경제 정책으로 더디게 성장함.
• 1991년에 선언한 자유시장경제의 결과로,
Ginning 등의 분야에 대규모투자와 생산능력 향상에 노력을 기울여 섬유
및 의류제조회사, 직조, Spinning, 가공 및 Garment 공장이 107개 까지
늘어 남.
3
3-2. ETHIOPIA : 자유 경제 시장 선언 후 공장의
수
S. No.
Area of Operation
Number of Factories
1
Ginning
13
2
Integrated Textile Mills
17
3
Spinning
5
4
Weaving and/or Knitting
12
5
Handloom
Dyeing and Printing
Blanket Factory
Garment Factory
4
3
6
47
6
7
8
Total
회사/기관
로고위치
107
4
3-3. ETHIOPIA : 자유 경제 시장 선언 후 공장의
수
Ginning , 13개
공장의 수와 %
Integrated Textile Mills , 17개
12%
16%
44%
5%
5%
11%
3%
회사/기관
로고위치
4%
의류 공장은 전체 섬유 공장의 44% 비중을 차지하고
있습니다.
Spinning , 5개
Weaving and/or Knitting ,
12개
Handloom , 4개
염색 및 인쇄 공장 , 3개
담요 공장 , 6개
5
회사/기관
로고위치
4. ETHIOPIA : 섬유 제조 산업
 2009/10 년 섬유 제품은 GDP에 1.6% 공헌을 하였고 , 산업 생산에 12.4%를 차지했다.
 연간 생산 능력
KNITTED
Fabric ,
30,000,000
KG
• 원사 : 37,000,000 KG
• WOVEN FABRIC : 88,000,000 M
• KNITTED FABRIC : 30,000,000 KG
• WOVEN GARMENT : 18,000,000 PCS
• KNITTED GARMENT : 62,000,000 PCS
WOVEN
Fabric,
88,000,000
M
• 연간 생산량 역시 빠르게 증가 하고 있습니다.
30,000 명 이상의 일자리 창출.
Garment ,
80,000,000
Pcs
KNITTED
Garment,
62,000,000
Pcs
WOVEN
Garment,,
18,000,000
Pcs
6
5. ETHIOPIA : 제품 구성
회사/기관
로고위치
• Lint cotton
• Variety of yarns (Cotton, Polyester, Acrylic, Wool and their
blends as well as Worsted, Multi count, Multi twist, Core,
Slub, Mélange, bleached, dyed or printed yarns etc )
• Fabrics (woven and knitted fabrics made from the above
yarns, except Denim)
• Blanket (woolen, waste cotton, others)
• Bed-sheets
• Shirts
• Carpets
• Bags
• Hosieries
• Wearing apparels, sweater, etc..
7
회사/기관
로고위치
6-1. ETHIOPIA : 수출 동향
섬유 수출 실적은 아직은 미비 하지만 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.
Budget year (USD million)
SN
제품종류
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
1
면
-
-
-
3.7
8.5
9.1
8.9
2
원 단
4.2
4.4
4.6
3.7
6.3
22.9
8.3
3
의 류
6.9
8
9.7
6.6
6.7
26.7
63.1
4
Handloom
products
0.1
0.2
0.4
0.4
1.7
3.4
4.4
Total
11.1
12.6
14.6
14.4
23.2
62.2
84.7
연간 성장률 ( % )
57.9 %
13.7 %
15.8 %
-1.6 %
61.1 %
168 %
36 %
8
회사/기관
로고위치
6-2. ETHIOPIA : 수출 동향
Budget year (USD)
US$70,000,000
면
US$60,000,000
원단
US$50,000,000
의류
US$40,000,000
Handloom products
US$30,000,000
US$20,000,000
US$10,000,000
US$-
2010년부터~2012년
까지 높은 성장률을
보이고 있습니다.
9
회사/기관
로고위치
6-3. ETHIOPIA : 수출 동향
Six year export by destination (‘000USD)
Destination
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
유럽
(터키, 독일,
이탈리아 등)
8,383.00
9,555.00
9,717.00
11,195.00
USA
( 미국 )
1,429.00
2,311.00
3,263.00
2,847.00
Others
( 기타 )
Total
1,289.00
757.00
11,101.00 12,623.00
1,540.00
14,520.00
2009/10
2010/11
16,332.00
47,600.00
2,652.00
3,600.00
4,222.00
9,200.00
23,207.00
62,200.00
392.00
14,434.00
10
6-4. ETHIOPIA : 수출 동향
회사/기관
로고위치
Six year export by destination (USD)
$50,000,000
$45,000,000
$40,000,000
$35,000,000
$30,000,000
유럽 ( 터키 , 독일 ,
이탈리아 등 )
$25,000,000
USA ( 미국 )
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
Others ( 기타 )
$5,000,000
$-
11
7-1. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회
회사/기관
로고위치
 섬유 제조는 Ethiopia 정부의 산업발전 전략으로 최고 우선순위 부문으로 간주
• 미국과 유럽시장 수출 시 수입업체 관세 면제.
• EU 및 중동 시장에 근접해 있어 지리적으로 좋은 위치를 선점.
• Organic Cotton 재배에 대한 거대한 잠재력.
• 아프리카의 Water tower로 알려진 Ethiopia는 친환경적인 수력발전소
( Power supplies ; 0.05 USD / KWH) 세계에서 가장 저렴한 전력 공급.
• 아프리카의 평균 미만의 낮은 임금과 손쉽게 훈련할 수 있는 미숙련 노동력이 풍부.
( 임금 USD 35.00 / 월)
• Ethiopia 에는 여러 대학에 섬유공학과가 있고, 많은 개인 교육기관이 운영되고 있어,
교육을 수료한 숙련 된 노동자들이 교육 및 연수 기관을 통하여 빠르게 증가 하고 있는
추세로 섬유기술의 빠른 성장 가능성 확보.
12
7-2. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회
회사/기관
로고위치
• 미국과 EU에 무관세로 시장 접근이 용이 할뿐 아니라 COMESA 시장 및
중국, 인도, 터키 , 러시아 등 16개국 이상 무관세.
• Ethiopia 는 아프리카에서 가장 큰 규모의 내수시장을 갖고 있으며,
빠른 성장과 더불어 경제가 이를 뒷받침.
• Ethiopia 정부가 인프라 및 행정지원이 잘 갖추어진 경제지역을 공급,
예를 들어 Kombolcha 섬유 클러스터, Dire Dawa 산업 지대, Hawassa 산업 지대,
Gondar 산업 지대, Mekele 산업 지대, Jimma 산업 지대 아디스 아바바 산업 지대 등.
• Ethiopia는 초등학교부터 영어교육으로 광범위한 영어 사용.
13
7-3. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회
회사/기관
로고위치
 Ethiopia 정부가 외국업체의 투자를 장려, 에티오피아
에 외국자본과 기술의 유입을 촉진 사업. (국내 및 해외)
투자 Incentive

세금 면제
• Ethiopia내에서 생산되지 않는 신규 및 중고설비자재, 물품, 건설자재,
차량 (투자자본금 해당)의 수입품 100% 면세.
• 초기 5년 동안 가동에 필요한 투자금액의 15%을 Spare Part 면세 수입.
• 투자물품의 소유권을 제 3자에게 양도가능.
• 2년간 해외고용인력의 소득세 면제.
• 프로젝트 기간 중 현지 구매 자재에 대한 부가가치세 ( VAT )는 6개월
내에 신고하면 환급 가능
14
7-4. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회

회사/기관
로고위치
금융 Incentive
• 에티오피아 개발 은행 ( DBE )는 신규업체 인 경우 투자자의 납입출
자금 30%에 대하여 70%까지 금융지원.
• 에티오피아 개발 은행 ( DBE )는 기존회사 인 경우 투자자의 현물
또는 납입출자금 40%에 대하여 60% 금융지원.
• DBE가 8.5 %의 금리 5 년의 유예기간으로 금융지원.
• 해외 공동자금조달, 채권 상품의 거래, 운영자금 대출 및 국제 채권의
재지급 등 DBE와 다른 국내 은행들의 금융 서비스 확대.
15
7-5. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회
회사/기관
로고위치
금융 Incentive
•
수출보증시책의 일환으로 DBE의 전 지점에서 수출업체의 원활한
자금운용을 위해 1%의 저금리로 1년간 무담보 운영자금 지원.
• 수출성과에 따라 다른 많은 은행에서 다양한 형태의 장기 무담보
대출 가능.
• 해외 과실송금 가능.
• 정부소유 운송업체 ( Ethiopia shipping line, Ethiopia 항공, 드라이
포트 서비스 및 Mari time )를 활용하여 수출입 운송 지원.
16
7-6. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회
회사/기관
로고위치
 운영 Incentive

면세
• 수출성과에 따라 2-8년간 소득세 면제.
• 관세 환급, 수령증, 보세창고, 보세공장 등의 보상 정책을 통한
수출통관의무 면제.
• 신속한 환급을 토대로 국내구입 원자재에 대한 통관의무 면제.
• 수입 원자재 및 수출품의 공장방문 검사.
•손실에 따라 소득세 면제기간의 최대 50% 연장.
17
8-1. ETHIOPIA : 섬유 산업 개발 연구원 - TIDI
회사/기관
로고위치
Mission
 Textile Industry Development Institute ( TIDI )
• ETHIOPIA 섬유산업 홍보 및 투자지원, 컨설팅서비스 및 교육을 제공, 실험실 연구와
개발지원 마케팅지원을 제공함으로써 글로벌 시장에 경쟁력을 갖출 수 있도록 한다.
• 투자, 생산 및 시장활동 등 섬유산업에 필요한 모든 것이 완벽하게 갖춰진 연구 지원.
체계적인 섬유 가치사슬 (Value Chain ).
• 투자중심 지원 및 서비스.
• 산업투자와 관련정보를 수집,분석 하고 문서화 하여 정보를 제공.
• 산업투자에 대한 가능성 연구를 수행.
• 투자자를 위한 기술선정과 협상에 관한 컨설팅서비스, 건설, 설치, 시운전.
18
8-2. ETHIOPIA : 주요 지원 & TIDI의 서비스
회사/기관
로고위치
능력 개발
• 교육, Benchmark 이행, 실험실 Inspection, R & D ( Research and Development )
품질기준 등의 인증.
 Market 중심의 지원 및 서비스
• 물류촉진 (운송, 통관, 금융, 포트, 유틸리티 등) 가치사슬 ( Value Chain ).
• Inputs의 편의화 (Sourcing 및 공급 망).
• 기존 시장을 강화하고 신규시장의 산업 제품에 대한 평가.
19
8-3. ETHIOPIA : 주요 지원 & TIDI의 서비스
회사/기관
로고위치
.
시설
 완비 된 교육시설.
 Model spinning factory.
 Model weaving and knitting factory.
 Finishing시설.
디자인 및 의류 연수 및 시설.
현대화 된 화학 및 물리 실험실.
완벽한 library를 갖춤.
20
9-1. ETHIOPIA : 섬유 부문에서 한국 정부와의
협력 분야
회사/기관
로고위치
 KITECH ( 한국생산기술연구원 / Korea Institute of Industrial Technology )
1. KITECH 와 같은 한국의 유관기관과 자매결연 협정을 통하여
TIDI ( 섬유산업개발 연구원 ) 의 능력 향상.
•
한국에서 TIDI를 위한 훈련과 교육기회를 제공.
•
TIDI에 기술공유 및 직업훈련과 경험을 제공.
•
ATCC, ASTM, ISO 등 국제적으로 공인 된 품질 및 시스템 인증기관으로 부터
TIDI 연구소의 인증 확보.
•
연구소의 벤치마킹, 컨설팅 및 R & D 등 지원.
21
9-2. ETHIOPIA : 섬유 부문에서 한국 정부와의
협력 분야
회사/기관
로고위치
2. 투자
•
한국인 기업들의 ETHIOPIA에 대한 투자지원.
3. 시장
•
한국시장에서 에티오피아의 섬유 제품접촉 기회 창출.
•
에티오피아의 섬유산업에 대한 원자재 Sourcing ( 공급 ) .
 그리고 필요에 따라 다른 추가협력.
22
10. ETHIOPIA : 노동법
회사/기관
로고위치
 노동법
1. 주간 기본 근무시간은 48시간
2. Overtime 아침 6시부터 밤 10시 까지는, 시간 25%를 더 받는다
3. Overtime 밤 10시부터 새벽 6시 까지는, 시간 50%를 더 받는다.
4. 일요일은 200%를 받게 된다.
5. 일년 동안 근무한 근로자에 경우 연휴 14일이 주어지고, 매년 1일의
추가 휴일이 주어진다. (개정 건의 중)
6. 5년 안에 자진 퇴사자는 퇴직금을 지급하지 않는다.
23
11-1. ETHIOPIA : 수출 자유 공단
회사/기관
로고위치
ETHIOPIA
Export Processing Free Zone
(수출 자유 공단 )
EPFZ
한국 섬유/의류기업의 ETHIOPIA 수출 자유 공단의
진출을 위한 전략 및 자료
24
11-2. ETHIOPIA : 수출 자유 공단
회사/기관
로고위치
ETHIOPIA- EPFZ 개요
•Location: 에티오피아의 수도 아디스아바바
•면적: 300 헥타르(1차150 헥타르+2차150 헥타르)
•Infrastructure 지원
•행정지원 및 지원 실 설치
–독립세관
–행정절차 및 운영 간소화
•공단 내 지원 센터
–Training Center
–기숙사
–병원, 치안 센터 등 기타 근린 복지시설
25
11-3. ETHIOPIA : 수출 자유 공단
회사/기관
로고위치
 민간협력사업으로 성공과 효율성 제고
PPP (Public-Private Partnership)
( 공공 - 민간 파트너쉽 )
• Public Sector : The Government of Ethiopia, the Ministry of Industry
•Private Sector : BM Ethiopia Garment & Textile S.C.
 Role of Public & Private Sector
• 정부 부문
-State ownership ( 국유 - 國有 )
-Building the zone, including factories ( 공단 및 공장 신축)
-Provision of all EPFZ requirements
( 모든 행정, 수출입 통관 지원 ,재산 시설 및 인원 안전 보장)
• 민간 부문:
– All managerial and investment issues ( 운용 및 관리 )
– Competitiveness of the zone ( 경쟁력 확보 )
–Employee Assistance Program ( EAP – 고용인원원조계획 )
–Labor skill and productivity improvement ( 기술력 및 생산성 향상 )
–Training of managers and trainers ( 관리자 및 생산직원의 교육 지원 )
26
11-4. ETHIOPIA : 수출 자유 공단
회사/기관
로고위치
 인건비
인력 구분
A grade
월급
$35/month
B grade
$27/month
C grade
$24.5/month
New after Training
$18.66/month
 낮은 인건비와 공단 인근에 인구 밀집
 공단 안에서 집중 인원 관리를 통한 전문인력 배양
 이외 주위에 추가적인 공단 및 도시 개발을 통한 산업도시 형성
27
회사/기관
로고위치
11-5. ETHIOPIA : 수출 자유 공단( 안 )
 물류 및 운송 비용절감(안)
Logistics cost
현재
추진
From Djibouti to
Addis Ababa
Import $ 4,500 / 40’
$2,000
From Addis Ababa
to Djibouti
Export $ 2,000 / 40’
$1,200
Transportation
time
From Djibouti to 10-14일
Addis Ababa
From Addis Ababa 4-5일
to Djibouti
3일
2일
 공단 내 세관 설치를 함으로 그동안 복잡했던 절차와 많은 시간을 소요 하던 통관의 간소화
공항 ( 직경 6 ~7 Km ) 및 시내 중심가 ( 반경 8~9 Km )쪽 공단 위치
 공단 인근 도로 최적화 공사
 지부티 항구와 공단과 직통도로
28
회사/기관
로고위치
11-6. ETHIOPIA : 수출 자유 공단
 EPFZ 투자 인센티브(안)
Incentive measures
Initial stage
(2012.10 – 2013.03):
First Phase
(2013.04 – 2013.10)
Construction Period
30% 입주
Capital Loan
70%
50%
0%
Tax Holiday
7 years
7 years
5 to 7 years
Domestic Sales
20%
10%
5%
Rent – Discount
eg. $1.50/m2
per month for 3 yrs
eg. $1.75/m2
per month for 3 yrs
An increase of 5%
to 7% from $ 2
Availability
Contract & Deposit
Contract & Deposit
Second Phase and
Continuously
29
11-7. ETHIOPIA : 수출 자유 공단
33
회사/기관
로고위치
Page
30
넘버
11-8. ETHIOPIA : 수출 자유 공단
회사/기관
로고위치
 수출 자유 공단 투자의향서

접수처

접수방법: 우편접수 / PO Box 3833 Addis Ababa, Ethiopia
E-mail 접수 / [email protected]
: BM ETHIOPIA GARMENT & TEXTILE S.C.
 문의사항
 전화 상담
• Phone
: (251)114-42-3455
• Mobile.1
: (251)912-501-488
Mobie.3
: (251)920-573-051
• Phone in Korea : (82)10-7444-2352
 E-mail 상담
• [email protected]
• [email protected]
• [email protected]
Mobile.2 : (251)912-501-487
31
11-9. ETHIOPIA : 수출 자유 공단
회사/기관
로고위치
투자의향서
및 상담이
필요하신
분께서는
일정이 끝
난 후 별도
로 말씀 해
주시길 바
랍니다.
32
12. ETHIOPIA : 진출 전략
회사/기관
로고위치
 수출자유공단에 진출
• Ethiopia 의 최대 약점인 자체 항구가 없으므로서 생기는 문제 해소.
• 세관 등 관련행정 절차의 복잡성 및 지연을 간소화.
• 물류와 운송비의 고비용 지출절약.
• 부족한 기능공 양성 및 직업훈련소 운용.
• 공단 입주기업에 한해 소득세 2년 추가 면제.
 중간관리자의 양성에 대한 대비.
• 한국관리자 및 외국관리자 등 경험이 있는 관리자 고용.
• 초기 6개월 동안 외국관리자의 비용지원 가능.( World bank program )
 Seasonable,Fashionable 한 Item 보다는 유행을 타지 않는 품목 선택.
 단기성과 보다는 장기적인 안목으로 대응.
 모든 서류에 오류를 줄이는 시스템 구축.
 현지 금융 활용.
33
BM ETHIOPIA GARMENT & TEXTILE
S.C.
회사/기관
로고위치
Thank you
34