Transcript 국내 항공산업 현황

경기도 항공산업
발전 방안
한국항공대학교
김두만
목차
항공산업의 개요
세계 항공산업 현황
국내 항공산업 현황
경기도의 항공산업 현황
중앙정부 항공산업 발전 방향
경기도 항공산업 발전을 위한 제안
2
항공산업의 개요
 항공산업이란?
o 항공산업은 항공기 제조산업(항공기의 개발 및 생산활동), 항공 운송산업
(항공기를 이용한 운송활동), MRO 산업(항공정비서비스)으로 구분
3
항공산업의 개요
 항공산업과 타 산업의 비교
구분
항공기
조선
자동차
개발기간
평균 10년
평균 5년
평균 3년
양산기간
30년
주문생산
5년
사용기간
30년
25년
10년
수주방식
선주문
선주문
인도 후 납부
주요고객
기업(운항사)
기업(상선사)
개인
개발생산방식
모델개발→ 주문→생산
주문→개발생산→인도
개발→생산→판매
분업구조
RSP가 보편화
수직계열화
수직계열화
라인업
Partial Line-up
주문생산
Full line-up
10 %
1%
3.5%
-
중형차 4500억
매출액대비
연구개발비
대형기 10조
개발비
전투기 5조∼10조
중형기 3조
모델별 생산대수
천여대 수준
1대
4∼5십만대
생산방식
수작업
수작업
자동화
생산설비
생산치구
제조설비
조립라인
대량생산
소품종 소량생산
주문생산
다품종 대량생산
생산품에 대한 인증
생산품에 대한 인증
시험인증
생산과정 및
생산품에 인증
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항공산업의 개요
 항공산업의 특징
o 국가 기술역량의 총화
- 첨단기술의 융․복합 시스템 산업 : 국가의 기술수준과 산업 역량 종합적 구현
- 항공우주종합복합융합기술 : 경량소재, 전자제어, 인공센서, 무선통신 등
- 항공산업의 국가브랜드 가치 : 반도체, 핸드폰, 자동차, 조선산업에 비해 우월함
o 기반산업 연계
- 기계․자동차․IT 등 기반산업*과 연관도 높음
o 질좋은 고용
- 높은 생산유발효과, 高부가가치
- 高임금의 선진국형 지식기반 산업 ; ‘07년 미국 항공산업 평균임금(8만불),
일반제조업 평균(5.3만불)의 1.5배
(美AIA aerospace facts & figures 56th edition ’09)
5
항공산업의 개요
 항공산업의 특징
o 장주기 산업
- 긴 개발주기, 높은 진입장벽(자본, 기술 측면)
- 안정적 수익을 창출
; 대형민항기 평균 30년 생산 (B747 : ’70년 이후 40년간 생산을 유지)
; F-4(팬텀) 전투기: ‘61년 배치 이후 업그레이드 통해 현재까지 운용 중
; 완제기 판매 후 유지 보수 및 개조에 의한 수익 창출
(MRO, 완제기 매출의 2배)
o 전략투자산업
- 투자회임기간 20～30년 (대규모 투자 및
장기적 투자회수기간 : 정부지원 보편화)
- 개발비 : A350 (150억불), B787 (134억불),
F35 (250억불)
- WTO 체제 정부의 관여 용인
(원자력, 우주, 항공기, 신재생 분야)
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항공산업의 개요
 항공산업의 특징
o 자주국방의 초석
- 항공산업 역량 : 국가 방위력의 평가 척도
우주개발의 핵심기술과 생산기반 제공
- 미래전의 핵심 요소 : 감시정찰, 정밀 유도무기 등의 항공전력
- 민수기반의 필수적 뒷받침 : 항공우주 분야 업체에 대한 지속적 투자
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세계 항공산업 현황
 시장전망
o ‘08년(4,300억불) → ’20년(7,000억불) : 연 4% 성장예상
’08년 4,300억불
+2,700억불
’20년 7,000억불
민항기
(1,344억불)
+499억불
민항기
(1,344억불)
군용기
(400억불)
+242억불
군용기
(400억불)
부품/장비
(886억불)
MRO
(1,100억불)
우주 등
(570억불)
+824억불
+700억불
+435억불
부품/장비
(886억불)
MRO
(1,100억불)
우주 등
(570억불)
※ 항공우주산업진흥협회, 2010
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세계 항공산업 현황
 시장전망
(단위:억불, 대)
o 완제기 시장
- ’08년(1,744억불)
→ ’20년(2,485억불)
2008년
구분
대수
대 형 기
2020년
금액
대수
금액
951
968
1,059
1,408
391
110
470
145
리저널(중형)
기
민
항
비지니스기
1,265
213
1,405
220
기
소형기 (G.A)
2,938
28
2,805
25
1,381
24
1,955
35
320
1
1,796
10
7,246
1,344
9,490
1,843
전투/공격기
297
156
415
197
훈 련 기
194
20
148
16
수 송 기
75
62
87
51
특수목적기
39
32
52
68
436
60
620
130
670
70
1,150
1,711
400
2,472
180
9
642
헬
기
민용 무인기
소 계
군
용
기
※ Forecast International (2009) &
Teal group UAV Report (2009)
헬
기
군용 무인기
소 계
세계 항공산업 현황
 국가별 세계 항공산업 순위
o 대한민국 (16위 : 전 세계 항공산업의 0.5%)
(단위 : 억불, %)
순위
국가명
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
’08년 현황
주력분야
매출액
비중
고용(만명)
미국
프랑스
영국
독일
캐나다
이태리
러시아
일본
중국
브라질
2,012
531
431
320
236
133
120
116
80
80
46.8%
12.3%
10.0%
7.4%
4.5%
3.1%
2.8%
2.7%
1.9%
1.9%
64.3
16.0
15.5
10.6
8.3
5.1
3.1
2.5
완제기, 엔진
완제기, 엔진
엔진, 부품
부품
중형기
부품
군용기, 중형기
부품
군용기, 중형기
중형기
11
이스라엘
50
1.2%
-
무인기
12
싱가폴
43
1.0%
-
MRO
13
스웨덴
40
0.9%
2.2
군용부품
14
스페인
38
0.9%
3.8
부품
15
스위스
30
0.7%
0.9
중소형기
16
한국
20
0.5%
1.1
부품
※ 출처 : 미국 AIA facts & figures 2008, 유럽 ASD facts & figures 2009
10
세계 항공산업 현황
 기술 트렌드
o 친환경․고효율 기술개발에 주력
- Unducted Fan*(연비35%향상), 연료전지(無배기가스) 등
- 복합재 사용(연료20%절감), 동체/날개통합(연료20%절감, 저소음) 등
o 사회적 요구 증대
- IT기술과의 융합(차세대 항공기 : UAV, PAV 등)
- 3D(Difficult/Dirty/Dangerous) 임무수행
 250종의 다양한 UAV 개발, 활용(32개국)
- 개발 방향 : 다중 무인기 자율비행, 안전성 및 생존성 향상, 공역통합(유무인기)
- 수요자 중심 교통수단 PAV 개발 본격화 (21C 교통체증 해결 및 경제성장 견인)
- PAV : Door-To-Door 교통수단
(속도 : 300～500km/h, 항송거리 : 800km내, ’30년 자동차시장 3% 점유 예상)
11
국내 항공산업 현황
 국내 항공산업의 발전과정
12
국내 항공산업 현황
 국내 항공산업의 수준
13
국내 항공산업 현황
 국내 생산현황
구분
(단위 : 백만불)
2008년
2009년
2010년
내수
수출
계
내수
수출
계
내수
수출
계
군수
1,108
94
1,203
1,109
146
1,255
1,211
187
1,398
민수
65
678
742
101
614
715
115
705
820
계
1,173
772
1,945
1,210
760
1,970
1,326
892
2,218
※ 항공우주산업진흥협회, 2010
14
국내 항공산업 현황
 지역별 생산 현황
경남(13.9억불, 70.5%),
부산(2.6억불, 13.4%),
경북(2.4억불, 12.3%)
경기(0.2억불, 0.1%)
※ 항공우주산업진흥협회, 2010 (협회 가입 31개 주요업체 기준. 나머지 업체는 대부분 연간
매출액 1,000만불 이하)
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국내 항공산업 현황
 지역별 항공관련 기업 및 주요 생산 현황
업체명
주력생산분야
업체명
- 전자장비
- 발전기
- 기체정비
업체명
주력생산분야
업체명
- 헬기정비
- 무인항공기
업체명
주력생산분야
- 부품
- 무인헬기
주력생산분야
- 부품
- MRO
- 무인기
- 군용 시험
평가 및 정비
업체명
주력생산분야
- 완제기
- 엔진
- 랜딩기어
주력생산분야
업체명
주력생산분야
업체명
주력생산분야
- 부품
- 티타늄
임펠러
※ 항공기산업의 지역별 특화방안 연구(’10.10, 산업연구원)
16
경기도의 항공산업 현황
 경기도의 항공산업 인프라
o 김포공항
o 경량항공기용 비행장 (안산비행장)
o 항공우주전문교육기관인 한국항공대학교 (고양시)
o 레저항공기 완제기 생산업체 및 핵심 부품업체 15업체
o 비행 조종 면허 소지자의 65% (약 7천여명) 보유
o 전국 레저항공 동호인의 68% (약 11만 여명)
o 전국 항공강습소의 34% (13곳)
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경기도의 항공산업 현황
 경기도의 항공우주산업 관련 업체 현황
o 반도체, 전자정보기기, 소재전문업체, 정밀기기 등 지식기반 제조업체 밀집
(약 15,000여개)
o 대한항공의 엔진정비 본부 및 전용 시설 (부천)
o 항공우주 IT지원센터(일산)를 설립할 예정
o 김포항공산업단지(헬리콥터 운항 정비 개조 부품 생산) 설립 예정
18
중앙정부의 항공산업 발전 방향(안)
 항공산업 지역별․기능별 발전계획
구 분
핵심거점
지정원칙
분 야
- 중복투자 방지
항공산업
경남
- 글로벌 경쟁력강화
MRO산업
부산, 충남
- 기존 축적 역량 심화 R&D
유망거점
지 역
대전
항공산업
부산, 경북, 전북
MRO산업
충북, 경남, 대구, 인천
R&D
경기, 전남
- 잠재역량 우수
- 핵심거점의 보안
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중앙정부의 항공산업 발전 방향(안)
 단계별 발전 방안
구분
핵심거점
항공기
제조 유망거점
핵심거점
MRO
유망거점
핵심거점
R&D
유망거점
지역
경남
부산
특화 분야
완제기, 엔진, 부품(기체)
부품(기체, 기계, 소재)
선정사유
생산/수출, 핵심기업
생산/수출, 핵심기업
경북
부품(전자)
생산, 핵심기업, 전자부문 인프라
전북
부품(복합재)
탄소소재 및 부품산업, 새만금
부산
민수, 군수
생산/수출, 핵심기업, 김해공항
충남
군수, 민수
우수한 시설 및 장비(軍정비창)
충북
경남
대구
인천
대전
전남
경기
민수
군수
군수
민수
정부 R&D
시험평가
민간 R&D
청주국제공항, 지자체 의지
핵심기업, 사천공항
대구국제공항, 軍정비창
인천국제공항(국내 최대 물동량)
연구기관 인프라(항우연, ADD)
비행시험센터, 무안공항
고급인력, 다수의 주도기업 입지
: 1단계 (본개발 착수 이전)
: 2단계 (본개발 추진 이후)
: 3단계 (MRO 산업 확대)
※ 항공기산업의 지역별 특화방안 연구(’10.10, 산업연구원)
20
중앙정부의 항공산업 발전 방향(안)
 향후 추진 계획
o 우선 추진 사항
- ’12년 신규예산 반영 추진 (항공산업 지역인프라 조성)
; 연구센터(현장 연계 기술, 생산지원) 및 시험ㆍ평가센터 등 구축
- 지역별 특화 심화 (항공산업 체계적 육성)
; 지역발전위원회 및 지자체 등과 협의 후 추진
o 지역별․기능별 특화방향 조정
- ’12년중 지역 특화방향 재검토 (완제기 체계개발 추진, 지역육성산업고려)
- 2~3년 주기의 지역별 특화 심화 방향 재설정 (지역별 추진 실적 및 성과고려)
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경기도 항공산업 발전을 위한 제안
 국가 권고 항공기 산업 지역별 특화 방안 적극 대응
o 선진 기술의 총화 항공산업 => 경기도의 미래 성장 동력
- 국가의 기술수준과 산업 역량 종합적 구현
- 선진국형 지식기반 산업
o 관련 산업의 국내 최대 기반 보유 => 적극 활용 검토 필요
- 대한항공의 엔진정비 본부 및 전용 시설(부천)
- 항공우주 IT지원센터 설립할 예정(고양)
- 헬기제조시설 설립 예정(김포)
- 약 15,000여개의 반도체와 전자정보기기, 소재산업, 정밀기기 등 지식
기반 제조업체가 위치(수원, 성남, 부천 등)
- 국내 최고수준의 항공우주 특성화 대학(한국항공대학교)
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경기도 항공산업 발전을 위한 제안
 국가 권고 항공기 산업 지역별 특화 방안 적극 대응
o 중앙정부의 계획에 적극적 참여 필요
- 전략투자사업인 항공산업은 경기도만의 독자적 투자를 통한 활성화 어려움
- ’12년 지역별, 기능별 특화방향 재검토에 적극적 대응 및 대비책 마련 필요
; 경기도만의 전략 수립, 타 지자체와의 차별화 및 특성화 추구
; 가칭 ‘경기도 항공산업 발전을 위한 기획연구’ 등을 통해 특성화 분야 선정
및 단계별 발전 방안 도출 필요
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경기도 항공산업 발전을 위한 제안
 국가 권고 항공기 산업 지역별 특화 방안 적극 대응
o 경기도 특성분야의 선정
- 경기도 보유 국내 기존 우위 산업의 활용
; 항공전자, 엔진 보기, 기체 등
; 항공우주부품의 시험평가(안산 : 한국산업기술시험원)
- 경기국제항공전 활용한 경량항공기 산업의 활성화
; 경량항공기 설계/제작 및 운영/교육 산업
- MRO 분야의 특성화
24
감사합니다!
25