Transcript 시장조사

친환경 콤프레샤 수입관련 시장조사
2011. 3. 10
J2K(제이투케이)
▣ 국내 콤프레샤 시장 및 규모
왕복동식 콤프레샤
생산업체
시장
점유율
소비자가
(10HP기준)
delivery
한신
30%
• 1,3,5,7.5,10,15,20HP
• HEAD 제작 : 중국 OEM
2,800,000
15일 이내
산업용
20%
• 5,7.5,10,15,20HP
• OIL FREE(1,2,3,5,7.5,10,15HP)
• HEAD 제작 :
경원
2,400,000
15일 이내
산업용
서원
15%
• 1,3,5,7.5,10,15,20HP
1,500,000
7일 이내
이동식~산업용
코엔즈
15%
• 1,3,5,7.5,10,15,20HP
• HEAD 제작 : 한국생산
2,100,000
7일 이내
산업용
기타
20%
• 1,3,5,7.5,10,15,20HP
1,500,000
시중품
국내시장
전망
모델
비고
중국제품
1. 경쟁업체가 많고 저가용 중국제품 수입품만 아니라 중대형 스크롤,스크류 시장에 밀려
점차 줄어드는 추세임.
2. 가격경쟁으로 저가용 중국제품이 시장을 흐려놓고 있고, 업자 마진이 없어 콤프레샤
전문업체에서는 스크롤 및 스크류로 영업유도 하고 있는 실정 임.
3. 상장업체인 한신과 경원도 중국 OEM 방식으로 수입하는 실정 임.
4. 최근에는 국산헤드 이면서 중,저가인 코엔즈 제품이 시장점유율을 증가 시키고 있음.
5. 공구 전문회사인 계양,금풍에서도 이동식 소형 콤프레샤를 중국 및 대만에서 수입하고
이름없는 중국제품이 많이 들어와 인터넷 및 홈쇼핑까지도 가격 경쟁하고 하고 있어,
국내 중소형 산업용 콤프레샤를 잠식하고 있는 실정 임.
6. 친환경적이고, 고객 사용 용도에 맞는 고객 맞춤형 제품 생산만이 앞으로의 대세임.
▣ 국내 콤프레샤 시장 및 규모
스크롤식 콤프레샤
생산업체
시장
점유율
모델 및 사양
소비자가
(20HP기준)
delivery
10%
• 3,5,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50HP
- 2사양(7kgf/cm2G , 9.9kgf/cm2G)
• 압축기+TANK+COOLER+DRYER+FILTER를
일체화한 사양도 있음(3,5,8,10HP)
• 소음 : 50~65dB
• HEAD 제작 : 국산화 생산
- 초기에는 이와다 제품 임
14,421,000
30일 이내
유진
5%
• 5,10,15,20,25,30,40,50HP
- 2사양(7kgf/cm2G , 9.9kgf/cm2G)
• 소음 : 50~65dB
• HEAD 제작 : 자체생산
경원과 유사
30일 이내
이와다
80%
• 2,3,5,7.5,10,15,20,30,40,50HP
17,146,250
30일 이내
경원
국내시장
전망
1.
2.
3.
4.
5.
6.
비고
OIL LESS 이면서 소음이 작은곳에 사용하므로 사용용도가 증가추세에 있음.
고압까지 생산되므로 선택의 폭이 넓음.
잦은 품질문제가 없어 고객 선호도가 좋음.
같은 마력대비 왕복동식 보다 분당 토출량이 적고 가격이 비싼 것이 단점 임.
왕복동식 및 스크류보다 소음(60dB)로 적지만 개선 여지가 있음.
소음 및 박스 싸이즈, 디자인을 고객 맞춤식으로 개선하고 비용을 낮추면 경쟁력이 있음.
▣ 국내 콤프레샤 시장 및 규모
스크류식 콤프레샤
생산업체
한신
경원
유진
시장
점유율
소비자가
(단위 :만원)
delivery
30%
• OIL INJECTION TYPE
- 20,25,30,35,40,75,100HP
• 소형 SCREW (5,7,10,15,20,30HP)
• OIL FREE TYPE
- 7.0bar : 40HP~360HP
- 10 bar : 50HP~430HP
• END 가공 : 영국 수입
5HP : 400
10HP : 480
20HP : 640
30HP : 990
50HP : 1,300
75HP : 2,200
100HP : 2,400
50HP↓ : 30일
50HP↑ : 90일
10%
• OIL INJECTION
- Belt 식 : 10HP~30HP
- Direct 식 : 25HP~500HP
- Inverter 식 : 50HP~200HP
- All in one 식 : 10HP~30HP
• OIL FREE TYPE
- 75HP~400HP 까지 개발 판매하고
있으나 품질문제로 생산중단 됨.
• END 가공 : 자체생산
한신과 유사함
50HP↓ : 30일
50HP↑ : 90일
10%
• OIL INJECTION
- Belt 식 : 7.5HP~30HP
- Direct 식 : 20HP~450HP
• OIL FREE TYPE 개발중
• END 가공 : 자체생산
7.5HP : 550
10HP : 650
20HP : 900
30HP : 1,050
50HP : 1,250
100HP : 2,200
50HP↓ : 30일
50HP↑ : 90일
모델 및 사양
비고
▣ 국내 콤프레샤 시장 및 규모
스크류식 콤프레샤
생산업체
시장
점유율
아트라스콥코
20%
퀸시
10%
1.
2.
3.
4.
국내시장
전망
모델 및 사양
• OIL INJECTION TYPE(직결구동 방식)
- 3HP~700HP
• OIL FREE TYPE
- 공냉식 : 20HP~30HP
- 수냉식 : 40HP~120HP
• 소음 : 60~75dB
• OIL INJECTION TYPE(직결구동 방식)
- 20HP~350HP
• SUB 부품을 받아서 파주공장에서 조립
• 아트라스콥코에 합병 됨.
소비자가
(단위:만)
delivery
퀸시와 유사
100일 이내
스웨덴생산
중국생산
20HP- 980
30HP-1,200
50HP-1,800
75HP-2,850
100HP-3,280
150HP-4,300
200HP-5,200
100일 이내
국내조립
비고
에어를 많이쓰는 곳에는 반드시 SCREW COMPRESSOR 를 사용 함.
고가 제품에도 불구하고 고객은 품질이 좋은 수입품을 선호 함.
최근 한신, 경원, 유진등 국내 상장업체도 인지도를 늘리고 있는 추세 임.
국내시장 20%를 차지하는 아트라스외 수입업체에서 앞선 기술력과 품질을 앞세워 고속질주
하고 국내 몇개 업체가 뒤를 가는 형태이고 그밖에 10개 이상의 업체들이 있음.
5. 최근 대형 콤프레샤 시장은 친환경 제품으로 변화하고 있고 이 또한 수입업체에서 선점 함.
6. 고객은 잦은 파트 교환 및 교환시 많은 비용이 발생되어 불만이 많아도 대안이 없어 설득
가능 함.(반대로 업자는 주기적인 고 수익을 얻을 수 있어 경쟁이 치열 함.)
7. 같은 마력대비 가격 경쟁력이 있고, 파트교환이 없거나 최소화 할 수 있으면 충분한
경쟁력이 있으며, 특히 OIL FREE 제품이 향후 대안 임.
▣ 당사 마케팅전략
친환경 제품 인증(유럽지역)
OIL FREE
저 효율
저소음
유럽 및 선진국에서
규정하는 친환경 제품
임을 입증
경쟁사 제품대비 소음 및
진동이 최소함을 입증.
경쟁사 대비 에너지
절감 제품임을 입증.
동일마력대비 토출량이
타월 함을 입증
▣ 당사 마케팅전략
가격 경쟁력
가격 경쟁력
대리점 관리
부품교환
경쟁사 동급마력 대비
소비자가가 저렴 함.
-주기적인 PART 교환이
없거나 비용이 최소화
-부품교환 신속히 조달
전문 대리점 및 지정점이
고객과 근접하게 있어
고객 신뢰가 됨
▣ 당사 마케팅전략
QUALITY
납기
WARRANTY
품질
주문에서 설치까지의
Delivery 최소
품질관련 인증 여부
품질보증기간 및
고객감동을 위한 A/S
활동
▣ 마케팅 전략별 경쟁사 비교
스크류식 콤프레샤
마케팅전략
항 목
• Oil Free Screw 제작판매
- 높은 가격과 품질이 문제
• 63~70dB
• 61~75dB
• 장점은 있는지?
• 드라이어 내장 사양 있음.
• 드라이어 내장 사양 있음.
• 특별장치가 있는지?
저렴한 가격
• 중국 현지공장 생산부품
일부 적용
• 중국 현지공장 생산제품
ASS’Y 수입 판매
• 국내시장으로서의 가격
경쟁력은 있는지?
PART 교환
• Oil-inj : 1회/6개월
- Oil, Filter등(3백만원대임)
• Oil Free : 1회/2년
- END 교환(천만원대임)
• Oil-inj : 1회/6개월
- Oil, Filter등(3백만원대임)
• Oil Free : 1회/2년
- END 교환(천만원대임)
• PART 교환에 주기 및
유지비용 절감에 대하여
경쟁력이 있는지?
대리점관리
• 전국 20개의 대리점에
한신 상호로 영업하는 곳은
약 500여 곳 추정 됨.
• 국내지사외 전국 7대리점
• 1대리점에 20여개 지정점
• 주기적인 기술교육
• 기술교육및 제품 전시회를
국내 방문하여 진행가능
한지 여부?
납기
• 마력에 따라 차이가 있으나
최소 3월내에 가능 함.
• 마력에 따라 차이가 있으나
최소 3월내에 가능 함
• 50HP 이내는 30일 내에
가능한지? 최소 몇칠?
품질
• ISO 9001 인증
• 국내고객 인지도 1위 업체
• 20여 개국 글로벌 기업
• 국내 친환경 제품 선두
• 품질인증 관련 증빙자료
• 보증기간 1년
• 보증기간 1년
- 영업에 따라 증가 추세임
• 실 제품 보증기간은?
• 독일 현지 보증기간은?
저소음
수분/유분 ZERO
QUALITY
RENNER
• 제품의 작동원리
• TYPE 별 특징
• 친환경 제품으로의 장점
친환경제품
WARRANTY
• Oil-injection 는 품질 및
가격, 인지도 측면에서
시장점유율 1위 임.
아트라스콥코
• Oil-injection 는 세계적인
기업 인지도와 선진품질
장점으로 시장점유율을
높여 가고 있는 추세 임.
• Oil Free Screw 선두
- 높은 가격이 문제 임
OIL Free
가격경쟁력
한신콤프레샤
▣ 소비자 가격 조사(SCREW TYPE)
OIL INJECTION
단위 : 만원
용량
한신
5HP
400
10HP
480
20HP
640 (865)
980
30HP
990 (1,584)
1,200
50HP
1,360 (2,112)
1,800
75HP
2,200 (3,155)
100HP
2,400 (3,432)
200HP
아트라스(퀸시)
RENNER
비
고
3,280
5,200
※ ( )는 Inverter Type 임
※ 최근 아트라스는 가격측면에서 중국 생산품도 수입하고 있는 실정 임.
OIL FREE
단위 : 만원
용량
한신(경원)
20HP
(4,500)
아트라스(퀸시)
RENNER
50HP
60HP
6,500
7,500
100HP
※ 최근 국내도 친환경 바람과 유럽지역 수출 증대로 인하여 고객의 요구가 다양해지고 있는 실정 임.
※ 앞으로는 친환경 제품이 대세이며, 가격과 품질에서 앞선다면 충분한 경쟁력이 있다고 판단 됨.
비
고
▣ 경쟁사 분석
한신콤프레샤
• 연혁
1969.09월
1980.02월
1983.10월
1985.10월
1990.01월
2005.12월
한신기계제작소 설립
영국 H사 기술협조로 Vane 압축기 생산
일본 K사 기술협조로 Screw 압축기 생산
국내 최초 Oil Free Screw 제작개시
일본 M사 Oilless Piston형 생산개시
중국공장준공(산동성 교주시)
• 최근 회사동향
최근 Piston에서 Vane Type를 거쳐 Screw Type으로
개발 되면서 효율, 소음 등에서 꾸준한 향상을 보여
왔으나, Piston Type의 경우 아직도 가격 면의 장점
이 있어 현재 국내.외 시장 모두 3종류가 각각의 필
요에 따라 각기 사용되고 있습니다. 또한 최근 환경
에서의 기여, 깨끗한 공기, 저소음의 설비를 요구하
는 제약, 전자, 식품산업을 위시한 전산업계의 추세
에 따라 공기압축기 역시 Oil 이 섞이지 않는 공기
를 배출하기 위하여 Oilless Air Comp- pressor의
개발에 연구가 집중되고 있으며 현재 상용화 함.
아트라스콥코
• 소개
- 1873년 스웨덴설립 스톡홀름에 본사
- 년매출 40억 달러(2009년 10조원 매출)
- 종업원 약 27,000여명
- 23개국 83개 공장 160여개국 지사망
- 생산은 주로 벨기에, 스웨덴, 독일, 이탈리아,
미국, 인도 및 중국에서 이루어짐.
- 국내지사 : 에스피앤지
- 국내도입 : 1961년
- 국내판매량 : 20,000여대
• 최근 회사동향
1. 압축기 제조의 선두 주자로 고품질의 압축기 및
부대설비, 그리고 에너지 절감과 친환경 제품
생산을 위해 끊임없는 연구와 개발을 진행.
2. 국내지사외 전국 7대리점이 있으며, 1곳에
지정점이 20여개 정도가 있음.
3. 철저한 대리점 및 지정점 관리로 가격 및 산업
정보를 얻을 수 없음.