Transcript 광고시장
광고 시장 관련 이슈와 가설 광고시장 전제 가설 미래 광고시장은 폭발적인 성장을 거듭할 것이다. Traditional Channel을 통한 광고는 감소하고 CATV, 인터넷, IPTV, Mobile 등 뉴미디어 광고비중은 더욱 확대될 것이다. 미래 광고시장 확대는 뉴미디어 광고시장의 성장에 기인하게 될 것이다. 국내 광고시장 전망 (단위: 억원) CAGR (’04~’09) 120,000 98,391 100,000 Data 89,606 80,000 69,306 71,495 60,000 77,457 82,178 기타 21% (제작, 모바일 등) 29% 인터넷 CATV 옥외 잡지 신문 라디오 TV 40,000 20,000 0 2004 2005 2006 2007(E) 2008(E)2009(E) 30% 0% -1% -3% 1% -2% 광고시장 전제 가설 광고시장의 무게중심은 아날로그에서 온라인으로 이동하고 있다. 미래 광고시장의 주역은 온라인보다 모바일이 될 것이다. 전체 광고시장에서 온라인 광고가 차지하는 비중은 더욱 커질 것이다. 온라인과 모바일 광고시장의 동반성장이 예상되나, 모바일 기기의 기술적 제약으로 광고 효과는 기대보다 낮을 수 있으며, 모바일 광고시장은 예상만큼 빠른 속도로는 확대되지 않을 것이다. 단기적으로는 still, 미래 광고시장의 대세는 온라인이 될 것이다. Data 이용자에 대한 불투명성으로 광고주는 아직 광고 집행을 꺼림 (20080310, Business week 보도) 08년 2월 CNET에 따르면 모바일 광고시장의 성장세가 가파르게 상승할 것이라 전망되지만 이통사와 광고주는 휴대폰이라는 사적 영역에 개입하는데 여전히 신중한 입장을 취함 명확한 광고 BM이 존재하지 않으며, 모바일 광고의 전송타이밍 문제, 모바일 사용자들의 이용행태에 대한 기본적인 사용자 데이터가 전무한 실정이기에 모바일 광고 효과 측정 불가 이통사는 바이러스 침투 가능성, 네트워크 부하로 인한 서비스 품질 저하 등을 이유로 사용자 정보를 얻을 수 있는 경로인 쿠기를 막고 있어 모바일 광고 확산의 어려움 광고시장 전제 가설 광고시장의 세부적 BM들은 이미 나올만큼 나왔다. 다양한 플랫폼과 서비스 마다 혁신적인 광고 BM이 등장해서 광고 BM의 다양성은 더욱 증가할 것. - Podcast 광고, 모바일에서 동영상 등 컨텐츠 감상 전후의 Pre-roll-ad. Post-roll-ad, 인 게임 애드 등 모바일 시장은 이미 7대 분류가 가능할 정도로 다양한 광고가 이루어지고 있으나, 향후 구글의 안드로이드 개방형 OS 도입, Web-like화 진행시 더욱 다양해 질 전망 현재 구현되고 있는 모바일 광고 유 형 Data 최근 대기화면 및 플래쉬 기능이 확장으 로 좀더 인터렉티브한 광고유형의 확장 예상 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Marketing via SMS/MMS WAP banner ads Location-based advertising Video ads on cell phones In-game advertising: Online coupons Interstitial ads 광고시장 전제 광고시장은 현재의 성장추세와 시장잠재력으로 볼 때 Telco의 성장 돌파구가 될 것이다. 가설 시장파이는 커가지만, 전통 미디어, 웹, Telco의 경쟁심화로 각자의 몫은 충분하지 않을 것이다. Telco가 IPTV를 통해 진입을 시도하는 광고시장 규모는 그리 크지 않을 것이다. Telco의 광고기반 BM 수익은 Voice 매출감소를 make up하기에는 역부족일 것이다. Data IPTV를 통한 광고시장 진입은 가입자 확보가 선행되어야 하나 국내 Pre IPTV 서비스 가 입자 기반은 저조한 실정 Data Search 중 광고 시장 하나로 성장의 돌파구 운운하는 것은, 네트워크 기반의 성장을 추구하던 예전의 마인드임. 새로 구축하는 플랫폼 위에서의 성장은 Long-Tail Growth가 되어야 할 것 커머스 관련 이슈와 가설 E- 커머스 전제 가설 • e 커머스의 성장 규모는 통신사업자가 주목하기에 매력적이지 않다. • 오픈마켓 형태의 자체 성장도 지속될 것이머, 더불어 PG 등 연관영역의 성장도 두드러질 것 임 [e-커머스 시장에서 오픈마켓의 성장] [온라인쇼핑 규모 및 전자결제의 성장 규모] Data • 옥션과 Gmarket 등이 국내 오픈마켓의 80%를 점유하는 구도이며, 거래액 기준으로 오픈마켓의 성장이 두드러짐 • 온라인 쇼핑의 시장확대는 전자결제 시장의 성장을 가져옴 E- 커머스 전제 • e-커머스 사업의 주요 수익원천은 Marketplace 형태의 거래수수료이 다. • E-커머스 사업의 수익원천은 거래수수료가 아니라 광고로 역전될 것이다. 가설 • e/m/new 커머스 사업자들의 광고 사업자 또는 종합사업자로의 수렴 현상 • 뉴커머스에서도 오픈 마켓플레이스 形만으로 추진하는 사업구조는 한계가 있을 것 [Gmarket 매출 구성비율 변화] [e-bay의 매출 구성비율 변화] 광고 100.0% 100.00% 90.0% 90.00% 광고 80.00% 매출 payment 80.0% 커뮤니케이 션 70.0% 70.00% Data 60.0% 60.00% 50.0% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 수수료 40.0% 매출 30.0% 20.0% 수수료 매출 10.00% 10.0% 0.00% 0.0% • Gmarket의 매출 추이를 보면, 거래매출은 158.6%의 CAGR을 보이고 있으나, 광고는 231.4%의 급성 장세 • e-bay의 경우, 거래수수료 매출 비중은 점점 줄고, 커뮤니케이션(VoIP), 광고 등의 비중이 점차 증대 - 커뮤니케이션 0.5% (2005) 3.2%(2006) 4.9%(2007)/ 광고 2.7% 2.9% 4.2% 커머스 시장 전제 Full Browsing 에 의한 Mobile data 시장의 성장은 M-commerce 시장의 폭발적인 성장을 가져올 것임 Full Browsing 에 의해 Mobile data 시장이 확대되더라도, M-commerce 시장의 성장은 기존의 가설 e-commerce 시장 일부를 가져오는 방식으로 큰 성장은 이루지 못할 것임 E,M-commerce 시장 규모는 성장률은 둔화되는 가운데 지속적으로 성장하며, 각 device 의 특성 에 따라 품목에 있어서 분화되는 모습을 보일 것임 • M-commerce 가 혁신적인 BM 을 제시하 지 않는 한, device 를 이용한 shopping 에 대한 니즈는 크게 변하지 않을 것임 Data • Data service 가 일부 활성화 되더라도, M-commerce 는 기존의 인터넷 쇼핑 시장 의 일부를 가져오는 모습을 보일 것임 • 현재로서는 M commerce 시장은 mobile ticketing, 도서 구매 등 일부 항목에 국한 될 것으로 보여짐 • M-commerce 의 폭발적인 성장을 위해서 는 다른 유통 line - 생계형 소매, 할인점, 백화점 등- 을 내부화 할 수 있어야 함 커머스 시장 전제 IPTV 를 활용한 commerce 시장은 혁신적인 BM 없이도 지속적으로 성장가능 함1) 가설 IPTV 를 이용한 T-commerce 에 있어서는, 기존의 유통 방식 중 shopping 자체의 즐거움 및 실물 의 확인의 중요성이 떨어지는 부분인 생계형 소매, 할인점 부분을 내부화 할 수 있는 혁신적 BM 이 나올 경우에 한해서 시장성장을 이룰 수 있을 것으로 보여짐 위치기반의 생활 밀착형 서비스를 어떻게 Realization 하느냐가 생계형 소매 및 할인점 수요 내부 화를 통한 IPTV commerce 확대의 key 가 될 것임 IPTV-Commerce 에서의 혁신적 BM 은 IPTV 라는 platform 을 활용하는 차원을 넘어, platform 의 확산에도 중요한 역할을 할 것임 IPTV commerce 의 성공의 핵심은 완전히 다른 채널을 통한 유통 – 생계형 소매, 할인점, 백화 점 등- 을 어떻게 내부화 하는가에 달려있음 Data IPTV 가 기존의 홈 쇼핑, 인터넷 쇼핑과 유사한 BM 을 제시할 경우 이들 수요 일부를 내부화 하는데 그칠 것임 Note: 1) KT CVIC, Monitor group 컨설팅 자료에서의 시장전망에서 시장 규모를 낙관적으로 전망, 시장규모 책정 시 현재 가구당 홈쇼핑 지출 규모를 기반으로 사용