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Preparado para la Universidad Arturo Prat (CHILE) por Estudios Mineros del Perú
Lima, Marzo del 2006
Introducción
Economía
Minería
Objetivo
Consumos
Conclusiones
Realizar un análisis del Sector Minero Peruano, el
cual servirá como herramienta de toma de
decisiones para todo inversionista o empresa
proveedora que tenga interés en invertir
en este sector productivo.
SITUACION MACRO-ECONOMICA
Enero-Noviembre
2004
2005
BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE US$) 1/
Introducción
Economía
Minería
Consumos
Conclusiones
1. EXPORTACIONES
Productos tradicionales
Productos no tradicionales
Otros
2. IMPORTACIONES
Bienes de consumo
Insumos
Bienes de capital
Otros bienes
3. BALANZA COMERCIAL
Var.%
11,237
15,274
35.9
8,032
3,103
103
11,281
3872
121
40.5
24.8
17.9
8,854
11,037
24.7
1,765
4,840
2,135
115
2,087
6,047
2,791
112
18.2
24.9
30.7
-2
2,208.30
4,237.00
77.8
1/ Preliminar.
16,000
14,000
12,000
10,000
EXPORTACIONES
8,000
IMPORTACIONES
6,000
4,000
2,000
0
2004
2005
SITUACION MACRO-ECONOMICA
Tasa de Inflación (precios al consumidor) (%)
Introducción
Economía
Minería
6.00%
Consumos
5.00%
Conclusiones
4.00%
5.50%
3.80%
3.70%
3.00%
2.30%
1.50%
2.00%
1.00%
1.50%
0.20%
0.00%
1999
Fuente: CIA World Factbook
Año 2005
2000
2001
2002
2003
2004
2005
SECTOR MINERO
Introducción
PERU: RANKING DE PRODUCCION (2005)
Economía
Minería
Consumos
Conclusiones
METAL
Oro
Zinc
Estaño
Plomo
Cobre
Plata
Ranking de Producción
América Latina
1ro
1ro
1ro
1ro
2do
2do
Nivel Mundial
8vo
3ro
3ro
4to
4to
2do
SECTOR MINERO
PRODUCCION MINERA POR
PRINCIPALES METALES 2000 - 2005
(en miles TMF)
Introducción
7,000
Economía
6,000
Minería
Consumos
COBRE
5,000
ORO
ZINC
4,000
PLATA
Conclusiones
3,000
PLOMO
HIERRO
2,000
ESTAÑO
MOLIBDENO
1,000
0
2000
PRODUCTOS
COBRE
ORO
ZINC
PLATA
PLOMO
HIERRO
ESTAÑO
MOLIBDENO
2001
2002
2003
2004 1/
2005 1/
PRODUCCION MINERA POR PRINCIPALES METALES 2000 - 2005 (en miles TMF)
Miles
2000
2001
2002
2003
2004 1/
2005 1/ Var.% 2004-2005
TMF
554
722
845
843
940.5
984.1
4.64%
TMF
0.133
0.139
0.158
0.173
0.181
0.217
20.08%
TMF
910
1,057
1,233
1,373
1,035
1,090
5.31%
TMF
2.52
2.66
2.97
3.02
4.31
4.02
-6.79%
TMF
271
290
306
309
281
323
14.95%
TMF
2,768
3,038
3,056
3,485
5,900
6,300
6.78%
TMF
37
38
39
40
40
36.3
-9.25%
TMF
7
9
9
10
14
19
35.71%
SECTOR MINERO
EXPORTACION DE PRODUCTOS MINEROS - MILLONES US$
Introducción
Economía
Minería
Consumos
Conclusiones
PRODUCTO
Cobre
Volumen (miles tm)
Precio (¢US$/lb.)
Zinc
Volumen (miles tm)
Precio (¢US$/lb.)
Plomo
Volumen (miles tm)
Precio (¢US$/lb.)
Estaño
Volumen (miles tm)
Precio (¢US$/lb.)
2004
2,446.0
940.5
118.0
576.8
1,035.4
25.3
389.1
281.4
62.7
350.7
40.4
393.7
2005
3,360.1
984.1
154.9
805.1
1,089.8
33.5
491.4
322.8
69.0
264.9
36.3
330.8
Var.%
37.4
4.6
31.3
39.6
5.3
32.6
26.3
14.7
10.1
-24.5
-10.1
-16.0
SECTOR MINERO
EXPORTACION DE PRODUCTOS MINEROS - MILLONES US$
Introducción
Economía
Minería
Consumos
Conclusiones
PRODUCTO
Oro
Volumen (miles oz.tr.)
Precio (US$/oz.tr.)
Plata refinada
Volumen (millones oz.tr.)
Precio (US$/oz.tr.)
Hierro
Volumen (millones tm)
Precio (US$/tm)
2004
2,383.1
5,812.6
410.0
260.2
39.1
6.7
128.4
5.9
21.6
2005
3,139.6
6,979.6
449.8
280.6
38.5
7.3
211.9
6.3
33.6
Var.%
31.7
20.1
9.7
7.9
-1.6
9.6
65.0
6.2
55.3
SECTOR MINERO
Introducción
Capacidad de Producción de las Principales Empresas Mineras
de acuerdo a su Clasificación:
Economía
Minería
GRAN MINERIA
> 5,000 TPD
MEDIANA MINERIA
350 - 5,000 TPD
PEQUEÑA MINERIA
< 350 TPD
Consumos
Conclusiones
Nota: No se puede cuantificar la minería artesanal por ser
informal
SECTOR MINERO
Inversión Realizada por las Empresas Mineras 1/
Millones de US$
Introducción
Economía
Minería
Consumos
Conclusiones
Empresas
Metales
2,001
2,002
2,003
2,004
Minera Yanacocha S.R.L.
Oro
276.9
146.2
205.7
231.9
Minera Barrick Misquichilca S.A. 2/
Oro
12
5
17
190
Southern Perú Copper Corp Sucursal Perú
Cobre
114
77
50
172
Volcan Compañía Minera S.A.A. 3/
Polimetalica
54.8
29.7
32.1
56.7
Compañía Minera Antamina S.A.
Polimetalica
530
49.7
35.2
29.5
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Oro y plata
31.5
17.7
21.8
20.1
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.
Cobre
14.2
7.3
5.1
16.8
Shougang Hierro Perú S.A.A.
Hierro
9.6
2.8
9.3
16.1
Refinería de Cajamarquilla S.A.
Zinc
13.2
6.4
2.7
n.d.
Empresa Minera Los Quenuales S.A. 4/
Polimetalica
11.6
9.4
20
22.7
Compañía Minera Atacocha S.A.
Polimetalica
10.3
7.4
10.5
19.3
Minsur S.A.
Estaño
8.8
10.5
10.7
14.1
Compañía Minera Milpo S.A.
Polimetalica
12.6
13.5
14.1
10
Compañía Minera Condestable S.A. A.
Cobre
0.9
0.7
4.3
5.7
Perubar S.A.- Rosaura
Polimetalica
7.4
6
12.7
4.3
Sociedad Minera El Brocal S.A.
Polimetalica
5.8
1.5
1
3.7
Sociedad Minera Corona S.A.
Polimetalica
11.5
7.7
1.5
3.7
Compañía Minera Santa Luisa S.A.
Polimetalica
1.7
0.8
1.7
1.5
Otros 5/
TOTAL
18.8
27.3
7.7
15
1,145.50
426.6
462
828.1
1/ Elaborado sobre la base de los estados financieros e información proporcionada por las empresas.
2/ Incluye la inversión en Pierina y la construcción de su nueva mina Alto Chicama.
3/ Incluye la inversión en Emp Adm Chungar S.A.C., empresa subsidiaria de Volcan S.A.A.
4/ Conformada por la Empresa Minera Iscaycruz y Empresa Minera Yauliyacu.
5/ Corresponde a inversiones de Raura, Huarón, Castrovirreyna, Pan American Silver, Poderosa y la Refinería de Zinc de Cajamarquilla, entre otras.
Fuente: Empresas/BCR Memoria Anual 2004, 2003.
SECTOR MINERO
Proyecciones de las Inversiones Mineras al Año 2015 (en Millones de (US$)
PROPIETARIOS
Introducción
Economía
Minería
Consumos
Conclusiones
Mra.Quellaveco S.A. / Anglo
American Corp / AAC-M B
Soc. Mra. Corona/ ECS Mining
consult
Shougang Hierro Perú / Shougang
Corp
Soc.Mra. Cerro Verde / Phelps
Dodge Corp
Soc.Mra. Cerro Verde / Phelps
Dodge Corp.
Soc. Mra. La Granja S.A. / Cambior
Inc.
Ref.Cajamarquilla/ Cominco Marubeni
Mra.Aurifera Retamas S.A. / Grupo
Marsano
PROYECTO
Quellaveco
750
Cerro Corona
Constr.Plta.Pell
ets
Ampliac. Cerro
Verde
100
Cerro Negro
La Granja /
Varios
Ampl. 230,000
TMF
El Gigante
Perú Cooper Sindicate
Toromocho
Michiquillay
Michiquillay
Catalina Huanca
Doe Run Perú / The Renco Group
Pama, ampl
Inc
pltas.
Doe Run Perú/ The Renco Group
Procesos, Med.
Inc
Amb.
Southern Perú Copper/ Grup Mexico- Etapa II Nva
Phelps D
Fund. Plta
Southern Perú Copper/ Grup MexicoPhelps D
Los Chancas
Los Tapados/Cominco-Crown Res.Solitario
Bongará
BHP-Tintaya / Broken Hill
Proyecto
Propietary - BHP
Antapacay
Companhia Vale do Rio Doce
Bayovar
Monterico Resources
Rio Blanco
TOTAL
TOTAL
US$
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
250
50
200
50
58
850
300
58
850
50
50
1,051
151
300
300
300
200
150
200
300
400
400
500
200
20
50
200
300
200
10
5
100
100
100
219
48
171
300
100
100
100
400
50
50
100
100
100
8,402 1,487 1,152 1,608 1,470 1,130
55
300
400
300
130
130
1,350
1,080
1,270
15
50
30
95
35
10
50
70
10
10
50
100
100
200
20
10
100
315
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Elaboración Propia.
500
15
70
500
ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS
Introducción
Economía
Objetivo:
Medir el tamaño del mercado de consumo de materiales en la
industria minera peruana
Minería
Consumos
Conclusiones
CONSUMO DE INSUMOS EN LA INDUSTRIA MINERA AÑO 2004 (EN MILES DE US$)
INSUMOS
ACEROS / HIERRO
GRAN Y
PEQUEÑA
MINERÍA
Todos Estratos MEDIANA
OTROS
MINERÍA ARTESANAL
MINERÍA
198,441
197,503
37
18
882
CAUCHOS Y MADERA
52,455
51,681
62
4
708
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
22,793
22,531
56
8
198
EXPLOSIVOS
215,941
210,345
325
29
5,243
PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN
363,106
355,683
1,387
250
5,785
REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
291,113
287,510
255
5
3,342
1,143,849 1,125,253
Total Consumos
Fuente: DAC 2005, Ministerio de Energía y Minas
2,122
315
16,159
ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS
CONSUMO DE INSUMOS EN LA INDUSTRIA MINERA AÑO 2004
Insumos
Todos los Estratos %
Aceros / Hierro
198,441
Cauchos y Madera
52,455
Equipos de Protección Personal
22,793
Explosivos
215,941
Productos de Petróleo y Carbón
363,106
Reactivos y Productos Químicos
291,113
Estudios de Ingeniería
500,000
Equipos
320,000
TOTAL CONSUMOS
1’963,849
Introducción
Economía
Minería
Consumos
Conclusiones
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
25.46%
18.49%
16.29%
14.82%
11.00%
10.10%
In
ge
ni
de
Eq
ui
po
s
er
ía
...
Es
tu
di
os
ea
ct
iv
os
y
Pr
od
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to
s
Q
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m
a.
..
C
y
Pe
tró
le
o
Ex
pl
os
iv
os
de
R
de
Eq
ui
po
s
Pr
od
uc
to
s
pe
rs
. ..
1.16%
pr
ot
ec
ci
ón
y
au
ch
os
C
Ac
er
os
/H
ie
rro
s
m
ad
er
a
2.67%
10.10%
2.67%
1.16%
11.00%
18.49%
14.82%
25.46%
16.29%
ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS
Introducción
Se obtiene que el consumo general correspondiente a la gran y
mediana minería asciende a US$ 1,931.9 millones:
Economía
Minería
Consumos
Conclusiones
CONSUMO DE INSUMOS Y SERVICIOS POR TIPO (EN MILES DE US$)
INSUMOS / SERVICIOS
GRAN Y MEDIANA MINERIA
%
ACEROS/HIERRO
197,503
10.22%
CAUCHOS/ MADERAS
51,681
2.68%
EQUIPOS DE PROTECCION
22,531
1.17%
EXPLOSIVOS
210,345
10.89%
PETROLEO Y CARBON
355,683
18.41%
REACTIVOS Y PRODUCTOS
287,510
14.88%
QUIMICOS
ESTUDIOS E INGENIERIA
491,872
25.46%
EQUIPOS
314,798
16.29%
TOTAL
1,931,923
100.00%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Elaboración propia
Así, tenemos que para el rubro Aceros/Hierro el consumo más
importante dentro de está categoría corresponde a los aceros
para perforación, cuyo consumo ascendería a US$ 118.5
millones/año.
ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS
CONSUMO POR EMPRESAS
Introducción
Economía
Total capacidad de producción de la mediana y gran minería: 1’061,480 TPD
Principales consumidores en gran minería:
Minería
Consumos
Conclusiones
Compañía Minera Antamina
Minera Yanacocha
Southern Perú Copper Corporation
Barrick Misquichilca
US$ 655.2 millones/año
US$ 418.6 millones/año
US$ 400.4 millones/año
US$ 109 millones/año
Principales consumidores mediana minería:
Panamerican Silver
Compañía Minera Milpo
Compañía Minera Atacocha
Compañía Minera SIMSA
Empresa Minera Iscaycruz
US$ 12.1 millones/año
US$ 7.28 millones/año
US$ 6.37 millones/año
US$ 5.4 millones/año
US$ 5.4 millones/año
ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS
CONSUMO POR EMPRESAS
Introducción
Economía
GRAN MINERIA - CONSUMO DE INSUMOS Y SERVICIOS POR TIPO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
(EN MILES DE US$)
Minería
Consumos
Conclusiones
INSUMOS / SERVICIOS
ANTAMINA
YANACOCHA
SOUTHERN
BARRICK
SHOUGANG
ACEROS/HIERRO
66,983
42,795
40,934
11,164
7,443
CAUCHOS/ MADERAS
17,528
11,198
10,711
2,921
1,948
7,641
4,882
4,670
1,274
849
71,338
45,577
43,596
11,890
7,926
120,630
77,069
73,718
20,105
13,403
97,509
62,297
59,589
16,251
10,834
ESTUDIOS E INGENIERIA
166,818
106,578
101,944
27,803
18,535
EQUIPOS
106,763
68,210
65,244
17,794
11,863
655,210
418,606
400,406
109,202
72,801
EQUIPOS DE PROTECCION
EXPLOSIVOS
PETROLEO Y CARBON
REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
TOTAL EN MILES DE US$
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Elaboración
propia
ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS
CONSUMO POR EMPRESAS
Introducción
Economía
MEDIANA MINERIA - CONSUMO DE INSUMOS Y SERVICIOS POR TIPO ENLAS PRINCIPALES
EMPRESAS (EN MILES DE US$)
Minería
Consumos
INSUMOS / SERVICIOS
PANAMERICAN
ACEROS/HIERRO
MILPO
ATACOCHA
SIMSA
ISCAYCRUZ
1,256
558
558
651
558
CAUCHOS/ MADERAS
329
146
146
170
146
EQUIPOS DE PROTECCION
143
64
64
74
64
EXPLOSIVOS
1,338
594
594
694
594
PETROLEO Y CARBON
2,262
1,005
1,005
1,173
1,005
REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
1,828
813
813
948
813
ESTUDIOS E INGENIERIA
3,128
1,390
1,390
1,622
1,390
EQUIPOS
2,002
890
890
1,038
890
12,285
5,460
5,460
6,370
5,460
Conclusiones
TOTAL EN MILES DE US$
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Elaboración propia
ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS
CONSUMO PROYECTADO
Introducción
Economía
Incremento Proyectado:
US$ 2,337 millones
Minería
Consumos
Conclusiones
PROYECCION DEL CONSUMO DE INSUMOS EN LA INDUSTRIA MINERA
2004
INSUMOS
ACEROS / HIERRO
2015
198,441
236,145
CAUCHOS Y MADERA
52,455
62,421
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
22,793
27,124
EXPLOSIVOS
215,941
256,970
PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN
363,106
432,096
REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
291,113
346,424
ESTUDIOS E INGENIERIA
500,000
595,000
EQUIPOS
320,000
380,800
1,963,849
2,336,980
Total Consumos
Fuente: DAC 2005, Ministerio de Energía y Minas
Elaboración propia
GRAN MINERIA
MEDIANA MINERIA
CONCLUSIONES
Introducción
Economía
Minería
Consumos
Conclusiones
 El consumo anual del sector minero es de
1,963 millones de US $
 98% del consumo es de la mediana y gran
minería (US $ 1,932 millones)
 El 25% del total del consumo son estudios e
ingeniería (US $ 491.8 millones)
 Las empresa con más alto nivel de
consumos son: Cía Minera Antamina,
Minera Yanacocha, Southern Perú Copper
Corporation y Barrick Misquichilca
 La proyección del consumo de insumos y
servicios para el año 2015 resulta en un
incremento del 19%