Transcript Building Financial Systems for the Poor Международный опыт применения дистанционного

Building Financial Systems for the Poor
Международный опыт применения дистанционного
банкинга: Первые итоги
Ольга Томилова, CGAP, Всемирный Банк
Москва, 19 ноября 2008 г.
Российский Микрофинансовый Центр:
VII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
1
Содержание
 Примеры вариантов дистанционного банкинга
(ДБ)
 Ключевые преимущества ДБ
 7 основных итогов международного опыта
развития дистанционного банкинга
 Ключевые вопросы, связанные с ДБ
 Факторы, вызывающие беспокойство
регулирующих органов
2
Что такое дистанционный банкинг?
Инновационное использование информационных
и коммуникационных технологий для
предоставления финансовых услуг посредством
каналов, альтернативных традиционным
банковским филиалам и банкоматам
 Мобильные телефоны
 Точки продаж, оборудованные POS-
терминалами
3
Примеры вариантов
дистанционного банкинга
Сеть POSтерминалов и
агентов для
предоставления
финансовых услуг
Необходимый
организационный
потенциал
Использование
банкоматов
Сбор данных
при помощи
КПК
Компьютеризиров
анная инф.
система (MIS)
Предоставление
услуг через
мобильные
телефоны и
агентов мобильной
связи
Модель
статистического
скоринга для
кредитования
Выпуск
платежных
карт
Объединение
инф. систем
Потенциал расширения доступа
4
Технологии с высоким потенциалом
Сеть POS-терминалов и
агентов для
предоставления
финансовых услуг
Необходимый
организационный
потенциал
Использование
банкоматов
Сбор данных
при помощи
PDA
Компьютеризиро
ванная инф.
система (MIS)
Предоставление услуг
через мобильные
телефоны и агентов
мобильной связи
Модель
статистического
скоринга для
кредитования
Выпуск
платежных
карт
Объединение
инф. систем
Потенциал расширения доступа
5
В чем преимущества мобильного банкинга?
Для клиентов дистанционный банкинг – это:
 Удобно
 Эффективно
 Безопасно
 Недорого
6
Ценность экспериментов с ДБ
Развитие финансового сектора способствует
экономическому росту и борьбе с бедностью
 Наблюдается четкая корреляция между развитием финансового
сектора и экономическим ростом (Schumpeter, 1942, Levine et al, 2000, Beck et al
2006)
 Доступ к финансовым услугам ведет к снижению уязвимости
малообеспеченного населения, повышению качества питания,
здравоохранения и образования (CGAP FN 24, 2004)
 30% различий в уровне благосостояния малообеспеченного
населения в пределах одной страны обусловлены различиями уровня
развития финансового сектора (Beck et al, 2007)
7
1. ДБ может существенно снизить затраты
на предоставление финансовых услуг.
 Как минимум, затраты снижаются на 50% по сравнению
с традиционными каналами обслуживания
 ДБ помогает решить 2 крупнейшие проблемы,
связанные с доступностью финансовых услуг:
 Физическое присутствие
 Затраты на обработку мелких транзакций
 Возможность существенно увеличить охват населения
финансовыми услугами
8
2. Каналы ДБ используются, в основном, для
осуществления платежей.
 Это происходит даже тогда, когда предлагается более
широкий спектр финансовых услуг – такие, как
сберегательные счета и т.п.
 Частично это объясняется тем, что провайдеры зачастую
активнее рекламируют услуги платежей и переводов
 Другая причина – восприятие малообеспеченным
населением относительной ценности финансовых услуг в
их экономической жизни
 Накопление средств, особенно в электронной форме,
кажется менее привлекательным
9
3. Пока лишь немногие малообеспеченные и
неохваченные финансовыми услугами люди
начали использовать каналы ДБ для
получения финансовых услуг
 Менее 10% всех клиентов ДБ одновременно:
 Имеют низкий уровень дохода,
 Являются новыми клиентами,
 Используют каналы ДБ для получения финансовых услуг
(помимо оплаты счетов и снятия наличных средств
зарплат, пенсий и т.п.)
 Стратегия провайдеров услуг – снижение риска путем обслуживания
известных рынков
 Малообеспеченные люди, как правило, не склонны пользоваться
новинками сразу после их появления на рынке
 Наличие законодательных ограничений
10
4. Поставщики финансовых услуг
рассматривают сети розничных агентов
как ключевой компонент своей бизнесстратегии.
 Большинство поставщиков финансовых услуг
считают, что партнерство с широкими
розничными сетями является ключевым
конкурентным преимуществом, в т.ч. с такими
сетями, как:
 Операторы сотовой связи,
 Почта,
 Потребительские розничные сети
(супермаркеты и т.п.)
11
5. Лидерами большинства проектов
мобильного банкинга являются операторы
сотовой связи (а не фин. учреждения).
 Как правило, национальная инфраструктура – широкий
маркетинг – концепция массовости охвата
 Больше опыта администрирования агентских сетей
 Опыт обработки больших объемов мелких транзакций,
обычно на базе предоплаты, и соответствующее
программное обеспечение
 Привлекательны для клиентов благодаря простоте и
безопасности использования
12
6. Поставщики услуг мобильного банкинга
предпочитают простоту внедрения и
пользования широте функциональных
возможностей, что ограничивает выбор для
клиентов.
 Простота необходима, если стоит цель
привлечения малообеспеченного и
неохваченного финансовыми услугами населения
 Это прагматичный и низкорискованный подход;
однако он ограничивает выбор для клиентов и
снижает потенциал использования и охвата
13
7. Микрофинансовые организации в сфере
ДБ в основном не представлены.
 Несмотря на хорошее знание местного рынка,
соответствующие рынку продукты и умение
обслуживать мелкие займы, большинству МФО
не достает стабильных систем и
специализированных технических умений,
необходимых для осуществления моделей ДБ или
присоединения к существующим платформам.
14
Ключевые вопросы, связанные с ДБ
1. Сможет ли ДБ, и, в частности, мобильный
банкинг, заменить персональный контакт с
клиентом?
2. Смогут ли провайдеры найти баланс между
надежностью и удобством для клиентов?
3. Будет ли государство разрабатывать
практические, основанные на рисках, подходы к
идентификации клиента? (KYC)
15
Факторы, вызывающие беспокойство
регулятора
Розничные агенты могут стать источником рисков, не
типичных для традиционных банковских услуг, например:
 Операционный риск
 Юридический риск
 Риск ликвидности
 Риск репутации
 Защита потребителей
 Идентификация клиентов
 Дополнительные риски, присущие моделям без участия
банка
16
Реакция регулирующих органов
Примеры ответных мер, принимаемых регуляторами:
 Банки обязаны нести полную ответственность за
действия агентов
 Проверка регулятором процесса отбора розничных
агентов
 Проверка операций и учетных документов агентов
 Ограничения по видам организационно-правовых форм,
которые могут выступать в качестве розничных агентов
 Ограничения по остаткам средств и суммам транзакций
17
Публикации CGAP (www.cgap.org)
 Ivatury and Mas. 2008. “The Early Experience with Branchless Banking.”
 Lyman, Porteous, and Pickens. 2008. “Regulating Transformational
Branchless Banking: Mobile Phones and Other Technology to Increase
Access to Finance.”
 Mas. 2008. “Being Able to Make (Small) Deposits and Payments,
Anywhere.”
 Mas and Siedek. Forthcoming. “Banking Through Networks of Agents.”
 Lyman, Ivatury and Staschen. 2006. “Use of Agents in Branchless Banking
for the Poor: Rewards, Risks, and Regulation.”
 Ivatury and Pickens. 2006. “Mobile Phone Banking and Low-Income
Customers.”
 Ivatury. 2006. “Using Technology to Build Inclusive Financial Systems.”
18
19