Le Mexique, Nouveau pays emergent

Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013

I. Le Marché en bref

• • • • • • Superficie : 1.964.385 km² Population : 115 millions d’hab., dont 10-15 % avec PA élevé PIB : 1185 milliards USD en 2011 Age moyen de 26 ans Capitale et grandes villes/villes touristiques Exportation de biens manufacturiers en nette croissance

II. Analyse du marché

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Atouts

2eme puissance éc. AmLat 14eme économie mondiale Stabilité pol., éc. et bancaire Importance du marché intérieur Main-d'œuvre abondante Position géographique unique Croissance > 3 % depuis 20 ans PIB par habitant : 9.133 USD Taux de chômage : 5,04 % (déc. 2011) Risque commercial modéré (niveau B Ducroire) • • • • •

Faiblesses Inégalités (urbain/rural, Nord /Sud) Économie informelle Corruption Clientélisme Insécurité

Analyse du marché (2)

Opportunités Menaces

• • • • • • Taux de croissance : 3,6 % (5.5 % en 2010 et 3,9 % en 2011) Ouverture sur l’Europe Traités de libre-échange Réformes politiques Porte d'entrée US Ouverture énergies renouvelables • • • • Taux d’inflation : 3,73 % Dépendance des EU Décélération économique lente en 2012 Production pétrolière en déclin (14 % des exp. et 35 % recettes budgétaires)

III. Pourquoi le Mexique?

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2 e économie AmLat (Doing bsnss 2013) Business: #35/183 5 e éc. des pays émergents, avant les BRIC Personnel qualifié et à prix compétitif Promotion et protection des inv. étrangers

Parmi les 15 pays manufacturiers les + compétitifs d’ici à 2018 Réformes politiques – Centraliser démarches – Faciliter permis de construction – Faciliter paiement d’impôts – Protéger investisseurs

Vers le progrès administratif

Mexique

Enregistrement

Position /183 pays

105

Jours nécessaires

Paiement d’impots 107 Permis de construction Fermeture d’entreprises Facilité de faire des affaires Protection d’investisseurs Obtention de crédits Ouverture d’entreprises Respect des contrats Commerce transfrontalier 22 23 35 44 46 67 81 58 552 →404 (27→ 6 paiements annuels) 138→ 105 69→ 9

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Mexicain et fier de l'être!

America Movil (2000, Carlos Slim), téléphonie mobile (Telcel). + de 256 millions de clients cellulaires FEMSA (1890, Monterrey), l'un des plus grands producteurs de bière Gruma (1949), premier producteur de pâte de maïs et de tortilla Grupo Bimbo (1945) spécialisée dans boulangerie Mabe (1946, Mexico), appareils électroménagers dans plus de 70 pays Mexichem : la plus grande entreprise chimique du Mexique et l’un des plus grands chefs de file dans l'industrie chimique d'Amérique latine et de l'industrie pétrochimique

IV. Points forts et secteurs porteurs

1. Logistique et transports 2. Énergie 3. Environnement 4. Industrie minière 5. Secteur automobile 6. Aérospatial et aéronautique 7. Secteur médical 8. Technologies de l’information et de la communication 9. Sécurité 10. Agroalimentaire 11. Électricité 12. Électroménager 13. Électronique

1. Logistique et Infrastructure

• • • • • • • • • • PNI (2007-2012) (2009) Reforme Peña Nieto : infrastructures (transports et eau), sciences, technologie … Voies de communication bonnes mais insuffisantes Situation géographique Accès maritime Terminaux de distribution int. reliés aux ports 76 aéroports (12 nationaux et 64 internationaux) 117 ports maritimes, dont 22 ports commerciaux 27.000 km de voies ferrées 133.000 km de routes

Infrastructures de transport: Opportunités d’affaire

• • Demande de réseaux routiers (Autoroutes= 98 % du transport intérieur de voyageurs ) 26,3 % transport marchandises par voies ferroviaires • • Renew (métros, trains légers…) Ferromex investira 2.300 millions USD entre 2013-2018

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2. Energies renouvelables

Variété de ressources naturelles – – producteur #7 pétrole, mais insuffisant Énergies renouvelables : • Faibles frais d’exploitation mais besoin infrastructures • • 22,3 % de la capacité totale installée (2012) 204 centrales (éolien et biomasse) • • IDE 2003-12: 6.902 mº USD (Gto, Oax, BC) d’Esp, US, Fr.

Eolien: 1370 MW en 2012; 12.000 en 2020 et 22.000 en 2025 (Potentiel + de 40.000 MW) • Solaire: 2011: 7 MW--2012: 15 MW--2013: 30 MW • Hydroélectrique: Potentiel de 53.000 MW • Géothermique: 1000 MW en 2012, potentiel de 2.400 MW • Biomasse(Veracruz): Potentiel: 2.675 – 3.771 PJ/an . Capacité él. installée : 565 MW

Opportunités d’affaire

• Eolien: – Beaucoup de nouveaux projets – Appel à la technologie européenne – Soutien politique • Solaire: – Situation géographique – Ressources naturelles abondantes – Coûts compétitifs (12,9 % moins chers que US) – M-d’-o qualifiée

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3. Environnement

Besoins en traitement des eaux + infrastructures Ex. : Queretaro, réseau de distribution d’eau dans les zones reculées de l’état Déchets dangereux: occasions d'affaires avec : – PEMEX – – CFE Usines chimiques et pétrochimiques – Société publique Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) qui doit décontaminer les sites des réservoirs souterrains de 32 aéroports – Entreprises maquiladoras Renew : Opportunités d’affaire

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4. Industrie minière

Production de minerais – Argent (# 1) – Cuivre (Un des premiers ) – Bismuth – plomb – Zinc – Or (# 10 ) Bientôt # 4 en gaz naturel # 7 pour production de pétrole

5. Secteur automobile

• • • • • 2011 : Producteur mondial #8 – 70 % exp. vers US, 15 % vers AmLat, 10 % vers UE – ↗ de 15 % exportations par rapport à 2010 2011: 4% PIB; 20 % PIB manufacturier mexicain 2011 : 6 % de l'IDE Points forts : – Couts competitifs (1er prod. pièces détachées, KPMG) – Expérience (>1921) – Modeles (Ford Fusion, Lincoln Zephyr MKZ, coccinelle) – M-d’ -o bon marché – Situation géograpique 84 % etp majeures au Mexique (GM, Ford, Chrysler, VW, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo et Mercedes-Benz)

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6. Aérospatial et Aéronautique

Aérospatial Aéronautique

En développement et croissance 2011 : 249 etp /CR Points forts : – Logistique : hub – Coûts compétitifs : 15,7 % US – Innovation : universités et CR – Talent : 115.000 étudiants/an – Qualité certifiée BASA ISO - 9001, AS 9100, NADCAP • • • • Industrie jeune et dynamique +20% de croissance < 2002 BC, Sonora, NL, Querétaro Points forts: – – – Accords de libre échange Coût de production Corrélation peso/ $ ↘ risque de change – – respect propriété intel.

capacité de formation ↗

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Aéronautique : Opportunités d'affaire

2011 : 9ième exportateur mondial de composants aéronautiques 220 entreprises et 30.000 employés 57 % des entreprises sont des PME (<250 salariés) Seulement 7 % des entreprises sont à capitaux mexicains

7. Secteur médical

• • • • • • • • 9 e marché au monde, en pleine croissance Cluster le plus important en BC (+ de 36 % des exp. nationales ) 4.888 unités médicales (30 % publics et 70 % privés) Demande d'équipements liés au cancer et diabète Points forts : – Capital humain (+ de 16 univ. avec lic. en biomédecine ) – – Couts compétitifs (23.3 %

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Opportunités d’affaire

95 % dispositifs médicaux =importés ( US (68 %) ; All. (7 %) ;Chine (3 %) ; Jap. (2,7 %) ;It. (2 %)) – équipement de haute technologie à forte valeur ajoutée pour imagerie médicale – – produits orthopédiques, implants, … Logiciels de santé (IMSS, ISSSTE, Min. santé) 60 % ventes = produits génériques Arrivée à terme de 5000 brevets pharmaceutiques d'ici 2016 = opp. pour les etp. qui développent des génériques Importance de la qualité et du prix des produits importés

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Produits importés les plus demandés

Banques de données; logiciels spécialisés, applications pour téléphones intelligents et sites Web en matière de santé ; Accessoires pour appareils au résonnance magnétique (IRM) ; laser ou autres appareils similaires; électrocardiographes ; électroencéphalographies ; équipements au rayon gamma ; équipements d'imagerie par stéthoscopes manuels ou électriques ; Ensembles de chirurgie : ciseaux, bistouris, valvules, burins de chirurgie, brucelles de chirurgie ; Appareils pour électrochirurgie , appareils de thérapie respiratoire, pompes aspirantes ; échographies ; radiographies ; moniteurs pour patients… Instruments pour les spécialités médicales (ex: ophtalmologie ) ; Matériel électro-médical ; moniteurs pour la pression sanguine ; Instruments utilisés pour la chirurgie micro-invasive ; produits servant au traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, des maladies vasculaires cérébrales et des traumatismes ; Equipements de diagnostic et d'anesthésie , défibrillateurs, incubateurs ;

Services de santé : 5 Débouchés

• • • • • Traitement des déchets hospitaliers Soins d'urgence Construction et gestion hospitalière Entretien du matériel médical Télémédecine (établissements privés et publics)

Obstacles au commerce

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Secteur public

Processus d'appels d'offres complexes Processus d'implantation des TICs lents (taille et structure des org.) Infrastructure technologique très limitée Budget non prioritaire • • •

Secteur privé

Concentration des ressources entre les mains de certains groupes Coûts élevés de l'infrastructure de base pour systèmes spécialisés Conservatisme de certains médecins • • • •

Procédure d’importation

Préparation des documents (max. 2 mois) Enregistrement auprès de la COFEPRIS (Commission fédérale pour la Protection contre les Risques sanitaires) Autorisation de l'ANCE (Asociación de Normalización y Certificación) nécessaire pour certains appareils de laboratoire Demande de permis d'importation > importateur mexicain

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8. TICs

Points forts : – Installations et logistique – Talent et créativité : 112 universités, 600.000 emplois en IT avec ↗/an de 11 % 2002-2011 – Coûts compétitifs de production (38 % - chers que US pour développement de software) – Incentives du gouvernement – Exportateur # 4 services IT – 32 clusters IT dans 27 états, soit 1.500 entreprises – + grand marché cinématographique d’Am. Lat.

– Parmi les 15 + grands marchés de jeux vidéo – 24 parcs technologiques – 23 % du total d’IDE pour le Mexique – Présence d’Accenture, Dextra Technologies, IBM, HP y Neoris

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9. Sécurité

Importation massive de services et biens de sécurité Nuevo León, Jalisco, Puebla, état de Mexico, le Nord (Sonora, BC Chihuahua, Coahuila et Tamaulipas):Tijuana, Mexicali, Cd Juárez, Nvo Laredo, Monterrey et Acapulco 2011 : Dépense : 24,9 milliards USD dont que 2,1 milliards versés aux industries locales Lacunes des systèmes de renseignements de l'armée et de la police Coût de l'insécurité > 120 milliards USD/an (15 % du PIB) Produits et services pour personnes physiques svt importés Ex : Pemex a besoin de: – équipement de surveillance vidéo et par satellite – systèmes de mesure – systèmes de contrôle à distance – systèmes de communication

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10. Agro-alimentaire

Avantages : – Coûts compétitifs (14 %

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11. Electricité

Principal producteur d’équipement de génération et distribution d’électricité en Am. Lat.

Points forts : – Couts compétitifs : le moins cher de l’Amérique d’âpres KPMG – Accès logistique dû à géographie enviable Emploi : 126.000 personnes Fournisseur # 1 des US de distribution énergie 2011 : production : 19.3374 millions USD 2011 : Exportations : 11.815 millions USD, 2011 : IDE : 558milllions USD (Etats de Chihuahua, Tlaxcala, BC = +de 80 % IDE)

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12. Électroménager

Points forts : – Talent – – Coûts compétitifs : le moins cher d'Amérique Logisitique – Fournisseur d’isolateurs thermiques, câbles, harnais, transformateur… 2011 : production de 7.862 millions USD Emplois : 51.990 pers. (DF, État de Mexico, Jalisco) 2011-2020 : prévision de croissance annuelle de 7,3 % Fournisseur #6 au monde avec frigos, aspirateurs, AC, machine à laver… (85 % US) 2011 : IDE de 120,000,000 USD (US, Corée du Sud, PB) Présence internationale: Whirlpool (Estados Unidos), LG (Corea del Sur), Mabe (México), Samsung (Corea) y General Electric (Estados Unidos)

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13. Électronique

Points forts : – Talent – Coûts compétitifs : le moins cher d’Amérique – Logisitique 2011 : production de 63.000.000.000 USD et exportation de 71.146. 000. 000 USD (85 % US) (TV, PC, GSM…) Exp. #1 d'écrans plats Exp. #4 d’ordinateurs États de BC, Sonora, Jalisco, Chihuahua et NL ; + de 300.000 emplois IDE 2010 : 616,7 millions USD (US, Singapour, Suisse) Présence internationale : Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextronics, Intel…

V. Faire des affaires au Mexique

• • • • • • • Importance de la langue Agents ou distributeurs Langage indirect Positionnement de la marque Relation personnelle Contacts directs et déplacements Titres et hiérarchie

Conseils pour réunions d’affaires

– – – – – – – – – – – – Horaires repas et réunion Reconfirmation réunion Ponctualité prof/sociale Déjeuners d’affaire (payer addition à l’avance) Négocier avec les preneurs de décision Montrer intérêt pour le pays Flexibilité agenda Repas SOCIAL après réunion (prévoir du temps!) Personnaliser la négociation Bonne présentation (vêtements, cartes, brochures, hôtels…) Thèmes à éviter Cordialité, proximité et CONFIANCE

VI. Que faire?

• Participer à la Mission économique et commerciale multisectorielle de juin 2013, Mexico city

Mission économique multisectorielle

• • • • • Quand ? 15-20/06/2013 Où ? Mexico city sauf si souhaits spécifiques Quoi? – Programmes B to B personnalisés Combien?

– – Vol en classe économique : environ 800 € Hôtel / tarif préférentiel : 160 $ + taxes/nuit (petit-déj. +internet inclus) – Participation gratuite mais inscription obligatoire Intéressé ? Dominique Delattre, [email protected]

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VII. Sources et contacts utiles au Mexique

Sources

INEGI Promexico Mexicanbusinessweb El Financiero Sener • • • • • • • •

Contacts

Awex Mexico, http://www.awexmexico.com.mx/index fr.php

Lic. Violeta Dorantes Perez, JV Especialistas

en comercio internacional,

www.jvespecialistas.com

Noemi Perez Figueroa, Delta Unlimited Trading, (Ing. et construction) [email protected]

Patricia Simpson, Keys to Mexico, www.keystomexico.com

Guillermo Elizondo, Starting Business in Mexico, [email protected]

Carlos Manuel Martinez, PwC, [email protected]

Ministère d’économie, Nuevo Leon, www.nl.gob.mx

Patricia Moreno, YeXpand, [email protected]

, 0485/517266

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Merci pour votre attention

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Q&A