NYT - Dagligvareleverandørerne

Transcript NYT - Dagligvareleverandørerne

DLF QUARTERLY

December 2013

INDLEDNING

Dagligvareleverandørerne DLF har fornøjelsen at udsende en opdateret udgave af ”DLF Quarterly” omfattende 3. kvartal 2013. Kvartalsrapporten skal give medlemmerne et struktureret overblik over den danske detailhandel.

”DLF Quarterly” er en fakta baseret præsentation som frit kan anvendes af medlemmerne. Brug elementer helt eller delvist når I forbereder afrapportering overfor jeres interessenter, så som Bestyrelse, eksterne kontakter, udenlandske gæster m.m.

Vi vil bestræbe os på en løbende tilpasning af rapporten til gavn for alle. Det er derfor vigtigt at vi får feedback fra Jer – godt som skidt – så vi kan favne nye emner eller undgå områder som ikke har medlemmernes interesse. God fornøjelse!

DLF

TAK TIL DE AF VORE PARTNERE SOM HAR BIDRAGET MED INDHOLD

DLF Quarterly report

INDHOLD i overskrifter:

• Danmark i tal • Demografi • Det politiske system • Økonomiske nøgletal • Pris og mængdeindeks • Det politiske perspektiv • Nordisk retail • Nordisk detailhandel • Nordisk forbrugertillid • Tilbudsaviser Nordisk • DLF Sverige • Dansk detailhandel • Markedsandele • 10 års statistik + prognose • Dansk detailhandel i tekst • Dansk detailhandel • DS • Coop • SuperGros • Reitan • Matas • Tankstationer • WWW • Grænsehandel • Top issues • Tilbudsaviserne • Top 10 kategorier • Shopperadfærd • Forbrugeradfærd • Kampagneadfærd • Private Labels • Discount Danmark • Salgskonsulentens rolle • Trends • Hvad sker der i udlandet.

• Shoppertrends – brands • Danskernes bekymringer • Category shopper fundamentals.

DANMARK I TAL

DANMARK – Demografi

Areal: 42.916 km2 Danmark er inddelt i 5 regioner og 99 kommuner.

Hovedstad: København Indbyggere: ´ Hovedstaden Århus Odense Ålborg Esbjerg 1.213.822

252.213

168.798

104.885

71.579

Kilde: www.dst.dk

Folketal (k4 2013): 5.623.501 personer.

heraf mænd 2.789.802 (49,6%) heraf kvinder: 2.833.699 (50,4%) Dansk oprindelse.: Indvandrere: Efterkommere: 89,0% 8,4% 2,6% Hustande(opgøres en gang årligt): 2.607.876

heraf single: 2 personer: 3 personer: 4 personer eller flere 1.005.015

863.565

304.170

435.126

I 72% af husstandene i Danmark er der 1-2 personer.

DANMARK – Det politiske system

Styreform: Monarki Dronning Margrethe 2.

Statsminister: Helle Thorning-Schmidt Danmark ledes af en mindretals regering bestående af: Socialdemokratiet (A) Radikale Venstre (B) Socialistisk Folkeparti (F) National valuta: Danske Kroner (DKK) Kursen er låst til Euroen.

Det danske Folketing består af 179 medlemmer fordelt som følger efter sidste Folketingsvalg i Okt. 2011: Antal vælgere: 4.079.910 Antal gyldige stemmer: 3.545.368

Stemmeprocent: 86,9 % A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre 879.615

336.698

C. Konservative 175.047

F. Socialistisk Folkeparti 326.192

L. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne 28.070

Q. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedslisten 176.585

436.728

947.725

236.860

Vigtige ministre for detailhandlen:

Erhvervs og vækstminister:

Henrik Sass Larsen (A) Konkurrencelove, forbrugerlove herunder forbrugerombudsmanden, markedsføringsloven. Lukkeloven.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri:

Karen Hækkerup (A) Fødevaresikkerhed, økologi, fødevarekontrol, mærkning, fødevarestyrelsen

Skatteminister:

Holger K. Nielsen (F) Afgiftslove, bl.a. Chokoladeafgift, Emballageafgift, Isafgift, moms, reklameafgift, sodavandsafgift, spiritus, tobak, øl- og vinafgift.

Kilde: www.ft.dk

Kilde: www.dst.dk

Kilde: www.ft.dk

DANMARK – Økonomiske Nøgletal

Beskæftigede lønmodtagere fuldtid: 2.140.410 (2. Kvartal 2013) 143.302

Brutto ledighed: (september 2013) Arbejdsløsheds procent: (september 2013) 5,4 BNP (2012) Mia. DKK Real vækst Det private forbrug: Det offentlige forbrug: Betalingsbalancen – løbende poster: DKK (september 2013) 1.825,6 +0,4% - 0,1 % + 0,4 % 104,7 mia. Kilde: www.dst.dk - AUS07 7

DANMARK – Økonomiske Nøgletal

Husholdningernes forbrug er for så vidt angår fødevarer og drikkevarer i tilbagegang med 3,0 – 3,6 % i værdi.

DANMARK – Økonomiske Nøgletal

Forbrugertillidsindikatoren for Detailhandlen er positiv for 3. kvartal 2013. For oktober måned: 4,6%

Forbrugerforventninger (nettotal)

Kilde : www.dst.dk

DANMARK – Pris- og Mængdeindeks

Forbrugerprisindeks

(oktober 2013)

Ændring i forhold til samme måned året før.

Fødevarer:

0,2 %

Alkohol og tobak:

0,8 % Mængdeindeks

(sæsonkorrigeret): Fødevarer + andre dagligvarer (september 2013)

93.1

Detailomsætningsindeks

: Samlet fald i detailhandlen er -1,1% Efter vækst i 2. kvartal 2013 ses igen et fald i 3. kvartal.

Kraftigt fald i omsætning for Radio og TV forretninger samt supermarkeder.

Stor fremgang for Discount. Kilde: www.dst.dk

DANMARK – Politisk perspektiv

Moms sats: alle fødevarer: 25 % Selskabsskat: 25 % Som udgangspunkt er der ingen politisk stillingstagen til moms satsen for nærværende.

Der er omvendt fokus på selskabsskatten som sandsynligvis reguleres i nedadgående retning i de kommende 3 år.

Foråret 2013 Vækstpakke 1:

• Afgiften på sodavand halveres med virkning fra 1.7.2013 og afskaffes helt i 2014.

• Afgiften på øl sænkes med 15 pct. fra 1.7.2013. Indekseringen afskaffes.

• Momsfradrag for virksomheders hotelovernatninger i Danmark hæves fra 50 pct. Til 75 pct.

• Vægtbaseret emballageafgift afskaffes fra 2015.

Vækstpakke 2:

• Glidende sænkning af selskabsskat fra 25 pct. Til 22 pct. over de kommende 3 år.

• Afskaffelse af energispare afgift.

• Lavere afgift på udledning af spildevand for store virksomheder.

• Ingen kørselsafgift for lastbiler.

Ny fedtskat indført 1. januar 2012

Alt mættet fedt tillægges afgift på 16, DKK pr. kilo.

Tanken var at forsøge at styre danskernes indtag af fedt generelt og det mættede fedt i særdeleshed.

Skatten havde ikke den tiltænkte virkning og blev fjernet igen pr. 1. januar 2013.

FINANSLOVEN 2014

Den

vægtbaserede emballageafgift

afskaffes allerede ved indgangen til 2014 og dermed et år tidligere, end hvad regeringen i første omgang havde barslet med i den såkaldte Vækstplan DK. Der afsættes 310mio., hvorved erhvervene lettes for betydelige administrative byrder.

Dette gælder ikke volumenbaseret afgifter som er gældende for øl, vand, vin og spiritus.

Kilde: www.ft.dk

NORDISK DETAILHANDEL

Nordisk marked

Kilde: Kilde: Dansk Handelsblad.

Forbruger Tillid - Nordisk

Kilde: 140 135 130 124 120 110 110 104 100 129 120 102 99 90 80 112 109 110 102 98 100 93 88 83 78 75 72 86 80 76 115 113 84 78 87 79 106 70 119 103 98 97 95 91 80 73 92 81 74 101 98 90 87 78 74 76 71 99 95 81 106 85 80 73 95 92 85 80 74 95 89 85 80 71 95 83 76 71 60 Denmark Finland Norway Sweden EU Kilde: Consumer Confidence survey Q1 2013 - Nordics 14

ANTAL TILBUDSAVISER - Nordisk

Kilde: Kilde:

Land

Danmark Finland Sverige Norge

Sider 2012

36.098

11.545

10.616

6.944

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Danmark

Sider 2012

Finland Sverige Norge Sider 2012 Alle lande i Norden udgiver tilbudsaviser.

Danmark er dog det land som skiller sig markant ud. Næsten 4 gange flere sider end i Finland og Sverige og 6 gange mere end i Norge.

Tilbudsaviserne er gennemsnitligt på 33 sider i Danmark mod kun 9-10 sider i Sverige og Norge.

Svenske tilbudsviser

Land Danmark Finland Sverige Norge AVG Pages 33,0 20,3 9,3 10,4 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Danmark Finland

AVG Pages

Sverige Norge 15 AVG Pages

DLF Retail Index

Kilde: Kilde: 4 2 8 6 0 -2 -4 -6 -8 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 2013 Jun Værdi: Akk. i år : 0,2% -1,5% Rull. 12 mdr.: 0,7% Jul Aug Sep 4 2 8 6 0 -2 -4 -6 -8

Kilde:

Delfi Marknadspartner Salget til kunder steg med 0,2% i september. Det viser DLF Retail Index, som baseres på DLF’s medlems virksomheders salg i VÆRDI til ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl og Netto Sverige. Rullende 12 mdr. Er væksten 0,7%.

Dagligvarehandlens udvikling

Kilde: Kilde: 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 2013 Jun Værdi 2,2% Volume 0,1% Værdi rull. 12 mdr. 2,8% Volume rull. 12 mdr. 0,9% -6% Forklaring: Salgsudviklingen vises som omsætnings udvikling faktisk måned sammenlignet med samme måned sidste år. Jul Aug Sep 2% 1% 0% -1% -2% -3% 7% 6% 5% 4% 3%

Kilde:

DHI, HUI Research & SCB Dagligvarehandelen i Sverige er akkumuleret september steget med 2,2% i VÆRDI. Renset for prisudvikling er salget steget 0,1% i VOLUME. Væksten i løbende priser skyldes delvist prisstigninger.

DANSK DETAILHANDEL I TAL

Dansk Detailhandel i tal

Kilde: Kilde: Retail Institute Scandinavia A/S Dansk Butiksregister 3. kvt. 2013 19

10 ÅRS STATISTIK + PROGNOSE Markedsandele Aktører

120,00 100,00 Kilde: Reitan og Lidl vil være de vindende aktører frem til 2020.

Dagrofa, Coop og DS vil tabe momentum.

80,00 60,00 40,00 20,00

AKTØR 2002 2012 2020

Coop 37,65 37,48 36,50 DS 27,20 32,53 31,98 Dagrofa 15,19 15,54 12,86 Reitan Lidl Aldi Øvrig 6,04 7,92 10,29 0,00 2,39 4,00 3,81 3,30 3,50 10,11 0,83 0,88 100 100 100 0,00 2002 Coop Dansk Supermarked 2012 Dagrofa Reitan Lidl Aldi 2020 Øvrig Kilde: Retail Institute Scandinavia A/S Dansk Butiksregister 3. kvt. 2013 20

Dansk detailhandel i tekst

Kilde:

DISCOUNT

  Antallet af discount butikker er steget over de sidste 3 år med mere end 250 butikker til 1.535.

Alle kæder har øget antallet af butikker på nær Aldi som har reduceret en smule.

  Forventning om et maksimalt antal butikker omkring 2.000. Forventning om skærpet konkurrence der vil sikre overlevelse for de mest kapital stærke kæder.

GROSSISTERNE

     Alle grossister har øget deres markedsandel på nær SuperGros og Aldi.

Mest markant er væksten i ReitanGruppen med mere end 3% point, som ude lukkende skyldes vækst i Rema1000.

Coop har trods en status quo i butiksantallet formået at øge markedsandelen.

Den store taber er SuperGros der har mistet mere end 5% point.

SuperBest kæden er mere end halveret i antal butikker som er konverteret til Eurospar eller er lukkede.

KÆDERNE

 Kvickly Xtra er lukket og konverteret til Kvickly.

  Coop barsler med en LokalBrugsen kæden bestående af 100 butikker med meget lokalt sortiment.

4 Spar kæder omdannet til kun 2 – Eurospar og Spar. Øvrige er blevet til ”Min Købmand” i efteråret 2013.

HVEM ER HVEM I DANSK DETAILHANDEL

”SIDEN SIDST” FRA KUNDERNE

DANSK SUPERMARKED

  Bilka Vejle genåbnede 17. november med nyt ”T formet” koncept.

Bilka, føtex og Netto har flyttet ugens tilbudsaviser til at gælde fra lørdag pr. Uge 47.

COOP

 Ny CEO er blevet Peter Høgsted.

DAGROFA

 Endelig godkendelse af Norgesgruppen som medejer.

  Ny koncernchef er blevet Per Thau.

Ny Kædedirektør for ”Profilhuset SuperBest” bliver Jørgen Nielsen som tiltræder januar 2014.

COOP Sverige

 Ny CEO pr. April 2014: Sonat Burman-Olsson (nuv. CFO i ICA).

DANSK SUPERMARKED

Antal butikker: 17 heraf 1 A-Z.

Antal butikker: 87 – heraf 6 food.

Pay off : ”De bedste priser – resten skal opleves”.

Profil: Lavprisvarehuse med stort og bredt vareudvalg til stærke priser indenfor food, non-food, varige forbrugsgoder og Hus & Have.

Partnerskab med Starbucks (kaffe) og Carl ´s Jr. (Burger).

Ekspeditioner pr. uge: 560.000

Tilbudsaviser pr. uge: 1,6 mio. gælder fra lørdag pr. Uge 47 2013.

Opstart: 1970 Pay off : ”Vi gør mere for dig” Profil: Moderne varehuse med fødvarer og non-food. Fokus på varer af god kvalitet samt højt serviceniveau.

Ekspeditioner pr. uge: 1.200.000

Tilbudsaviser pr. uge: 1,6 mio.

Gælder fra lørdag pr. Uge 47..

Opstart: 1960 i Århus.

Der arbejdes på at få den sidste A-Z i Hjørring konverteret til Bilka.

Antal butikker: 446 – heraf 45 Døgn.

Pay off: ”Få mest muligt ud af dine penge”.

Profil: Soft Discount der dækker op mod 90 % af forbrugerens dagligvarebehov bl.a. fersk kød, mejeri, frugt & grønt, økologi samt ugentlige spot tilbud.

Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: 2,1 mio. Gælder fra lørdag pr. Uge 47.

Opstart: 1981 i Vanløse Kilde: www.dsg.dk

COOP

Antal butikker: 78 Antal butikker: 226 Pay off : Frihed til at vælge.

Pay off : Lidt udover det sædvanlige Profil: Varehuse med bredt udvalg af dagligvarer , som er stærke på kvalitet og pris.

Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.

Opstart: 1961 (Ålborg) Profil: En madbutik med bredt udvalg af madvarer af høj kvalitet til en god pris. Første kæde i Danmark der satte fokus på økologi Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.

Opstart: 1991 Antal butikker: 363 Pay off : Altid tæt på dig og din hverdag.

Profil: Danmarks foretrukne og mest ansvarlige nærbutikskæde. Dagli'Brugsen er mødestedet, hvor nærvær, service og "det lokale" er et afgørende kendetegn. Dække behov for indkøb af dagligvarer i hverdagen med vægt på sundhed, ansvarlighed og friskhed.

Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.

Opstart: 1992 Kilde: www.coop.dk

COOP

Antal butikker: 81 Antal butikker: 428 . Åbnede 2 butikker i Tyskland 2013. Byggeri af nr. 3 igangsættes 6 dec. 2013.

Pay off : Frihed til at vælge.

Pay off: Det er fakta.

Profil: Ud over fersk kød, frisk frugt og grønt mv., så har Fakta også et stort udvalg inden for økologi og ansvarlighed, hvor Fakta har lanceret varemærket "mini risk", som er prissat meget attraktivt. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.

Opstart: 1981.

Profil: Irmas mission er at sikre kunderne dagligvarer af høj kvalitet i inspirerende butikker med excellent kundeservice. Irmas vision er at være den fornyende købmands forretning, der præger udviklingen og tiden. Irma er førende indenfor vin, økologi.

Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.

Opstart: 1886 – verdens næst ældste supermarkedskæde.

Irma er verdens næst ældste supermarkeds kæde Coop har nu to net butikker. Coop.dk er startet i 1999 og sælger primært nonfood artikler. Varerne kan leveres til døren eller til nærmeste butik.

Irma.dk er en decideret nethandels butik med levering til døren.

Derudover har Coop Medlemskortet Coop+ hvor medlemmerne får ekstra gode tilbud og samtidig kan opspare bonus point. Irma og Fakta er inkluderet pr. August 2013.

Medlemmer: 1.350.000 (sep. 2013).

Kilde: www.coop.dk

SUPERGROS

Antal butikker: 95 Vision: Hele Danmarks Fødevare marked.

Mission: Som moderne købmænd vil vi give danskerne en indkøbs oplevelse fødevarer.

, som gør os til byens foretrukne sted for indkøb af Omsætning: 7,8 mia. Kr.

Tilbudsaviser pr. uge: N/A Opstart: 2010.

Antal butikker: 473 – heraf 96 Eurospar, 64 Super Spar, 198 Spar og 105 Kwik Spar.

Pay off: Profil: I SPAR findes en bred vifte af gode indkøbsmuligheder, matcher Discount med Gul pris koncept. EUROSPAR tilbyder desuden en række afdelinger med dagligvarer og specialiteter.

Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: Opstart: 1954 Ejerandel: Dagrofa 50% Købmænd 50%.

Ejerstruktur: Norgesgruppen: 49% KFI: 41% Spar købmænd: 10%

Kilde: www.supergros.dk

Antal butikker: ca. 200 Pay off : Tættere på hverdagen Profil : MIN KØBMAND er lokale dagligvare butikker med nærhed, tryghed og god service. Opstart: 20. oktober 2013 Antal butikker: 96.

Pay off : Discount på en ny måde.

Profil: Soft Discount . Kiwi tilbyder fordelskort ( LÅRkort) med bl.a. 10% rabat på økologi og hver 4. pakke ble gratis.

Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: Opstart: 2008 i Jylland/Fyn ved konvertering af ALTA kæden.

Ejerandel: Dagrofa 60% Norgesgruppen 40%. 27

SUPERGROS

Antal butikker: 95 Vision: Hele Danmarks Fødevare marked.

Mission: Som moderne købmænd vil vi give danskerne en indkøbs oplevelse fødevarer.

, som gør os til byens foretrukne sted for indkøb af Omsætning: 7,8 mia. Kr.

Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: N/A Opstart: 2010 Ejerstruktur: Amba.

Antal butikker: 93 Eurospar, 73 Superspar, 195 Spar og 101 Kvickspar Pay off: Lokal dagligvarebutik med stærke tilbud.

Profil: I SPAR findes en bred vifte af gode indkøbsmuligheder, matcher Discount med Gul pris koncept. EUROSPAR tilbyder desuden en række afdelinger med dagligvarer og specialiteter.

Opstart: 1954 Ejerandel: Dagrofa 50% Købmænd 50%.

Ejerstruktur: Norgesgruppen: 49% KFI: 41% Spar købmænd: 10%

Kilde: www.supergros.dk

Antal butikker: ca. 200 Pay off : Tættere på hverdagen Profil : MIN KØBMAND er lokale dagligvare butikker med nærhed, tryghed og god service. Opstart: 20. oktober 2013 Antal butikker: 96.

Pay off : Discount på en ny måde.

Profil: Soft Discount . Kiwi tilbyder fordelskort ( LÅRkort) med bl.a. 10% rabat på økologi og hver 4. pakke ble gratis.

Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: Opstart: 2008 i Jylland/Fyn ved konvertering af ALTA kæden.

Ejerandel: Dagrofa 60% Norgesgruppen 40%. 28

REITAN DISTRIBUTION

Reitangruppen er en norskejet grossist og franchise retailer. Både Rema1000 og 7-11 drives på franchise basis.

Reitangruppen har næsten 4.000 butikker i de Nordisk og Baltiske lande.

Omsætning: 72 mia. NOK Ansatte: 32.000

Grundlagt: 1972 Antal butikker: 241 Pay off: Meget mere discount.

Profil: Kæden startede under navnet REMA (REitan og MAd) men fik tilføjet tallet 1000, da man i 1980 nåede 1.000 varenumre i sortimentet. REMA 1000 tilbyder en markant bedre indkøbsoplevelse for kunderne i sammenligning med den standard, som andre discountkæder tilbyder. Prisen, servicen, rengøringen, vareudvalget - alt er i fokus!

Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.

Opstart: 1979 (1994 i Danmark).

Antal butikker: 196 Pay off: N/A Profil: 7 Eleven fokuserer på behovet fra de travle kunder ved at tilbyde et bredt sortiment af friske madvarer, købmandsvarer, unikke produkter, som kun kan købes hos os samt diverse serviceprodukter til rimelige priser.

7-Eleven Danmark er i en intern undersøgelse kåret som verdens bedste butikker blandt 50.000 7-eleven butikker.

Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: ingen Opstart: 1926 (1993 i Danmark) Kilde: www.rema1000.dk

ØVRIGE

Aldi var første Discount butik i Danmark. Etableret i 1977 !

Antal butikker: 89 Pay off: ”Det betaler sig”.

Profil: Kæden startede med 13 butikker i 2005 og er nu ca. 90. Ved indgangen til 2015 forventes ca. 100 butikker.

Startet som Hard discounter med primært Private Label men er blevet mere og mere ”Soft” med bredt udvalg i ferskvare, flere mærkevarer og bake off i de nyeste butikker.

Omsætning: ingen særskilt regnskab for DK.

Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.

Opstart: 2005 i DK. Startede i 1970’erne i Tyskland og har i dag 8.000 butikker i 23 lande.

Kilde: www.lidl.dk

Antal butikker: 234 Pay off: ”Kvaliteten helt i top – prisen helt i bund”.

Profil: -grundlagt i 1913 af de to brødre Theo og Karl Albrecht og første discount kæde i Danmark.

Aldi Består af to uafhængige virksomheder – Aldi Nord og Aldi Süd. Blev opdelt i 1960 da de to brødre var uenige om tobaksvarer i sortimentet.

Omsætning: ingen særskilt regnskab for DK.

Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.

Opstart: 1977 i Danmark.

Kilde: www.aldi.dk

ØVRIGE

Kilder: www.matas.dk

www.investor.matas.dk

Antal butikker: 295 + 2 i Sverige. De 266 er ejet af Matas A/S.

Matas' mission er: "Vi vil hjælpe vore kunder med at have det godt, se godt ud og være i godt humør – for rimelige penge .” Profil : Matas er Danmarks største detailforhandler inden for skønhed, sundhed og personlig pleje og tilbyder et karakteristisk one-stop butikskoncept, der dækker en bred vifte af behov inden for disse områder.

Omsætning: 1,6 mia. Kr. (+4,4%)(1. halvår 2013/14). EBIT: 185 mio. Kr.

Ejerstruktur : Børsnoteret aktieselskab (28. juni 2013) Pay off: ”Mere velvære, skønhed og forkælelse…”.

Profil: Medlemmer optjener point hver gang de handler i en fysisk butik eller på Matas Webshop. Derudover særlige tilbud, arrangementer m.v.

Medlemmer: over 1 mio.

Opstart: 2010.

ClubM består af en række partnere hvor medlemmer optjener point som kan anvendes i Club Matas pointshop.

Opstart: 1949 blev Matas A/S dannet:

MAT

erialisternes

ktie

elskab..

BENZIN STATIONER

Selskaberne bag de største tank stationer er under pres.

Den ændrede lukkelov fra oktober 2012 har sat branchen under pres. Dette sammenholdt med mere benzin effektive biler -ikke mindst Micro biler, gør at der bør lukkes 700-800 stationer.

Benzin salget er dykket 20% de seneste 5 år men antallet af stationer er næsten uændret omkring 2000, hvilket er den næst højeste koncentration i Europa.

Små stationer lukkes og det vil ifølge branchen ske i alle selskaber. Dog vil OK være hårdest ramt med mange beliggen heder i provinsen.

Antal stationer: 306. Heraf 58 ubemandede Shell Express. 63 stationer med 7-eleven kiosk.

Forretningsaktiviteterne i Shell i Danmark inkluderer produkter som benzin, diesel, fuelolie, naturgas og oliefelter i Nordsøen.

Omsætning: N/A Res. Før skat 2012: -1.061 mio. Kr.

Antal stationer: 248. Heraft 105 ubemandede F24 Q8s kerneforretning er salg og distribution af olieprodukter.

Omsætning 2011/12: 6,3 mia. Kr. Netto res.: 168 mio. Kr.

Ejerskab: Q8 Danmark A/S er ejet 50 procent af den kuwaitiske stat og 50 procent ejes af OK Ekonomisk Förening.

Opstart: 1913 i DK.

Antal stationer: 670. OK er et dansk andelsselskab ejet af ca. 17.000 kunder og forhandlere.

Driver convenience kæden OK+ ca. 100 butikker. Oms. fald siden 2009 og seneste resultat: -3,2 mio. kr. Omsætning 2012: 9,2 mia. Kr.

Res. Før skat 2012: 416 mio. Kr.

Ejerskab: OK a.m.b.a

Antal stationer: 290. Heraf 60 ubemandede 1-2-3- stationer.

Statoil Fuel & Retail sælges i 2012 til canadiske Alimentation Couche-Tard.

Omsætning 2012/13: 15.53 mia. Kr.

Res. Før skat 2012/13: 58 mio. Kr.

Ejerskab: Couche-Tard.

Nøgletal er for 16 mdr.

WWW

Etableret af Stefan Plenge som en mulighed til specielt den offentlige sektor hvor nemlig.com eksempelvis leverer til pensionister under navnet intervare.dk for mere end 10 år siden.

”nemlig.com er den ultimative handlefrihed til dig, der hellere vil bruge din kostbare tid på alt det i livet, der er meget sjovere end de daglige indkøb.

Hos os kan du handle og få leveret, når det passer dig. Direkte til din hoveddør i morgen eller en anden dag .” 30.000 ordrer om måneden pakkes af mere end 100 medarbejdere.

Kilde: www.nemlig.com

Webhandels portal som leverer på hverdage med kølebiler.

Levering i samarbejde med Kvickly og SuperBrugsen.

Friskheds garanti og adgang til Coop egne mærker. Coop har i august 2013 foretaget en ”Buy out” af de tidligere medejere.

Webhandels portal i København.

Fokus på måltidsløsninger og bedre kvaliteter i kombination med basis varer.

Lukkede den egentlige platform i foråret 2013 efter en rekonstruktion. Driver nu grænsehandel på nettet.

GRÆNSEHANDLEN

Grænsehandel er et ofte diskuteret emne i Danmark. Dog mest den som foregår mellem Danmark og Tyskland og sjældent den som foregår i Sverige.

Størrelse: Tyskland: 6 mia. DKK: (Fleggaard).

Sverige: 5,2 mia. SEK (kilde: Handelns Utredningsinstitut 2011) Afgiften på øl og sodavand nedsættes i etaper startende 1 juli 2013. Fleggaard mener ikke det vil få betydning for den nuværende grænsehandel.

Antal butikker: 17 (9 Fleggard og 8 Calle) Pay off: Danske varer til tyske priser.

Profil: Kæden ejes af danske Fleggard Holding og er største aktør ved den dansk-tysk grænse.

Købte Calles Grenz Shop i 2010 med 9 butikker.

Omsætning: ca. 2-3 mia. kr. Det skønnes at Fleggard sidder på ca. 50% af grænsehandlen.

Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.

Opstart: Startede i 1970’erne efter Danmarks indtræden i EF.

Gpris.dk er en internet-butik

Navnet

Gpris.dk

er sammensat af G for grænse og ordet pris.

Gpris.dk operer ikke med trykte tilbudsaviser, fødselsdagspriser, kampagnepriser eller rabatordninger med klistermærker, point-systemer og lignende.

Profil: Gpris.dk udfordrer den eksisterende grænsehandel. Bl.a. Vil man starte med levering af øl og Sodavand fra Tyskland når afgiften forsvinder 1. januar 2014.

Opstart: 2010 af Allan Filbert. 34

TOP ISSUES

1. Tilbudsaviserne 2. Markedsinformation 3.

Shopper adfærd 4.

Forbrugeradfærd 5. Kampagneanalyse 6. Private Labels 7. Discount Danmark 8. Salgskonsulentens rolle

TILBUDSAVISERNE – antal sider

Kilde: Kilde: Tilbudsavisen er et meget udbredt medie i Danmark.

Med mere end 36.000 udgivne sider pr. år er det ca. 4 gange flere sider end i Sverige og 6 gange flere end i Norge.

På trods af alle prognoser øgede kæderne antallet af sider med 1,7% i 2012.

Sum af Antal sider: Kæde: Aldi Bilka Dagli'Brugsen Eurospar Fakta Føtex Irma KIWI Kvickly Kwik Spar Lidl Løvbjerg Netto REMA 1000 SPAR Super Spar SuperBest SuperBrugsen Dagligvarer Total Change År: 2011 1 184 1.488

240 368 324 1.548

208 272 956 88 266 332 690 264 240 320 552 444 8.784

Kvartal 2 184 1.664

240 384 348 1.396

208 312 1.032

100 182 328 550 268 264 328 592 424 8.804

3 192 1.604

244 368 332 1.354

200 312 872 92 202 308 556 244 240 328 516 380 8.344

4 208 1.896

236 400 356 1.572

212 312 1.044

132 220 332 656 284 288 328 620 452 9.548

2011 Total 768 6.652

960 1.520

1.360

5.870

828 1.208

3.904

412 870 1.300

2.452

1.060

1.032

1.304

2.280

1.700

35.480

2012 1 168 1.904

216 380 380 1.468

208 300 912 116 188 344 642 268 260 312 576 436 9.078

3,3% 2 184 1.814

224 404 376 1.436

212 296 936 112 212 336 552 284 264 340 576 440 8.998

2,2% 3 180 1.752

216 312 368 1.420

200 288 832 104 220 320 528 256 208 284 532 376 8.396

0,6% 4 196 2.032

212 420 384 1.464

208 300 968 148 238 352 624 304 308 396 612 460 9.626

0,8% 2012 Total Change 728 7.502

868 1.516

1.508

5.788

828 1.184

3.648

480 858 1.352

2.346

1.112

1.040

1.332

2.296

1.712

36.098

1,7% -5,2% 12,8% -9,6% -0,3% 10,9% -1,4% 0,0% -2,0% -6,6% 16,5% -1,4% 4,0% -4,3% 4,9% 0,8% 2,1% 0,7% 0,7% 1,7% Dansk Supermarked ´s kæder Bilka og føtex udgiver det antal tilbudsaviser med flest sider.

Pr. 11. februar 2013 indførtes Reklameafgiftsloven som i sin enkelthed pålægger en afgift på 4,00 DKK pr. kilo dog kun 3,00 DKK i 2013. Det vil givetvis have en effekt fremover.

ANTAL KAMPAGNER - dagligvarer

Kilde: Kilde: Antallet af kam pagner er efter mange års uaf brudt stigning stagneret i 2012. Tallene dækker over store forskellig heder. Nogle kæder som f.eks. Bilka har øget antal let kraftigt mens mange discount kæder har reduceret.

Sum of Share of ad Year Banner Aldi Bilka Dagli'Brugsen Eurospar Fakta Føtex Irma Kiwi Kvickly Kwik Spar Lidl Løvbjerg Netto REMA 1000 SPAR Super Spar SuperBest SuperBrugsen Hovedtotal 2011 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter 552 2.913

1.020

1.774

1.721

3.751

898 1.169

2.151

645 1.035

2.032

2.564

944 1.212

1.556

1.846

1.596

29.380

Quarter 397 2.634

924 1.979

1.808

3.342

948 1.557

2.274

735 985 2.055

2.418

1.238

1.235

1.629

2.087

1.560

29.806

423 2.957

966 1.703

1.605

3.093

766 1.477

2.297

567 902 1.889

2.462

1.107

1.240

1.613

2.102

1.456

28.626

437 3.373

925 2.072

1.694

3.707

918 1.491

2.334

832 1.008

2.153

2.755

1.225

1.330

1.735

2.461

1.632

32.083

2011 Total 1.809

11.877

3.834

7.528

6.829

13.894

3.531

5.694

9.056

2.779

3.932

8.129

10.198

4.514

5.018

6.533

8.495

6.244

119.894

Change 2012 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter 2012 Total Change 366 3.288

829 1.887

334 2.956

866 2.057

316 3.282

896 1.747

390 3.709

886 2.166

1.405

13.235

3.477

7.857

-22,3% 11,4% -9,3% 4,4% 1.769

3.444

946 1.169

2.291

791 843 1.784

2.621

1.092

1.259

1.653

2.434

1.528

29.995

2,1% 1.876

3.392

960 1.353

2.259

766 900 1.583

2.328

1.156

1.371

1.825

2.320

1.574

29.876

0,2% 1.813

3.249

854 1.148

2.220

701 924 1.342

2.413

1.067

1.127

1.614

2.023

1.514

28.251

-1,3% 1.889

3.431

970 1.192

2.631

892 991 1.603

2.740

1.243

1.375

2.019

2.323

1.753

32.203

0,4% 7.347

13.516

3.730

4.862

9.401

3.150

3.659

6.312

10.102

4.557

5.133

7.112

9.101

6.368

120.325

0,4% 7,6% -2,7% 5,7% -14,6% 3,8% 13,4% -6,9% -22,4% -0,9% 1,0% 2,3% 8,9% 7,1% 2,0% 0,4% Dansk Supermarked ´s kæder Bilka, føtex og Netto dækker 36.000 kampagner – eller 1/3 af alle kampagner.

ANTAL KAMPAGNER - Nonfood

Kilde: Kilde: Antallet af kam pagner på non food er reduce ret med 5% i 2012.

Igen er der tale om store for skelle kæderne i mellem.

Sum of Share of ad Year Banner Aldi Bilka Dagli'Brugsen Eurospar Fakta Føtex Irma Kiwi Kvickly Kwik Spar Lidl Løvbjerg Netto REMA 1000 SPAR Super Spar SuperBest SuperBrugsen Hovedtotal Change 2011 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter 418 4.532

298 102 417 3.326

18 20 1.919

23 763 402 772 220 54 80 193 390 13.948

Quarter 575 4.759

304 145 431 2.623

14 26 2.016

33 695 421 751 274 63 111 182 435 13.857

495 3.859

214 125 318 2.308

16 50 1.560

21 630 355 709 230 37 77 159 326 11.489

603 4.987

273 177 409 3.344

37 43 2.332

53 738 494 879 310 74 144 308 447 15.651

2011 Total 2.091

18.137

1.089

548 1.575

11.601

84 139 7.827

129 2.828

1.672

3.111

1.034

227 412 842 1.599

54.945

2012 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter 405 4.655

521 4.718

503 4.539

515 5.407

62 116 384 2.652

17 36 1.714

42 752 249 896 275 60 91 209 356 12.972

-7,0% 68 148 366 2.321

3 29 1.784

31 752 224 776 229 55 85 190 337 12.637

-8,8% 44 93 384 2.789

5 26 1.526

21 741 139 712 243 43 62 155 277 12.302

7,1% 105 193 345 3.144

20 26 1.766

32 669 184 746 327 94 138 239 395 14.347

-8,3% 2012 Total Change 1.945

19.319

279 550 1.480

10.906

46 116 6.790

126 2.915

797 3.129

1.074

252 376 793 1.366

52.258

-4,9% -7,0% 6,5% -74,4% 0,3% -6,0% -6,0% -45,8% -17,1% -13,2% -2,6% 3,1% -52,4% 0,6% 3,9% 11,2% -8,7% -5,8% -14,6% -4,9% Dansk Supermarked ´s kæder Bilka, føtex og Netto dækker 45 % af alle kampagner indenfor nonfood.

6 ud af 10 tilbud i en Bilka tilbudsavis er Nonfood. Det er kun 1 ud af 10 i Irma.

KATEGORI SPLIT - Dagligvarer

De 3 dagligvare kategorier som markedsføres flest gange er VIN, PERSONLIG PLEJE og KOLONIAL.

Kun vin dækker over en generisk kategori mens de øvrige er flere sub-kategorier. Men i alle 3 kategorier øgedes antallet af kampagner i 2012. Den procentuelt største stigning er sket indenfor Hvedebrød, Chips og fjerkræ.

Omvendt er der reduceret flest kampagner indenfor Delikatesse, Viktaulier og Hus & Hjem.

Kilde: Kilde: Sum of Share of ad Year Banner Quarter 2011 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter Baby Chips & Snacks 296 312 304 310 306 357 270 384 Delikatesse og Bistro Drikkevarer Dyremad Fersk fjerkræ Fersk kød Fisk Frost Frugt og grønt Færdigretter Hus og hjem Hvedebrød 361 466 386 643 1.809

532 1.490

1.801

1.666

1.560

409 310 573 321 625 1.864

685 1.541

1.797

1.299

1.396

444 271 543 364 650 1.776

554 1.487

1.790

1.333

1.467

423 309 505 378 687 1.966

805 1.958

1.847

1.575

1.354

370 2011 Total 1.176

1.364

1.251

2.086

1.449

2.606

7.414

2.576

6.476

7.235

5.873

5.776

1.646

2012 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter 278 349 275 370 291 349 277 391 227 525 393 705 1.885

592 1.698

1.934

1.597

1.425

416 272 577 350 674 1.991

673 1.536

1.876

1.294

1.317

491 292 522 323 666 1.858

521 1.430

1.822

1.290

1.352

470 327 533 404 744 2.026

748 2.031

1.782

1.654

1.279

428 2012 Total Change 1.122

1.459

1.119

2.157

1.470

2.789

7.760

2.533

6.695

7.414

5.835

5.373

1.805

-4,6% 7,0% -10,6% 3,4% 1,5% 7,0% 4,7% -1,7% 3,4% 2,5% -0,7% -7,0% 9,6% Håndkøbsmedicin Is Kaffe & the Kager & kiks Kolonial Konfekture Konserves Mejeriprodukter Morgenmad Pasta & ris Personlig pleje Pålæg Rugbrød Saft & juice Spiritus Viktualier Vin Æg Øl Hovedtotal Change 390 288 799 950 2.256

1.448

181 2.330

352 413 2.427

1.196

216 553 546 422 2.251

126 502 29.380

323 532 789 949 2.428

1.470

181 2.278

331 357 2.273

1.296

209 577 862 586 2.200

141 556 29.806

276 484 789 876 2.284

1.259

196 2.223

343 403 2.250

1.170

225 582 672 515 2.132

131 492 28.626

296 335 904 989 2.777

1.960

149 2.351

301 351 2.327

1.295

231 542 1.112

449 2.533

160 613 32.083

1.285

1.639

3.282

3.764

9.745

6.136

707 9.183

1.328

1.523

9.277

4.958

881 2.255

3.192

1.972

9.117

557 2.163

119.894

363 312 849 904 2.413

1.557

195 2.263

402 421 2.446

1.232

223 566 574 401 2.226

146 479 29.995

2,1% 307 527 792 944 2.418

1.305

171 2.234

334 359 2.261

1.274

205 569 840 564 2.388

135 553 29.876

0,2% 311 443 772 858 2.249

1.226

162 2.160

301 348 2.289

1.160

220 537 641 480 2.231

157 515 28.251

-1,3% 315 279 895 1.018

2.677

2.016

142 2.279

292 363 2.359

1.208

233 556 1.086

396 2.673

157 635 32.203

0,4% 1.297

1.561

3.308

3.724

9.757

6.104

669 8.936

1.329

1.491

9.355

4.874

881 2.229

3.142

1.841

9.517

596 2.182

120.325

0,4% 0,8% -1,7% 0,0% -1,2% -1,6% -6,7% 4,4% 6,9% 0,9% 0,4% 0,9% -4,7% 0,8% -1,1% 0,1% -0,5% -5,3% -2,7% 0,1% -2,1% 40

TILBUDSAVISERNE – Key findings

Kilde: Kilde:        Antallet af kampagner på dagligvarer steg en smule – 0,4%, til gengæld faldt antallet af NonFood kampagner med hele 4,9%. Det samlede kampagnetryk faldt dermed 1,3%.

Lidl havde flest Kampagner per side i 2012 (7,66) – Kiwi havde færrest (4,20). Gennemsnittet i 2012 var 4,78 tilbud per side.

Andelen af kampagner gennemført af de 25 mest aktive leverandører blev øget markant fra 2011 til 2012. Andelen steg med 0,7% (fra 27,2% til 27,9%) svarende til næsten 1.000 kampagner (952). Der er tale om de største mærkevare leverandører i Danmark.

PL andelen af kampagner faldt tilsvarende markant – fra 14,7 til 13,8%. Der er tale om et fald i alle konstellationer, dog ikke Lidl Discount kædernes (Aldi, Lidl, Netto, Fakta, Kiwi og Rema 1000) andel af kampagnerne faldt fra 33,4 til 32,8% Hvilket yderligere dækker over at andelen af NonFood tilbud steg, men andelen af dagligvare tilbud faldt med hele 1,8% (fra 37,9 til 36,1).

28% af husstandene siger ”Nej tak” til trykte reklamer.

Det forventes at stige til over 40% i 2015 - Er tilbudsavisen ikke eksisterende i sin trykte udgave i 2015 ?

Tilbudsavisernes fremtid

Fremtiden ser dyster ud for hustandsomdelte tilbuds aviser . Op mod 70% benytter sig af Kædernes tilbuds-apps. Konklusionen i ny forskning fra CBS er, at tilbudsaviserne næppe overlever 2015 i sin nuværende form. Det er der selvfølgelig delte meninger om alt efter hvem man spørger.

Nej Tak !

35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 33,0% 27,7% 22,2% 18,2% 24,0% 21,7% 18,8% 12,8% 8,8%8,7% 9,9%9,6%9,7%10,4% Faktum er at på landsplan er antallet af nej-tak-til reklamer steget fra 13 procent i 2005 til 28 procent i 2012. Forventet at det er 33% i 2013.

Det er ifølge forskerne lektor Mogens Bjerre og ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen fra CBS, som står bag undersøgelsen ”Har tilbudsaviserne en fremtid?” kun et spørgsmål om få år, før trykte tilbudsaviser har et ben i graven.

Kilde: ”Har tilbudsaviserne en fremtid?” ved Mogens Bjerre og Per Østergaard Jacobsen fra CBS – april 2013 42

Udvikling i reklameforbrug

Det samlede reklameforbrug er faldet fra 21.8 mia. kr. I 1006 til 19,6 mia. kr. i 2012. Internettet er den eneste platform som er vokset og står nu for mere end 23 % af det samlede forbrug. Dagblade og lokalaviser har tilsammen mistet mere end 2,3 mia. kr. Siden 2006. Kilde: Dansk Oplagskontrol 43

Top 10 største varegrupper – dagligvarehandelen

Cigaretter Cigarettes Mælkeprodukter Milk Products Vin Wine Dybrosne Fødevarer Frozen Food Ost Cheese Pålæg Meat Cuts Frisk brød Fresh Bread Øl Beer Chokolade Chocolate Mineralvand Carbonated Soft Drinks 0 Kilde: 6.010.320

5.851.767

5.535.004

1.000.000

2.000.000

4.556.871

4.500.498

3.972.459

3.795.107

3.116.817

3.045.389

2.834.766

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Værdi 2012 (DKK 1000)

Kilde: Kend dit Marked 2013 - Market Trends 2013 44

Top 10 hurtigst faldende dagligvarehandelen varegrupper -

Fodpleje Pedicure Products Dyrevitaminer og mineraler Vitamins and Minerals for Animals Biltilbehør Car Accessories Skrabespil Scratch Cards Tændstikker Matches Deodoranter Deodorants Mælk Milk Insektmidler Insecticides Shampoo Shampoo Anden hårpleje Other Hair Care 0 Kilde: -11,1 -9,2 -5,7 -5 -4,9 -5,5 -6,8 -6,5 -10

Fald i % (værdi) 2011/2012

-15 -15,6 -16,9 -20 -21,9 -25 45 Kend dit Marked 2013 - Market Trends 2013

Top 10 hurtigst voksende varegrupper dagligvarehandelen

Æg Eggs Andre drikkevarer Other Drinks Fedtstoffer Edible Fats Mælk med smag Milk with Flavour Frisk bacon, fjerkræ Fresh Bacon and Poultry The Tea Desserter Desserts Chokolade Chocolate Slik Sweets Spiseolie Edible Oil 0 1 2 3 6,0 5,1 5,0 4,8 4 4,8 5 6 7

Tilvækst i % (værdi) 2011/2012

7,2 7,7 7,7 8 Kilde: 8,4 9 9,0 10 Kilde: Kend dit Marked 2013 - Market Trends 2013 46

VAREGRUPPER - udvikling

Kilde:

STØRSTE

Ikke overraskende er Top 10 for største varegrupper delt mellem deciderede Nydelsesmidler i form af tobak, vin, øl og sodavand.

Her faktor.

spiller afgift en væsentlig Derudover pålæg.

er øvrige kategorier friskvarer som mejeri, ost, brød og

HURTIGST VOKSENDE

Dækker over forskellige kategorier hvoraf mange har været ramt af fedtafgiftens i 2012: herunder olier, margarine, chokolade og slik.

Ingen af disse kategorier har haft en reel volumen vækst.

Te vokser på bekostning af kaffe stærkt forårsaget af swift grundet voldsomme pr

HURTIGST FALDENDE

Noget skyldes konjunkturerne hvor man bruger mindre penge tilbehør og spil).

( bil Mange personlig pleje kategorier falder grundet meget stærk fokus på PRIS. Værdien falder men volumen stiger eller er status quo.

SHOPPERADFÆRD - DVH

De traditionelle supermarkeder har længe oplevet en vigende indkøbsfrekvens bkandt deres shoppere. I de seneste to kvartaler er den nedadgående trend brudt.

Trods dette kan en større værdi pr. kurv ikke opveje at der tabes markedsandele.

Forstår du hvad der driver udviklingen i din forretning?

De afgørende KPI’er for vækst er: 1. hvor mange shoppere der køber produktet (penetration), 2. hvor ofte de køber det (frekvens) og 3. hvor mange penge der bruges pr. indkøbshandling ( Kurvværdi).

Disse KPI’ere bruges i graferne til højre til at vise udviklingen i de primære kanaler i dansk dagligvarehandel.

90 80 70 60 140 130 120 110 100 Kilde:

Traditionel DVH

(Hyper-, Super- og minimarkeder)

48 Penetration Frekvens Kurvværdi

SHOPPERADFÆRD - Discount Discount

(Hard- og Soft Discount

Væksten i discount drives i høj grad af en stigende frekvens blandt shopperne. Når Samtidig er værdien pr. kurv vokset kraftigt og langt mere end for den traditionelle detailhandel er der således vækst på to af de primære drivere af vækst. Penetrationen er uændret da alle i forvejen handler i discount.

Den dominerende shopping mission i discount er gået fra supplerings kurv til primær kurv over de seneste år.

90 80 70 60 140 130 120 110 100 Kilde: Penetration Frekvens Kurvværdi 49

SHOPPING MISSION – Typer af indkøbskurv

Kilde:

DK total Shopping Missions Værdiandel%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22,0 28,8 22,2 15,9 11,1 23,3 29,4 18,9 17,0 11,3 MAT sep 2009 MAT sep 2010 23,2 29,2 19,5 17,4 24,0 29,9 18,5 17,3 25,6 29,9 17,3 16,8 10,8 10,3 MAT sep 2011 MAT sep 2012 10,3 MAT sep 2013 Maxi basket Every day Cherry Picking Top up One need Fra 2006 – 2013 øges de store kurves betydning i takt med den lavere indkøbsfrekvens. Specielt tilbudsrytterkurven taber terræn, men de mindre missioner har det også svært.

Det betyder Discount vokser i de større kurve mens resten af handlen bakker. ”Cherry Picking” og dermed tilbudsrytteren taber terræn.

Grundlæggende betyder det at discounterne i stigende grad har vundet måltidsløsningen for de danske husstande.

”Cherry Picking” er samlebetegnelsen for de kurve, hvor der købes relativt få kategorier, som samtidig er på tilbud. Det er således en kurvtype, der i sagens natur genererer en lav margin til kæden og meget vel kan medvirke til at udhule den opfattede brand værdi.

SHOPPING MISSION – Forskel på kæderne!

Kilde:

DK total Shopping Missions Værdiandel% MAT sep 13

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 32% 30% 29% 27% 27% 24% 24% 22% 21% 19% 19% 17% 24% 48% 28% 13% 9% 3% 32% 29% 33% 32% 31% 30% 32% 33% 34% 10% 11% 33% 34% 34% 24% 13% 22% 20% 2% 17% 21% 19% 33% 18% 23% 40% 20% 6% 20% 5% 11% 4% 20% 6% 13% 4% 18% 7% 21% 8% 18% 6% 21% 7% 15% 24% 20% 22% 9% 7% 8% Discount kæder vokser først og fremmest på mainstream og Storkøb – de store missioner. M ed fokus på måltids løsning og køb til lager. Maxi basket Every day Cherry Picking Mens discount vinder de større kurve Top up presses One need supermarkederne til i stigende grad at vinde den tabte omsætning tilbage gennem et stort fokus på promotions og lave priser.

KAMPAGNEANALYSE

Kilde: Ny DLF medlemsanalyse på kampagneeffektivitet som viser : Leverandørerne bruger 13 mia. kr. i kampagne tilskud om året. Gennemsnitsomkostning er steget fra 19 % i 2010 til 23% i 2012 Størstedelen af kampagne investeringer foretages uden at kende effekten.

80,00% Kender I den nøjagtige effekt af jeres salgsfremmende aktiviteter?

73%

60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

27%

Ja Nej Omkostninger til Trade Spends er den 2. største udgiftspost efter produktionsomkostninger.

Trade spend 23% Kun 1/3 anvender et værktøj til at opsamle og strukturere information om kampagner.

80% 60% 40% 20% 0% Virksomheden anvender et specifikt værktøj til at opsamle og strukturere information omkring kampagner

67% 33%

Nej Ja Production 49% 52

TRADE TERMS STIGER FORTSAT

Kilde: 25% 20% 15% Hvor stor % del af virksomhedens omsætning investeres årligt i trade marketing?

23% 19% 17%

10% 5% 0% 2008 2010 2012

Investeringerne i trade terms udgør en væsentlig post i virksomhedernes bruttoomsætning – og den er stigende!

DETAILHANDLENS FOKUS

Kilde: Udviklingen har betydet, at detailhandlen i 2012 har haft større fokus på 80%

73%

70% 60%

53%

50% 40%

47% 33% 27% 33% 27%

30% 20%

27% 20% 13% 13% 13% 13%

10% 0%

Indtjening Samhandelsbetingelser Topline Kategorivækst

Detailhandlen er i stigende grad fokuseret på kortsigtede, økonomiske målsætninger

1 - Helt uenig 2 3 4 5 - Helt enig Ved ikke 54

HVAD BRINGER FREMTIDEN ?

Øget pres på årsaftaler samt markedsførings tilskud Kampagnerne sælger mindre Dagligvaresalget fortsætter nedad.

Øget pres på leverandører ne Mærkevarer mister millardsalg til privat label Kilde: 73% kender ikke effekten af kampagner 50% tvivler på forbedringsmuligheder 50 % vurderer evner som middelmådige 42 % lader det ikke få konsekvens hvis samhandelsaftaler ikke opfyldes.

Stigende investering i kampagner, som kaster mindre og mindre af sig… Er det skruen uden ende….??

PRIVATE LABELS

Private label udgør en større og større del af kædernes omsætning.

Grossisterne er ikke kun fokuseret på en 3-deling af private label men udfordrer direkte mærkevare leverandørerne.

COOP

Coop høj kvalitet god pris Änglamark Økologisk og/eller miljø optimeret produkt.

X-tra Price-fighter brand.

Fremtiden kan meget vel blive en 4 eller 5 deling af sortimentet hvor Private label overtager hyldeplads fra mærkevaren.

DANSK SUPERMARKED

Princip!

Høj kvalitet – høj pris.

Levevis Fokus på sundhed. Lav fedtprocent og kalorier.

Budget Price-fighter brand.

SUPERGROS

Noget særligt Høj Kvalitet – høj pris.

Grøn balance Miljø mærke.

Best discount Price-fighter brands.

Gul pris 56

PRIVATE LABELS - Adfærd

Private Label

Kædernes egne mærker tager en større og større andel af dagligvaremarkedet.

30% I sær fra 2010 og frem har denne stigning været markant. Tendensen fortsætter i 2013.

Der er en tendens til at de andele som private label vinder ikke bliver vundet tilbage af brands uanset udvikling i den generelle udvikling på markedet.

25% Kilde:

Private Label

(Værdi % FMCG total)

20% MAT Q3 2007 MAT Q3 2008 MAT Q3 2009 MAT Q3 2010 MAT Q3 2011 MAT Q3 2012 MAT Q3 2013 57

PRIVATE LABELS - Brands

Kilde: A Brands 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 2011 2006

Year

A Brands har haft en svagt vigende værdiandel på dagligvaremarkedet I Danmark Medium Brands 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 2011 2006

Year

Medium Brands har et mere markant fald I andel.

Private Labels 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 2006

Year

Private Labels stiger markant I Danmark 2011

Private Label

Kæderne bliver mere sofistikerede og udvikler flere og flere private labels med forskellige platforme. Det går voldsomt ud Dagligvarekategorier excl. vin, ferskvarer mv.

over Medium Brands som er dem der bliver udfordret på hylden.

Har man som brand leverandør ikke formået at skabe en position som A Brand vil man være under pres.

DISCOUNT DANMARK

Kilde: Danmark er snart EU ´s største discount marked målt på markeds andel.

De store markeder i Tyskland, Frankrig og England stagnerer, og i Sverige og Tjekkiet ses et decideret fald.

Men omvendt er alle øvrige markeder i positiv udvikling hvad angår Discount sektorens markedsandele. Alle lande i Syd E uropa vokser men også heftigt i Øst Europa – specielt Polen og Rusland.

TOP 3 i Europa (2012): Norge: 55,1% Tyskland: 38,8% Danmark: 34,6% 40 35 30 25 20 15

Discountere

Væksten i discount sektoren i Danmark overstiger langt udviklingen i EU.

Krisen har betydet en betydelig vækst i Danmark. Fra ca. 30% til nu 35% af markedet.

Kilde: GFK Juni 2013.

Værdi andele

59 Western Europe

DISCOUNT DANMARK

Antal butikker 2013 2015

446 +20-40 428 +40-60 243 96 +30-40 Ambition 200 90 +10 232 + Kilde: Retail Institute 3. kvt. 2013.

Kilde: Alle kæder i Danmark bebuder vækst i antallet af butikker.

Stærkest står Fakta som åbner 50 nye butikker i 2013 (20 konverteret fra SuperBrugsen).

Aldi har uofficielt valgt at investere voldsomt i Danmark (+100 mio. €).

Umiddelbart har Aldi ikke udviklet sig i gennem mange år og vil tabe kampen til specielt Lidl.

Seneste offentliggjort prognose viser at der bliver kamp om placeringerne og overlevelse i de kommende år. Butiksdøden blandt discount kæder vil starte i 2018 hvor Kiwi og Aldi ifølge prognosen er under pres for overlevelse. 60

DISCOUNT DANMARK

MAT sep 12 vs. MAT sep 13

10% -10% -5% 0% 0% 5% 10% -10%

Udvikling Penetration%

Kilde: GFK MAT sept. 2013.

Kilde: Discount som helhed har ikke fået nye shoppere, men har evnet at øge værdien pr. shopper ganske markant.

Bag denne udvikling ligger meget forskellige udviklinger i de enkelte discountkæder.

Netto får flere penge ud af den eksisterende shopperbase.

Fakta vinder lidt shoppere ikke mere værdi ud af den enkelte, hvilket også kan læses af men får regnskabet hvor Fakta har tjent mindre.

Lidl og Rema får flere shoppere, der bruger flere penge. Rema1000 præsterede et godt regnskab med +129 mio. DKK.

DISCOUNT DANMARK

Værdi pr. shopper 2.

Antal shoppere

Kilde: GFK.

Kilde: Shopperforståelse er afgørende for vækst - uanset om man er kæde eller brand.

Vil man vokse forretningen skal man enten:

1. Rekruttere nye shoppere 2. Få flere penge ud af dine eksisterende shoppere 3. Eller begge dele

Den foretrukne tilgang for mange aktører i dagligvaremarkedet har hidtil været:

PRIS - PRIS - PRIS

SALGSKONSULENTENS ROLLE

Kilde: Det er bevist at andelen af private labels er stigende og discount sektoren øger deres markedsandel i Danmark.

Altså bliver der på den ene side solgt færre mærkevarer og shopperen køber ind i de kæder hvor salgskonsulentens rolle er begrænset.

Antallet af salgskonsulenter er over de seneste 5 år faldet fra ca. 800 til lige omkring 500 i dag…og det vil falde yderligere.

BUTIKKERNE EFTERSPØRGER

Rådgivning Information Merchandising

….men butikkerne mener ikke konsulenten indfrier deres behov.

Der er ikke de samme forventning er om behov på kædekontorerne.

Butikkerne har stadig behov for konsulenten i fremtiden men kan dette behov efterleves i femtiden.

LEVERANDØRERNE FORVENTER:

36% forventer ændringer i salgs konsulentens muligheder i butik.

23% forventer af nogle kæder fravælger konsulent besøg.

56% forventer færre konsulenter i fremtiden.

- 31% overvejer eksterne ressourcer.

Butiksdækning vil være uændret.

Besøgsfrekvensen reduceres, specielt i de større butikker.

Længden af besøg reduceres.

Stadig fokus på de klassiske områder som indsalg til kampagner, udstillinger og rådgivning med udgangspunkt i POS data.

Kilde: Factum analyse ApS. Juni 2013.

SALGSKONSULENTENS ROLLE

Bilka og Føtex Kvickly og SuperBrugsen SuperBest

Kilde: Merchandising Merchandising Merchandising Information Information Information Rådgivning Rådgivning Rådgivning 4 5 6 Forventning Tilfredshed 7 4 5 6 Forventning Tilfredshed 7 4 5 6 Forventning Tilfredshed 7 Butikkerne har mest behov for MERCHANDISING, INFORMATION og RÅDGIVNING.

Men butikkerne opfatter ikke konsulenternes indsats som værende tilstrækkelig. Specielt er rådgivning og information langt fra behovet. Ligeledes kan merchandising forbedres – mest i SuperBest. Generelt mener butikkerne at behovet for salgskonsulenten begrænses i 2013.

Kilde: Factum Butiksanalyse 2012.

SALGSKONSULENTENS ROLLE

Kilde: COOP DS SuperGros 3 4 4 5 Forventning 5 Tilfredshed 6 6 7 7 Kædekontorerne har en noget anden holdning end butikkerne.

Forventningen til salgskonsulenter i butik er mere begrænset men omvendt er man godt tilfreds med indsatsten. Forventningerne er at behov for konsulenter bliver mindre i fremtiden. Dog ikke i SuperBest som klart forventer en større indsats.

Kilde: Factum Kædekontor 2013.

TRENDS

SHOPPER TRENDS - BRANDS

Kilde: BRANDS Selvom de danske forbrugere holder på pengene er 27% villige til at skifte butik hvis deres mærke er på tilbud.

Kun 16% er villige til at skifte mærke hvis et andet er på tilbud.

Danskerne er altså stadig loyale overfor brands.

BRAND SKIFT Men at skifte mellem mærker er kun en af flere muligheder.

Når priserne stiger vil: 44% være mere fokuseret på tilbud.

41% vil købe mindre af de basale dagligvarer.

27% vil skifte til billigere mærker – herunder Private Label.

20% vil købe mindre generelt.

BRAND v. PRIVATE LABEL 24% køber flere private labels end året før.

6 ud af 10 nævner at PRISEN er lavere end for brands.

Op mod halvdelen nævner at pris og kvalitet hænger sammen. Kvaliteten er ligeså god som for brands og man får værdi for pengene.

I øvrigt nævner 2 ud af 10 at kvaliteten på private labels er stigende.

24% køber mere private label

Kilde: Nielsen shopper trends 67

DANSKERNES ”BEKYMRINGER”

Kilde: Danskernes bekymring for øgede forbrugsregninger og kriminalitet stiger. Resten af emnerne oplever et fald – inkl. de to største (økonomi og jobsikkerhed) Kilde: Nielsen Consumer Confidence, Concerns and Spending Q1 2013 68

Category Shopper Fundamentals

Kilde:

High Traction

Baby diapers / nappies

Super Slippery

Body lotion Fresh fruit and vegetables Coffee Carbonated soft drinks Breakfast cereal Yoghurt

Super Traction

Toothpaste Tea Deodorant Beer Hair shampoo Laundry detergent Tomato ketchup/ sauce Crisps Ice cream Chocolate bars Toilet cleaner

Slippery

Experimentation Kilde: Nielsen Category Shopper Fundamentals.

CSF er et syndikeret shopper studie på tværs af 57 kategorier.

350 online interviews pr. kategori, gennemført i sommeren 2012 (målgruppe: befolkning 18-65 år) CSF er også tilgængelig i en række andre lande, fx. Norge, Sverige, UK, Tyskland, USA, Kina, Rusland.

Gennemsnit er baseret på et gennemsnit af 17 gængse kategorier, der dækker et bredt område af dagligvarer

Category Shopper Fundamentals

Kilde: Category Shopper fundamentals giver et indblik i hvor

involveret

og hvor meget de er villige til at

eksperimentere

shopperen er i kategorien – med nye mærker. Hvornår shopperen tager beslutningen om køb i kategorien – og i hvor høj grad beslutningen er pre- og in-store drevet og graden af impuls.

Hvordan ser shopperen kategorien vs. andre kategorier ift. Innovation og endvidere kvalitetsopfattelse af mærkevarer vs. private labels i kategorien.

- Er man shopper i ble kategorien er man naturligvis meget involveret. Man tænker som shopper på at bleen skal løse et problem samtidig med man gerne vil gøre det bedste for sit barn. Omvendt når man har valgt mærke er man ikke tilbøjelig til at eksperimentere – man vil ikke løbe nogen risiko.

Sælger man is er det derimod vigtigt at komme med nyheder, fordi shopperen er villig til at prøve nyt. Derfor er der også logik i at leverandører indenfor den kategori kommer med mange nyheder op til sæson.

Endelig hvis man er leverandør af soft drinks og morgenmad er graden af involvering og eksperimentering lav, hvorfor det ikke giver meget payback hvis man investerer i marketing aktiviteter i de kategorier.

…og dog ingen regler uden undtagelser: Netop Soft drinks og morgenmad er kendetegnet ved nogle af verdens største brands (Coca Cola og Kellogg´s). Er de ikke på hylden i butikken vil shopperen skifte butik.

Kilde: Nielsen Category Shopper Fundamentals.

NYTTIGE LINKS

Food Culture.dk

Nyheder, analyser og perspektiv om fødevarer.

Udgives af Landbrug & Fødevarer Retail News.dk

Nyheder, analyser og perspektiv om fødevarer.

Udgives af Landbrug & Fødevarer

Danskhandelsblad.dk

Nyheder og generelle kommentarer om Dansk Detailhandel.

Udgives af Dansk Handelsblad

dagligvareleverandørerne.dk

Brancheorganisation for mærke vare leverandører i Danmark.

Altid først med nyheder fra dagligvare brancken.

Food Supply.dk

Nyheder, analyser og perspektiv om fødevarer.

Udgives af Industri Supply Danmark A/S

lf.dk

Pressemeddelelser fra Landbrug & Fødevarer.

Udgives af Landbrug & Fødevarer

FACTUM-analyse.dk

Kundetilfredshedsanalyser for leverandører.

Kontakt: [email protected]

Strandvejen 70, 2900 Hellerup Kontakt: Susanne Rosborg Tllf.: +45 7788 2602 E-mail: susanne.rosborg.nielsen.com

Web: www.nielsen.com Kærgårdsvej 28, 8660 Skanderborg Kontakt: Claus Nykjær Tllf.: +45 26 750 740 E-mail: [email protected]

Web: www.icoco.dk

Høve Stræde 1, 4550 Asnæs Kontakt: Helle Husted Tllf.: +45 2343 3140 E-mail: [email protected]

Web: www.retail-institute-scandinavia.dk

Hasselager Centervej 13,1, 8260 Viby Sylows Allé 1, 2000 Frederiksberg Kontakt: Bjarne Nøhr Kontakt: Peter Sakstrup Glavind Tlf.: +45 2368 5124 Tlf.: +45 3832 2111 E-mail: [email protected]

Web: www.effectmanager.dk

E-mail: [email protected]

Web: www.gfk.com