Transcript < 기업설명회 회순 > 1. 개 회 사 3. 대표이사 인사말

< 기업설명회 회순 >
1. 개 회 사
2. 임원 및 주간사 소개
3. 대표이사 인사말
4. 기업내용 설명
5. Q & A
6. 폐 회 사
I
II III IV V
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
1. IDENTITY
1. Security 산업의 특성
1. 핵심 역량
1. 장래상
1. 주 주 구성
2. 경영 철학
2. CCTV 시장규모 및 전망
2. 축적된 기술력
2. 사업 영역
2. 투자 포인트
3. 회사 개요 및 성장 과정
3. CCTV System 구성도
3. 안정된 매출구조
3. Business map
3. 주요 재무 비율
4. 조직도
5. 생산 제품 현황
6. 판매 현황
7. 재무 현황
8. R&D 현황
4. 원가 경쟁력
투자 정보
I
| 회사 현황 |
1. IDENTITY
2. 경영 철학
3. 회사 개요 및 성장 과정
4. 조직도
5. 생산 제품 현황
6. 판매 현황
7. 재무 현황
8. R&D 현황
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
1. Identity
투자 정보
세계 최고의 보안 시스템 기업
• CCTV Camera 전문 생산업체
관련 업계 진출 10년차
수출 시장 점유율 10% 유지
CCTV카메라 수출 2위
본사 및 공장 전경
• 연간 60만대 생산능력 보유
당사는 CCTV카메라를 제조하는 회사로서 1991
년에 설립하였으며, 주요 생산제품으로는 ZOOM
카메라, 방수용 카메라, 돔 카메라, 초저조도 카메
라, 초소형 카메라 등이 있습니다.
Security 관련산업 노하우 축적
Analogue 제품 – Digital화
• 다양한 제품군 보유
사진 전경은 아파트형 공장으로 총 510 평을 분양
받아 공장, 본사, 연구소로 사용하고 있습니다.
가정용 보안 감시 Camera
군사용 보안 감시 Camera
산업용 보안 감시 Camera
Total Security System
DVR System
• 수출비중 전체 매출의 95% 상회
유
아시아 : 수출 비율 26%
북
부설 연구소
생산부
럽 : 수출 비율 30%
미 : 수출 비율 25%
(2002년 상반기)
2000년 9월에 설립되어 연구개발 활동을 진행중이며
당사의 제품의 조립라인으로 CCTV카메라를 조립
현재 Motion Tracking 카메라 등 약 5개 정도의 신규
하고 있습니다.
프로젝트를 진행중입니다.
4
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
2. 경영 철학
세계 최고의 보안 시스템 기업
도전과
미래…
끊임 없는
열린
경영 목적
Objectives
평화롭고 안전한
사회지향
II. 최고의 품질추구
III. 투명하고 열린 경영
주주
이익의
극대화
I. 창의적이고 적극적인 사고
최고의 품질로
고객만족
제공
전사원의
자아실현
5
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
3. 회사 개요 및 성장과정
세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 개요
설 립 일 : 1991년 09월 30일
2002~
대표 이사 : 백 명 용
업
종 : 유선통신기기 제조업
도약기
본사 주소 : 경기도 부천시 오정구 삼정동 364
테크노파크 1단지 102동 701호
자 본 금 : 1.488(백만원)
ISO9001 인증획득
매출액
코스닥 등록 예정
/순 이익 : 15,907(백만원)/1,443(백만원)
(2001년 기준)
1996~2001
종업 원수 : 71명 (2001년 말)
성장기
홈 페이지 : www.koreacctv.com
-1997년 : CCTV Camera Set개발
100만불 수출 탑 수상
-1998년 : ISO9002 인증획득
1991~1995
설립기
-1999년 : 경기도 유망중소기업 선정
부천시 품질경영 우수업체 선정
-2000년 : 공장확장 (현주소로 확장 이전)
부설연구소 설립
-1991년 : 선광전자㈜ 설립
-1995년 : CCD Camera Module개발
독일, 대만 첫 수출
500만불 수출탑 수상
-2001년 : 벤처기업 확인
창투회사 자금 투자유치(14억원)
6
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
4. 조직도
세계 최고의 보안 시스템 기업
대표이사
사장 백명용
선광전자는 총 2개 본부와 5개 부서, 부설 연구소로 구성되어 있으며
연구소는 대표이사 직속부서로 자유롭고 창의적인 연구활동을
보장하고 있습니다.
영업 본부
관리본부
부설 연구소
영업부
품질 관리부
생산부
생산 지원부
경영 지원부
회로 설계팀
해외 영업 1팀
출하 검사
생산 관리
구매 관리
인사/ 총무
기구 설계팀
해외 영업 2팀
수입 검사
생산 1과
자재 관리
회계 / 경리
광학 디지털팀
국내 영업 3팀
A/S 관리
네트워크사업팀
영업 관리팀
생산 2과
경영 기획
생산기술/ 외주관리
전산
공시 / IR
상품 기획팀
7
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
5. 생산 제품 현황
세계 최고의 보안 시스템 기업
시큐리티 시스템 관련 제품 생산
Camera Series
가정용 카메라
STANDARD
EX VIEW
RESOLUTION
HIGH
WATER
PROOF
군사용 카메라
산업용 카메라
MINI
RESOLUTION
ZOOM
DOME
SET
PIPE
MODULE
DVR System
Security System
DVR
VCR
LENS
MONITPR
SPECIAL
8
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
6. 판매 현황
세계 최고의 보안 시스템 기업
판매망 현황
제품 판매국 및 거래처 현황
250
buyer
235
buyer
220
buyer
45개국
30개국
1999년
37개국
2000년
2001년
CCTV 카메라 수출 시장 점유율 비교
9.4
%
지역별 판매현황 (2002년 6월 말 현재)
국가
유럽
아시아
북미
남미
아프리카
오세아니아
수출 비중(금액)
30%
26%
25%
12%
1%
6%
하이트론
시스템즈
수출 비중 (거래처
수)
65개
54개
28개
5개
1개
10개
8.1
%
6.2
%
7.7
%
9.5
%
9.1
%
선광전자
우주 통신
출처 : KOTIS 자료
4.6
%
4.6
%
3.6
%
2000년
2001년
2002년
반기
9
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
7. 재무 현황
투자 정보
세계 최고의 보안 시스템 기업
재무 현황 (단위 : 백만원)
구분
I
1999년
2000년
2001년
2002년 반기
총 자산
3,156
5,204
7,004
7,004
유동자산
2,751
3,667
5,400
5,400
고정자산
405
1,537
1,604
1,604
매출액 (백만원)
2,364
3,212
1,913
1,913
유동부채
1,927
2,490
1,469
1,469
고정부채
437
722
444
444
III 자기자본
793
1,992
5,091
5,091
자본금
200
600
1,488
1,488
자본잉여금
0
0
768
768
이익잉여금
593
1,392
2,835
2,835
400,000
1,200,000
2,975,000
2,975,000
V 주당 순이익(원)
1,122
740
582
582
VI 주당 EBITD(원)
1,611
1,000
701
701
주당 순자산(원)
1,982
1,660
1,711
1,711
ROA(%)
14.31
17.77
23.63
23.63
ROE(%)
56.78
53.34
40.74
40.74
IV 기말 주식수㈜
경상이익(백만원)
15,907
1,739
10,673
II 총부채
영업이익(백만원)
1,656
1,003
918
8,653
456
444
‘99 ’00 ‘01
’99 ’00 ‘01
’99 ’00 ‘01
부채비율 (%)
298.09
161.28
주당
액면가
500원
37.58
1999년
2000년
2001년
10
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
8. R & D 현황
세계 최고의 보안 시스템 기업
지적재산권 보유 현황
인원 구성 (총 79명)
지적 재산권유형
기타 부서
23%
(18명)
생산 부서
40%
R&D부서
24%
(19명)
영업 부서
13%
고안의 명칭
실용신안 (등록 제 0151724 호)
99.09.03
모터의 소모 전력 절감 역률 개선기
의장등록 (등록 제 0248203 호)
99.09.15
마이크로 카메라 (방수)
의장등록 (등록 제 0248204 호)
99.09.15
마이크로 카메라(초소형)
의장등록 (등록 제 0249725 호)
99.10.18
감시용 카메라 (야간 감시)
의장등록 (등록 제 0248204 호 유사 1호)
99.10.18
마이크로 카메라
실용신안 (등록 제 025673 호)
01.11.27
감시 카메라 (4방향 동시 감시)
해외 산업 표준 획득 내용
(10명)
(23명)
등록일자
FCC 인증
미국에 수출하는 모든 카메라에 대하여 인증 획득
R &D 투자 (단위 : 백만원)
3%
3%
268
5%
722
CE 인증
유럽에 수출하는 모든 카메라에 대하여 인증 획득
품질 시스템 인증서
297
GOST 인증
러시아에 수출하는 모든 카메라에 대하여 인증 획득
1999년
2000년
2001년
11
II
| Security 산업의 이해 |
1. Security 산업의 특성
2. CCTV 시장규모 및 전망
3. CCTV System 구성도
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
1. Security 산업의 특성
세계 최고의 보안 시스템 기업
Security 산업의 형성 배경
• 인간의 안전욕구가 수요 창출의 근본
• 사회의 성장 속도에 맞추어 보안 산업의
중요성 증대
Security 시장 구성 (단위 :$)
Security 산업의 특성
CCTV
30%
159억
출입통제분야
22%
117억
21억
경비통제분야
4%
• 생활 수준과 사회구조에 따른 시장 변화
• 응용분야의 급속한 확대
통합관리등
44%
233억
• Security 재품 가능의 빠른 Upgrade
• 정보통신 산업과의 연계성 증대
*출처 : Security world (2002년 판)
13
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
2. CCTV 시장 규모 및 전망
세계 최고의 보안 시스템 기업
세계 CCTV Market 규모
2001년 기준 시장 규모 159억(단위 $)
매년 23% 이상씩 증가 추세
카메라
25%
40억
모니터/렌즈
17%
디지털 감시 시스템 증가 추세
• 주변시장으로의 시세 확장
159억(단위$)
41억
51억
출입통제 분야
• 핵심시장의 수요 변화
원격감시, 복합감시, 특수감시 등으로 수요
변화
27억
CCTV
CCTV 시장 전망
기타
32%
의료 영상 System, 산업용 Camera
System시장의 성숙으로 인한 특수용
CCTV Camera 수요증가
DVR,VCR
26%
원격 감시 화상회의 등 다양한 용도의 Web
Camera, Server수요의 증가
• DVR 시장의 급격한 성장
저장 장치의 Digital 화로 인하여 VCR
이 DVR로 급속히 대체됨
경비통제분야
통합관리등
연평균 30% 이상의 가파른 시장 규모 증
가 추세
*출처 : Security world (2002년 판)
14
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
3. CCTV System 구성도
세계 최고의 보안 시스템 기업
Control &
management
Input
Output
Camera
Monitor
Controller
VCR
DVR
Server
TI / EI
Client
DVR
Sever
Printer
Input
Control & management
Output
가정용 카메라
Timelapse – VCR
Monitor
산업용 카메라
DVR System
CD-R
군사용 카메라
Controller
Printer
의료용 카메라
Alarm
15
III
| 경쟁우위요소 |
1. 핵심 역량
2. 축적된 기술력
3. 안정된 매출구조
4. 원가 경쟁력
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
1. 핵심 역량 | Core competence
세계 최고의 보안 시스템 기업
Manufacturing
유연한 생산체제로 다품종 소량 생산
생산 Leadtime 최적화로
단납기 수주 대응가능
숙련도 높은 생산인력 보유 (평균 10
년이상 숙련자)
철저한 품질관리 시스템
Marketing
Technology
Technology
Sales management system 구축
(2만여 거래처 정보 DB)
카메라 설계 및 생산기술력 우수
우수한 CRM활동전개
고품질 제품 생산
(년 10회 이상 전시회참가, 인터넷
메일링 시스템 구축)
전자회로, optical, Mechatronics,
S/W분야의 우수인력 보유
고객의 다양한 needs수용 가능
(제품의 다양화, 생산 단납기 system구축)
매년 매출액의 5%이상의 연구개발
투자실시
전세계 거의 모든 지역에 걸친 판매망
ERP 시스템 구축
17
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
2. 축적된 기술력 | Technology
세계 최고의 보안 시스템 기업
’99 디자인 개발지원 협약
’00 CCTV자동 동작감시 카메라 개발
’01 디지털 CCD카메라 관련
선도기술 개발
’01 움직임 자동 추적 카메라의
실시간 구현
’02 지능형 자동 초점
영상 카메라 시스템 개발
Auto Focus Zoom
카메라 개발
초저조도
카메라 개발 생산
Day & Night
카메라 개발
DVR System 개발
Motion Tracking System
개발
18
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
3. 안정된 매출구조 Marketing
세계 최고의 보안 시스템 기업
국가별 매출 비중(2001년)
거래처별 매출 비중(2001년)
미국S사
한국
21.4%
9.5%
러시아A사
6.8%
러시아 S사
5.7%
러시아
18.6%
캐나다 외
37.1%
유럽 M사외
69.9%
캐나다 D사
4.5%
유럽A사
3.6%
미국
17.2%
제품별 매출 비중
중국
5.7%
Color
Camera
(SET)
Color
Camera
(Module)
32 %
21%
5%
5%
흑백
Camera
(SET)
35 %
38%
기타
흑백
Camera
(Module)
20 %
27%
8%
9%
2002년
반기
2001년
19
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
4. 원가 경쟁력
Manufacturing
세계 최고의 보안 시스템 기업
매출 원가 비교
매출
총 이익율
15.4%
21.4%
25.6%
28.7%
매출
총 이익율
매출
원가율
• 선광전자의 매출 총이익 증가 요인
78.6%
84.6%
74.4%
71.3%
매출
원가율
1. 지속적인 원가 절감 활동 전개
(VE,합리화 등)
2. 생산기술력 제고로 인한
생산 효율성 증대
3. ERP등 경영 시스템 개선에 의한
재고 및 물류 비용절감
업종 평균
(2001년도)
2000년
2001년
2002년
반기
20
IV
| VISION |
1. 장래상
2. 사업 영역
3. Business Map
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
1. 장 래 상
세계 최고의 보안 시스템 기업
Management
System
ERP등 선진 경영 System정착
CRM, e-biz등 새로운 Marketing 기법 도입
원가 절감을 위한 VE, 합리화 등
지속적인 생산성 향상 운동 전개
최소의 Lead Time운영으로 고객 needs충족
Total solution
in Security >>
통합 보안기기 Device 제조업체로서
축적된 기술을 기반으로
보안관련 분야에서 선도기업 지향
Human
Resources
Technology
Resources
지속적인 R&D투자(년 5%이상)
Optical 및 Mechatronics 기술의 접목
산학 협동, 전략적 제휴를 통한
첨단기술의 확보
최고의 Global인재 육성
산업 분야별 전문가 육성 및 확보
보안분야의 전문 Consulting 인력 보유
광학, Digital, Machatronics 등
전문 자문기구 운영
22
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
2. 사업 영역
세계 최고의 보안 시스템 기업
Part1
영상입력 DEVICE
산업용 카메라
초소형 카메라에서부터
고성능 카메라 까지 제품 계열화
향후 특수용 및 첨단 카메라등의
고부가가치 제품을 개발
카메라 전문회사로서 위치를 확보
’03
DVR System
Part2
의료용 카메라
Mechatronics
군사용 카메라
’05
통신
첨단 고성능 카메라
’07
Web 응용
Digital 응용기기
영상기술의 Digital화 기술축적
Digital Recording 및
Multimedia용 제품을 생산
Mechatronics를 접목한
응용기기 개발 출시
23
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
3. Business Map
세계 최고의 보안 시스템 기업
2003~
보안산업용
영상입력
Device분야
• 초저조도 카메라
• Day & Night카메라
• LED장착 타입
2005~
특수 산업용
• 도로용 속도 감시용 카메라
• I MT2000용
• 공장 무인화 용 제품
( Machine Vision용)
2007~
의료, 군사용
• 인공 위성용 카메라
• 생체 인식용 카메라
• 열상 감지 카메라
무인 첨단 영상 기기
원격 감시 및 Intelligent
Digital,
Networking,
Mechatronics
응용 기기 및
System
Digital 기기
• DVR,
• Motion Tracking
• 홈 네트워킹 System
• 원격 진료 System
• 원격 영상 교육 System
• 군사용 무인 정찰 System
• ROV System
* ROV (Remotely Operated Vehicle) : 수중 탐사 장비
24
V
| 투자 정보 |
1. 주 주 구성
2. 투자 포인트
3. 주요 재무 비율
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
1. 주주 구성
세계 최고의 보안 시스템 기업
공모 후 주주 구성
공모 전 주주 구성
우리사주 조합
5.9%
소액주주
2.7%
최대주주 등
43.5%
우리사주
조합
10.1%
최대주주
등
30.4%
기타주주
24.4%
창투회사
23.5%
기타 및 소
액 주주
43.0%
창투회사
16.5%
자 본 금 : 1.488(백만원)
발행 주식수 : 2,975,000 ㈜
자 본 금 : 2,125(백만원)
발행 주식수 : 4,250,000 ㈜
주간사와 초과 배정 옵션(191,250 주) 계약을 체결하였으므로
초과배정 옵션 행사 시 공모 후 지분이 변동될 수 있습니다
26
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
2. 투자 포인트
세계 최고의 보안 시스템 기업
Total Solution
In Security
통합 보안기기 Device 제조업체로서
축적된 기술을 기반으로
보안관련 분야에서 선도기업 지향
차별화 된
Core Competence
우수 기술력 축적
체계적이고 차별화 된 마케팅 능력
유연한 생상 능력 및 고품질 제품보유
Security산업의
무한한 성장 잠재력
인간의 안전욕구 증가에 따른
시장 규모 증가
미개척 시장에 대한 개발 단계
(의료, 산업, 군사 부문 등)
Different
Potential
Excellent
Expansive
높은 성장성 및 수익성
(연평균 매출 신장률 : 38%)
탄탄한 재무구조
우수한 재무 안정성
첨단 인식용 Device
산업 특수용 Device (의료 ,군사용)
Digital 응용기기
영위사업의 확장성
27
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
3. 주요 재무 비율
세계 최고의 보안 시스템 기업
542
성장성 (단위 : 백만원)
504
안정성 (%)
212
28,039
연평균 매출 신장률
당좌비율
부채비율
38%
21,726
17
17
38
2001
2002E
2003E
성장성
2000
2001
2002E
2003E
당좌비율(%)
104.41
211.75
541.95
504.47
유동비율(%)
148.69
367.60
690.31
654.90
고정비율(%)
93.42
31.52
17.29
16.97
15,907
매출액
수익성 (%)
11.1
3,400
2,402
1,656
12.1
경상이익
영업이익률
경상이익률
11.5
10.9
11.0
10.4
2001년
2002년 E
2003년 E
성장성
성장성
매출액 증가율(%)
경상이익 증가율(%)
총자산 증가율(%)
*주간사 추정자료
동종업계
25.46
2000
2001
2002
2003E
23.74
49.03
36.58
29.08
106.76
80.31
45.05
41.55
64.87
34.59
109.98
18.98
매출액 영업
이익률(%)
매출액 순
이익률(%)
총자본 순
익률(%)
2001
2000
2001
2002E
2002E
2003E
2003E
5.701
0.931
0.99
11.45
5.05
9.07
7.83
8.57
6.37
23.63
15.68
14.93
28
감사합니다