Transcript persbericht. - Delta Lloyd Asset Management

PERSBERICHT
Delta Lloyd Asset Management
CONTACT
TELEFOON
Angus Steel
(+31) 020 594 81 64
Amsterdam, 15 mei 2014
Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds krijgt vier sterren van Morningstar
Het Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds is met de eerste rating van Morningstar direct beloond
met vier sterren. Het fonds bestaat nu drie jaar en blijkt met de unieke Deelnemingen beleggingsstijl
ook in Azië een succes. De Morningstar Rating is een voor risico’s gecorrigeerde maatstaf die
prestaties ten opzichte van andere fondsen in dezelfde Morningstar Categorie vergelijkt.
Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds
In 2011 maakte Delta Lloyd Asset Management de stap naar Azië met een kantoor in Hong Kong.
Daar past het lokale team de unieke Deelnemingen beleggingsstijl toe die zich al heeft bewezen in
Europa. De fondsmanagers gaan op zoek naar ondergewaardeerde nichespelers die marktleider zijn.
De portefeuille bestaat uit circa 25 small en midcap ondernemingen met een belang van minimaal
5%. Zo ontstaat focus en intensieve betrokkenheid met het management. In 3 jaar tijd is de
fondsomvang gegroeid naar ruim € 200 miljoen.
Eigenzinnige aanpak
De selectie van bedrijven gebeurt niet alleen op papier. Het team in Hong Kong bezocht het
topmanagement van honderden potentieel interessante ondernemingen in Azië. CEO’s in Azië zijn
echter niet gewend om investeerders persoonlijk te ontmoeten. Fondsmanager Gillian Wu: "Dat is
zeker een cruciaal onderdeel van onze werkwijze. Daarbij zijn wel wat cultuurbarrières genomen,
maar uiteindelijk profiteert het fonds daarvan.” Door hechte relaties op te bouwen met deze
bedrijven is er open communicatie over strategische kwesties. Dat werpt zijn vruchten af, want sinds
de start kent het fonds een gemiddeld jaarrendement van 5,4%*.
Goede vooruitzichten
Delta Lloyd ziet in Azië grote groeikansen voor de lange termijn. Het is een grote vijver met
aantrekkelijke small cap bedrijven met een stabiel dividendrendement. Landen als China, Japan,
Korea, Australië, Nieuw Zeeland en Singapore zitten boordevol volwassen ondernemingen met een
goed lange termijn trackrecord. Er is dus nog volop ruimte om belangen op te bouwen en uit te
breiden in deze regio. Angus Steel, Hoofd Deelnemingen team: "Delta Lloyd is nog altijd één van de
weinige investeerders in Azië die zich exclusief richt op lange termijn waardecreatie bij
ondergewaardeerde small caps. Ik ben trots op wat ons team in korte tijd in Azië heeft bereikt en zie
de toekomst van het fonds met alle vertrouwen tegemoet.”
*bron: Bloomberg & Investment Analysis per 31 maart 2014.
BLAD
1/2
Amstelplein 6
Postbus 1000
1096 BC Amsterdam
www.deltalloydassetmanagement.nl
PERSBERICHT
MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over dit persbericht, neem contact op met:
Angus Steel, Hoofd Deelnemingen team
[email protected]
+31(0) 20 594 8164
Voor de redactie
Delta Lloyd Asset Management
Delta Lloyd Asset Management is de onafhankelijke vermogensbeheerder binnen Delta Lloyd Groep.
Wij beheren het vermogen van de verzekeringsmaatschappijen van Delta Lloyd Groep en doen dit op
dezelfde wijze voor institutionele klanten en voor op particulieren gerichte beleggingsfondsen.
Beleggen met ondernemersgeest, dat is onze filosofie.
Ons Deelnemingen beleggen is gebaseerd op een value aanpak; beleggen in ondergewaardeerde
bedrijven met een goede winstverwachting. De kenmerken: geconcentreerde portefeuilles, de
onderneming achter het aandeel als uitgangspunt en een lange termijn visie, waarbij we streven naar
een aantrekkelijk rendement. Het fondsvermogen van het Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds
bedraagt in Nederland 200 miljoen euro. Daarnaast wordt nog ruim 110 miljoen euro belegd via het
spiegelfonds in Luxemburg. Het totale fondsvermogen binnen de Deelnemingen strategie van Delta
Lloyd Asset Management bedraagt ultimo 2013 ruim 4 miljard euro.
BLAD
2/2