Transcript integradora ganaderos de leche de ixmiquilpan sa de cv

PROPUESTA DE NEGOCIOS
INTEGRADORA PRODUCTORES DE LECHE
VALLE DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V.
INVOLUCRADOS
Grupos constituidos de
Productores de leche
Integradora Productores de Leche Valle del Mezquital
SA de CV
FIRA
Incubasi
OBJETIVOS
Implementar un modelo de negocios que
genere servicios de calidad para fortalecer
la administración, gestión de recursos
económicos,
asistencia
técnica,
compraventa de insumos agropecuarios,
comercialización de producto, central de
maquinaria agrícola y demás requeridos.
MISIÓN
Aumentar el ingreso de los productores
de leche asociados, sistematizando y
tecnificando las UPRs; además de
crear agronegocios que complementen
la actividad, para crear condiciones
propicias de competencia en el
mercado global.
VISIÓN
Producir leche de vaca con calidad
superior, que generen valor agregado
para nuestros clientes; en beneficio de
las familias de los productores, y
consumidores de lácteos; de forma tal
que
se garantice
su
inocuidad
alimentaria.
Contribuyendo en la construcción de la
cadena de valor del sistema – producto
leche.
ANTECEDENTES
La integradora está conformada por los centros
de acopio de leche:
ACOPIO
(litros/leche)
NOMBRE
GANADEROS PRODUCTORES DE IXMIQUILPAN,
SPR de RL
PRODUCTORES
37
14,500
INDUSTRIAL LECHERA SIGLO XXI,S de RL Mi
INNOVACION 2000, SAN PEDRO CAPULA,
S de RL Mi
CENTRO DE ACOPIO LOMA DE LA CRUZ,
S de RL Mi
52
4,000
37
1,500
11
1,400
SOCIEDAD LECHERA SAN JUAN, SPR de RL
6
920
INTEGRADORA
143
22,320
DIAGNÓSTICO
LOS PRODUCTORES ACTUALMENTE
DEJAN DE TENER UN INGRESOS
MAYORES DEBIDO A SUS
CONDICIONES DE TRABAJO
CASTIGO EN EL PRECIO POR NO
CUMPLIR LOS PARAMETROS DE
INOCUIDAD
$ 7.0 MILLONES DE PESOS ANUALES
5,10
NO SE CUMPLE LA MEDIA ACEPTADA DE
PRODUCCION DE LECHE
($ 16.7 MILLONES DE PESOS ANUALES)
30,0
25,0
4,80
4,50
4,60
4,20
28,2
LECHE BAJO LA
NORMA OFICIAL
25,0
20,0
5,20
LECHE SOBRE LA
NORMA OFICIAL
17,3
15,0
10,0
TOTAL QUE DEJAN DE GANAR LOS
PRODUCTORES:
5,0
0,0
MEDIA
ACEPTADA
INTEGRADORA
ESPERADA
ACTUAL
$ 23.7 MILLONES DE PESOS
ANUALES
COMPROMISO SOCIAL Y CON EL MEDIO AMBIENTE
PARAMETRO
ESPECIFICACION
SEGÚN NOM
PROMEDIO
CENTROS DE
ACOPIO
Densidad a 15ºC,
g/ml
1.029
1.030
Grasa butírica g/L
33 mínimo
35
Proteína total g/l
31 mínimo
33
Sólidos no grasos
g/l
8.6
8.8
Cuenta total de
bacterias
Mesofílicas
Aerobias UFC/ml
700,000
↑ 900,000
Conteo de células
Somáticas/ml
400,000
↑700,000
Inhibidores
bacterianos
(presencia de
antibiotico)
negativo
POSITIVO EN
TODOS LOS
CENTROS

Se considera capacitar a los
productores para el manejo
adecuado de excretas,
realizando compostas.

Se propone el uso de
biodigestores para aprovechar
la energía que contiene el
excremento.

Se comercializará la leche
preferentemente con empresas
que tienen separación y
aprovechamiento de desechos.
(Suero de leche)
ANÁLISIS DE PRECIOS
FLUCTUACIÓN DE PRECIO DE LECHE A VALOR PRESENTE
$5,00
$4,60
$4,50
Precio
$4,22
$4,00
$4,10
$3,85
$3,66
$3,50
$4,04
$3,92
$3,61
$3,69
$3,00
$2,50
2000
2001
2002
Precio superior
2003
2004
2005
precio inferior
2006
2007
Valor real
2008
LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
Crear nuevas condiciones del producto que
generan valor agregado:
- Sistematización de la producción.
- Estandarización de la calidad.
 Disminución de los costos.
 Fideicomiso (Acceso a financiamiento)
 Parafinanciera (Retenedora del crédito)

CERTIDUMBRE PARA OTORGAMIENTO
DE CRÉDITO AL ATEMPERAR RIESGOS
LA INTEGRADORA
Situación actual
VACAS
LITROS
litros x vaca
Precio x
litro
1,284
22,320
17.26
4.60
venta diaria
$ 101,944
VENTA ANUAL
$ 37,209,729
Situación esperada
VACAS
LITROS
litros x vaca
Precio x
litro
1,284
32,100
25
5.20
venta diaria
$ 166,920
PROPUESTA DE NEGOCIOS
(CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO)
$ 23,716,071
VENTA ANUAL
$ 60,925,800
VENTAJA COMPETITIVA
CONCEPTO DEL COSTO
ALIMENTO BALANCEADO
COSTO POR
COSTO POR
DIFERENCIA
LITRO DE LECHE
LITRO DE LECHE
DE SITUACION
CON LA
ACTUAL
ACTUAL
INVERSIÓN
$1.30
$1.80
-$0.50
$1.72
$0.18
$0.42
$1.08
$0.28
$0.42
$0.64
-$0.10
$0.00
$0.12
$0.10
$0.02
ENERGÍA ELÉCTRICA
$0.04
$0.08
-$0.04
COSTOS INDIRECTOS
$0.24
$0.24
$0.00
COSTO TOTAL
PRECIO DE VENTA
MARGEN
$4.02
$4.60
$0.58
$4.00
$5.20
$1.20
$0.02
$0.60
$0.62
FORRAJE
MEDICAMENTOS
MANO DE OBRA
ASISTENCIA TÉCNICA Y
SERVICIO MÉDICO
VETERINARIO
PRECIO DE VENTA LIBRE A BORDO EN PLANTA
INVERSIONES REQUERIDAS
CRÉDITO FIRA
INVERSIONES
ACTIVOS
FIJOS
(REFACCIONARIO)
CAPITAL DE
TRABAJO
(AVIO)
FIRA
SOCIOS
4 AÑOS
LINEA ANUAL
70%
30%
796,446.00
341,334.00
INFRAESTRUCTURA
3,425,000.00
EQUIPAMIENTO
2,473,000.00
ASISTENCIA TÉCNICA
CAPITAL DE TRABAJO
TOTALES
SUBSIDIO
3,757,000.00
5,898,000.00
3,757,000.00 796,446.00 341,334.00
GARANTÍAS
FIDEICOMISO
APORTACIÓN
PRODUCTOR
FONAGA
TOTAL
10%
20%
30%
1,000,000.00
2,000,000.00
ACCESO A
FINANCIAMIENTO
10,000,000.00
GARANTÍAS HIPOTECARIAS:
INFRAESTRUCTURA DE
LOS CENTROS DE ACOPIO
(PROPIEDAD PRIVADA)
TERRENOS DE LOS SOCIOS
(PEQUEÑA PROPIEDAD)
3,000,000.00
SOCIOS
10%
ACCESO
70%
FONAGA
20%
RENTABILIDAD COMPARADA
INVERSIONES
ACTUAL
PROYECTO
INTEGRADORA
59,706,750.00
60,048,084.00
-
9,655,000.00
59,706,750.00
69,703,084.00
FINANCIAMIENTO
TOTALES
MARGEN DE UTILIDAD
RENTABILIDAD
4,725,144.00 14,059,800.00
8%
20%
SOPORTE
( 14 MILLONES)
PROVEEDORES
(24 MILLONES)
FIRA
FINANCIAMIIENTO
ALIMENTOS
BALANCEADOS
(5 Millones)
SALES MINERALES Y
SUPLEMENTOS
INCUBASI
ASISTENCIA
TECNICA
( 1 Millón)
EVENTOS DE
CAPACITACIÓN
FONAGA
INSUMOS,
SANTA CLARA
PRODUCTOS LACTEOS,
S.A. DE C.V.
FORRAJES Y
(28 Millones)
CENTRAL DE
MEDICINA VETERINARIA
( 10 Millones)
ACOMPAÑAMIENTO
EMPRESARIAL
(6 Millones)
CLIENTES
(61 Millones)
( 2 millones)
MAQUINARIA
INTEGRADORA
PRODUCTORES
DE LECHE VALLE
DEL MEZQUITAL
NESTLE MEXICO,
S.A. DE C.V.
(19 Millones)
(23 Millones)
FABRICAS
ARTESANALES DE
QUESOS
(1 Millón)
(10 Millones)
GENÉTICA
LABORATORIO
FORRAJES
ALFALFA MAIZ
TECNOLOGÍA
(13 Millones)
SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN
EMPRESAS
ESPECIALIZADAS
(1 Millón)
FABRICAS
INDUSTRIALES DE
LACTEOS
(4 Millones)
CONCLUSIONES
Se tiene mercado que paga sobre precio por
leche de calidad superior ($ 0.60 pesos); con
incremento en la capacidad de compra.
 Las necesidades de financiamiento están
respaldadas por el incremento en el ingreso
que genera la integradora.
 Se mejoran los ingresos 12%; de 143
productores PD1 (Valle del Mezquital).
 Se capacita a productores de bajos ingresos
para mejorar sus condiciones de trabajo.

INTEGRADORA PRODUCTORES DE LECHE VALLE
DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V.
GRACIAS POR
SU ATENCIÓN
INCUBASI
LAEM Daniel García Martínez
MVZ Víctor Hugo Román Domínguez
[email protected]