Transcript Política Económica para la Competitividad Julio 29 de 2002 Objetivos de la Política Proponer acciones para responder a la problemática de competitividad que enfrentan.

Política Económica
para la Competitividad
Julio 29 de 2002
1
Objetivos de la Política
Proponer acciones para responder a la problemática de
competitividad que enfrentan nuestras empresas para:
• Mantener el empleo actual y acelerar la creación de nuevos
empleos con mayor valor agregado, productividad y remuneración
(corto plazo)
• Lograr tasas de crecimiento económico altas y sostenibles,
basadas en empresas competitivas que se apoyen en la
innovación y el desarrollo tecnológico (largo plazo)
2
Aunque la recuperación se ha iniciado en
nuestra economía...
Recuperación de la Economía
TENDENCIA DEL INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD
ECONOMICA (IGAE) Y TRABAJADORES PERMANENTES
ASEGURADOS EN EL IMSS
123
TRABAJADORES
May-02
10,500,000
Mar-02
124
Ene-02
10,600,000
Nov-01
125
Sep-01
10,700,000
Jul-01
126
May-01
10,800,000
Mar-01
127
Ene-01
10,900,000
Nov-00
128
Sep-00
11,000,000
Jul-00
129
May-00
11,100,000
Mar-00
130
Ene-00
11,200,000
IGAE
3
Deseamos acelerar la generación de inversión
y empleo en sectores importantes con alto
contenido de valor agregado
• La industria de la transformación perdió el mayor número de
empleos en 2001 (581,764); solamente el 5% se ha recuperado
en 2002:
– El 45% (260,009) de los empleos perdidos correspondieron a la
Industria Maquiladora de exportación. En 2002 no ha habido
ganancia neta de nuevos empleos.
– El 55% (321,7559) correspondió a empresas manufactureras no
maquiladoras. La ganancia neta de empleos en la industria de la
transformación en el año 2002 se ha concentrado en este sector.
4
Evitando mayor migración de empresas
hacia otras regiones
Empresas que han migrado en 2001-2002
Empresa
Giro
Empleos
Perdidos
Destino
Kisho Electronics
Electrónica
300
Filipinas
Dae Sang
Electrónica
200
China
IVY International
Botas para nieve
Nd
China
Nagase Kisho
Electrónico (proveedor de Sony)
200
China
Sanyo
Electrico-Electrónica
-Lap top y aspiradoras
n.d.
China
Ark-Les Corporation
Electrónica
(proveedores de Whirlpool, y GE)
n.d.
China
Phillps (7 plantas)
Eléctrico-Electrónico
900
China
Fruit of the Loom
Textil
4000
Centro América
Sara Lee
Textil
7000
Centro América
Fuente: CNIME e información directa de las empresas.
5
Empresas que han migrado en 2001-2002
Empresa
Giro
Empleos
Perdidos
Destino
NEC de México
Manufactura de Pagers
1,100
Asia
Vitech
Electrónico y telefonía
celular
3,720
China
NMB Technologies
Electrónico
Nd
Tailandia
Devanshi de México
Textil
Nd
El Salvador u
Honduras
Arneses de Juárez
Electrónico
360
Cd. Acuña y Torreón
On Semiconductor
Electrónica y
Comunicaciones
2,100
China, Malasia,
Taiwán, Filipinas, Rep.
Checa
Mercemex
Plástico
50
China
Fuente: CNIME e información directa de las empresas.
6
Empresas que han migrado en 2001-2002
Empresa
Giro
Empleos
Perdidos
Destino
Alps Electric
Electrónica
1,700
Asia
2,500
China
Schoot
Day Runner de México
Electrónica
600
China
Baterías CSB de
México SA de CV
Electrónica
300
China
GH México
Muebles
250
China y Vietnam
ABT México
Hule
150
Malasia
Electrónico
(bobinas y conectores)
280
China
Material quirúrgico
60
República
Dominicana
PPH Industrial
Maxxim Medical
Fuente: CNIME e información directa de las empresas.
7
Incrementando incentivos para estimular más
inversión privada
Inversión en México
1994.01 a 2002.01
(Crec. % Real)
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
Total
-30.00%
Construcción
Maquinaria y Equipo
-40.00%
2002/01
2001/03
2001/01 p/
2000/03
2000/01
1999/03
1999/01
1998/03
1998/01
1997/03
1997/01
1996/03
1996/01
1995/03
1995/01
1994/03
1994/01
-50.00%
Fuente: INEGI
Crecimiento negativo en 2001
8
Ante la competencia que enfrentamos de otros
países con los que competimos
México
• Crédito fiscal a
proyectos de I y D
Incentivos
Fiscales
• Exenciones de los
Estados a impuestos
locales
• Depreciación
acelerada
China
Otros Asiáticos
• Sectores y Zonas
prioritarias tienen
exenciones y tasas de ISR
reducidas (0,7.5,15 y
24%)
Sectores y Zonas prioritariosalta tecnología
Exenciones ISR
Deducciones gasto en M y Eq
Capacitación
Mano de Obra
No hay incentivos
fiscales
Exención de Impuesto a
Educación
Deducibilidad de ISR
IVA
Devolución a empresas
ALTEX
Devolución a ciertos
productos
Devolución a otros productos
Comercio
Exterior
PROSEC y Regla 8a.
Exención o reembolso
aranceles a producción de
exportación
Exención arancel a
importación de bienes de
capital y a exportación
Aspectos
Laborales
Jornada de trabajo
inflexible, altos costos
indirectos
Flexibilidad en jornada,
bajos costos indirectos
Flexibilidad en jornada, bajos
costos indirectos
9
Ante la competencia que enfrentamos de otros
países con los que competimos
México
China
Otros Asiáticos
• Incertidumbre en reglas
de operación
• Reglas de operación
cambian cada 20 años
• Amparos no protegen
• Cambios no aplican a
empresas establecidas
Aduanas
Costo de pedimentos
$163 pesos u 8 al millar
más costo de
prevalidación
$2 dólares por pedimento
A mayor volumen menor el
costo
Acceso a
Financiamiento
Banobras
Banco Estatal de Desarrollo
Varias instituciones similares
Bancomext (limitado)
Banco Estatal de Exportación
e Importación
Certidumbre
Jurídica
Banrural (limitado)
Semarnat (limitado)
Restricciones a
la IED
Restringida en Energía y
Telefonía
Amparos protegen a
empresas establecidas- los
cambios no aplican antes de
resolverlo
Banco Estatal de Desarrollo
Agrícola
Desde OMC, apertura en
Energía, Telecomunicaciones,
Banca y Comercialización
Apertura Generalizada
10
Y atacando políticas internas que han causado:
• Exceso de trámites para la operación de empresas
• Dificultad de financiamiento competitivo
• Costos superiores a los internacionales en insumos
producidos en mercados no competitivos
• Altos costos de transporte por la falta de inversión
en infraestructura
• Deficiencias en el sistema fiscal
11
Resultando en un mayor costo-país
Factores Basados en Datos
Económicos
China
Malasia
México
EUA
Japón
Criterios
Tasa promedio de impuesto
corporativo sobre ingresos
15 a 24%
28%
35%
40%
34.50%
% de ingresos antes
de Impuestos
Variación del tipo de cambio
0.1277
-0.3101
-0.0978
0.1238
0.0207
Cambio a la par
0
12.01%
18.95%
8.93%
14.38%
Como porcentaje
de PIB per capita
0.032
0.057
0.0468
0.0424
0.1318
Contribución patronal a costos de
Seguridad Social
Costo de la electricidad para
clientes industriales
Costo por llamada Internacional
Costo del espacio de oficina
Más favorable
5.437
150
Menos favorable
2.368
275
0.983
392
0.36
484
Dólares por kwh
1.467
Dólares por llamada de 3
minutos a USA (Estados
Unidos a Europa)
1478
Costo de ocupación total
en dólares ($ / metros
cuadrados por año )
Fuente: world Economic Forum,
World Competitiveness Yearbook
12
Resultando en un mayor costo-país
China
Malasia
México
EUA
Japón
Criterios
5.34
6.3
4.31
7.14
6.65
Escala del 0-10
3.538
5
5.169
7
2
Escala del 0-10
Transparencia (El gob. Comunica
claramente sus intenciones)
6.11
5.325
5.87
6.95
2.519
Escala del 0-10
La burocracia en las aduanas
obstruye el tránsito eficiente de
bienes
2.778
4.15
3.368
6.38
5.385
Escala del 0-10
Integración a bloques regionales
de comercio
6.18
6.54
8.75
7.21
6
Escala del 0-10
4.5934
5.575
8.1299
7.157
5.7885
Escala del 0-10
3.6923
6
4.4675
7.2562
4.3077
Escala del 0-10
Factores Basados en Encuesta
Eficiencia de la infraestructura para
la distribución de bienes y servicios
El sistema político se adapta
adecuadamente a los cambios
económicos actuales
Proteccionismo
(Impide Importaciones)
Las Relaciones Laborales son
Flexibles
Más favorable
Menos favorable
Fuente: world Economic Forum,
World Competitiveness Yearbook
13
¿Qué hemos hecho hasta el momento?
Fondo Sectorial para el Desarrollo Tecnológico
• Este año se apoyarán 50 proyectos tecnológicos en
coordinación con CONACYT.
• Para 2003 se han solicitado 200 millones adicionales para la
consolidación de este fondo.
Consultoría Especializada a Empresas PYMES: COMPITE
• En 2001, 13,401 servicios de consultoría y especialización a
4,560 PYMES.
Red para Desarrollo Empresarial: CETRO-CRECE
• Identificación de necesidades, fortalecimiento cadenas
productivas, etc.
14
¿Qué hemos hecho hasta el momento?
Mejora Regulatoria
• Firma del acuerdo que establece el Sistema de Apertura Rápida
de Empresas, (SARE) que beneficia al 55% de las actividades
económicas registradas en INEGI.
• Firma de convenios para la mejora regulatoria con 14 estados y
3 municipios.
Seguridad Jurídica y Económica
• El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) puso en
marcha la campaña “Cero Tolerancia” en contra de la piratería.
Normatividad
• Se publicó el Programa Nacional de Normalización que
contribuye a la seguridad y transparencia en las transacciones
comerciales.
15
¿Qué hemos hecho hasta el momento?
Programas de Crédito de BANCOMEXT
• Los hay para PYMES exportadoras con necesidades de inversión.
• Para el desarrollo de naves industriales, de arrendamiento y/o
venta; así como para el apoyo a la industria de software.
Fondos de garantía
• Para facilitar financiamiento a empresas MPYMES
• En 2002 se han destinado 100 millones de pesos en convenios
con tres instituciones financieras.
• Financiamiento a grupos vulnerables
• FOMUR- para mujeres rurales (FOMUR)
• Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(PRONAFIM)
• Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad
(FONAES)
16
Para definir un programa correcto de
promoción debemos considerar que:
• Las decisiones corporativas sobre la localización de la
inversión y por tanto generación de empleo siguen un patrón
en 2 etapas:
– Primero examinan que el país cuente con fundamentos
macroeconómicos y políticos sanos, y
– Después examinan los incentivos a la inversión que se proporcionen.
México cumple con el primer requisito de este
examen gracias a
la política fiscal y monetaria que se ha seguido en
2001-2002
17
Ahora debemos definir un paquete de
incentivos que sea efectivo, para ello:
• Se establecerán paquetes de estímulos basados
en reglas cuyos objetivos específicos sean
niveles de inversión y empleo acordados de
antemano.
• Formarán parte de un proyecto de reforma
económica.
• La rendición de cuentas y la transparencia en su
manejo será requisito indispensable.
18
Por…..
• Su impacto en el empleo actual
• Su potencial exportador
• Su capacidad de desarrollo de proveeduría nacional
• Su sesgo tecnológico
• Su derrama económica en regiones
• Su contenido social
19
Hemos decidido apoyar con programas
especiales a 12 ramas productivas
• Automotriz
• Turismo
• Electrónica
• Comercio
• Software
• Construcción
• Aeronáutica
• Maquiladoras de Exportación
• Textil y Confección
• Químico
• Agricultura
• Cuero y Calzado
De los cuales cinco ya están definidos (Automotriz, Electrónico,
Software, Maquiladora y Cuero y Calzado) y los demás están en
proceso de definición con la industria respectiva
20
Para dar una idea del tipo de acciones
presentamos los siguientes ejemplos
Industria Automotriz: Algunas medidas en estudio
Acciones
Impacto Esperado
Evaluación de carga fiscal con SHCP
Costo relativo- Competitividad
PROSEC para acceso a insumos competitivos
Costo relativo- Competitividad
Simplificación de trámites
Costo relativo- Competitividad
Desarrollo de Proveedores con Programas CETRO,
COMPITE, NAFIN, BANCOMEXT
Costo relativo- Competitividad
Centro de Desarrollo Tecnológico
Costo relativo- Competitividad
Programa venta de flotillas corporativas
Fortalecer Mercado Interno
Financiamiento para adquisición de vehículos
Fortalecer Mercado Interno
Control aduanero (vehículos irregulares) con SHCP
Fortalecer mercado interno
Homologación de Normas con EUA, Canadá y Europa
Fortalecer Marco Normativo
Organismo de Certificación Automotriz
Fortalecer Marco Normativo
21
Industria electrónica: Algunas medidas en
estudio
ACCIONES
IMPACTO ESPERADO
Evaluación de carga fiscal con SHCP (suntuario, desarrollo
tecnológico, reinversión de utilidades)
Costo relativo- Competitividad
Reestablecer régimen de maquiladora (permanencia)
Costo relativo- Competitividad
“International Technological Agreement ITA Plus “
Costo relativo- Competitividad
Homologación de Normas con EUA, Canadá y Europa
Fortalecer Marco Normativo
Adecuar Legislación de Propiedad Industrial
Fortalecer Marco Normativo
Desarrollo de Proveedores con Programas CETRO,
COMPITE, NAFIN, BANCOMEXT
Costo relativo- Competitividad
Desarrollo de capital humano, convenios con instituciones
académicas
Costo relativo- Competitividad
Capacitación en el uso de Tecnología de Información
Costo relativo- Competitividad
Parques industriales de Alta Tecnología
Fortalecer Mercado Interno
Mejorar red carretera y portuaria
Costo relativo- Competitividad
22
Lo que deseamos lograr en el largo plazo
•
Una economía basada en:
Innovación
Mayor complejidad en competencia y
cooperación entre empresas
• Crecimiento basado en la generación y
adopción de nuevo conocimiento
•
Inversión
Incremento en capacidad dentro de las
cadenas de valor
• Competitividad centrada en producción a
bajo costo para el mercado global
• Adquisición de tecnología vía importaciones,
IED e imitación
•
Recursos
Rol limitado en cadenas de valor
• Desarrollo de manufactura intensiva en
trabajo / explotación de recursos
• Adquisición tecnológica limitada/ pasiva
23
Porque solo un país innovador remunera
bien a su población
Innovación
Inversión
Recursos
0
10,000
20,000
30,000
Ingreso por habitante, Dólares
24
Condición necesaria:
Mejorar nuestra posición competitiva
Clasificación internacional de acuerdo al WEF
(Posición entre una muestra de 75 países)
Posición Competitiva de México
Lugar
I. Índice de Competitividad del Crecimiento
42
Ambiente Macroeconómico
36
Estabilidad Macroeconómica
57
Rating internacional de Crédito
35
Instituciones Públicas
56
Corrupción
52
Contratos y Ley
55
Tecnología
36
Tecnologías de Información y Comunicaciones
46
Innovación
52
Transferencia de Tecnología (Entre 51economías no líderes)
9
II. Índice de Competitividad Corriente
51
Sofisticación de Operaciones y Estrategias Empresariales
46
Calidad del Ambiente de Negocios
53
Fuente: World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2001-2002, Ginebra Suiza
25
Acciones para mejorar la competitividad de
la economía
• Equilibrio en Finanzas
Públicas
• Acceso al Financiamiento
oportuno y competitivo para
las empresas
• Inflación Reducida
• Tipo de Cambio Estable
•
•
•
•
Estado de Derecho
Corrupción
Competencia
Reformas Estructurales
Pendientes
• Desarrollo de Mano de Obra
• Innovación y adopción de
nuevas Tecnologías
• Mejoría en Infraestructura y
Comunicaciones
• Financiamiento selectivo
• Estímulos Fiscales
Estabilidad del
Entorno
Macroeconómico
Institucionalidad
del Entorno de
Negocios
Mejoría en el
Índice de
Competitividad
de México
Política
Empresarial
26
Factores que inhiben el camino hacia la
innovación en México
Empresas en
General
Maquiladoras
MPYMES
Normatividad



Protección Intelectual

Costos Regulación y trámite



Certidumbre Fiscal



Simplificación Fiscal



Control y Costo Aduanero



Incentivos a la Inversión



Áreas de Oportunidad
Acceso a Financiamiento

Crédito a Proveedores

Infraestructura Transporte y
Comunicación



Costo de bienes y servicios producidos
por industrias con poder monopólico



Fuente: Encuestas a empresarios, Secretaría de Economía 2001-2002
27
Factores que inhiben el camino hacia la
innovación en México
Empresas en
General
Maquiladoras
Calidad de Proveeduría Nacional


Costo mano de obra


Rigidez Ley Laboral


Areas de Oportunidad
MPYMES


Calificación de mano de obra
Habilidades Empresariales

Conocimiento del Mercado

Esquema de Importación de Materias Primas


Competencia Desleal de otros Países



Apoyo a Progreso Tecnológico



Costo y Abasto de Energía/Gas



Regulación del Medio Ambiente

Fuente: Encuestas a empresarios, Secretaría de Economía 2001-2002
28
PERO, ESTAS ACCIONES NO PUEDEN
SUSTITUÍR LAS REFORMAS
ESTRUCTURALES
– Reforma Educativa: Vinculación de la mano de obra con la
calidad y el perfil que demanda un sector productivo en
transformación tecnológica
– Reforma Energética: Proveer a las empresas insumos
energéticos a precios internacionales competitivos para fortalecer
e impulsar su crecimiento
– Reforma Laboral: Mercado flexible para adaptarse a los cambios
de un sector productivo en movimiento
– Reforma Financiera: Que brinde crédito oportuno y a tasas
competitivas para financiar el desarrollo.
– Reforma Fiscal: Que provea el marco adecuado para estimular
la inversión y el ahorro privado manteniendo el equilibrio fiscal.
29
Crecimiento Potencial de la Economía
PIB Potencial en México
El crecimiento potencial en la década de
los sesenta era superior al 6%, hoy es
inferior al 4 %
12.0%
Tasa de crecimiento real promedio
(Variación anual, %)
Periodo
1996-2002.01
1997-2002.01
1998-2002.01
1999-2002.01
Crec. % anual
10.0%
Filtro HP
3.66
3.83
3.90
3.86
VAR estructural
3.77
3.92
4.07
3.96
FUENTE: Programa Nacional de Financiamiento
8.0%
del Desarrollo 2002-2006, SHCP
6.0%
4.0%
Esta caída ha estado en
parte determinada por:
1)Falta de Política de
Competitividad, y
2) Carencia de Reformas
Estructurales
2.0%
0.0%
-2.0%
PIB a precios de 93
-4.0%
PIB Potencial
-6.0%
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
-8.0%
30