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Treinamento
Preenchimento do GR
- Gestor de Relacionamento -


Slide 2

Caminho para acessar o treinamento por meio do Citrix
www01.rodobens.com.br

Clique aqui

Sub título


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Caminho para acessar o treinamento por meio do Citrix

Clique aqui


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Caminho para acessar o treinamento por meio do Citrix

Digite aqui seu usuário e
senha de rede

Após, clique aqui


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Caminho para acessar o treinamento por meio do Citrix

Sub título
Clique em Tactium Consórcio


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Digite aqui seu usuário e
senha de rede para acessar

OBS: caso não tenha acesso, entre em contato
com seu superior imediato para que ele faça a
solicitação


Slide 7

Clique em Consultar Cliente


Slide 8

Clique em Mais Critérios


Slide 9

Preencher com o Grupo e Cota
do cliente


Slide 10

A pesquisa também pode ser
feita digitando o CPF ou CNPJ
do cliente


Slide 11

Clique em Pesquisar


Slide 12

NOME

NNNNNN

NNNN

NNNNN

NNNN

NNNN

NNNN

NOME

NNNNNN

NNNN

NNNNN

NNNN

NNNN

NNNN

Clique na seta que corresponde
ao cliente desejado


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NOME

11111111

Estas são as ocorrências
que poderão ser
utilizadas para efetuar o
registro de acordo com o
assunto abordado pelo
cliente


Slide 14

NOME

11111111

Para fazer o registro,
basta selecionar a opção
abordada pelo cliente e
clicar 2 vezes.


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11111111

[email protected]

Selecionar a Empresa
referente a negociação
Selecionar a filial e
preencher a quantidade
de cotas trabalhadas
Utilizaremos como exemplo uma ocorrência
de cobrança - negociações


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Registrar nesse campo
toda a negociação e o
que foi combinado com
o cliente. OBS: sempre
colocar o seu nome para
identificação

Esse registro facilitará as
futuras negociações com
o cliente


Slide 17

Caso haja uma ocorrência que precisa
ficar pendente ou depende de um
andamento, selecione o tópico mais
apropriado. Neste caso usaremos como
exemplo a célula de Retenção para ficar
pendente

Verifique que o fluxo
ficará pendente com a
célula selecionada


Slide 18

Após todo o preenchimento,
clicar em salvar

Ao clicar em Histórico,
podemos consultar todo o
histórico de atendimento
deste cliente


Slide 19

NOME

NNNNNN

NOME

NNNNNN

NNNN

NNNNN

NNNN

NNNN

NNNN

Clique na lupa para apenas
NNNN
NNNNN
NNNN
NNNN
NNNN
consultar o histórico de
atendimentos do cliente.
OBS: neste tópico não tem
como registrar ocorrências


Slide 20

NOME

11111111

11111111

11111111

Clique em Histórico
NNNNNNNNNN

11111111

11111111

11111111


Slide 21

NOME

CIDADE

11111111

Após, clique em
Pesquisar
Digitar sempre um período
maior para que aumente o
prazo e tenha mais sucesso
na sua busca


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NOME

11111111

CIDADE

NOME
NOME

NOME
NOME
NOME
NOME

NOME

NOME

NOME

Clicar sobre a lupa da
ocorrência que
deseja consultar


Slide 23

Depois de fazer a
consulta, clicar em
Fechar

Após clicar em Fechar
aparecerá esta janela.
Clique em Cancelar


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Preenchimento do GR
- Gestor de Relacionamento -