Transcript Online fizetés helyzete Magyarországon 2012

Elektronikus fizetések az
e-kereskedelemben
Deák András
Shopline-webáruház Nyrt.
BGF-KKFK 2012.11.09
Miről lesz ma szó?
1.
Fizetési megoldások vannak az e-kereskedelemben
2.
Online fizetés kínálati piaca
3.
Bankkártyás fizetés és elszámolás folyamata
4.
Érvek bankkártyás fizetés mellett kereskedő, vásárló szempontjából
5.
Visszaélési veszélyek a kártyás fizetésben
6.
Online fizetési szolgáltatók
7.
Online kártyás fizetés helyzete Magyarországon 2012-ben
8.
Mobilos fizetés / MasterCard Mobile
9.
Shopline QR kódos mobilos vásárlásának tapasztalatai
10. Dematerializált értékpapírok
Fizetési megoldások vannak az e-kereskedelemben
•
Az online áruházaknál elérhető leggyakoribb fizetési módok a banki átutalás
(90%), az utánvét (85%) és a készpénzes bolti átvétel (70%).
•
A bankkártyás bolti átvétel és az internetes bankkártyás fizetés a nagy forgalmú
webboltok körében, a postai utánvét pedig a kis üzleteknél jellemző.
Forrás: *eNET
Online fizetési kínálati piaca
Banki környezet
Internetbankból indított átutalás
Díjnet számlafizetés (Díjnet Zrt.)
SEPA (Single Euro Payment Area) e-Payment
Online bankkártyás fizetés
On-line bankkártyás fizetés mobilon (iziShop-CIB, SMSPláza-OTP)
Elektronikus pénztárca megoldások (Abaqoos, PayPal)
Online fizetési szolgáltatók (PayU, Escalion, WorldPay, PayPal)
Mobil operátori környezet
Emelt díjas SMS alapú fizetés (mobil operátorok)
Mobil Vásárlás (autópályamatrica, parkolás, percalapú fesztiváljegy)
Banki – mobil operátori környezet
Mobil fizetés (mobil operátorok és bank, pl.: EME Zrt.)
MasterCard Mobile (T-mobile, Telenor, FHB), iCsekk (Díjnet)
Kártyás fizetés felhasználó szemszögéből
Kereskedő honlapja
CIB szervere
Server-Hosted (itt csak a fizetés történik)
1. Kártyás fizetés kiválasztása
2. Kártyaadatok megadása
3. Jóváhagyás
5. Eredmény és kereskedői értesítés
4. Valós idejű authorizáció, és átirányítás
Kártyás fizetés háttérfolyamata
Fizetőoldal
1
7
/
2
6
WEBÁRUHÁZ
/
/
ELFOGADÓ
BANKOK
8
AUTHORIZÁCIÓSKÖZPONT
/
5
4
3
KIBOCSÁTÓ BANK
VÁSÁRLÓ
KÁRTYATÁRSASÁG
Online kártyás fizetés – Bizalom hiánya
Paradoxon
Magyar vásárló azért nem fizet a kártyával neten mert
nem bízik a kereskedőben
Külföldi vásárló éppen azért fizet kártyával neten, mert
nem bízik a kereskedőben
Miért nem fizetünk még elegen online kártyával?
Bizalmatlanság: nem szívesen fizetnek előre egy még nem
látott termékért
Félelem az ismeretlentől, prekoncepciók
A nem fizetők valójában el sem jutottak addig a kérdésig, hogy a
kártyájuk alkalmas-e internetes fizetésre
Haszonérvek ismeretének hiánya
Sajtó hírverései: ami 99,9%-ban jól működik az nem hír
Érvek online kártyás fizetés mellett
Vásárlói előnyök:
Az internetes fizetési módra külön szerződés nem szükséges
Hitelkeret terhére történő vásárlási lehetőség
On-line fizetéssel azonnal igénybe vehető szolgáltatások
Nagyobb a bizalom olyan kereskedőben, akik kártyás fizetést nyújtanak
Kártyatársasági szabályozások adta reklamációs jogosultságok
-> Kártyabirtokost védő eljárások pl. nem teljesítés / csőd esetére
Kereskedői előnyök:
Több millió hazai (6,5m) és külföldi potenciális vásárló (kártyabirtokos)
Valós idejű tranzakció, azonnali visszaigazolás
Megszűnik a nemfizetés kockázata (összeg foglalása fizetéssel egy időben)
Automatizálhatóbb, ezáltal gyorsabb ügylet (vásárló fizet, ker. teljesít)
Kártyával fizetők többet költenek egyéb fizetési módot használóknak
Presztízs a kártyás fizetés biztosítása, ezáltal vonzó marketinglehetőség
Visszaélések a kártyás fizetésben
POS terminálon felhasznált lopott, hamis bankkártyák (kereskedői összejátszás akár
magával a kártyabirtokossal) – pizzás esettanulmány
Internetes vásárlásra a saját honlapján felhasznált lopott kártyaadatok (központi
monitoring) – holland diákok esettanulmány
Internetes fizetést követően ténylegesen nem nyújtott termék/szolgáltatás –
koncert elmarad esettanulmány
A bank fizetőoldalát szimulálva, vagy esetleg a bank nevében eljárva kártyaadatok
bekérése, majd illegális felhasználása (phising) –
böngészőbe épülő keylogger
Tisztességtelen kereskedői gyakorlatból származó csalárd tranzakciókat okozó
esetek – PPO (volt autopalyamatrica.hu) esettanulmány
Online kártyás fizetés mégis akkor mitől biztonságos?
Vásárló
Kártyatársasági szabályok a kártyabirtokosok érdekeinek
védelmére vannak kihegyezve, a pénz visszaterhelhető
Kereskedő nem teljesítése, teljesítési hiba, csalárd
magatartás esetén
Eltulajdonított kártyaadatok esetén
Kereskedő
Vásárlói visszaélések elleni fraud monitoring a kereskedő
védelme érdekében
Készpénzkezelés, utánvét, átutalások nyomon követésének
adminisztrációs költségeihez képest gazdaságosabb
Kiszámíthatóbb, automatizálhatóbb folyamatok
Milyen szolgáltatók állnak rendelkezésre?
Bankok
 Ügyfélszerzés érdekében leginkább kopogtató termékként használják
 OTP, CIB, K&H, BB, FHB, UniCredit, Erste
Online fizetési szolgáltatók (PSP-k)
 1998 óta, elsők között PayPal
 Bank(ok) vannak a „motorháztető” alatt, de kereskedővel PSP-k állnak kapcsolatban
 Elszámolásforgalmat is csinál egyben
 Több külföldi szolgáltató hazai devizában is számol el (PayPal, RBS-WorldPay,
Moneybookers)
 Több külföldi szolgáltató itthon is alapít leánycéget (PayU, Wirecard)
Online fizetési szolgáltatók (PSP)
Az internetes kártyás fizetési lehetőséget nyújtó bankokkal, kártyatársaságokkal
együttműködve, azok biztonsági szabványait alkalmazva hozzáadott értékű és
funkcionalitású platformot nyújt közvetlenül saját jogon internetes kereskedők részére:
 Internetes kereskedőkkel történő közvetlen szerződéskötés
és elszámolás;
 Kártyatársaságok által előírt biztonsági faktorok;
 Saját, márkázott fizetési felület;
 Online fizetésre specializált ügyfélszolgálat
technikai támogatással;
 Tranzakciós panaszkezelés és csalás-megelőzés
 Kereskedők részére Adminisztrációs panel,
statisztikai és elemző rendszer;
 Testreszabhatóság az egyedi ügyféligények teljesítésére.
Online fizetés helyzete Magyarországon 2012
Kártyaelfogadó helyek száma
3,000
2012H1/2011  20%
2,500
Tranzakciószám / Forgalom
6,000,000
60,000
5,000,000
50,000
2011/2010  62%
2,000
4,000,000
40,000
1,500
3,000,000
30,000
1,000
2,000,000
20,000
500
1,000,000
10,000
0
0
2012 I. félév
2011
2010
2009
Tranzakciószám
2008
2007
2006
2005
2012 I. félév
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Forrás: *eNET **MNB
0
Forgalom (millió HUF)
Online fizetés helyzete Magyarországon 2012
 Online fizetés penetráció webáruházakban: ~29% (2012/2011 YoY 5%)*
 Forgalmi arány a webáruházakban: 5% (2012 Q1)*
Online bankkártyás tranzakciók átlagos értéke: ~9 000 Ft**
Kártyás fizetési arány bizonyos üzleti modellek esetén: 90%
(online tartalmak, szolgáltatások, jegy, kuponok, repjegy, szállás)
 Összes kártyás tranzakcióból az online: 2,75%**
Forrás: *eNET **MNB
2012-ben a mobil egy forró téma
• Mobilkészülék-állomány ~10,8 millió db
• A mobilinternet előfizetések: 1,8 millió db aktív előfizetés
(2012. március)
• Az aktív okostelefonok száma: 2,5-2,6 millió készülék
(eNET)
• Az internetezésre is használt okostelefonok száma
1,5 millió db (2012. március – Ipsos, eNET, NRC)
Forrás: *eNET
2012-ben a mobil egy forró téma
2006
Mobilvásárlás
Mobilegyenleg
terhére
2008
2011
Mobilfizetés
MasterCard Mobile
Bankszámla
nyitása
Bankszámla
terhére
Bármilyen
mobiltelefonn
al
Bármilyen
mobiltelefonn
al
Micropayment
Kevés
elfogadóhely
2013
NFC
Meglévő
bankkártya
regisztrálása
NFC-s
bankkártya
igénylése
Bankszámla
terhére
Bankszáma
terhére
Okostelefon +
QR kód olvasó
NFC képes
okostelefon
Kevés
elfogadóhely
Összetett
ökoszisztéma
2012-ben a mobil egy forró téma
Netes megoldás mobilon
Mobilra
optimalizált
Applikáció
Böngészős
fizetőoldalak
Mastercard
Mobile (QR)
Tisztán mobilos platform
Mobil
Vásárlás
PayPal Mobile
Emelt díjas
SMS
iCsekk, Díjnet
(QR)
Mobiltárca
(NFC)
MasterCard Mobile – QR kódos vásárlás
• Alkalmazás telepítése
• Internetes fizetésre alkalmas bankkártya
biztonságos regisztrációja és levédése mPIN-nel
• A QR-kód beolvasásával megjelenik a
kereskedő, a termék neve, ára, és választható a
rendelni kívánt darabszám.
• Megadható (előre elmenthető) az értesítési
email, a szállítási, számlázási cím.
• Kiválaszható a szállítási mód, idő
• Feladható a megrendelés a kereskedőnek (a
kereskedő ÁSZF-je érvényes, az linken elérhető
az alkalamzásban)
• A Rendelés gomb után a regisztrált kártya mPIN
kóddal való kifizetése történik
Forrás: www.mastercard.hu/mobile
QR-kódos vásárlás Shopline tapasztalatok
Ahol érdemes nézelődni
www.shopline.hu
MasterCard Mobile:
www.mastercard.hu/mobile
www.shopline.hu/mcm_info
http://www.penzcentrum.hu/tech/okostelefonunkkal_vasarolhatunk_a_shopline_plakatjair
ol.1033952.html
Online fizetés tudásbázis:
https://www.escalion.com/hu/tudasbazis/szoszedet
http://mionlinefizetunk.blogspot.hu/
Statisztikák/kutatások:
http://enet.hu/hu/
http://nrc.hu/hirek
http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/xiiipenzforgalmi-adatok/penzforgalmi-adatok-2012
Egyéb:
www.szek.org
Köszönöm a figyelmet!
+36-30-936-1400 [email protected]
Dematerializált értékpapír
DEMATERIALIZÁLT értékpapír fogalma (forrás: keler.hu)
A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a
tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapír-számla
tartalmazza. A dematerializált értékpapír a Tpt.-ben és a vonatkozó külön jogszabályokban
meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és
nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó
adatösszesség, az értékpapír jogszabályban előírt valamennyi kelléket, a kibocsátott
teljes sorozat össznévértékét és a kibocsátott értékpapírok számát digitálisan rögzítő
jelsorozat.
Mi áll egy dematerializált értékpapír mögött?
Kötvény:
Hitelviszonyt testesít meg, kamatot fizet (pl. állampapír)
Részvény:
Tulajdonjogot testesít meg, szavazati jog, osztalékjog
Certifikát:
Árfolyamváltozásra tesz garanciát a kibocsátó
Stb. (áru, nemesfém, származékos ügyletek,…)
Certifikát (CFD, certificate for difference)
Mi az a certifikát?
A certifikát olyan származékos értékpapír, amely egy mögöttes alaptermék
árfolyamváltozásából való profitálást tesz lehetővé.
A kibocsátó pénzintézet vállalja, hogy a szóban forgó certifikát értéke meghatározott
módon alakul egy mögöttes termék árfolyamának függvényében.
Ez az termék lehet pl. részvény, index, befektetési alap vagy devizapár, de árupiaci
termék, adott portfolió és kamatláb is, illetve ezekre vonatkozó határidős ügylet,
vagy ezek számos kombinációja.
A "long" certifikát árfolyama az alaptermék árfolyamának emelkedése esetén nő.
A "short" certifikát árfolyama az alaptermék árfolyamának csökkenése esetén nő.
A turbo certifikátok tőkeáttétellel kerülnek forgalomba, így megvásárlásukkal az
alaptermék árváltozása többszörös megtérülést vagy veszteséget hozhat a
befektetőnek.
Egy tőzsdei ügylet hogy jön létre?
KELER
User 1
100 db OPT vétel
User 2
Fedezetvizsgálat,
megbízás továbbítása
T+3 elszámolás
Befektetési
szolgáltató 1
Befektetési
szolgáltató 2
100 db OPT eladás
BÉT
100 db OTP ügylet
Adatszolgáltató
A KELER tevékenysége, funkciói
Központi ELszámolóház és ÉRtéktár
1. a tőzsdei , valamint a tőzsdén kívüli, OTC-piaci elszámolások,
a Budapesti Értéktőzsde Zrt-vel közösen
2. vezeti a magyarországi brókercégek pénz- és értékpapírszámláit.
3. értékpapír-kód (ISIN kód) kiadása, valamint a külföldön kibocsátott
értékpapírról külföldi, vagy belföldi forgalmazás céljára szolgáló
okirat kiállítása, azaz dematerializált értékpapír-előállítása, nyilvántartása és -törlése
Egy CFD ügylet hogy jön létre?
Fedezetvizsgálat,
ügyletkötés saját
számlára, elszámolás,
adatszolgáltatás
User 1
100 db OPT
certifikát vétel
Kockázat-kezelés
Befektetési
szolgáltató 1
Nettó kitettség fedezése
User 1
60 db OPT certifikát
eladás
BÉT
40 db OTP vétel
Hongkong
A hongkongi bejegyzésű Quantumról annyit mondott az
ügyvédje, hogy a helyi jogszabályoknak megfelelő gazdasági
társaságról van szó, melynek a hongkongi cégnyilvántartásban
bárki utánanézhet.
Annyit hozzátett, hogy az ottani szabályok szerint a cég
közvetítő tevékenységet végez, amelyhez nem kell engedély.
Hangsúlyozta, hogy álláspontjuk szerint a Quantum XXL
Magyarországon nem végzett pénzügyi tevékenységet, ez
azért lényeges, mert a cégnek nincs engedélye a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletétől.
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]