Situación actual y perspectivas del sector industrial Eduardo Gómez Sigala Presidente de Conindustria Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006 Caracas, 01 de noviembre de 2005 CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA La.
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Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 2
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 3
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 4
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 5
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 6
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 7
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 8
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 9
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 10
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 11
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 12
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 13
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 14
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 15
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 16
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 17
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 18
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 19
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 20
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 21
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 22
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 23
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 24
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 25
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 26
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 27
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 28
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 29
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 30
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 31
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 32
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 33
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 2
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 3
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 4
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 5
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 6
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 7
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 8
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 9
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 10
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 11
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 12
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 13
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 14
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 15
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 16
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 17
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 18
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 19
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 20
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 21
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 22
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 23
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 24
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 25
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 26
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 27
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 28
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 29
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 30
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 31
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 32
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela
Slide 33
Situación actual y
perspectivas del sector
industrial
Eduardo Gómez Sigala
Presidente de Conindustria
Seminario Perspectivas Macroeconómicas 2006
Caracas, 01 de noviembre de 2005
CONDICIONES GENERALES DE LA
ECONOMÍA
La baja inversión privada no
soporta el crecimiento
140
120
100
80
60
40
20
Indice Inversion Priv. Per Cápita 1970=100
Indice PIB Per Cápita 1970=100
Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
2002*
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Variación del PIB trimestral
total e industrial
60%
Se han registrado siete
trimestres de
recuperación
50%
40%
30%
20%
10%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
-40%
V a r P IB T o ta l
Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel
V a r P IB In d u s tria l
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
IV
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
-10%
I
II
III
IV
0%
2004
2005
El número de establecimientos
industriales ha disminuido de manera
significativa
12.000
11.117
11.000
11.198
10.000
8.431
9.000
8.000
7.831
7.000
6.792
6623
6787
2002
2003
2004
6.000
5.000
1998
1999
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2000
2001
Las PYME han registrado mayor
tasa de mortalidad
11000
10352
10505
10000
9000
7795
8000
7166
7000
6161
5996
2002
2003
6223
6000
Las PYMEs han registrado la
más alta mortalidad en los
últimos seis años. Los
establecimientos en este
estrato decrecieron 42%
entre 1999 y 2003, en 2004
se recuperaron en 3,7%.
5000
1998
800
1999
2000
2001
2004
765
693
700
665
636
631
627
600
564
500
400
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel
La situación de la Gran
Industria difiere
sustancialmente: entre 1999
y 2003 experimentó una
reducción de 9,5%. Llama la
atención el hecho de que
para 2004 esa disminución
fue de 10%
Entidades con mayor número de
establecimientos industriales
Posición
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
Miranda
Carabobo
Aragua
Dtto. Federal
5
6
7
8
Bolívar
Lara
Zulia
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Táchira
9
10
Táchira
Táchira
Táchira
Portuguesa
Mérida
Mérida
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Lara
Zulia
Bolívar
Anzoátegui
Portuguesa
COYUNTURA Y EXPECTATIVAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Inversiones Programadas para el 2005
En los tres estratos de actividad industrial destaca
la tendencia a realizar inversiones operativas
La PYME realizará
inversiones operativas en
90%
su mayoría. Destaca la
Las inversiones mayores
elevada incidencia de casos
80%
apenas tienen alguna
con decisiones de no
expresión dentro de la
70%
realizar inversiones para el
Gran Industria
60%
resto del 2005 dentro de la
Pequeña Industria
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gran industria
Mediana industria
Inv e rs io ne s m a yo re s
Inv e rs io ne s o pe ra t iv a s
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Pequeña industria
N o inv e rt ire m o s
Expectativas sobre la situación de la empresa
5
4
3,43
3,2
3,39
3
2,97
3,4
3,19
3,32
3,26
3,1
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
III Trim 05
Promedio Nacional
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
IV Trim 05
Variación en el nivel de producción
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,76
3
2
3,36
3,29
3,36
3,67
3,37
3,2
3,31
2,05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim
05
II Trim
05
I Trim
05
IV Trim
04
III Trim
04
II Trim
04
I Trim
04
IV Trim
03
III Trim
03
1
Variación en la ventas
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
2,74
3
2
3,41
3,33
3,35
3,65
3,25
3,16
3,2
2,01
1
III Trim IV Trim
03
03
I Trim
04
II Trim III Trim IV Trim
04
04
04
I Trim
05
II Trim III Trim
05
05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Expectativas de las ventas para el
resto del año
5
4
3,22
3,41
3,66
3,36
3,51
3,42
3,35
3
2,08
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Perspectivas en las Exportaciones
en comparación con el año anterior
5
4
3,22
3,36
3,26
3,37
3,31
3,00
3
3,19
2,32
2
1
IV Trim 03
I Trim 04
II Trim 04
III Trim 04 IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Capacidad utilizada
(% utilización)
58,36 57,36
60
53,3
53,8
55,3
57,3
59,05
50,6
50
44,9
40
30
III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04 I Trim 05 II Trim 05 III Trim 05
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
Variación en el empleo
(Respecto al mismo Trimestre del año previo)
5
4
3
3,04
3,12
I Trim 04
II Trim 04
3,15
3,46
3,46
3,46
3,46
2,59
2,26
2
1
IIITrim 03
IV Trim 03
III Trim 04
IV Trim 04
I Trim 05
II Trim 05
(5)Muy buena (4)Buena (3) Regular (2) Mala (1) Muy mala
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
III Trim 05
Factores restrictivos que impiden el
aumento de la producción
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
IV-03
I-04
II-04
Incertidumbre politica
III-04
IV-04
Falta de divisas
Fuente: Lucas y Asoc. Encuesta de Coyuntura Trimestral Conindustria
I-05
II-05
Productos Importados
III-05
A pesar de la recuperación de algunos indicadores
existen en el país condiciones institucionales que
restringen la posibilidad de crecimiento y de inversión
de la actividad económica privada.
Desde el año 2003 Conindustria ha hecho seguimiento
del entorno institucional y ha recogido ese análisis en
el Cerco a la Actividad Productiva, cuya evolución
examinaremos a continuación …
El cerco en torno al sector productivo
Mayo de 2003
Amenaza de
Cogestión
Invasiones,
Terrorismo e
Inseguridad
Control de
cambios
Ley Penal
Cambiaria
Ley Orgánica de
Seguridad Nación
Reforma Ley
Orgánica Trabajo
Creación de
gremios paralelos
Designación
INCE
Re-estructuración
del SENIAT
Aumento del
salario mínimo
INDUSTRIA
PRIVADA
Inamovilidad
laboral
Legislación
Seguridad Social
Adjudicaciones
Directas
Permisos
Fitosanitarios
Desarticulación
de PDVSA
MERCAL
Control de
precios
Importaciones
Masivas y
exoneración
de aranceles
Reforma
del IVA
Verificadoras
Licencias de
importación
El cerco en torno al sector productivo
Junio de 2004
Gremios
Paralelos:
institucionalidad
gremial
Misión Vuelvan
Caras
Debilitamiento
INCE
Canales
Comercialización
paralelos
Institucionalidad
de las misiones
Amenaza a la
Garantía de
propiedad
privada
Ley de
Seguridad de
la Nación
Pérdida de
autonomía
del BCV
Ajuste
inconsulto
sal.mínimo
CERCO A LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
Adjudicaciones
Directas
Ley del
Consumidor
Régimen paraarancelario
Economía
alternativa
Objetivos
macroecon.
Nuevos
Ministerios
Inamovilidad
laboral
Reforma
legisl.
laboral
Legislación
Seguridad
Social
Cogestión
Contratación
colectiva
Aislamiento
Sector Priv.
Negociaciones
Acuerdos
bilaterales US
Control de
cambios
Control
precios
Sin estrategia
de integración
Retroceso en
la CAN
El Cerco al Sector Productivo
actualizado a Octubre de 2005
Retroactividad
de leyes
Suspensión del
Sistema de
Garantías
Multilaterales
Amenaza de
expropiación e
intervención de
empresas
Restricción del
Derecho a la
Libertad
Económica
Existencia de
instituciones
paralelas en
relación con el
Estado
Decrecimiento
del capital
social
Fusión entre
Empresas y
Ministerios:
PDVSA, CVG
Criminalización
Ilícitos
Económicos
Aplicación de la
Ley de Tierras para
intervenir
empresas
CONDICIONES
INSTITUCIONALES
Ley Ordenación
del Territorio
Militarización de
empresas
intervenidas
Condiciones de
acceso a recursos
públicos
Pérdida de
autonomía del
BCV
Creación de
nuevos Ministerios
Aprobación
LOFAN
Acuerdos de las
mesas de diálogo
sectoriales
Plan de toma
industrias
paralizadas
coordinado por
UNT
Aumento de la
inseguridad
jurídica y personal
Inexistencia de
canales formales
con el gobierno
Transferencia
costo de
Seguridad Social
a empleadores
formales
Ajuste
inconsulto
salario mínimo
Inamovilidad
laboral
Desconocimiento
de centrales
laborales
distintas a UNT
Legislación
Seguridad Social
Reforma
legislación
laboral
Incremento de la
burocracia para
los trámites
laborales
MERCADO
LABORAL
Penalización
del empleador
Verificaciones
laborales
intensas
Debilitamiento
contratación
colectiva
Imposiciones Ley
de Régimen de
Empleo
Imposición de
compromisos de
cogestión
Desmontaje de
las relaciones
laborales
Militarización del
trabajo (INCE
Militar)
Proyecto de Ley
Orgánica de
Cogestión
Ley de
Alimentación de
los Trabajadores
Parámetros y
responsabilidad
establecidos en
la LOPCYMAT
Aislamiento del
sector privado en
las negociaciones
comerciales
Más de 100
acuerdos en
materia comercial
Retroceso en la
CAN
INSERCIÓN EN
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
Ausencia de
estrategia de
integración en
términos
tradicionales
Incorporación
inconsulta de
Venezuela al
Mercosur
Intercambio de
petróleo por
compromisos de
importación directa
Creación del
Banco de
Insumos
Controles de
precios de los
alimentos
Controles de
precios de
productos
industriales
Contratos de
suministro de
materia prima
Régimen paraarancelario
Imposiciones en
las leyes de
drogas y de
ciencia y
tecnología
Controles de
precios de
medicamentos
CONTROLES
DENTRO DE LA
ECONOMIA
Paralización de
las instancias de
consenso en
cadenas
productivas
Obligación de
producir bienes
regulados a
pérdida
Retardos
progresivos en la
entrega de
solvencias
Controles de
tasas de interés
Control de
cambios y Ley de
Ilícitos
Cambiarios
Trabas en los
mecanismos de
otorgamiento de
licencias de
importación
Formación de las
empresas de
Producción
Social
Conformación
de empresas
agroindustriales
Empresas
estatales: papel,
maquinaria,
cemento
Proyectos de
control de
almacenamiento y
distribución de
alimentos
Misión Vuelvan
Caras
Institucionalidad
de las Misiones
DESPLAZAMIENTO E
IMPOSICIÓN DE
COSTOS
Adjudicaciones
Directas
Retenciones
del IVA
Tiendas sociales
Distribución de
combustible
Boticas Sociales
Intervención en
la producción y
distribución de
medicamentos
Desmantelamiento
del INCE
Incumplimiento
del pago de draw
back e IVA
MERCAL
MERFAR
Corporación CASA
Deterioro de la
infraestructura
de apoyo a la
actividad
productiva
Encarecimiento
del transporte
Importaciones
directas del
Estado y ventas
por debajo de los
costos
Crecimiento de
la liquidez
Imposición de
condiciones
para el acceso
a recursos
públicos
Creciente
regulación e
intervención en
la cartera de la
banca privada
Inexistencia de
de rendición de
cuentas
Gobierno y
PDVSA
Entrega de
recursos de
financiamiento a
otros países
Presupuesto
paralelo
Falta de rendición
de cuentas Banca
Pública
FINANCIAMIENTO
INESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Estrategia de
Endeudamiento
incoherente
Funciones de la
banca de
desarrollo
Ausencia de
mecanismos
accesibles para
el reflotamiento
de empresas
Empreven como
entidad financiera
Presión
inflacionaria y
diferencia de la
inflación
subyacente
Reforma de la
Ley del Banco
Central de
Venezuela
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
errática
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
Inamovilidad
salario
mínimo
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Inexistencia
de
dedede
Plan
Existencia
Aplicación
de de
laAcuerdos
Fusión
entre
Aumento
la toma
Creación
decanales
Condiciones
de
Restricción
del
las
mesas
de
industrias
Amenaza
de
instituciones
Ley
de
Tierras
Empresas
y
inseguridad
Pérdida de
nuevos
a recursos
Inexistencia
de paralelas
Derecho
a
la acceso
Militarización
Crecimiento
diálogo
formalesjurídica
conparalizadas
el yAprobación
expropiación
e
para
intervenir
en
Ministerios:
autonomía
del
Ministerios
públicos
Entrega
de
Criminalización
Ordenación
mecanismos
de
Libertad
deLey
empresas
de laintervención
liquidez
sectoriales
gobierno
LOFAN
coordinado
por
Decrecimiento
de
relación
empresas
con
el
PDVSA,
CVG
personal
BCV
recursos
deempresas
Ilícitos
del Territorio
rendición
de
Económica
UNT intervenidas
Presupuesto
del capital del
Estado
Estrategia
de
Suspensión
financiamiento
a
Económicos
cuentas
paralelo
social de
Endeudamiento
Sistema
otros países
Presión
incoherente
Garantías
Retroactividad
inflacionaria
Reforma
de la Ley
Multilaterales
deAjuste
leyes
del Banco Central
inconsulto
Empreven
como
de
Venezuela
salario
mínimo
Inamovilidad
Ausencia
de
entidad
financiera
mecanismos para el
laboral
Legislación
reflotamiento de
Reforma
Seguridad
Social
Funciones
de la
empresas
legislación
Falta
de
rendición
banca de desarrollo
Debilitamiento
laboral
de
cuentas por
Regulación
e
contratación
parte
de
la
banca
intervención en la
Imposiciones
colectiva Ley
pública
Imposición
de
cartera
de la banca
de Régimen de
condiciones
privadapara
Imposición
Empleo de
el acceso a
compromisos
de
Desarrollo
de las
Parámetros
recursos públicos
cogestióny
responsabilidad
Empresas de
establecidos
Producción
Social
Proyecto de en
Leyla
Adjudicaciones
LOPCYMAT
Orgánica
Directas
Ley de de
Cogestión
Misión Vuelvan
Alimentación de
Militarización
del
los
Trabajadores
Caras
Institucionalidad
trabajo
(INCE
Desmontaje de
deDeterioro
las misiones
de la
Militar)
las relaciones
infraestructura de
Verificaciones
laborales
apoyo
Retenciones
laborales
intensas
Penalización
del IVA
Incremento
de del
la
Desmantelamiento
Importaciones
empleador
burocracia para
del INCE
directas
del Estado
Empresas
de papel,
Desconocimiento
los trámites
Transferencia
de
Intercambio
de
maquinaria, del
de
centrales
laborales
Encarecimiento
los
costos
de
la
Ausencia
de
petróleo
por
cemento
diferentesSocial
a UNT
Distribuciónen la
Seguridad
transporte
Intervención
estrategia
de
compromisos de
combustible
aimportación
empleadores
producción y
integración
en
Retroceso
en la
Aislamiento
del
Conformación
distribución
de de
términos
directa
CAN
sector
en
Más deprivado
100
Control
de redes
empresas
Boticas
sociales
medicamentos
tradicionales
las
negociaciones
acuerdos en
almacenamiento
y
agroindustriales
Incorporación
Acuerdos
Tiendas
sociales
Controles
de
Corporación
MERCAL
comerciales
Obligación
de
Control
de
Retardos
materia
comercial
distribución
de Contratos
inconsulta
al
bilaterales
EEUU
Paralización
de
Cuotas
de
en leyes
Controles
Controles
de
de
precios
de
CASA
Ley
del
Trabas
en
producir
bienes
MERFAR
Controles
de
cambios
progresivos
y
Ley
de
en
la
alimentos
Mercosur
las instancias
deprecios
suministro
de drogas
de
y de
precios
de
de interés
los
de entrega
regulados
a licencias
tasas
de
Ilícitos
deproductos
Consumidor
MERCON
consenso
en las
materia prima
tecnología
medicamentos
alimentos
industriales
importación
pérdida cadenas
Cambiarios
solvencias
Cerco a la
Actividad Privada
(Oct 2005)
Cada versión del cerco a la
actividad productiva incorpora
elementos adicionales
No ha habido
retrocesos
La sucesión de estos análisis
revela la profundización o
ejecución de líneas estratégicas
Causalidad entre
los componentes
Las expectativas del sector
industrial
Entorno macroeconómico con planteamientos
incoherentes
Sustitución del esquema institucional que rige a
la sociedad en lo económico
Ausencia de un ambiente de inversiones para el
largo plazo
Nada que tenga un cerco tan estrecho como éste
puede prosperar
El diálogo no será efectivo si permanecen las
condiciones institucionales que encierran a la
economía
Las posibilidades de crecimiento están
vinculados a la propiedad privada y a
las libertades económicas
¡Muchas Gracias!
La Estrategia de la Industria es Venezuela