Transcript Balance del Sector del Automóvil en Canarias 2014 Índice 1. Evolución de las ventas de vehículos nuevos 2.

Balance del Sector del Automóvil en Canarias 2014
Índice
1. Evolución de las ventas de vehículos nuevos
2. Evolución ventas de vehículos nuevos últimos 11 años
3. La venta de vehículos usados en Canarias
4. La importancia del sector alquilador
5. La Importancia de los planes PIVE
6. Parque móvil. Antigüedad
7. Vehículos achatarrados
8. El sector de la posventa
9. Carreteras
10. Precio de la gasolina en Canarias
11. Inspección Técnica de Vehículos
12. Emisiones Contaminación
13. Permisos de Conducir y Sinistrealidad
14. Recaudación sector del automóvil
1.- Evolución de las ventas de vehículos nuevos
Canarias cierra 2014 con un crecimiento del 36%
en la matriculación de vehículos con respecto al
año 2013 alcanzando la cifra de 51.828 unidades
matriculadas, frente a las 37.924 unidades
registradas el año anterior.
Junto con la aplicación de los sucesivos planes
PIVE unido a la positiva evolución del sector
turístico, debemos resaltar el envejecimiento del
parque móvil canario y la necesaria renovación
que esto implica que garantizará una mejora de las
matriculaciones.
Solo el mercado de industriales
Canarias
pesados cae un 21%, derivado
Mercado
2014
2013
% ^ aa.
1.Turismos
34.275
25.851
32,59%
Construcción e infraestructuras.
2.Todo Terreno
5.014
2.847
76,12%
Mercado de ciclomotores cae
3.Com.Ligeros
6.059
4.343
39,51%
de la crisis del sector de la
igualmente un 6%, en este caso
más por cuestiones técnicas.
4.Ind.Medios
1.763
1.297
35,93%
Se generan dudas respecto a la
5.Industriales
135
172
-21,51%
6.Autobuses
72
65
10,77%
renovación durante 2015.
7.Motocicletas
3.878
2.758
40,61%
Se considera que bajará el ritmo
8.Ciclomotores
446
472
-5,51%
9.Especiales
186
119
56,30%
51.828
37.924
36,66%
continuidad de los planes de
de
Totales
las
matriculaciones
por
partede los alquiladores
Indice
2.- Evolución ventas de vehículos nuevos últimos 11 años
En el cuadro adjunto se puede observar la evolución del mercado en el periodo de once años,
entre 2004 y 2014. Se puede comprobar el fuerte impacto de la crisis, cuya culminación en
bajada se produce en el año 2012.
Mercado
1.Turismos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
57.569
62.612
66.953
65.986
40.899
29.187
31.814
30.557
22.513
25.851
34.275
5.549
6.202
6.834
6.768
3.074
2.018
2.710
3.026
2.553
2.847
5.014
7.590
9.518
10.052
9.875
5.049
3.735
4.324
4.278
3.423
4.343
6.059
4.Ind.Medios
7.720
8.901
8.717
8.788
3.553
2.880
2.174
2.095
1.303
1.297
1.763
5.Industriales
907
1.087
988
1099
688
351
352
288
199
172
135
6.Autobuses
156
193
289
223
203
149
102
162
94
65
72
4.039
7.420
10.370
11.377
8.960
4.049
3.986
3.602
3.025
2.758
3.878
3.977
4.053
4.435
4.523
2.923
1.231
996
733
609
472
446
1.200
2.221
1.991
1567
648
298
226
233
223
119
186
2.Todo
Terreno
3.Com.Ligeros
7.Motocicletas
8.Ciclomotores
9.Especiales
Totales
88.707
102.207
110.629
110.206
65.997
43.898
46.684
44.974
33.942
37.924
51.828
En el cuadro adjunto se observa, de manera gráfica, los datos anteriores, sobre evolución del
mercado en los últimos 11 años (2004-2014). Vemos la fuerte caída del periodo. Se puede
observar como la curva comienza a crecer a partir de 2013 (periodo 10).
Indice
3.- La venta de vehículos usados en Canarias
El mercado del Vehículo Usado también mejora en 2014 respecto al año anterior, aunque de
forma más moderada (11.90%). El menor crecimiento implica que el crecimiento de este
mercado producido al principio de la crisis, se ha visto compensado por la mejora de la oferta
en precios de los vehículos nuevos, así como la excesiva antigüedad de los vehículos
disponibles, derivado del envejecimiento del parque móvil.
En 2014 se produce una relación de venta de 1,8 coches usados por cada nuevo puesto en el
mercado en Canarias.
LAS PALMAS
AÑO
Totales
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Demanda
Dmda. aa.
% ^ aa. Dmda.
Demanda
Dmda. aa.
% ^ aa. Dmda.
Demanda
Dmda. aa.
% ^ aa. Dmda.
2011
34.273
32.741
+4,68%
28.726
27.937
+2,82%
62.999
60.678
+3,83%
2012
33.409
34.273
-2,52%
28.054
28.726
-2,34%
61.463
62.999
-2,44%
2013
35.280
33.386
+5,67%
29.936
28.040
+6,76%
65.216
61.426
+6,17%
2014
36.872
33.867
+8,87%
33.880
29.357
+15,41%
70.752
63.224
+11,91%
La venta de vehículos en la vía pública e irregular (10% del total de las ventas) sigue
generando un problema grave de competencia desleal para el sector, con perjuicio además
recaudatorio y de fraude para los consumidores al omitir la aplicación de la Ley de
Garantías.
Indice
4.- La importancia del sector alquiler de vehículos.
El sector alquilador ha sido fundamental para
el sector de la venta de vehículos.
Con
participaciones
en
el
porcentaje de mercado de hasta
el 40% se explica, en gran parte, el
por qué el sector distribuidor no se
ha hundido definitivamente en los
peores años de la crisis. En los
peores ejercicios de este periodo,
la compra de los alquiladores ha
sido el “pulmón” del sector del
automóvil en las islas, espoleado
por la buena marcha del sector
turístico.
Mercado
TURISMOS Y
TODO TERRENOS
TOTAL
PORCENTAJE ALQUILER
AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
ALQUILER
10.994
12.435
6.809
9.538
13.525
EMPRESA
4.605
5.120
3.997
3.312
4.225
PARTICULAR
18.925
16.028
14.273
15.848
21.539
31.814
30.557
22.525
25.851
34.275
34,56
40,69
30,23
36,90
39,46
La evolución del sector turístico determinará las ampliaciones y las renovaciones de flota durante 2015.
La recuperación de destinos alternativos a Canarias en 2015 podría suponer retrocesos para este mercado.
Indice
5.- La Importancia de los planes PIVE
Los Planes PIVE explican en gran parte,
la recuperación del sector. Durante la
vigencia de los diferentes planes, en
Canarias se han acogido a la ayuda unas
27.000
unidades.
El
peso
de
los
acogimientos en Canarias oscila entre el
3,25 y el 4,61 por ciento respecto a los
acogimientos al plan a nivel nacional.
Canarias suele estar entre el décimo y
doceavo puesto
acogimiento
en el ranking
por
de
Comunidades
Autónomas en los diferentes planes.
PLANES PIVE EXPEDIENTES VALIDADOS
PIVE 1
PIVE 2
PIVE 3
PIVE 4
PIVE 5
PIVE 6
TOTALES
ESPAÑA
72.214
148.563
68.486
69.138
171.320
142.778
672.499
CANARIAS
2.345
5.706
2.704
2.501
7.329
6.584
27.169
% CANARIAS
3,25
3,84
3,95
3,62
4,28
4,61
4,04
•Existen dudas sobre la continuidad del Plan PIVE en 2015. El PIVE 7 se agotará en marzo.
Indice
6.- Parque móvil. Antigüedad
Otra variable importante sobre la evolución del mercado la explica el estado del parque móvil.
Excluidos los vehículos de dos ruedas, el parque rodante canario es de 1.256.984 vehículos.
Este parque representa el 4,30 por ciento del parque nacional. El parque de turismos es de
895.413 vehículos a finales de 2013. Este año Canarias aumenta su parque neto en 18.000
vehículos
PARQUE MOVIL
PROVINCIAS
LAS PALMAS
STA. CRUZ DE
TENERIFE
ESPAÑA
PORCENTAJE
CANARIAS
TURISMOS
DERIVADOS
TODO
CAMIONES
FURGONES
DE TURISMO TERRENO
LIGEROS
INDUS.
MEDIOS
INDUS.
TRACTORAS AUTOBUSES
PESADOS
TOTAL
471.162
47.766
65.674
61.976
1.826
3.723
2.915
1.685
1.629
658.356
424.251
61.963
58.335
44.103
1.314
3.295
2.362
1.534
1.471
598.628
22.453.853
2.288.160
62.996
166.949
171.986
214.215
57.437
29.258.269
3,99
4,8
4,98
4,2
3,07
1,5
5,4
4,3
2.165.907 1.676.766
5,73
6,33
De este parque móvil 546.002 unidades tienen diez o menos años, esto significa que el 56,56
% del parque está por encima de esa edad
VEHICULOS DE MENOS DE 10 AÑOS
PROVINCIAS
LAS PALMAS
STA. CRUZ DE
TENERIFE
TOTAL
% SOBRE TOTAL DEL
PARQUE
TURISMOS
DERIVADOS
TODO
DE TURISMO TERRENO
FURGONES
CAMIONES
LIGEROS
INDUS.
MEDIOS
INDUS.
TRACTORAS AUTOBUSES
PESADOS
TOTAL
211.370
27.654
25.615
24.837
926
969
1.140
485
811
293.807
178.238
33.459
20.053
6.776
690
867
975
541
596
252.195
389.608
61.113
45.668
31.613
1.616
1.836
2.115
1.026
1.407
546.002
43,51
55,69
36,83
39,23
51,46
26,16
40,08
313,87
45,39
43,44
Indice
8.- Vehículos achatarrados
VEHICULOS ACHATARRADOS EN CANARIAS
AÑO
TURISMOS
TODO TERRENO
IND. MEDIOS
TOTAL
2007
763
27.130
4.175
32.068
2008
841
22.452
3.998
27.291
2009
1.006
26.278
2.386
31.670
2010
878
20.422
4.297
25.597
2011
953
20.422
3.873
25.248
2012
1.186
18.753
3.971
23.910
2013
1.311
21.410
3.306
26.027
2014
1.468
24.391
3.257
29.116
Se puede observar que antes de la crisis el número
de bajas es alto. Con 32.000 unidades en 2007. La
El Plan PIVE explica el
crisis hace bajar entre 2008 y 2012 el número de
crecimiento
bajas, que vuelve a repuntar en 2013
bajas en los años
de
las
2013 y 2014. Frente a
En 2014 se han achatarrado en Canarias un total
un registro de 45.000
de 29.116 vehículos
unidades
Series1
32,068
27,291
31,670
2007 2008 2009
1
2
3
4
matriculadas nuevas,
Series2
se dan de baja 29.116
29,116
25,597 25,248 23,910 26,027
2010 2011 2012
5
6
unidades en 2014.
2013 2014
7
8
La excesiva antigüedad del parque es negativa desde el punto de vista medioambiental, del
consumo y las emisiones, aunque su renovación garantiza, en parte, mejoras en el
número de matrículas en los próximos meses
Indice
9.- El sector de la posventa
En Canarias, el sector de la postventa
(incluyendo reparación y recambios),
supone una parte destacada de la
2013
2014
491.000.000
481.600.000
MANTENIMIENTO
54,00 %
AVERÍAS
41,90 %
SINIESTROS
3,60 %
ESPAÑA
CANARIAS
40.000
1.720
FACTURACIÓN
actividad del sector.
La postventa aporta sólo un 22% de
los ingresos pero un 54% de la
rentabilidad del concesionario.
REPARTO
FACTURACIÓN
En 2014, en el sector de la postventa,
la facturación cae un 2% respecto a
2013.
Conforme
a
los
datos
nacionales, disminuyen notablemente
NÚMERO DE
TALLERES
los trabajos de carrocería derivado de
la menor siniestralidad.
Las operaciones de mantenimiento
Año 2014
EMPLEO
6.020
ocupan el primer lugar en la ocupación
de los talleres.
La mayor parte de los clientes son
particulares, que en una importante
REPARTO MERCADO CLIENTES Y FIDELIDAD
PARTICULAR
proporción suelen ser fieles a su taller
habitual.
CLIENTES
81%
FLOTAS
12,80%
RENTING SEGUROS
5,90%
FIELES
77,40%
POCO FRECUENTES
14,10%
ESPORÁDICO
8,50%
Los concesionarios suelen tener el
grueso de sus visitas en los primeros
años de vida del vehículos, derivado de
la vigencia de la garantía.
FIDELIDAD
La piratería y los talleres ilegales
supone un grave problema de
competencia desleal.
Indice
9.- Carreteras
EL Gobierno de Canarias invertirá en
*La inversión en carreteras se ha visto
carreteras 87 millones de euros en 2015
fuertemente comprometida en 2014 por
frente a los 208 del 2014. El motivo de
la suspensión del Convenio de Carreteras
este acusado descenso se debe al pago,
con el Estado. La falta de inversión estatal
efectuado de una sola vez, de los 134
se ha tenido que compensar en parte con
millones que costaron las obras del tramo
la
norte del Anillo Insular, entre Icod de los
Autónoma.
Vinos y El Tanque, ejecutado mediante el
aportación
de
la
Comunidad
•El Gobierno demanda en los Tribunales
sistema de la prefinanciación.
el
incumplimiento
estatal.
La
En 2015 un total de 18 millones serán
competencia en materia de carreteras en
aportados por los cabildos de Tenerife (4
las islas es exclusiva de la comunidad
millones) y Gran Canaria (15,9) para
autónoma.
continuar la ejecución del Anillo Insular,
• La infraestructuras realizadas en los
en el primer caso, y la circunvalación a
últimos 20 años garantiza un servicio
Las Palmas y la vía Agaete-La Aldea, en el
mínimo, no obstante el mantenimiento
segundo
de las carreteras insulares debería ser
Inversión por islas 2009-2014*
una cuestión prioritaria de cara a
compensar la falta de inversión en los
años de crisis.
Isla
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
Gran Canarias
Fuerteventura
Lanzarote
58,53
16,98
6,02
77,00
20,68
10,32
70,03
9,60
7,09
56,19
3,81
7,41
172,03
6,31
14,71
16,00
12,07
15,64
449,78
69,45
61,19
Tenerife
73,16
55,27
61,00
10,00
70,01
153,83
423,27
La Palma
12,42
13,64
11,27
11,16
3,16
5,65
57,30
La Gomera
14,35
12,50
0,61
1,63
1,60
3,91
34,60
0,90
0,90
208,00
1.096,49
El Hierro
Total Islas
181,46
112,41
159,60
90,20
267,82
Importe en millones de euros
Indice
10.-Precio de la gasolina en Canarias
El barril Brent ha bajado
en seis meses un 45%. El
precio
de
combustibles
los
en
la
Península en torno al
11%, En Canarias en
torno al 3,5%.
Los
precios
de
la
gasolina en España bajan
moderadamente,
relación
a
la
con
fuerte
bajada de los precios de
suministro. España tiene
los precios más alto de
Europa
antes
de
impuestos y Canarias los
más altos del estado
•Los precios en Canarias son altos, reflejando falta de
competencia. Existe un potencial oligopolio y el acceso
de nuevos operadores es realmente complicado. Esto
perjudica los intereses de los consumidores, familias y
empresas.
•Canarias grava con el impuesto especial los combustibles,
aplicándose igualmente un recargo impositivo por parte
de algunos Cabildos Insulares.
Indice
11.- Inspección Técnica de Vehículos
La ITV cumple un papel destacado respecto
a la seguridad vial. El número de rechazos
alcanza el 15% de las inspecciones.
ITV
Prácticamente el 97% del trabajo de ITV son
inspecciones periódicas
1
REVISIONES
PERIÓDICAS
930.497
2
REVISIONES
PERIÓDICAS
161.056
TOTAL
TURISMO
MERCANCIAS
TIPO VEHÍCULO MOTOS
PARTIC
RESTO
< 3,5 TN
> 3,5 TN
43.406
259.002
21.398
FAVORABLE
32.553
554.304
RECHAZADO
6.127
91.168
% RECHAZO
16
14
6
TOTAL
38.680
645.472
46.132
2.726
47.731
8.699
16
29
AGRIC
OL
OTROS
6.480
9.070
216
1.489
597.710
2.228
3.711
29
326
93.894
56.430
162.745
29
12
18
14
17
15
306.733
30.097
12.781
245
1.815
691.604
337.370
1.091.543
26
8.708
TOTAL
TOTAL
REMOLQ
s/ REM.
AUTOBUS
TOTAL
TURISMOS
1.091.553
MERCANCIAS
280.940
GENERAL
928.798
•El sector sigue en un complicado proceso de liberalización que no termina de abrirse al
sector de la distribución. El fin del oligopolio y la entrada del comercio del automóvil
mejoraría calidad, servicios y precios.
Indice
12.- Emisiones Contaminación
El sector destina, solo en Europa, 32
billones
de
Euros
anuales
2013
2012
Average
2 Average
CO2 (g/km)
CO2 (g/km)
Spain
122.4
128.3
-5.8
Total
Market
126.8
132.3
-5.5
en
Investigación y desarrollo relacionado
Country
con el medio ambiente.
La media de emisiones de CO2 en UE
Difference
de los coches nuevos se reduce a
126.8 gr/Km (último dato 2013).
2013
.
2012
Market
Share
(%)
Market
Share
(%)
Average
CO2
(g/km)
A
9,15
106,5
9,28
106,9
B
25,87
113,9
24,94
119,1
C
23,82
118,2
21,66
125,7
D
9,44
131,2
11,06
134,4
El Parlamento Europeo aprobó
E1 ( Exclusive)
3,01
143,5
3,14
148,2
en 2014 reducir las emisiones
E2 ( Luxury )
0,23
188,6
0,24
195,5
de CO2 de los coches desde los
Mini - MPV
9,45
129,6
10,28
133,4
Medium & Lar
3,44
156,2
3,99
159,7
Sports
2,47
157,1
2,84
159,5
SUV
12,55
158,6
11,93
165,7
Other
0,58
198,6
0,62
200,5
adopción
100
126,8
100
132,3
adicionales.
Segment
Total Market
Average
CO2
(g/km)
Se consiguen reducciones en
prácticamente
todos
los
segmentos.
130
gramos
por
kilómetro
previstos para 2015 hasta los 95
g/km en 2020. Se prevé la
de
medidas
Indice
13.- Permisos de Conducir y Sinistrealidad
Permisos de Conducir
Hasta
octubre
PERMISOS
de
2014 se han sumado
1.171
nuevos
conductores
con
Mujer
Hombre
TOTAL
Las Palmas
245.016
331.328
576.344
Sta. Cruz de Tenerife
232.721
301.880
534.601
10.832.489
15.599.858
26.432.347
permiso en Canarias
TOTAL
respecto al mismo
periodo de 2013.
Accidentes de Tráfico en CANARIAS
FALLECIDOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
12.638
12.897
12.692
13.251
13.462
12.896
12.801
13.565
14.081
15.186
165
157
119
123
85
72
76
47
61
48
% S/ Total
1,3
1,2
0,9
0,9
0,6
0,6
0,6
0,3
0,4
0,3
En via interurbana
124
129
101
105
66
58
53
38
34
34
En via urbana
41
28
18
18
19
14
23
9
27
14
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total Canarias
676
679
572
473
426
393
331
289
292
300
En via interurbana
471
496
465
417
326
280
247
236
255
207
En via urbana
205
183
107
56
100
113
84
53
37
93
Total Canarias
Por accidentes tráfico
HERIDOS GRAVES
En Canarias, durante los últimos años se ha producido una importante reducción en el
número de fallecidos y heridos graves. En 2013 fallecen solo 48 personas en Canarias.
Las muertes por fallecimiento representaron en 2013 el 0,3% de los fallecimientos totales en
las islas.
Indice
14.-Recaudación sector del automóvil
El sector, pese a la crisis, sigue siendo un sector económico potencialmente recaudador. La
recaudación por el IGIC sube en 2014, como la recaudación del Impuesto Especial, aunque este
impuesto lo hace de manera tímida derivado del mayor número de vehículos exentos. El sector
aporta 176 millones de euros anuales.
RECAUDACIÓN 2014 CANARIAS AUTOMÓVIL
VENTA VEHÍCULOS NUEVOS
RECAUDACIÓN
50.865.591
IGIC
7.141.455
IMPUESTO ESPECIAL
VENTA DE VEHÍCULOS USADOS
49.906.542
VENTA DE REPUESTOS
25.690.341
SERVICIOS TALLER
11.988.826
IMPUESTO CIRCULACIÓN
10.445.980
TASAS TRÁFICO
19.771.000
TOTAL
175.809.736
•La fiscalidad sobre el automóvil sigue siendo elevada. El sector aboga por la eliminación del
Impuesto Especial.
•En 2014 se ha planteado por el Gobierno Central un cambio sobre la fiscalidad del
automóvil gravando más su uso y teniendo en cuenta factores medioambientales, pero sin
análisis de impacto recaudatorio.
Indice
FEDERACION REGIONAL CANARIA DE EMPRESARIOS IMPORTADORES Y CONCESIONARIOS DE AUTOMOVILES