Transcript 人脈保單基金管理系統 (客戶/準客戶/保單/基金) 適用對象： 1. 保險業從業人員 2. 金控業從業人員 3. 理財經紀專業人員 「人脈關係CRM管理」已成顯學，風起雲湧 …… ◎ 「五個朋友決定您的富貴命」 ~ 一語道盡「人脈關係網絡管理」 的重要性。 ◎ 其間最重要的資訊絕非只是掌握名字電話而已。 ◎ 人脈之間長期巨細靡遺的互動資訊掌握才是「精粹」之所在。 業務成長根植於長期的人脈關係經營 您的車子可以載您去上班，您的人際網絡則可以決定您是否有班可上？ 業務專員實際需要的是什麼？ 人脈資料庫結合最新科技運用  完整資訊整合於PDA(攜帶方便)  簡訊、Email 運用(預約/即時傳送)  ~ 生日、結婚紀念日、逢年過節(溫馨關心互動) ~ 開發新客戶(業務資訊傳遞) ~ 介紹新產品(業務資訊傳遞) 業務專員實際需要的是什麼？  隨時掌握下列資訊於手中PDA  「成交客戶」(越詳細越好) 1.

人脈保單基金管理系統
(客戶/準客戶/保單/基金)
適用對象： 1. 保險業從業人員
2. 金控業從業人員
3. 理財經紀專業人員
「人脈關係CRM管理」已成顯學，風起雲湧 ……
◎ 「五個朋友決定您的富貴命」
~ 一語道盡「人脈關係網絡管理」 的重要性。
◎ 其間最重要的資訊絕非只是掌握名字電話而已。
◎ 人脈之間長期巨細靡遺的互動資訊掌握才是「精粹」之所在。
業務成長根植於長期的人脈關係經營
您的車子可以載您去上班，您的人際網絡則可以決定您是否有班可上？
業務專員實際需要的是什麼？
人脈資料庫結合最新科技運用
 完整資訊整合於PDA(攜帶方便)
 簡訊、Email 運用(預約/即時傳送)

~ 生日、結婚紀念日、逢年過節(溫馨關心互動)
~ 開發新客戶(業務資訊傳遞)
~ 介紹新產品(業務資訊傳遞)
業務專員實際需要的是什麼？

隨時掌握下列資訊於手中PDA

「成交客戶」(越詳細越好)
1. 保單資訊、交易歷史、業務拜訪往來歷史、人脈關係網絡
2. 投資基金及變動現況 (停損停利點設定/自動提示報表)

「準客戶」
1. 基本人脈關係網絡資訊、準客戶評等
2. 與之往來互動資訊(含紅白帖往來、約訪)
人脈經營是ㄧ輩子日積月累長期經營的……….
總公司無法提供周全資訊？
 1.考量總公司電腦「資訊量的負擔」
 2.考量資料庫安全保密
一般只提供「成交客戶」最基本資訊
但對業務專員來說，這是嚴重不足的
讓人脈保單基金管理系統
解決您的問題！
人脈保單基金管理系統(2合1)
人脈存摺 (準客戶/成交客戶)
基本資料建置
業務拜訪互動
會議/活動/行程
紅白帖互動往來
雙向整合
我的婚喪喜慶管理
我的文件管理
今天做了哪些事
記得提醒我
桌面行事曆
整合簡訊、Email(預約/即時)
名冊/郵遞標籤
雙向整合PDA、EXCEL、OUTLOOK
保單 / 基金管理 (成交客戶)
保單登錄與管理
基金登錄與管理
每日基金淨值轉入
每日貨幣匯率轉入
基金停損/停利設定、自動報表
基金買入/賣出/轉換管理
客戶拜訪(自動轉成功日誌)
客戶分析/準客戶評等
保費收取(自動彙整行事曆)
基金/保單資訊轉彙PDA
客戶增齡自動預先提示於行事曆
人脈存摺 ~人脈網絡管理經典系統
(雙向彙轉整合 ~ Excel 、 OutLook 、 PDA )
紅白帖
往來互動
會議活動管理
整合Push-Mail
基本資料建置
簡訊/Email
~預約/即時
~ 紀錄查詢
人脈存摺
(資訊整合)
業務往來互動
主動提醒功能
名冊/郵遞標籤
行事曆
桌面月曆
文件管理
人脈存摺功能參考畫面(1)
人脈存摺功能參考畫面(2)
保單/基金管理 功能說明










保單詳細資訊
基金(每日淨值) /貨幣匯率自動更新
停損/停利點設定 /自動報表
基金買入/賣出/轉換管理
客戶拜訪自動轉成功日誌
客戶分析/準客戶評等
保費收取自動轉入行事曆
保單/基金資訊轉出PDA帶著走
客戶生日/結婚紀念品自動轉入行事曆
客戶增齡日期，自動提示於桌面行事曆
基金淨值/貨幣匯率 ~ 瞬間下載
保單/基金管理功能畫面參考(1)
保單/基金管理功能畫面參考(2)
(每張保單相對基金明細)
停損停利
自動標示
保單/基金管理功能畫面參考(3)
(客戶評等)
保單/基金管理功能畫面參考(4)
(基金買入/賣出/轉換)
保單/基金管理功能畫面參考(5)
(輕點滑鼠，符合停損停利客戶名單馬上出現)
保單/基金管理功能畫面參考(6)
(這資訊可以轉到PDA帶著走)
保單/基金管理功能畫面參考(7)
(桌面行事曆)
(客戶生日/結婚紀念日/拜訪行程/會議/保費收取/增齡…自動整合)
善用簡訊＆Email，讓您的業務 發~ 發~ 發~
貼心設計，操作簡便
多元個人化稱呼，拉近您與客戶距離
溫馨互動、業務行銷
隨時簡訊、Email 兩相宜
預約簡訊/Email，讓您輕鬆做好人脈關係互動
選定事件，預設發送對象、
發送內容及啟動時間
系統完全自動搞定
＜真的，就是這麼神奇＞
竭誠為您服務，歡迎來電





宸緯資訊有限公司
TEL：(05)5351189
FAX：(05)5352040
Email：[email protected]
網站：www.lifememo.com.tw
歡迎以通訊處為單位
我們派員現場簡報
張詎瓏(ABC)
0933-499439