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經濟部104年度科專計畫 傳統產業創新加值推動計畫 體育用品產業-新興運動防護用品 運動防護用品市場與產品趨勢分析 執行單位：鞋類暨運動休閒科技研發中心 報 告 人：陳佳言 中華民國103年3月25日 1 簡報大綱 一、運動防護市場 二、創新運動防護案例 三、運動防護開發方向 2 一、運動防護市場 國內護具產業分佈 新北市 66 基隆 3 桃縣28 金門 0 連江 0 澎湖 1 新竹縣市 4 苗縣 2 宜縣 2 台中市103 投縣 5 彰縣42 雲林 3 花縣 3 嘉義縣市 5 台南市54 東縣 0 高雄市21 屏縣 1 代工競爭 利潤微薄 1. 目前台灣護具廠商約 有343家，中部約有 155家，佔全台廠商 45%，南部約有81家， 北部約有103家，上中 下游廠商鏈結超過600 家，皆可形成聚落發 展。 2. 護具產業屬於勞力密 集型態，80%以上為小 型代工廠商，力圖開 發高附加價值產品， 但缺乏設計能量與關 鍵技術。 3. 目前中低價產品多轉 單至大陸或越南，廠 商急需法人協助升級 轉型至高階市場，脫 離競爭激烈利潤微薄 的中低階市場。 3 一、運動防護市場 國內護具產值 根據海關進出口報告顯示，2011年台灣防護具之進出口總值為 50 億台幣左右(佔全球2.5%) ，出口總值從2008-2010年持續衰退45%，但同期間進口總值成長4-5%，尤其2011年成長11.9%，顯 示護具市場仍持續成長，顯示國內產業產品競爭力須提升。 4 一、運動防護市場 美國運動防護市場分析 1.根據SFIA報導，2012年「運 動護具」的產值為12.7億美 元。 單位：佰萬美元 防護類別 美式足球 2011年 成長率﹪ 2012年 306 342 11.7% 2.美式足球、武術、漆彈之防護 部品為三大產值產品。 冰球 93 96 3.2% 棒球 72 77 6.9% 3.本資料未包含所有運動護具， 足球 30 32 6.6% 棍網球 25 27 8.0% 武術 387 424 9.6% 資料來源：SGMA Manufacturers sales by category report 2013 拳擊 105 106 1.0% FRT鞋技中心彙整分析 漆彈 161 163 1.2% 5 5 0.0% 1184 1272 7.4% 例如滑雪、機車與自行車護 具。 直排輪 Total 5 一、運動防護市場 全球運動防護市場分析 1.根據GIA分析，2012年「運動防護」的產值為64.6億美元 2.預計2014可再成長18.6%達到76億美元的產值。 3.競技、輪類、球類防護部品為高產值三大產品。 第一大為美國市場 佔全球規模之29.5％ 第二大為亞洲市場 佔全球規模之26% (含日本) 第三大為歐盟市場 佔全球規模之23.5% FRT鞋技中心彙整分析 產值 需防護之運動 競技運動 防護部品 18.1 (約543億台幣) 漆彈、跆拳道 擊劍、拳擊 輪類運動 防護部品 球類運動 防護部品 登山攀岩 防護部品 冬季運動 防護部品 水上運動 防護部品 15.5 (約465億台幣) 重機、直排輪 越野車、滑板 14.2 (約426億台幣) 橄欖球、足球 棒球、曲棍球 9.0 健走、攀岩、 登山、彈跳 4.6 滑雪、滑雪板 雪橇、滑冰 類別 全 球 運 動 防 護 部 品 市 場 資料來源：Global Industry Analysts 合計 3.2 64.6 泛舟、溯溪、 浮潛、滑水 6 二、創新運動防護案例 1.Titan壓力運動襪-Elite 價格：1080元 運動專家、織物專家團隊合作 輔助小腿用力 減少肌肉晃動 增加動作效率 保護阿基里斯腱 加速代謝廢物移除 穩定腳踝和膝關節 腳底吸震緩衝 7 二、創新運動防護案例 2.德國Bauerfeind運動護具 價格：3800元 運動專家、織物專家、醫師研發團隊合作。 3D立體經編針織護膝，機能超細纖維製 成Bauerfeind — Train® Active Knit， 把彈性絲在布料裡面，並依照不同的肌肉 群搭配不同編織密度的分布，來達到自體 的肌肉加強，也能減少肌肉拉傷的機會。 8 二、創新運動防護案例 3.德國Bauerfeind運動護具 價格：5800元 運動專家、織物專家、醫師研發團隊合 作。 3D立體經編針織護膝，機能超細纖維製 成。 曾榮獲2007年IF品質獎與IF設計獎，球星 代言。 改善膝蓋髕骨軌跡不正常的狀況。 在髕骨邊緣有內置調節帶，有助牽引膝蓋 髕骨的滑動，減少髕骨外移的機會。 內置水滴造型軟膠墊圈可加強髕骨穩定 性。 軟膠墊圈上半部置於股內側肌(VMO) 的肌 腱連接點，有助肌肉使力。 大腿外側三角軟墊可減輕髕骨壓力與疼 痛。 Y形彈簧能給予膝部較強的支撐。 9 二、創新運動防護案例 4. NIKE耐克 Pro Combat NPC彈性膝部護套 價格：5800元 運動專家、材料專家、設計研發團隊合作。 中良的Ariaprene的功能性發泡複合材料 易於分解、可回收及完全無毒 採用橡膠與尼龍布的拼接工藝，使產品輕 薄透氣，舒適性更好； 正面採用特殊的合成橡膠，具有強大的防 護效果。 Pro Combat輕質，透氣彈性材料，穿著舒 適，具有良好的支撐和緩震作用。 專利排汗透氣纖維，穿著時乾爽舒適，高 彈力材質，包裹保護性佳。 易穿戴，適合各種運動，可以有效預防運 動傷害。 10 二、創新運動防護案例 5.美國Under Armour Recharge™能量貼身運動服 價格：3800+3800元 關鍵部位強力伸縮促進肌纖維的 修復，恢復期更短減少酸痛。 輕盈、4維拉伸面料讓你更舒展、 恢復肌力更快。 防味技術阻止導致異味滋生的微 生物的生長，讓你的裝備保持更 清新持久。 標誌性的排濕系統排汗讓你在恢 復過程中保持乾爽。 重疊融合，無縫接縫。 尼龍/彈性布料，比棉質輕53%。 特色是X形彈性支撐系統專利技 術,它通過運動核心部位——臀 部,腿筋,骨盆,股四頭肌,和腹股 溝。 11 二、創新運動防護案例 6.美國MCDAVID球類運動防護 價格：1200-2000元 運動專家、材料專家團隊研發。 輕量吸震防護墊，矩陣蜂巢貼 合，絕佳貼身保護 。 專利HDC技術的快速吸排彈性布， 能把汗液和水分在瞬間擴散。 3D Compression Technology， 可，減少摩擦，增加新陳代謝， 提升運動員表現。 局部的強化壓縮設計，增加肌群 穩定度與活動度，減少肌肉疲勞 與拉傷。 職業明星球員代言。 12 二、創新運動防護案例 7. Kinesio® Tex Gold FP奈米指紋貼布 卷狀肌內效貼布的創始品牌也是肌貼布的代名詞。 2013年最新專利註冊之指紋科技（Finger-Print technology）概念， 將貼布黏膠的紋路改成仿人類指紋的形狀並添加點狀（Dot）設計 ，造就突破傳統之肌能系貼布，其特色如下： ◎奈米接觸微刺激觸感更經柔 ◎Deep set黏膠提升黏著力 ◎進口棉布增強透氣度 ◎指紋科技加強抓握力與舒適度 ◎符合各項肌能系貼布品質要求 ◎極低過敏性、無乳膠成份 ◎適合高階運動防護與醫療領域使用 13 二、創新運動防護案例 8.應用仿生皮膚科技的SpiderTech肌貼 如果考慮到技術應用和創新， SPIDER-TECH應該是排名第二，來 自加拿大是分切形狀肌內效貼布的 鼻祖。 SpiderTech肌膠貼布的優點在於能 將肌貼、皮膚和深層組織直接的捆 綁構建一個整體；不像傳統的貼布 非常的厚且硬。 SpiderTech肌貼是利用仿生皮膚科 技，更加的纖薄，更富有彈性；當 做皮膚伸展時，貼布可帶動整個表 皮系統運動，包括痛覺傳輸的神經 系統，運輸傷病區域積液的淋巴系 統，使筋膜和肌肉內組織相互聯繫 。 14 二、創新運動防護案例 9.英國ADIDAS球類運動防護服 去年Adidas在國內發表 Techfit Powerweb 機能緊身運動防護服， 具有革命性的“TPU能量條”，是Adidas擁有的創新設計，造成運動 場上一股風潮。 TPU能量條沿著關鍵肌肉群而延伸，可以提升1.1%運動速率，垂直彈 跳高度增加4%，運動力量增加5.3%，泳池分段速度提高2.6%，更能 幫助運動員減少1.1%的氧氣消耗量。短袖上衣標價NT：2500元，短 褲NT：3000元。 15 二、創新運動防護案例 10.美國G-Form衝擊防護 在1300英尺都摔不爛的Ipad保護 套。 捱過每小時 132 公里的曲棍球棍 重擊！ http://youtu.be/vOQhUjBUydA 價格：2100-3500元 運動專家、材料專家團隊研發。 採用G-Form獨有的專利RPT的壓紋 設計，瞬間硬化並吸收超過 90％ 撞擊力。 配合PORON-XRD薄身而彈性物料， 佩戴後更靈活，輕巧，透氣，吸 濕排汗!。 16 二、創新運動防護案例 11.英國D3O抗衝擊材料-護具 價格：3000元/kg 運動專家、材料專家團隊研發。 d3o是一種可以承受高速撞擊的機能性紡織衣 料，原本柔軟的材質在遇到碰撞時會迅速變 硬抵抗壓力，達到保護身體的功用，撞擊消 失後會再度回復柔軟。 原本滑板鞋需要填充二十到二十五公釐的泡 綿，現在只要放入四公釐厚度的d3o，厚度雖 然減少到原來的六分之一，但是保護度卻比 原來泡綿增加四倍。 目前d3o有包含滑板鞋、滑雪帽、防護、手 套、鞋子和馬術帽等多項產品上市。 連續兩年獲得英國政府鼓勵科技創新應用的 SMART獎。 英國的D3O材料介紹: https://www.youtube.com/watch?v=LgeQpQmCdEI https://www.youtube.com/watch?v=67aJbH2DYNA 17 二、創新運動防護案例 12.美國漆彈運動第一品牌 Dye防護服 價格：250-300元/kg 職業選手、材料專家、設計團隊研發。 全身系統式防護設計，依照各部位細部需求設計。 內著式緊身衣貼身舒適，透氣排汗材質，能有效透氣散熱。 外側熱壓成型抗衝擊複合發泡，為人體工學設計，讓四肢能靈活運 動。 密合保護不位移，不影響外著團隊服。 玩家在撲滑及匍匐前進時，全身能得到最佳的防護。 18 二、創新運動防護案例 13.義大利Dainese輪類防護 價格：120,000NTD 運動、材料、機電專家團隊研 發。 根據實驗結果，D-Air氣囊對騎士 胸部和背部的保護力，比起傳統 護甲高出82-92%。 D-Air技術，能在0.015秒之內啟 動，並在0.045秒至0.08秒之內完 成所有充氣。 D-Air Racing組件包括電子系統 和充氣系統組成，整套系統只重 650克。 電子系統包括感測及觸發電腦軟 件、三個加速感應器、三個陀縲 儀、一個GPS定位感應器、2G內置 儲存空間、LED操作燈和鋰電池。 充氣系統包括Dainese取得註冊專 利的立體氣囊結構，四公升壓縮 19 氣瓶和氣體 冷式觸發器。 三、運動防護開發方向 歐美技術現況 台灣技術現況 1. 3D設計已朝運動醫學研究 1. 模仿產品以2D設計同質性高 2. 形成產業整合研發聯盟 2. 缺乏材料開發與策略聯盟 3. 掌控關鍵技術與專利 3. 缺乏關鍵技術開發與專利佈局 4. 運動效能與安全指標驗證 4. 著重代工缺乏人體驗證 結論 1. 護具已提升為主動式保護，並可增加運動效能。 2. 應積極導入運動醫學與3D設計，建立自主開發能量。 3. 結合高機能發泡(高吸震、輕質、透氣)技術，提升產品效能與價值。 4. 應用環保機能的接著材料，開發矩陣/異形貼合技術。 5. 整合感測電控、無線傳輸技術，開發安全、高附加價值創新產品。 6. 以台灣高品質製造與驗證形象，建立自主品牌。 20 簡報完畢 敬請指教 103年03月25日 21