Transcript - kaimaan software GmbH

Ersparnisbox
Optimierte
Beratungsprozesse
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
© 2013 kaimaan software GmbH
Optimierte Beratungsprozesse
o Allgemeine Haftpflichtversicherung ca. 59.000.000 Verträge (versicherte Risiken)
o Hausratversicherung ca. 19.000.000 Verträge (versicherte Risiken)
o Wohngebäudeversicherung ca. 18.000.000 Verträge (versicherte Risiken)
o Unfallversicherung ca. 64.000.000 Verträge (versicherte Risiken)
o Rechtsschutzversicherung ca. 23.000.000 Verträge (versicherte Risiken)
Quelle : GDV / Stand 31.12.2010
o Anzahl der Verträge ca. 10% bei Direktversicherern
o SITUATION: ca. 70% der SHUR-Verträge von Kunden werden nicht im eigenen sondern in
Fremdbeständen (inkl. Direktversicherer) geführt.
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:
o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern,
Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif
(Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox:
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:
o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern,
Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif
(Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox:
o Haftungssicherheit bzgl. der Betreuungspflichten und jährlich wiederkehrender
Produktinformationspflichten
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:
o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern,
Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif
(Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox:
o Haftungssicherheit bzgl. der Betreuungspflichten und jährlich wiederkehrender
Produktinformationspflichten
o Erleichterung der Abschlussprozesse und Erhöhung der Umsätze
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:
o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern,
Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif
(Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox:
o Haftungssicherheit bzgl. der Betreuungspflichten und jährlich wiederkehrender
Produktinformationspflichten
o Erleichterung der Abschlussprozesse und Erhöhung der Umsätze
o Optimierung der Kundenbetreuung und Gewährung der Kundenbindung
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:
o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern,
Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif
(Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox:
o Haftungssicherheit bzgl. der Betreuungspflichten und jährlich wiederkehrender
Produktinformationspflichten
o Erleichterung der Abschlussprozesse und Erhöhung der Umsätze
o Optimierung der Kundenbetreuung und Gewährung der Kundenbindung
o Bis zu 80% Zeitersparnis durch die automatische Vertragsüberwachung und Versendung
(auch Alt- und Fremdbestände / „Alttarife“ und Bedingungen rückwirkend seit ca. 2000 / 2001 hinterlegt)
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:
o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern,
Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif
(Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox:
o Haftungssicherheit bzgl. der Betreuungspflichten und jährlich wiederkehrender
Produktinformationspflichten
o Erleichterung der Abschlussprozesse und Erhöhung der Umsätze
o Optimierung der Kundenbetreuung und Gewährung der Kundenbindung
o Bis zu 80% Zeitersparnis durch die automatische Vertragsüberwachung und Versendung
(auch Alt- und Fremdbestände / „Alttarife“ und Bedingungen rückwirkend seit ca. 2000 / 2001 hinterlegt)
o Vollkommen automatisierte Abläufe auch zukünftig über automatische Terminanpassungen
durch das System
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Optimierte Beratungsprozesse
Derzeitiger Vorgang Vertragserfassung in CRM / MVP
(=Kundenverwaltungsprogramm)
CRM
Vertragserfassung nach
Vertragsabschluss oder von
Verträgen aus
Fremdbeständen in CRM
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Optimierte Beratungsprozesse
Derzeitiger Vorgang Vertragserfassung in CRM / MVP
Kunden- und Vertragserfassung
CRM
Vertragserfassung nach
Vertragsabschluss oder von
Verträgen aus
Fremdbeständen in CRM
o Name
o Adresse
o Geburtsdatum
o Gesellschaft
o Versicherungssumme
o Selbstbeteiligung
o Sonstige Leistungsinhalte
o Tarifname
o Bedingungswerk
o Jahresbeitrag
o Beginn / Hauptfälligkeit
o Wiedervorlagedatum
o Etc.
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Optimierte Beratungsprozesse
Derzeitiger Vorgang Vertragserfassung in CRM / MVP
> 15 min.
Kunden- und Vertragserfassung
CRM
Vertragserfassung nach
Vertragsabschluss oder von
Verträgen aus
Fremdbeständen in CRM
o Name
o Adresse
o Geburtsdatum
o Gesellschaft
o Versicherungssumme
o Selbstbeteiligung
o Sonstige Leistungsinhalte
o Tarifname
o Bedingungswerk
o Jahresbeitrag
o Beginn / Hauptfälligkeit
o Wiedervorlagedatum
o Etc.
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Optimierte Beratungsprozesse
Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin
meldet
Termin
CRM
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Optimierte Beratungsprozesse
Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin
meldet
Termin
CRM
Erstellung
eines
Vergleichs
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Optimierte Beratungsprozesse
Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin
meldet
Termin
E-Mail
CRM
Erstellung
eines
Vergleichs
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Versendung
an Kunden
Optimierte Beratungsprozesse
Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin
> 15 min.
meldet
Termin
E-Mail
CRM
Erstellung
eines
Vergleichs
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Versendung
an Kunden
Optimierte Beratungsprozesse
Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin
Angebot
liegt
Kunden
vor
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Optimierte Beratungsprozesse
Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin
Angebot
liegt
Kunden
vor
Situation:
o Nur Angebot. Keine Übersicht über Vorteile und
Leistungsverbesserungen gegenüber dem
bestehenden Vertrag
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Optimierte Beratungsprozesse
Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin
Angebot
liegt
Kunden
vor
Situation:
o Nur Angebot. Keine Übersicht über Vorteile und
Leistungsverbesserungen gegenüber dem
bestehenden Vertrag
o Dadurch geringere Abschlussquote
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Optimierte Beratungsprozesse
Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin
Angebot
liegt
Kunden
vor
Situation:
o Nur Angebot. Keine Übersicht über Vorteile und
Leistungsverbesserungen gegenüber dem
bestehenden Vertrag
o Dadurch geringere Abschlussquote
o Nach Vertragsabschluss besteht Haftungsrisiko
dadurch, dass Leistungen im neuen Vertrag
„schlechter“ sein können als im alten Vertrag
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Die Lösung!
Die Erfassung eines
Bestandstarifes ist in
Ersparnisbox
wenigen einfachen
Schritten sehr
schnell durchführbar.
o Name
o E-Mailadresse
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Die Lösung!
Die Erfassung eines
Bestandstarifes ist in
Ersparnisbox
wenigen einfachen
Schritten sehr
schnell durchführbar.
o Name
o E-Mailadresse
o Auswahl Sparte
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Die Lösung!
Die Erfassung eines
Bestandstarifes ist in
Ersparnisbox
wenigen einfachen
Schritten sehr
schnell durchführbar.
o Name
o E-Mailadresse
o Auswahl Sparte
o Auswahl Gesellschaft
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Die Lösung!
Die Erfassung eines
Bestandstarifes ist in
Ersparnisbox
wenigen einfachen
Schritten sehr
schnell durchführbar.
o Name
o E-Mailadresse
o Auswahl Sparte
o Auswahl Gesellschaft
o Auswahl Tarif
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Die Lösung!
Die Erfassung eines
Bestandstarifes ist in
Ersparnisbox
wenigen einfachen
Schritten sehr
schnell durchführbar.
o Name
o E-Mailadresse
o Auswahl Sparte
o Auswahl Gesellschaft
o Auswahl Tarif
o Auswahl Bedingungswerk
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Die Lösung!
Die Erfassung eines
Bestandstarifes ist in
Ersparnisbox
wenigen einfachen
Schritten sehr
schnell durchführbar.
o Name
o E-Mailadresse
o Auswahl Sparte
o Auswahl Gesellschaft
o Auswahl Tarif
o Auswahl Bedingungswerk
o Auswahl Tarifausprägung
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Die Lösung!
Die Erfassung eines
Bestandstarifes ist in
Ersparnisbox
wenigen einfachen
Schritten sehr
schnell durchführbar.
o Name
o E-Mailadresse
o Auswahl Sparte
o Auswahl Gesellschaft
o Auswahl Tarif
o Auswahl Bedingungswerk
o Auswahl Tarifausprägung
o Beginn / Hauptfälligkeit
o Jahresbeitrag
o Berechnungsrelevante Daten
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Die Lösung!
Die Erfassung eines
Bestandstarifes ist in
Ersparnisbox
wenigen einfachen
Schritten sehr
schnell durchführbar.
ca.7min.
o Name
o E-Mailadresse
o Auswahl Sparte
o Auswahl Gesellschaft
o Auswahl Tarif
o Auswahl Bedingungswerk
o Auswahl Tarifausprägung
o Beginn / Hauptfälligkeit
o Jahresbeitrag
o Berechnungsrelevante Daten
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Die Lösung!
Ersparnisbox
Nach Erfassung eines
Bestandstarifes
E-Mail
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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o Automatische jährliche
Zusendung eines
Vertragsdatenblattes.
(Direktversendung optional
an den Kunden möglich)
Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Die Lösung!
Ersparnisbox
Nach Erfassung eines
Bestandstarifes
E-Mail
o Jährliche vollautomatische
Erstellung und Versendung von
Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem
Kundenbestandstarif.
(Direktversendung optional an
den Kunden möglich)
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Die Lösung!
Ersparnisbox
Nach Erfassung eines
Bestandstarifes
o Übersicht erfasster
Bestandstarife eines
Kunden mit allen
Wiedervorlageterminen
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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o Abgelaufene Termine
werden automatisch
durch das System auf das
Folgejahr eingestellt
Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Fazit
o Mittelfristig können Verträge aus Fremdbeständen mit bis zu 80% weniger Arbeitsaufwand
und optimaler Erfolgsquote an neuem Umsatz hinzugewonnen werden
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Fazit
o Mittelfristig können Verträge aus Fremdbeständen mit bis zu 80% weniger Arbeitsaufwand
und optimaler Erfolgsquote an neuem Umsatz hinzugewonnen werden
o Durch die vollautomatische Vertragsüberwachung und Bearbeitung zum Vorlagentermin
sowie automatische Anpassung der Termine werden nie wieder:
Wiedervorlagen versäumt
Kunden gebunden
Umsätze erhöht
Kundenkontakte jährlich hergestellt
Haftungsrisiken minimiert
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Fazit
o Mittelfristig können Verträge aus Fremdbeständen mit bis zu 80% weniger Arbeitsaufwand
und optimaler Erfolgsquote an neuem Umsatz hinzugewonnen werden
o Durch die vollautomatische Vertragsüberwachung und Bearbeitung zum Vorlagentermin
sowie automatische Anpassung der Termine werden nie wieder:
Wiedervorlagen versäumt
Kunden gebunden
Umsätze erhöht
Kundenkontakte jährlich hergestellt
Haftungsrisiken minimiert
o Ersparnisbox ist als Ergänzungstool zu bereits bestehenden Vergleichsprogrammen
einsetzbar
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
© 2013 kaimaan software GmbH
Optimierte Beratungsprozesse
Ersparnisbox: Fazit
o Mittelfristig können Verträge aus Fremdbeständen mit bis zu 80% weniger Arbeitsaufwand
und optimaler Erfolgsquote an neuem Umsatz hinzugewonnen werden
o Durch die vollautomatische Vertragsüberwachung und Bearbeitung zum Vorlagentermin
sowie automatische Anpassung der Termine werden nie wieder:
Wiedervorlagen versäumt
Kunden gebunden
Umsätze erhöht
Kundenkontakte jährlich hergestellt
Haftungsrisiken minimiert
o Ersparnisbox ist als Ergänzungstool zu bereits bestehenden Vergleichsprogrammen
einsetzbar
o Trotz Einzigartigkeit am Markt sehr attraktives Preis- / Leistungsverhältnis
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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Wir danken für Ihr Interesse
kaimaan software GmbH®
Postanschrift:
Postfach 54 02 26
22502 Hamburg
Tel: 040 / 23 84 35 66
Fax: 040 / 54 76 76 74
E-Mail: [email protected]
Internet: www.kaimaan.de / www.ersparnisbox.de
Geschäftsführung:
André Salau
Marco Schlicht
Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox
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