Transcript ICA Sveriges verksamhet

ICA Sverige AB
Anders Svensson, vd
Marknadsledare sedan 47 år i Sverige
• 11,5 miljoner kundbesök per vecka
• Marknadsandel 36,7 %
• Butiksomsättning 98 272 MSEK
• Nettoomsättning 65 750 MSEK
• 1 330 butiker
• 7 229 medarbetare (exklusive butik)
• Butiksförsäljningen ökat mer än marknaden
10 kvartal i rad
2012 års siffror
ICA-idén är unik
”
• Enskilda handlare i samverkan,
som framgångsrikt kombinerar mångfald
och lokal anpassning med storskalighet
och effektivitet.
”
ICA Sverige
– huvudleverantör till ICA-handlarna
• Varumärke och marknadsföring
• Sortimentsutveckling och inköp
• Stöd för butiksdrift
• Logistikdrift
• Etablering och förnyelser
• Handlarrekrytering
• Nya affärer
Vår unika kompetens är att stimulera
entreprenörskapet och möta kundernas
förväntningar genom dialog och samverkan.
ICA Sveriges resultat via affärsmodellen
Modellen skapar incitament för ICA Sverige att
driva försäljning och resultat i butik
Intäkt från butik
via ICA-avtal 24%
Tjänsteförsäljning
till butik 2%
Varuförsörjning
till butikerna (partihandel) 74%
ICA-idén – översikt system och flöden
Ägarskap
Övriga ägare
10 000 externa
leverantörer
Utdelning
Medlemskap
Medlemsservice
Varor och
tjänster
Kostnadsersättning
och vinst
ICA-handlare
Konsumenter
Externa
leverantörer
Fakturering av kostnadsersättningar och vinst från
ICA till butik regleras av affärsmodellen
Obligatoriskt
Gemensam organisation
Frivilligt
Vinst
s.k. ICA Abonnemang
Marknadsprissatta
tilläggstjänster
Baseras på
butikens omsättning (%)
t ex ekonomi och
marknadsföring
Logistikdebitering
Kostnadsbaserade
tilläggstjänster
ICA-avtalen
t ex butiks-IT
Royalty baseras på
butiksomsättning (%)
Baseras på
partihandelsförsäljning (%)
Partihandelsvinst
Baseras på
partihandelsförsäljningen (%)
Royalty/Vinstdelning
Stabil utveckling av omsättning och rörelseresultat
Rörelseresultat exkl.
engångsposter, Mkr
Omsättning, Mkr
70 000
3 000
60 000
2 500
50 000
2 000
40 000
30 000
1 500
20 000
1 000
10 000
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
0
Butiken
Butiker som möter kundens behov
under dagen, veckan och livet
Antal butiker: 77
Omsättning: 28 735 MSEK
Antal artiklar: 30 000-45 000
Antal butiker: 121
Omsättning: 23 577 MSEK
Antal artiklar: 10 000 – 30000
Antal apotek: 56
Antal artiklar: 3 800
Antal butiker: 431
Omsättning: 30 919 MSEK
Antal artiklar: 8 000 – 10 000
Antal butiker: 688
Omsättning: 15 041 MSEK
Antal artiklar: 5 000-8 000
Antal butiker: 4
Antal artiklar: 800-900
Omsättning 2012. Antal butiker per 30 september 2013
Fortsatt stark försäljning i svenska ICA-butiker
Butiksförsäljning
juli-september 2013
januari-september 2013
MKr
Utveckling
total
Utveckling
jämförbara
MKr
Utveckling
total
Utveckling
jämförbara
Maxi ICA Stormarknad
7 477
5,0%
3,6%
22 171
4,5%
3,5%
ICA Kvantum
6 061
4,3%
2,2%
17 995
4,3%
2,3%
ICA Supermarket
8 206
2,8%
3,5%
23 691
2,7%
3,6%
ICA Nära
4 186
3,4%
3,7%
11 738
2,6%
2,8%
25 930
3,9%
3,3%
75 595
3,6%
3,1%
TOTAL
Utveckling jämfört med samma period 2012
ICA-butikernas och konkurrenternas
marknadsandelar*
Övriga säljkanaler
18%
ICA
Övriga
dagligvarubutiker
9%
Lidl/Netto
4%
Bergendahls
5%
Axfood
* 2011 års värden enligt Källa: SCB/HUI samt tidningen Market 2012
13%
Coop
15%
36%
ICA har överandelar på landsbygden
men underandelar i storstäder
Lidköping
Karlsborg
Vänersborg
Tibro
Sotenäs
Skövde
Lysekil
Skara
Storgöteborg
Grästorp
Uddevalla
Vara
Trollhättan
Stenungsund
Hjo
Essunga
Orust
Tidaholm
Falköping
Lilla Edet
Tjörn
Herrljunga
Vårgårda
Ale
Habo
Alingsås
Mullsjö
Kungälv
Lerum
Jönköping
Ulricehamn
Öckerö
Bollebygd
Partille
Göteborg
Sala
Borås
Mölndal
Tranemo
Mark
Svenljunga
Gnosjö
Gislaved
Varberg
Östra Göinge
Värnamo
Karlshamn
Perstorp
Åstorp
Helsingborg
Falkenberg
Bromölla
Hässleholm
Klippan
Bjuv
Sölvesborg
Kristianstad
Stormalmö
Svalöv
Höör
Landskrona
Eslöv
Hörby
Knivsta
Norrtälje
Sigtuna
Enköping
Vaggeryd
Kungsbacka
941 530 invånare (snitt 2012)
ICAs marknadsandel 2011: 32,93%
Storstockholm
Härryda
Håbo
Västerås
Vallentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Eskilstuna
Ekerö
Strängnäs
Österåker
Täby
Sollentuna
Järfälla
Danderyd Vaxholm
Sundbyberg
Lidingö
Solna
Stockholm
Nacka
Värmdö
Tyresö
Salem
Huddinge
Nykvarn
Botkyrka
Haninge
Södertälje
Flen
Gnesta
Katrineholm
Nynäshamn
Trosa
Nyköping
Kävlinge
Lomma
Lund
Burlöv
2 052 800 invånare (snitt 2012)
ICAs marknadsandel 2011: 29,57%
Norrköping
Staffanstorp
Sjöbo
Malmö
Tomelilla
Svedala
Vellinge
Skurup
Ystad
Trelleborg
604 472 invånare (snitt 2012)
ICAs marknadsandel 2011: 30,20%
Simrishamn
Oxelösund
Butiksnätet en av våra
värdefullaste tillgångar
• Nya etableringar
• Ytförändringar och profilbyten
• Format & konceptutveckling
1 330
butiker
över hela
landet
Varje år
förnyas
över 200
butiker
Etableringsprocess
och handlartrappa
Handelsutredning
Inhyrd /
Egenägd
Handlarrekrytering
ICA-avtalet vid etablering
Exempel
• ICA finansierar nyetableringen
• Butiken drivs som dotterbolag
• När initial förlust och strukturkostnad
inklusive ränta betalats tillbaka kan
handlaren förvärva butiken till bokförda
värden.
• Efter att handlaren förvärvat butiken betalas
royalty och vissa fall vinstdelning till ICA.
• Handlaren är skyldig att hembjuda butiken
till ICA till förutbestämda värden.
ICA Avtalet fördelar resultatet
Exempel verklig Kvantum
Tkr
100 000
ICAs andel
butiksresultatet
80 000
60 000
Handlarens
andel resultatet
40 000
20 000
0
-20 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Men ICA tjänar också pengar på försäljning till butik
Exempel verklig Kvantum
Tkr
120 000
ICAs
partihandelsvinst
100 000
80 000
ICAs andel av
butiksresultatet
60 000
40 000
Handlarens
andel resultatet
20 000
0
-20 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Planerade etableringar 2014
Barkarby, Järfälla, maj
Gnista, Uppsala, okt
Tybblekullen, Örebro, nov
Sjöstaden, Stockholm, april
Älvsbyn, sep
Kramfors, okt
Mönsterås, okt
Farsta, Stockholm, maj
Stabby, Uppsala, april
Närmast kunderna
Drivkrafter och kundtrender
Att må bra
Att vara smart
Att känna trygghet
Att vara god
Att vara jag
Att ha roligt
Fler äldre
Urbanisering
Mångkulturellt
Uteätande
Teknik
Folkhälsoproblem
Källor: SCB, Restaurangindex, Internet och svenskarna, Folkhälsoinstitutet m fl.
Prioriteringar framåt
Strategiska teman
Stärka kundlojalitet och varumärkesposition
Vision
Vi ska göra
varje dag lite
enklare
Stärka och bredda vårt kunderbjudande
ICA Sverige 2014
Lojalitet/CRM
Pris EMV Färskvaror
Digitalt
Utveckla och bredda våra säljkanaler
Handlardialog
Förenkla vår verksamhet
Effektivitet
Engagera och utveckla våra medarbetare
Ledarskap & värderingar
Föregångare inom ansvarsfullt företagande
Hälsa
Ett brett sortiment är grunden
Varor för alla
smaker och
plånböcker
Prisfokus – värde för pengarna
• Lågprissortiment i alla butiker
• Bra genomförande av prisstrategier
• Pris- och sortimentsstege
Jan
Feb
Mars
Apr
Maj
Jun
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Våra egna varor: kvalitet, valfrihet och bra pris
Mål: kundens
förstahandsval
Aktivt och
emotionellt val
Fördelar för kunden
• Lägre pris
• Säkrad kvalitet
• Unika varor
Fördelar för butiken
• Lönsamhet
• Unika varor
• Säkrad kvalitet
Fördelar för ICA
• Stärker varumärket
• Lönsamhet
• Förhandlingskraft
Färskvaror driver försäljning och position
Säsongstänkande
och innovativa
måltidslösningar
Vi vill göra det enkelt för
kunderna att leva hälsosamt
Varumärket
ICAs Goda Affärer: möta kundernas förväntningar
på transparens, kvalitet och matsäkerhet
Viktigast för ansvarstagande:
•
•
•
•
•
Transparens
Moral och etik
Matsäkerhet
Djuromsorg
Lokala produkter *
* Källa: ICA Customer CR Survey, Feb 2013. Ipsos.
Starkaste retailvarumärket i Europa
Europe Top 8
Strongest Re
tail
Brands 2013
Sweden: 4.6
Spain: 4.3
2
4: Bulgaria: 3.6
5. Netherlands: 3.5
1
6. Romania: 3.4
Switzerland : 4.2
3
7. Slovakia: 3.2
8: Portugal: 3.4
ICA Stig-konceptet
– ett affärsstrategiskt verktyg
Nationell och lokal marknadsföring
ICA-gemensam
Profil
ICA-butik
TV
Buffé månadsutskick
ICA.se
DR
KSM
Stortavlor
Butiks-TV
Lokala annonser
Brev
Vår digitala kommunikation idag
ICA.se Sveriges
största matsajt med
en miljon besök i
veckan
ICAs appar har laddats
ned en miljon gånger
ICA syns mest
på Google
200 000 fans på
Facebook, Sveriges 7e
största företag
Reklamfilm visas fem
miljoner gånger per år på
Youtube
ICA Play
ICA Butiks-TV når 8,2
miljoner kunder i veckan
4,1 miljoner aktiva kunder
i vårt lojalitetsprogram
Kunddatabasen grund för kundinsikter och CRM
~70 % av ICAs försäljningsvärde är identifierat
%
100
Ej identifierad
försäljning
75
50
25
0
Identifierad
försäljning
Namn
Personnummer
Kön
Adress
Butik
Tidpunkt
Produkter
Köpesumma
Betalsätt
Skräddarsydda
erbjudanden
Lokal handlaranpassning
Kundstyrt
arbetssätt
Online-satsning 2014-2017
En samlad ICA-upplevelse
Butik
Upphämtning
Digitalt
Hemleverans
Vi vill maximera tillgängligheten för kunderna
genom att kombinera butiker och e-handel
Marknadens bästa e-handelserbjudande på sikt
Lansering påbörjas hösten 2014
Tjänster
Livsmedel
19
Cura apotek
Non food
Kanaler
Kanaler
Nya affärer
Banktjänster
Lokal närvaro även digitalt
Primärt plock och hämtning i butik
Värdekedjan – Effektivitet, flexibelt och hållbart
VÄLFYLLDA HYLLOR
ICAs automatiska ordersystemet
ser till att det aldrig blir hål i
butikens hylla.
INKÖP
Inköp sker från 2 500 leverantörer
över hela världen. Många är ICAs
egna märkesvaror.
LAGERDRIFT
Dagliga leverans till ICAs
6 lager.
TRANSPORT
Totalt kör lastbilarna cirka 10 000
mil per dag och levererar till cirka
1 300 butiker i Sverige.
PLOCK AV VAROR
Varje dag plockas 950 000 lådor
för vidare leverans till butik.
Automationen ökar.
Kundfokuserad logistikkedja världsklass
98
Effektivare, högre kvalitet och mindre miljöbelastning
96
95
97
SP Umeå
93
94
92
BORLÄNGE
91
98
98
90
83
89
88
96
96
83
95
95
UMEÅ
93
97
97
86
93
94
94
84
85
DE Borlänge
92
92
91
91
82
90
90
89
88
89
88
SP Örebro
83
BORLÄNGE
86
86
84
SP Västerås
83
83
81
0
84
85
85
78
74
68
77
73
Färre lager
81
81
0
74
78
78
73
77
73
77
76
76
71
16
16
67
74
68
71
18
1
70
12
12
KALLHÄLL/
ÅRSTA
54
KUNGÄLV
53
6
0
46
5
8
59
6
0
46
50
56
KUNGÄLV
2
70
12
15
66
54
45
1
34
3
6
50
56
57
51
2
33
1
35
59
34
57
30
3
6
24
39
28
22
2
5
24
24
22
39
28
34
39
36
30
2
35
28
HELSINGBORG
59
56
1
2
5
22
SP Stockholm Syd
52
25
30
60
46
DE Kungälv
33
33
35
58
53
50
51
57
51
5
8
18
1
44
KALLHÄLL/
VÄSTERÅS
54
53
44
44
16
67
15
66
45
52
52
18
1
70
67
15
66
45
… men fler
spridningspunkter
BORLÄNGE
0
68
SP Uppsala
DE Kallhäll
76
71
82
82
HELSINGBORG
DE Helsingborg
(via SP som tidigare
– ej utritade)
Både investera i kunderbjudandet
och utveckla lönsamheten
Bibehållen
/ökad
lönsamhet
Kostnadseffektivisering
Utveckla
kunderbjudandet
Ökad
volym
Fler och
lojalare
kunder
Lägre
Konsumentpriser