Transcript ICA-koncernen 2011 - Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Vi gör varje dag lite enklare
ICA-koncernen 2011
Starkt resultat på
utmanande marknad
Hela årsredovisningen och hållbarhetsredo­visningen
finns på: http://reports.ica.se/ar2011sv
ICAs Goda Affärer:
Så ska vi bli en
god kraft i samhället
ica Sverige
Ett bra år på en
utmanande marknad
Ica Norge:
Ny tvåformatsstrategi
ger nya möjligheter
rimi Baltic
Stark
återhämting
ICA banken
Fler kunder väljer
ICA Banken
ICA fastigheter
Fortsatt arbete för
attraktiva handelsplatser
Detta är ICA-koncernen
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande
detaljhandelsföretag med cirka 2 125 egna och
handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska
länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi
Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som
äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som
erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna.
ICAs Goda Affärer. Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö
och ett samhälle som är öppet för alla.
ICAs Goda Affärer är vår ledstjärna i arbetet med hållbarhet.
ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av
Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska
Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och
Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande
i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett
internationellt detaljhandelsnät. Hela årsredovisningen
finns på, http://reports.ica.se/ar2011sv
Så fungerar ICA. ICAs
verksamheter vilar på fyra
byggstenar som kombineras olika för varje marknad. Byggstenarna är
butiker, fastighetsutveckling, varu- och tjänsteförsörjning samt finansiella
tjänster.
Ett år att vara stolt över. 2011 gjorde ICA-koncernen
sitt bästa operativa resultat hittills, 3 101 MSEK.
Läs mer om hur det gick bolag för bolag.
Vision
2011 i korthet
Vi ska göra varje dag lite enklare.
• Nettoomsättningen för året uppgick till 95 179 MSEK (93 860), en ökning med 1,4 procent.
I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 2,6 procent.
Mission
• Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 3 101 MSEK (2 936),
en ökning med 5,6 procent.
Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget
med fokus på mat och måltider.
• I koncernens resultat för året ingår den goodwillnedskrivning i ICA Norge som gjordes
i tredje kvartalet om 592 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 2 505 MSEK (2 924).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 156 MSEK (2 597).
• Periodens resultat för året uppgick till 1 395 MSEK (547). Förra året belastades med en
skattekostnad om 747 MSEK avseende en skattetvist för åren 2001–2003 samt 632 MSEK
avseende återföring av uppskjuten skatt i ICA Norge.
2
ica i korthet 2011
n o r g e , 550 b u t i k er
ICA Nær Små, lättillgängliga butiker
med hög servicegrad, anpassat sortiment och lokala varor.
S v er ig e , 1 3 3 4 b u t i k er
ICA Nära Mindre och lättillgängliga butiker med god service, anpassat sortiment och bra färskvaror.
Många ICA Nära-­butiker är ombud för Apoteket, System­bolaget
och ATG.
ICA Supermarked Matglädje och
mångfald, personlig service och
brett sortiment.
V
V
S
R
Rimi Lågprisbutik med fokus på enkelhet och effektivitet i vardagen.
­Modernt och överskådligt för familjen med vardagsvaror till låga
priser.
O
Oslo
Västerås
S
R
V
O
S
Solna
R
O
V
R
O
S
ICA Maxi Allt på ett ställe. Det stora
matvaruutbudet kombinerat med
non food. Lättillgängligt för den
bilburne.
ICA Supermarket Brett sortiment
för både vardag och fest. Hög personlig service och brett färskvarusortiment.
ICA Kvantum Ska vara ortens ledande matbutik, med mat för både vardag och fest. Hög andel färskvaror,
många allergi­anpassade, hälsoriktiga och ekologiska ­alternativ samt
lokalt sortiment.
Riga
Maxi ICA Stormarknad Allt på ett
ställe till bra priser. Brett livsmedelssortiment och urval av specialvaror
som husgeråd, media och allt för
trädgården. Generösa öppettider,
och anpassat för barnfamiljer.
V
S
S
R
R
S
Solna,
R Sverige
O
ICA AB, ICA Sverige AB,
ICA Banken AB
V
V
Västerås, Sverige
ICA Fastigheter AB
O
O
S
R
ba lt i kum , 2 39 b u t i k er
(Lettland, Litauen),
(Estland)
Oslo, Norge
V
ICA Norge AS
SuperNetto, Säästumarket Lågprisbutiker med vass prisprofil och gott
utbud av vardagsvaror.
Riga,
O Lettland
Rimi Baltic AB
Rimi Supermarket Matglädje och
brett utbud, fokus på fina färsk­
varor och bra service för var­
dagens behov. Ligger i områden där
kunderna bor eller arbetar.
Rimi Hypermarket samt Rimi Compact Hypermarket Allt på ett ställe
till bra priser. Det stora utbudet av
livsmedel till bra priser kombinerat med non food som hus­g eråd
och sportartiklar. Rimi Compact
Hypermarket har fokus på atmosfär, komfort och yteffektivitet. Lättillgängliga med bil och generösa
öppettider.
Rörelsemarginal och Rörelsemarginal exkl reavinster och
nedskrivningar, (%)
Omsättning (Msek)
Rörelseresultat (Msek)
Rörelseresultat exklusive
reavinster och nedskrivningar,
MSEK
100 000
3 000
3 000
5,0
80 000
2 400
2 400
4,0
60 000
1 800
1 800
3,0
40 000
1 200
1 200
2,0
20 000
600
600
1,0
0
07
08
09
10
11
0
07
08
09
10
11
0
07
08
09
10
11
0,0
07
08
09
10
11
Rörelsemarginal
Rörelsemarginal exkl reavinster
och nedskrivningar, (%)
ica i korthet 2011
3
ic a-koncernen
ICA – så fungerar det
ICA-koncernens verksamheter kan sammanfattas i
fyra byggstenar: Butiker, fastighetsutveckling, varu och
tjänsteförsörjning samt finansiella tjänster. Byggstenarna
kombineras olika för varje marknad för att möta de
lokala behoven. Det dagliga arbetet organiseras i fem
större bolag.
Fastighetsutveckling
ICA AB äger många butiksfastigheter. Detta
ger löpande intäkter till ICA i form av marknadsmässiga hyror från handlarna. ICA jobbar också aktivt med handelsplatsutveckling.
Vid eventuella försäljningar har fastigheterna
ofta ökat i värde, vilket ger vinster för ICA.
Varu- och tjänsteförsörjning
ICA köper in produkter och säljer dessa vidare, med
vinstpåslag, till butikerna i Sverige och franchisebutikerna i Norge. ICA får även intäkter genom försäljning av
tjänster till dessa butiker, exempelvis inom marknadskommunikation, logistik, utbildning och butiksteknik.
Så fördelar sig intäkterna
Butiker,
ICA Norge
Butiker,
Rimi Baltic
Butiker,
ICA Sverige
Varu- och
tjänsteförsörjning,
ICA Norge
Varu- och
tjänsteförsörjning,
ICA Sverige
4
Butiker 40,3%
–R
oyalty och/eller vinstdelning med butikerna i Sverige.
–S
lutkunder genom Maxi Special, bolaget
som säljer hem- och fritidsartiklar i Maxi
ICA Stormarknadsbutikerna i Sverige.
–V
ia helägda butiker i Norge, Estland,
Lettland och Litauen samt genom franchiseavgifter i Norge.
aru- och
V
tjänsteförsörjning 56,5%
– L everanser av produkter till ICA-butiker i
Sverige och franchisebutiker i Norge.
– F örsäljning av tjänster till butiker.
utikslägen och handels­
B
platsutveckling 2,4%
(Sverige, Norge, Estland, Lettland
och Litauen)
– Marknadsmässiga hyror från handlarna.
– Fastighetsförsäljningar.
Finansiella tjänster 0,8%
(Sverige)
– Räntenetto och provisioner från banken
bidrar till koncernens intjäning.
– Avgifter från andra aktörers nyttjande
av bankens infrastruktur.
ica i korthet 2011
Finansiella
tjänster
Genom ICA Banken
bedriver ICA försäljning av
finansiella tjänster i Sverige.
Räntenetto och provisioner
från banken bidrar till
intjäningen. ICA Banken
tillhandahåller också
infrastruktur, exempelvis
betalterminaler och
uttagsautomater, för andra
aktörer mot en avgift.
Butiker
ICA får butiksintäkter på olika sätt: I
Sverige kommer intäkterna genom
royalty och/eller vinstdelning med
butikerna. Intäkter kommer också
från slutkunderna genom Maxi Special, det bolag som säljer hem- och
fritidsartiklar i Maxi ICA Stormarknadsbutikerna.
Så drivs butikerna
Butikerna är centrala i ICAs verksamheter –
det är där vi oftast möter kunden. Det finns
fyra olika former för butiksdrift.
Fria handlare i samverkan
Den driftsform som kom först och som kan
sägas vara ICAs ryggrad. Handlarna äger
och driver butikerna, men har centrala avtal med ICA inom ett antal områden. ICA
Sverige står för gemensamma inköp, logistik och samlad marknadskommunikation
samt stöd till handlarna. Driftsformen finns
bara i Sverige.
ica i korthet 2011
I Norge kommer intäkterna dels via
helägda butiker, dels genom franchiseavgifter från franchisebutiker. I slutet av 2011 ägde ICA cirka 69 procent
av butikerna. I Estland, Lettland och
Litauen kommer intäkterna via helägda butiker.
Helägda butiker
Kombination
ICA äger ensamt butikerna och driver dem
som en kedja. Det är den enda driftsformen
som används för butikerna i Baltikum, och
den driftsform som hittills dominerat verksamheterna i Norge. ICA gör gemensamma
inköp och ansvarar för logistik och samlad
marknadskommunikation för samtliga butiker.
Driftsformerna kan kombineras sinsemellan. Ett exempel är Maxi ICA Stormarknad i
Sverige där fria handlare sköter dagligvarudelen och ICA AB driver specialvarudelen.
För kunden presenteras allt som en enda
butik.
Franchising
Formen används hittills endast i Norge, där
31 procent av butikerna drivits med franchisingavtal. Modellen är på frammarsch i ICA
Norge, i samband med revitaliseringen av
Rimi-butikerna.
5
ic a-koncernen
Våra strategier
ICA arbetar med strategier för var och en av dimensionerna kund,
butik och koncern. Tillsammans skapar de en gemensam riktning framåt.
Kunderna
butikerna
koncernen
Lyssna på kunderna
Genom att hela tiden vara bäst på att lyssna på
kunderna och leverera mot behov och önskemål
fördjupar ICA kundernas förtroende. ICA ska också lyssna på omvärlden och agera utifrån vad som
händer inom de områden som påverkar våra kunder för att bättre kunna ta till vara deras intressen.
Ha de mest inspirerande butikerna
Det ska alltid vara enkelt och inspirerande att
handla på ICA. ICA ska ligga i framkant när det
gäller butiks- och sortimentsutveckling.
Arbeta långsiktigt och hållbart
ICA ska fortsätta ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbete och samhälls­engagemang. God etik
ska genomsyra företaget i allt.
Skapa gemensamma format med lokal anpassning
ICA-koncernen har en gemensam formatstrategi
med fyra format: stormarknader, matmarknader,
närmarknader och lågprisbutiker. Samtidigt anpassar sig varje butik till den lokala marknaden, såväl
av den enskilde handlaren som genom flexibla koncept.
Skapa tillväxt på stabil grund
ICA ska investera och agera offensivt utifrån en
stark ekonomi. Flexibilitet och förnyelse ska driva
tillväxten.
Erbjuda bra priser och brett sortiment
ICA satsar på att hålla nere priserna samtidigt som
sortimentet utvecklas för att möta kundernas
behov och önskemål. Med bra priser och ett brett
sortiment, från bas till produkter med olika mervärden, ska ICA leva upp till kundernas olika krav.
Sätta kvaliteten främst
ICA vill vara ansvarsfullt och framåtsträvande i kvalitetsarbetet. Därför är det viktigt att ständigt söka
ny kunskap och teknik för att steg för steg höja
kundernas säkerhet och kvalitetsupplevelse.
Jobba aktivt med etablering och förnyelse
ICA ska etablera nya butiker och förnya de befintliga för att möta kundernas olika och föränderliga
behov. Butiksnätet ska vidare­utvecklas i attraktiva
lägen framför allt i storstadsområdena. ICAs fastighetsverksamhet möjliggör en bra butiksmiljö.
Skapa ett personligt totalerbjudande
Ingen kund är den andra lik. Erbjudandet ska anpassas till den enskilda marknaden och i möjligaste
mån den enskilda kunden. Genom bra totalerbjudanden bygger ICA relationer och får lojala kunder.
Alltid vara kostnadseffektiv
Ständiga effektiviseringar gör ICA starkt i både
goda och dåliga tider. ICA ska tillvarata skalfördelar
och synergier på nationell och internationell nivå,
exempelvis inom egna märkesvaror och inköp. Besparingar ska i stor utsträckning komma kunderna
till godo i form av lägre priser.
Vara en arbetsplats att växa på
ICA ska vara ett inspirerande företag med engagerade medarbetare. Genom bra ledarskap ska ICAs
medarbetare utvecklas och växa i sina yrkesroller.
Så växer också ICA.
Våra marknader
ICA agerar inte på en enda marknad, utan på flera. Det innebär att vi varje
dag påverkas av många lokala och branschspecifika förutsättningar.
ICA-koncernen har verksamheter i Sverige,
Norge, Estland, Lettland och Litauen. Kärnan
finns i dagligvaruhandeln. Varje land har sina
speciella marknadsförutsättningar. Det enda
som egentligen är gemensamt är att konkurrensen är stark överallt. Annars kan skillnaderna vara stora vad gäller det mesta, från
inflationsläge och antal konkurrenter till konsumtionsmönster.
Sett till omsättning är den svenska dagligvarumarknaden störst. Därefter följer den norska
marknaden som är ungefär hälften så stor.
6
Dagligvarumarknaderna i Estland, Lettland och
Litauen är tillsammans mindre än Norges.
ICA-koncernen finns också med som nischspelare på vissa andra marknader, till exempel
den svenska bank- och finanssektorn med ICA
Banken, samt på fastighetsmarknaden med
ICA Fastigheter.
Läs mer om varje enskild marknad på följande sidor.
BNP-utveckling på ICAs marknader 2011, %
Sverige3,9
Norge2,6
Estland
7,5*
Lettland
5,4*
Litauen
5,8*
0
1
2
*Preliminiära siffror februari 2012
3
4
5
6
7
ica i korthet 2011
8
ica Sverige
Ett bra år på en utmanande marknad
Konkurrensen var tuff och marknaden trög.
Ändå lyckades ICA Sverige stärka sin marknadsposition under 2011.
Detta är ICA Sverige
Så gick 2011
ICA Sverige driver dagligvaruhandel över hela
landet tillsammans med ICA-handlare, som
äger och driver butikerna själva men har avtal
med ICA Sverige vad gäller exempelvis gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation samt nya butikslägen. De fyra butiksprofilerna ICA Nära, ICA Supermarket, ICA
Kvantum och Maxi ICA Stormarknad omfattade 1 334 butiker vid utgången av 2011.
Nettoomsättningen för
ICA Sverige uppgick till 62 500
MSEK. Det var en ökning med
3,1 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet
sjönk till 2 617 MSEK (2 750)
främst på grund av tillfälligt
högre logistikkostnader som
en följd av förändringar i logi­
stikstrukturen samt ­lägre
marginaler i vissa produkt­
kategorier.
Så ser marknaden ut
Den svenska dagligvarumarknaden utvecklades sämre än förväntat, mycket beroende på
hushållens ekonomiska osäkerhet. Dagligvarukonsumtionen uppgick till 274 miljarder svenska
kronor1 , en tillväxt med 1,3 procent för 2011.
Sverige är en mogen marknad som växer
långsamt. Tillsammans svarar ICA, Axfood,
Coop och Bergendahls för runt 70 procent av
marknaden. Vid årets utgång hade ICA 36,72
procent av marknaden – en liten men viktig
förbättring jämfört med 2010.
Konkurrensen mellan marknadsledarna har
länge varit tuff. Under 2011 ökade aktörer som
Netto och Citygross etableringstakten och
trycket ökade från alternativa kanaler som restauranger och tjänster för hemkörning av livsmedel. Sammantaget växer nya aktörer snabbare än övriga.
Tydliga konsumenttrender är prismedvetenhet, hälsosamma produkter samt tidsbesparande och bekväma tjänster.
2011
2010
62 500
60 596
Rörelseresultat, MSEK
2 617
2 750
Medeltal anställda
6 557
6 424
Omsättning, MSEK
Viktiga händelser 2011
• Lansering av ICAs egen matkasse: Genomslaget blev stort och vid årsskiftet levererade över 230 ICA-butiker över hela landet
matkassar till sina kunder.
• Fortsatt tillväxt för den
helägda apotekskedjan Cura: Utvecklingen
var i stort positiv, men konkurrensen om
­arbetskraft hård. Vid 2011 års utgång fanns
totalt 42 Cura apotek.
• Renodlat ICA Special: Arbetet med att möta
kundernas efterfrågan på specialvaror som
husgeråd, lampor, städartiklar och böcker
fortsatte. Under året renodlades ICA Specials sortiment ytterligare.
• ICA To go: Konceptet med god, nyttig mat
för folk i farten utvecklades med att en
­tredje butik öppnade – i Kista.
• Nya butiker: Etableringstakten var hög
Antal butiker
3
42
­ nder året med 15 nya butiker varav tre nya
u
Maxi ICA stormarknad.
• Utveckling av EMV: Premiumsortimentet
ICA Selection relanserades och låpriserbjudandet ICA Basic ersatte Euroshopper.
Försäljningen av egna märkesvaror ökade
­under året till totalt 19,2 procent.
Fokus 2012
• Aktiv försäljning: ICA fortsätter driva försäljning med bland annat satsningar på EMV
samt färskvaror och pris.
• Fortsatt utvecklad marknadsposition: Med
fokus på mervärden och hälsa kommer ICA
att utveckla tjänster i linje med Cura-apoteket, matkassen och ICA Student.
• Större närvaro i digitala medier: ICA ska utvecklas digitalt både vad gäller marknads­
föring och försäljning. Exempelvis sker en
relansering av ICA.se.
• Miljötänk i fokus: Utifrån ICAs värdegrund
Goda Affärer (se sid 13) ska arbetet med att
minska ICAs miljö- och klimatpåverkan fortsätta.
TOTALT
Antal butiker
Butiksförsäljning, MSEK 1
Antal artiklar
1) Exklusive moms
Siffror vid utgången av 2011
ica i korthet 2011
704
435
117
75
1 334
14 564
29 911
22 487
27 333
94 295
8 000–
10 000
10 000–
30 000
30 000–
45 000
5 000–8 000
1) Preliminära siffror i februari 2012.
2) Beräknat på total dagligvarukonsumtion oberoende av kanal enlig
Nationalräkenskaperna. Dagligvaruförsäljningen inkl moms i ICAbutikerna uppgick under 2011 till 100 682 MSEK.
7
ica norge
Ny tvåformatsstrategi ger nya möjligheter
ICA Norges beslut under 2011 att avyttra stormarknadsformatet ICA Maxi öppnar för
en ny, tydligare tvåformatsstrategi. 2011 nådde ICA Norge en något mer stabil nivå.
Detta är ICA Norge
ICA Norge driver livsmedelshandel under två
varumärken: ICA och Rimi. Inom butiksprofilerna ICA Naer, ICA Supermarked och Rimi
fanns totalt cirka 265 ICA-butiker och 285 Rimi-butiker vid årsskiftet, både helägda och i
franchiseform. Dessutom finns butiker med
fristående handlare som har samarbetsavtal
med ICA. Under 2012 kommer ICA Maxi med
totalt 24 butiker att avyttras.
Så ser marknaden ut
Den norska dagligvarumarknaden ökade farten igen under 2011, 3,8 procent enligt siffror
från undersökningsföretaget Nielsen. 2010 var
motsvarande ökning 3,2 procent. Det kan sättas i relation till de kraftigare ökningarna föregående år: 6,2 procent 2009 och 8 procent under 2008. Totalt omsatte marknaden 143 717
MNOK, jämfört med 138 144 MNOK 2010, och
enligt prognoserna förväntas ökningen hålla i
sig framöver.
Stark prispress har präglat det norska lågprissegmentet, där inte minst ICA Norges
framgångsrika omprofilering av Rimi ökat
pristrycket. Priskonkurrensen i lågbudgetsegmentet har dessutom lockat kunder från kvalitetssegmentet. Under året mattades dock
lågprissegmentet prisutspel av, vilket gav en
stabilare situation.
De norska kunderna är fortsatt intresserade av hälsosam mat, närproducerat och bra
priser. Över 35 procent av kunderna, framförallt i storstad, väljer butik utifrån kvalitets-
Omsättning, MSEK
Rörelseresultat, MSEK
Medeltal anställda
2011
2010
20 679
21 225
–1 255
–588
5 427
5 345
känsla och färskvaruutbud. Viktigt är också att
butikerna ligger nära hemmet, eftersom dagligvaruinköpen görs flera gånger per vecka.
Därför har handeln traditionellt präglats av
många små butiker. Konkurrenterna på marknaden är trots det få. Störst är Norgesgruppen,
Reitangruppen (Rema 1000), Coop och ICA
Norge. ICA Norge har en marknadsandel på
14,1 procent.
Så gick 2011
Nettoomsättningen under året uppgick till
20 679 MSEK (21 225) vilket var en minskning
med 2,6 procent. I lokal valuta ökade dock
omsättningen med 0,2 procent. Rörelseresultatet blev –1 255 MSEK (–588). I rörelseresultatet ingår en goodwillnedskrivning om 592
MSEK. Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar uppgick till –663 MSEK (–588).
Viktiga händelser 2011
• Avyttring av norska ICA Maxi: I augusti 2011
beslutade ICA att sälja de norska ICA Maxi-­
TOTALT
73
285
24
550
Butiksförsäljning, MNOK 1
3 304
4 425
8 799
2 826
19 353
Antal artiklar
3 600–
6 000
3 600–
6 000
3 500–
4 000
14 000–
17 000
1) Exklusive moms
8
• Mini Rimi: Det nya formatet har mottagits
positivt. Vid årsskiftet fanns 6 butiker.
• Stärkt franchise: Utvecklingen av franchisemodellen för Rimi har fortsatt och de positiva relationerna med franchiseföreträdarna
har stärkts.
• Ökad effektivitet: Ett gemensamt affärssystem och ökat fokus på minskat svinn har
lett till effektivare logistik.
• Ny vd: Thorbjørn Theie har utsetts till ny vd
för ICA Norge. Han tillträder tjänsten senast
i juni 2012 och ersätter därmed Antonio
­Soares som går i pension.
Fokus 2012
168
Antal butiker
butikerna. Beslutet är ett strategiskt val och
innebär en tydligare tvåformatsstrategi:
­Genom att avyttra stormarknadsprofilen
kan ICA Norge lägga all kraft på att renodla
Rimi som budgetalternativ och ICA Supermarked i kvalitetssegmentet.
• Fortsatt konvertering till nya Rimi-konceptet: Konceptet med fräscha lågprisbutiker
har snabbt tagit marknadsandelar. 76 konverterade Rimi-butiker öppnade under året,
varav 13 konverterats från ICA Naer-formatet. Rimi-konceptet finns nu över hela landet och visar ökad försäljning och bättre
kostnadskontroll.
• Tvåformatsstrategin: Under 2012 kommer
den nya tvåformatsstrategin med Rimi i lågprissegmentet och Supermarked i premiumsegmentet att genomföras, med samordning av logistik och servicefunktioner.
• Rimikonverteringen: Den sista fasen av Rimikonverteringen ska avslutas.
• Organisationen: ICA Norge kommer ytter­
ligare att effektivisera organisationen.
ica i korthet 2011
R i m i B a lt i c
Stark återhämtning
Dagligvarumarknaderna i de baltiska länderna fortsatte att stärkas under 2011.
Resultatmässigt gjorde också Rimi Baltic en stark återhämtning efter några tuffa år.
Detta är Rimi Baltic
Rimi Baltic är ett helägt dotterbolag inom ICAkoncernen som bedriver dagligvaruhandel i
Estland, Lettland och Litauen. Totalt har Rimi
Baltic 239 butiker. Sammanlagt omsatte Rimi
Baltic 10 089 MSEK under 2011. I alla tre länder finns Rimi Hypermarket och Supermarket med fokus på färskvaror och god service. I
lågprissegmentet finns Säästumarket i Estland
medan de två övriga länderna har SuperNetto.
Så ser marknaden ut
De baltiska dagligvarumarknaderna skiljer sig
mycket åt, både vad gäller kundbeteenden,
marknadsaktörer och ekonomiska förutsättningar. Gemensamt är dock att konkurrensen
är stark på alla tre marknaderna. Många aktörer finns i alla tre länderna, till exempel Maxima, IKI, Norfa, ETK, Selver, Elvi och Mego. I
Estland och Lettland slåss Rimi Baltic om marknadsledarskapet. I Litauen är Rimi Baltic marknadsfyra. Sett till alla tre länder har Rimi Baltic
21,8 procent1 av marknaden.
Gemensamt för de baltiska länderna är
att de drabbats hårt av finanskris och lågkonjunktur de senaste tre åren, med sänkta löner,
hög arbetslöshet och ökande emigration som
följd. Men 2011 har optimismen återvänt till
länderna. Tillväxten har dock ännu inte hunnit resultera i ökad köpkraft och konsumtionsmönstren präglas i hög utsträckning av stark
prismedvetenhet, eftersom stor del av den
disponibla inkomsten går till mat.
ka Rimis prisimage. Lågprisbutikernas sortiment har utökats med 500–700 A-brands.
• Kundkort på plats: Lojalitetskortet som lanserades 2010 i Litauen laserades under tidig
vår 2011 också i Estland och Lettland.
• Mini hypermarket: Under året öppnades sju
Mini Hypermarket i Lettland, stormarknader
i miniformat med en säljyta på cirka 2 000
kvm. Vid årets slut hade Rimi baltic totalt
åtta butiker, och planen är att under 2012
öppna ytterligare lika många Mini Hyper­
market.
• Ansvarsfullt arbete: Rimi Baltic sysselsätter
nästan 200 medarbetare med funktionsnedsättningar. Under året fick Rimi Baltic i
Litauen som första dagligvarukedja ta emot
Så gick 2011
Nettoomsättningen under året uppgick till
10 089 MSEK (10 352), en minskning med 2,5
procent jämfört med föregående år, men i
lokal valuta ökade omsättningen med 2,9
procent. Rörelseresultatet förbättrades till 173
MSEK (–13) och belastades med nedskrivning
av varumärket Säästumarket i Estland uppgående till 21 MSEK.
Viktiga händelser 2011
• Fortsatt prisoffensiv: Kampanjen ”New era”,
där Rimi Baltic sänkte priserna på 1 000 produkter vid flera tillfällen, hjälpte till att stär1) Nielsens mätning: Försäljningen av dagligvaror exklusive torgoch servicehandel. Preliminära siffror i februari.
ica i korthet 2011
Omsättning, MSEK
Rörelseresultat, MSEK
Medeltal anställda
2011
2010
10 089
10 352
173
–13
7 776
7 623
National Business Awards som ett pris för
ansvarsfullt företagande.
Fokus 2012
• Växa snabbare: Under 2012 kommer tillväxt
att stå i fokus. Expansionstakten och förnyelsetakten av befintliga butiker ska öka.
• Bättre prisupplevelse: Rimi Baltic ska fortsätta att stärka kundernas bild av att Rimi
har bra priser och bra kvalitet, under devisen: ”Pay less, live better”.
• Koll på kostnader: Rimi Baltic har under de
senaste tuffa åren arbetat med stark kostnadskontroll i samtliga verksamheter. Också
under 2012 kommer god koll på kostnader
att vara ett priorierat område.
Butiksförsäljning, MEUR 1
2011
Estland
351
Lettland
545
Litauen
215
Totalt
1 111
Butiker per profil
Estland
Lettland
Litauen
Totalt
Antal artiklar
TOTALT
59
61
13
133
12
33
18
63
11
17
15
43
1 800
15 000
50 000
82
111
46
239
1) Exklusive moms
9
ICA b a n k e n
Fler kunder väljer ICA Banken
2011 blev ännu ett år då ICA Banken ökade både affärsvolym och kundbas.
Banken investerade också i kundrelationer och varumärke, och har nu de
näst mest nöjda kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex.
Detta är ICA Banken
Så gick 2011
ICA Banken erbjuder banktjänster som en lojalitetsskapande del i relationen med ICAs
svenska kunder. Idén är också att öka andelen butikstransaktioner med ICAs egna kort istället för dyrare externa bank- och kreditkort.
Låga avgifter och tydliga, transparenta villkor
är centrala begrepp för ICA Banken. ICA Banken administrerar också ICA Kort, som är ICAs
svenska kundlojalitetskort.
ICA Banken har utsetts till Årets Bank fyra
gånger av tidningen Privata Affärer.
ICA Banken fortsatte att öka både affärsvolym och kundbas. Intäkterna under året uppgick till 764 MSEK (612), vilket motsvarar en ökning med 24,8 procent. Det beror främst på ett
bättre räntenetto på grund av den högre räntenivån. Affärsvolymen har ökat med 8,7 procent (8,8) sedan årets början. Rörelseresultatet
ökade till 171 MSEK (91).
Viktiga händelser 2011
• Fler kunder: Affärsvolymen fortsätter att gå
upp och ökade till 20 846 MSEK i slutet av
2011. Vi har fått fler kunder, som använder
någon av bankens tjänster eller något kort.
Under året gavs det ut 87 470 (84 747) nya
bankkort och vid årets slut var det totala
antalet utgivna bankkort 410 276 (363 049).
• Studentsatsning: För att underlätta vardagen för studenter har ICA Sverige och ICA
Banken tagit fram en unik helhetslösning
med prisvärda mat-, bank- och försäkringserbjudanden, ICA Student, som lanserades i
oktober 2011.
• Raket i kundundersökning: Bankens kunder
blir allt nöjdare och ICA Banken gick från
sjätte till andra placering med ett högt värde
på 79,4 i den årliga undersökningen Svenskt
Kvalitetsindex.
• Mest ansvarstagande bank: Det framgår av
Sveriges största varumärkesundersökning,
Sustainable Brands, visade att ICA Banken
är det mest hållbara företaget i sin bransch.
I undersökningen får konsumenterna bedöma vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden.
Så ser marknaden ut
Den svenska banksektorn består av storbanker å ena sidan och en rad nischaktörer å den
andra. Bankkunder har traditionellt varit trögrörliga, men det har börjat ändras i takt med
att internet blivit allt viktigare för kundernas
kontakt med bankerna. De svenska bankerna
är också världsledande när det gäller att erbjuda banktjänster på internet. 65 procent av försäljningen sker på nätet, vilket har skapat möjligheter för nya bankaktörer.
ICA Banken har en egen, stabil position på
bankmarknaden eftersom den riktar sig till
ICAs befintliga och blivande kunder. Banken
är också speciell med sitt stora butiksnät, som
gör att kunderna kan göra vissa bankärenden i
nästan alla landets ICA-butiker.
Omsättning, MSEK
Rörelseresultat, MSEK
Medeltal anställda
Antal uttagsautomater:
2011
2010
764
612
171
91
283
273
286
234
Sverige
6 827
6 300
Norge
2 089
2 400
Antal betalterminaler:
Affärsvolym (inlåning
+ utlåning inkl bolån)
Antal bankkortsinnehavare
25 000
500 000
20 000
400 000
Fokus för 2012
15 000
300 000
10 000
200 000
5 000
100 000
• Organisk tillväxt: Investeringarna i nya kunder fortsätter för att få fler att använda någon av ICA Bankens produkter. Det kräver
att vi fortsätter att steg för steg förfina erbjudandet och att synas på marknaden.
• Fonder: Vi arbetar med att bygga en ny
fondsparlösning, som ska lanseras under
2012.
• Betallösning på e-handel: Under andra kvartalet 2012 kommer ICA Banken lansera en
egen betallösning på e-handel.
0
10
08
09
10
11
0
08
09
10
11
ica i korthet 2011
i c a fa s t i g h e t e r
Fortsatt arbete för attraktiva handelsplatser
Fortsatta investeringar i ny- och ombyggnadsprojekt, vidareutveckling av Ancore
Fastigheter samt påbörjad försäljning av nio ICA Maxi-fastigheter i Norge. Det var några
av aktiviteterna under 2011.
Detta är ICA Fastigheter
Så gick 2011
Genom att äga, hyra och bygga fastigheter ska
ICA Fastigheter möta ICA-koncernens behov
av rätt lokaler i Sverige och Norge. Innehavet
består idag av cirka 185 butiksfastigheter. Sedan 2009 har bolaget dessutom uppgiften att
köpa fastigheter med redan befintliga ICA-butiker – för att säkra utvecklingen av strategiska
marknadsplatser. På hyressidan förvaltar bolaget ICA-koncernens hyresavtal med externa
fastighetsägare. Sedan 2010 äger ICA Fastigheter Ancore Fastigheter tillsammans med Alecta, i syfte att förvärva, äga och förvalta ICA-­
butiker i strategiska lägen.
ICA Fastigheter ökade sin nettoomsättning till
2 202 MSEK (2 135) en ökning med 3,1 procent.
Rörelseresultatet ökade delvis på grund av
­lägre omkostnader samt högre hyresintäkter
och uppgick till 1 005 MSEK (917).
Så ser marknaden ut
De osäkra tiderna har inte nämnvärt märkts av
på fastighetsmarknaden i Sverige och Norge.
Attraktiva objekt håller en stabil, hög prisnivå,
medan sämre fastigheter har allt svårare att
hitta köpare vilket påverkar prisnivån. Marknaden väntas dock dämpas, i avvaktan på de
nationella skuldkrisernas utveckling. Svenska handelsfastigheter generellt genererar ett
stort intresse hos bland annat utländska kapitalistiska fonder.
Sett till antal kvadratmeter är ICA Fastigheter störst på den svenska marknaden för
detaljhandelsfastigheter. ICA är också största enskilda hyresgäst hos många svenska och
norska fastighetsbolag genom sina många hyreskontrakt för ICA- och Rimibutiker.
ica i korthet 2011
Viktiga händelser 2011
• Fler energieffektiva butiker: 2010 öppnade
ICA Kvantum Sannegården, som är en förebild för hur alla framtida ICA-butiker ska byggas. Det är en butik där man med många
förbättringar har lyckats nå stora energibesparingar. Nästa butik som byggs enligt principerna är ICA Kvantum i Kista. Arbetet med att
ytterligare förfina Sannegården genom mindre åtgärder har också fortsatt och det energibesparande miljöarbetet pågår ständigt.
• Investeringar: Under 2011 investerade ICA
Fastigheter totalt 830 MSEK (825). Under
året har det pågått 7 ny- och ombyggnationsprojekt i Sverige. Även i Norge har ett
antal till- och ombyggnationer gjorts, däribland köpcentrat där ICA Maxi Sandnes huserar som nyöppnades 2011. Under året har
även en del förvärv gjorts.
• Fastighetsförvärv: Ancore Fastigheter förvärvade en handelsfastighet i Mora med
ICA Maxi som hyresgäst. Underliggande
fastighetsvärde 145 MSEK.
• Försäljning: Två handelsfastigheter såldes till
Ancore Fastigheter, en i Sundsvall och en i
Kungsbacka. Underliggande fastighetsvärde
cirka 450 miljoner kronor.
• Försäljningar i Norge: Försäljningen av samtliga nio ICA Maxi-fastigheter påbörjades.
• ICA Kvantum i Barkarbystaden: Arbetet
med att bygga ett nytt köpcentrum i Barkarbystaden är i gång. Där ska ICA bygga en cirka 5 000 kvadratmeter stor Kvantum-butik
plus 10 000 kvm övrig handel, kontor och
närservice, enligt den anbudstävling ICA
vann under 2010.
• L addning av elbilar: Installationen av laddplatser för elbilar vid ICA-butikers kundparkeringar fortsätter. Inom fem år ska ett 20tal större ICA-butiker erbjuda denna service,
är målet.
Fokus 2012
• Säkra utvecklingen av marknadsplatser:
Förvärv av befintliga fastigheter med ICAbutiker, för att säkra utvecklingen av strategiska marknadsplatser, ska fortsätta.
• Nyetableringar: Flera spännande fastighetsprojekt kommer att påbörjas och färdigställas, däribland i Boländerna utanför Uppsala. Samtliga nyetableringar följer
”Sannegården”-modellen.
• Utveckling av Ancore fastigheter: ICA Fastigheter fortsätter att utveckla det, med
Alecta, samägda fastighetsbolaget. Satsningen är en ny plattform för fastighetsbolaget att skapa goda butikslägen åt ICA.
• Miljöarbetet: Fortsatt investering i energibesparande åtgärder för att bidra till de koncernövergripande miljömålen kring utsläpp
och energianvändning.
• Genomföra försäljning i Norge: Under 2012
ska försäljningen av ICA Maxi-portföljen i
Norge genomföras.
2011
2010
Omsättning, MSEK
2 202
2 135
Rörelseresultat, MSEK
1 005
917
70
65
Medeltal anställda
11
12
ica i korthet 2011
För en enklare morgondag
Frukost, lunch och middag – varje dag är mat en källa
till näring, glädje och samvaro. Men mat väcker både
känslor och frågor. Är det nyttigt? Hur påverkas vår
miljö av produktionen? Och har maten producerats
under rättvisa villkor?
Vi är helt övertygade om att om vi tar vårt ansvar
i dag, så gör vi morgondagen lite enklare för våra
kunder. Därför ska allt vi gör genomsyras av våra
hållbarhetsvärderingar, från beslut om transportvägar
och förpackningar till inspektioner i fabriker på andra
sidan jordklotet. Vi har sammanfattat våra värderingar
i sju punkter som utgör grunden för koncernens
hållbarhetsarbete. Vi kallar dem ICAs Goda Affärer.
ICAs Goda Affärer – våra utgångspunkter i hållbarhetsarbetet
ICAs hållbarhetsarbete kan sammanfattas i sju punkter. Vi kallar dem för
ICAs Goda Affärer. De bottnar bland
annat i FNs initiativ Global Compact,
med tio principer för mänskliga
­rättigheter, arbetsvillkor, miljö och kamp mot korruption. Policyer styr hur vi arbetar i vardagen.
ica i korthet 2011
ICAs Goda Affärer innebär att vi ska:
1. Drivas med lönsamhet och god etik.
4. Ha en öppen dialog internt och med
­omvärlden.
2. Lyssna på kunderna och alltid utgå från
deras behov.
5. Säkerställa kvalitet och trygga produkter.
6. Främja hälsa och goda matvanor.
3. Värna om mångfald och utveckling hos
medarbetarna.
7. Verka för en god miljö med hållbar
­utveckling.
13
HJÄRTAT
Ett hälsosamt liv ger hjärtat
bättre förutsättningar. Det ska
vara lätt att hitta de goda alternativen. Vi utökar hela tiden
ICA Gott liv-serien, vårt eget
hälsosortiment med mindre
fett, socker och salt.
MAGEN
Hälsa
– känsla för
ett gott liv
Vi ska erbjuda produkter som
passar alla magar, även mat­
överkänsliga. Idag har vi 640
allergianpassade varor för
matöverkänsliga kunder i vårt
svenska centrala sortiment
och vi anpassar alla ­recept
från ICA Köket i Sverige.
HJÄRNAN
Kunskap om goda vanor är ett första steg mot
en hälsosam livsstil. Målet är att ICAs svenska
marknads­föring till 90 procent ska vara vanlig
mat, 10 procent godis, snacks och kakor.
Nyckel-­hålet är en vägvisare.
MUSKLERNA
En viktig ingrediens i ett sunt, gott liv är motion.
Motionsaktiviteter i grupp bygger dessutom
både muskler och gemenskap. ICA är bland
­annat sponsor åt Blodomloppet och Kortvasan.
OMGIVNINGEN
Att våga ta ansvar för
miljö och samhälle, är
avgörande för vår framtid.
Röda Korset, Childhood
och WWF är några av de
organisationer vi samarbetar med.
ICA stödjer
– samarbeten
som berikar
HälsaN
Goda matvanor är grunden för ett hälso–
samt liv. I samarbete med svenska WWF
genomför vi kampanjen ­”Kompis med kroppen”, som uppmuntrar barn att äta mer frukt
och grönsaker. För nionde året i rad var ICA
Sverige huvudsponsor för Cancerfondens
Rosa Bandet-kampanj.
14
MÅNGFALDEN
Vi tror på projekt för mer
mångfald, till exempel ”Vi kan
mer” där funktionsnedsatta
får jobb i ICA-butiker i Sverige.
Rimi Baltic jobbar också framgångsrikt med att integrera
funktionsnedsatta i arbets­
livet.
GEMENSKAPEN
Livet blir roligare när man gör saker tillsammans. Vi stödjer sporter och annat föreningsliv som uppmuntrar till aktivitet och laganda.
ICA Sverige stödjer bland annat Scouterna
och Stiftelsen Ungt ledarskap.
ica i korthet 2011
LUFTEN
Vi vill verka för att minska
våra föroreningar till luften.
Vi ska minska våra direkta
utsläpp av växthusgaser
med 30 procent till 2020
jämfört med 2006. Hittills
har vi minskat dem med
fem procent.
VATTNET
Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Vi behöver väl­mående marina ekosystem för att producera varor. Vi strävar efter
att inte erbjuda rödlistad fisk enligt svenska
WWF:s fiskguide och att öka antalet MSCmärkta fiskprodukter.
MÄNNISKORNA
Att värna om rättigheterna
för människorna som arbetar
med att ta fram de varor vi
köper, och sen säljer, är en
självklarhet. Alla anställda ska
ha acceptabla anställningsvillkor och arbetsförhållanden.
Etisk handel
– handel på
mänskliga villkor
JORDEN
Miljö
– bra miljö är
en bra affär
Att bruka jorden skonsamt
är en självklarhet. Vi breddar ständigt vårt sortiment
av ekologiska produkter
och jobbar aktivt för att
minska matsvinnet. På våra
lager i Sverige och Norge
sorterar och återvinner vi
99 procent av avfallet.
SKOGEN
Världens ekosystem är beroende av friska
skogar. Därför är det viktigt att hålla skogarna
levande samt att undvika skövling. ICAs
egen grillkol i Sverige är FSC-certifierad och
alla utemöbler tillverkade av tropiska träslag
ur vårt centrala sortiment är FSC-märkta.
ProdukterNA
Kunderna ska helst både få veta
hur en produkt kommit till och
att den tillverkats under godkända förhållanden. Exempel på
etiska märkningar som vi godkänner är Fairtrade, Rainforest
Alliance och UTZ Certified.
METODERNA
SamarbetenA
Etik är viktigt i hela varukedjan. Med tydliga rutiner
och egna medarbetare i Asien skapar vi förståelse
för hållbar­­hetsfrågor. 2012 ska alla leverantörer för
ICAs corporate brands i högriskländer* vara socialt
reviderade.
För att få större effekt på vårt arbete är
samarbeten ibland den bästa lösningen.
Vi deltar aktivt i Global Social Compliance Program för att upprätta gemensamma normer för socialt ansvar.
* L änder med hög risknivå enligt FNs utvecklingsprogram Human
­D evelopment Index och Economic Security Index (UNDP).
SmakEN
Mat ska smaka gott. 2011
genomförde vi bland annat cirka 3 000 sensoriska
tester på våra egna märkesvaror. Som ett resultat
av sensorisk forskning beskriver vi smaknyanser på
frukt och grönt i Sverige.
ica i korthet 2011
Kvalitet
– god koll på
maten
URSPRUNGET
Våra produkter ska tillverkas
under schyssta förhållanden.
Djur ska må bra och råvaror
ska inte förändras utan goda
och genomtänkta syften.
Produkter som säljs av oss ska
kunna spåras till när och var
de tillverkades.
Innehållet
Säkerheten
Produkterna i vårt sortiment ska vara
nyttiga, balanserade och fylla rätt syften. Tillsatser ska användas restriktivt
i ICAs egna varor och ingrediensförteckningarna kontrolleras av våra egna
­experter.
Kunderna ska kunna lita på våra varor. Därför är
matsäkerheten viktig, från produktion till ­butik.
Alla produktionsplatser ska ha kvalitetssystem
som garanterar säkra produkter. ICA Sverige
har nu 326 butiker som är certifierade enligt
svensk standard för livsmedelshantering.
15
Fem år med ICA
ICA strävar efter långsiktig ekonomisk stabilitet.
Nedan ser du våra viktigaste nyckeltsl de senaste fem åren.
Femårssammandrag för ICA koncernen
Resultaträkning i sammandrag
2007
2008
2009
2010
2011
82 326
90 963
94 651
93 860
95 179
Rörelseresultat före avskrivningar
4 080
3 753
4 272
4 529
4 608
Av- och nedskrivningar
–1 478
–1 636
–1 559
–1 605
–2103
Rörelseresultat
2 602
2 117
2 713
2 924
2 505
Nettoomsättning
115
95
49
51
72
–435
–418
–453
–378
–421
2 282
1 794
2 309
2 597
2 156
–116
–66
–722
–2 050
–761
2 166
1 728
1 587
547
1 395
Balansräkning i sammandrag
2007
2008
2009
2010
2011
Immateriella anläggningstillgångar
3 599
3 742
3 940
3 590
2 967
Materiella anläggningstillgångar
14 959
15 544
15 755
15 364
14 638
Finansiella anläggningstillgångar
3 368
3 772
3 701
5 368
5 327
276
424
515
7
41
Övriga omsättningstillgångar
11 637
13 464
12 827
12 272
14 979
Likvida medel
3 480
3 023
3 422
3 102
3 009
Summa tillgångar
37 319
39 969
40 160
39 703
40 961
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat
Övriga anläggningstillgångar
Eget kapital
12 073
12 796
13 962
11 913
11 395
Räntebärande skulder
14 475
15 161
14 490
15 147
16 865
Ej räntebärande skulder
10 771
12 012
11 708
12 643
12 737
Summa eget kapital och skulder
37 319
39 969
40 160
39 703
40 961
2007
2008
2009
2010
2011
3,2
2,3
2,9
3,1
2,6
Nyckeltal
Rörelsemarginal, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
13,8
11,4
13,5
15,5
12,5
Avkastning på eget kapital, %
19,1
13,5
11,3
3,9
11,2
32,4
32,0
34,8
30,0
27,7
Soliditet, %
Styrlese
Claes-Göran Sylvén
Dick Boer
Göran Blomberg
Jeff Carr
Anders Fredriksson
Ledning
Lodewijk Hijmans van den Bergh
Fredrik Hägglund
Magnus Rehn
Lee Sernehov
Uppgifter på styrelsen och ledningen finns på http://reports.ica.se/2011sv
Kenneth Bengtsson
Sonat Burman-Olsson
Björn Abild
Lena Boberg
Åsa Gabriel
Mats Holgerson
Björn Olsson
Edgar Sesemann
Antonio Soares
Anders Svensson
Jörgen Wennberg