Transcript Villkor och anvisningar NCB emission augusti 2014

2 september 2014
[Namn]
[Adress]
[Postnummer] [Postadress]
Nyemission av högst 1 259 259 C-aktier i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ) med företrädesrätt för
aktieägare, beslutad vid extra bolagsstämma den 22 augusti 2014
Extra bolagsstämma i Nya Carnegiebryggeriet AB (publ), org. nr. 556896-6898 (”Nya Carnegiebryggeriet”) den
22 augusti 2014 beslutade om nyemission av högst 1 259 259 C-aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
Aktieägarna i Nya Carnegiebryggeriet inbjuds härmed till teckning av aktier enligt nedan.
Emissionsredovisning
Ni har [antal] teckningsrätter som ger rätt att teckna [antal] aktier i
Nya Carnegiebryggeriet för 6,75 kr per styck, totalt [totalt teckningspris dvs. antal x 6,75 kr].
VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 29 augusti 2014 är registrerade som aktieägare i Nya Carnegiebryggeriet A äger
företrädesrätt att för varje innehavd aktie (oavsett serie) teckna ca 0,34226 ny aktie i Nya Carnegiebryggeriet.
Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 6,75 kronor per aktie. Inget courtage tillkommer.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter
är den 29 augusti 2014.
Teckningstid
Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 3 september 2014 till och med den 17 september
2014. Styrelsen för Nya Carnegiebryggeriet förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning och
betalning kan ske. Sådan förlängning kommuniceras genom meddelande på Bolagets hemsida senast sista dagen i
teckningsperioden.
Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt
eventuella värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan
avisering från Euroclear.
Handel med teckningsrätter
Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att ske.
Information till direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av
Euroclear, för bolagets räkning förda aktieboken, erhåller denna emissionsredovisning med betalningsinstruktion
samt en anmälningssedel, som endast ska användas om tecknaren önskar teckna ett lägre antal aktier än
teckningsrätterna ger rätt till. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och
det hela antalet aktier som kan tecknas.
Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Nya Carnegiebryggeriet är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare
erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället ske i
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning. Observera att det kan ta upp till tre
bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av
nedanstående två alternativ.
1. Teckning med utnyttjande av samtliga teckningsrätter
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska betalning ske
till bolagets konto i Nordea med kontonr. 4278 13 00655 (IBAN: SE24 3000 0000 0427 8130 0655, BIC:
NDEASESS) med det belopp som anges i emissionsredovisningen, med angivande av tecknarens person- eller
organisationsnummer samt VP-kontonummer. Betalning kan på samma sätt som för andra betalningar, till exempel
via Internetbank eller på bankkontor. I så fall sker teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska
därmed inte användas. Anmälan är bindande.
2. Teckning genom särskild anmälningssedel
I det fall ett annat (lägre) antal teckningsrätter önskas utnyttjas än vad som framgår av emissionsredovisningen ska
bifogad ”Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätt” användas. Anmälan om teckning
genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på denna anmälningssedel. Särskild
anmälningssedel ska vara Baker & McKenzie Advokatbyrå KB tillhanda senast kl. 17.00 den 17 september 2014
på följande adress:
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180
101 23 Stockholm
Telefon: 08-566 177 88
Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för de tecknade aktierna till bolagets
konto i Nordea med kontonr. 4278 13 00655 (IBAN: SE24 3000 0000 0427 8130 0655, BIC: NDEASESS) med
angivande av tecknarens person- eller organisationsnummer samt VP-kontonummer. Betalning kan på samma sätt
som för andra betalningar, till exempel via Internetbank eller på bankkontor. Ofullständig eller felaktigt ifylld
särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Teckning utan stöd av företrädesrätt
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens
högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknats utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning
ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller ej. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske i
förhållande till det antal aktier som har tecknats i företrädesemissionen, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. För det fall dessa inte kan
erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, in den
mån detta ej kan ske, genom lottning. Slutligen ska tilldelning ske till garanter i den mån sådana förekommer och,
för det fall garantiåtagandena inte behöver utnyttjas fullt, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var
och en av garanterna har tecknat i sin egenskap av garanter.
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det
vill säga från och med den 3 september till och med den 17 september 2014. Styrelsen förbehåller sig rätten att
förlänga teckningstiden.
Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på ”Anmälningssedel för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätt” som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Baker & McKenzie
Advokatbyrå med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Baker & McKenzie via
telefon. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Nya Carnegiebryggeriets hemsida,
www.nyacarnegiebryggeriet.se.
Anmälningssedeln ska vara Baker & McKenzie tillhanda senast kl. 17.00 den 17 september 2014.
Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en
anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel
insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med
anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.
Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av
avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid
kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga
priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela
eller delar av mellanskillnaden.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Baker &
McKenzie på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. Observera att emissionen inte riktas,
varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong,
Schweiz eller Sydafrika. Emissionen riktar sig inte heller till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt,
registrering eller andra åtgärder. Anmälningssedel eller andra till nyemissionen hänförliga dokument får inte
distribueras i land där sådan distribution eller nyemissionen kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider
mot regler i sådant land. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.
Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar
efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier
(BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills
nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av september 2014, ombokas BTA
till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat
kommer information från respektive förvaltare.
Handel med BTA
Ingen organiserad handel i BTA kommer att ske
Offentliggörande av utfallet av emissionen
Cirka en vecka efter att teckningstiden avslutats kommer bolaget att offentliggöra utfallet av nyemissionen.
Offentliggörandet kommer att finnas tillgängligt på Nya Carnegiebryggeriets hemsida.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
Rätt till utdelning
De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Nya Carnegiebryggeriets vinst första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Beslutar
bolagsstämman om vinstudelning ska den fördelas jämt mellan B-aktier och C-aktier, enligt bolagets
bolagsordning. A-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av
Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner.