Ut tveckl Delårsr rappor rt 201 3 ästnät tter jan mber 2013

INLEDNING

HUR LIGGER VI TILL?

Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 2013? Svaret är enkelt. Då har de allra flesta av årets besökare redan varit i Skåne. Vi har alltså redan nu en ganska bra bild av hur turiståret 2013 blev. I diagrammet nedan visas antalet gästnätter i Skåne, månad för månad sedan janu ari 2008. Perioden juni-augusti är konsekvent den tid på året då turismen är som mest omfattande och ca hälften av alla gästnätter under året inträffar. Detta är inte något eftersträvansvärt, mindre säsongsvariation är tvärtom något positivt, men likväl är det en verklighet att förhålla sig till.

1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0

Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privat förmed lade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari 2008- september 2013. Källa: SCB/Tillväxtverket.

Syftet med den här rapporten är att visa hur Skåne presterade sett till utvecklingen av gästnätter under de tre första kvartalen 2013. Vi jämför alltså konsekvent peri oden januari – september i olika avseenden. Rapporten bygger på preliminär statistik för 2013 och slutresultatet kommer därför med all sannorlikhet att justeras något, men ger ändå en bra indikation på hur Skåne ligger till. Siffrorna kan relateras till det övergripande målet för turismen i Skåne: 

Att Skåne år 2020 ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer, där antalet utländska gästnätter ska öka med 50% mellan 2010 och 2020

2(14)

FEM TYPER AV JÄMFÖRELSER

I rapporten jämför vi utvecklingen av gästnätter på fem olika sätt:     

Historiskt

. Hur ligger Skåne till jämfört med tidigare år?

Jämfört med andra

. Hur presterade Skåne jämfört med Sverige, Stockholm, Västra Götaland och Dalarna? Hur presterade Malmö jämfört med Stockholm, Göteborg och Köpenhamn?

Marknadsmässigt

. Hur har utvecklingen varit på olika mark nader?

Boendemässigt.

Vilka typer av boenden blir vanligare och mindre vanliga för Skånes besökare?

Interregionalt

. Hur går det för olika delar av Skåne?

TRE MÅTT PÅ GÄSTNÄTTER

Det finns olika sätt att mäta gästnätter, beroende på vilka boendeformer man räknar med. Idealt hade man velat mäta allt på samma sätt, men brist på befintlig statistik gör det dessvärre omöjligt.   

För Skåne som helhet, jämförelserna med andra län, samt ut vecklingen på olika marknader

används gästnätter på

H

otell,

S

tugbyar och

V

andrarhem,

C

amping, samt privat förmedlade

S

tu gor

o

ch

L

ägenheter (

HSVCSoL

)

För Skånes destinationer

används gästnätter på

H

otell,

S

tugbyar

V

andrarhem och

C

amping, (

HSVC

)

För jämförelsen med storstäder

används gästnätter på

H

otell (

H

) Statistiken som ligger till grund för rapporten kommer från SCB/Tillväxtverket, Danmarks Statistik, Riksbanken och UNWTO. Sammanställning, tolkning och slutsatser står Kairos Future, som har gjort rapporten på uppdrag av Tourism in Skåne, för.

OMVÄRLDSUTBLICK: STARK GLOBAL TILLVÄXT FÖR TURISMEN

Gästnattsutvecklingen i Skåne beror starkt på vad som händer i omvärlden. Enligt UNWTO var det under de första tre kvartalen 2013 845 miljoner internationella turister (övernattande besökare) – fler än någonsin. 3(14)

1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8

Ökningen av internationella turister (övernattande besökare) januari-september 2013 jämfört med samma period 2012. Källa: UNWTO

Detta innebar en ökning med 5% jämfört med samma period 2012. Europa växte mest sett till antalet turister, men även procentuellt sett, med en tillväxt på 6% jäm fört med januari-september 2012. Den globalt ökande turismen är en drivkraft som naturligtvis är mycket positiv för Skånes besöksnäring.

TREND MOT STARKARE SVENSK KRONA

De utländska gästnätterna är beroende av hur stark svenska kronan är. Det finns många andra förklaringar, men kronkursen är en viktig faktor. På motsvarande sätt påverkar kronans styrka om svenskar turistar i Sverige eller utomlands. Besöksnä ringen är en exportbransch. I det perspektivet är det negativt att den svenska kronan har blivit starkare mot andra valutor, i synnerhet jämfört med krisåret 2009.

1,4 CNY USD NOK DKK/EUR GBP RUB PLN 0,7 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valutakursers förändring mot svenska kronan, 2008 års värden = 1. Genomsnitt för januari-september 2008-2013. Källa: Riksbanken.

4(14)

Däremot kan turismen i regioner mycket väl växa relativt kraftigt samtidigt som landets valuta stärks. Vi inleder rapporten med att titta på hur just Skånes besöks näring har utvecklats de senaste åren, sett till antalet gästnätter. 5(14)

HISTORISKT: SKÅNES BESÖKSNÄRING PÅ VÄG MOT REKORDSIFFROR

2013 ser ut att bli ett bra år. Under perioden januari-september har antalet gästnät ter de senaste sex åren aldrig varit fler. Fortsätter utvecklingen i samma takt året ut blir det rekord även för helåret 2013.

4 500 000 4 068 134 4 000 000 3 850 466 3 699 281 3 892 488 3 782 694 3 857 727 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 185 614 2 041 720 2 210 212 2 161 307 2 287 395 2 119 918 2 000 000 Gästnätter i Skåne januari september Gästnätter i Skåne juni augusti 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-september, samt juni-augusti 2008 2013. Källa: SCB/Tillväxtverket.

TROTS ALLT SMÅ FÖRÄNDRINGAR

Varför har det då gått så bra? Till att börja med, 2013 var en bra sommar för Skå nes besöksnäring. Totalt var det nästan 2,3 miljoner gästnätter under perioden juni augusti – bästa sommarsäsongen hittills. Men även månaderna utanför sommarsä songen har genererat fler gästnätter än någonsin tidigare. Trots att det ser bra ut jämfört med tidigare år är det inga enorma förändringar, en tillväxt sedan 2008 på ca 10% sett till antalet gästnätter är inte tillräckligt om Skåne ska nå målet att bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. Vi tittar vidare på hur Skåne har utvecklats jämfört med andra. 6(14)

JÄMFÖRT MED ANDRA: SKÅNE IKAPP DALARNA

Beroende på hur man mäter kan Skåne sägas vara Sveriges tredje eller fjärde mest besökta län. När vi tittar på gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) för perioden januari september är Skåne nu det tredje mest besökta länet efter Stockholm och Västra Götaland.

SKÅNE ÖKAR TILL SKILLNAD FRÅN DALARNA OCH VÄSTRA GÖTAL AND

Stockholms läns utveckling har varit väldigt stark de senaste åren och huvudstads regionen drar ifrån i Sverigetoppen. Medan även Skånes gästnätter har ökat sett till perioden januari-september 2013 jämfört med föregående år ser utvecklingen sämre ut för både Västra Götaland och Dalarna. Västra Götaland har legat på unge fär samma nivå de senaste åren, medan Dalarnas gästnätter minskar för tredje året i rad.

9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 Stockholms län Västra Götalands län Dalarnas län Skåne län 3 000 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gästnätter i de fyra mest besökta länen på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL), januari-september 2008 2013. Källa: SCB/Tillväxtverket.

DE STÖRRE STORSTÄDERNA VÄXER SNABBAST

De större städerna är motorer för regioners gästnattsutveckling. Därför är det vik tigt att Stor-Malmö har en god tillväxt. Vi tittar här på gästnätter endast på hotell, eftersom det är mest jämförbart mellan städerna och över tid. Hotellen står dessu tom för en överväldigande majoritet av gästnätterna i storstäderna. 7(14)

8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 Stor-Stockholm Stor-Köpenhamn (Region Hovedstaden) Stor-Göteborg Stor-Malmö 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gästnätter i storstäder på hotell (H), januari-september 2008-2013. Källa: SCB/Tillväxtverket/Danmarks Statistik.

Huvudstadsområdena i Sverige respektive Danmark har haft betydligt bättre ut veckling sett till de tre första kvartalen de senaste fem åren än både Stor-Göteborg och Stor-Malmö 1 . Även i Stor-Malmö har dock antalet gästnätter visat på konstant tillväxt, men kurvan är flackare än i Stockholm och Köpenhamn. 1 I Stor-Malmö ingår tolv kommuner: Malmö, Lund, Trelleborg, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Eslöv, Höör och Skurup. 8(14)

MARKNADSMÄSSIGT: SVENSKA GÄST NÄTTER DRIVER TILLVÄXTEN

SVENSKA BESÖKARE STÅR FÖR TILLVÄXTEN

Skåne har som strategiskt mål att öka antalet utländska gästnätter, men på den fron ten har det de senaste åren varit lite trögt. Antalet utländska gästnätter var som högst år 2009, säkerligen till stor del beroende på den då svaga svenska kronan. Trots en starkare krona och därmed ökad köpkraft utomlands för svenskar har det svenska resandet till Skåne ökat om man ser till perioden januari-september 2013 jämfört med samma period 2012. De svenska gästnätterna står för merparten av ökningen av gästnätter, både sedan 2012 och i ett längre perspektiv.

Andelen

utländska gästnätter under perioden janu ari-september ligger lägre 2013 än 2008. Här bör man dock tillägga att de utländska gästnätter som tillkom under Eurovision Song Contest ”bokfördes” som svenska gästnätter (en justering av dessa kommer att ske). Den egentliga andelen utländska gästnätter ligger något högre, men skill naden över hela perioden januari-september blir ändå marginell.

3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Utländska gästnätter Svenska gästnätter 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Svenska och utländska gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, cam ping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-september 2008-2013. Källa: SCB/Tillväxtverket.

TYSKLAND ÖKAR, DANMARK MINSKAR

Hur kommer det sig att andelen utländska gästnätter inte ökar? Vi tittar specifikt på de viktigaste utlandsmarknaderna för Skåne. De överlägset vanligaste national iteterna bland besökarna i Skåne förutom svenskar är tyskar och danskar. 9(14)

Medan gästnätterna från Tyskland har ökat – trots en svagare Euro – har de danska gästnätterna minskat enligt ungefär samma mönster som den danska kronan har försvagats 2 . Här hittar vi huvudförklaringen till att utländska gästnätter inte ökar, totalt sett. Danskarna reser i mindre utsträckning till Skåne.

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Tyskland Danmark 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gästnätter från Tyskland och Danmark på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-september 2008-2013. Källa: SCB/Tillväxtverket.

Bland de andra nationaliteterna är utvecklingen hyfsat konstant – de ligger också på så pass låga volymer att de inte påverkar den totala andelen utländska gästnätter väldigt mycket. Positivt är dock att negativa trender för Norge, Nederländerna och Storbritannien tycks ha brutits under de tre första kvartalen 2013. 2 Danska kronan är knuten till Euron och varierar på samma sätt mot svenska kronan. 10(14)

70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Norge Nederländerna Storbritannien USA Finland Ryssland Polen Italien Spanien Kina 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gästnätter från betydande marknader på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-september 2008-2013. Källa: SCB/Tillväxtverket.

11(14)

BOENDEMÄSSIGT: HOTELLNÄTTER DRI VER TILLVÄXTEN

STADIG ÖKNING AV GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL

Jämfört med tidigare år är det framförallt gästnätter på hotell som var fler januari september 2013. Gästnätter på övriga boendeformer har de senaste åren varit rela tivt konstanta eller blivit färre. Ekonomiskt är det positivt med tanke på att hotellnätter generellt genererar mer intäkter än gästnätter på andra boendeformer. I det avseendet växer nätterna på ”rätt ställe”.

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Hotell Camping Vandrarhem SoL Stugbyar 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gästnätter i Skåne januari-september 2008-2013 på olika boendeformer. Källa: SCB/Tillväxtverket.

12(14)

INTERREGIONALT: TILLVÄXT I VÄST OCH NORDOST

Inom

Skåne ser utvecklingen olika ut beträffande antalet gästnätter.Till skillnad från tidigare siffror finns inte jämförbar statistik över gästnätter på privatförmed lade stugor och lägenheter (SoL) tillgänglig. Här visar vi utvecklingen över tid för övernattningar på hotell, stugbyar och vand rarhem, samt camping (HSVC). Liksom i tidigare avsnitt belyser vi konsekvent perioden januari-september för varje år. Sydvästra Skåne är den destination där antalet gästnätter ökar stadigast. Nordost och Nordväst hade en bra utveckling främst under 2013, medan antalet gästnätter för andra destinationer de senaste åren är mer eller mindre konstant över tid sett till de tre första kvartalen varje år.

1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Sydväst Nordväst Sydost Nordost Söderslätt Mittskåne 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gästnätter i Skånes destinationer på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping januari-september 2008-2013 (HSVC). Källa: SCB/Tillväxtverket

Sydvästra Skåne består till största delen av Malmö och Lund, som driver tillväxten i regionen. En kommun som har växt särskilt starkt i Sydväst de tre första kvartalen 2013 är Lund, som har ökat gästnätterna med 16% jämfört med året innan. Vi ge nomförde en kort intervju med turistbyråansvarig Jenny Larsson, för att reda ut möjliga orsaker till detta. Jenny pekar på främst två faktorer som ligger bakom ökningen. Lund har fått nya hotell, varav ett är Elite Hotel Ideon med 178 rum, som öppnade januari 2013. Den andra förklaringen är att Lund har haft fler kongresser, i juni hade man t. ex 8 stycken, varav tre stora, vilket ledde till en ökning av gästnätter med 29% jämfört med juni 2012. En framgångsfaktor i sammanhanget är Lunds Convention Bureau, som lockar kongresser och konferenser till kommunen.

13(14)

SAMMANFATTANDE ANALYS

Av rapporten kan vi konstatera följande:

Det ser ut att bli rekordsiffror för Skåne 2013

. Gästnätterna är fler än någonsin de tre första kvartalen, men tillväxten sker å andra sidan ganska långsamt. Ska Skåne bli en av Sveriges mest besökta län år 2020 måste gästnätterna öka betydligt snabbare. Det ändrar dock inte det faktum att Skånes gästnätter visar på en bättre utveckling än Dalarnas och Västra Götalands.

De utländska gästnätterna lyfter inte riktigt

. Alltjämt är det lite trögt bland de utländska gästnätterna. Danmark är den marknad där utvecklingen är som mest negativ, medan Tyskland håller upp andelen utländska gästnätter som relativt kon stant. Detta kan säkerligen härledas i mångt och mycket till det ekonomiska läget i respektive land, där Tyskland har gått betydligt bättre än Danmark. De övriga län derna ligger relativt konstant. Det är i sammanhanget värt att nämna att detta inte är unikt för Skåne. I Sverige som helhet är andelen utländska gästnätter på Skånes nivå och relativt konstant. I Stockholm är andelen högre, men också på ungefär samma nivå de senaste fem åren. Gästnätterna i Stockholm växer med hög hastighet ändå.

Gästnätterna växer på ”rätt” boendeform

. Åtminstone om man vill att de ska bidra med omsättning till Skånes besöksnäring. Hotellgäster spenderar betydligt mer pengar i Skåne än andra. I Stor-Malmö växer hotellnätterna, men med lägre hastighet än i Köpenhamn, Stockholm och Göteborg.

Väst och Nordost driver tillväxten

. Den mest positiva utvecklingen sker i västra Skåne och i Skåne Nordost. Sedan 2008 har storstadsdestinationen Skåne Sydväst med Malmö i spetsen växt mest av Skånes destinationer. 2013 ser ut att bli ett bra år för Lund, vilket enligt turistbyråansvarig Jenny Larsson beror på nya hotell och fler kongresser.

Sammanfattningsvis

: Gästnattsutvecklingen är positiv, men ska Skåne nå målet om att bli Sveriges näst mest besökta region år 2020 behöver gästnätterna växa ännu mer. Trots det kan skåningarna glädja sig åt att 2013 ser ut att bli ett rekordår för regionens besöksnäring. 14(14)