Transcript Forvalter 136 milliarder fra Bergen

- Vår forvaltning stod imot da det stormet som verst under finanskrisen, sier
direktør Erik Breiteig i Nordea Investment Management.
Forvalter
136 milliarder
fra Bergen
Hogne I. Tyssøy i Holberg Fondene.
Utspring fra finansmiljø
Renteteamet til NIM består av Torgeir Stensaker, Iren Jensen, Linn Yver, Harald Willersrud og Lise Johannessen.
Aksjeforvalterteamet til NIM består av Rober Næss, Trine Blokhus, Robert Lingaas,
Jørn Klepp og Jakob Vossgård. Jon Hille Walle er bortreist da bildet ble tatt.
Tekst: Geir Mikalsen
93 milliarder i 2013. Årsaken er nok god og stabil avkastning til våre kunder
gjennom alle år, sier Breiteig.
Holberg Fondene var et direkte utspring fra
finansmiljøet i Bergen da selskapet ble etablert
i år 2000 av medarbeidere med bred erfaring fra
byens finansbedrifter.
Tekst: Geir Mikalsen – Foto: Nordea
Nordea Investment Management (NIM) forvalter 1047 milliarder kroner fra kontorer i nordiske land. Den norske
divisjonen består av to sterke team i Bergen som forvalter litt mer enn 13 prosent av disse midlene.
NIM Norge har hatt hovedkontor i Bergen siden årtusenskiftet, og er
med sine 35 medarbeidere i Norge et av byens største forvaltningsmiljø.
Selskapet ble til som følge av fusjonen mellom danske Unibank, finske
Merita Bank, svenske Norbanken og norske Kreditkassen. I Norge ble da
forvaltningsmiljøene i Vesta og Kredittkassen slått sammen. Kundene
består av pensjonskasser, forsikringsselskap, stiftelser, børsnoterte
selskaper, kommuner samt andre institusjonelle kunder.
- De to teamene i Bergen opererer innenfor henholdsvis norske aksjer
og norske renter. I tillegg er Robert Næss i aksjeforvalterteamet én av
to forvaltere som er ansvarlig for stabile globale aksjeprodukter, der den
største enkeltkunden er et pensjonsfond fra USA, sier direktør Erik Breiteig.
Økt kompetanse og rask informasjon
Teamene i Bergen har meget lang erfaring og har hatt lav turnover. I tillegg
har forvalterne jevnlig kontakt med annen ekspertise i organisasjonen. NIM
4
Finansbyen // 0113
samarbeider også med kjente eksterne forvaltere for å kunne tilby kunder
fondsløsninger der organisasjonen ikke har tilstrekkelig egen ekspertise,
eksempelvis for fondet Nordea Global High Yield.
- Dette gjør at forvalterne våre får økt sin kompetanse og får hurtig
tilgang til relevant informasjon. Markedene henger sammen. Skjer det
eksempelvis noe på High Yield markedet i USA, så kan dette påvirke den
norske renten. I denne bransjen er rask informasjon svært viktig, sier
Breiteig.
Flest kvinnelige renteforvaltere
Renteforvalterteamet ledes av Torgeir Stensaker og består av fem
personer. Teamet er det eneste i Norge med flere kvinner enn menn.
- Teamet har hatt en meget stor vekst i tilflyt av rentemidler både fra
norske og internasjonale kunder, og har vokst fra 28 milliarder i 2001 til
– I aksjeforvaltning gjelder det å finne aksjen som stiger mye, mens i
renteforvaltning gjelder det å unngå den som ikke klarer å gjøre opp for sine
lån. Renteteamet gjør egne kredittanalyser og vi er meget fornøyde med at
vi har unngått taperne, sier Breiteig.
Aksjeforvalterteamet ledes av Robert Næss og består av seks personer.
De forvalter samtlige norske aksjefond til Nordea Fondene med en
forvaltningskapital på vel åtte milliarder kroner, og i tillegg de populære
kombinasjonsfondene som i dag har en forvaltningskapital på knappe ni
milliarder kroner.
Fra «litt kjedelig» til attraktiv
NIM var frem til finanskrisen kjent for å være en tradisjonell, men kanskje
litt kjedelig forvalter.
– Dette var en bevisst strategi som under finanskrisen viste seg å være en
riktig holdning. Vår forvaltning stod godt imot da det stormet som verst. Nå
er vi stolte over at vi oppfattes som å ligge litt i forkant, avslutter Breiteig.
I dag har Holberg Fondene 28 medarbeidere og forvalter 17 milliarder
kroner.
– Et av våre fortrinn er at vi er uavhengige og ikke eiet av noe stort
finanskonsern. Vi har som policy at vi kun investerer og forvalter i et
fåtall fond. Årsaken er at vi ønsker å bli best på det vi kan, fremfor bare
å være passelig gode på veldig mye. Vi ser på jobben vår som et håndtverk, og vi skal over tid lære å kjenne bedriftene vi investerer i veldig
godt, sier porteføljeforvalter aksjer, Hogne I. Tyssøy.
Holberg Fondene investerer i aksjefond og rentefond, og administrerer
i tillegg fond-i-fond for andre aktører i finans som ikke har konsesjon til å drive med verdipapirfond. Partnerne eier cirka 45 prosent
av forvaltningsselskapet som har konsesjonen, og har som filosofi at
partnermodellen skal sikre kontinuitet og høy kunnskapsdeling mellom
kompetente medarbeidere.
Finansbyen // 0113
5